<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 0001018593
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 KAYNE ANDERSON MUTUAL FUNDS
001 B000000 811-07705
001 C000000 3105562721
002 A000000 1800 AVENUE OF THE STARS, SUITE 200
002 B000000 LOS ANGELES
002 C000000 CA
002 D010000 90067
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 5
007 C010100 1
007 C020100 LARGE CAP FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 SMALL CAP FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 INTERNATIONAL FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 INTERMEDIATE TOTAL RETURN BOND FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 CALIFORNIA INTERMEDIATE TAX-FREE BOND FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 KAYNE ANDERSON INVESTMENT MANAGEMENT,LLC
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-24241
008 D01AA01 LOS ANGELES
008 D02AA01 CA
008 D03AA01 90067
010 A00AA01 INVESTMENT COMPANY ADMINISTRATION, L.L.C.
010 C01AA01 GLENDORA
010 C02AA01 CA
<PAGE> PAGE 2
010 C03AA01 91741
011 A00AA01 FIRST FUND DISTRIBUTORS, INC.
011 B00AA01 8-42809
011 C01AA01 PHOENIX
011 C02AA01 AZ
011 C03AA01 85018
012 A00AA01 INVESTORS BANK AND TRUST COMPANY
012 B00AA01 85-00720
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02116
013 A00AA01 BRIGGS, BUNTING & DOUGHERTY, LLP
013 B01AA01 PHILADELPHIA
013 B02AA01 PA
013 B03AA01 19103
014 A00AA01 KA ASSOCIATES, INC.
014 B00AA01 8-45640
015 A00AA01 INVESTORS BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02116
015 E01AA01 X
015 A00AA02 CITIBANK
015 B00AA02 S
015 C01AA02 BUENOS AIRES
015 D01AA02 ARGENTINA
015 E04AA02 X
015 A00AA03 NATIONAL AUSTRALIA BANK
015 B00AA03 S
015 C01AA03 MELBOURNE
015 D01AA03 AUSTRALIA
015 E04AA03 X
015 A00AA04 BANK AUSTRIA
015 B00AA04 S
015 C01AA04 VIENNA
015 D01AA04 AUSTRIA
015 E04AA04 X
015 A00AA05 BRITISH BANK
015 B00AA05 S
015 C01AA05 MANAMA
015 D01AA05 BAHRAIN
015 E04AA05 X
015 A00AA06 STANDARD CHARTERED
015 B00AA06 S
015 C01AA06 DHAKA
015 D01AA06 BANGLADESH
015 E04AA06 X
015 A00AA07 PARIBAS
015 B00AA07 S
015 C01AA07 BRUSSELLS
<PAGE> PAGE 3
015 D01AA07 BELGIUM
015 E04AA07 X
015 A00AA08 BANK OF BERMUDA
015 B00AA08 S
015 C01AA08 HAMILTON
015 D01AA08 BERMUDA
015 E04AA08 X
015 A00AA09 CITIBANK
015 B00AA09 S
015 C01AA09 LA PAZ
015 D01AA09 BOLIVIA
015 E04AA09 X
015 A00AA10 BARCLAYS BANK
015 B00AA10 S
015 C01AA10 GABORONE
015 D01AA10 BOTSWANA
015 E04AA10 X
015 A00AA11 BANK BOSTON
015 B00AA11 S
015 C01AA11 SAO PAULO
015 D01AA11 BRAZIL
015 E04AA11 X
015 A00AA12 ING
015 B00AA12 S
015 C01AA12 SOFIA
015 D01AA12 BULGARIA
015 E04AA12 X
015 A00AA13 ROYAL BANK OF CANADA
015 B00AA13 S
015 C01AA13 TORONTO
015 D01AA13 CANADA
015 E04AA13 X
015 A00AA14 CEDEL
015 B00AA14 S
015 C01AA14 LUXEMBOURG
015 D01AA14 LUXEMBOURG
015 E04AA14 X
015 A00AA15 BANK BOSTON
015 B00AA15 S
015 C01AA15 SANTIAGO
015 D01AA15 CHILE
015 E04AA15 X
015 A00AA16 STANDARD CHARTERED
015 B00AA16 S
015 C01AA16 SHENZHEN & SHANGHAI
015 D01AA16 CHINA
015 E04AA16 X
015 A00AA17 CITIBANK
015 B00AA17 S
015 C01AA17 SANTA FE DE BOGOTA
015 D01AA17 COLOMBIA
<PAGE> PAGE 4
015 E04AA17 X
015 A00AA18 BANCO BCT
015 B00AA18 S
015 C01AA18 SAN JOSE
015 D01AA18 COSTA RICA
015 E04AA18 X
015 A00AA19 BANK AUSTRIA
015 B00AA19 S
015 C01AA19 ZAGREB
015 D01AA19 CROATIA
015 E04AA19 X
015 A00AA20 BARCLAYS BANK
015 B00AA20 S
015 C01AA20 NICOSIA
015 D01AA20 CYPRUS
015 E04AA20 X
015 A00AA21 CITIBANK
015 B00AA21 S
015 C01AA21 PRAGUE
015 D01AA21 CZECH REPUBLIC
015 E04AA21 X
015 A00AA22 UNIBANK
015 B00AA22 S
015 C01AA22 COPENHAGEN
015 D01AA22 DENMARK
015 E04AA22 X
015 A00AA23 CITIBANK
015 B00AA23 S
015 C01AA23 QUITO
015 D01AA23 ECUADOR
015 E04AA23 X
015 A00AA24 CITIBANK
015 B00AA24 S
015 C01AA24 CAIRO
015 D01AA24 EGYPT
015 E04AA24 X
015 A00AA25 HANSABANK
015 B00AA25 S
015 C01AA25 TALLINN
015 D01AA25 ESTONIA
015 E04AA25 X
015 A00AA26 EUROCLEAR
015 B00AA26 S
015 C01AA26 BRUSSELS
015 D01AA26 BELGIUM
015 E04AA26 X
015 A00AA27 EUROCLEAR
015 B00AA27 S
015 C01AA27 HELSINKI
015 D01AA27 FINLAND
015 E04AA27 X
<PAGE> PAGE 5
015 A00AA28 PARIBAS
015 B00AA28 S
015 C01AA28 PARIS
015 D01AA28 FRANCE
015 E04AA28 X
015 A00AA29 PARIBAS AND EUROCLEAR
015 B00AA29 S
015 C01AA29 FRANKFURT
015 D01AA29 GERMANY
015 E04AA29 X
015 A00AA30 BARCLAYS BANK
015 B00AA30 S
015 C01AA30 ACCRA
015 D01AA30 GHANA
015 E04AA30 X
015 A00AA31 PARIBAS
015 B00AA31 S
015 C01AA31 ATHENS
015 D01AA31 GREECE
015 E04AA31 X
015 A00AA32 STANDARD CHARTERED
015 B00AA32 S
015 C01AA32 HONG KONG
015 D01AA32 HONG KONG
015 E04AA32 X
015 A00AA33 CITIBANK
015 B00AA33 S
015 C01AA33 BUDAPEST
015 D01AA33 HUNGARY
015 E04AA33 X
015 A00AA34 EUROCLEAR
015 B00AA34 S
015 C01AA34 REYKJAVIK
015 D01AA34 ICELAND
015 E04AA34 X
015 A00AA35 ANZ-GRINDLAYS
015 B00AA35 S
015 C01AA35 MUMBAI
015 D01AA35 INDIA
015 E04AA35 X
015 A00AA36 STANDARD CHARTERED
015 B00AA36 S
015 C01AA36 JAKARTA
015 D01AA36 INDONESIA
015 E04AA36 X
015 A00AA37 BANK OF IRELAND
015 B00AA37 S
015 C01AA37 DUBLIN
015 D01AA37 IRELAND
015 E04AA37 X
015 A00AA38 BANK HAPOALIM
<PAGE> PAGE 6
015 B00AA38 S
015 C01AA38 TEL AVIV
015 D01AA38 ISRAEL
015 E04AA38 X
015 A00AA39 PARIBAS
015 B00AA39 S
015 C01AA39 MILAN
015 D01AA39 ITALY
015 E04AA39 X
015 A00AA40 SOCIETE GENERALE
015 B00AA40 S
015 C01AA40 ABISJAN
015 D01AA40 IVORY COAST
015 E04AA40 X
015 A00AA41 STANDARD CHARTERED
015 B00AA41 S
015 C01AA41 TOKYO
015 D01AA41 JAPAN
015 E04AA41 X
015 A00AA42 CITIBANK
015 B00AA42 S
015 C01AA42 AMMAN
015 D01AA42 JORDAN
015 E04AA42 X
015 A00AA43 ABN AMRO
015 B00AA43 S
015 C01AA43 ALMATY
015 D01AA43 KAZAKSTAN
015 E04AA43 X
015 A00AA44 BARCLAYS BANK
015 B00AA44 S
015 C01AA44 NAIROBI
015 D01AA44 KENYA
015 E04AA44 X
015 A00AA45 STANDARD CHARTERED
015 B00AA45 S
015 C01AA45 SEOUL
015 D01AA45 KOREA
015 E04AA45 X
015 A00AA46 HANSABANK
015 B00AA46 S
015 C01AA46 RIGA
015 D01AA46 LATVIA
015 E04AA46 X
015 A00AA47 BRITISH BANK
015 B00AA47 S
015 C01AA47 BEIRUT
015 D01AA47 LEBANON
015 E04AA47 X
015 A00AA48 VILNIAUS BANKAS
015 B00AA48 S
<PAGE> PAGE 7
015 C01AA48 VILNIUS
015 D01AA48 LITHUANIA
015 E04AA48 X
015 A00AA49 CEDEL
015 B00AA49 S
015 C01AA49 LUXEMBOURG
015 D01AA49 LUXEMBOURG
015 E04AA49 X
015 A00AA50 STANDARD CHARTERED
015 B00AA50 S
015 C01AA50 KUALA LUMPUR
015 D01AA50 MALAYSIA
015 E04AA50 X
015 A00AA51 HSBC
015 B00AA51 S
015 C01AA51 PORT LOUIS
015 D01AA51 MAURITIUS
015 E04AA51 X
015 A00AA52 BANCOMER
015 B00AA52 S
015 C01AA52 MEXICO CITY
015 D01AA52 MEXICO
015 E04AA52 X
015 A00AA53 CITIBANK
015 B00AA53 S
015 C01AA53 CASABLANCA
015 D01AA53 MOROCCO
015 E04AA53 X
015 A00AA54 MEES PIERSON
015 B00AA54 S
015 C01AA54 AMSTERDAM
015 D01AA54 NETHERLANDS
015 E04AA54 X
015 A00AA55 NATIONAL AUSTRALIA BANK
015 B00AA55 S
015 C01AA55 AUCKLAND
015 D01AA55 NEW ZEALAND
015 E04AA55 X
015 A00AA56 UNION BANK OF NORWAY
015 B00AA56 S
015 C01AA56 OSLO
015 D01AA56 NORWAY
015 E04AA56 X
015 A00AA57 BRITISH BANK
015 B00AA57 S
015 C01AA57 RUWI
015 D01AA57 OMAN
015 E04AA57 X
015 A00AA58 STANDARD CHARTERED
015 B00AA58 S
015 C01AA58 KARACHI
<PAGE> PAGE 8
015 D01AA58 PAKISTAN
015 E04AA58 X
015 A00AA59 BANK BOSTON
015 B00AA59 S
015 C01AA59 PANAMA CITY
015 D01AA59 PANAMA
015 E04AA59 X
015 A00AA60 NATIONAL AUSTRALIA BANK
015 B00AA60 S
015 C01AA60 VIA MELBOURNE
015 D01AA60 PAPUA NEW GUINEA
015 E04AA60 X
015 A00AA61 CITIBANK
015 B00AA61 S
015 C01AA61 LIMA
015 D01AA61 PERU
015 E04AA61 X
015 A00AA62 STANDARD CHARTERED
015 B00AA62 S
015 C01AA62 MANILA
015 D01AA62 PHILIPPINES
015 E04AA62 X
015 A00AA63 BANK POLSKA
015 B00AA63 S
015 C01AA63 WARSAW
015 D01AA63 POLAND
015 E04AA63 X
015 A00AA64 CITIBANK
015 B00AA64 S
015 C01AA64 LISBON
015 D01AA64 PORTUGAL
015 E04AA64 X
015 A00AA65 BANK AUSTRIA
015 B00AA65 S
015 C01AA65 BUCHAREST
015 D01AA65 ROMANIA
015 E04AA65 X
015 A00AA66 CREDIT SUISSE
015 B00AA66 S
015 C01AA66 MOSCOW
015 D01AA66 RUSSIA
015 E04AA66 X
015 A00AA67 STRANDARD CHARTERED
015 B00AA67 S
015 C01AA67 SINGAPORE
015 D01AA67 SINGAPORE
015 E04AA67 X
015 A00AA68 CSOB
015 B00AA68 S
015 C01AA68 BRATISLAVA
015 D01AA68 SLOVAKIA
<PAGE> PAGE 9
015 E04AA68 X
015 A00AA69 BANK AUSTRIA
015 B00AA69 S
015 C01AA69 LJUBLJANA
015 D01AA69 SLOVENIA
015 E04AA69 X
015 A00AA70 STANDARD BANK
015 B00AA70 S
015 C01AA70 JOHANNESBURG
015 D01AA70 SOUTH AFRICA
015 E04AA70 X
015 A00AA71 PARIBAS
015 B00AA71 S
015 C01AA71 MADRID
015 D01AA71 SPAIN
015 E04AA71 X
015 A00AA72 STANDARD CHARTERED
015 B00AA72 S
015 C01AA72 COLOMBO
015 D01AA72 SRI LANKA
015 E04AA72 X
015 A00AA73 SVENSKA HANDLESBANKEN
015 B00AA73 S
015 C01AA73 STOCKHOLM
015 D01AA73 SWEDEN
015 E04AA73 X
015 A00AA74 BANK LEU
015 B00AA74 S
015 C01AA74 ZURICH
015 D01AA74 SWITZERLAND
015 E04AA74 X
015 A00AA75 STANDARD CHARTERED
015 B00AA75 S
015 C01AA75 TAIPEI
015 D01AA75 TAIWAN
015 E04AA75 X
015 A00AA76 STANDARD CHARTERED
015 B00AA76 S
015 C01AA76 BANKOK
015 D01AA76 THAILAND
015 E04AA76 X
015 A00AA77 OTTOMAN BANK
015 B00AA77 S
015 C01AA77 ISTANBUL
015 D01AA77 TURKEY
015 E04AA77 X
015 A00AA78 ING
015 B00AA78 S
015 C01AA78 KIEV
015 D01AA78 UKRAINE
015 E04AA78 X
<PAGE> PAGE 10
015 A00AA79 HSBC
015 B00AA79 S
015 C01AA79 LONDON
015 D01AA79 UNITED KINGDOM
015 E04AA79 X
015 A00AA80 BANK BOSTON
015 B00AA80 S
015 C01AA80 MONTEVIDEO
015 D01AA80 URUGUAY
015 E04AA80 X
015 A00AA81 CITIBANK
015 B00AA81 S
015 C01AA81 CARACAS
015 D01AA81 VENEZUELA
015 E04AA81 X
015 A00AA82 BARCLAYS BANK
015 B00AA82 S
015 C01AA82 LUSAKA
015 D01AA82 ZAMBIA
015 E04AA82 X
015 A00AA83 BARCLAYS BANK
015 B00AA83 S
015 C01AA83 HARERE
015 D01AA83 ZIMBABWE
015 E04AA83 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
019 C00AA00 KAYNEANDER
020 A000001 MORGAN STANLEY & COMPANY, INC.
020 B000001 13-2655998
020 C000001 38
020 A000002 NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL
020 B000002 13-2642206
020 C000002 20
020 A000003 BROADCORT CAPITAL CORPORATION
020 B000003 13-3144415
020 C000003 18
020 A000004 MERRILL LYNCH PIERCE FEENER & SMITH, INC.
020 B000004 13-5674085
020 C000004 18
020 A000005 JONES (EDWARD D) & COMPANY
020 B000005 43-0345811
020 C000005 16
020 A000006 FACTSET DATA SYSTEM
020 B000006 13-2953224
020 C000006 14
020 A000007 INSTINET CORPORATION
020 B000007 13-3443395
020 C000007 10
020 A000008 GOLDMAN SACHS & COMPANY
<PAGE> PAGE 11
020 B000008 13-5108880
020 C000008 9
020 A000009 SMITH BARNEY, INC.
020 B000009 13-1912900
020 C000009 8
020 A000010 BERNSTEIN (SANFORD C) & CO, INC.
020 B000010 13-2625874
020 C000010 7
021 000000 189
022 A000001 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH, INC.
022 B000001 13-5674085
022 C000001 27253
022 D000001 12582
022 A000002 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
022 C000002 12911
022 D000002 1075
022 A000003 MORGAN STANLEY & COMPANY, INC.
022 B000003 13-2655998
022 C000003 6071
022 D000003 3294
022 A000004 SPEAR, LEEDS & KELLOGG
022 B000004 13-5515160
022 C000004 4858
022 D000004 3621
022 A000005 SMITH BARNEY, INC.
022 B000005 13-1912900
022 C000005 2391
022 D000005 5531
022 A000006 LAZARD FRERES & COMPANY
022 B000006 13-5545100
022 C000006 2198
022 D000006 2304
022 A000007 CHASE MANHATTAN BANK
022 C000007 0
022 D000007 3430
022 A000008 GX CLARKE & COMPANY
022 B000008 13-2969143
022 C000008 0
022 D000008 2853
022 A000009 PIPER JAFFRAY, INC.
022 B000009 41-0953246
022 C000009 0
022 D000009 2825
022 A000010 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
022 B000010 13-2741729
022 C000010 2654
022 D000010 0
023 C000000 60382
023 D000000 44450
026 A000000 N
026 B000000 Y
<PAGE> PAGE 12
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
041 00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 2000
077 A000000 Y
077 Q010000 Y
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
<PAGE> PAGE 13
084 B00AA00 0
024 000100 N
028 A010100 11211
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 1727
028 B010100 11614
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 7087
028 C010100 1947
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 1376
028 D010100 1596
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 1099
028 E010100 1710
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 1536
028 F010100 526
028 F020100 291
028 F030100 0
028 F040100 2120
028 G010100 28604
028 G020100 291
028 G030100 0
028 G040100 14945
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.750
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
<PAGE> PAGE 14
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 Y
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
<PAGE> PAGE 15
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 48999
071 B000100 34810
071 C000100 131862
071 D000100 26
072 A000100 6
072 B000100 80
072 C000100 741
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 504
072 G000100 31
072 H000100 0
072 I000100 13
072 J000100 16
072 K000100 0
072 L000100 2
072 M000100 4
072 N000100 19
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 22
072 R000100 5
072 S000100 7
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
<PAGE> PAGE 16
072 W000100 1
072 X000100 624
072 Y000100 0
072 Z000100 197
072AA000100 5202
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 1832
072DD010100 202
072DD020100 0
072EE000100 164
073 A010100 0.0300
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0200
073 C000100 0.0000
074 A000100 686
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 140004
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 121
074 M000100 0
074 N000100 140811
074 O000100 0
074 P000100 87
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 67
074 S000100 0
074 T000100 140657
074 U010100 7373
074 U020100 0
074 V010100 19.08
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 743
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 135123
076 000100 0.00
024 000200 Y
025 A000201 FACTSET DATA SYSTEM
025 B000201 13-2953224
<PAGE> PAGE 17
025 C000201 E
025 D000201 1130
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 1468
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 5207
028 B010200 2286
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 3383
028 C010200 2055
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 1357
028 D010200 1500
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 786
028 E010200 958
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 771
028 F010200 722
028 F020200 80
028 F030200 0
028 F040200 1474
028 G010200 8989
028 G020200 80
028 G030200 0
028 G040200 12978
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.850
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
<PAGE> PAGE 18
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 Y
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
<PAGE> PAGE 19
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 15673
071 B000200 18863
071 C000200 43631
071 D000200 36
072 A000200 6
072 B000200 19
072 C000200 360
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 187
072 G000200 16
072 H000200 0
072 I000200 12
072 J000200 11
072 K000200 0
072 L000200 3
072 M000200 4
072 N000200 16
<PAGE> PAGE 20
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 18
072 R000200 4
072 S000200 2
072 T000200 0
072 U000200 1
072 V000200 0
072 W000200 11
072 X000200 285
072 Y000200 0
072 Z000200 94
072AA000200 2624
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 982
072DD010200 96
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0300
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 892
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 43826
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 78
074 M000200 0
074 N000200 44796
074 O000200 0
074 P000200 42
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 27
074 S000200 0
074 T000200 44727
074 U010200 2891
074 U020200 0
074 V010200 15.47
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
<PAGE> PAGE 21
074 X000200 490
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 44244
076 000200 0.00
024 000300 N
028 A010300 7998
028 A020300 2
028 A030300 0
028 A040300 2909
028 B010300 11177
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 5405
028 C010300 7966
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 5771
028 D010300 6003
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 3932
028 E010300 5801
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 4105
028 F010300 2432
028 F020300 91
028 F030300 0
028 F040300 3410
028 G010300 41377
028 G020300 91
028 G030300 0
028 G040300 25532
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.950
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
<PAGE> PAGE 22
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 Y
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
<PAGE> PAGE 23
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 24245
071 B000300 8169
071 C000300 49603
071 D000300 16
072 A000300 6
072 B000300 29
072 C000300 488
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 241
072 G000300 17
072 H000300 0
072 I000300 10
072 J000300 12
072 K000300 0
072 L000300 1
072 M000300 4
072 N000300 13
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 22
072 R000300 4
<PAGE> PAGE 24
072 S000300 6
072 T000300 0
072 U000300 2
072 V000300 0
072 W000300 22
072 X000300 354
072 Y000300 0
072 Z000300 163
072AA000300 800
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 170
072DD010300 117
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0400
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 77
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 57098
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 104
074 M000300 0
074 N000300 57279
074 O000300 0
074 P000300 57
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 20
074 S000300 0
074 T000300 57202
074 U010300 3094
074 U020300 0
074 V010300 18.49
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 531
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 51105
<PAGE> PAGE 25
076 000300 0.00
024 000400 N
028 A010400 2567
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 2110
028 B010400 54
028 B020400 182
028 B030400 0
028 B040400 3615
028 C010400 37
028 C020400 186
028 C030400 0
028 C040400 1315
028 D010400 98
028 D020400 213
028 D030400 0
028 D040400 3527
028 E010400 49
028 E020400 124
028 E030400 0
028 E040400 91
028 F010400 38
028 F020400 132
028 F030400 0
028 F040400 479
028 G010400 2843
028 G020400 837
028 G030400 0
028 G040400 11137
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.500
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
<PAGE> PAGE 26
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 1.2
062 M000400 65.5
062 N000400 3.4
062 O000400 0.0
062 P000400 18.1
062 Q000400 10.6
062 R000400 1.2
063 A000400 0
063 B000400 4.9
064 A000400 Y
064 B000400 N
066 A000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
<PAGE> PAGE 27
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 1996
071 B000400 8586
071 C000400 48036
071 D000400 4
072 A000400 6
072 B000400 1549
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 122
072 G000400 17
072 H000400 0
072 I000400 9
072 J000400 9
072 K000400 0
072 L000400 1
072 M000400 4
072 N000400 17
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 19
072 R000400 4
072 S000400 5
072 T000400 0
072 U000400 1
072 V000400 0
072 W000400 22
<PAGE> PAGE 28
072 X000400 230
072 Y000400 0
072 Z000400 1319
072AA000400 0
072BB000400 40
072CC010400 222
072CC020400 0
072DD010400 1350
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0500
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 13
074 B000400 0
074 C000400 558
074 D000400 45005
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 786
074 M000400 0
074 N000400 46362
074 O000400 0
074 P000400 28
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 235
074 S000400 0
074 T000400 46099
074 U010400 4403
074 U020400 0
074 V010400 10.47
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 74
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 48839
076 000400 0.00
024 000500 N
028 A010500 1567
028 A020500 0
028 A030500 0
<PAGE> PAGE 29
028 A040500 1798
028 B010500 2242
028 B020500 112
028 B030500 0
028 B040500 13754
028 C010500 2579
028 C020500 99
028 C030500 0
028 C040500 2977
028 D010500 2438
028 D020500 18
028 D030500 0
028 D040500 2133
028 E010500 2011
028 E020500 18
028 E030500 0
028 E040500 2664
028 F010500 825
028 F020500 20
028 F030500 0
028 F040500 801
028 G010500 11662
028 G020500 267
028 G030500 0
028 G040500 24127
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.500
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
<PAGE> PAGE 30
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 98.6
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 1.4
063 A000500 0
063 B000500 10.0
064 A000500 Y
064 B000500 N
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
<PAGE> PAGE 31
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 7350
071 B000500 19313
071 C000500 31874
071 D000500 23
072 A000500 6
072 B000500 872
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 80
072 G000500 11
072 H000500 0
072 I000500 10
072 J000500 3
072 K000500 0
072 L000500 1
072 M000500 4
072 N000500 17
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 16
072 R000500 4
072 S000500 3
072 T000500 0
072 U000500 1
072 V000500 0
072 W000500 -1
072 X000500 149
072 Y000500 31
072 Z000500 754
072AA000500 14
072BB000500 0
<PAGE> PAGE 32
072CC010500 544
072CC020500 0
072DD010500 750
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.2400
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 115
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 29800
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 453
074 M000500 0
074 N000500 30368
074 O000500 0
074 P000500 10
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 132
074 S000500 0
074 T000500 30226
074 U010500 2875
074 U020500 0
074 V010500 10.51
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 49
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 32096
076 000500 0.00
SIGNATURE DENISE LEWIS
TITLE ASSISTANT TREASURER
