<PAGE> PAGE 1
000 B000000 10/31/96
000 C000000 100334
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 TWENTIETH CENTURY INVESTORS, INC.
001 B000000 811-816
001 C000000 8165315575
002 A000000 4500 MAIN
002 B000000 KANSAS CITY
002 C000000 MO
002 D010000 64141
002 D020000 6200
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 16
007 C010100 1
007 C020100 GROWTH INVESTORS
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 SELECT INVESTORS
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 ULTRA INVESTORS
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 VISTA INVESTORS
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 GIFTRUST INVESTORS
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 U.S. GOVERNMENTS SHORT-TERM
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 CASH RESERVE
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 LONG-TERM BOND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 TAX-EXEMPT INTERMEDIATE TERM
007 C030900 N
007 C011000 10
<PAGE> PAGE 2
007 C021000 TAX-EXEMPT LONG TERM
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 HERITAGE INVESTORS
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 BALANCED INVESTORS
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 TAX-EXEMPT SHORT TERM
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 LIMITED-TERM BOND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 INTERMEDIATE-TERM BOND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 U.S. GOVERNMENT INTERMEDIATE-TERM
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
008 A00AA01 INVESTORS RESEARCH CORPORATION
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-08174
008 D01AA01 KANSAS CITY
008 D02AA01 MO
008 D03AA01 64141
008 D04AA01 6200
012 A00AA01 TWENTIETH CENTURY SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-1406
012 C01AA01 KANSAS CITY
012 C02AA01 MO
012 C03AA01 64141
012 C04AA01 6200
013 A00AA01 BAIRD, KURTZ AND DOBSON
013 B01AA01 KANSAS CITY
013 B02AA01 MO
013 B03AA01 64105
<PAGE> PAGE 3
014 A00AA01 TWENTIETH CENTURY SECURITIES, INC.
014 B00AA01 8-35220
015 A00AA01 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 NEW YORK
015 C02AA01 NY
015 C03AA01 10003
015 E01AA01 X
015 A00AA02 BOATMEN'S FIRST NATIONAL BANK OF KANSAS CITY
015 B00AA02 C
015 C01AA02 KANSAS CITY
015 C02AA02 MO
015 C03AA02 64183
015 E01AA02 X
015 A00AA03 UNITED MISSOURI BANK
015 B00AA03 C
015 C01AA03 KANSAS CITY
015 C02AA03 MO
015 C03AA03 64179
015 E01AA03 X
015 A00AA04 MORGAN STANLEY TRUST COMPANY
015 B00AA04 S
015 C01AA04 JERSEY CITY
015 C02AA04 NJ
015 C03AA04 07302
015 E06AA04 X
015 A00AA05 COMMERCE BANK
015 B00AA05 C
015 C01AA05 KANSAS CITY
015 C02AA05 MO
015 C03AA05 64141
015 E01AA05 X
015 A00AA06 WELLS FARGO BANK
015 B00AA06 C
015 C01AA06 SAN FRANCISCO
015 C02AA06 CA
015 C03AA06 94163
015 E01AA06 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 66
019 C00AA00 TWENTCENIN
020 A000001 INSTINET NETWORK
020 B000001 13-2596491
020 C000001 4331
020 A000002 GOLDMAN SACHS
020 B000002 13-5108880
020 C000002 2871
020 A000003 COWEN AND CO.
020 B000003 13-5616116
020 C000003 2658
<PAGE> PAGE 4
020 A000004 MERRILL LYNCH & CO., INC.
020 B000004 13-2973073
020 C000004 1983
020 A000005 SALOMON BROTHERS
020 B000005 13-3082694
020 C000005 1657
020 A000006 MONGTOMERY SECURITIES
020 B000006 94-1701676
020 C000006 1278
020 A000007 MORGAN STANLEY
020 B000007 13-2655998
020 C000007 1186
020 A000008 DONALDSON LUFKIN JENRETTE
020 B000008 13-2741729
020 C000008 926
020 A000009 ALEX BROWN & SONS
020 B000009 52-1319768
020 C000009 836
020 A000010 SUTRO & COMPANY
020 B000010 94-0912410
020 C000010 529
021 000000 24303
022 A000001 MERRILL LYNCH AND COMPANY, INC.
022 B000001 13-2973073
022 C000001 1357300
022 D000001 310334
022 A000002 HONG KONG & SHANGHAI
022 B000002 13-2650272
022 C000002 963615
022 D000002 391684
022 A000003 GOLDMAN SACHS
022 B000003 13-5108880
022 C000003 436265
022 D000003 263677
022 A000004 SANWA BANK
022 B000004 13-3046258
022 C000004 581345
022 D000004 89817
022 A000005 MORGAN STANLEY
022 B000005 13-2655998
022 C000005 355191
022 D000005 274099
022 A000006 BANK OF AMERICA
022 B000006 94-1687665
022 C000006 444771
022 D000006 152519
022 A000007 J.P. MORGAN
022 B000007 13-3224022
022 C000007 504730
022 D000007 46444
022 A000008 ALEX BROWN & SONS
<PAGE> PAGE 5
022 B000008 34-1152832
022 C000008 283521
022 D000008 230205
022 A000009 HAMBRECHT & QUIST
022 B000009 94-3220292
022 C000009 202565
022 D000009 113156
022 A000010 SALOMON BROTHERS
022 B000010 13-3082694
022 C000010 167770
022 D000010 59496
023 C000000 6441121
023 D000000 2546961
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 Y
054 E00AA00 Y
054 F00AA00 Y
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 Y
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 Y
054 O00AA00 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
<PAGE> PAGE 6
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY
080 B00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 25000
081 B00AA00 36
082 B00AA00 100
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 N
028 A010100 39502
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 125932
028 B010100 37371
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 79551
028 C010100 69598
<PAGE> PAGE 7
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 113985
028 D010100 42079
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 91183
028 E010100 36605
028 E020100 4
028 E030100 0
028 E040100 108987
028 F010100 49463
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 148172
028 G010100 274618
028 G020100 4
028 G030100 0
028 G040100 667810
028 H000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 N
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 1.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
<PAGE> PAGE 8
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 2500
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
<PAGE> PAGE 9
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 5675184
071 B000100 6359100
071 C000100 4668169
071 D000100 122
072 A000100 12
072 B000100 6859
072 C000100 37661
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 47633
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
<PAGE> PAGE 10
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 50
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 0
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 47683
072 Y000100 0
072 Z000100 -3163
072AA000100 104580
072BB000100 0
072CC010100 253622
072CC020100 0
072DD010100 14900
072DD020100 0
072EE000100 659050
073 A010100 0.0691
073 A020100 0.0000
073 B000100 3.0600
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 6400
074 C000100 153017
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 4638133
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 25037
074 K000100 0
074 L000100 3793
074 M000100 0
074 N000100 4826380
074 O000100 29978
074 P000100 4086
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 26892
074 S000100 0
074 T000100 4765424
<PAGE> PAGE 11
074 U010100 214526
074 U020100 0
074 V010100 22.21
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 297801
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 4789340
076 000100 0.00
024 000200 N
028 A010200 25930
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 74149
028 B010200 23410
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 57790
028 C010200 30150
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 95541
028 D010200 26288
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 69447
028 E010200 40455
028 E020200 -8
028 E030200 0
028 E040200 75512
028 F010200 49848
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 92374
028 G010200 196081
028 G020200 -8
028 G030200 0
028 G040200 464813
028 H000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 N
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
<PAGE> PAGE 12
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 0
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 1.000
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 2500
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
<PAGE> PAGE 13
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 N
<PAGE> PAGE 14
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 4019840
071 B000200 4633674
071 C000200 3833658
071 D000200 105
072 A000200 12
072 B000200 6113
072 C000200 54279
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 39305
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 42
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 39347
072 Y000200 0
072 Z000200 21045
072AA000200 364952
072BB000200 0
072CC010200 324433
072CC020200 0
072DD010200 26725
072DD020200 0
072EE000200 462881
073 A010200 0.2690
073 A020200 0.0000
073 B000200 4.6600
073 C000200 0.0000
074 A000200 1540
074 B000200 49000
074 C000200 53332
<PAGE> PAGE 15
074 D000200 0
074 E000200 17298
074 F000200 3932074
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 51707
074 K000200 0
074 L000200 3314
074 M000200 0
074 N000200 4108265
074 O000200 58595
074 P000200 3427
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 7564
074 S000200 0
074 T000200 4038679
074 U010200 97279
074 U020200 0
074 V010200 41.52
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 276793
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 3935125
076 000200 0.00
024 000300 N
028 A010300 371142
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 294589
028 B010300 364914
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 189764
028 C010300 419517
028 C020300 1
028 C030300 0
028 C040300 353845
028 D010300 299898
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 217776
028 E010300 339510
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 374113
<PAGE> PAGE 16
028 F010300 429240
028 F020300 1
028 F030300 0
028 F040300 390963
028 G010300 2224221
028 G020300 2
028 G030300 0
028 G040300 1821050
028 H000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 100
043 000300 4
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 1.000
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
<PAGE> PAGE 17
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 2500
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 Y
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
<PAGE> PAGE 18
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 Y
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 16890231
071 B000300 13982056
071 C000300 15986240
071 D000300 87
072 A000300 12
072 B000300 20035
072 C000300 110875
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 162208
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 166
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 0
<PAGE> PAGE 19
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 162378
072 Y000300 0
072 Z000300 -31468
072AA000300 1037212
072BB000300 0
072CC010300 777976
072CC020300 0
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 683461
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 1.3000
073 C000300 0.0000
074 A000300 20725
074 B000300 67600
074 C000300 32742
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 18201456
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 115090
074 K000300 0
074 L000300 9997
074 M000300 0
074 N000300 18447610
074 O000300 123446
074 P000300 15581
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 29637
074 S000300 0
074 T000300 18278946
074 U010300 618617
074 U020300 0
074 V010300 29.52
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 883665
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 16286748
076 000300 0.00
024 000400 N
<PAGE> PAGE 20
028 A010400 135690
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 65782
028 B010400 131056
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 61793
028 C010400 140761
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 106388
028 D010400 76166
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 61276
028 E010400 82040
028 E020400 3
028 E030400 0
028 E040400 81648
028 F010400 106761
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 98520
028 G010400 672474
028 G020400 3
028 G030400 0
028 G040400 475407
028 H000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 100
043 000400 2
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 1.000
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
<PAGE> PAGE 21
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 2500
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
<PAGE> PAGE 22
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 2559492
071 B000400 1776871
071 C000400 1951331
071 D000400 91
<PAGE> PAGE 23
072 A000400 12
072 B000400 5134
072 C000400 305
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 20199
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 0
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 22
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 0
072 S000400 0
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 0
072 X000400 20223
072 Y000400 0
072 Z000400 -14784
072AA000400 171813
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 24182
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 113264
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 1.0300
073 C000400 0.0000
074 A000400 7927
074 B000400 40900
074 C000400 27649
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 2187944
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 52035
074 K000400 0
074 L000400 1435
074 M000400 0
074 N000400 2317890
<PAGE> PAGE 24
074 O000400 29605
074 P000400 2032
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 4775
074 S000400 0
074 T000400 2281478
074 U010400 145535
074 U020400 0
074 V010400 15.68
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 184136
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 2041214
076 000400 0.00
024 000500 N
028 A010500 18271
028 A020500 -1
028 A030500 0
028 A040500 260
028 B010500 15717
028 B020500 -1
028 B030500 0
028 B040500 270
028 C010500 22065
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 517
028 D010500 15265
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 251
028 E010500 12740
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 766
028 F010500 13927
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 870
028 G010500 97985
028 G020500 -2
028 G030500 0
028 G040500 2934
028 H000500 0
037 000500 N
038 000500 0
<PAGE> PAGE 25
039 000500 N
040 000500 N
041 000500 N
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 0
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 1.000
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
055 A000500 Y
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
<PAGE> PAGE 26
060 B000500 Y
061 000500 500
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
<PAGE> PAGE 27
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 1074713
071 B000500 857784
071 C000500 707607
071 D000500 121
072 A000500 12
072 B000500 1413
072 C000500 18
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 7162
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 0
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 8
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 0
072 S000500 0
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 7170
072 Y000500 0
072 Z000500 -5739
072AA000500 25992
072BB000500 0
072CC010500 51469
072CC020500 0
072DD010500 0
<PAGE> PAGE 28
072DD020500 0
072EE000500 48106
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 2.1000
073 C000500 0.0000
074 A000500 455
074 B000500 38600
074 C000500 14939
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 806509
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 14036
074 K000500 0
074 L000500 8
074 M000500 0
074 N000500 874547
074 O000500 7958
074 P000500 758
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 81
074 S000500 0
074 T000500 865750
074 U010500 33572
074 U020500 0
074 V010500 25.79
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 265891
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 731222
076 000500 0.00
024 000600 N
028 A010600 5803
028 A020600 1764
028 A030600 0
028 A040600 11908
028 B010600 3265
028 B020600 1429
028 B030600 0
028 B040600 10300
028 C010600 7036
028 C020600 1402
028 C030600 0
<PAGE> PAGE 29
028 C040600 12924
028 D010600 5948
028 D020600 1743
028 D030600 0
028 D040600 8747
028 E010600 5941
028 E020600 1399
028 E030600 0
028 E040600 8519
028 F010600 7460
028 F020600 1368
028 F030600 0
028 F040600 11778
028 G010600 35453
028 G020600 9105
028 G030600 0
028 G040600 64176
028 H000600 0
037 000600 N
038 000600 0
039 000600 N
040 000600 Y
041 000600 N
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 0
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.700
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
<PAGE> PAGE 30
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 N
055 A000600 Y
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 2500
062 A000600 Y
062 B000600 6.6
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 37.0
062 N000600 56.4
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 2.0
064 A000600 Y
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
<PAGE> PAGE 31
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 N
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 862962
071 B000600 882417
071 C000600 350761
071 D000600 246
072 A000600 12
072 B000600 22514
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 2570
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 0
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 4
<PAGE> PAGE 32
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 0
072 S000600 0
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 0
072 X000600 2574
072 Y000600 0
072 Z000600 19940
072AA000600 0
072BB000600 339
072CC010600 0
072CC020600 1269
072DD010600 19940
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.5100
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 23160
074 D000600 324570
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 3822
074 M000600 0
074 N000600 351552
074 O000600 0
074 P000600 208
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 1572
074 S000600 0
074 T000600 349772
074 U010600 36941
074 U020600 0
074 V010600 9.47
074 V020600 0.00
<PAGE> PAGE 33
074 W000600 0.0000
074 X000600 24091
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 370207
076 000600 0.00
024 000700 Y
025 A000701 B.T. SECURITIES CORPORATION
025 B000701 13-3311934
025 C000701 D
025 D000701 28152
025 A000702 GOLDMAN SACHS GROUP
025 B000702 13-5108880
025 C000702 D
025 D000702 61592
025 A000703 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B000703 13-5674085
025 C000703 D
025 D000703 29846
025 A000704 MORGAN STANLEY & GROUP
025 C000704 D
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 162864
028 A020700 5992
028 A030700 0
028 A040700 147950
028 B010700 121507
028 B020700 4771
028 B030700 0
028 B040700 156691
028 C010700 280834
028 C020700 4788
028 C030700 0
028 C040700 218044
028 D010700 140119
028 D020700 6165
028 D030700 0
028 D040700 159144
028 E010700 195510
028 E020700 4714
028 E030700 0
028 E040700 250698
028 F010700 234685
028 F020700 4819
028 F030700 0
028 F040700 206673
028 G010700 1135519
<PAGE> PAGE 34
028 G020700 31249
028 G030700 0
028 G040700 1139200
028 H000700 0
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 Y
041 000700 N
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 0
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 0
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.700
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 N
055 A000700 Y
<PAGE> PAGE 35
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 2500
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 11.8
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 2.2
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 73.1
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 12.9
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 46
063 B000700 0.0
064 A000700 Y
064 B000700 N
066 A000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
<PAGE> PAGE 36
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 Y
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 N
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 Y
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 0
071 B000700 0
071 C000700 0
071 D000700 0
072 A000700 12
072 B000700 76713
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 9594
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 0
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 15
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 0
072 S000700 0
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 0
072 X000700 9609
072 Y000700 0
072 Z000700 67104
072AA000700 2
<PAGE> PAGE 37
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 0
072DD010700 67104
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0500
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 237
074 B000700 0
074 C000700 1367543
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 4426
074 M000700 0
074 N000700 1372206
074 O000700 14994
074 P000700 802
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 9304
074 S000700 0
074 T000700 1347106
074 U010700 1347177
074 U020700 0
074 V010700 1.00
074 V020700 0.00
074 W000700 0.9987
074 X000700 115011
074 Y000700 0
075 A000700 1375449
075 B000700 0
076 000700 0.00
024 000800 Y
025 A000801 PAINE WEBBER GROUP, INC.
025 B000801 13-2638166
025 C000801 D
025 D000801 3116
025 A000802 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B000802 13-2518466
025 C000802 D
<PAGE> PAGE 38
025 D000802 3990
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 4470
028 A020800 770
028 A030800 0
028 A040800 5109
028 B010800 2996
028 B020800 620
028 B030800 0
028 B040800 4097
028 C010800 9751
028 C020800 629
028 C030800 0
028 C040800 4837
028 D010800 5648
028 D020800 804
028 D030800 0
028 D040800 5066
028 E010800 7353
028 E020800 633
028 E030800 0
028 E040800 9488
028 F010800 2784
028 F020800 629
028 F030800 0
028 F040800 8241
028 G010800 33002
028 G020800 4085
028 G030800 0
028 G040800 36838
028 H000800 0
037 000800 N
038 000800 0
039 000800 N
040 000800 Y
041 000800 N
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 0
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 0
044 000800 0
<PAGE> PAGE 39
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.800
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 N
055 A000800 Y
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 2500
062 A000800 Y
062 B000800 10.9
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
<PAGE> PAGE 40
062 L000800 0.3
062 M000800 12.6
062 N000800 15.7
062 O000800 0.0
062 P000800 60.5
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 11.0
064 A000800 N
064 B000800 N
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 Y
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
<PAGE> PAGE 41
070 R020800 N
071 A000800 140916
071 B000800 144005
071 C000800 140571
071 D000800 100
072 A000800 12
072 B000800 10174
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 1148
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 0
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 2
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 0
072 S000800 0
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 0
072 X000800 1150
072 Y000800 0
072 Z000800 9024
072AA000800 1341
072BB000800 0
072CC010800 0
072CC020800 3546
072DD010800 9024
072DD020800 0
072EE000800 228
073 A010800 0.6000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0100
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 370
074 C000800 16481
074 D000800 121466
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
<PAGE> PAGE 42
074 J000800 2354
074 K000800 0
074 L000800 2603
074 M000800 0
074 N000800 143274
074 O000800 0
074 P000800 97
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 610
074 S000800 0
074 T000800 142567
074 U010800 14801
074 U020800 0
074 V010800 9.63
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 12465
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 146072
076 000800 0.00
024 000900 N
028 A010900 2128
028 A020900 310
028 A030900 0
028 A040900 1447
028 B010900 519
028 B020900 253
028 B030900 0
028 B040900 969
028 C010900 2012
028 C020900 253
028 C030900 0
028 C040900 2130
028 D010900 553
028 D020900 315
028 D030900 0
028 D040900 1332
028 E010900 1028
028 E020900 251
028 E030900 0
028 E040900 1621
028 F010900 1379
028 F020900 251
028 F030900 0
028 F040900 2168
028 G010900 7619
028 G020900 1634
<PAGE> PAGE 43
028 G030900 0
028 G040900 9667
028 H000900 0
037 000900 N
038 000900 0
039 000900 N
040 000900 N
041 000900 N
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 0
042 D000900 0
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 0
043 000900 0
044 000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.600
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 N
055 A000900 Y
055 B000900 N
<PAGE> PAGE 44
056 000900 Y
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 5000
062 A000900 Y
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.5
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 99.5
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 7.1
064 A000900 Y
064 B000900 N
066 A000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 N
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 N
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 N
<PAGE> PAGE 45
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 N
070 L020900 N
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 N
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 Y
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 31559
071 B000900 68479
071 C000900 79945
071 D000900 39
072 A000900 12
072 B000900 4273
072 C000900 0
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 485
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 0
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 1
072 N000900 0
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 0
072 S000900 0
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 0
072 X000900 486
072 Y000900 0
072 Z000900 3787
072AA000900 185
072BB000900 0
<PAGE> PAGE 46
072CC010900 0
072CC020900 538
072DD010900 3787
072DD020900 0
072EE000900 549
073 A010900 0.4800
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0710
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 0
074 C000900 372
074 D000900 79587
074 E000900 0
074 F000900 0
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 0
074 K000900 0
074 L000900 1333
074 M000900 0
074 N000900 81292
074 O000900 0
074 P000900 41
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 683
074 S000900 0
074 T000900 80568
074 U010900 7788
074 U020900 0
074 V010900 10.35
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 2484
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 81297
076 000900 0.00
024 001000 N
028 A011000 1458
028 A021000 246
028 A031000 0
028 A041000 1403
028 B011000 887
028 B021000 200
028 B031000 0
028 B041000 1106
<PAGE> PAGE 47
028 C011000 1014
028 C021000 193
028 C031000 0
028 C041000 1650
028 D011000 2035
028 D021000 251
028 D031000 0
028 D041000 895
028 E011000 1292
028 E021000 204
028 E031000 0
028 E041000 1654
028 F011000 609
028 F021000 208
028 F031000 0
028 F041000 925
028 G011000 7295
028 G021000 1302
028 G031000 0
028 G041000 7633
028 H001000 0
037 001000 N
038 001000 0
039 001000 N
040 001000 N
041 001000 N
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 0
042 D001000 0
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 0
043 001000 0
044 001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.600
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
<PAGE> PAGE 48
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 N
055 A001000 Y
055 B001000 N
056 001000 Y
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061 001000 5000
062 A001000 Y
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 1.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 100.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 17.8
064 A001000 Y
064 B001000 N
066 A001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
<PAGE> PAGE 49
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 N
070 B021000 N
070 C011000 N
070 C021000 N
070 D011000 N
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 N
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 N
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 Y
070 L011000 N
070 L021000 N
070 M011000 N
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 N
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 Y
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 34218
071 B001000 76443
071 C001000 56614
071 D001000 60
072 A001000 12
072 B001000 3361
072 C001000 0
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 353
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 0
072 J001000 0
<PAGE> PAGE 50
072 K001000 0
072 L001000 0
072 M001000 1
072 N001000 0
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 0
072 S001000 0
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 0
072 X001000 354
072 Y001000 0
072 Z001000 3007
072AA001000 27
072BB001000 0
072CC011000 134
072CC021000 0
072DD011000 3007
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.5300
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 0
074 B001000 0
074 C001000 500
074 D001000 59723
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 0
074 K001000 0
074 L001000 1023
074 M001000 0
074 N001000 61246
074 O001000 0
074 P001000 31
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 443
074 S001000 0
074 T001000 60772
074 U011000 5744
<PAGE> PAGE 51
074 U021000 0
074 V011000 10.58
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 1961
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 59479
076 001000 0.00
024 001100 N
028 A011100 32337
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 18805
028 B011100 13337
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 20348
028 C011100 16189
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 30565
028 D011100 11928
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 31827
028 E011100 13874
028 E021100 1
028 E031100 0
028 E041100 27989
028 F011100 24034
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 28389
028 G011100 111699
028 G021100 1
028 G031100 0
028 G041100 157923
028 H001100 0
037 001100 N
038 001100 0
039 001100 N
040 001100 Y
041 001100 N
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 0
042 D001100 0
042 E001100 0
042 F001100 0
042 G001100 0
<PAGE> PAGE 52
042 H001100 0
043 001100 0
044 001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 1.000
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 N
055 A001100 N
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 2500
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
<PAGE> PAGE 53
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 N
066 D001100 Y
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 N
070 B021100 N
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 N
070 D021100 N
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 N
070 F021100 N
070 G011100 N
070 G021100 N
070 H011100 N
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 Y
070 K011100 Y
070 K021100 Y
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 N
070 O021100 N
<PAGE> PAGE 54
070 P011100 Y
070 P021100 Y
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 1275759
071 B001100 1279659
071 C001100 1045485
071 D001100 122
072 A001100 12
072 B001100 1910
072 C001100 8549
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 10573
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 0
072 J001100 0
072 K001100 0
072 L001100 0
072 M001100 11
072 N001100 0
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 0
072 S001100 0
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 0
072 X001100 10584
072 Y001100 0
072 Z001100 -125
072AA001100 69544
072BB001100 0
072CC011100 34728
072CC021100 0
072DD011100 4182
072DD021100 0
072EE001100 53228
073 A011100 0.0483
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.6200
073 C001100 0.0000
074 A001100 1219
074 B001100 29400
074 C001100 0
074 D001100 11456
<PAGE> PAGE 55
074 E001100 10400
074 F001100 1040296
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 5472
074 K001100 0
074 L001100 1064
074 M001100 0
074 N001100 1099307
074 O001100 13011
074 P001100 938
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 2207
074 S001100 0
074 T001100 1083151
074 U011100 88484
074 U021100 0
074 V011100 12.24
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 89450
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 1065352
076 001100 0.00
024 001200 Y
025 A001201 LEHMAN BROTHERS, INC.
025 B001201 13-2518466
025 C001201 D
025 D001201 8727
025 A001202 SALOMON BROTHERS, INC.
025 B001202 13-3082694
025 C001202 D
025 D001202 4711
025 D001203 0
025 D001204 0
025 D001205 0
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 13621
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 19481
028 B011200 11404
028 B021200 5316
028 B031200 0
<PAGE> PAGE 56
028 B041200 13514
028 C011200 20400
028 C021200 0
028 C031200 0
028 C041200 19947
028 D011200 12668
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 14684
028 E011200 17010
028 E021200 5346
028 E031200 0
028 E041200 22647
028 F011200 18077
028 F021200 0
028 F031200 0
028 F041200 28905
028 G011200 93180
028 G021200 10662
028 G031200 0
028 G041200 119178
028 H001200 0
037 001200 N
038 001200 0
039 001200 N
040 001200 Y
041 001200 N
042 A001200 0
042 B001200 0
042 C001200 0
042 D001200 0
042 E001200 0
042 F001200 0
042 G001200 0
042 H001200 0
043 001200 0
044 001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 1.000
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
<PAGE> PAGE 57
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 N
055 A001200 N
055 B001200 N
056 001200 Y
057 001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 2500
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
066 A001200 Y
066 E001200 Y
067 001200 Y
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
<PAGE> PAGE 58
070 A021200 Y
070 B011200 N
070 B021200 N
070 C011200 N
070 C021200 N
070 D011200 N
070 D021200 N
070 E011200 N
070 E021200 N
070 F011200 N
070 F021200 N
070 G011200 N
070 G021200 N
070 H011200 N
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 Y
070 K011200 Y
070 K021200 Y
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 Y
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 N
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 Y
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
071 A001200 1049226
071 B001200 1056602
071 C001200 808078
071 D001200 130
072 A001200 12
072 B001200 24471
072 C001200 5264
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 8345
072 G001200 0
072 H001200 0
072 I001200 0
072 J001200 0
072 K001200 0
072 L001200 0
<PAGE> PAGE 59
072 M001200 9
072 N001200 0
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 0
072 S001200 0
072 T001200 0
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 0
072 X001200 8354
072 Y001200 0
072 Z001200 21381
072AA001200 66241
072BB001200 0
072CC011200 24176
072CC021200 0
072DD011200 21812
072DD021200 0
072EE001200 46792
073 A011200 0.4600
073 A021200 0.0000
073 B001200 1.0100
073 C001200 0.0000
074 A001200 3279
074 B001200 12400
074 C001200 9549
074 D001200 333642
074 E001200 0
074 F001200 508099
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 52550
074 K001200 0
074 L001200 5614
074 M001200 0
074 N001200 925133
074 O001200 39990
074 P001200 751
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 5224
074 S001200 0
074 T001200 879168
074 U011200 47404
074 U021200 0
074 V011200 18.55
<PAGE> PAGE 60
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 61358
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 844937
076 001200 0.00
024 001300 N
028 A011300 1823
028 A021300 183
028 A031300 0
028 A041300 2077
028 B011300 1410
028 B021300 146
028 B031300 0
028 B041300 1480
028 C011300 1304
028 C021300 142
028 C031300 0
028 C041300 3012
028 D011300 1586
028 D021300 177
028 D031300 0
028 D041300 2061
028 E011300 1856
028 E021300 142
028 E031300 0
028 E041300 1813
028 F011300 1230
028 F021300 141
028 F031300 0
028 F041300 1993
028 G011300 9209
028 G021300 931
028 G031300 0
028 G041300 12436
028 H001300 0
037 001300 N
038 001300 0
039 001300 N
040 001300 N
041 001300 N
042 A001300 0
042 B001300 0
042 C001300 0
042 D001300 0
042 E001300 0
042 F001300 0
042 G001300 0
042 H001300 0
043 001300 0
<PAGE> PAGE 61
044 001300 0
045 001300 Y
046 001300 N
047 001300 Y
048 001300 0.600
048 A011300 0
048 A021300 0.000
048 B011300 0
048 B021300 0.000
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 0
048 K021300 0.000
049 001300 N
050 001300 N
051 001300 N
052 001300 N
053 A001300 Y
053 B001300 N
053 C001300 N
055 A001300 Y
055 B001300 N
056 001300 Y
057 001300 N
058 A001300 N
059 001300 Y
060 A001300 Y
060 B001300 Y
061 001300 5000
062 A001300 Y
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 22.6
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
<PAGE> PAGE 62
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 77.4
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
063 A001300 0
063 B001300 2.3
064 A001300 Y
064 B001300 N
066 A001300 N
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069 001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 N
070 B011300 N
070 B021300 N
070 C011300 N
070 C021300 N
070 D011300 N
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 N
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 N
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
070 K021300 Y
070 L011300 N
070 L021300 N
070 M011300 N
070 M021300 N
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 N
070 O021300 N
070 P011300 Y
070 P021300 Y
<PAGE> PAGE 63
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 N
070 R021300 N
071 A001300 35494
071 B001300 80890
071 C001300 52378
071 D001300 68
072 A001300 12
072 B001300 2513
072 C001300 0
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 206
072 G001300 0
072 H001300 0
072 I001300 0
072 J001300 0
072 K001300 0
072 L001300 0
072 M001300 1
072 N001300 0
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 0
072 S001300 0
072 T001300 0
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 0
072 X001300 207
072 Y001300 0
072 Z001300 2306
072AA001300 22
072BB001300 0
072CC011300 0
072CC021300 99
072DD011300 2306
072DD021300 0
072EE001300 0
073 A011300 0.4300
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.0000
073 C001300 0.0000
074 A001300 0
074 B001300 0
074 C001300 12451
074 D001300 39139
074 E001300 0
074 F001300 0
<PAGE> PAGE 64
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 0
074 J001300 0
074 K001300 0
074 L001300 815
074 M001300 0
074 N001300 52405
074 O001300 2020
074 P001300 25
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 494
074 S001300 0
074 T001300 49866
074 U011300 4949
074 U021300 0
074 V011300 10.08
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
074 X001300 1154
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 53836
076 001300 0.00
024 001400 Y
025 A001401 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B001401 13-2518466
025 C001401 D
025 D001401 293
025 A001402 PAINE WEBBER GROUP, INC.
025 B001402 13-2638166
025 C001402 D
025 D001402 208
025 A001403 SALOMON BROTHERS
025 B001403 13-3082694
025 C001403 D
025 D001403 301
025 D001404 0
025 D001405 0
025 D001406 0
025 D001407 0
025 D001408 0
028 A011400 131
028 A021400 40
028 A031400 0
028 A041400 155
028 B011400 114
028 B021400 32
<PAGE> PAGE 65
028 B031400 0
028 B041400 218
028 C011400 338
028 C021400 32
028 C031400 0
028 C041400 136
028 D011400 408
028 D021400 41
028 D031400 0
028 D041400 113
028 E011400 195
028 E021400 33
028 E031400 0
028 E041400 210
028 F011400 218
028 F021400 33
028 F031400 0
028 F041400 360
028 G011400 1404
028 G021400 211
028 G031400 0
028 G041400 1192
028 H001400 0
037 001400 N
038 001400 0
039 001400 N
040 001400 Y
041 001400 N
042 A001400 0
042 B001400 0
042 C001400 0
042 D001400 0
042 E001400 0
042 F001400 0
042 G001400 0
042 H001400 0
043 001400 0
044 001400 0
045 001400 Y
046 001400 N
047 001400 Y
048 001400 0.700
048 A011400 0
048 A021400 0.000
048 B011400 0
048 B021400 0.000
048 C011400 0
048 C021400 0.000
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
<PAGE> PAGE 66
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
048 G021400 0.000
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 0
048 K021400 0.000
049 001400 N
050 001400 N
051 001400 N
052 001400 N
053 A001400 N
055 A001400 Y
055 B001400 N
056 001400 Y
057 001400 N
058 A001400 N
059 001400 Y
060 A001400 Y
060 B001400 Y
061 001400 2500
062 A001400 Y
062 B001400 2.5
062 C001400 0.0
062 D001400 2.9
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
062 L001400 0.0
062 M001400 37.5
062 N001400 6.6
062 O001400 0.0
062 P001400 36.6
062 Q001400 13.9
062 R001400 0.0
063 A001400 0
063 B001400 2.1
064 A001400 N
064 B001400 N
066 A001400 N
067 001400 N
<PAGE> PAGE 67
068 A001400 N
068 B001400 N
069 001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 Y
070 B011400 N
070 B021400 N
070 C011400 N
070 C021400 N
070 D011400 N
070 D021400 N
070 E011400 Y
070 E021400 N
070 F011400 N
070 F021400 N
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 N
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 Y
070 K011400 Y
070 K021400 Y
070 L011400 Y
070 L021400 N
070 M011400 N
070 M021400 N
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 N
070 O021400 N
070 P011400 Y
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 N
070 R021400 N
071 A001400 8761
071 B001400 7745
071 C001400 6413
071 D001400 121
072 A001400 12
072 B001400 484
072 C001400 0
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 52
072 G001400 0
072 H001400 0
<PAGE> PAGE 68
072 I001400 0
072 J001400 0
072 K001400 0
072 L001400 0
072 M001400 0
072 N001400 0
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 0
072 S001400 0
072 T001400 0
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 0
072 X001400 52
072 Y001400 0
072 Z001400 432
072AA001400 13
072BB001400 0
072CC011400 0
072CC021400 31
072DD011400 432
072DD021400 0
072EE001400 0
073 A011400 0.5600
073 A021400 0.0000
073 B001400 0.0000
073 C001400 0.0000
074 A001400 0
074 B001400 233
074 C001400 804
074 D001400 6989
074 E001400 0
074 F001400 0
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 0
074 J001400 0
074 K001400 0
074 L001400 91
074 M001400 0
074 N001400 8117
074 O001400 0
074 P001400 4
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 21
074 S001400 0
<PAGE> PAGE 69
074 T001400 8092
074 U011400 815
074 U021400 0
074 V011400 9.93
074 V021400 0.00
074 W001400 0.0000
074 X001400 443
074 Y001400 0
075 A001400 0
075 B001400 7681
076 001400 0.00
024 001500 Y
025 A001501 PAINE WEBBER GROUP, INC.
025 B001501 13-2638166
025 C001501 D
025 D001501 312
025 A001502 DELETE
025 D001502 0
025 D001503 0
025 D001504 0
025 D001505 0
025 D001506 0
025 D001507 0
025 D001508 0
028 A011500 764
028 A021500 76
028 A031500 0
028 A041500 1128
028 B011500 426
028 B021500 62
028 B031500 0
028 B041500 503
028 C011500 781
028 C021500 61
028 C031500 0
028 C041500 1144
028 D011500 823
028 D021500 76
028 D031500 0
028 D041500 510
028 E011500 495
028 E021500 62
028 E031500 0
028 E041500 557
028 F011500 568
028 F021500 68
028 F031500 0
028 F041500 532
028 G011500 3857
028 G021500 405
028 G031500 0
<PAGE> PAGE 70
028 G041500 4374
028 H001500 0
037 001500 N
038 001500 0
039 001500 N
040 001500 Y
041 001500 N
042 A001500 0
042 B001500 0
042 C001500 0
042 D001500 0
042 E001500 0
042 F001500 0
042 G001500 0
042 H001500 0
043 001500 0
044 001500 0
045 001500 Y
046 001500 N
047 001500 Y
048 001500 0.750
048 A011500 0
048 A021500 0.000
048 B011500 0
048 B021500 0.000
048 C011500 0
048 C021500 0.000
048 D011500 0
048 D021500 0.000
048 E011500 0
048 E021500 0.000
048 F011500 0
048 F021500 0.000
048 G011500 0
048 G021500 0.000
048 H011500 0
048 H021500 0.000
048 I011500 0
048 I021500 0.000
048 J011500 0
048 J021500 0.000
048 K011500 0
048 K021500 0.000
049 001500 N
050 001500 N
051 001500 N
052 001500 N
053 A001500 N
055 A001500 Y
055 B001500 N
056 001500 Y
<PAGE> PAGE 71
057 001500 N
058 A001500 N
059 001500 Y
060 A001500 Y
060 B001500 Y
061 001500 2500
062 A001500 Y
062 B001500 0.0
062 C001500 0.0
062 D001500 1.0
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 0.0
062 M001500 25.0
062 N001500 10.0
062 O001500 0.0
062 P001500 52.1
062 Q001500 11.9
062 R001500 0.0
063 A001500 0
063 B001500 6.4
064 A001500 Y
064 B001500 N
066 A001500 N
067 001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069 001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 Y
070 B011500 N
070 B021500 N
070 C011500 N
070 C021500 N
070 D011500 N
070 D021500 N
070 E011500 Y
070 E021500 N
070 F011500 N
070 F021500 N
070 G011500 Y
070 G021500 N
070 H011500 N
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
<PAGE> PAGE 72
070 J011500 Y
070 J021500 N
070 K011500 Y
070 K021500 Y
070 L011500 Y
070 L021500 N
070 M011500 N
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 N
070 O011500 N
070 O021500 N
070 P011500 Y
070 P021500 Y
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 N
070 R021500 N
071 A001500 18329
071 B001500 11810
071 C001500 13533
071 D001500 87
072 A001500 12
072 B001500 983
072 C001500 0
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 109
072 G001500 0
072 H001500 0
072 I001500 0
072 J001500 0
072 K001500 0
072 L001500 0
072 M001500 0
072 N001500 0
072 O001500 0
072 P001500 0
072 Q001500 0
072 R001500 0
072 S001500 0
072 T001500 0
072 U001500 0
072 V001500 0
072 W001500 0
072 X001500 109
072 Y001500 0
072 Z001500 874
072AA001500 0
072BB001500 4
072CC011500 0
<PAGE> PAGE 73
072CC021500 131
072DD011500 874
072DD021500 0
072EE001500 132
073 A011500 0.5800
073 A021500 0.0000
073 B001500 0.0970
073 C001500 0.0000
074 A001500 0
074 B001500 151
074 C001500 344
074 D001500 14983
074 E001500 0
074 F001500 0
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 0
074 J001500 255
074 K001500 0
074 L001500 227
074 M001500 0
074 N001500 15960
074 O001500 260
074 P001500 10
074 Q001500 0
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 64
074 S001500 0
074 T001500 15626
074 U011500 1577
074 U021500 0
074 V011500 9.91
074 V021500 0.00
074 W001500 0.0000
074 X001500 1145
074 Y001500 0
075 A001500 0
075 B001500 14807
076 001500 0.00
024 001600 N
028 A011600 1693
028 A021600 120
028 A031600 0
028 A041600 2333
028 B011600 1722
028 B021600 98
028 B031600 0
028 B041600 1117
028 C011600 1845
<PAGE> PAGE 74
028 C021600 101
028 C031600 0
028 C041600 1676
028 D011600 1278
028 D021600 125
028 D031600 0
028 D041600 997
028 E011600 779
028 E021600 103
028 E031600 0
028 E041600 1483
028 F011600 807
028 F021600 99
028 F031600 0
028 F041600 1538
028 G011600 8124
028 G021600 646
028 G031600 0
028 G041600 9144
028 H001600 0
037 001600 N
038 001600 0
039 001600 N
040 001600 Y
041 001600 N
042 A001600 0
042 B001600 0
042 C001600 0
042 D001600 0
042 E001600 0
042 F001600 0
042 G001600 0
042 H001600 0
043 001600 0
044 001600 0
045 001600 Y
046 001600 N
047 001600 Y
048 001600 0.750
048 A011600 0
048 A021600 0.000
048 B011600 0
048 B021600 0.000
048 C011600 0
048 C021600 0.000
048 D011600 0
048 D021600 0.000
048 E011600 0
048 E021600 0.000
048 F011600 0
048 F021600 0.000
<PAGE> PAGE 75
048 G011600 0
048 G021600 0.000
048 H011600 0
048 H021600 0.000
048 I011600 0
048 I021600 0.000
048 J011600 0
048 J021600 0.000
048 K011600 0
048 K021600 0.000
049 001600 N
050 001600 N
051 001600 N
052 001600 N
053 A001600 N
055 A001600 Y
055 B001600 N
056 001600 Y
057 001600 N
058 A001600 N
059 001600 Y
060 A001600 Y
060 B001600 Y
061 001600 2500
062 A001600 Y
062 B001600 0.0
062 C001600 0.0
062 D001600 2.7
062 E001600 0.0
062 F001600 0.0
062 G001600 0.0
062 H001600 0.0
062 I001600 0.0
062 J001600 0.0
062 K001600 0.0
062 L001600 0.0
062 M001600 70.9
062 N001600 26.4
062 O001600 0.0
062 P001600 0.0
062 Q001600 0.0
062 R001600 0.0
063 A001600 0
063 B001600 5.6
064 A001600 Y
064 B001600 N
066 A001600 N
067 001600 N
068 A001600 N
068 B001600 N
069 001600 N
<PAGE> PAGE 76
070 A011600 Y
070 A021600 Y
070 B011600 N
070 B021600 N
070 C011600 N
070 C021600 N
070 D011600 N
070 D021600 N
070 E011600 N
070 E021600 N
070 F011600 N
070 F021600 N
070 G011600 N
070 G021600 N
070 H011600 N
070 H021600 N
070 I011600 N
070 I021600 N
070 J011600 Y
070 J021600 N
070 K011600 Y
070 K021600 Y
070 L011600 N
070 L021600 N
070 M011600 N
070 M021600 N
070 N011600 Y
070 N021600 N
070 O011600 N
070 O021600 N
070 P011600 Y
070 P021600 N
070 Q011600 N
070 Q021600 N
070 R011600 N
070 R021600 N
071 A001600 28860
071 B001600 25820
071 C001600 23044
071 D001600 112
072 A001600 12
072 B001600 1511
072 C001600 0
072 D001600 0
072 E001600 0
072 F001600 180
072 G001600 0
072 H001600 0
072 I001600 0
072 J001600 0
072 K001600 0
<PAGE> PAGE 77
072 L001600 0
072 M001600 0
072 N001600 0
072 O001600 0
072 P001600 0
072 Q001600 0
072 R001600 0
072 S001600 0
072 T001600 0
072 U001600 0
072 V001600 0
072 W001600 0
072 X001600 180
072 Y001600 0
072 Z001600 1331
072AA001600 338
072BB001600 0
072CC011600 0
072CC021600 720
072DD011600 1331
072DD021600 0
072EE001600 131
073 A011600 0.5400
073 A021600 0.0000
073 B001600 0.0580
073 C001600 0.0000
074 A001600 0
074 B001600 660
074 C001600 0
074 D001600 23554
074 E001600 0
074 F001600 0
074 G001600 0
074 H001600 0
074 I001600 0
074 J001600 0
074 K001600 0
074 L001600 331
074 M001600 0
074 N001600 24545
074 O001600 0
074 P001600 16
074 Q001600 0
074 R011600 0
074 R021600 0
074 R031600 0
074 R041600 107
074 S001600 0
074 T001600 24422
074 U011600 2481
074 U021600 0
<PAGE> PAGE 78
074 V011600 9.84
074 V021600 0.00
074 W001600 0.0000
074 X001600 1326
074 Y001600 0
075 A001600 0
075 B001600 24216
076 001600 0.00
SIGNATURE MARYANNE ROEPKE
TITLE TREASURER