<PAGE> PAGE 1
000 B000000 10/31/98
000 C000000 100334
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 AMERICAN CENTURY MUTUAL FUNDS, INC.
001 B000000 811-816
001 C000000 8165315575
002 A000000 4500 MAIN
002 B000000 KANSAS CITY
002 C000000 MO
002 D010000 64111
002 D020000 7709
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 12
007 C010100 1
007 C020100 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY GROWTH
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY SELECT
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY ULTRA
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY VISTA
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY GIFTRUST
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C020800 AMERICAN CENTURY-BENHAM BOND FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C021100 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY HERITAGE
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 AMERICAN CENTURY BALANCED
007 C031200 N
<PAGE> PAGE 2
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C021400 AMERICAN CENTURY-BENHAM LIMITED-TERM BOND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 AMERICAN CENTURY-BENHAM INTER-TERM BOND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C021700 AMERICAN CENTURY-TWENTIETH CENTURY NEW OPPORT
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C021800 AMERICAN CENTURY-BENHAM HIGH YIELD FUND
007 C031800 N
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
008 A00AA01 AMERICAN CENTURY INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-08174
008 D01AA01 KANSAS CITY
008 D02AA01 MO
008 D03AA01 64111
008 D04AA01 7709
010 A00AA01 AMERICAN CENTURY SERVICES CORPORATION
010 B00AA01 84-1406
010 C01AA01 KANSAS CITY
010 C02AA01 MO
010 C03AA01 64111
010 C04AA01 7709
010 A00AA02 FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
010 B00AA02 8-20518
010 C01AA02 BOSTON
010 C02AA02 MA
010 C03AA02 02105
011 A00AA01 FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
011 B00AA01 8-20518
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02105
012 A00AA01 AMERICAN CENTURY SERVICES CORPORATION
012 B00AA01 84-1406
<PAGE> PAGE 3
012 C01AA01 KANSAS CITY
012 C02AA01 MO
012 C03AA01 64111
012 C04AA01 7709
013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B01AA01 KANSAS CITY
013 B02AA01 MO
013 B03AA01 64112
013 A00AA02 DELETE
014 A00AA01 AMERICAN CENTURY INVESTMENT SERVICES, INC.
014 B00AA01 8-35220
014 A00AA02 AMERICAN CENTURY BROKERAGE, INC.
014 B00AA02 8-50034
015 A00AA01 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BROOKLYN
015 C02AA01 NY
015 C03AA01 11245
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 68
019 C00AA00 AMERICENIN
020 A000001 GOLDMAN SACHS & COMPANY
020 B000001 13-5108880
020 C000001 8325
020 A000002 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
020 B000002 13-2973073
020 C000002 6679
020 A000003 COWEN & COMPANY
020 B000003 13-5616116
020 C000003 5589
020 A000004 SALOMON, SMITH, BARNEY
020 B000004 13-3082694
020 C000004 4510
020 A000005 INSTINET NETWORK
020 B000005 13-2596491
020 C000005 4327
020 A000006 DONALDSON LUFKIN JENRETTE
020 B000006 13-2741799
020 C000006 4122
020 A000007 WERTHEIM SCHRODER
020 B000007 13-2697272
020 C000007 3955
020 A000008 B T ALEX BROWN
020 B000008 52-1319768
020 C000008 3793
020 A000009 LEHMAN BROTHERS
020 B000009 13-2518466
020 C000009 3692
020 A000010 CREDIT SUISSE
<PAGE> PAGE 4
020 C000010 3135
021 000000 80583
022 A000001 FUJI SECURITIES
022 B000001 36-2880742
022 C000001 17056129
022 D000001 64847
022 A000002 GOLDMAN SACHS & COMPANY
022 B000002 13-5108880
022 C000002 2362132
022 D000002 611517
022 A000003 CHASE SECURITIES
022 C000003 2452550
022 D000003 63947
022 A000004 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
022 B000004 13-2973073
022 C000004 1378773
022 D000004 504797
022 A000005 MORGAN STANLEY & COMPANY
022 B000005 13-2655998
022 C000005 1477078
022 D000005 299549
022 A000006 FIRST CHICAGO
022 C000006 1358289
022 D000006 124626
022 A000007 HSBC
022 C000007 669048
022 D000007 170425
022 A000008 B.A. SECURITIES
022 B000008 95-4035346
022 C000008 751414
022 D000008 10926
022 A000009 LEHMAN BROTHERS
022 B000009 13-2518466
022 C000009 706278
022 D000009 51288
022 A000010 FIRST BOSTON CORPORATION
022 B000010 13-5659485
022 C000010 491514
022 D000010 186986
023 C000000 31647849
023 D000000 3325602
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
<PAGE> PAGE 5
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 Y
054 E00AA00 N
054 F00AA00 Y
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 Y
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 Y
054 O00AA00 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 Y
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 25000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 68
082 A00AA00 Y
<PAGE> PAGE 6
082 B00AA00 100
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 N
028 A010100 82519
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 107701
028 B010100 269621
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 129620
028 C010100 195056
028 C020100 2
028 C030100 0
028 C040100 119581
028 D010100 133208
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 147670
028 E010100 155315
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 147830
028 F010100 110082
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 116544
028 G010100 945801
028 G020100 2
028 G030100 0
028 G040100 768946
028 H000100 0
037 000100 N
038 000100 0
<PAGE> PAGE 7
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 18
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 1.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
<PAGE> PAGE 8
060 B000100 Y
061 000100 2500
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
<PAGE> PAGE 9
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 6896859
071 B000100 7010875
071 C000100 5487994
071 D000100 126
072 A000100 12
072 B000100 12311
072 C000100 43899
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 57395
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 54
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 0
072 S000100 0
072 T000100 18
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 57467
072 Y000100 0
072 Z000100 -1257
072AA000100 1170010
072BB000100 0
072CC010100 0
<PAGE> PAGE 10
072CC020100 252884
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 764080
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 17785
074 B000100 0
074 C000100 380641
074 D000100 0
074 E000100 98951
074 F000100 5658979
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 25270
074 K000100 0
074 L000100 4772
074 M000100 0
074 N000100 6186398
074 O000100 68002
074 P000100 4848
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 10355
074 S000100 0
074 T000100 6103193
074 U010100 217745
074 U020100 0
074 V010100 0.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 272376
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 5740454
076 000100 0.00
024 000200 N
028 A010200 93042
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 126996
028 B010200 83849
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 96896
028 C010200 96245
<PAGE> PAGE 11
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 99276
028 D010200 86204
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 115044
028 E010200 83433
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 99828
028 F010200 74746
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 91600
028 G010200 517519
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 629640
028 H000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 100
043 000200 8
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 1.000
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
<PAGE> PAGE 12
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 2500
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
<PAGE> PAGE 13
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 8518651
071 B000200 8876536
071 C000200 5149938
071 D000200 165
072 A000200 12
072 B000200 11019
072 C000200 56441
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 53875
072 G000200 0
<PAGE> PAGE 14
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 51
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 8
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 53934
072 Y000200 0
072 Z000200 13526
072AA000200 1121814
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 62308
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 785247
073 A010200 0.2000
073 A020200 0.0000
073 B000200 7.9300
073 C000200 0.0000
074 A000200 11454
074 B000200 0
074 C000200 337387
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 5322065
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 100880
074 K000200 0
074 L000200 6176
074 M000200 0
074 N000200 5777962
074 O000200 174837
074 P000200 4506
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 5514
<PAGE> PAGE 15
074 S000200 0
074 T000200 5593105
074 U010200 112892
074 U020200 0
074 V010200 0.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 261221
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 5405354
076 000200 0.00
024 000300 Y
025 A000301 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER, DISCOVER & CO
025 B000301 13-2655998
025 C000301 E
025 D000301 12950
025 A000302 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B000302 13-2973073
025 C000302 E
025 D000302 16294
025 A000303 DELETE
025 D000303 0
025 A000304 DELETE
025 D000304 0
025 A000305 DELETE
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 500571
028 A020300 1
028 A030300 0
028 A040300 497130
028 B010300 542659
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 580040
028 C010300 901816
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 592732
028 D010300 626699
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 665472
028 E010300 576914
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 448303
028 F010300 587698
<PAGE> PAGE 16
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 577093
028 G010300 3736357
028 G020300 1
028 G030300 0
028 G040300 3360770
028 H000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 100
043 000300 335
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 1.000
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
<PAGE> PAGE 17
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 2500
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 Y
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
<PAGE> PAGE 18
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 Y
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 30865780
071 B000300 30851096
071 C000300 24031445
071 D000300 128
072 A000300 12
072 B000300 24833
072 C000300 203387
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 246986
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 232
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 334
072 U000300 0
<PAGE> PAGE 19
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 247552
072 Y000300 0
072 Z000300 -19332
072AA000300 2504658
072BB000300 0
072CC010300 1250224
072CC020300 0
072DD010300 8654
072DD020300 1
072EE000300 4600579
073 A010300 0.0100
073 A020300 0.0900
073 B000300 7.0700
073 C000300 0.0000
074 A000300 38496
074 B000300 0
074 C000300 851326
074 D000300 0
074 E000300 268530
074 F000300 24683737
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 9223
074 K000300 0
074 L000300 14757
074 M000300 0
074 N000300 25866069
074 O000300 287552
074 P000300 20372
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 26896
074 S000300 0
074 T000300 25531249
074 U010300 822050
074 U020300 0
074 V010300 0.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 842556
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 24717140
076 000300 0.00
024 000400 N
028 A010400 88538
<PAGE> PAGE 20
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 146462
028 B010400 80077
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 106150
028 C010400 105632
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 184831
028 D010400 90218
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 126497
028 E010400 64956
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 66271
028 F010400 87703
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 75958
028 G010400 517124
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 706169
028 H000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 100
043 000400 28
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 1.000
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
<PAGE> PAGE 21
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
055 A000400 Y
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 2500
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
066 A000400 Y
<PAGE> PAGE 22
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 3015927
071 B000400 3531796
071 C000400 1317182
071 D000400 229
072 A000400 12
<PAGE> PAGE 23
072 B000400 4389
072 C000400 3635
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 13890
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 0
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 13
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 0
072 S000400 0
072 T000400 28
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 0
072 X000400 13931
072 Y000400 0
072 Z000400 -5907
072AA000400 0
072BB000400 27871
072CC010400 0
072CC020400 416761
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 99553
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.8000
073 C000400 0.0000
074 A000400 2295
074 B000400 86600
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 822627
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 31571
074 K000400 0
074 L000400 478
074 M000400 0
074 N000400 943571
074 O000400 41346
<PAGE> PAGE 24
074 P000400 723
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 2209
074 S000400 0
074 T000400 899293
074 U010400 96974
074 U020400 0
074 V010400 0.00
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 107316
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 1391040
076 000400 0.00
024 000500 N
028 A010500 6078
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 836
028 B010500 6088
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 1338
028 C010500 5812
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 1121
028 D010500 5801
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 1189
028 E010500 5409
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 871
028 F010500 5272
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 697
028 G010500 34460
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 6052
028 H000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
<PAGE> PAGE 25
040 000500 N
041 000500 N
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 0
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 1.000
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
055 A000500 Y
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
<PAGE> PAGE 26
061 000500 500
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
<PAGE> PAGE 27
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 1365866
071 B000500 1319651
071 C000500 900672
071 D000500 147
072 A000500 12
072 B000500 2824
072 C000500 1641
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 9585
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 0
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 9
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 0
072 S000500 0
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 9594
072 Y000500 0
072 Z000500 -5129
072AA000500 0
072BB000500 147006
072CC010500 0
072CC020500 188500
072DD010500 0
072DD020500 0
<PAGE> PAGE 28
072EE000500 30706
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.7500
073 C000500 0.0000
074 A000500 879
074 B000500 67400
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 679426
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 24963
074 K000500 0
074 L000500 308
074 M000500 0
074 N000500 772976
074 O000500 13749
074 P000500 597
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 1226
074 S000500 0
074 T000500 757404
074 U010500 44961
074 U020500 0
074 V010500 16.85
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 304154
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 958477
076 000500 0.00
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 Y
041 000700 Y
055 A000700 Y
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
024 000800 Y
025 A000801 PAINE WEBBER GROUP, INC.
025 B000801 13-2638166
025 C000801 D
<PAGE> PAGE 29
025 D000801 3061
025 A000802 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B000802 13-2518466
025 C000802 D
025 D000802 1993
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 2726
028 A020800 707
028 A030800 0
028 A040800 3275
028 B010800 14446
028 B020800 612
028 B030800 0
028 B040800 3944
028 C010800 4727
028 C020800 741
028 C030800 0
028 C040800 11477
028 D010800 6496
028 D020800 578
028 D030800 0
028 D040800 4792
028 E010800 9859
028 E020800 591
028 E030800 0
028 E040800 8025
028 F010800 11313
028 F020800 730
028 F030800 0
028 F040800 9476
028 G010800 49567
028 G020800 3959
028 G030800 0
028 G040800 40989
028 H000800 0
037 000800 N
038 000800 0
039 000800 N
040 000800 Y
041 000800 Y
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 0
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
<PAGE> PAGE 30
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 7
044 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.800
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 N
055 A000800 Y
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 2500
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
<PAGE> PAGE 31
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.9
062 M000800 17.9
062 N000800 1.4
062 O000800 0.0
062 P000800 64.1
062 Q000800 15.7
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 10.6
064 A000800 N
064 B000800 N
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 Y
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 Y
<PAGE> PAGE 32
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 109712
071 B000800 87548
071 C000800 132145
071 D000800 66
072 A000800 12
072 B000800 9177
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 1096
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 0
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 1
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 0
072 S000800 0
072 T000800 8
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 0
072 X000800 1105
072 Y000800 0
072 Z000800 8072
072AA000800 0
072BB000800 47
072CC010800 699
072CC020800 0
072DD010800 7993
072DD020800 79
072EE000800 369
073 A010800 0.5700
073 A020800 0.5500
073 B000800 0.0300
073 C000800 0.0000
074 A000800 64
074 B000800 0
074 C000800 1280
074 D000800 143941
074 E000800 0
<PAGE> PAGE 33
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 1666
074 K000800 0
074 L000800 2808
074 M000800 0
074 N000800 149759
074 O000800 1490
074 P000800 102
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 518
074 S000800 0
074 T000800 147649
074 U010800 14893
074 U020800 220
074 V010800 9.77
074 V020800 9.77
074 W000800 0.0000
074 X000800 10189
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 132441
076 000800 0.00
024 001100 N
028 A011100 19000
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 35579
028 B011100 25900
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 44328
028 C011100 33093
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 72300
028 D011100 35849
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 72812
028 E011100 30234
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 43401
028 F011100 44112
028 F021100 1
<PAGE> PAGE 34
028 F031100 0
028 F041100 54681
028 G011100 188188
028 G021100 1
028 G031100 0
028 G041100 323101
028 H001100 0
037 001100 N
038 001100 0
039 001100 N
040 001100 Y
041 001100 Y
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 0
042 D001100 0
042 E001100 0
042 F001100 0
042 G001100 0
042 H001100 0
043 001100 4
044 001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 1.000
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
<PAGE> PAGE 35
052 001100 N
053 A001100 N
055 A001100 Y
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 2500
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 N
066 D001100 Y
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 N
070 B021100 N
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 N
070 D021100 N
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 N
<PAGE> PAGE 36
070 F021100 N
070 G011100 N
070 G021100 N
070 H011100 N
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 Y
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 N
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 Y
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100 1753672
071 B001100 1877459
071 C001100 1182316
071 D001100 148
072 A001100 12
072 B001100 4445
072 C001100 11683
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 12490
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 0
072 J001100 0
072 K001100 0
072 L001100 0
072 M001100 12
072 N001100 0
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 0
072 S001100 0
072 T001100 4
072 U001100 0
072 V001100 0
<PAGE> PAGE 37
072 W001100 0
072 X001100 12506
072 Y001100 0
072 Z001100 3622
072AA001100 0
072BB001100 10571
072CC011100 0
072CC021100 186843
072DD011100 6440
072DD021100 2
072EE001100 241180
073 A011100 0.0000
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 4682
074 B001100 30200
074 C001100 0
074 D001100 9320
074 E001100 0
074 F001100 961212
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 48753
074 K001100 0
074 L001100 983
074 M001100 528
074 N001100 1055678
074 O001100 68514
074 P001100 774
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 7139
074 S001100 0
074 T001100 979251
074 U011100 98124
074 U021100 0
074 V011100 0.00
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 72581
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 1249181
076 001100 0.00
024 001200 Y
025 A001201 LEHMAN BROTHERS, INC.
025 B001201 13-2518466
<PAGE> PAGE 38
025 C001201 D
025 D001201 4284
025 A001202 SALOMON BROTHERS, INC.
025 B001202 13-3082694
025 C001202 D
025 D001202 7223
025 A001203 DEAN WITTER, DISCOVER & COMPANY
025 B001203 13-2655998
025 C001203 D
025 D001203 6408
025 A001204 DELETE
025 D001204 0
025 D001205 0
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 11525
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 24459
028 B011200 15738
028 B021200 5008
028 B031200 0
028 B041200 18218
028 C011200 20725
028 C021200 0
028 C031200 0
028 C041200 26191
028 D011200 18657
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 26172
028 E011200 16218
028 E021200 4928
028 E031200 0
028 E041200 20585
028 F011200 15555
028 F021200 0
028 F031200 0
028 F041200 16115
028 G011200 98418
028 G021200 9936
028 G031200 0
028 G041200 131740
028 H001200 0
037 001200 N
038 001200 0
039 001200 N
040 001200 Y
041 001200 Y
042 A001200 0
<PAGE> PAGE 39
042 B001200 0
042 C001200 0
042 D001200 0
042 E001200 0
042 F001200 0
042 G001200 0
042 H001200 100
043 001200 32
044 001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 1.000
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 N
055 A001200 Y
055 B001200 N
056 001200 Y
057 001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 2500
062 A001200 N
062 B001200 0.0
<PAGE> PAGE 40
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
066 A001200 Y
066 E001200 Y
067 001200 Y
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 N
070 B021200 N
070 C011200 N
070 C021200 N
070 D011200 N
070 D021200 N
070 E011200 N
070 E021200 N
070 F011200 N
070 F021200 N
070 G011200 N
070 G021200 N
070 H011200 N
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 Y
070 K011200 Y
070 K021200 Y
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 Y
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 N
<PAGE> PAGE 41
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 Y
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 N
070 R021200 N
071 A001200 939530
071 B001200 1032487
071 C001200 925164
071 D001200 102
072 A001200 12
072 B001200 26326
072 C001200 3933
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 9549
072 G001200 0
072 H001200 0
072 I001200 0
072 J001200 0
072 K001200 0
072 L001200 0
072 M001200 9
072 N001200 0
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 0
072 S001200 0
072 T001200 32
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 0
072 X001200 9590
072 Y001200 0
072 Z001200 20669
072AA001200 101331
072BB001200 0
072CC011200 0
072CC021200 26549
072DD011200 20729
072DD021200 125
072EE001200 76004
073 A011200 0.4300
073 A021200 0.3800
073 B001200 1.6000
073 C001200 0.0000
074 A001200 3292
074 B001200 64900
074 C001200 0
<PAGE> PAGE 42
074 D001200 379467
074 E001200 0
074 F001200 493920
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 35
074 K001200 0
074 L001200 6972
074 M001200 0
074 N001200 948586
074 O001200 1738
074 P001200 773
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 1211
074 S001200 0
074 T001200 944864
074 U011200 48385
074 U021200 347
074 V011200 19.39
074 V021200 19.38
074 W001200 0.0000
074 X001200 53329
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 956481
076 001200 0.00
024 001400 Y
025 A001401 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B001401 13-2518466
025 C001401 D
025 D001401 245
025 A001402 PAINE WEBBER GROUP, INC.
025 B001402 13-2638166
025 C001402 D
025 D001402 588
025 A001403 SALOMON BROTHERS
025 B001403 13-3082694
025 C001403 D
025 D001403 516
025 A001404 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B001404 13-5674085
025 C001404 D
025 D001404 255
025 D001405 0
025 D001406 0
025 D001407 0
025 D001408 0
<PAGE> PAGE 43
028 A011400 895
028 A021400 90
028 A031400 0
028 A041400 392
028 B011400 770
028 B021400 76
028 B031400 0
028 B041400 413
028 C011400 630
028 C021400 93
028 C031400 0
028 C041400 835
028 D011400 1050
028 D021400 77
028 D031400 0
028 D041400 396
028 E011400 345
028 E021400 79
028 E031400 0
028 E041400 236
028 F011400 913
028 F021400 98
028 F031400 0
028 F041400 840
028 G011400 4603
028 G021400 513
028 G031400 0
028 G041400 3112
028 H001400 0
037 001400 N
038 001400 0
039 001400 N
040 001400 Y
041 001400 Y
042 A001400 0
042 B001400 0
042 C001400 0
042 D001400 0
042 E001400 0
042 F001400 0
042 G001400 0
042 H001400 0
043 001400 3
044 001400 0
045 001400 Y
046 001400 N
047 001400 Y
048 001400 0.700
048 A011400 0
048 A021400 0.000
048 B011400 0
<PAGE> PAGE 44
048 B021400 0.000
048 C011400 0
048 C021400 0.000
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
048 G021400 0.000
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 0
048 K021400 0.000
049 001400 N
050 001400 N
051 001400 N
052 001400 N
053 A001400 N
055 A001400 Y
055 B001400 N
056 001400 Y
057 001400 N
058 A001400 N
059 001400 Y
060 A001400 Y
060 B001400 Y
061 001400 2500
062 A001400 Y
062 B001400 6.8
062 C001400 10.9
062 D001400 0.0
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
062 L001400 1.8
062 M001400 21.8
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
062 P001400 34.7
062 Q001400 19.8
062 R001400 0.0
<PAGE> PAGE 45
063 A001400 0
063 B001400 2.4
064 A001400 N
064 B001400 N
066 A001400 N
067 001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069 001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 Y
070 B011400 N
070 B021400 N
070 C011400 N
070 C021400 N
070 D011400 N
070 D021400 N
070 E011400 Y
070 E021400 N
070 F011400 N
070 F021400 N
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 N
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 Y
070 K011400 Y
070 K021400 Y
070 L011400 Y
070 L021400 N
070 M011400 N
070 M021400 N
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 N
070 O021400 N
070 P011400 Y
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 N
070 R021400 N
071 A001400 24134
071 B001400 17225
071 C001400 17695
071 D001400 97
072 A001400 12
072 B001400 1187
<PAGE> PAGE 46
072 C001400 0
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 132
072 G001400 0
072 H001400 0
072 I001400 0
072 J001400 0
072 K001400 0
072 L001400 0
072 M001400 0
072 N001400 0
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 0
072 S001400 0
072 T001400 2
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 0
072 X001400 134
072 Y001400 0
072 Z001400 1053
072AA001400 92
072BB001400 0
072CC011400 115
072CC021400 0
072DD011400 1026
072DD021400 27
072EE001400 28
073 A011400 0.5500
073 A021400 0.5100
073 B001400 0.0100
073 C001400 0.0000
074 A001400 2
074 B001400 0
074 C001400 3982
074 D001400 15458
074 E001400 0
074 F001400 0
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 0
074 J001400 0
074 K001400 0
074 L001400 315
074 M001400 0
074 N001400 19757
074 O001400 0
074 P001400 11
<PAGE> PAGE 47
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 62
074 S001400 0
074 T001400 19684
074 U011400 1875
074 U021400 84
074 V011400 10.05
074 V021400 10.05
074 W001400 0.0000
074 X001400 513
074 Y001400 0
075 A001400 0
075 B001400 19307
076 001400 0.00
024 001500 Y
025 A001501 PAINE WEBBER GROUP, INC.
025 B001501 13-2638166
025 C001501 D
025 D001501 306
025 A001502 SALOMON, INC.
025 B001502 13-3082694
025 C001502 D
025 D001502 310
025 A001503 DEAN WITTER, DISCOVER & CO.
025 B001503 13-2655998
025 C001503 D
025 D001503 320
025 A001504 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B001504 13-5674085
025 C001504 D
025 D001504 254
025 D001505 0
025 D001506 0
025 D001507 0
025 D001508 0
028 A011500 1326
028 A021500 118
028 A031500 0
028 A041500 862
028 B011500 2014
028 B021500 98
028 B031500 0
028 B041500 1401
028 C011500 1642
028 C021500 121
028 C031500 0
028 C041500 985
028 D011500 2000
<PAGE> PAGE 48
028 D021500 100
028 D031500 0
028 D041500 720
028 E011500 3382
028 E021500 107
028 E031500 0
028 E041500 2164
028 F011500 3271
028 F021500 135
028 F031500 0
028 F041500 1987
028 G011500 13635
028 G021500 679
028 G031500 0
028 G041500 8119
028 H001500 0
037 001500 N
038 001500 0
039 001500 N
040 001500 Y
041 001500 Y
042 A001500 0
042 B001500 0
042 C001500 0
042 D001500 0
042 E001500 0
042 F001500 0
042 G001500 0
042 H001500 0
043 001500 13
044 001500 0
045 001500 Y
046 001500 N
047 001500 Y
048 001500 0.750
048 A011500 0
048 A021500 0.000
048 B011500 0
048 B021500 0.000
048 C011500 0
048 C021500 0.000
048 D011500 0
048 D021500 0.000
048 E011500 0
048 E021500 0.000
048 F011500 0
048 F021500 0.000
048 G011500 0
048 G021500 0.000
048 H011500 0
048 H021500 0.000
<PAGE> PAGE 49
048 I011500 0
048 I021500 0.000
048 J011500 0
048 J021500 0.000
048 K011500 0
048 K021500 0.000
049 001500 N
050 001500 N
051 001500 N
052 001500 N
053 A001500 N
055 A001500 Y
055 B001500 N
056 001500 Y
057 001500 N
058 A001500 N
059 001500 Y
060 A001500 Y
060 B001500 Y
061 001500 2500
062 A001500 Y
062 B001500 0.0
062 C001500 0.0
062 D001500 0.9
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 0.9
062 M001500 32.8
062 N001500 0.0
062 O001500 0.0
062 P001500 45.6
062 Q001500 19.8
062 R001500 0.0
063 A001500 0
063 B001500 7.6
064 A001500 N
064 B001500 N
066 A001500 N
067 001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069 001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 Y
070 B011500 N
070 B021500 N
<PAGE> PAGE 50
070 C011500 N
070 C021500 N
070 D011500 N
070 D021500 N
070 E011500 Y
070 E021500 N
070 F011500 N
070 F021500 N
070 G011500 Y
070 G021500 N
070 H011500 N
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 Y
070 K011500 Y
070 K021500 Y
070 L011500 Y
070 L021500 N
070 M011500 N
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 N
070 O011500 N
070 O021500 N
070 P011500 Y
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 N
070 R021500 N
071 A001500 30009
071 B001500 20339
071 C001500 22950
071 D001500 89
072 A001500 12
072 B001500 1552
072 C001500 0
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 173
072 G001500 0
072 H001500 0
072 I001500 0
072 J001500 0
072 K001500 0
072 L001500 0
072 M001500 0
072 N001500 0
072 O001500 0
<PAGE> PAGE 51
072 P001500 0
072 Q001500 0
072 R001500 0
072 S001500 0
072 T001500 14
072 U001500 0
072 V001500 0
072 W001500 0
072 X001500 187
072 Y001500 0
072 Z001500 1365
072AA001500 179
072BB001500 0
072CC011500 206
072CC021500 0
072DD011500 1219
072DD021500 146
072EE001500 0
073 A011500 0.5800
073 A021500 0.5600
073 B001500 0.0000
073 C001500 0.0000
074 A001500 375
074 B001500 0
074 C001500 538
074 D001500 28864
074 E001500 0
074 F001500 0
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 0
074 J001500 0
074 K001500 0
074 L001500 493
074 M001500 0
074 N001500 30270
074 O001500 248
074 P001500 19
074 Q001500 0
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 56
074 S001500 0
074 T001500 29947
074 U011500 2618
074 U021500 308
074 V011500 10.24
074 V021500 10.24
074 W001500 0.0000
074 X001500 1435
<PAGE> PAGE 52
074 Y001500 0
075 A001500 0
075 B001500 21717
076 001500 0.00
024 001700 N
028 A011700 2096
028 A021700 0
028 A031700 0
028 A041700 2261
028 B011700 2415
028 B021700 0
028 B031700 0
028 B041700 2175
028 C011700 2461
028 C021700 0
028 C031700 0
028 C041700 1972
028 D011700 3696
028 D021700 0
028 D031700 0
028 D041700 4718
028 E011700 2700
028 E021700 0
028 E031700 0
028 E041700 3732
028 F011700 4989
028 F021700 0
028 F031700 0
028 F041700 5577
028 G011700 18357
028 G021700 0
028 G031700 0
028 G041700 20435
028 H001700 0
037 001700 Y
038 001700 166
039 001700 N
040 001700 N
041 001700 N
042 A001700 0
042 B001700 0
042 C001700 0
042 D001700 0
042 E001700 0
042 F001700 0
042 G001700 0
042 H001700 0
043 001700 0
044 001700 0
045 001700 Y
046 001700 N
<PAGE> PAGE 53
047 001700 Y
048 001700 1.500
048 A011700 0
048 A021700 0.000
048 B011700 0
048 B021700 0.000
048 C011700 0
048 C021700 0.000
048 D011700 0
048 D021700 0.000
048 E011700 0
048 E021700 0.000
048 F011700 0
048 F021700 0.000
048 G011700 0
048 G021700 0.000
048 H011700 0
048 H021700 0.000
048 I011700 0
048 I021700 0.000
048 J011700 0
048 J021700 0.000
048 K011700 0
048 K021700 0.000
049 001700 N
050 001700 N
051 001700 N
052 001700 N
053 A001700 N
055 A001700 Y
055 B001700 N
056 001700 Y
057 001700 N
058 A001700 N
059 001700 Y
060 A001700 Y
060 B001700 Y
061 001700 10000
062 A001700 N
062 B001700 0.0
062 C001700 0.0
062 D001700 0.0
062 E001700 0.0
062 F001700 0.0
062 G001700 0.0
062 H001700 0.0
062 I001700 0.0
062 J001700 0.0
062 K001700 0.0
062 L001700 0.0
062 M001700 0.0
<PAGE> PAGE 54
062 N001700 0.0
062 O001700 0.0
062 P001700 0.0
062 Q001700 0.0
062 R001700 0.0
066 A001700 Y
066 B001700 N
066 C001700 N
066 D001700 Y
066 E001700 N
066 F001700 N
066 G001700 N
067 001700 N
068 A001700 N
068 B001700 N
069 001700 N
070 A011700 Y
070 A021700 Y
070 B011700 N
070 B021700 N
070 C011700 N
070 C021700 N
070 D011700 N
070 D021700 N
070 E011700 N
070 E021700 N
070 F011700 N
070 F021700 N
070 G011700 N
070 G021700 N
070 H011700 N
070 H021700 N
070 I011700 N
070 I021700 N
070 J011700 Y
070 J021700 N
070 K011700 Y
070 K021700 N
070 L011700 Y
070 L021700 N
070 M011700 Y
070 M021700 N
070 N011700 Y
070 N021700 N
070 O011700 N
070 O021700 N
070 P011700 Y
070 P021700 N
070 Q011700 N
070 Q021700 N
070 R011700 N
<PAGE> PAGE 55
070 R021700 N
071 A001700 336830
071 B001700 337061
071 C001700 229490
071 D001700 147
072 A001700 12
072 B001700 579
072 C001700 249
072 D001700 0
072 E001700 0
072 F001700 3606
072 G001700 0
072 H001700 0
072 I001700 0
072 J001700 0
072 K001700 0
072 L001700 0
072 M001700 2
072 N001700 0
072 O001700 0
072 P001700 0
072 Q001700 0
072 R001700 0
072 S001700 0
072 T001700 0
072 U001700 0
072 V001700 0
072 W001700 0
072 X001700 3608
072 Y001700 0
072 Z001700 -2780
072AA001700 0
072BB001700 9957
072CC011700 0
072CC021700 12322
072DD011700 0
072DD021700 0
072EE001700 0
073 A011700 0.0000
073 A021700 0.0000
073 B001700 0.0000
073 C001700 0.0000
074 A001700 370
074 B001700 15100
074 C001700 0
074 D001700 0
074 E001700 0
074 F001700 196240
074 G001700 0
074 H001700 0
074 I001700 0
<PAGE> PAGE 56
074 J001700 6432
074 K001700 0
074 L001700 50
074 M001700 0
074 N001700 218192
074 O001700 4245
074 P001700 254
074 Q001700 0
074 R011700 0
074 R021700 0
074 R031700 0
074 R041700 202
074 S001700 0
074 T001700 213491
074 U011700 44797
074 U021700 0
074 V011700 4.77
074 V021700 0.00
074 W001700 0.0000
074 X001700 13104
074 Y001700 0
075 A001700 0
075 B001700 240392
076 001700 0.00
024 001800 N
028 A011800 6339
028 A021800 210
028 A031800 0
028 A041800 2187
028 B011800 3786
028 B021800 180
028 B031800 0
028 B041800 3134
028 C011800 5022
028 C021800 229
028 C031800 0
028 C041800 3338
028 D011800 4599
028 D021800 188
028 D031800 0
028 D041800 5941
028 E011800 2527
028 E021800 192
028 E031800 0
028 E041800 2272
028 F011800 4002
028 F021800 235
028 F031800 0
028 F041800 2606
028 G011800 26275
028 G021800 1234
<PAGE> PAGE 57
028 G031800 0
028 G041800 19478
028 H001800 0
037 001800 N
038 001800 0
039 001800 N
040 001800 Y
041 001800 N
042 A001800 0
042 B001800 0
042 C001800 0
042 D001800 0
042 E001800 0
042 F001800 0
042 G001800 0
042 H001800 0
043 001800 0
044 001800 0
045 001800 Y
046 001800 N
047 001800 Y
048 001800 0.900
048 A011800 0
048 A021800 0.000
048 B011800 0
048 B021800 0.000
048 C011800 0
048 C021800 0.000
048 D011800 0
048 D021800 0.000
048 E011800 0
048 E021800 0.000
048 F011800 0
048 F021800 0.000
048 G011800 0
048 G021800 0.000
048 H011800 0
048 H021800 0.000
048 I011800 0
048 I021800 0.000
048 J011800 0
048 J021800 0.000
048 K011800 0
048 K021800 0.000
049 001800 N
050 001800 N
051 001800 N
052 001800 N
053 A001800 N
055 A001800 Y
055 B001800 N
<PAGE> PAGE 58
056 001800 Y
057 001800 N
058 A001800 N
059 001800 Y
060 A001800 Y
060 B001800 Y
061 001800 2500
062 A001800 Y
062 B001800 0.0
062 C001800 8.1
062 D001800 0.0
062 E001800 0.0
062 F001800 0.0
062 G001800 0.0
062 H001800 0.0
062 I001800 0.0
062 J001800 0.0
062 K001800 0.0
062 L001800 0.7
062 M001800 0.0
062 N001800 0.0
062 O001800 0.0
062 P001800 91.2
062 Q001800 0.0
062 R001800 0.0
063 A001800 0
063 B001800 7.0
064 A001800 N
064 B001800 N
066 A001800 N
067 001800 N
068 A001800 N
068 B001800 N
069 001800 N
070 A011800 Y
070 A021800 Y
070 B011800 N
070 B021800 N
070 C011800 N
070 C021800 N
070 D011800 N
070 D021800 N
070 E011800 N
070 E021800 N
070 F011800 N
070 F021800 N
070 G011800 N
070 G021800 N
070 H011800 N
070 H021800 N
070 I011800 N
<PAGE> PAGE 59
070 I021800 N
070 J011800 Y
070 J021800 Y
070 K011800 Y
070 K021800 N
070 L011800 N
070 L021800 N
070 M011800 N
070 M021800 N
070 N011800 Y
070 N021800 N
070 O011800 N
070 O021800 N
070 P011800 Y
070 P021800 N
070 Q011800 N
070 Q021800 N
070 R011800 N
070 R021800 N
071 A001800 38703
071 B001800 16862
071 C001800 19853
071 D001800 85
072 A001800 12
072 B001800 2537
072 C001800 0
072 D001800 0
072 E001800 0
072 F001800 245
072 G001800 0
072 H001800 0
072 I001800 0
072 J001800 0
072 K001800 0
072 L001800 0
072 M001800 0
072 N001800 0
072 O001800 0
072 P001800 0
072 Q001800 0
072 R001800 0
072 S001800 0
072 T001800 0
072 U001800 0
072 V001800 0
072 W001800 0
072 X001800 245
072 Y001800 0
072 Z001800 2291
072AA001800 30
072BB001800 0
<PAGE> PAGE 60
072CC011800 0
072CC021800 4679
072DD011800 2291
072DD021800 0
072EE001800 0
073 A011800 0.8300
073 A021800 0.0000
073 B001800 0.0000
073 C001800 0.0000
074 A001800 380
074 B001800 0
074 C001800 2540
074 D001800 28502
074 E001800 201
074 F001800 0
074 G001800 0
074 H001800 0
074 I001800 0
074 J001800 505
074 K001800 0
074 L001800 684
074 M001800 0
074 N001800 32812
074 O001800 497
074 P001800 23
074 Q001800 0
074 R011800 0
074 R021800 0
074 R031800 0
074 R041800 63
074 S001800 0
074 T001800 32229
074 U011800 3692
074 U021800 0
074 V011800 8.73
074 V021800 0.00
074 W001800 0.0000
074 X001800 1289
074 Y001800 0
075 A001800 27234
075 B001800 0
076 001800 0.00
SIGNATURE MARYANNE ROEPKE
TITLE TREASURER