<PAGE> PAGE 1
000 B000000 07/31/2000
000 C000000 0001017382
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 MORGAN STANLEY DEAN WITTER SPECIAL VALUE FUND
001 B000000 811-7683
001 C000000 2123922550
002 A000000 TWO WORLD TRADE CENTER
002 B000000 NEW YORK
002 C000000 NY
002 D010000 10048
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 MORGAN STANLEY DEAN WITTER ADVISORS INC.
008 B000001 A
008 C000001 801-42061
008 D010001 NEW YORK
008 D020001 NY
008 D030001 10048
011 A000001 MORGAN STANLEY DEAN WITTER DISTRIBUTORS INC.
011 B000001 8-45262
011 C010001 NEW YORK
011 C020001 NY
011 C030001 10048
012 A000001 MORGAN STANLEY DEAN WITTER TRUST FSB
012 B000001 84-1785
012 C010001 JERSEY CITY
012 C020001 NJ
012 C030001 07311
013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010001 NEW YORK
013 B020001 NY
<PAGE> PAGE 2
013 B030001 10281
014 A000001 DEAN WITTER REYNOLDS INC.
014 B000001 8-14172
014 A000002 MORGAN STANLEY & CO., INCORPORATED
014 B000002 8-15869
015 A000001 THE BANK OF NEW YORK
015 B000001 C
015 C010001 NEW YORK
015 C020001 NY
015 C030001 10286
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 131
019 C000000 MSDW-FUNDS
020 A000001 DEAN WITTER REYNOLDS INC.
020 B000001 94-1671384
020 C000001 49
020 A000002 CS FIRST BOSTON CORP.
020 B000002 13-5659485
020 C000002 41
020 A000003 LEHMAN BROTHERS INC.
020 B000003 13-2518466
020 C000003 40
020 A000004 FIRST ANALYSIS SECURITIES CORP.
020 B000004 NA
020 C000004 39
020 A000005 JEFFERIES & CO.
020 B000005 95-2622900
020 C000005 35
020 A000006 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
020 B000006 13-5674085
020 C000006 34
020 A000007 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SEC.
020 B000007 13-2741729
020 C000007 32
020 A000008 WEEDEN & CO.
020 B000008 13-3364318
020 C000008 32
020 A000009 INTERSTATE JOHNSON LANE CORP.
020 B000009 56-0276690
020 C000009 24
020 A000010 PAINEWEBBER INC.
020 B000010 13-2638166
020 C000010 17
021 000000 659
022 A000001 BANK OF NEW YORK (THE)
022 B000001 13-5160382
022 C000001 825810
022 D000001 0
022 A000002 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
<PAGE> PAGE 3
022 B000002 56-2058405
022 C000002 821523
022 D000002 1158
022 A000003 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000003 13-5674085
022 C000003 713720
022 D000003 2443
022 A000004 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000004 13-5108880
022 C000004 580197
022 D000004 2861
022 A000005 CS FIRST BOSTON CORPORATION
022 B000005 13-5659485
022 C000005 37172
022 D000005 4006
022 A000006 DEUTSCHE BANK SECURITIES CORP.
022 B000006 13-2730828
022 C000006 36815
022 D000006 2956
022 A000007 CHASE SECURITIES INC.
022 B000007 13-3112953
022 C000007 30981
022 D000007 0
022 A000008 MORGAN (J.P.) SECURITIES INC.
022 B000008 13-3224016
022 C000008 27972
022 D000008 822
022 A000009 PRUDENTIAL SECURITIES INC.
022 B000009 22-2347336
022 C000009 21697
022 D000009 4849
022 A000010 BANC ONE CAPITAL MARKETS, INC.
022 B000010 36-3595942
022 C000010 23972
022 D000010 0
023 C000000 3211917
023 D000000 90337
024 000000 N
025 D000001 0
025 D000002 0
025 D000003 0
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
<PAGE> PAGE 4
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
028 A010000 865
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 10655
028 B010000 2741
028 B020000 108
028 B030000 0
028 B040000 13527
028 C010000 6071
028 C020000 0
028 C030000 0
028 C040000 12784
028 D010000 7085
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 9592
028 E010000 3772
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 6780
028 F010000 8921
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 10681
028 G010000 29455
028 G020000 108
028 G030000 0
028 G040000 64019
028 H000000 28188
029 000000 Y
030 A000000 22
030 B000000 5.25
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 4
032 000000 0
033 000000 26
034 000000 Y
035 000000 719
036 A000000 N
036 B000000 0
037 000000 N
038 000000 0
039 000000 N
040 000000 Y
041 000000 Y
<PAGE> PAGE 5
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 100
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 2268
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.000
048 A010000 500000
048 A020000 0.750
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 500000
048 K020000 0.725
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
<PAGE> PAGE 6
054 K000000 N
054 L000000 Y
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 Y
055 A000000 N
055 B000000 N
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 1000
062 A000000 N
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 Y
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 N
070 B020000 N
070 C010000 N
070 C020000 N
<PAGE> PAGE 7
070 D010000 N
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 N
070 F010000 Y
070 F020000 N
070 G010000 N
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 N
070 K010000 Y
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 N
070 M010000 N
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 N
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 Y
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000 149278
071 B000000 217633
071 C000000 217735
071 D000000 69
072 A000000 12
072 B000000 3475
072 C000000 1146
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 1750
072 G000000 0
072 H000000 0
072 I000000 285
072 J000000 21
072 K000000 0
072 L000000 59
072 M000000 11
072 N000000 72
072 O000000 0
072 P000000 0
072 Q000000 0
<PAGE> PAGE 8
072 R000000 41
072 S000000 38
072 T000000 2268
072 U000000 36
072 V000000 0
072 W000000 10
072 X000000 4591
072 Y000000 0
072 Z000000 30
072AA000000 37456
072BB000000 42439
072CC010000 17021
072CC020000 0
072DD010000 0
072DD020000 0
072EE000000 117
073 A010000 0.0000
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.0057
073 C000000 0.0000
074 A000000 0
074 B000000 878
074 C000000 15000
074 D000000 1093
074 E000000 0
074 F000000 198984
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 0
074 J000000 1448
074 K000000 0
074 L000000 1355
074 M000000 83
074 N000000 218841
074 O000000 1961
074 P000000 318
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 231
074 S000000 0
074 T000000 216331
074 U010000 18196
074 U020000 584
074 V010000 0.00
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 17213
074 Y000000 0
075 A000000 0
<PAGE> PAGE 9
075 B000000 233311
076 000000 0.00
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 Y
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 Y
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A000000 ICI MUTUAL INSURANCE CO.
080 B000000 GULF, VIGILANT, TRAVELERS & CONTINENTAL
080 C000000 1400000
081 A000000 Y
081 B000000 131
082 A000000 N
082 B000000 0
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
SIGNATURE BARRY FINK
TITLE VICE PRESIDENT