<PAGE> PAGE 1
000 A000000 04/30/98
000 C000000 100334
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 AMERICAN CENTURY MUTUAL FUNDS, INC.
001 B000000 811-816
001 C000000 8165315575
002 A000000 4500 MAIN
002 B000000 KANSAS CITY
002 C000000 MO
002 D010000 64111
002 D020000 7709
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 13
007 C010100 1
007 C020100 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY GROWTH
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY SELECT
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY ULTRA
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY VISTA
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY GIFTRUST
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C020700 AMERICAN CENTURY-BENHAM CASH RESERVE FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 AMERICAN CENTURY-BENHAM BOND FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C021100 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY HERITAGE
007 C031100 N
007 C011200 12
<PAGE> PAGE 2
007 C021200 AMERICAN CENTURY BALANCED
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C021400 AMERICAN CENTURY-BENHAM LIMITED-TERM BOND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 AMERICAN CENTURY-BENHAM INTER-TERM BOND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C021700 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY NEW OPPORT
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C021800 AMERICAN CENTURY-BENHAM HIGH YIELD FUND
007 C031800 N
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
008 A00AA01 AMERICAN CENTURY INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-08174
008 D01AA01 KANSAS CITY
008 D02AA01 MO
008 D03AA01 64111
008 D04AA01 7709
011 A00AA01 FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
011 B00AA01 8-20518
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02105
012 A00AA01 AMERICAN CENTURY SERVICES CORPORATION
012 B00AA01 84-1406
012 C01AA01 KANSAS CITY
012 C02AA01 MO
012 C03AA01 64111
012 C04AA01 7709
013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B01AA01 KANSAS CITY
013 B02AA01 MO
013 B03AA01 64112
013 A00AA02 DELETE
<PAGE> PAGE 3
014 A00AA01 AMERICAN CENTURY INVESTMENT SERVICES, INC.
014 B00AA01 8-35220
014 A00AA02 AMERICAN CENTURY BROKERAGE, INC.
014 B00AA02 8-50034
015 A00AA01 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BROOKLYN
015 C02AA01 NY
015 C03AA01 11245
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 67
019 C00AA00 AMERICENIN
020 A000001 GOLDMAN SACHS & COMPANY
020 B000001 13-5108880
020 C000001 4254
020 A000002 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
020 B000002 13-2973073
020 C000002 3371
020 A000003 INSTINET NETWORK
020 B000003 13-2596491
020 C000003 2618
020 A000004 COWEN & COMPANY
020 B000004 13-5616116
020 C000004 2581
020 A000005 ALEX BROWN & SONS
020 B000005 52-1319768
020 C000005 2316
020 A000006 WERTHEIM SCHRODER
020 B000006 13-2697272
020 C000006 2258
020 A000007 SALOMON, SMITH, BARNEY
020 B000007 13-3082694
020 C000007 2139
020 A000008 CREDIT SUISSE
020 C000008 1893
020 A000009 LEHMAN BROTHERS
020 B000009 13-2518466
020 C000009 1617
020 A000010 SUTRO & COMPANY
020 B000010 94-0912410
020 C000010 1604
021 000000 36784
022 A000001 FUJI SECURITIES
022 B000001 36-2880742
022 C000001 2481769
022 D000001 44903
022 A000002 CHASE SECURITIES
022 C000002 1778227
022 D000002 63947
<PAGE> PAGE 4
022 A000003 GOLDMAN SACHS & COMPANY
022 B000003 13-5108880
022 C000003 744920
022 D000003 382574
022 A000004 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
022 B000004 13-2973073
022 C000004 569334
022 D000004 350114
022 A000005 MORGAN STANLEY & COMPANY
022 B000005 13-2655998
022 C000005 682332
022 D000005 182996
022 A000006 FIRST CHICAGO
022 C000006 577716
022 D000006 124626
022 A000007 LEHMAN BROTHERS
022 B000007 13-2518466
022 C000007 653419
022 D000007 35473
022 A000008 FIRST BOSTON CORPORATION
022 B000008 13-5659485
022 C000008 308216
022 D000008 182711
022 A000009 J.P. MORGAN
022 B000009 13-3224022
022 C000009 398475
022 D000009 0
022 A000010 HSBC
022 C000010 211676
022 D000010 166962
023 C000000 9718375
023 D000000 2263117
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
<PAGE> PAGE 5
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 Y
054 E00AA00 Y
054 F00AA00 Y
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 Y
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 Y
054 O00AA00 Y
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 Y
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
<PAGE> PAGE 6
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 N
028 A010100 66790
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 61754
028 B010100 79957
028 B020100 741024
028 B030100 0
028 B040100 95833
028 C010100 83235
028 C020100 20
028 C030100 0
028 C040100 108949
028 D010100 96158
028 D020100 -2
028 D030100 0
028 D040100 100828
028 E010100 95791
028 E020100 -10
028 E030100 0
028 E040100 129612
028 F010100 109181
028 F020100 34
028 F030100 0
028 F040100 114803
028 G010100 531112
028 G020100 741066
028 G030100 0
028 G040100 611779
028 H000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 6
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
<PAGE> PAGE 7
048 000100 1.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 2500
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
<PAGE> PAGE 8
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
<PAGE> PAGE 9
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 3732216
071 B000100 3752277
071 C000100 5278474
071 D000100 71
072 A000100 6
072 B000100 5086
072 C000100 24881
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 26854
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 30
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 0
072 S000100 0
072 T000100 6
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 26890
072 Y000100 0
072 Z000100 3077
072AA000100 887903
072BB000100 0
072CC010100 58757
072CC020100 0
072DD010100 2
072DD020100 0
072EE000100 764080
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 4.1700
073 C000100 0.0000
074 A000100 6408
074 B000100 114900
074 C000100 108664
074 D000100 0
074 E000100 80428
074 F000100 5687046
074 G000100 0
074 H000100 0
<PAGE> PAGE 10
074 I000100 0
074 J000100 101569
074 K000100 0
074 L000100 7315
074 M000100 0
074 N000100 6106330
074 O000100 131451
074 P000100 4875
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 8802
074 S000100 0
074 T000100 5961202
074 U010100 212130
074 U020100 0
074 V010100 0.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 270002
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 5423268
076 000100 0.00
024 000200 N
028 A010200 65465
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 65076
028 B010200 80456
028 B020200 775319
028 B030200 0
028 B040200 121932
028 C010200 79440
028 C020200 20
028 C030200 0
028 C040200 113581
028 D010200 56321
028 D020200 1
028 D030200 0
028 D040200 63850
028 E010200 72545
028 E020200 13
028 E030200 0
028 E040200 81614
028 F010200 88014
028 F020200 1
028 F030200 0
028 F040200 116754
028 G010200 442241
<PAGE> PAGE 11
028 G020200 775354
028 G030200 0
028 G040200 562806
028 H000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 100
043 000200 4
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 1.000
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
055 A000200 N
<PAGE> PAGE 12
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 2500
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
<PAGE> PAGE 13
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 3100761
071 B000200 3302898
071 C000200 5042980
071 D000200 61
072 A000200 6
072 B000200 4555
072 C000200 27943
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 25742
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 28
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 4
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
<PAGE> PAGE 14
072 X000200 25774
072 Y000200 0
072 Z000200 6724
072AA000200 630701
072BB000200 0
072CC010200 379015
072CC020200 0
072DD010200 19490
072DD020200 69
072EE000200 785248
073 A010200 0.2000
073 A020200 0.0000
073 B000200 7.9300
073 C000200 0.0000
074 A000200 1883
074 B000200 99000
074 C000200 139771
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 5447936
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 16069
074 K000200 0
074 L000200 6180
074 M000200 0
074 N000200 5710839
074 O000200 48864
074 P000200 4653
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 8689
074 S000200 0
074 T000200 5648633
074 U010200 115272
074 U020200 0
074 V010200 0.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 262769
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 5198892
076 000200 0.00
024 000300 Y
025 A000301 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER, DISCOVER & CO
025 B000301 13-2655998
025 C000301 E
<PAGE> PAGE 15
025 D000301 209019
025 A000302 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B000302 13-2973073
025 C000302 E
025 D000302 15356
025 A000303 BEAR STEARNS COMPANIES, INC.
025 B000303 13-4946705
025 C000303 E
025 D000303 742
025 A000304 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B000304 13-2518466
025 C000304 E
025 D000304 924
025 A000305 PAINE WEBBER, INC.
025 B000305 13-2638166
025 C000305 E
025 D000305 672
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 434435
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 355500
028 B010300 572943
028 B020300 4533190
028 B030300 0
028 B040300 739254
028 C010300 633830
028 C020300 43
028 C030300 0
028 C040300 741926
028 D010300 533229
028 D020300 8
028 D030300 0
028 D040300 654976
028 E010300 604614
028 E020300 3
028 E030300 0
028 E040300 602403
028 F010300 677918
028 F020300 10
028 F030300 0
028 F040300 592735
028 G010300 3456969
028 G020300 4533254
028 G030300 0
028 G040300 3686794
028 H000300 0
037 000300 N
038 000300 0
<PAGE> PAGE 16
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 100
043 000300 118
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 1.000
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
<PAGE> PAGE 17
060 B000300 Y
061 000300 2500
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 Y
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
<PAGE> PAGE 18
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 Y
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 14851383
071 B000300 14739333
071 C000300 23234029
071 D000300 63
072 A000300 6
072 B000300 9685
072 C000300 108411
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 116237
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 128
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 118
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 116483
072 Y000300 0
072 Z000300 1613
072AA000300 2545336
072BB000300 0
072CC010300 2079166
072CC020300 0
072DD010300 8662
<PAGE> PAGE 19
072DD020300 1
072EE000300 4600571
073 A010300 0.0100
073 A020300 0.0000
073 B000300 7.0700
073 C000300 0.0000
074 A000300 20357
074 B000300 116200
074 C000300 39898
074 D000300 0
074 E000300 288549
074 F000300 25634522
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 186990
074 K000300 0
074 L000300 24625
074 M000300 0
074 N000300 26311141
074 O000300 194246
074 P000300 21300
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 49369
074 S000300 0
074 T000300 26046226
074 U010300 811128
074 U020300 0
074 V010300 0.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 835616
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 15995487
076 000300 0.00
024 000400 N
028 A010400 97461
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 113977
028 B010400 152947
028 B020400 96420
028 B030400 0
028 B040400 161276
028 C010400 141589
028 C020400 30
028 C030400 0
<PAGE> PAGE 20
028 C040400 223664
028 D010400 97584
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 158396
028 E010400 105735
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 177096
028 F010400 98436
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 165585
028 G010400 693752
028 G020400 96450
028 G030400 0
028 G040400 999994
028 H000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 100
043 000400 16
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 1.000
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
<PAGE> PAGE 21
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
055 A000400 Y
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 2500
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
<PAGE> PAGE 22
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 1593032
071 B000400 1872644
071 C000400 1553290
071 D000400 103
072 A000400 6
072 B000400 2907
072 C000400 1625
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 8074
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 0
072 K000400 0
<PAGE> PAGE 23
072 L000400 0
072 M000400 9
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 0
072 S000400 0
072 T000400 16
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 0
072 X000400 8099
072 Y000400 0
072 Z000400 -3567
072AA000400 196322
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 213552
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 99553
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.8000
073 C000400 0.0000
074 A000400 6690
074 B000400 59500
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 1486578
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 64833
074 K000400 0
074 L000400 206
074 M000400 0
074 N000400 1617807
074 O000400 93466
074 P000400 1253
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 5008
074 S000400 0
074 T000400 1518080
074 U010400 111989
074 U020400 0
<PAGE> PAGE 24
074 V010400 0.00
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 132110
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 1112777
076 000400 0.00
024 000500 N
028 A010500 10014
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 1921
028 B010500 13283
028 B020500 30700
028 B030500 0
028 B040500 3692
028 C010500 11404
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 1017
028 D010500 7178
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 1182
028 E010500 7805
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 2160
028 F010500 7034
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 749
028 G010500 56718
028 G020500 30700
028 G030500 0
028 G040500 10721
028 H000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 N
041 000500 N
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
<PAGE> PAGE 25
043 000500 0
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 1.000
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 500
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
<PAGE> PAGE 26
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 Y
<PAGE> PAGE 27
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 783579
071 B000500 700888
071 C000500 961872
071 D000500 73
072 A000500 6
072 B000500 1938
072 C000500 518
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 5023
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 0
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 5
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 0
072 S000500 0
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 5028
072 Y000500 0
072 Z000500 -2572
072AA000500 3696
072BB000500 0
072CC010500 16697
072CC020500 0
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 30705
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.7500
073 C000500 0.0000
074 A000500 355
074 B000500 16900
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
<PAGE> PAGE 28
074 F000500 1073480
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 28238
074 K000500 0
074 L000500 71
074 M000500 0
074 N000500 1119044
074 O000500 30557
074 P000500 894
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 140
074 S000500 0
074 T000500 1087453
074 U010500 43539
074 U020500 0
074 V010500 24.98
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 298815
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 938366
076 000500 0.00
024 000700 Y
025 A000701 B.T. ALEX BROWN, INC.
025 B000701 52-1319768
025 C000701 D
025 D000701 27555
025 A000702 GOLDMAN SACHS GROUP
025 B000702 13-5108880
025 C000702 D
025 D000702 7984
025 A000703 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B000703 13-5674085
025 C000703 D
025 D000703 17388
025 A000704 MORGAN STANLEY & GROUP
025 B000704 13-2655998
025 C000704 D
025 D000704 35710
025 A000705 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, INC.
025 B000705 13-5659485
025 C000705 D
025 D000705 36727
025 A000706 DELETE
025 D000706 0
<PAGE> PAGE 29
025 A000707 DELETE
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 141598
028 A020700 4586
028 A030700 0
028 A040700 155057
028 B010700 237084
028 B020700 5382
028 B030700 0
028 B040700 263827
028 C010700 290618
028 C020700 4718
028 C030700 0
028 C040700 307521
028 D010700 141763
028 D020700 4453
028 D030700 0
028 D040700 161402
028 E010700 163254
028 E020700 4491
028 E030700 0
028 E040700 147433
028 F010700 196904
028 F020700 4525
028 F030700 0
028 F040700 230985
028 G010700 1171221
028 G020700 28155
028 G030700 0
028 G040700 1266225
028 H000700 0
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 Y
041 000700 Y
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 0
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 6
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.600
<PAGE> PAGE 30
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
055 A000700 Y
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 2500
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 4.6
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 63.6
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 31.8
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
<PAGE> PAGE 31
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 65
063 B000700 0.0
064 A000700 Y
064 B000700 N
066 A000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 Y
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 N
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 0
071 B000700 0
071 C000700 0
<PAGE> PAGE 32
071 D000700 0
072 A000700 6
072 B000700 33243
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 3462
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 0
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 6
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 0
072 S000700 0
072 T000700 6
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 0
072 X000700 3474
072 Y000700 280
072 Z000700 30049
072AA000700 0
072BB000700 1
072CC010700 0
072CC020700 0
072DD010700 29997
072DD020700 52
072EE000700 0
073 A010700 0.0300
073 A020700 0.0200
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 4597
074 B000700 0
074 C000700 1109545
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 2057
074 M000700 0
<PAGE> PAGE 33
074 N000700 1116199
074 O000700 0
074 P000700 474
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 5993
074 S000700 0
074 T000700 1109732
074 U010700 1107586
074 U020700 2231
074 V010700 1.00
074 V020700 1.00
074 W000700 0.9999
074 X000700 89097
074 Y000700 0
075 A000700 1164684
075 B000700 0
076 000700 0.00
024 000800 Y
025 A000801 PAINE WEBBER GROUP, INC.
025 B000801 13-2638166
025 C000801 D
025 D000801 3101
025 A000802 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B000802 13-2518466
025 C000802 D
025 D000802 4051
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 4622
028 A020800 558
028 A030800 0
028 A040800 3932
028 B010800 4604
028 B020800 1010
028 B030800 0
028 B040800 3604
028 C010800 11750
028 C020800 603
028 C030800 0
028 C040800 8603
028 D010800 5760
028 D020800 580
028 D030800 0
028 D040800 4659
<PAGE> PAGE 34
028 E010800 4574
028 E020800 577
028 E030800 0
028 E040800 4826
028 F010800 4978
028 F020800 576
028 F030800 0
028 F040800 6876
028 G010800 36288
028 G020800 3904
028 G030800 0
028 G040800 32500
028 H000800 0
037 000800 N
038 000800 0
039 000800 N
040 000800 Y
041 000800 Y
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 0
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 4
044 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.800
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
<PAGE> PAGE 35
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 N
055 A000800 Y
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 2500
062 A000800 Y
062 B000800 1.1
062 C000800 0.0
062 D000800 1.4
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 11.4
062 N000800 1.5
062 O000800 0.0
062 P000800 70.4
062 Q000800 14.2
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 10.8
064 A000800 N
064 B000800 N
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
<PAGE> PAGE 36
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 Y
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 52145
071 B000800 42532
071 C000800 126597
071 D000800 34
072 A000800 6
072 B000800 4471
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 524
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 0
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 1
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 0
<PAGE> PAGE 37
072 S000800 0
072 T000800 4
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 0
072 X000800 529
072 Y000800 0
072 Z000800 3942
072AA000800 0
072BB000800 68
072CC010800 0
072CC020800 196
072DD010800 3907
072DD020800 35
072EE000800 369
073 A010800 0.2900
073 A020800 0.2800
073 B000800 0.0300
073 C000800 0.0000
074 A000800 50
074 B000800 1886
074 C000800 1504
074 D000800 128943
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 96
074 K000800 0
074 L000800 2362
074 M000800 0
074 N000800 134841
074 O000800 0
074 P000800 89
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 650
074 S000800 0
074 T000800 134102
074 U010800 13696
074 U020800 147
074 V010800 9.69
074 V020800 9.69
074 W000800 0.0000
074 X000800 10471
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 132412
<PAGE> PAGE 38
076 000800 0.00
024 001100 N
028 A011100 22744
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 19010
028 B011100 26836
028 B021100 240646
028 B031100 0
028 B041100 26267
028 C011100 24130
028 C021100 191
028 C031100 0
028 C041100 38572
028 D011100 24067
028 D021100 -3
028 D031100 0
028 D041100 35438
028 E011100 43966
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 39107
028 F011100 39881
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 30002
028 G011100 181624
028 G021100 240834
028 G031100 0
028 G041100 188396
028 H001100 0
037 001100 N
038 001100 0
039 001100 N
040 001100 Y
041 001100 Y
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 0
042 D001100 0
042 E001100 0
042 F001100 0
042 G001100 0
042 H001100 0
043 001100 2
044 001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 1.000
048 A011100 0
<PAGE> PAGE 39
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 N
055 A001100 Y
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 2500
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
<PAGE> PAGE 40
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 N
066 D001100 Y
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 N
070 B021100 N
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 N
070 D021100 N
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 N
070 F021100 N
070 G011100 N
070 G021100 N
070 H011100 N
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 Y
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 N
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 Y
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 765511
071 B001100 782773
<PAGE> PAGE 41
071 C001100 1278156
071 D001100 60
072 A001100 6
072 B001100 2396
072 C001100 5439
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 6576
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 0
072 J001100 0
072 K001100 0
072 L001100 0
072 M001100 7
072 N001100 0
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 0
072 S001100 0
072 T001100 2
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 0
072 X001100 6585
072 Y001100 0
072 Z001100 1250
072AA001100 119317
072BB001100 0
072CC011100 1332
072CC021100 0
072DD011100 6632
072DD021100 2
072EE001100 241179
073 A011100 0.0700
073 A021100 0.0000
073 B001100 2.7000
073 C001100 0.0000
074 A001100 6510
074 B001100 75600
074 C001100 24948
074 D001100 6851
074 E001100 0
074 F001100 1343508
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 52038
074 K001100 0
074 L001100 1700
<PAGE> PAGE 42
074 M001100 0
074 N001100 1511155
074 O001100 77697
074 P001100 1161
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 2634
074 S001100 0
074 T001100 1429663
074 U011100 110043
074 U021100 0
074 V011100 0.00
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 80234
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 1327323
076 001100 0.00
024 001200 Y
025 A001201 LEHMAN BROTHERS, INC.
025 B001201 13-2518466
025 C001201 D
025 D001201 6077
025 A001202 SALOMON BROTHERS, INC.
025 B001202 13-3082694
025 C001202 D
025 D001202 7097
025 A001203 MORGAN STANLEY,DEAN WITTER, DISCOVER & CO.
025 B001203 13-2655998
025 C001203 E
025 D001203 5127
025 A001204 DEAN WITTER, DISCOVER & CO.
025 B001204 13-2655998
025 C001204 D
025 D001204 6156
025 D001205 0
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 11853
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 11978
028 B011200 14234
028 B021200 79986
028 B031200 0
028 B041200 23730
028 C011200 18041
<PAGE> PAGE 43
028 C021200 0
028 C031200 0
028 C041200 23769
028 D011200 14065
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 19010
028 E011200 12881
028 E021200 4892
028 E031200 0
028 E041200 34089
028 F011200 16336
028 F021200 0
028 F031200 0
028 F041200 21916
028 G011200 87410
028 G021200 84878
028 G031200 0
028 G041200 134492
028 H001200 0
037 001200 N
038 001200 0
039 001200 N
040 001200 Y
041 001200 Y
042 A001200 0
042 B001200 0
042 C001200 0
042 D001200 0
042 E001200 0
042 F001200 0
042 G001200 0
042 H001200 100
043 001200 16
044 001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 1.000
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
<PAGE> PAGE 44
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 N
055 A001200 N
055 B001200 N
056 001200 Y
057 001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 2500
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
066 A001200 Y
066 E001200 Y
067 001200 Y
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 N
<PAGE> PAGE 45
070 B021200 N
070 C011200 N
070 C021200 N
070 D011200 N
070 D021200 N
070 E011200 N
070 E021200 N
070 F011200 N
070 F021200 N
070 G011200 N
070 G021200 N
070 H011200 N
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 Y
070 K011200 Y
070 K021200 Y
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 Y
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 N
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 Y
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
071 A001200 573450
071 B001200 587111
071 C001200 925588
071 D001200 62
072 A001200 6
072 B001200 12969
072 C001200 2240
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 4703
072 G001200 0
072 H001200 0
072 I001200 0
072 J001200 0
072 K001200 0
072 L001200 0
072 M001200 5
072 N001200 0
<PAGE> PAGE 46
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 0
072 S001200 0
072 T001200 16
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 0
072 X001200 4724
072 Y001200 0
072 Z001200 10485
072AA001200 87335
072BB001200 0
072CC011200 0
072CC021200 6479
072DD011200 10689
072DD021200 64
072EE001200 76004
073 A011200 0.2200
073 A021200 0.2000
073 B001200 1.6000
073 C001200 0.0000
074 A001200 1600
074 B001200 16800
074 C001200 3019
074 D001200 376849
074 E001200 0
074 F001200 582461
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 12498
074 K001200 0
074 L001200 6789
074 M001200 0
074 N001200 1000016
074 O001200 23283
074 P001200 804
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 1688
074 S001200 0
074 T001200 974241
074 U011200 49581
074 U021200 333
074 V011200 19.52
074 V021200 19.51
074 W001200 0.0000
<PAGE> PAGE 47
074 X001200 54433
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 948920
076 001200 0.00
024 001400 Y
025 A001401 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B001401 13-2518466
025 C001401 D
025 D001401 502
025 A001402 PAINE WEBBER GROUP, INC.
025 B001402 13-2638166
025 C001402 D
025 D001402 594
025 A001403 SALOMON BROTHERS
025 B001403 13-3082694
025 C001403 D
025 D001403 507
025 D001404 0
025 D001405 0
025 D001406 0
025 D001407 0
025 D001408 0
028 A011400 10235
028 A021400 83
028 A031400 0
028 A041400 238
028 B011400 374
028 B021400 130
028 B031400 0
028 B041400 120
028 C011400 1304
028 C021400 88
028 C031400 0
028 C041400 10263
028 D011400 348
028 D021400 70
028 D031400 0
028 D041400 1049
028 E011400 479
028 E021400 69
028 E031400 0
028 E041400 311
028 F011400 1323
028 F021400 72
028 F031400 0
028 F041400 362
028 G011400 14063
028 G021400 512
028 G031400 0
028 G041400 12343
<PAGE> PAGE 48
028 H001400 0
037 001400 N
038 001400 0
039 001400 N
040 001400 Y
041 001400 Y
042 A001400 0
042 B001400 0
042 C001400 0
042 D001400 0
042 E001400 0
042 F001400 0
042 G001400 0
042 H001400 0
043 001400 1
044 001400 0
045 001400 Y
046 001400 N
047 001400 Y
048 001400 0.700
048 A011400 0
048 A021400 0.000
048 B011400 0
048 B021400 0.000
048 C011400 0
048 C021400 0.000
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
048 G021400 0.000
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 0
048 K021400 0.000
049 001400 N
050 001400 N
051 001400 N
052 001400 N
053 A001400 N
055 A001400 Y
055 B001400 N
056 001400 Y
057 001400 N
<PAGE> PAGE 49
058 A001400 N
059 001400 Y
060 A001400 Y
060 B001400 Y
061 001400 2500
062 A001400 Y
062 B001400 0.5
062 C001400 0.0
062 D001400 4.7
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
062 L001400 5.3
062 M001400 25.5
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
062 P001400 39.1
062 Q001400 24.9
062 R001400 0.0
063 A001400 0
063 B001400 2.0
064 A001400 N
064 B001400 N
066 A001400 N
067 001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069 001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 Y
070 B011400 N
070 B021400 N
070 C011400 N
070 C021400 N
070 D011400 N
070 D021400 N
070 E011400 Y
070 E021400 N
070 F011400 N
070 F021400 N
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 N
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 Y
<PAGE> PAGE 50
070 J021400 Y
070 K011400 Y
070 K021400 Y
070 L011400 Y
070 L021400 N
070 M011400 N
070 M021400 N
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 N
070 O021400 N
070 P011400 Y
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 N
070 R021400 N
071 A001400 17135
071 B001400 13634
071 C001400 17058
071 D001400 80
072 A001400 6
072 B001400 602
072 C001400 0
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 67
072 G001400 0
072 H001400 0
072 I001400 0
072 J001400 0
072 K001400 0
072 L001400 0
072 M001400 0
072 N001400 0
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 0
072 S001400 0
072 T001400 0
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 0
072 X001400 67
072 Y001400 0
072 Z001400 535
072AA001400 76
072BB001400 0
072CC011400 0
072CC021400 44
<PAGE> PAGE 51
072DD011400 529
072DD021400 6
072EE001400 29
073 A011400 0.2800
073 A021400 0.2500
073 B001400 0.0100
073 C001400 0.0000
074 A001400 0
074 B001400 875
074 C001400 1103
074 D001400 16750
074 E001400 0
074 F001400 0
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 0
074 J001400 0
074 K001400 0
074 L001400 230
074 M001400 0
074 N001400 18958
074 O001400 887
074 P001400 10
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 557
074 S001400 0
074 T001400 17504
074 U011400 1690
074 U021400 69
074 V011400 9.95
074 V021400 9.95
074 W001400 0.0000
074 X001400 483
074 Y001400 0
075 A001400 0
075 B001400 19269
076 001400 0.00
024 001500 Y
025 A001501 PAINE WEBBER GROUP, INC.
025 B001501 13-2638166
025 C001501 D
025 D001501 310
025 A001502 SALOMON, INC.
025 B001502 13-3082694
025 C001502 D
025 D001502 304
025 A001503 DEAN WITTER, DISCOVER & CO.
025 B001503 13-2655998
<PAGE> PAGE 52
025 C001503 D
025 D001503 308
025 D001504 0
025 D001505 0
025 D001506 0
025 D001507 0
025 D001508 0
028 A011500 725
028 A021500 84
028 A031500 0
028 A041500 431
028 B011500 1625
028 B021500 103
028 B031500 0
028 B041500 1235
028 C011500 1803
028 C021500 94
028 C031500 0
028 C041500 967
028 D011500 1211
028 D021500 91
028 D031500 0
028 D041500 849
028 E011500 914
028 E021500 91
028 E031500 0
028 E041500 1038
028 F011500 1770
028 F021500 94
028 F031500 0
028 F041500 860
028 G011500 8048
028 G021500 557
028 G031500 0
028 G041500 5380
028 H001500 0
037 001500 N
038 001500 0
039 001500 N
040 001500 Y
041 001500 Y
042 A001500 0
042 B001500 0
042 C001500 0
042 D001500 0
042 E001500 0
042 F001500 0
042 G001500 0
042 H001500 0
043 001500 6
044 001500 0
<PAGE> PAGE 53
045 001500 Y
046 001500 N
047 001500 Y
048 001500 0.750
048 A011500 0
048 A021500 0.000
048 B011500 0
048 B021500 0.000
048 C011500 0
048 C021500 0.000
048 D011500 0
048 D021500 0.000
048 E011500 0
048 E021500 0.000
048 F011500 0
048 F021500 0.000
048 G011500 0
048 G021500 0.000
048 H011500 0
048 H021500 0.000
048 I011500 0
048 I021500 0.000
048 J011500 0
048 J021500 0.000
048 K011500 0
048 K021500 0.000
049 001500 N
050 001500 N
051 001500 N
052 001500 N
053 A001500 N
055 A001500 Y
055 B001500 N
056 001500 Y
057 001500 N
058 A001500 N
059 001500 Y
060 A001500 Y
060 B001500 Y
061 001500 2500
062 A001500 Y
062 B001500 3.2
062 C001500 0.0
062 D001500 4.6
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
<PAGE> PAGE 54
062 L001500 7.4
062 M001500 12.2
062 N001500 1.4
062 O001500 0.0
062 P001500 52.1
062 Q001500 19.1
062 R001500 0.0
063 A001500 0
063 B001500 6.5
064 A001500 N
064 B001500 N
066 A001500 N
067 001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069 001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 Y
070 B011500 N
070 B021500 N
070 C011500 N
070 C021500 N
070 D011500 N
070 D021500 N
070 E011500 Y
070 E021500 N
070 F011500 N
070 F021500 N
070 G011500 Y
070 G021500 N
070 H011500 N
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 Y
070 K011500 Y
070 K021500 Y
070 L011500 Y
070 L021500 N
070 M011500 N
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 N
070 O011500 N
070 O021500 N
070 P011500 Y
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 N
<PAGE> PAGE 55
070 R021500 N
071 A001500 10890
071 B001500 7963
071 C001500 20784
071 D001500 38
072 A001500 6
072 B001500 719
072 C001500 0
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 78
072 G001500 0
072 H001500 0
072 I001500 0
072 J001500 0
072 K001500 0
072 L001500 0
072 M001500 0
072 N001500 0
072 O001500 0
072 P001500 0
072 Q001500 0
072 R001500 0
072 S001500 0
072 T001500 6
072 U001500 0
072 V001500 0
072 W001500 0
072 X001500 84
072 Y001500 0
072 Z001500 635
072AA001500 112
072BB001500 0
072CC011500 0
072CC021500 154
072DD011500 568
072DD021500 67
072EE001500 0
073 A011500 0.3000
073 A021500 0.2800
073 B001500 0.0000
073 C001500 0.0000
074 A001500 2
074 B001500 1161
074 C001500 2653
074 D001500 21187
074 E001500 0
074 F001500 0
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 0
<PAGE> PAGE 56
074 J001500 0
074 K001500 0
074 L001500 336
074 M001500 0
074 N001500 25339
074 O001500 501
074 P001500 14
074 Q001500 0
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 1498
074 S001500 0
074 T001500 23326
074 U011500 2057
074 U021500 262
074 V011500 10.06
074 V021500 10.06
074 W001500 0.0000
074 X001500 1280
074 Y001500 0
075 A001500 0
075 B001500 21711
076 001500 0.00
024 001700 N
028 A011700 3632
028 A021700 0
028 A031700 0
028 A041700 733
028 B011700 4346
028 B021700 0
028 B031700 0
028 B041700 2492
028 C011700 8975
028 C021700 0
028 C031700 0
028 C041700 3600
028 D011700 3685
028 D021700 0
028 D031700 0
028 D041700 4325
028 E011700 2946
028 E021700 0
028 E031700 0
028 E041700 3884
028 F011700 3808
028 F021700 0
028 F031700 0
028 F041700 2996
028 G011700 27392
028 G021700 0
<PAGE> PAGE 57
028 G031700 0
028 G041700 18030
028 H001700 0
037 001700 Y
038 001700 79
039 001700 N
040 001700 N
041 001700 N
042 A001700 0
042 B001700 0
042 C001700 0
042 D001700 0
042 E001700 0
042 F001700 0
042 G001700 0
042 H001700 0
043 001700 0
044 001700 0
045 001700 Y
046 001700 N
047 001700 Y
048 001700 1.500
048 A011700 0
048 A021700 0.000
048 B011700 0
048 B021700 0.000
048 C011700 0
048 C021700 0.000
048 D011700 0
048 D021700 0.000
048 E011700 0
048 E021700 0.000
048 F011700 0
048 F021700 0.000
048 G011700 0
048 G021700 0.000
048 H011700 0
048 H021700 0.000
048 I011700 0
048 I021700 0.000
048 J011700 0
048 J021700 0.000
048 K011700 0
048 K021700 0.000
049 001700 N
050 001700 N
051 001700 N
052 001700 N
053 A001700 N
055 A001700 Y
055 B001700 N
<PAGE> PAGE 58
056 001700 N
057 001700 N
058 A001700 N
059 001700 Y
060 A001700 Y
060 B001700 Y
061 001700 10000
062 A001700 N
062 B001700 0.0
062 C001700 0.0
062 D001700 0.0
062 E001700 0.0
062 F001700 0.0
062 G001700 0.0
062 H001700 0.0
062 I001700 0.0
062 J001700 0.0
062 K001700 0.0
062 L001700 0.0
062 M001700 0.0
062 N001700 0.0
062 O001700 0.0
062 P001700 0.0
062 Q001700 0.0
062 R001700 0.0
066 A001700 Y
066 B001700 N
066 C001700 N
066 D001700 Y
066 E001700 N
066 F001700 N
066 G001700 N
067 001700 N
068 A001700 N
068 B001700 N
069 001700 N
070 A011700 Y
070 A021700 Y
070 B011700 N
070 B021700 N
070 C011700 N
070 C021700 N
070 D011700 N
070 D021700 N
070 E011700 N
070 E021700 N
070 F011700 N
070 F021700 N
070 G011700 N
070 G021700 N
070 H011700 N
<PAGE> PAGE 59
070 H021700 N
070 I011700 N
070 I021700 N
070 J011700 Y
070 J021700 N
070 K011700 Y
070 K021700 N
070 L011700 Y
070 L021700 N
070 M011700 Y
070 M021700 N
070 N011700 Y
070 N021700 N
070 O011700 N
070 O021700 N
070 P011700 Y
070 P021700 N
070 Q011700 N
070 Q021700 N
070 R011700 Y
070 R021700 N
071 A001700 195331
071 B001700 174770
071 C001700 237222
071 D001700 74
072 A001700 6
072 B001700 255
072 C001700 79
072 D001700 0
072 E001700 0
072 F001700 1788
072 G001700 0
072 H001700 0
072 I001700 0
072 J001700 0
072 K001700 0
072 L001700 0
072 M001700 1
072 N001700 0
072 O001700 0
072 P001700 0
072 Q001700 0
072 R001700 0
072 S001700 0
072 T001700 0
072 U001700 0
072 V001700 0
072 W001700 0
072 X001700 1789
072 Y001700 0
072 Z001700 -1455
<PAGE> PAGE 60
072AA001700 6777
072BB001700 0
072CC011700 26995
072CC021700 0
072DD011700 0
072DD021700 0
072EE001700 0
073 A011700 0.0000
073 A021700 0.0000
073 B001700 0.0000
073 C001700 0.0000
074 A001700 0
074 B001700 2900
074 C001700 0
074 D001700 0
074 E001700 0
074 F001700 273547
074 G001700 0
074 H001700 0
074 I001700 0
074 J001700 5155
074 K001700 0
074 L001700 70
074 M001700 0
074 N001700 281672
074 O001700 8128
074 P001700 331
074 Q001700 0
074 R011700 0
074 R021700 0
074 R031700 0
074 R041700 268
074 S001700 0
074 T001700 272945
074 U011700 45336
074 U021700 0
074 V011700 6.02
074 V021700 0.00
074 W001700 0.0000
074 X001700 13252
074 Y001700 0
075 A001700 0
075 B001700 240862
076 001700 0.00
024 001800 N
028 A011800 3878
028 A021800 78
028 A031800 0
028 A041800 379
028 B011800 3811
028 B021800 108
<PAGE> PAGE 61
028 B031800 0
028 B041800 1591
028 C011800 9282
028 C021800 119
028 C031800 0
028 C041800 2492
028 D011800 3845
028 D021800 132
028 D031800 0
028 D041800 4572
028 E011800 6302
028 E021800 138
028 E031800 0
028 E041800 3802
028 F011800 5813
028 F021800 156
028 F031800 0
028 F041800 3051
028 G011800 32931
028 G021800 731
028 G031800 0
028 G041800 15887
028 H001800 0
037 001800 N
038 001800 0
039 001800 N
040 001800 Y
041 001800 N
042 A001800 0
042 B001800 0
042 C001800 0
042 D001800 0
042 E001800 0
042 F001800 0
042 G001800 0
042 H001800 0
043 001800 0
044 001800 0
045 001800 Y
046 001800 N
047 001800 Y
048 001800 0.900
048 A011800 0
048 A021800 0.000
048 B011800 0
048 B021800 0.000
048 C011800 0
048 C021800 0.000
048 D011800 0
048 D021800 0.000
048 E011800 0
<PAGE> PAGE 62
048 E021800 0.000
048 F011800 0
048 F021800 0.000
048 G011800 0
048 G021800 0.000
048 H011800 0
048 H021800 0.000
048 I011800 0
048 I021800 0.000
048 J011800 0
048 J021800 0.000
048 K011800 0
048 K021800 0.000
049 001800 N
050 001800 N
051 001800 N
052 001800 N
053 A001800 N
055 A001800 Y
055 B001800 N
056 001800 N
057 001800 N
058 A001800 N
059 001800 Y
060 A001800 Y
060 B001800 Y
061 001800 2500
062 A001800 Y
062 B001800 0.0
062 C001800 0.0
062 D001800 4.8
062 E001800 0.0
062 F001800 0.0
062 G001800 0.0
062 H001800 0.0
062 I001800 0.0
062 J001800 0.0
062 K001800 0.0
062 L001800 5.0
062 M001800 0.0
062 N001800 0.0
062 O001800 0.0
062 P001800 90.2
062 Q001800 0.0
062 R001800 0.0
063 A001800 0
063 B001800 7.0
064 A001800 N
064 B001800 N
066 A001800 N
067 001800 N
<PAGE> PAGE 63
068 A001800 N
068 B001800 N
069 001800 N
070 A011800 Y
070 A021800 Y
070 B011800 N
070 B021800 N
070 C011800 N
070 C021800 N
070 D011800 N
070 D021800 N
070 E011800 N
070 E021800 N
070 F011800 N
070 F021800 N
070 G011800 N
070 G021800 N
070 H011800 N
070 H021800 N
070 I011800 N
070 I021800 N
070 J011800 Y
070 J021800 Y
070 K011800 Y
070 K021800 N
070 L011800 N
070 L021800 N
070 M011800 N
070 M021800 N
070 N011800 Y
070 N021800 N
070 O011800 N
070 O021800 N
070 P011800 Y
070 P021800 N
070 Q011800 N
070 Q021800 N
070 R011800 N
070 R021800 N
071 A001800 25658
071 B001800 9772
071 C001800 15060
071 D001800 65
072 A001800 6
072 B001800 943
072 C001800 0
072 D001800 0
072 E001800 0
072 F001800 95
072 G001800 0
072 H001800 0
<PAGE> PAGE 64
072 I001800 0
072 J001800 0
072 K001800 0
072 L001800 0
072 M001800 0
072 N001800 0
072 O001800 0
072 P001800 0
072 Q001800 0
072 R001800 0
072 S001800 0
072 T001800 0
072 U001800 0
072 V001800 0
072 W001800 0
072 X001800 95
072 Y001800 0
072 Z001800 849
072AA001800 120
072BB001800 0
072CC011800 514
072CC021800 0
072DD011800 849
072DD021800 0
072EE001800 0
073 A011800 0.4100
073 A021800 0.0000
073 B001800 0.0000
073 C001800 0.0000
074 A001800 0
074 B001800 1479
074 C001800 1538
074 D001800 27752
074 E001800 0
074 F001800 0
074 G001800 0
074 H001800 0
074 I001800 0
074 J001800 602
074 K001800 0
074 L001800 466
074 M001800 0
074 N001800 31836
074 O001800 1309
074 P001800 21
074 Q001800 0
074 R011800 0
074 R021800 0
074 R031800 0
074 R041800 1026
074 S001800 0
<PAGE> PAGE 65
074 T001800 29480
074 U011800 2878
074 U021800 0
074 V011800 10.24
074 V021800 0.00
074 W001800 0.0000
074 X001800 872
074 Y001800 0
075 A001800 21234
075 B001800 0
076 001800 0.00
SIGNATURE MARYANNE ROEPKE
TITLE TREASURER