<PAGE> PAGE 1
000 A000000 04/30/97
000 C000000 100334
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 AMERICAN CENTURY MUTUAL FUNDS, INC.
001 B000000 811-816
001 C000000 8165315575
002 A000000 4500 MAIN
002 B000000 KANSAS CITY
002 C000000 MO
002 D010000 64111
002 D020000 7709
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 17
007 C010100 1
007 C020100 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY GROWTH
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY SELECT
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY ULTRA
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY VISTA
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY GIFTRUST
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 AMERICAN CENTURY-BENHAM SHORT-TERM GOVERNMENT
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 AMERICAN CENTURY-BENHAM CASH RESERVE FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 AMERICAN CENTURY-BENHAM BOND FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 AMERICAN CENTURY-BENHAM INT-TERM TAX-EXEMPT
007 C030900 N
007 C011000 10
<PAGE> PAGE 2
007 C021000 AMERICAN CENTURY-BENHAM LONG TERM TAX-EXEMPT
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY HERITAGE
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 AMERICAN CENTURY BALANCED FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 AMERICAN CENTURY-BENHAM LIMITED-TERM TAX-EX
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 AMERICAN CENTURY-BENHAM LIMITED-TERM BOND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 AMERICAN CENTURY-BENHAM INTER-TERM BOND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 AMERICAN CENTURY-BENHAM INTER-TERM GOVT FUND
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C021700 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY NEW OPPORT
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
008 A00AA01 AMERICAN CENTURY INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-08174
008 D01AA01 KANSAS CITY
008 D02AA01 MO
008 D03AA01 64141
008 D04AA01 6200
012 A00AA01 AMERICAN CENTURY SERVICES CORPORATION
012 B00AA01 84-1406
012 C01AA01 KANSAS CITY
012 C02AA01 MO
012 C03AA01 64141
012 C04AA01 6200
013 A00AA01 BAIRD, KURTZ AND DOBSON
013 B01AA01 KANSAS CITY
<PAGE> PAGE 3
013 B02AA01 MO
013 B03AA01 64105
014 A00AA01 AMERICAN CENTURY INVESTMENT SERVICES, INC.
014 B00AA01 8-35220
015 A00AA01 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 NEW YORK
015 C02AA01 NY
015 C03AA01 10003
015 C04AA01 9598
015 E01AA01 X
015 A00AA02 COMMERCE BANK
015 B00AA02 C
015 C01AA02 KANSAS CITY
015 C02AA02 MO
015 C03AA02 64141
015 E01AA02 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 69
019 C00AA00 AMERICENIN
020 A000001 INSTINET NETWORK
020 B000001 13-2596491
020 C000001 5064
020 A000002 COWEN AND COMPANY
020 B000002 13-5616116
020 C000002 2732
020 A000003 GOLDMAN SACHS
020 B000003 13-5108880
020 C000003 2290
020 A000004 MERRILL LYNCH & CO., INC.
020 B000004 13-2973073
020 C000004 2141
020 A000005 SALOMON BROTHERS
020 B000005 13-3082694
020 C000005 1816
020 A000006 WERTHEIM SCHRODER
020 B000006 13-2697272
020 C000006 908
020 A000007 MONTGOMERY SECURITIES
020 B000007 94-1701676
020 C000007 852
020 A000008 ALEX BROWN & SONS
020 B000008 52-1319768
020 C000008 849
020 A000009 J.P. MORGAN
020 B000009 13-3224022
020 C000009 807
020 A000010 SUTRO & COMPANY
020 B000010 94-0912410
020 C000010 735
<PAGE> PAGE 4
021 000000 23962
022 A000001 MERRILL LYNCH AND COMPANY, INC.
022 B000001 13-2973073
022 C000001 2460129
022 D000001 267431
022 A000002 FUJI SECURITIES
022 B000002 36-2880742
022 C000002 1231574
022 D000002 0
022 A000003 MORGAN STANLEY
022 B000003 13-2655998
022 C000003 769654
022 D000003 356723
022 A000004 BANK OF AMERICA
022 B000004 94-1687665
022 C000004 901220
022 D000004 18991
022 A000005 GOLDMAN SACHS
022 B000005 13-5108880
022 C000005 594782
022 D000005 251832
022 A000006 SANWA BANK
022 B000006 13-3046258
022 C000006 610722
022 D000006 185212
022 A000007 CHASE MANHATTAN BANK
022 C000007 415560
022 D000007 49940
022 A000008 J.P. MORGAN
022 B000008 13-3224022
022 C000008 453845
022 D000008 7077
022 A000009 ALEX BROWN & SONS
022 B000009 34-1152832
022 C000009 255946
022 D000009 178176
022 A000010 SALOMON BROTHERS
022 B000010 13-3082694
022 C000010 112277
022 D000010 90400
023 C000000 9166493
023 D000000 1863106
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
<PAGE> PAGE 5
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 Y
054 E00AA00 Y
054 F00AA00 Y
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 Y
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 Y
054 O00AA00 Y
077 A000000 N
078 000000 N
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 N
028 A010100 59515
028 A020100 0
028 A030100 0
<PAGE> PAGE 6
028 A040100 114040
028 B010100 97420
028 B020100 87874
028 B030100 0
028 B040100 355455
028 C010100 72447
028 C020100 1
028 C030100 0
028 C040100 168591
028 D010100 83175
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 129353
028 E010100 59848
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 116556
028 F010100 81611
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 186178
028 G010100 454016
028 G020100 87875
028 G030100 0
028 G040100 1070173
028 H000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 N
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 1.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
<PAGE> PAGE 7
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 2500
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
<PAGE> PAGE 8
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 1813109
071 B000100 2555456
071 C000100 4431788
071 D000100 41
072 A000100 6
<PAGE> PAGE 9
072 B000100 4576
072 C000100 20315
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 22930
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 28
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 0
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 22958
072 Y000100 0
072 Z000100 1933
072AA000100 375936
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 149266
072DD010100 38510
072DD020100 0
072EE000100 51784
073 A010100 0.1800
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.2500
073 C000100 0.0000
074 A000100 491
074 B000100 0
074 C000100 287983
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 4122481
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 52363
074 K000100 0
074 L000100 2888
074 M000100 0
074 N000100 4466206
074 O000100 51474
<PAGE> PAGE 10
074 P000100 3478
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 35783
074 S000100 0
074 T000100 4375471
074 U010100 190956
074 U020100 0
074 V010100 22.91
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 282181
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 4629617
076 000100 0.00
024 000200 N
028 A010200 39700
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 84947
028 B010200 91649
028 B020200 371351
028 B030200 0
028 B040200 117539
028 C010200 52971
028 C020200 61
028 C030200 0
028 C040200 119631
028 D010200 47922
028 D020200 -3
028 D030200 0
028 D040200 85939
028 E010200 55086
028 E020200 1
028 E030200 0
028 E040200 96840
028 F010200 84212
028 F020200 2
028 F030200 0
028 F040200 101380
028 G010200 371540
028 G020200 371412
028 G030200 0
028 G040200 606276
028 H000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
<PAGE> PAGE 11
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 100
043 000200 0
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 1.000
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
<PAGE> PAGE 12
061 000200 2500
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
<PAGE> PAGE 13
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 2303127
071 B000200 2523384
071 C000200 4024547
071 D000200 57
072 A000200 6
072 B000200 2346
072 C000200 25253
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 20464
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 26
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 20490
072 Y000200 0
072 Z000200 7109
072AA000200 427043
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 5507
072DD010200 31065
072DD020200 0
<PAGE> PAGE 14
072EE000200 353996
073 A010200 0.3200
073 A020200 0.0000
073 B000200 3.6800
073 C000200 0.0000
074 A000200 1358
074 B000200 48700
074 C000200 49608
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 4145673
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 79525
074 K000200 0
074 L000200 4016
074 M000200 0
074 N000200 4328880
074 O000200 96200
074 P000200 3293
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 10448
074 S000200 0
074 T000200 4218939
074 U010200 100938
074 U020200 0
074 V010200 41.80
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 268369
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 4130967
076 000200 0.00
024 000300 N
028 A010300 492806
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 471481
028 B010300 707958
028 B020300 1025791
028 B030300 0
028 B040300 713860
028 C010300 640426
028 C020300 4
028 C030300 0
028 C040300 705738
<PAGE> PAGE 15
028 D010300 502742
028 D020300 -2
028 D030300 0
028 D040300 510488
028 E010300 430010
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 469885
028 F010300 495877
028 F020300 -1
028 F030300 0
028 F040300 557929
028 G010300 3269819
028 G020300 1025790
028 G030300 0
028 G040300 3429381
028 H000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 100
043 000300 4
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 1.000
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
<PAGE> PAGE 16
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 2500
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 Y
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
<PAGE> PAGE 17
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 Y
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 9422636
071 B000300 9963938
071 C000300 18534595
071 D000300 51
072 A000300 6
072 B000300 8908
072 C000300 95926
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 94121
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
<PAGE> PAGE 18
072 M000300 125
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 38
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 94284
072 Y000300 0
072 Z000300 10550
072AA000300 2479925
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 1698241
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 1045935
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 1.6900
073 C000300 0.0000
074 A000300 12048
074 B000300 0
074 C000300 432610
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 18412375
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 279145
074 K000300 0
074 L000300 24288
074 M000300 0
074 N000300 19160466
074 O000300 215358
074 P000300 14867
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 38768
074 S000300 0
074 T000300 18891473
074 U010300 648992
074 U020300 0
074 V010300 29.11
<PAGE> PAGE 19
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 863456
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 19002329
076 000300 0.00
024 000400 N
028 A010400 82081
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 119060
028 B010400 117307
028 B020400 165201
028 B030400 0
028 B040400 128101
028 C010400 95874
028 C020400 -12
028 C030400 0
028 C040400 193697
028 D010400 63745
028 D020400 -5
028 D030400 0
028 D040400 139750
028 E010400 75826
028 E020400 -1
028 E030400 0
028 E040400 102337
028 F010400 82839
028 F020400 2
028 F030400 0
028 F040400 99803
028 G010400 517672
028 G020400 165185
028 G030400 0
028 G040400 782748
028 H000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 100
043 000400 2
<PAGE> PAGE 20
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 1.000
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
055 A000400 Y
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 2500
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
<PAGE> PAGE 21
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
<PAGE> PAGE 22
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 937171
071 B000400 1208826
071 C000400 1923021
071 D000400 49
072 A000400 6
072 B000400 1891
072 C000400 618
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 10017
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 0
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 12
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 0
072 S000400 0
072 T000400 14
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 0
072 X000400 10043
072 Y000400 0
072 Z000400 -7534
072AA000400 0
072BB000400 96194
072CC010400 0
072CC020400 321757
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 168933
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 1.1800
073 C000400 0.0000
074 A000400 2095
074 B000400 42500
074 C000400 49993
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 1495135
<PAGE> PAGE 23
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 27602
074 K000400 0
074 L000400 446
074 M000400 0
074 N000400 1617771
074 O000400 24875
074 P000400 1323
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 4404
074 S000400 0
074 T000400 1587169
074 U010400 138341
074 U020400 0
074 V010400 11.47
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 168299
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 2018303
076 000400 0.00
024 000500 N
028 A010500 13919
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 434
028 B010500 18764
028 B020500 27032
028 B030500 0
028 B040500 2938
028 C010500 19475
028 C020500 -2
028 C030500 0
028 C040500 1725
028 D010500 12922
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 452
028 E010500 13401
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 1637
028 F010500 11461
028 F020500 0
028 F030500 0
<PAGE> PAGE 24
028 F040500 575
028 G010500 89942
028 G020500 27030
028 G030500 0
028 G040500 7761
028 H000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 N
041 000500 N
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 0
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 1.000
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
<PAGE> PAGE 25
053 A000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 500
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
<PAGE> PAGE 26
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 597119
071 B000500 525374
071 C000500 776790
071 D000500 68
072 A000500 6
072 B000500 1123
072 C000500 65
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 4126
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 0
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 5
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 0
072 S000500 0
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 0
<PAGE> PAGE 27
072 X000500 4131
072 Y000500 0
072 Z000500 -2943
072AA000500 0
072BB000500 19307
072CC010500 0
072CC020500 202854
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 27036
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.7800
073 C000500 0.0000
074 A000500 373
074 B000500 58800
074 C000500 13065
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 656085
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 11415
074 K000500 0
074 L000500 10
074 M000500 0
074 N000500 739748
074 O000500 16013
074 P000500 601
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 313
074 S000500 0
074 T000500 722821
074 U010500 38258
074 U020500 0
074 V010500 18.89
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 281668
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 830211
076 000500 0.00
024 000600 N
028 A010600 5787
028 A020600 1713
028 A030600 0
<PAGE> PAGE 28
028 A040600 8685
028 B010600 10306
028 B020600 1528
028 B030600 0
028 B040600 13169
028 C010600 11515
028 C020600 1445
028 C030600 0
028 C040600 19859
028 D010600 5148
028 D020600 1385
028 D030600 0
028 D040600 11901
028 E010600 5548
028 E020600 1251
028 E030600 0
028 E040600 9106
028 F010600 8469
028 F020600 1367
028 F030600 0
028 F040600 13420
028 G010600 46773
028 G020600 8689
028 G030600 0
028 G040600 76140
028 H000600 0
037 000600 N
038 000600 0
039 000600 N
040 000600 Y
041 000600 N
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 0
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.700
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
<PAGE> PAGE 29
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 N
055 A000600 Y
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 2500
062 A000600 Y
062 B000600 16.3
062 C000600 4.6
062 D000600 1.3
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 14.6
062 N000600 63.2
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 1.8
064 A000600 Y
<PAGE> PAGE 30
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 N
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 502684
071 B000600 542088
071 C000600 328109
071 D000600 153
072 A000600 6
072 B000600 10352
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
<PAGE> PAGE 31
072 F000600 1175
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 0
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 2
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 0
072 S000600 0
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 0
072 X000600 1177
072 Y000600 0
072 Z000600 9175
072AA000600 0
072BB000600 590
072CC010600 0
072CC020600 1844
072DD010600 9175
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.2600
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 4195
074 C000600 67856
074 D000600 253082
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 3068
074 M000600 0
074 N000600 328201
074 O000600 0
074 P000600 188
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
<PAGE> PAGE 32
074 R030600 0
074 R040600 1353
074 S000600 0
074 T000600 326660
074 U010600 34749
074 U020600 0
074 V010600 9.40
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 21933
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 338867
076 000600 0.00
024 000700 Y
025 A000701 B.T. SECURITIES CORPORATION
025 B000701 13-3311934
025 C000701 D
025 D000701 24564
025 A000702 GOLDMAN SACHS GROUP
025 B000702 13-5108880
025 C000702 D
025 D000702 26888
025 A000703 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B000703 13-5674085
025 C000703 D
025 D000703 34357
025 A000704 MORGAN STANLEY & GROUP
025 B000704 13-2655998
025 C000704 D
025 D000704 30921
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 241836
028 A020700 6005
028 A030700 0
028 A040700 234294
028 B010700 227310
028 B020700 5584
028 B030700 0
028 B040700 253014
028 C010700 233620
028 C020700 5215
028 C030700 0
028 C040700 296391
028 D010700 171261
028 D020700 4620
028 D030700 0
028 D040700 167516
<PAGE> PAGE 33
028 E010700 178183
028 E020700 4414
028 E030700 0
028 E040700 187035
028 F010700 243350
028 F020700 4756
028 F030700 0
028 F040700 331282
028 G010700 1295560
028 G020700 30594
028 G030700 0
028 G040700 1469532
028 H000700 0
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 Y
041 000700 N
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 0
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 0
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.700
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
<PAGE> PAGE 34
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 N
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 2500
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 4.6
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 3.3
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 73.4
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 18.7
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 44
063 B000700 0.0
064 A000700 Y
064 B000700 N
066 A000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
<PAGE> PAGE 35
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 Y
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 N
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 0
071 B000700 0
071 C000700 0
071 D000700 0
072 A000700 6
072 B000700 36124
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 4597
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 0
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 8
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 0
<PAGE> PAGE 36
072 S000700 0
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 0
072 X000700 4605
072 Y000700 0
072 Z000700 31519
072AA000700 0
072BB000700 2
072CC010700 0
072CC020700 0
072DD010700 31517
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0200
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 9919
074 B000700 0
074 C000700 1200892
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 3013
074 M000700 0
074 N000700 1213824
074 O000700 0
074 P000700 733
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 9371
074 S000700 0
074 T000700 1203720
074 U010700 1203800
074 U020700 0
074 V010700 1.00
074 V020700 0.00
074 W000700 0.9998
074 X000700 105898
074 Y000700 0
075 A000700 1324616
075 B000700 0
<PAGE> PAGE 37
076 000700 0.00
024 000800 Y
025 A000801 PAINE WEBBER GROUP, INC.
025 B000801 13-2638166
025 C000801 D
025 D000801 3086
025 A000802 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B000802 13-2518466
025 C000802 D
025 D000802 3960
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 3039
028 A020800 774
028 A030800 0
028 A040800 5481
028 B010800 5147
028 B020800 1917
028 B030800 0
028 B040800 8931
028 C010800 4189
028 C020800 660
028 C030800 0
028 C040800 7361
028 D010800 4364
028 D020800 615
028 D030800 0
028 D040800 4614
028 E010800 3088
028 E020800 567
028 E030800 0
028 E040800 6558
028 F010800 7572
028 F020800 612
028 F030800 0
028 F040800 10398
028 G010800 27399
028 G020800 5145
028 G030800 0
028 G040800 43343
028 H000800 0
037 000800 N
038 000800 0
039 000800 N
040 000800 Y
041 000800 N
042 A000800 0
<PAGE> PAGE 38
042 B000800 0
042 C000800 0
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 0
044 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.800
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 N
055 A000800 Y
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 2500
062 A000800 Y
062 B000800 4.7
<PAGE> PAGE 39
062 C000800 0.0
062 D000800 1.2
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 1.1
062 M000800 5.8
062 N000800 15.9
062 O000800 0.0
062 P000800 59.8
062 Q000800 11.5
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 10.8
064 A000800 N
064 B000800 N
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 Y
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 N
070 M020800 N
<PAGE> PAGE 40
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 35223
071 B000800 45937
071 C000800 131985
071 D000800 27
072 A000800 6
072 B000800 4739
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 536
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 0
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 1
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 0
072 S000800 0
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 0
072 X000800 537
072 Y000800 0
072 Z000800 4202
072AA000800 0
072BB000800 123
072CC010800 0
072CC020800 2162
072DD010800 4202
072DD020800 0
072EE000800 1310
073 A010800 0.3000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0900
073 C000800 0.0000
<PAGE> PAGE 41
074 A000800 79
074 B000800 1480
074 C000800 7389
074 D000800 117592
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 40
074 K000800 0
074 L000800 2255
074 M000800 0
074 N000800 128835
074 O000800 0
074 P000800 84
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 578
074 S000800 0
074 T000800 128173
074 U010800 13661
074 U020800 0
074 V010800 9.38
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 11529
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 135232
076 000800 0.00
024 000900 N
028 A010900 830
028 A020900 311
028 A030900 0
028 A040900 1559
028 B010900 1165
028 B020900 442
028 B030900 0
028 B040900 3376
028 C010900 1429
028 C020900 260
028 C030900 0
028 C040900 2945
028 D010900 438
028 D020900 227
028 D030900 0
028 D040900 1967
028 E010900 1047
<PAGE> PAGE 42
028 E020900 220
028 E030900 0
028 E040900 2570
028 F010900 4306
028 F020900 237
028 F030900 0
028 F040900 6116
028 G010900 9215
028 G020900 1697
028 G030900 0
028 G040900 18533
028 H000900 0
037 000900 N
038 000900 0
039 000900 N
040 000900 N
041 000900 N
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 0
042 D000900 0
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 0
043 000900 0
044 000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.600
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
<PAGE> PAGE 43
048 K010900 0
048 K020900 0.000
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 N
055 A000900 Y
055 B000900 N
056 000900 Y
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 5000
062 A000900 Y
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 100.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 7.2
064 A000900 Y
064 B000900 N
066 A000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 N
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 N
070 D020900 N
<PAGE> PAGE 44
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 N
070 L020900 N
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 N
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 Y
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 7669
071 B000900 15202
071 C000900 76732
071 D000900 10
072 A000900 6
072 B000900 2028
072 C000900 0
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 230
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 0
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 0
072 N000900 0
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 0
072 S000900 0
<PAGE> PAGE 45
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 0
072 X000900 230
072 Y000900 0
072 Z000900 1798
072AA000900 242
072BB000900 0
072CC010900 0
072CC020900 840
072DD010900 1798
072DD020900 0
072EE000900 187
073 A010900 0.2400
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0200
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 0
074 C000900 0
074 D000900 71729
074 E000900 0
074 F000900 0
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 382
074 K000900 0
074 L000900 1147
074 M000900 0
074 N000900 73258
074 O000900 525
074 P000900 36
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 535
074 S000900 0
074 T000900 72162
074 U010900 7049
074 U020900 0
074 V010900 10.24
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 2296
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 77207
076 000900 0.00
<PAGE> PAGE 46
024 001000 N
028 A011000 1173
028 A021000 259
028 A031000 0
028 A041000 1108
028 B011000 1338
028 B021000 236
028 B031000 0
028 B041000 2228
028 C011000 1066
028 C021000 227
028 C031000 0
028 C041000 2451
028 D011000 832
028 D021000 199
028 D031000 0
028 D041000 1967
028 E011000 1596
028 E021000 188
028 E031000 0
028 E041000 3087
028 F011000 4941
028 F021000 200
028 F031000 0
028 F041000 5360
028 G011000 10946
028 G021000 1309
028 G031000 0
028 G041000 16201
028 H001000 0
037 001000 N
038 001000 0
039 001000 N
040 001000 N
041 001000 N
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 0
042 D001000 0
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 0
043 001000 0
044 001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.600
048 A011000 0
048 A021000 0.000
<PAGE> PAGE 47
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 N
055 A001000 Y
055 B001000 N
056 001000 Y
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061 001000 5000
062 A001000 Y
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.1
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 99.9
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
<PAGE> PAGE 48
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 18.0
064 A001000 Y
064 B001000 N
066 A001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 N
070 B021000 N
070 C011000 N
070 C021000 N
070 D011000 N
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 N
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 N
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 Y
070 L011000 N
070 L021000 N
070 M011000 N
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 N
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 Y
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 9086
071 B001000 13095
071 C001000 58127
071 D001000 16
072 A001000 6
<PAGE> PAGE 49
072 B001000 1691
072 C001000 0
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 175
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 0
072 J001000 0
072 K001000 0
072 L001000 0
072 M001000 0
072 N001000 0
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 0
072 S001000 0
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 0
072 X001000 175
072 Y001000 0
072 Z001000 1516
072AA001000 282
072BB001000 0
072CC011000 0
072CC021000 842
072DD011000 1516
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.2700
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 20
074 B001000 0
074 C001000 445
074 D001000 55116
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 0
074 K001000 0
074 L001000 851
074 M001000 0
074 N001000 56432
074 O001000 0
<PAGE> PAGE 50
074 P001000 27
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 139
074 S001000 0
074 T001000 56266
074 U011000 5368
074 U021000 0
074 V011000 10.48
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 1839
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 59138
076 001000 0.00
024 001100 N
028 A011100 21835
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 21882
028 B011100 32301
028 B021100 68888
028 B031100 0
028 B041100 46715
028 C011100 32745
028 C021100 -3
028 C031100 0
028 C041100 42726
028 D011100 21851
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 33495
028 E011100 37252
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 50502
028 F011100 43226
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 55411
028 G011100 189210
028 G021100 68885
028 G031100 0
028 G041100 250731
028 H001100 0
037 001100 N
038 001100 0
039 001100 N
<PAGE> PAGE 51
040 001100 Y
041 001100 N
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 0
042 D001100 0
042 E001100 0
042 F001100 0
042 G001100 0
042 H001100 0
043 001100 0
044 001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 1.000
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 N
055 A001100 N
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
<PAGE> PAGE 52
061 001100 2500
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 N
066 D001100 Y
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 N
070 B021100 N
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 N
070 D021100 N
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 N
070 F021100 N
070 G011100 N
070 G021100 N
070 H011100 N
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 Y
070 K011100 Y
<PAGE> PAGE 53
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 N
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 Y
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 293742
071 B001100 347815
071 C001100 1100663
071 D001100 27
072 A001100 6
072 B001100 786
072 C001100 4821
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 5580
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 0
072 J001100 0
072 K001100 0
072 L001100 0
072 M001100 7
072 N001100 0
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 0
072 S001100 0
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 0
072 X001100 5587
072 Y001100 0
072 Z001100 20
072AA001100 71240
072BB001100 0
072CC011100 0
072CC021100 19410
072DD011100 8095
072DD021100 0
<PAGE> PAGE 54
072EE001100 62011
073 A011100 0.0900
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.7100
073 C001100 0.0000
074 A001100 147
074 B001100 11200
074 C001100 0
074 D001100 31519
074 E001100 6475
074 F001100 1016511
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 14603
074 K001100 0
074 L001100 1056
074 M001100 0
074 N001100 1081511
074 O001100 6142
074 P001100 868
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 2242
074 S001100 0
074 T001100 1072259
074 U011100 89234
074 U021100 0
074 V011100 12.02
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 84761
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 1125703
076 001100 0.00
024 001200 Y
025 A001201 LEHMAN BROTHERS, INC.
025 B001201 13-2518466
025 C001201 D
025 D001201 8727
025 A001202 SALOMON BROTHERS, INC.
025 B001202 13-3082694
025 C001202 D
025 D001202 4711
025 D001203 0
025 D001204 0
025 D001205 0
025 D001206 0
<PAGE> PAGE 55
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 22129
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 30391
028 B011200 19635
028 B021200 71042
028 B031200 0
028 B041200 29296
028 C011200 26128
028 C021200 -3
028 C031200 0
028 C041200 32231
028 D011200 20951
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 20852
028 E011200 17786
028 E021200 3198
028 E031200 0
028 E041200 26260
028 F011200 31204
028 F021200 0
028 F031200 0
028 F041200 38845
028 G011200 137833
028 G021200 74237
028 G031200 0
028 G041200 177875
028 H001200 0
037 001200 N
038 001200 0
039 001200 N
040 001200 Y
041 001200 Y
042 A001200 0
042 B001200 0
042 C001200 0
042 D001200 0
042 E001200 0
042 F001200 0
042 G001200 0
042 H001200 100
043 001200 0
044 001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 1.000
048 A011200 0
<PAGE> PAGE 56
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 N
055 A001200 Y
055 B001200 N
056 001200 Y
057 001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 2500
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
<PAGE> PAGE 57
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
066 A001200 Y
066 E001200 Y
067 001200 Y
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 N
070 B021200 N
070 C011200 N
070 C021200 N
070 D011200 N
070 D021200 N
070 E011200 N
070 E021200 N
070 F011200 N
070 F021200 N
070 G011200 N
070 G021200 N
070 H011200 N
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 Y
070 K011200 Y
070 K021200 Y
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 Y
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 N
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 Y
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
071 A001200 530088
071 B001200 572637
071 C001200 847978
071 D001200 63
072 A001200 6
072 B001200 11941
072 C001200 2087
<PAGE> PAGE 58
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 4358
072 G001200 0
072 H001200 0
072 I001200 0
072 J001200 0
072 K001200 0
072 L001200 0
072 M001200 6
072 N001200 0
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 0
072 S001200 0
072 T001200 4
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 0
072 X001200 4368
072 Y001200 0
072 Z001200 9660
072AA001200 41333
072BB001200 0
072CC011200 0
072CC021200 33729
072DD011200 10702
072DD021200 0
072EE001200 64787
073 A011200 0.2200
073 A021200 0.0000
073 B001200 1.3800
073 C001200 0.0000
074 A001200 178
074 B001200 18300
074 C001200 18700
074 D001200 321469
074 E001200 0
074 F001200 489619
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 14216
074 K001200 0
074 L001200 5316
074 M001200 0
074 N001200 867798
074 O001200 6910
074 P001200 692
074 Q001200 0
<PAGE> PAGE 59
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 5058
074 S001200 0
074 T001200 855138
074 U011200 49396
074 U021200 0
074 V011200 17.31
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 59052
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 1281330
076 001200 0.00
024 001300 N
028 A011300 1351
028 A021300 174
028 A031300 0
028 A041300 1084
028 B011300 1303
028 B021300 173
028 B031300 0
028 B041300 2336
028 C011300 2003
028 C021300 154
028 C031300 0
028 C041300 2364
028 D011300 1099
028 D021300 135
028 D031300 0
028 D041300 1918
028 E011300 1739
028 E021300 128
028 E031300 0
028 E041300 2864
028 F011300 8788
028 F021300 137
028 F031300 0
028 F041300 10610
028 G011300 16283
028 G021300 901
028 G031300 0
028 G041300 21176
028 H001300 0
037 001300 N
038 001300 0
039 001300 N
040 001300 N
041 001300 N
<PAGE> PAGE 60
042 A001300 0
042 B001300 0
042 C001300 0
042 D001300 0
042 E001300 0
042 F001300 0
042 G001300 0
042 H001300 0
043 001300 0
044 001300 0
045 001300 Y
046 001300 N
047 001300 Y
048 001300 0.600
048 A011300 0
048 A021300 0.000
048 B011300 0
048 B021300 0.000
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 0
048 K021300 0.000
049 001300 N
050 001300 N
051 001300 N
052 001300 N
053 A001300 Y
053 B001300 N
053 C001300 N
055 A001300 Y
055 B001300 N
056 001300 Y
057 001300 N
058 A001300 N
059 001300 Y
060 A001300 Y
060 B001300 Y
<PAGE> PAGE 61
061 001300 5000
062 A001300 Y
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 7.8
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 92.2
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
063 A001300 0
063 B001300 3.6
064 A001300 Y
064 B001300 N
066 A001300 N
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069 001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 N
070 B011300 N
070 B021300 N
070 C011300 N
070 C021300 N
070 D011300 N
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 N
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 N
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
070 K021300 Y
070 L011300 N
<PAGE> PAGE 62
070 L021300 N
070 M011300 N
070 M021300 N
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 N
070 O021300 N
070 P011300 Y
070 P021300 Y
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 N
070 R021300 N
071 A001300 20695
071 B001300 26444
071 C001300 48726
071 D001300 42
072 A001300 6
072 B001300 1126
072 C001300 0
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 145
072 G001300 0
072 H001300 0
072 I001300 0
072 J001300 0
072 K001300 0
072 L001300 0
072 M001300 0
072 N001300 0
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 0
072 S001300 0
072 T001300 0
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 0
072 X001300 145
072 Y001300 0
072 Z001300 981
072AA001300 177
072BB001300 0
072CC011300 0
072CC021300 440
072DD011300 981
072DD021300 0
072EE001300 16
073 A011300 0.2000
<PAGE> PAGE 63
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.0000
073 C001300 0.0000
074 A001300 0
074 B001300 0
074 C001300 3609
074 D001300 42763
074 E001300 0
074 F001300 0
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 0
074 J001300 0
074 K001300 0
074 L001300 604
074 M001300 0
074 N001300 46976
074 O001300 997
074 P001300 23
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 361
074 S001300 0
074 T001300 45595
074 U011300 4552
074 U021300 0
074 V011300 10.02
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
074 X001300 1048
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 48851
076 001300 0.00
024 001400 Y
025 A001401 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B001401 13-2518466
025 C001401 D
025 D001401 247
025 A001402 PAINE WEBBER GROUP, INC.
025 B001402 13-2638166
025 C001402 D
025 D001402 206
025 A001403 SALOMON BROTHERS
025 B001403 13-3082694
025 C001403 D
025 D001403 203
025 D001404 0
025 D001405 0
<PAGE> PAGE 64
025 D001406 0
025 D001407 0
025 D001408 0
028 A011400 239
028 A021400 42
028 A031400 0
028 A041400 68
028 B011400 583
028 B021400 39
028 B031400 0
028 B041400 461
028 C011400 267
028 C021400 34
028 C031400 0
028 C041400 1161
028 D011400 195
028 D021400 32
028 D031400 0
028 D041400 111
028 E011400 847
028 E021400 31
028 E031400 0
028 E041400 107
028 F011400 3984
028 F021400 37
028 F031400 0
028 F041400 3164
028 G011400 6115
028 G021400 215
028 G031400 0
028 G041400 5072
028 H001400 0
037 001400 N
038 001400 0
039 001400 N
040 001400 Y
041 001400 N
042 A001400 0
042 B001400 0
042 C001400 0
042 D001400 0
042 E001400 0
042 F001400 0
042 G001400 0
042 H001400 0
043 001400 0
044 001400 0
045 001400 Y
046 001400 N
047 001400 Y
048 001400 0.700
<PAGE> PAGE 65
048 A011400 0
048 A021400 0.000
048 B011400 0
048 B021400 0.000
048 C011400 0
048 C021400 0.000
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
048 G021400 0.000
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 0
048 K021400 0.000
049 001400 N
050 001400 N
051 001400 N
052 001400 N
053 A001400 N
055 A001400 Y
055 B001400 N
056 001400 Y
057 001400 N
058 A001400 N
059 001400 Y
060 A001400 Y
060 B001400 Y
061 001400 2500
062 A001400 Y
062 B001400 11.9
062 C001400 0.0
062 D001400 8.0
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
062 L001400 9.9
062 M001400 21.5
062 N001400 4.8
062 O001400 0.0
<PAGE> PAGE 66
062 P001400 27.6
062 Q001400 16.3
062 R001400 0.0
063 A001400 0
063 B001400 1.8
064 A001400 N
064 B001400 N
066 A001400 N
067 001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069 001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 Y
070 B011400 N
070 B021400 N
070 C011400 N
070 C021400 N
070 D011400 N
070 D021400 N
070 E011400 Y
070 E021400 N
070 F011400 N
070 F021400 N
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 N
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 Y
070 K011400 Y
070 K021400 Y
070 L011400 Y
070 L021400 N
070 M011400 N
070 M021400 N
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 N
070 O021400 N
070 P011400 Y
070 P021400 Y
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 N
070 R021400 N
071 A001400 4101
071 B001400 3178
071 C001400 7301
<PAGE> PAGE 67
071 D001400 44
072 A001400 6
072 B001400 256
072 C001400 0
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 28
072 G001400 0
072 H001400 0
072 I001400 0
072 J001400 0
072 K001400 0
072 L001400 0
072 M001400 0
072 N001400 0
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 0
072 S001400 0
072 T001400 0
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 0
072 X001400 28
072 Y001400 0
072 Z001400 228
072AA001400 3
072BB001400 0
072CC011400 0
072CC021400 51
072DD011400 228
072DD021400 0
072EE001400 0
073 A011400 0.2800
073 A021400 0.0000
073 B001400 0.0000
073 C001400 0.0000
074 A001400 0
074 B001400 741
074 C001400 2021
074 D001400 6509
074 E001400 0
074 F001400 0
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 0
074 J001400 3
074 K001400 0
074 L001400 99
074 M001400 0
<PAGE> PAGE 68
074 N001400 9373
074 O001400 0
074 P001400 5
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 66
074 S001400 0
074 T001400 9302
074 U011400 942
074 U021400 0
074 V011400 9.87
074 V021400 0.00
074 W001400 0.0000
074 X001400 467
074 Y001400 0
075 A001400 0
075 B001400 8181
076 001400 0.00
024 001500 Y
025 A001501 PAINE WEBBER GROUP, INC.
025 B001501 13-2638166
025 C001501 D
025 D001501 309
025 D001502 0
025 D001503 0
025 D001504 0
025 D001505 0
025 D001506 0
025 D001507 0
025 D001508 0
028 A011500 673
028 A021500 80
028 A031500 0
028 A041500 412
028 B011500 1467
028 B021500 74
028 B031500 0
028 B041500 1282
028 C011500 1198
028 C021500 72
028 C031500 0
028 C041500 928
028 D011500 994
028 D021500 67
028 D031500 0
028 D041500 890
028 E011500 1196
028 E021500 66
028 E031500 0
<PAGE> PAGE 69
028 E041500 784
028 F011500 4150
028 F021500 73
028 F031500 0
028 F041500 3930
028 G011500 9678
028 G021500 432
028 G031500 0
028 G041500 8226
028 H001500 0
037 001500 N
038 001500 0
039 001500 N
040 001500 Y
041 001500 N
042 A001500 0
042 B001500 0
042 C001500 0
042 D001500 0
042 E001500 0
042 F001500 0
042 G001500 0
042 H001500 0
043 001500 0
044 001500 0
045 001500 Y
046 001500 N
047 001500 Y
048 001500 0.750
048 A011500 0
048 A021500 0.000
048 B011500 0
048 B021500 0.000
048 C011500 0
048 C021500 0.000
048 D011500 0
048 D021500 0.000
048 E011500 0
048 E021500 0.000
048 F011500 0
048 F021500 0.000
048 G011500 0
048 G021500 0.000
048 H011500 0
048 H021500 0.000
048 I011500 0
048 I021500 0.000
048 J011500 0
048 J021500 0.000
048 K011500 0
048 K021500 0.000
<PAGE> PAGE 70
049 001500 N
050 001500 N
051 001500 N
052 001500 N
053 A001500 N
055 A001500 N
055 B001500 N
056 001500 Y
057 001500 N
058 A001500 N
059 001500 Y
060 A001500 Y
060 B001500 Y
061 001500 2500
062 A001500 Y
062 B001500 1.8
062 C001500 0.0
062 D001500 5.6
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 0.0
062 M001500 17.8
062 N001500 8.6
062 O001500 0.0
062 P001500 5.6
062 Q001500 10.2
062 R001500 0.0
063 A001500 0
063 B001500 6.0
064 A001500 Y
064 B001500 N
066 A001500 N
067 001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069 001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 Y
070 B011500 N
070 B021500 N
070 C011500 N
070 C021500 N
070 D011500 N
070 D021500 N
070 E011500 Y
070 E021500 N
<PAGE> PAGE 71
070 F011500 N
070 F021500 N
070 G011500 Y
070 G021500 N
070 H011500 N
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 Y
070 K011500 Y
070 K021500 Y
070 L011500 Y
070 L021500 N
070 M011500 N
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 N
070 O011500 N
070 O021500 N
070 P011500 Y
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 N
070 R021500 N
071 A001500 7125
071 B001500 6215
071 C001500 15785
071 D001500 39
072 A001500 6
072 B001500 553
072 C001500 0
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 61
072 G001500 0
072 H001500 0
072 I001500 0
072 J001500 0
072 K001500 0
072 L001500 0
072 M001500 0
072 N001500 0
072 O001500 0
072 P001500 0
072 Q001500 0
072 R001500 0
072 S001500 0
072 T001500 0
072 U001500 0
<PAGE> PAGE 72
072 V001500 0
072 W001500 0
072 X001500 61
072 Y001500 0
072 Z001500 492
072AA001500 0
072BB001500 9
072CC011500 0
072CC021500 225
072DD011500 492
072DD021500 0
072EE001500 0
073 A011500 0.2900
073 A021500 0.0000
073 B001500 0.0000
073 C001500 0.0000
074 A001500 0
074 B001500 963
074 C001500 301
074 D001500 15931
074 E001500 0
074 F001500 0
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 0
074 J001500 0
074 K001500 0
074 L001500 252
074 M001500 0
074 N001500 17447
074 O001500 0
074 P001500 11
074 Q001500 0
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 160
074 S001500 0
074 T001500 17276
074 U011500 1768
074 U021500 0
074 V011500 9.77
074 V021500 0.00
074 W001500 0.0000
074 X001500 1197
074 Y001500 0
075 A001500 0
075 B001500 16481
076 001500 0.00
024 001600 N
028 A011600 1140
<PAGE> PAGE 73
028 A021600 117
028 A031600 0
028 A041600 1210
028 B011600 855
028 B021600 429
028 B031600 0
028 B041600 986
028 C011600 846
028 C021600 105
028 C031600 0
028 C041600 1714
028 D011600 1322
028 D021600 97
028 D031600 0
028 D041600 1605
028 E011600 2220
028 E021600 87
028 E031600 0
028 E041600 1066
028 F011600 2900
028 F021600 102
028 F031600 0
028 F041600 2503
028 G011600 9283
028 G021600 937
028 G031600 0
028 G041600 9084
028 H001600 0
037 001600 N
038 001600 0
039 001600 N
040 001600 Y
041 001600 N
042 A001600 0
042 B001600 0
042 C001600 0
042 D001600 0
042 E001600 0
042 F001600 0
042 G001600 0
042 H001600 0
043 001600 0
044 001600 0
045 001600 Y
046 001600 N
047 001600 Y
048 001600 0.750
048 A011600 0
048 A021600 0.000
048 B011600 0
048 B021600 0.000
<PAGE> PAGE 74
048 C011600 0
048 C021600 0.000
048 D011600 0
048 D021600 0.000
048 E011600 0
048 E021600 0.000
048 F011600 0
048 F021600 0.000
048 G011600 0
048 G021600 0.000
048 H011600 0
048 H021600 0.000
048 I011600 0
048 I021600 0.000
048 J011600 0
048 J021600 0.000
048 K011600 0
048 K021600 0.000
049 001600 N
050 001600 N
051 001600 N
052 001600 N
053 A001600 N
055 A001600 Y
055 B001600 N
056 001600 Y
057 001600 N
058 A001600 N
059 001600 Y
060 A001600 Y
060 B001600 Y
061 001600 2500
062 A001600 Y
062 B001600 0.0
062 C001600 0.0
062 D001600 4.8
062 E001600 0.0
062 F001600 0.0
062 G001600 0.0
062 H001600 0.0
062 I001600 0.0
062 J001600 0.0
062 K001600 0.0
062 L001600 0.0
062 M001600 71.7
062 N001600 23.5
062 O001600 0.0
062 P001600 0.0
062 Q001600 0.0
062 R001600 0.0
063 A001600 0
<PAGE> PAGE 75
063 B001600 5.1
064 A001600 Y
064 B001600 N
066 A001600 N
067 001600 N
068 A001600 N
068 B001600 N
069 001600 N
070 A011600 Y
070 A021600 Y
070 B011600 N
070 B021600 N
070 C011600 N
070 C021600 N
070 D011600 N
070 D021600 N
070 E011600 N
070 E021600 N
070 F011600 N
070 F021600 N
070 G011600 N
070 G021600 N
070 H011600 N
070 H021600 N
070 I011600 N
070 I021600 N
070 J011600 Y
070 J021600 N
070 K011600 Y
070 K021600 Y
070 L011600 N
070 L021600 N
070 M011600 N
070 M021600 N
070 N011600 Y
070 N021600 N
070 O011600 N
070 O021600 N
070 P011600 Y
070 P021600 N
070 Q011600 N
070 Q021600 N
070 R011600 N
070 R021600 N
071 A001600 6965
071 B001600 6608
071 C001600 23387
071 D001600 30
072 A001600 6
072 B001600 720
072 C001600 0
<PAGE> PAGE 76
072 D001600 0
072 E001600 0
072 F001600 90
072 G001600 0
072 H001600 0
072 I001600 0
072 J001600 0
072 K001600 0
072 L001600 0
072 M001600 0
072 N001600 0
072 O001600 0
072 P001600 0
072 Q001600 0
072 R001600 0
072 S001600 0
072 T001600 0
072 U001600 0
072 V001600 0
072 W001600 0
072 X001600 90
072 Y001600 0
072 Z001600 630
072AA001600 17
072BB001600 0
072CC011600 0
072CC021600 320
072DD011600 630
072DD021600 0
072EE001600 338
073 A011600 0.2500
073 A021600 0.0000
073 B001600 0.1400
073 C001600 0.0000
074 A001600 0
074 B001600 1174
074 C001600 0
074 D001600 23538
074 E001600 0
074 F001600 0
074 G001600 0
074 H001600 0
074 I001600 0
074 J001600 0
074 K001600 0
074 L001600 291
074 M001600 0
074 N001600 25003
074 O001600 0
074 P001600 15
074 Q001600 0
<PAGE> PAGE 77
074 R011600 0
074 R021600 0
074 R031600 0
074 R041600 71
074 S001600 0
074 T001600 24917
074 U011600 2600
074 U021600 0
074 V011600 9.58
074 V021600 0.00
074 W001600 0.0000
074 X001600 1228
074 Y001600 0
075 A001600 0
075 B001600 24114
076 001600 0.00
024 001700 N
028 A011700 0
028 A021700 0
028 A031700 0
028 A041700 0
028 B011700 1500
028 B021700 0
028 B031700 0
028 B041700 0
028 C011700 101606
028 C021700 0
028 C031700 0
028 C041700 61
028 D011700 39258
028 D021700 0
028 D031700 0
028 D041700 333
028 E011700 17997
028 E021700 0
028 E031700 0
028 E041700 1048
028 F011700 18556
028 F021700 0
028 F031700 0
028 F041700 2010
028 G011700 178917
028 G021700 0
028 G031700 0
028 G041700 3452
028 H001700 0
037 001700 N
038 001700 0
039 001700 N
040 001700 Y
041 001700 N
<PAGE> PAGE 78
042 A001700 0
042 B001700 0
042 C001700 0
042 D001700 0
042 E001700 0
042 F001700 0
042 G001700 0
042 H001700 0
043 001700 0
044 001700 0
045 001700 Y
046 001700 N
047 001700 Y
048 001700 1.000
048 A011700 0
048 A021700 0.000
048 B011700 0
048 B021700 0.000
048 C011700 0
048 C021700 0.000
048 D011700 0
048 D021700 0.000
048 E011700 0
048 E021700 0.000
048 F011700 0
048 F021700 0.000
048 G011700 0
048 G021700 0.000
048 H011700 0
048 H021700 0.000
048 I011700 0
048 I021700 0.000
048 J011700 0
048 J021700 0.000
048 K011700 0
048 K021700 0.000
049 001700 N
050 001700 N
051 001700 N
052 001700 N
053 A001700 N
055 A001700 Y
055 B001700 N
056 001700 N
057 001700 N
058 A001700 N
059 001700 Y
060 A001700 Y
060 B001700 Y
061 001700 10000
062 A001700 N
<PAGE> PAGE 79
062 B001700 0.0
062 C001700 0.0
062 D001700 0.0
062 E001700 0.0
062 F001700 0.0
062 G001700 0.0
062 H001700 0.0
062 I001700 0.0
062 J001700 0.0
062 K001700 0.0
062 L001700 0.0
062 M001700 0.0
062 N001700 0.0
062 O001700 0.0
062 P001700 0.0
062 Q001700 0.0
062 R001700 0.0
066 A001700 Y
066 B001700 N
066 C001700 N
066 D001700 Y
066 E001700 N
066 F001700 N
066 G001700 N
067 001700 N
068 A001700 N
068 B001700 N
069 001700 N
070 A011700 Y
070 A021700 Y
070 B011700 N
070 B021700 N
070 C011700 N
070 C021700 N
070 D011700 N
070 D021700 N
070 E011700 N
070 E021700 N
070 F011700 N
070 F021700 N
070 G011700 N
070 G021700 N
070 H011700 N
070 H021700 N
070 I011700 N
070 I021700 N
070 J011700 Y
070 J021700 N
070 K011700 Y
070 K021700 N
070 L011700 Y
<PAGE> PAGE 80
070 L021700 N
070 M011700 Y
070 M021700 N
070 N011700 Y
070 N021700 N
070 O011700 N
070 O021700 N
070 P011700 Y
070 P021700 N
070 Q011700 N
070 Q021700 N
070 R011700 Y
070 R021700 N
071 A001700 207892
071 B001700 37873
071 C001700 95370
071 D001700 40
072 A001700 4
072 B001700 234
072 C001700 13
072 D001700 0
072 E001700 0
072 F001700 530
072 G001700 0
072 H001700 0
072 I001700 0
072 J001700 0
072 K001700 0
072 L001700 0
072 M001700 1
072 N001700 0
072 O001700 0
072 P001700 0
072 Q001700 0
072 R001700 0
072 S001700 0
072 T001700 0
072 U001700 0
072 V001700 0
072 W001700 0
072 X001700 531
072 Y001700 0
072 Z001700 -284
072AA001700 0
072BB001700 12636
072CC011700 0
072CC021700 14768
072DD011700 0
072DD021700 0
072EE001700 0
073 A011700 0.0000
<PAGE> PAGE 81
073 A021700 0.0000
073 B001700 0.0000
073 C001700 0.0000
074 A001700 1037
074 B001700 0
074 C001700 6796
074 D001700 0
074 E001700 0
074 F001700 142615
074 G001700 0
074 H001700 0
074 I001700 0
074 J001700 1868
074 K001700 0
074 L001700 0
074 M001700 89
074 N001700 152405
074 O001700 4438
074 P001700 175
074 Q001700 0
074 R011700 0
074 R021700 0
074 R031700 0
074 R041700 15
074 S001700 0
074 T001700 147777
074 U011700 36937
074 U021700 0
074 V011700 4.00
074 V021700 0.00
074 W001700 0.0000
074 X001700 5605
074 Y001700 0
075 A001700 0
075 B001700 101607
076 001700 0.00
SIGNATURE MARYANNE ROEPKE
TITLE TREASURER
