<PAGE> PAGE 1
000 A000000 05/31/2000
000 C000000 0001002191
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 FTI FUNDS
001 B000000 811-7369
001 C000000 4122887496
002 A000000 FEDERATED INVESTORS TOWER
002 B000000 PITTSBURGH
002 C000000 PA
002 D010000 15222
002 D020000 3779
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 6
007 C010100 1
007 C020100 FTI SMALL CAPITALIZATION EQUITY FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 FTI INTERNATIONAL EQUITY FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C020500 FTI MUNICIPAL BOND FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 FTI BOND FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 FTI LARGE CAP GROWTH FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 FTI LARGE CAP GROWTH AND INCOME FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 FIDUCIARY INTERNATIONAL, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-0000
008 D01AA01 NEW YORK
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10048
<PAGE> PAGE 2
008 D04AA01 0772
010 A00AA01 FEDERATED ADMINISTRATIVE SERVICES
010 C01AA01 PITTSBURGH
010 C02AA01 PA
010 C03AA01 15222
010 C04AA01 3779
011 A00AA01 EDGEWOOD SERVICES, INC.
011 B00AA01 8-46985
011 C01AA01 PITTSBURGH
011 C02AA01 PA
011 C03AA01 15230
011 C04AA01 0897
012 A00AA01 FEDERATED SERVICES COMPANY
012 B00AA01 84-1869
012 C01AA01 PITTSBURGH
012 C02AA01 PA
012 C03AA01 15222
012 C04AA01 3779
013 A00AA01 ERNST & YOUNG LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02116
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 INSTINET CORP.
020 B000001 13-3443395
020 C000001 39
020 A000002 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000002 13-5108880
020 C000002 24
020 A000003 LEHMAN BROTHERS INC.
020 B000003 13-2518466
020 C000003 22
020 A000004 FAGENSON & COMPANY
020 C000004 16
020 A000005 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER SMITH
020 B000005 13-5674085
020 C000005 14
020 A000006 HSBC SECURITIES
020 C000006 14
020 A000007 MORGAN STANLEY AND CO., INC.
020 B000007 13-2655998
020 C000007 14
020 A000008 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
020 B000008 13-2741729
020 C000008 14
020 A000009 CANTOR FITZGERALD & CO.
020 B000009 13-3680184
020 C000009 14
020 A000010 LYNCH JONES AND RYAN INC.
<PAGE> PAGE 3
020 B000010 13-3356934
020 C000010 11
021 000000 367
022 A000001 MORGAN, J.P., SECURITIES, INC.
022 B000001 13-3224016
022 C000001 2895873
022 D000001 2210
022 A000002 FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL
022 C000002 45133
022 D000002 38902
022 A000003 BEAR STEARNS SECURITIES CO.
022 B000003 13-3299429
022 C000003 39117
022 D000003 33704
022 A000004 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000004 13-2518466
022 C000004 21682
022 D000004 6948
022 A000005 MORGAN KEEGAN & CO., INC.
022 C000005 9373
022 D000005 13688
022 A000006 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER SMITH
022 B000006 13-5674085
022 C000006 11603
022 D000006 8384
022 A000007 C.S. FIRST BOSTON
022 B000007 13-5659485
022 C000007 17289
022 D000007 2125
022 A000008 DAIN RAUCHSER INC.
022 C000008 7813
022 D000008 5920
022 A000009 PRUDENTIAL SECURITIES INC.
022 B000009 22-2347336
022 C000009 5472
022 D000009 5000
022 A000010 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000010 13-5108880
022 C000010 5710
022 D000010 4669
023 C000000 3134262
023 D000000 189530
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 Y
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
<PAGE> PAGE 4
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
054 A00AA00 N
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 N
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 N
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 1000
077 A000000 N
078 000000 N
080 A00AA00 LLOYD'S OF LONDON
080 C00AA00 25000
<PAGE> PAGE 5
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 122
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
015 A000101 FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10048
015 C040101 0772
015 E010101 X
024 000100 N
025 D000101 0
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 5732
028 A020100 1435
028 A030100 0
028 A040100 780
028 B010100 9128
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 2834
028 C010100 15762
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 9679
028 D010100 8288
<PAGE> PAGE 6
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 4820
028 E010100 10473
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 5925
028 F010100 6916
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 7055
028 G010100 56299
028 G020100 1435
028 G030100 0
028 G040100 31093
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 1.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
<PAGE> PAGE 7
056 000100 N
057 000100 N
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
<PAGE> PAGE 8
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 56551
071 B000100 42348
071 C000100 91718
071 D000100 46
072 A000100 6
072 B000100 181
072 C000100 75
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 505
072 G000100 77
072 H000100 0
072 I000100 10
072 J000100 12
072 K000100 0
072 L000100 5
072 M000100 2
072 N000100 10
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 26
072 R000100 10
072 S000100 3
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 5
072 X000100 665
072 Y000100 7
072 Z000100 -402
072AA000100 9621
072BB000100 0
072CC010100 108
<PAGE> PAGE 9
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 6794
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 1.9100
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 10967
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 91071
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 4
074 K000100 0
074 L000100 13
074 M000100 11
074 N000100 102066
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 139
074 S000100 0
074 T000100 101927
074 U010100 4647
074 U020100 0
074 V010100 21.93
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 80
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 101077
076 000100 0.00
015 A000201 FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL
015 B000201 C
015 C010201 NEW YORK
015 C020201 NY
015 C030201 10048
015 C040201 0772
015 E010201 X
015 A000202 CITIBANK, N.A.
015 B000202 S
015 C010202 BUENOS AIRES
<PAGE> PAGE 10
015 D010202 ARGENTINA
015 E040202 X
015 A000203 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.
015 B000203 S
015 C010203 MELBOURNE
015 D010203 AUSTRALIA
015 E040203 X
015 A000204 EUROCLEAR
015 B000204 S
015 C010204 HELSINKI
015 D010204 FINLAND
015 E040204 X
015 A000205 EUROCLEAR
015 B000205 S
015 C010205 SOCIETE GENERALE
015 D010205 PARIS
015 E040205 X
015 A000206 EUROCLEAR
015 B000206 S
015 C010206 DEUTSCHE BANK A.G.
015 D010206 GERMANY
015 E040206 X
015 A000207 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION
015 B000207 S
015 C010207 CENTRAL
015 D010207 HONG KONG
015 E040207 X
015 A000208 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000208 S
015 C010208 JAKARTA
015 D010208 INDONESIA
015 E040208 X
015 A000209 ROYAL BANK OF SCOTLAND
015 B000209 S
015 C010209 DUBLIN
015 D010209 IRELAND
015 E040209 X
015 A000210 CITIBANK, N.A.
015 B000210 S
015 C010210 MILAN
015 D010210 ITALY
015 E040210 X
015 A000211 BANK OF TOKYO-MITSUBISHI, LTD.
015 B000211 S
015 C010211 TOKYO
015 D010211 JAPAN
015 E040211 X
015 A000212 THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP. LTD.
015 B000212 S
015 C010212 BERHAD, KUALA LUMPUR
015 D010212 MALAYSIA
<PAGE> PAGE 11
015 E040212 X
015 A000213 CITIBANK MEXICO
015 B000213 S
015 C010213 MEXICO CITY
015 D010213 MEXICO
015 E040213 X
015 A000214 EUROCLEAR
015 B000214 S
015 C010214 TUINZIGTLAAN
015 D010214 NETHERLANDS
015 E040214 X
015 A000215 NATIONAL NOMINEES LTD.
015 B000215 S
015 C010215 AUCKLAND
015 D010215 NEW ZEALAND
015 E040215 X
015 A000216 CITIBANK, N.A.
015 B000216 S
015 C010216 LIMA
015 D010216 PERU
015 E040216 X
015 A000217 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000217 S
015 C010217 METRO MANILLA
015 D010217 PHILLIPPINES
015 E040217 X
015 A000218 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000218 S
015 C010218 SINGAPORE
015 D010218 SINGAPORE
015 E040218 X
015 A000219 EUROCLEAR
015 B000219 S
015 C010219 BARCELONA
015 D010219 SPAIN
015 E040219 X
015 A000220 EUROCLEAR
015 B000220 S
015 C010220 STOCKHOLM
015 D010220 SWEDEN
015 E040220 X
015 A000221 SWISS BANK CORP.
015 B000221 S
015 C010221 BASEL
015 D010221 SWITZERLAND
015 E040221 X
015 A000222 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000222 S
015 C010222 BANGKOK
015 D010222 THAILAND
015 E040222 X
<PAGE> PAGE 12
015 A000223 ROYAL BANK OF SCOTLAND
015 B000223 S
015 C010223 LONDON ENGLAND
015 D010223 UNITED KINGDOM
015 E040223 X
015 A000224 DEPOSITORY TRUST COMPANY
015 B000224 S
015 C010224 NEW YORK
015 C020224 NY
015 C030224 10005
015 E040224 X
024 000200 N
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 13639
028 A020200 582
028 A030200 0
028 A040200 5053
028 B010200 11344
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 7695
028 C010200 21612
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 11175
028 D010200 18644
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 19484
028 E010200 15678
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 10990
028 F010200 21346
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 14932
028 G010200 102263
028 G020200 582
028 G030200 0
028 G040200 69329
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
<PAGE> PAGE 13
047 000200 Y
048 000200 1.000
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 N
057 000200 N
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
<PAGE> PAGE 14
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 Y
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 54513
<PAGE> PAGE 15
071 B000200 34738
071 C000200 90897
071 D000200 38
072 A000200 6
072 B000200 178
072 C000200 414
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 490
072 G000200 67
072 H000200 0
072 I000200 8
072 J000200 41
072 K000200 0
072 L000200 6
072 M000200 5
072 N000200 10
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 23
072 R000200 13
072 S000200 5
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 7
072 X000200 675
072 Y000200 88
072 Z000200 5
072AA000200 861
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 1797
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 3807
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.8600
073 C000200 0.0000
074 A000200 924
074 B000200 10130
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 93274
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 107
074 J000200 0
074 K000200 0
<PAGE> PAGE 16
074 L000200 435
074 M000200 11
074 N000200 104881
074 O000200 0
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 114
074 S000200 0
074 T000200 104767
074 U010200 6208
074 U020200 0
074 V010200 16.88
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 60
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 97931
076 000200 0.00
015 A000501 FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL
015 B000501 C
015 C010501 NEW YORK
015 C020501 NY
015 C030501 10048
015 C040501 0772
015 E010501 X
024 000500 N
025 D000501 0
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 321
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 581
028 B010500 1554
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 491
028 C010500 802
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 957
028 D010500 1984
<PAGE> PAGE 17
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 396
028 E010500 528
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 3282
028 F010500 234
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 1555
028 G010500 5423
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 7262
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.500
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
<PAGE> PAGE 18
056 000500 N
057 000500 N
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 93.9
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 4.9
063 A000500 0
063 B000500 8.3
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
<PAGE> PAGE 19
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 42149
071 B000500 42979
071 C000500 65658
071 D000500 64
072 A000500 6
072 B000500 1770
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 176
072 G000500 54
072 H000500 0
072 I000500 7
072 J000500 13
072 K000500 0
072 L000500 3
072 M000500 3
072 N000500 9
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 24
072 R000500 9
072 S000500 2
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 2
072 X000500 302
072 Y000500 17
072 Z000500 1485
072AA000500 0
072BB000500 1027
072CC010500 0
072CC020500 234
072DD010500 1486
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.2000
073 A020500 0.0000
<PAGE> PAGE 20
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 1
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 63445
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 3314
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 1143
074 M000500 0
074 N000500 67903
074 O000500 0
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 307
074 S000500 0
074 T000500 67596
074 U010500 7201
074 U020500 0
074 V010500 9.39
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 4
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 70290
076 000500 0.00
015 A000601 FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL
015 B000601 C
015 C010601 NEW YORK
015 C020601 NY
015 C030601 10048
015 C040601 0772
015 E010601 X
024 000600 N
025 D000601 0
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
<PAGE> PAGE 21
028 A010600 1804
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 553
028 B010600 1246
028 B020600 46
028 B030600 0
028 B040600 127
028 C010600 1634
028 C020600 45
028 C030600 0
028 C040600 3763
028 D010600 2316
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 596
028 E010600 455
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 903
028 F010600 586
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 2710
028 G010600 8041
028 G020600 91
028 G030600 0
028 G040600 8652
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.500
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
<PAGE> PAGE 22
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 N
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 N
057 000600 N
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 1.8
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 22.0
062 N000600 34.7
062 O000600 0.0
062 P000600 33.2
062 Q000600 4.2
062 R000600 3.4
063 A000600 0
063 B000600 8.6
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
<PAGE> PAGE 23
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 77062
071 B000600 77606
071 C000600 102997
071 D000600 75
072 A000600 6
072 B000600 3825
072 C000600 187
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 268
072 G000600 73
072 H000600 0
072 I000600 8
072 J000600 16
072 K000600 0
072 L000600 5
072 M000600 4
072 N000600 10
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 23
072 R000600 9
072 S000600 3
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
<PAGE> PAGE 24
072 W000600 1
072 X000600 420
072 Y000600 23
072 Z000600 3615
072AA000600 0
072BB000600 1642
072CC010600 0
072CC020600 1570
072DD010600 3629
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.3200
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 1863
074 C000600 0
074 D000600 97056
074 E000600 3498
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 1416
074 M000600 0
074 N000600 103833
074 O000600 0
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 693
074 S000600 0
074 T000600 103140
074 U010600 11263
074 U020600 0
074 V010600 9.16
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 11
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 107065
076 000600 0.00
015 A000701 FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL
015 B000701 C
015 C010701 NEW YORK
<PAGE> PAGE 25
015 C020701 NY
015 C030701 10048
015 C040701 0772
015 E010701 X
024 000700 N
025 D000701 0
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 1804
028 A020700 17
028 A030700 0
028 A040700 44
028 B010700 320
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 155
028 C010700 877
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 223
028 D010700 638
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 37
028 E010700 747
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 143
028 F010700 1140
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 46
028 G010700 5526
028 G020700 17
028 G030700 0
028 G040700 648
028 H000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.750
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
<PAGE> PAGE 26
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 N
057 000700 N
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 N
<PAGE> PAGE 27
066 D000700 Y
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 12557
071 B000700 10668
071 C000700 33013
071 D000700 32
072 A000700 6
072 B000700 36
072 C000700 73
<PAGE> PAGE 28
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 129
072 G000700 38
072 H000700 0
072 I000700 8
072 J000700 12
072 K000700 0
072 L000700 5
072 M000700 1
072 N000700 9
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 24
072 R000700 9
072 S000700 4
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 3
072 X000700 242
072 Y000700 57
072 Z000700 -76
072AA000700 1135
072BB000700 0
072CC010700 58
072CC020700 0
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 1878
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.7100
073 C000700 0.0000
074 A000700 1
074 B000700 2570
074 C000700 0
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 32884
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 8
074 M000700 0
074 N000700 35463
074 O000700 72
074 P000700 0
074 Q000700 0
<PAGE> PAGE 29
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 19
074 S000700 0
074 T000700 35372
074 U010700 3062
074 U020700 0
074 V010700 11.55
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 16
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 34260
076 000700 0.00
015 A000801 FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL
015 B000801 C
015 C010801 NEW YORK
015 C020801 NY
015 C030801 10048
015 C040801 0772
015 E010801 X
024 000800 N
025 D000801 0
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 11029
028 A020800 49
028 A030800 0
028 A040800 253
028 B010800 549
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 967
028 C010800 122
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 1532
028 D010800 488
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 462
028 E010800 311
028 E020800 0
028 E030800 0
<PAGE> PAGE 30
028 E040800 2080
028 F010800 19
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 1103
028 G010800 12518
028 G020800 49
028 G030800 0
028 G040800 6397
028 H000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.750
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 N
055 A000800 N
055 B000800 N
056 000800 N
057 000800 N
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
<PAGE> PAGE 31
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 N
066 E000800 Y
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
<PAGE> PAGE 32
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 30132
071 B000800 45048
071 C000800 94277
071 D000800 32
072 A000800 6
072 B000800 41
072 C000800 554
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 358
072 G000800 74
072 H000800 0
072 I000800 4
072 J000800 13
072 K000800 0
072 L000800 3
072 M000800 5
072 N000800 5
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 18
072 R000800 8
072 S000800 3
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 3
072 X000800 494
072 Y000800 19
072 Z000800 120
072AA000800 11898
072BB000800 0
072CC010800 0
072CC020800 9581
072DD010800 147
072DD020800 0
072EE000800 13514
073 A010800 0.0200
073 A020800 0.0000
<PAGE> PAGE 33
073 B000800 1.5400
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 8115
074 C000800 0
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 86660
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 185
074 M000800 0
074 N000800 94960
074 O000800 0
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 125
074 S000800 0
074 T000800 94835
074 U010800 9372
074 U020800 0
074 V010800 10.12
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 14
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 95423
076 000800 0.00
SIGNATURE STEVE KEANE
TITLE GEN. COUNSEL
