<PAGE> PAGE 1
000 B000000 10/31/2000
000 C000000 0001006236
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 WARBURG PINCUS VALUE FUND, INC.
001 B000000 811-07515
001 C000000 3027911640
002 A000000 400 BELLEVUE PARKWAY
002 B000000 WILMINGTON
002 C000000 DE
002 D010000 19809
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT, LLC
008 B000001 A
008 C000001 801-37170
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10022
008 A000002 PNC BANK
008 B000002 S
008 C000002 801-0000
008 D010002 WILMINGTON
008 D020002 DE
008 D030002 19809
010 A000001 PFPC INC.
010 B000001 85-1196
010 C010001 WILMINGTON
010 C020001 DE
010 C030001 19809
010 A000002 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT SECURITIES INC
010 B000002 801-
<PAGE> PAGE 2
010 C010002 NEW YORK
010 C020002 NY
010 C030002 10017
010 C040002 3147
011 A000001 COUNSELLORS SECURITIES, INC.
011 B000001 8-00000000
011 C010001 NEW YORK
011 C020001 NY
011 C030001 10017
011 C040001 3147
012 A000001 BOSTON FINANCIAL SERVICES (BFDS)
012 B000001 84-0089600
012 C010001 QUINCY
012 C020001 MA
012 C030001 02171
013 A000001 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010001 PHILADELPHIA
013 B020001 PA
013 B030001 19103
015 A000001 BROWN BROTHERS & HARRIMAN
015 B000001 C
015 C010001 BOSTON
015 C020001 MA
015 C030001 02109
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 48
019 C000000 WARBURG PI
020 A000001 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
020 B000001 13-5674085
020 C000001 147
020 A000002 CAPITAL INST'L SERVICES
020 B000002 75-1565705
020 C000002 114
020 A000003 LEHMAN BROTHERS INC.
020 B000003 13-2518466
020 C000003 64
020 A000004 BEAR, STEARNS INC.
020 B000004 13-3299429
020 C000004 53
020 A000005 WEEDEN & CO.
020 B000005 13-3364318
020 C000005 43
020 A000006 MIDWEST RESOURCES SECURITIES CORP.
020 B000006 39-1605225
020 C000006 34
020 A000007 PAINEWEBBER, INC.
020 B000007 13-2638166
020 C000007 28
020 A000008 SALOMON SMITH BARNEY
<PAGE> PAGE 3
020 B000008 13-3082694
020 C000008 28
020 A000009 ALLEN AND CO.
020 B000009 13-6176976
020 C000009 27
020 A000010 ISI GROUP, INC.
020 B000010 00-0000000
020 C000010 26
021 000000 1018
022 A000001 MUTUAL FUND
022 B000001 00-0000000
022 C000001 206934
022 D000001 243477
022 A000002 GOLDMAN, SACHS, INC.
022 B000002 13-5108880
022 C000002 5913
022 D000002 525
022 A000003 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 B000003 13-2518466
022 C000003 3736
022 D000003 2250
022 A000004 BANC AMERICA
022 B000004 00-0000000
022 C000004 4876
022 D000004 0
022 A000005 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000005 13-5674085
022 C000005 4107
022 D000005 643
022 A000006 BLAIR (WILLIAM) & COMPANY
022 B000006 36-2214610
022 C000006 880
022 D000006 2714
022 A000007 JP MORGAN EQUITIES, INC.
022 B000007 13-3224016
022 C000007 48
022 D000007 3546
022 A000008 PIPER, JAFFRAY & HOPWOOD
022 B000008 41-0953246
022 C000008 3021
022 D000008 0
022 A000009 GERALD, KLAUER & MATTISON & CO.
022 B000009 00-0000000
022 C000009 0
022 D000009 2881
022 A000010 FACTSET DATA SYSTEMS
022 B000010 13-2953224
022 C000010 1843
022 D000010 0
023 C000000 234391
023 D000000 261125
<PAGE> PAGE 4
024 000000 Y
025 A000001 LEHMAN BROTHERS, INC.
025 B000001 13-2518466
025 C000001 E
025 D000001 6128
025 D000002 0
025 D000003 0
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
028 A010000 9322
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 14070
028 B010000 6903
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 35759
028 C010000 1554
028 C020000 664
028 C030000 0
028 C040000 15890
028 D010000 2037
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 27527
028 E010000 1893
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 14796
028 F010000 1988
028 F020000 433
028 F030000 0
028 F040000 9149
028 G010000 23697
028 G020000 1097
028 G030000 0
028 G040000 117191
028 H000000 0
<PAGE> PAGE 5
029 000000 N
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
034 000000 N
035 000000 0
036 B000000 0
037 000000 N
038 000000 0
039 000000 N
040 000000 Y
041 000000 Y
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 100
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 265
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.750
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
<PAGE> PAGE 6
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 Y
053 B000000 Y
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 N
054 I000000 N
054 J000000 N
054 K000000 N
054 L000000 N
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
058 B000000 N
058 C000000 N
058 D000000 N
058 E000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 1000
062 A000000 N
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
<PAGE> PAGE 7
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 Y
066 F000000 N
066 G000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 Y
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 Y
070 L010000 Y
070 L020000 N
070 M010000 Y
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 N
070 Q010000 Y
070 Q020000 N
070 R010000 Y
070 R020000 N
<PAGE> PAGE 8
071 A000000 193288
071 B000000 546310
071 C000000 394317
071 D000000 49
072 A000000 12
072 B000000 428
072 C000000 6646
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 2925
072 G000000 934
072 H000000 0
072 I000000 335
072 J000000 79
072 K000000 0
072 L000000 95
072 M000000 13
072 N000000 53
072 O000000 0
072 P000000 12
072 Q000000 0
072 R000000 31
072 S000000 29
072 T000000 265
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 30
072 X000000 4801
072 Y000000 78
072 Z000000 2351
072AA000000 92916
072BB000000 53121
072CC010000 0
072CC020000 37444
072DD010000 2330
072DD020000 100
072EE000000 118923
073 A010000 0.1100
073 A020000 0.0300
073 B000000 4.1400
073 C000000 0.0000
074 A000000 0
074 B000000 0
074 C000000 15728
074 D000000 0
074 E000000 2247
074 F000000 279526
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 0
074 J000000 5297
<PAGE> PAGE 9
074 K000000 0
074 L000000 637
074 M000000 49
074 N000000 303484
074 O000000 5251
074 P000000 0
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 833
074 S000000 0
074 T000000 297400
074 U010000 16453
074 U020000 2748
074 V010000 15.49
074 V020000 15.49
074 W000000 0.0000
074 X000000 8884
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 394317
076 000000 0.00
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A000000 VIGILANT INSURANCE COMPANY
080 C000000 20000
081 A000000 Y
081 B000000 37
082 A000000 N
082 B000000 0
083 A000000 N
083 B000000 0
<PAGE> PAGE 10
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
SIGNATURE MARY JANE MALONEY
TITLE MANAGER