<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 0001011378
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS, INC.
001 B000000 811-7607
001 C000000 6175578743
002 A000000 73 TREMONT STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02108
002 D020000 3913
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 15
007 C010100 1
007 C020100 EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 FIXED INCOME PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 HIGH YIELD PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 EQUITY GROWTH PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 VALUE PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 MID CAP VALUE PORTFOLIO
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 GLOBAL EQUITY PORTFOLIO
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 INTERNATIONAL MAGNUM PORTFOLIO
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 ASIAN EQUITY PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
<PAGE> PAGE 2
007 C021000 U.S. REAL ESTATE PORTFOLIO
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 TECHNOLOGY PORTFOLIO
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 MID CAP GROWTH PORTFOLIO
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 ACTIVE INTERNATIONAL ALLOCATION PORTFOLIO
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 NEW YORK
013 B02AA01 NY
013 B03AA01 10036
014 A00AA01 MORGAN STANLEY & CO. INC.
014 B00AA01 8-15869
014 A00AA02 MAS FUND DISTRIBUTION, INC.
014 B00AA02 8-36353
014 A00AA03 DEAN WITTER REYNOLDS, INC.
014 B00AA03 8-00000000
015 A00AA01 CHASE MANHATTAN BANK
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BROOKLYN
015 C02AA01 NY
015 C03AA01 11245
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 56
019 C00AA00 MORGANSTAN
020 A000001 CS FIRST BOSTON CORP.
020 B000001 13-5659485
020 C000001 120
020 A000002 MERRILL LYNCH & CO., INC.
020 B000002 13-5674085
020 C000002 110
020 A000003 SMITH BARNEY, HARRIS, UPHAM & CO., INC.
020 B000003 13-1912900
020 C000003 71
<PAGE> PAGE 3
020 A000004 BARING SECURITIES, INC.
020 C000004 62
020 A000005 SWISS AMERICAN SECURITIES, INC.
020 B000005 13-2741554
020 C000005 57
020 A000006 WARBURG (S.G.) & CO., INC.
020 B000006 13-3340045
020 C000006 54
020 A000007 MORGAN STANLEY & CO., INC.
020 B000007 13-2655998
020 C000007 53
020 A000008 JARDINE FLEMING
020 C000008 47
020 A000009 GOLDMAN, SACH & INC.
020 B000009 13-5108880
020 C000009 43
020 A000010 CREDIT LYONNAIS
020 C000010 40
021 000000 1227
022 A000001 THE CHASE MANHATTAN BANK
022 B000001 13-2633612
022 C000001 5028131
022 D000001 20816
022 A000002 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000002 13-5108880
022 C000002 1012968
022 D000002 8138
022 A000003 MORGAN (J.P.) SECURITIES, INC.
022 B000003 13-3224016
022 C000003 564276
022 D000003 31861
022 A000004 MERRILL LYNCH & CO., INC.
022 B000004 13-5674085
022 C000004 124582
022 D000004 14027
022 A000005 SMITH BARNEY, HARRIS, UPHAM & CO., INC.
022 B000005 13-1912900
022 C000005 120621
022 D000005 17981
022 A000006 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 B000006 94-2537674
022 C000006 63278
022 D000006 6468
022 A000007 CS FIRST BOSTON CORP.
022 B000007 13-5659485
022 C000007 29252
022 D000007 13520
022 A000008 KNIGHT SECURITIES
022 C000008 41071
022 D000008 652
022 A000009 HOUSEHOLD
<PAGE> PAGE 4
022 C000009 24293
022 D000009 0
022 A000010 BANK OF AMERICA
022 B000010 94-1687665
022 C000010 21639
022 D000010 0
023 C000000 7231349
023 D000000 248571
024 00AA00 N
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 Y
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
<PAGE> PAGE 5
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 Y
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 Y
077 P000000 N
077 Q010000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL
080 C00AA00 25000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 16
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
008 A000101 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEM
008 B000101 A
008 C000101 801-15757
008 D010101 NEW YORK
008 D020101 NY
008 D030101 10020
010 A000101 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEM
010 B000101 801-15757
010 C010101 NEW YORK
010 C020101 NY
010 C030101 10020
010 A000102 CHASE GLOBAL FUNDS SERVICES COMPANY
010 C010102 BOSTON
010 C020102 MA
010 C030102 02108
010 C040102 3913
028 A010100 55165
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 18923
028 B010100 45805
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 14515
028 C010100 46619
028 C020100 0
028 C030100 0
<PAGE> PAGE 6
028 C040100 20317
028 D010100 25711
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 21845
028 E010100 16639
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 13478
028 F010100 15210
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 11811
028 G010100 205149
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 100889
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 500000
048 A020100 1.250
048 B010100 500000
048 B020100 1.200
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 1000000
048 K020100 1.150
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
055 A000100 N
<PAGE> PAGE 7
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 N
060 B000100 N
061 000100 0
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
066 A000100 Y
066 C000100 Y
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 Y
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
<PAGE> PAGE 8
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 222597
071 B000100 113958
071 C000100 238208
071 D000100 48
072 A000100 6
072 B000100 420
072 C000100 1119
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 1575
072 G000100 326
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 326
072 K000100 0
072 L000100 82
072 M000100 2
072 N000100 0
072 O000100 40
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 22
072 S000100 56
072 T000100 0
072 U000100 51
072 V000100 0
072 W000100 4
072 X000100 2484
072 Y000100 213
072 Z000100 -732
072AA000100 23121
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 40537
<PAGE> PAGE 9
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 12609
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 262751
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 129
074 J000100 1718
074 K000100 119
074 L000100 415
074 M000100 1108
074 N000100 278849
074 O000100 3026
074 P000100 1090
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 1497
074 S000100 0
074 T000100 273236
074 U010100 20724
074 U020100 0
074 V010100 13.18
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 48
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 254545
076 000100 0.00
008 A000201 MILLER ANDERSON & SHERRERD, LLP
008 B000201 A
008 C000201 801-10437
008 D010201 WEST CONSHOHOCKEN
008 D020201 PA
008 D030201 19428
008 D040201 2899
010 A000201 MILLER ANDERSON & SHERRERD, LLP
010 B000201 801-10437
010 C010201 WEST CONSHOHOCKEN
010 C020201 PA
<PAGE> PAGE 10
010 C030201 19428
010 C040201 2899
010 A000202 CHASE GLOBAL FUNDS SERVICES COMPANY
010 C010202 BOSTON
010 C020202 MA
010 C030202 02108
010 C040202 3913
028 A010200 4864
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 698
028 B010200 896
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 922
028 C010200 1850
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 589
028 D010200 1655
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 751
028 E010200 1907
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 833
028 F010200 2262
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 877
028 G010200 13434
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 4670
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 500000
048 A020200 0.400
048 B010200 500000
048 B020200 0.350
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
<PAGE> PAGE 11
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 1000000
048 K020200 0.300
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 0
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 21.3
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 6.6
062 N000200 67.7
062 O000200 0.0
062 P000200 44.2
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 18.7
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
<PAGE> PAGE 12
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 Y
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 54012
071 B000200 33794
071 C000200 90592
071 D000200 37
072 A000200 6
072 B000200 2764
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 150
072 G000200 96
072 H000200 0
072 I000200 0
<PAGE> PAGE 13
072 J000200 7
072 K000200 0
072 L000200 28
072 M000200 1
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 8
072 S000200 13
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 5
072 X000200 308
072 Y000200 45
072 Z000200 2501
072AA000200 0
072BB000200 389
072CC010200 370
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 17242
074 C000200 0
074 D000200 96139
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 520
074 K000200 18
074 L000200 1234
074 M000200 0
074 N000200 115153
074 O000200 33850
074 P000200 95
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 97
074 S000200 0
074 T000200 81111
<PAGE> PAGE 14
074 U010200 7817
074 U020200 0
074 V010200 10.38
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 25
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 75745
076 000200 0.00
008 A000301 MILLER ANDERSON & SHERRERD, LLP
008 B000301 A
008 C000301 801-10437
008 D010301 WEST CONSHOHOCKEN
008 D020301 PA
008 D030301 19428
008 D040301 2899
010 A000301 MILLER ANDERSON & SHERRERD, LLP
010 B000301 801-10437
010 C010301 WEST CONSHOHOCKEN
010 C020301 PA
010 C030301 19428
010 C040301 2899
010 A000302 CHASE GLOBAL FUNDS SERVICES COMPANY
010 C010302 BOSTON
010 C020302 MA
010 C030302 02108
010 C040302 3913
028 A010300 1966
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 1839
028 B010300 2875
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 3142
028 C010300 3165
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 4509
028 D010300 1688
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 1545
028 E010300 1278
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 1425
028 F010300 1764
028 F020300 0
028 F030300 0
<PAGE> PAGE 15
028 F040300 1400
028 G010300 12736
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 13860
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 500000
048 A020300 0.500
048 B010300 500000
048 B020300 0.450
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 1000000
048 K020300 0.400
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 0
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 4.2
<PAGE> PAGE 16
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.2
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 91.3
062 Q000300 0.0
062 R000300 3.7
063 A000300 0
063 B000300 8.1
064 A000300 N
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 Y
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 Y
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
<PAGE> PAGE 17
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 13424
071 B000300 10948
071 C000300 55262
071 D000300 20
072 A000300 6
072 B000300 3311
072 C000300 37
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 145
072 G000300 74
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 6
072 K000300 0
072 L000300 34
072 M000300 1
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 8
072 S000300 12
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 3
072 X000300 283
072 Y000300 51
072 Z000300 3116
072AA000300 0
072BB000300 277
072CC010300 0
072CC020300 3862
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 1
074 B000300 2425
<PAGE> PAGE 18
074 C000300 99
074 D000300 52623
074 E000300 2109
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 36
074 J000300 0
074 K000300 26
074 L000300 1674
074 M000300 34
074 N000300 59027
074 O000300 1060
074 P000300 84
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 189
074 S000300 0
074 T000300 57694
074 U010300 5736
074 U020300 0
074 V010300 10.06
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 32
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 58338
076 000300 0.00
008 A000401 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANGEME
008 B000401 A
008 C000401 801-15757
008 D010401 NEW YORK
008 D020401 NY
008 D030401 10020
010 A000401 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEM
010 B000401 801-15757
010 C010401 NEW YORK
010 C020401 NY
010 C030401 10020
010 A000402 CHASE GLOBAL FUNDS SERVICES COMPANY
010 C010402 BOSTON
010 C020402 MA
010 C030402 02108
010 C040402 3913
028 A010400 16167
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 661
<PAGE> PAGE 19
028 B010400 9791
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 2454
028 C010400 7589
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 2583
028 D010400 8898
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 8271
028 E010400 7499
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 1307
028 F010400 -577
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 1459
028 G010400 49367
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 16735
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 500000
048 A020400 0.550
048 B010400 500000
048 B020400 0.500
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 1000000
048 K020400 0.450
<PAGE> PAGE 20
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 0
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
066 A000400 Y
066 C000400 Y
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
<PAGE> PAGE 21
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 97132
071 B000400 58151
071 C000400 156547
071 D000400 37
072 A000400 6
072 B000400 103
072 C000400 474
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 438
072 G000400 204
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 38
072 K000400 0
072 L000400 52
072 M000400 3
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 10
072 S000400 37
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 6
<PAGE> PAGE 22
072 X000400 788
072 Y000400 107
072 Z000400 -104
072AA000400 7108
072BB000400 0
072CC010400 3303
072CC020400 0
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 5268
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 176584
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 62
074 L000400 1316
074 M000400 1
074 N000400 183231
074 O000400 1263
074 P000400 292
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 162
074 S000400 0
074 T000400 181514
074 U010400 8399
074 U020400 0
074 V010400 21.61
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 31
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 160461
076 000400 0.00
008 A000501 MILLER ANDERSON & SHERRERD, LLP
008 B000501 A
008 C000501 801-10437
008 D010501 WEST CONSHOHOCKEN
<PAGE> PAGE 23
008 D020501 PA
008 D030501 19428
008 D040501 2899
010 A000501 MILLER ANDERSON & SHERRERD, LLP
010 B000501 801-10437
010 C010501 WEST CONSHOHOCKEN
010 C020501 PA
010 C030501 19428
010 C040501 2899
010 A000502 CHASE GLOBAL FUNDS SERVICES COMPANY
010 C010502 BOSTON
010 C020502 MA
010 C030502 02108
010 C040502 3913
028 A010500 1373
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 585
028 B010500 1025
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 512
028 C010500 707
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 848
028 D010500 1276
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 613
028 E010500 974
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 1657
028 F010500 662
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 882
028 G010500 6017
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 5097
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 500000
048 A020500 0.550
048 B010500 500000
048 B020500 0.500
<PAGE> PAGE 24
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 1000000
048 K020500 0.450
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 0
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
<PAGE> PAGE 25
066 A000500 Y
066 G000500 Y
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 16665
071 B000500 9908
071 C000500 35938
071 D000500 28
072 A000500 6
072 B000500 47
072 C000500 326
072 D000500 0
072 E000500 0
<PAGE> PAGE 26
072 F000500 104
072 G000500 50
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 7
072 K000500 0
072 L000500 25
072 M000500 1
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 7
072 S000500 8
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 1
072 X000500 203
072 Y000500 43
072 Z000500 213
072AA000500 746
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 2210
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 1
074 B000500 424
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 36822
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 21
074 L000500 53
074 M000500 0
074 N000500 37321
074 O000500 310
074 P000500 69
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
<PAGE> PAGE 27
074 R030500 0
074 R040500 74
074 S000500 0
074 T000500 36868
074 U010500 3551
074 U020500 0
074 V010500 10.38
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 22
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 37875
076 000500 0.00
008 A000601 MILLER ANDERSON & SHERRERD, LLP
008 B000601 A
008 C000601 801-10437
008 D010601 WEST CONSHOHOCKEN
008 D020601 PA
008 D030601 19428
008 D040601 2899
010 A000601 MILLER ANDERSON & SHERRERD, LLP
010 B000601 801-10437
010 C010601 WEST CONSHOHOCKEN
010 C020601 PA
010 C030601 19428
010 C040601 2899
010 A000602 CHASE GLOBAL FUNDS SERVICES COMPANY
010 C010602 BOSTON
010 C020602 MA
010 C030602 02108
010 C040602 3913
028 A010600 2112
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 765
028 B010600 1795
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 1241
028 C010600 2084
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 1282
028 D010600 2108
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 760
028 E010600 3379
028 E020600 0
028 E030600 0
<PAGE> PAGE 28
028 E040600 1453
028 F010600 3151
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 1483
028 G010600 14629
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 6984
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 500000
048 A020600 0.750
048 B010600 500000
048 B020600 0.700
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 1000000
048 K020600 0.650
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 0
<PAGE> PAGE 29
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
066 A000600 Y
066 G000600 Y
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 N
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
<PAGE> PAGE 30
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600 78178
071 B000600 72191
071 C000600 56025
071 D000600 129
072 A000600 6
072 B000600 113
072 C000600 187
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 221
072 G000600 79
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 21
072 K000600 0
072 L000600 18
072 M000600 1
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 8
072 S000600 10
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 3
072 X000600 361
072 Y000600 52
072 Z000600 -9
072AA000600 5166
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 1648
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 162
<PAGE> PAGE 31
074 B000600 6021
074 C000600 0
074 D000600 0
074 E000600 380
074 F000600 60130
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 917
074 K000600 25
074 L000600 26
074 M000600 1
074 N000600 67662
074 O000600 2142
074 P000600 146
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 113
074 S000600 0
074 T000600 65261
074 U010600 3941
074 U020600 0
074 V010600 16.56
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 22
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 59236
076 000600 0.00
008 A000701 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEM
008 B000701 A
008 C000701 801-15757
008 D010701 NEW YORK
008 D020701 NY
008 D030701 10020
010 A000701 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEM
010 B000701 801-15757
010 C010701 NEW YORK
010 C020701 NY
010 C030701 10020
010 A000702 CHASE GLOBAL FUNDS SERVICES COMPANY
010 C010702 BOSTON
010 C020702 MA
010 C030702 02108
010 C040702 3913
028 A010700 2352
028 A020700 0
028 A030700 0
<PAGE> PAGE 32
028 A040700 3038
028 B010700 1423
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 2460
028 C010700 1516
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 2148
028 D010700 3534
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 1367
028 E010700 2594
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 3133
028 F010700 2759
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 977
028 G010700 14178
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 13123
028 H000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 500000
048 A020700 0.800
048 B010700 500000
048 B020700 0.750
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 1000000
<PAGE> PAGE 33
048 K020700 0.700
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 0
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
066 A000700 Y
066 C000700 Y
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 Y
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
<PAGE> PAGE 34
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 N
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 20366
071 B000700 18410
071 C000700 43954
071 D000700 42
072 A000700 6
072 B000700 94
072 C000700 533
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 190
072 G000700 66
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 30
072 K000700 0
072 L000700 39
072 M000700 1
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 13
072 S000700 12
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
<PAGE> PAGE 35
072 W000700 2
072 X000700 353
072 Y000700 77
072 Z000700 351
072AA000700 2134
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 733
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 2
074 B000700 4243
074 C000700 0
074 D000700 0
074 E000700 53
074 F000700 47665
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 272
074 K000700 32
074 L000700 163
074 M000700 78
074 N000700 52508
074 O000700 609
074 P000700 131
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 70
074 S000700 0
074 T000700 51698
074 U010700 3868
074 U020700 0
074 V010700 13.36
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 23
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 47638
076 000700 0.00
008 A000801 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEM
008 B000801 A
008 C000801 801-15757
<PAGE> PAGE 36
008 D010801 NEW YORK
008 D020801 NY
008 D030801 10020
010 A000801 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEM
010 B000801 801-15757
010 C010801 NEW YORK
010 C020801 NY
010 C030801 10020
010 A000802 CHASE GLOBAL FUNDS SERVICES COMPANY
010 C010802 BOSTON
010 C020802 MA
010 C030802 02108
010 C040802 3913
028 A010800 18128
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 12782
028 B010800 18787
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 15310
028 C010800 19164
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 20249
028 D010800 16744
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 15400
028 E010800 22361
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 17854
028 F010800 28553
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 27267
028 G010800 123737
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 108862
028 H000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 500000
048 A020800 0.800
048 B010800 500000
048 B020800 0.750
048 C010800 0
<PAGE> PAGE 37
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 1000000
048 K020800 0.700
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
055 A000800 N
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 N
060 B000800 N
061 000800 0
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
066 A000800 Y
<PAGE> PAGE 38
066 C000800 Y
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 Y
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 Y
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 31404
071 B000800 17519
071 C000800 56383
071 D000800 31
072 A000800 6
072 B000800 327
072 C000800 460
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 274
<PAGE> PAGE 39
072 G000800 100
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 45
072 K000800 0
072 L000800 45
072 M000800 1
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 14
072 S000800 17
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 3
072 X000800 499
072 Y000800 93
072 Z000800 381
072AA000800 908
072BB000800 0
072CC010800 0
072CC020800 2379
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 12291
074 C000800 0
074 D000800 0
074 E000800 951
074 F000800 66984
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 650
074 J000800 3813
074 K000800 36
074 L000800 102
074 M000800 25
074 N000800 84852
074 O000800 1105
074 P000800 193
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
<PAGE> PAGE 40
074 R040800 6436
074 S000800 0
074 T000800 77118
074 U010800 5733
074 U020800 0
074 V010800 13.45
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 24
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 69036
076 000800 0.00
008 A000901 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENTS MANAGE
008 B000901 A
008 C000901 801-15757
008 D010901 NEW YORK
008 D020901 NY
008 D030901 10020
010 A000901 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEM
010 B000901 801-15757
010 C010901 NEW YORK
010 C020901 NY
010 C030901 10020
010 A000902 CHASE GLOBAL FUNDS SERVICES COMPANY
010 C010902 BOSTON
010 C020902 MA
010 C030902 02108
010 C040902 3913
028 A010900 10999
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 11239
028 B010900 13545
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 11910
028 C010900 10014
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 12759
028 D010900 11869
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 10656
028 E010900 13777
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 12723
028 F010900 12232
028 F020900 0
<PAGE> PAGE 41
028 F030900 0
028 F040900 13678
028 G010900 72436
028 G020900 0
028 G030900 0
028 G040900 72965
028 H000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.000
048 A010900 500000
048 A020900 0.800
048 B010900 500000
048 B020900 0.750
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 1000000
048 K020900 0.700
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 Y
053 B000900 Y
055 A000900 N
055 B000900 N
056 000900 Y
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 0
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
<PAGE> PAGE 42
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
066 A000900 Y
066 C000900 Y
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 Y
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 N
070 O020900 N
<PAGE> PAGE 43
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 15839
071 B000900 16056
071 C000900 15274
071 D000900 104
072 A000900 6
072 B000900 33
072 C000900 112
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 66
072 G000900 27
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 94
072 K000900 0
072 L000900 20
072 M000900 1
072 N000900 0
072 O000900 2
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 13
072 S000900 4
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 -52
072 X000900 175
072 Y000900 66
072 Z000900 36
072AA000900 1661
072BB000900 0
072CC010900 0
072CC020900 3159
072DD010900 0
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 648
074 C000900 0
074 D000900 0
<PAGE> PAGE 44
074 E000900 0
074 F000900 13870
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 186
074 J000900 1004
074 K000900 41
074 L000900 61
074 M000900 0
074 N000900 15810
074 O000900 137
074 P000900 119
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 137
074 S000900 0
074 T000900 15417
074 U010900 1924
074 U020900 0
074 V010900 8.01
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 10
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 16704
076 000900 0.00
008 A001001 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEM
008 B001001 A
008 C001001 801-15757
008 D011001 NEW YORK
008 D021001 NY
008 D031001 10020
010 A001001 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEM
010 B001001 801-15757
010 C011001 NEW YORK
010 C021001 NY
010 C031001 10020
010 A001002 CHASE GLOBAL FUNDS SERVICES COMPANY
010 C011002 BOSTON
010 C021002 MA
010 C031002 02108
010 C041002 3913
028 A011000 835
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 731
028 B011000 663
028 B021000 0
<PAGE> PAGE 45
028 B031000 0
028 B041000 319
028 C011000 1938
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 1650
028 D011000 2720
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 2333
028 E011000 8099
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 3122
028 F011000 6954
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 5283
028 G011000 21209
028 G021000 0
028 G031000 0
028 G041000 13438
028 H001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.000
048 A011000 500000
048 A021000 0.800
048 B011000 500000
048 B021000 0.750
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 1000000
048 K021000 0.700
049 001000 N
050 001000 N
<PAGE> PAGE 46
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 Y
053 B001000 Y
055 A001000 N
055 B001000 N
056 001000 Y
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 N
060 B001000 N
061 001000 0
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
066 A001000 Y
066 C001000 Y
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
<PAGE> PAGE 47
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 N
070 M011000 Y
070 M021000 N
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 N
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 10627
071 B001000 2182
071 C001000 18381
071 D001000 12
072 A001000 6
072 B001000 28
072 C001000 488
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 75
072 G001000 26
072 H001000 0
072 I001000 0
072 J001000 6
072 K001000 0
072 L001000 24
072 M001000 1
072 N001000 0
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 9
072 S001000 4
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 1
072 X001000 146
072 Y001000 42
<PAGE> PAGE 48
072 Z001000 412
072AA001000 0
072BB001000 215
072CC011000 2532
072CC021000 0
072DD011000 0
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 35
074 B001000 2450
074 C001000 0
074 D001000 0
074 E001000 19
074 F001000 25589
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 113
074 K001000 20
074 L001000 196
074 M001000 0
074 N001000 28422
074 O001000 1248
074 P001000 56
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 653
074 S001000 0
074 T001000 26465
074 U011000 2516
074 U021000 0
074 V011000 10.52
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 23
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 18984
076 001000 0.00
008 A001101 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEM
008 B001101 A
008 C001101 801-15757
008 D011101 NEW YORK
008 D021101 NY
008 D031101 10020
<PAGE> PAGE 49
010 A001101 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEM
010 B001101 801-15757
010 C011101 NEW YORK
010 C021101 NY
010 C031101 10020
010 A001102 CHASE GLOBAL FUNDS SERVICES COMPANY
010 C011102 BOSTON
010 C021102 MA
010 C031102 02108
010 C041102 3913
028 A011100 6359
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 5167
028 B011100 7505
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 2263
028 C011100 15183
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 7969
028 D011100 17440
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 18990
028 E011100 1837
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 6865
028 F011100 8113
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 6023
028 G011100 56437
028 G021100 0
028 G031100 0
028 G041100 47277
028 H001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.000
048 A011100 500000
048 A021100 0.800
048 B011100 500000
048 B021100 0.750
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
<PAGE> PAGE 50
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 1000000
048 K021100 0.700
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 Y
053 B001100 Y
055 A001100 N
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 N
060 B001100 N
061 001100 0
062 A001100 Y
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 3.9
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 2.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 10.7
062 Q001100 83.7
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 4.7
064 A001100 N
064 B001100 N
<PAGE> PAGE 51
066 A001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 Y
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 N
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 N
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 N
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 N
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 116712
071 B001100 105526
071 C001100 36337
071 D001100 290
072 A001100 6
072 B001100 2539
072 C001100 0
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 159
<PAGE> PAGE 52
072 G001100 54
072 H001100 0
072 I001100 0
072 J001100 39
072 K001100 0
072 L001100 41
072 M001100 1
072 N001100 0
072 O001100 0
072 P001100 25
072 Q001100 0
072 R001100 8
072 S001100 10
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 1
072 X001100 338
072 Y001100 55
072 Z001100 2256
072AA001100 1302
072BB001100 0
072CC011100 0
072CC021100 1614
072DD011100 0
072DD021100 0
072EE001100 0
073 A011100 0.0000
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 18
074 B001100 1649
074 C001100 863
074 D001100 40288
074 E001100 0
074 F001100 0
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 2
074 J001100 3597
074 K001100 28
074 L001100 926
074 M001100 0
074 N001100 47371
074 O001100 4363
074 P001100 112
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
<PAGE> PAGE 53
074 R041100 235
074 S001100 0
074 T001100 42661
074 U011100 5800
074 U021100 0
074 V011100 7.36
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 27
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 40007
076 001100 0.00
008 A001201 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEM
008 B001201 A
008 C001201 801-15757
008 D011201 NEW YORK
008 D021201 NY
008 D031201 10020
008 A001202 MORGAN STANLEY DEAN WITTER ADVISORS INC.
008 B001202 S
008 C001202 801-XXXXXX
008 D011202 NEW YORK
008 D021202 NY
008 D031202 10048
010 A001201 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEM
010 B001201 801-15757
010 C011201 NEW YORK
010 C021201 NY
010 C031201 10020
028 A011200 10052
028 A021200 446
028 A031200 0
028 A041200 80
028 B011200 12008
028 B021200 428
028 B031200 0
028 B041200 10266
028 C011200 0
028 C021200 440
028 C031200 0
028 C041200 268
028 D011200 2
028 D021200 497
028 D031200 0
028 D041200 267
028 E011200 198
028 E021200 461
028 E031200 0
028 E041200 180
028 F011200 -2529
<PAGE> PAGE 54
028 F021200 307
028 F031200 0
028 F041200 238
028 G011200 19731
028 G021200 2579
028 G031200 0
028 G041200 11299
028 H001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 0.000
048 A011200 500000
048 A021200 0.300
048 B011200 500000
048 B021200 0.250
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 1000000
048 K021200 0.200
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
055 A001200 N
055 B001200 N
056 001200 Y
057 001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 0
062 A001200 Y
062 B001200 0.0
<PAGE> PAGE 55
062 C001200 13.0
062 D001200 9.4
062 E001200 0.0
062 F001200 7.2
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 70.7
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
063 A001200 42
063 B001200 0.0
064 A001200 N
064 B001200 N
066 A001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 N
070 B011200 N
070 B021200 N
070 C011200 N
070 C021200 N
070 D011200 N
070 D021200 N
070 E011200 N
070 E021200 N
070 F011200 N
070 F021200 N
070 G011200 N
070 G021200 N
070 H011200 N
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 N
070 J021200 N
070 K011200 Y
070 K021200 N
070 L011200 N
070 L021200 N
070 M011200 N
070 M021200 N
<PAGE> PAGE 56
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 N
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 N
070 R021200 N
071 A001200 0
071 B001200 0
071 C001200 0
071 D001200 0
072 A001200 6
072 B001200 3156
072 C001200 0
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 154
072 G001200 129
072 H001200 0
072 I001200 0
072 J001200 7
072 K001200 0
072 L001200 31
072 M001200 2
072 N001200 0
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 9
072 S001200 24
072 T001200 0
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 5
072 X001200 361
072 Y001200 78
072 Z001200 2873
072AA001200 0
072BB001200 0
072CC011200 0
072CC021200 0
072DD011200 0
072DD021200 0
072EE001200 0
073 A011200 0.0280
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.0000
073 C001200 0.0000
<PAGE> PAGE 57
074 A001200 26
074 B001200 9790
074 C001200 94832
074 D001200 0
074 E001200 0
074 F001200 0
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 0
074 K001200 44
074 L001200 79
074 M001200 0
074 N001200 104771
074 O001200 0
074 P001200 114
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 353
074 S001200 0
074 T001200 104304
074 U011200 104307
074 U021200 0
074 V011200 1.00
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 3
074 Y001200 0
075 A001200 102261
075 B001200 0
076 001200 0.00
008 A001301 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEM
008 B001301 A
008 C001301 801-15757
008 D011301 NEW YORK
008 D021301 NY
008 D031301 10020
008 A001302 MORGAN STANLEY DEAN WITTER ADVISORS, INC.
008 B001302 S
008 C001302 801-XXXXXX
008 D011302 NEW YORK
008 D021302 NY
008 D031302 10048
028 A011300 9818
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 0
028 B011300 8135
028 B021300 0
<PAGE> PAGE 58
028 B031300 0
028 B041300 1155
028 C011300 30635
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 579
028 D011300 9593
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 2789
028 E011300 8116
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 1565
028 F011300 7366
028 F021300 0
028 F031300 0
028 F041300 4584
028 G011300 73663
028 G021300 0
028 G031300 0
028 G041300 10672
028 H001300 0
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
070 A011300 Y
070 A021300 Y
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
<PAGE> PAGE 59
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 N
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 N
070 K011300 Y
070 K021300 N
070 L011300 Y
070 L021300 N
070 M011300 Y
070 M021300 N
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 N
070 O021300 N
070 P011300 N
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
071 A001300 82828
071 B001300 20180
071 C001300 35405
071 D001300 57
072 A001300 6
072 B001300 77
072 C001300 6
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 149
072 G001300 48
072 H001300 0
072 I001300 0
072 J001300 50
072 K001300 0
072 L001300 5
072 M001300 1
072 N001300 0
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 3
072 S001300 7
072 T001300 0
072 U001300 0
<PAGE> PAGE 60
072 V001300 0
072 W001300 1
072 X001300 264
072 Y001300 47
072 Z001300 -134
072AA001300 0
072BB001300 2105
072CC011300 0
072CC021300 1559
072DD011300 0
072DD021300 0
072EE001300 0
073 A011300 0.0000
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.0000
073 C001300 0.0000
074 A001300 12
074 B001300 1449
074 C001300 0
074 D001300 0
074 E001300 40
074 F001300 61765
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 0
074 J001300 451
074 K001300 45
074 L001300 2
074 M001300 0
074 N001300 63764
074 O001300 746
074 P001300 156
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 14
074 S001300 0
074 T001300 62848
074 U011300 4360
074 U021300 0
074 V011300 14.42
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
074 X001300 15
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 38010
076 001300 0.00
008 A001401 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEM
008 B001401 A
<PAGE> PAGE 61
008 C001401 801-15757
008 D011401 NEW YORK
008 D021401 NY
008 D031401 10020
008 A001402 MORGAN STANLEY DEAN WITTER ADVISORS, INC.
008 B001402 S
008 C001402 801-XXXXXX
008 D011402 NEW YORK
008 D021402 NY
008 D031402 10048
028 A011400 348
028 A021400 0
028 A031400 0
028 A041400 4
028 B011400 214
028 B021400 0
028 B031400 0
028 B041400 99
028 C011400 497
028 C021400 0
028 C031400 0
028 C041400 1
028 D011400 742
028 D021400 0
028 D031400 0
028 D041400 116
028 E011400 294
028 E021400 0
028 E031400 0
028 E041400 228
028 F011400 1121
028 F021400 0
028 F031400 0
028 F041400 501
028 G011400 3216
028 G021400 0
028 G031400 0
028 G041400 949
028 H001400 0
062 A001400 N
062 B001400 0.0
062 C001400 0.0
062 D001400 0.0
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
062 L001400 0.0
<PAGE> PAGE 62
062 M001400 0.0
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
062 P001400 0.0
062 Q001400 0.0
062 R001400 0.0
070 A011400 Y
070 A021400 Y
070 B011400 Y
070 B021400 N
070 C011400 Y
070 C021400 N
070 D011400 Y
070 D021400 N
070 E011400 Y
070 E021400 N
070 F011400 Y
070 F021400 N
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 Y
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 N
070 K011400 Y
070 K021400 N
070 L011400 Y
070 L021400 N
070 M011400 Y
070 M021400 N
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 N
070 O021400 N
070 P011400 N
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 Y
070 R021400 N
071 A001400 6199
071 B001400 3777
071 C001400 3822
071 D001400 99
072 A001400 6
072 B001400 9
072 C001400 1
072 D001400 0
072 E001400 0
<PAGE> PAGE 63
072 F001400 15
072 G001400 6
072 H001400 0
072 I001400 0
072 J001400 13
072 K001400 0
072 L001400 18
072 M001400 1
072 N001400 0
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 8
072 S001400 6
072 T001400 0
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 -31
072 X001400 36
072 Y001400 15
072 Z001400 -11
072AA001400 199
072BB001400 0
072CC011400 0
072CC021400 43
072DD011400 0
072DD021400 0
072EE001400 0
073 A011400 0.0000
073 A021400 0.0000
073 B001400 0.0000
073 C001400 0.0000
074 A001400 9
074 B001400 254
074 C001400 0
074 D001400 0
074 E001400 0
074 F001400 5202
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 0
074 J001400 59
074 K001400 22
074 L001400 0
074 M001400 0
074 N001400 5546
074 O001400 159
074 P001400 29
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
<PAGE> PAGE 64
074 R031400 0
074 R041400 87
074 S001400 0
074 T001400 5271
074 U011400 360
074 U021400 0
074 V011400 14.62
074 V021400 0.00
074 W001400 0.0000
074 X001400 9
074 Y001400 0
075 A001400 0
075 B001400 4041
076 001400 0.00
008 A001501 MORGAN STANLEY DEAN WITTER INVESTMENT MANAGEM
008 B001501 A
008 C001501 801-15757
008 D011501 NEW YORK
008 D021501 NY
008 D031501 10020
008 A001502 MORGAN STANLEY DEAN WITTER ADVISORS, INC.
008 B001502 S
008 C001502 801-XXXXXX
008 D011502 NEW YORK
008 D021502 NY
008 D031502 10048
028 A011500 363
028 A021500 0
028 A031500 0
028 A041500 39
028 B011500 5442
028 B021500 0
028 B031500 0
028 B041500 5155
028 C011500 301
028 C021500 0
028 C031500 0
028 C041500 28
028 D011500 339
028 D021500 0
028 D031500 0
028 D041500 0
028 E011500 305
028 E021500 0
028 E031500 0
028 E041500 0
028 F011500 243
028 F021500 0
028 F031500 0
028 F041500 96
028 G011500 6993
<PAGE> PAGE 65
028 G021500 0
028 G031500 0
028 G041500 5318
028 H001500 0
062 A001500 N
062 B001500 0.0
062 C001500 0.0
062 D001500 0.0
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 0.0
062 M001500 0.0
062 N001500 0.0
062 O001500 0.0
062 P001500 0.0
062 Q001500 0.0
062 R001500 0.0
070 A011500 Y
070 A021500 Y
070 B011500 Y
070 B021500 N
070 C011500 Y
070 C021500 N
070 D011500 Y
070 D021500 N
070 E011500 Y
070 E021500 N
070 F011500 Y
070 F021500 Y
070 G011500 Y
070 G021500 N
070 H011500 Y
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 N
070 K011500 Y
070 K021500 N
070 L011500 Y
070 L021500 Y
070 M011500 Y
070 M021500 Y
070 N011500 Y
070 N021500 N
070 O011500 N
<PAGE> PAGE 66
070 O021500 N
070 P011500 N
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 N
070 R021500 N
071 A001500 4646
071 B001500 3722
071 C001500 10968
071 D001500 34
072 A001500 6
072 B001500 50
072 C001500 89
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 50
072 G001500 19
072 H001500 0
072 I001500 0
072 J001500 20
072 K001500 0
072 L001500 18
072 M001500 1
072 N001500 0
072 O001500 0
072 P001500 0
072 Q001500 0
072 R001500 10
072 S001500 2
072 T001500 0
072 U001500 0
072 V001500 0
072 W001500 1
072 X001500 121
072 Y001500 48
072 Z001500 66
072AA001500 521
072BB001500 0
072CC011500 0
072CC021500 1392
072DD011500 0
072DD021500 0
072EE001500 0
073 A011500 0.0000
073 A021500 0.0000
073 B001500 0.0000
073 C001500 0.0000
074 A001500 125
074 B001500 1617
074 C001500 0
<PAGE> PAGE 67
074 D001500 0
074 E001500 45
074 F001500 11331
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 13
074 J001500 49
074 K001500 28
074 L001500 73
074 M001500 70
074 N001500 13351
074 O001500 0
074 P001500 50
074 Q001500 0
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 115
074 S001500 0
074 T001500 13186
074 U011500 1204
074 U021500 0
074 V011500 10.95
074 V021500 0.00
074 W001500 0.0000
074 X001500 9
074 Y001500 0
075 A001500 0
075 B001500 12535
076 001500 0.00
SIGNATURE BELINDA A. BRADY
TITLE ASSISTANT TREASURER