<PAGE> PAGE 1
000 A000000 09/30/2000
000 C000000 0001023744
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 MASON STREET FUNDS INC.
001 B000000 811-07961
001 C000000 4142711444
002 A000000 720 EAST WISCONSIN AVE.
002 B000000 MILWAUKEE
002 C000000 WI
002 D010000 53202
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 11
007 C010100 1
007 C020100 INDEX 500 STOCK FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 SELECT BOND FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 MUNICIPAL BOND FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 ASSET ALLOCATION FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 AGGRESSIVE GROWTH STOCK FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 HIGH YIELD BOND FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 GROWTH STOCK FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 GROWTH AND INCOME STOCK FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 INTERNATIONAL EQUITY FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 INDEX 400 STOCK FUND
<PAGE> PAGE 2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 SMALL CAP. STOCK FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
012 A00AA01 NATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES
012 B00AA01 84-01078
012 C01AA01 KANSAS CITY
012 C02AA01 MO
012 C03AA01 64141
012 C04AA01 6419
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 MILWAUKEE
013 B02AA01 WI
013 B03AA01 53202
014 A00AA01 ROBERT W. BAIRD & CO., INC.
014 B00AA01 8-497
014 A00AA02 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, LLC
014 B00AA02 8-14088
014 A00AA03 MGIC MORTGAGE SECURITIES CORP.
014 B00AA03 8-33276
014 A00AA04 FRANK RUSSELL SECURITIES, INC.
014 B00AA04 8-00000
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 GOLDMAN SACHS
020 C000001 60
020 A000002 MORGAN STANLEY
020 C000002 52
020 A000003 JP MORGAN
020 C000003 45
020 A000004 CS FIRST BOSTON
020 C000004 24
020 A000005 DEUTSCH MORGAN/ALEX BROWN
020 C000005 14
020 A000006 MERRILL LYNCH
020 C000006 13
020 A000007 LEHMAN BROTHERS
020 C000007 12
020 A000008 SALOMON SMITH BARNEY
020 C000008 10
020 A000009 DLJ
<PAGE> PAGE 3
020 C000009 8
020 A000010 PAINE WEBBER
020 C000010 6
021 000000 311
022 A000001 GENERAL ELECTRIC CAPITAL COMPANY
022 C000001 161995
022 D000001 0
022 A000002 ASSOCIATED CORP. OF NORTH AMERICA
022 C000002 146856
022 D000002 0
022 A000003 GOLDMAN SACHS
022 C000003 89787
022 D000003 33758
022 A000004 MORGAN STANLEY/DEAN WITTER
022 C000004 95324
022 D000004 9964
022 A000005 MERRILL LYNCH
022 C000005 63268
022 D000005 19705
022 A000006 SALOMON SMITH BARNEY
022 C000006 60753
022 D000006 14356
022 A000007 JP MORGAN
022 C000007 54172
022 D000007 9880
022 A000008 BANC OF AMERICA
022 C000008 21782
022 D000008 6214
022 A000009 CITICORP SECURITIES
022 C000009 26162
022 D000009 0
022 A000010 LEHMAN BROTHERS
022 C000010 14301
022 D000010 10483
023 C000000 912766
023 D000000 183777
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 Y
030 A00AA00 309
030 B00AA00 4.75
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 87
<PAGE> PAGE 4
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 222
034 00AA00 Y
035 00AA00 85
036 A00AA00 N
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 50
077 A000000 Y
077 G000000 Y
077 O000000 Y
077 Q010000 Y
078 000000 N
008 A000101 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, LLC
008 B000101 A
008 C000101 801-8095
008 D010101 MILWAUKEE
008 D020101 WI
008 D030101 53202
010 A000101 THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO.
010 B000101 8-14088
010 C010101 MILWAUKEE
010 C020101 WI
010 C030101 53202
011 A000101 ROBERT W. BAIRD & CO., INC.
<PAGE> PAGE 5
011 B000101 8-497
011 C010101 MILWAUKEE
011 C020101 WI
011 C030101 53202
015 A000101 CHASE MANHATTAN
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10081
015 E010101 X
024 000100 Y
025 A000101 CHASE MANHATTAN CORPORATION
025 C000101 E
025 D000101 450
025 A000102 J.P. MORGAN & COMPANY INC.
025 C000102 E
025 D000102 196
025 A000103 LEHMAN BROTHERS
025 C000103 E
025 D000103 133
025 A000104 MERRILL LYNCH & CO.,
025 C000104 E
025 D000104 383
025 A000105 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER & CO., INC.
025 C000105 E
025 D000105 778
025 A000106 BEAR STEARNS COS., INC.
025 C000106 E
025 D000106 50
025 A000107 CHARLES SCHWAB CORPORATION
025 C000107 E
025 D000107 362
025 A000108 CITIGROUP, INC.
025 C000108 E
025 D000108 1827
025 D000109 0
025 D000110 0
025 D000111 0
025 D000112 0
025 D000113 0
025 D000114 0
025 D000115 0
025 D000116 0
028 A010100 2101
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 883
028 B010100 1624
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 779
<PAGE> PAGE 6
028 C010100 1489
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 706
028 D010100 1345
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 634
028 E010100 1404
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 748
028 F010100 1022
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 848
028 G010100 8985
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 4598
028 H000100 4796
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.300
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 Y
054 D000100 N
<PAGE> PAGE 7
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 Y
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 Y
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 Y
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 Y
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 Y
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 Y
<PAGE> PAGE 8
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 Y
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 10986
071 B000100 3350
071 C000100 90662
071 D000100 4
072 A000100 6
072 B000100 257
072 C000100 557
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 149
072 G000100 50
072 H000100 0
072 I000100 124
072 J000100 17
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 3
072 N000100 10
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 8
<PAGE> PAGE 9
072 S000100 0
072 T000100 156
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 94
072 X000100 611
072 Y000100 86
072 Z000100 289
072AA000100 1475
072BB000100 438
072CC010100 0
072CC020100 5098
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 138
074 B000100 0
074 C000100 3970
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 94603
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 148
074 M000100 6
074 N000100 98865
074 O000100 0
074 P000100 120
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 7372
074 S000100 0
074 T000100 91373
074 U010100 4955
074 U020100 1803
074 V010100 18.54
074 V020100 18.27
074 W000100 0.0000
074 X000100 7432
074 Y000100 4203
075 A000100 0
075 B000100 98263
<PAGE> PAGE 10
076 000100 0.00
008 A000201 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, LLC
008 B000201 A
008 C000201 801-8095
008 D010201 MILWAUKEE
008 D020201 WI
008 D030201 53202
010 A000201 THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO.
010 B000201 8-14088
010 C010201 MILWAUKEE
010 C020201 WI
010 C030201 53202
011 A000201 ROBERT W. BAIRD & CO., INC.
011 B000201 8-497
011 C010201 MILWAUKEE
011 C020201 WI
011 C030201 53202
015 A000201 CHASE MANHATTAN
015 B000201 C
015 C010201 NEW YORK
015 C020201 NY
015 C030201 10081
015 E010201 X
015 A000202 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.-BOSTON VAULT
015 B000202 S
015 C010202 BOSTON
015 C020202 MA
015 C030202 02109
015 E010202 X
015 A000203 CITIBANK, N.A.
015 B000203 S
015 C010203 BUENOS AIRES
015 D010203 ARGENTINA
015 D020203 1036
015 E040203 X
015 A000204 ROYAL BANK OF CANADA
015 B000204 S
015 C010204 TORONTO
015 D010204 CANADA
015 E040204 X
015 A000205 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000205 S
015 C010205 BRUSSELS
015 D010205 BELGIUM
015 D020205 B-1050
015 E040205 X
015 A000206 CITIBANK, CZECH REPUBLIC
015 B000206 S
015 C010206 PRAGUE
015 D010206 CZECH REPUBLIC
015 E040206 X
<PAGE> PAGE 11
015 A000207 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
015 B000207 S
015 C010207 PARIS
015 D010207 FRANCE
015 D020207 75008
015 E040207 X
015 A000208 DEN DANSKE BANK
015 B000208 S
015 C010208 COPENHAGEN
015 D010208 DENMARK
015 D020208 DK-1092
015 E040208 X
015 A000209 DEUTSCHE BANK
015 B000209 S
015 C010209 FRANKFURT
015 D010209 GERMANY
015 D020209 60301
015 E040209 X
015 A000210 CITIBANK, N.A.
015 B000210 S
015 C010210 ATHENS
015 D010210 GREECE
015 D020210 GR-10557
015 E040210 X
015 A000211 SANWA BANK
015 B000211 S
015 C010211 TOKYO
015 D010211 JAPAN
015 E040211 X
015 A000212 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
015 B000212 S
015 C010212 MILAN
015 D010212 ITALY
015 D020212 20121
015 E040212 X
015 A000213 THE SUMITOMO BANK, LTD.
015 B000213 S
015 C010213 TOKYO
015 D010213 JAPAN
015 E040213 X
015 A000214 FORTIS, N.V.
015 B000214 S
015 C010214 NETHERLANDS
015 D010214 NETHERLANDS
015 E040214 X
015 A000215 NATIONAL NOMINEES, LTD.
015 B000215 S
015 C010215 AUCKLAND
015 D010215 NEW ZEALAND
015 D020215 1036
015 E040215 X
<PAGE> PAGE 12
015 A000216 NATIONAL BANK OF NEW ZEALAND
015 B000216 S
015 C010216 WELLINGTON
015 D010216 NEW ZEALAND
015 E040216 X
015 A000217 CITIBANK, MEXICO
015 B000217 S
015 C010217 MEXICO CITY
015 D010217 MEXICO
015 D020217 06695
015 E040217 X
015 A000218 CITIBANK, MANILA
015 B000218 S
015 C010218 MANILA
015 D010218 PHILIPPINES
015 E040218 X
015 A000219 CITIBANK, NEW YORK
015 B000219 S
015 C010219 WARSAW
015 D010219 POLAND
015 D020219 00-082
015 E040219 X
015 A000220 THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD.
015 B000220 S
015 C010220 JOHANNESBURG
015 D010220 SOUTH AFRICA
015 D020220 2001
015 E040220 X
015 A000221 CHRISTIANA BANK
015 B000221 S
015 C010221 OSLO
015 D010221 NORWAY
015 D020221 0107-1
015 E040221 X
015 A000222 BANCO SANTANDER
015 B000222 S
015 C010222 MADRID
015 D010222 SPAIN
015 D020222 28022
015 E040222 X
015 A000223 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000223 S
015 C010223 STOCKHOLM
015 D010223 SWEDEN
015 D020223 S-106 40
015 E040223 X
015 A000224 NEDBANK, JOHANNESBURG
015 B000224 S
015 C010224 JOHANNASBURG
015 D010224 SOUTH AFRICA
015 E040224 X
<PAGE> PAGE 13
015 A000225 CITIBANK, N.A.
015 B000225 S
015 C010225 ISTANBUL
015 D010225 TURKEY
015 E040225 X
015 A000226 HSBC BANK PLC
015 B000226 S
015 C010226 LONDON
015 D010226 ENGLAND
015 E040226 X
015 A000227 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND
015 B000227 S
015 C010227 LONDON
015 D010227 ENGLAND
015 E040227 X
015 A000228 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
015 B000228 S
015 C010228 MOSCOW
015 D010228 RUSSIA
015 D020228 103009
015 E040228 X
015 A000229 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.-NEW YORK VAULT
015 B000229 S
015 C010229 NEW YORK
015 C020229 NY
015 C030229 10005
015 E010229 X
015 A000230 DRESDNER BANK, FRANKFURT
015 B000230 S
015 C010230 FRANKFURT
015 D010230 GERMANY
015 E040230 X
015 A000231 DELETE
015 A000232 DELETE
015 A000233 DELETE
015 A000234 DELETE
015 A000235 DELETE
015 A000236 DELETE
015 A000237 DELETE
015 A000238 DELETE
024 000200 Y
025 A000201 CHASE MANHATTAN CORP.
025 C000201 D
025 D000201 915
025 A000202 C.S. FIRST BOSTON
025 C000202 D
025 D000202 480
025 A000203 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE
025 C000203 D
025 D000203 1845
025 A000204 NOMURA SECURITIES
<PAGE> PAGE 14
025 C000204 D
025 D000204 192
025 A000205 DELETE
025 D000205 0
025 A000206 DELETE
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 226
028 A020200 193
028 A030200 0
028 A040200 204
028 B010200 740
028 B020200 189
028 B030200 0
028 B040200 79
028 C010200 203
028 C020200 202
028 C030200 0
028 C040200 117
028 D010200 153
028 D020200 211
028 D030200 0
028 D040200 95
028 E010200 324
028 E020200 187
028 E030200 0
028 E040200 57
028 F010200 53
028 F020200 202
028 F030200 0
028 F040200 132
028 G010200 1699
028 G020200 1184
028 G030200 0
028 G040200 684
028 H000200 2466
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.300
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
<PAGE> PAGE 15
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 Y
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 Y
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 Y
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 Y
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 1.3
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 9.6
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 26.2
062 O000200 0.0
062 P000200 33.6
062 Q000200 28.8
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 12.2
<PAGE> PAGE 16
064 A000200 Y
064 B000200 Y
065 000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 Y
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 29346
071 B000200 27709
071 C000200 31953
071 D000200 87
072 A000200 6
072 B000200 1370
072 C000200 0
<PAGE> PAGE 17
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 54
072 G000200 18
072 H000200 0
072 I000200 45
072 J000200 7
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 3
072 N000200 11
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 26
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 68
072 X000200 232
072 Y000200 73
072 Z000200 1211
072AA000200 1684
072BB000200 1498
072CC010200 287
072CC020200 0
072DD010200 1211
072DD020200 70
072EE000200 0
073 A010200 0.3100
073 A020200 0.2800
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 4084
074 D000200 33049
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 1119
074 K000200 6
074 L000200 494
074 M000200 6
074 N000200 38758
074 O000200 1099
074 P000200 21
074 Q000200 0
<PAGE> PAGE 18
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 324
074 S000200 0
074 T000200 37314
074 U010200 4038
074 U020200 254
074 V010200 9.24
074 V020200 9.24
074 W000200 0.0000
074 X000200 759
074 Y000200 6043
075 A000200 0
075 B000200 36009
076 000200 0.00
008 A000301 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, LLC
008 B000301 A
008 C000301 801-8095
008 D010301 MILWAUKEE
008 D020301 WI
008 D030301 53202
010 A000301 THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO.
010 B000301 8-14088
010 C010301 MILWAUKEE
010 C020301 WI
010 C030301 53202
011 A000301 ROBERT W. BAIRD & CO., INC.
011 B000301 8-497
011 C010301 MILWAUKEE
011 C020301 WI
011 C030301 53202
015 A000301 BANKERS TRUST
015 B000301 C
015 C010301 NEW YORK
015 C020301 NY
015 C030301 10015
015 E010301 X
015 A000302 DELETE
024 000300 N
025 D000301 0
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 36
028 A020300 130
028 A030300 0
<PAGE> PAGE 19
028 A040300 6
028 B010300 16
028 B020300 120
028 B030300 0
028 B040300 71
028 C010300 22
028 C020300 127
028 C030300 0
028 C040300 85
028 D010300 21
028 D020300 133
028 D030300 0
028 D040300 30
028 E010300 6
028 E020300 121
028 E030300 0
028 E040300 53
028 F010300 2
028 F020300 130
028 F030300 0
028 F040300 84
028 G010300 103
028 G020300 761
028 G030300 0
028 G040300 329
028 H000300 844
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.300
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
<PAGE> PAGE 20
048 K020300 0.000
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 Y
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 Y
054 H000300 Y
054 I000300 Y
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 Y
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 Y
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 103.3
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 16.1
064 A000300 Y
064 B000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
<PAGE> PAGE 21
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 Y
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 25885
071 B000300 24189
071 C000300 34497
071 D000300 70
072 A000300 6
072 B000300 964
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 53
072 G000300 18
072 H000300 0
072 I000300 44
072 J000300 1
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 3
072 N000300 12
072 O000300 0
<PAGE> PAGE 22
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 10
072 S000300 0
072 T000300 20
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 40
072 X000300 201
072 Y000300 51
072 Z000300 814
072AA000300 128
072BB000300 57
072CC010300 625
072CC020300 0
072DD010300 815
072DD020300 17
072EE000300 0
073 A010300 0.2400
073 A020300 0.2000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 156
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 36780
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 1032
074 K000300 0
074 L000300 498
074 M000300 6
074 N000300 38472
074 O000300 2614
074 P000300 43
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 220
074 S000300 0
074 T000300 35595
074 U010300 3465
074 U020300 81
074 V010300 10.27
074 V020300 10.27
074 W000300 0.0000
074 X000300 146
<PAGE> PAGE 23
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 34940
076 000300 0.00
008 A000401 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, LLC
008 B000401 A
008 C000401 801-8095
008 D010401 MILWAUKEE
008 D020401 WI
008 D030401 53202
010 A000401 THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO.
010 B000401 8-14088
010 C010401 MILWAUKEE
010 C020401 WI
010 C030401 53202
011 A000401 ROBERT W. BAIRD & CO., INC.
011 B000401 8-497
011 C010401 MILWAUKEE
011 C020401 WI
011 C030401 53202
015 A000401 CHASE MANHATTAN
015 B000401 C
015 C010401 NEW YORK
015 C020401 NY
015 C030401 10081
015 E010401 X
015 A000402 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.-BOSTON VAULT
015 B000402 S
015 C010402 BOSTON
015 C020402 MA
015 C030402 02109
015 E010402 X
015 A000403 CITIBANK, N.A.
015 B000403 S
015 C010403 BUENOS AIRES
015 D010403 ARGENTINA
015 D020403 1036
015 E040403 X
015 A000404 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.-NEW YORK VAULT
015 B000404 S
015 C010404 NEW YORK
015 C020404 NY
015 C030404 10005
015 E010404 X
015 A000405 BANK AUSTRIA
015 B000405 S
015 C010405 VIENNA
015 D010405 AUSTRIA
015 D020405 A-1090
015 E040405 X
015 A000406 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
<PAGE> PAGE 24
015 B000406 S
015 C010406 BRUSSELS
015 D010406 BELGIUM
015 D020406 B-1050
015 E040406 X
015 A000407 BANK OF BOSTON
015 B000407 S
015 C010407 SAO PAOLO
015 D010407 BRASIL
015 D020407 01009
015 E040407 X
015 A000408 ROYAL BANK OF CANADA
015 B000408 S
015 C010408 TORONTO
015 D010408 CANADA
015 E040408 X
015 A000409 CITIBANK - CZECH REPUBLIC
015 B000409 S
015 C010409 PRAGUE
015 D010409 CZECH REPUBLIC
015 E040409 X
015 A000410 DRESDNER BANK, FRANKFURT
015 B000410 S
015 C010410 FRANKFURT
015 D010410 GERMANY
015 E040410 X
015 A000411 DEN DANSKE BANK
015 B000411 S
015 C010411 COPENHAGEN
015 D010411 DENMARK
015 D020411 DK-1092
015 E040411 X
015 A000412 CITIBANK, N.A., EGYPT
015 B000412 S
015 C010412 CAIRO
015 D010412 EGYPT
015 D020412 188
015 E040412 X
015 A000413 MERITA BANK LTD.
015 B000413 S
015 C010413 HELSINKI
015 D010413 FINLAND
015 D020413 SF-00020
015 E040413 X
015 A000414 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
015 B000414 S
015 C010414 PARIS
015 D010414 FRANCE
015 D020414 75008
015 E040414 X
015 A000415 DELETE
<PAGE> PAGE 25
015 A000416 DEUTSCHE BANK FRANKFURT
015 B000416 S
015 C010416 ESCHBORN
015 D010416 GERMANY
015 D020416 65760
015 E040416 X
015 A000417 DELETE
015 A000418 CITIBANK, ATHENS
015 B000418 S
015 C010418 ATHENS
015 D010418 GREECE
015 D020418 GR-10557
015 E040418 X
015 A000419 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000419 S
015 C010419 HONG KONG
015 D010419 HONG KONG
015 E040419 X
015 A000420 CITIBANK BUDAPEST RT
015 B000420 S
015 C010420 BUDAPEST
015 D010420 HUNGARY
015 E040420 X
015 A000421 DELETE
015 A000422 DELETE
015 A000423 BANK HAPOALIM, B.M.
015 B000423 S
015 C010423 TEL AVIV
015 D010423 ISRAEL
015 E040423 X
015 A000424 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
015 B000424 S
015 C010424 MILAN
015 D010424 ITALY
015 D020424 20121
015 E040424 X
015 A000425 THE SUMITOMO BANK, LTD.
015 B000425 S
015 C010425 TOKYO
015 D010425 JAPAN
015 E040425 X
015 A000426 SANWA BANK, TOKYO
015 B000426 S
015 C010426 TOKYO
015 D010426 JAPAN
015 E040426 X
015 A000427 CITIBANK, N.A.
015 B000427 S
015 C010427 SEOUL
015 D010427 SOUTH KOREA
015 D020427 110
<PAGE> PAGE 26
015 E040427 X
015 A000428 DELETE
015 A000429 DELETE
015 A000430 CITIBANK, MEXICO
015 B000430 S
015 C010430 MEXICO CITY
015 D010430 MEXICO
015 D020430 06695
015 E040430 X
015 A000431 FORTIS BANK N.V. NETHERLANDS
015 B000431 S
015 C010431 NETHERLANDS
015 D010431 NETHERLANDS
015 E040431 X
015 A000432 DELETE
015 A000433 DELETE
015 A000434 CHRISTIANIA BANK
015 B000434 S
015 C010434 OSLO
015 D010434 NORWAY
015 D020434 0107
015 E040434 X
015 A000435 DELETE
015 A000436 CITIBANK, MANILA
015 B000436 S
015 C010436 MANILA
015 D010436 PHILIPPINES
015 E040436 X
015 A000437 CITIBANK NEW YORK (WARSAW)
015 B000437 S
015 C010437 WARSAW
015 D010437 POLAND
015 D020437 00-082
015 E040437 X
015 A000438 BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.
015 B000438 S
015 C010438 LISBON
015 D010438 PORTUGAL
015 D020438 1100
015 E040438 X
015 A000439 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON
015 B000439 S
015 C010439 MOSCOW
015 D010439 RUSSIAN REPUBLIC
015 D020439 103009
015 E040439 X
015 A000440 HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000440 S
015 C010440 SINGAPORE
015 D010440 SINGAPORE
015 D020440 0104
<PAGE> PAGE 27
015 E040440 X
015 A000441 OVERSEAS UNION BANK, SINGAPORE
015 B000441 S
015 C010441 SINGAPORE
015 D010441 SINGAPORE
015 E040441 X
015 A000442 BANCO SANTANDER
015 B000442 S
015 C010442 MADRID
015 D010442 SPAIN
015 D020442 28022
015 E040442 X
015 A000443 THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD.
015 B000443 S
015 C010443 JOHANNESBURG
015 D010443 SOUTH AFRICA
015 D020443 2001
015 E040443 X
015 A000444 NEDBANK, JOHANNESBURG
015 B000444 S
015 C010444 JOHANNESBURG
015 D010444 SOUTH AFRICA
015 E040444 X
015 A000445 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000445 S
015 C010445 STOCKHOLM
015 D010445 SWEDEN
015 D020445 S-106 40
015 E040445 X
015 A000446 UNION BANK OF SWITZERLAND
015 B000446 S
015 C010446 ZURICH
015 D010446 SWITZERLAND
015 D020446 8021
015 E040446 X
015 A000447 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, ZURICH
015 B000447 S
015 C010447 ZURICH
015 D010447 SWITZERLAND
015 E040447 X
015 A000448 DELETE
015 A000449 CITIBANK, N.A.
015 B000449 S
015 C010449 ISTANBUL
015 D010449 TURKEY
015 E040449 X
015 A000450 HSBC BANK PLC
015 B000450 S
015 C010450 LONDON
015 D010450 ENGLAND
015 E040450 X
<PAGE> PAGE 28
015 A000451 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND
015 B000451 S
015 C010451 LONDON
015 D010451 ENGLAND
015 E040451 X
015 A000452 DELETE
015 A000453 DELETE
015 A000454 DELETE
015 A000455 DELETE
024 000400 Y
025 A000401 CHASE MANHATTAN CORPORATION
025 C000401 E
025 D000401 104
025 A000402 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER & CO., INC.
025 C000402 E
025 D000402 293
025 A000403 CITIGROUP, INC.
025 C000403 E
025 D000403 360
025 A000404 LEHMAN BROTHERS
025 C000404 E
025 D000404 291
025 A000405 DELETE
025 D000405 0
025 A000406 DELETE
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
025 D000409 0
025 D000410 0
025 D000411 0
025 D000412 0
025 D000413 0
025 D000414 0
025 D000415 0
025 D000416 0
028 A010400 527
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 273
028 B010400 774
028 B020400 11
028 B030400 0
028 B040400 119
028 C010400 542
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 172
028 D010400 310
028 D020400 0
028 D030400 0
<PAGE> PAGE 29
028 D040400 229
028 E010400 599
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 336
028 F010400 474
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 297
028 G010400 3226
028 G020400 11
028 G030400 0
028 G040400 1426
028 H000400 1726
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.700
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 Y
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 Y
054 H000400 Y
054 I000400 Y
054 J000400 Y
054 K000400 N
<PAGE> PAGE 30
054 L000400 Y
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 Y
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 Y
067 000400 Y
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 Y
070 F010400 Y
070 F020400 Y
070 G010400 Y
070 G020400 N
<PAGE> PAGE 31
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 41021
071 B000400 41054
071 C000400 58196
071 D000400 70
072 A000400 6
072 B000400 1322
072 C000400 141
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 242
072 G000400 35
072 H000400 0
072 I000400 86
072 J000400 25
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 4
072 N000400 10
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 9
072 S000400 0
072 T000400 73
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 58
072 X000400 542
072 Y000400 41
<PAGE> PAGE 32
072 Z000400 962
072AA000400 4405
072BB000400 1739
072CC010400 0
072CC020400 2421
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 88
074 B000400 0
074 C000400 8943
074 D000400 28021
074 E000400 486
074 F000400 32839
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 1427
074 K000400 0
074 L000400 625
074 M000400 6
074 N000400 72435
074 O000400 1620
074 P000400 148
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 201
074 S000400 0
074 T000400 70466
074 U010400 4651
074 U020400 822
074 V010400 15.19
074 V020400 14.97
074 W000400 0.0000
074 X000400 2448
074 Y000400 5266
075 A000400 0
075 B000400 68489
076 000400 0.00
008 A000501 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, LLC
008 B000501 A
008 C000501 801-8095
008 D010501 MILWAUKEE
008 D020501 WI
008 D030501 53202
<PAGE> PAGE 33
010 A000501 THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO.
010 B000501 8-14088
010 C010501 MILWAUKEE
010 C020501 WI
010 C030501 53202
011 A000501 ROBERT W. BAIRD & CO., INC.
011 B000501 8-497
011 C010501 MILWAUKEE
011 C020501 WI
011 C030501 53202
015 A000501 CHASE MANHATTAN
015 B000501 C
015 C010501 NEW YORK
015 C020501 NY
015 C030501 10081
015 E010501 X
015 A000502 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.-BOSTON VAULT
015 B000502 S
015 C010502 BOSTON
015 C020502 MA
015 C030502 02109
015 E010502 X
015 A000503 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.-NEW YORK VAULT
015 B000503 S
015 C010503 NEW YORK
015 C020503 NY
015 C030503 10005
015 E010503 X
015 A000504 BANK OF BOSTON
015 B000504 S
015 C010504 SAO PAOLO
015 D010504 BRAZIL
015 D020504 01009
015 E040504 X
015 A000505 BANCO SANTANDER
015 B000505 S
015 C010505 MADRID
015 D010505 SPAIN
015 D020505 28022
015 E040505 X
015 A000506 DRESDNER BANK, FRANKFURT
015 B000506 S
015 C010506 FRANKFURT
015 D010506 GERMANY
015 E040506 X
024 000500 N
025 D000501 0
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
<PAGE> PAGE 34
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 901
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 273
028 B010500 771
028 B020500 12
028 B030500 0
028 B040500 166
028 C010500 704
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 250
028 D010500 681
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 382
028 E010500 733
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 489
028 F010500 910
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 398
028 G010500 4700
028 G020500 12
028 G030500 0
028 G040500 1958
028 H000500 3027
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.750
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
<PAGE> PAGE 35
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
054 A000500 Y
054 B000500 Y
054 C000500 Y
054 D000500 N
054 E000500 N
054 F000500 N
054 G000500 Y
054 H000500 Y
054 I000500 Y
054 J000500 Y
054 K000500 N
054 L000500 Y
054 M000500 Y
054 N000500 N
054 O000500 Y
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
<PAGE> PAGE 36
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 25976
071 B000500 20413
071 C000500 91073
071 D000500 22
072 A000500 6
072 B000500 235
072 C000500 40
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 363
072 G000500 48
<PAGE> PAGE 37
072 H000500 0
072 I000500 121
072 J000500 11
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 3
072 N000500 8
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 9
072 S000500 0
072 T000500 87
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 66
072 X000500 716
072 Y000500 50
072 Z000500 -391
072AA000500 9018
072BB000500 2630
072CC010500 395
072CC020500 0
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 143
074 B000500 0
074 C000500 3924
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 101235
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 347
074 K000500 0
074 L000500 65
074 M000500 6
074 N000500 105720
074 O000500 0
074 P000500 182
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 148
<PAGE> PAGE 38
074 S000500 0
074 T000500 105390
074 U010500 4275
074 U020500 549
074 V010500 24.72
074 V020500 24.23
074 W000500 0.0000
074 X000500 4931
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 96077
076 000500 0.00
008 A000601 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, LLC
008 B000601 A
008 C000601 801-8095
008 D010601 MILWAUKEE
008 D020601 WI
008 D030601 53202
010 A000601 THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO.
010 B000601 8-14088
010 C010601 MILWAUKEE
010 C020601 WI
010 C030601 53202
011 A000601 ROBERT W. BAIRD & CO., INC.
011 B000601 8-497
011 C010601 MILWAUKEE
011 C020601 WI
011 C030601 53202
015 A000601 BANKERS TRUST
015 B000601 C
015 C010601 NEW YORK
015 C020601 NY
015 C030601 10015
015 E010601 X
015 A000602 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO-BOSTON VAULT
015 B000602 S
015 C010602 BOSTON
015 C020602 MA
015 C030602 02109
015 E010602 X
015 A000603 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.-NEW YORK VAULT
015 B000603 S
015 C010603 NEW YORK
015 C020603 NY
015 C030603 10005
015 E010603 X
015 A000604 ROYAL BANK OF CANADA
015 B000604 S
015 C010604 TORONTO
015 D010604 CANADA
015 E040604 X
<PAGE> PAGE 39
015 A000605 SANWA BANK
015 B000605 S
015 C010605 TOKYO
015 D010605 JAPAN
015 E040605 X
015 A000606 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000606 S
015 C010606 STOCKHOLM
015 D010606 SWEDEN
015 D020606 S-106 40
015 E040606 X
015 A000607 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND
015 B000607 S
015 C010607 LONDON
015 D010607 ENGLAND
015 E040607 X
024 000600 N
025 D000601 0
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 76
028 A020600 341
028 A030600 0
028 A040600 314
028 B010600 151
028 B020600 287
028 B030600 0
028 B040600 44
028 C010600 528
028 C020600 307
028 C030600 0
028 C040600 188
028 D010600 572
028 D020600 333
028 D030600 0
028 D040600 218
028 E010600 200
028 E020600 296
028 E030600 0
028 E040600 110
028 F010600 194
028 F020600 315
028 F030600 0
028 F040600 149
028 G010600 1721
028 G020600 1879
<PAGE> PAGE 40
028 G030600 0
028 G040600 1023
028 H000600 3113
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.750
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
054 A000600 Y
054 B000600 Y
054 C000600 Y
054 D000600 N
054 E000600 N
054 F000600 N
054 G000600 Y
054 H000600 Y
054 I000600 Y
054 J000600 Y
054 K000600 N
054 L000600 Y
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 Y
055 A000600 Y
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
<PAGE> PAGE 41
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 7.6
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 85.3
062 Q000600 0.0
062 R000600 6.1
063 A000600 0
063 B000600 7.3
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 N
<PAGE> PAGE 42
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 28477
071 B000600 29071
071 C000600 36661
071 D000600 78
072 A000600 6
072 B000600 2092
072 C000600 174
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 151
072 G000600 20
072 H000600 0
072 I000600 50
072 J000600 11
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 3
072 N000600 6
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 10
072 S000600 0
072 T000600 35
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 48
072 X000600 334
072 Y000600 59
072 Z000600 1991
072AA000600 743
072BB000600 2311
072CC010600 561
072CC020600 0
072DD010600 1991
072DD020600 214
072EE000600 0
073 A010600 0.3900
073 A020600 0.3700
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 249
<PAGE> PAGE 43
074 B000600 0
074 C000600 3088
074 D000600 34883
074 E000600 2302
074 F000600 201
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 919
074 K000600 0
074 L000600 894
074 M000600 6
074 N000600 42542
074 O000600 1155
074 P000600 93
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 399
074 S000600 0
074 T000600 40895
074 U010600 5286
074 U020600 579
074 V010600 7.74
074 V020600 7.73
074 W000600 0.0000
074 X000600 1158
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 39941
076 000600 0.00
008 A000701 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, LLC
008 B000701 A
008 C000701 801-8095
008 D010701 MILWAUKEE
008 D020701 WI
008 D030701 53202
010 A000701 THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO.
010 B000701 8-14088
010 C010701 MILWAUKEE
010 C020701 WI
010 C030701 53202
011 A000701 ROBERT W. BAIRD & CO., INC.
011 B000701 8-497
011 C010701 MILWAUKEE
011 C020701 WI
011 C030701 53202
015 A000701 CHASE MANHATTAN
015 B000701 C
015 C010701 NEW YORK
<PAGE> PAGE 44
015 C020701 NY
015 C030701 10081
015 E010701 X
015 A000702 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO-BOSTON VAULT
015 B000702 S
015 C010702 BOSTON
015 C020702 MA
015 C030702 02109
015 E010702 X
015 A000703 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.-NEW YORK VAULT
015 B000703 S
015 C010703 NEW YORK
015 C020703 NY
015 C030703 10005
015 E010703 X
015 A000704 BANK OF BOSTON
015 B000704 S
015 C010704 SAO PAOLO
015 D010704 BRAZIL
015 D020704 01009
015 E040704 X
015 A000705 HSBC BANK PLC
015 B000705 S
015 C010705 LONDON
015 D010705 ENGLAND
015 E040705 X
015 A000706 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND, LONDON
015 B000706 S
015 C010706 LONDON
015 D010706 ENGLAND
015 E040706 X
015 A000707 DRESDNER BANK, FRANKFURT
015 B000707 S
015 C010707 FRANKFURT
015 D010707 GERMANY
015 E040707 X
024 000700 Y
025 A000701 CHASE MANHATTAN CORPORATION
025 C000701 E
025 D000701 388
025 A000702 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER & CO.,
025 C000702 E
025 D000702 1198
025 A000703 CITIGROUP, INC.
025 C000703 E
025 D000703 1296
025 A000704 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 C000704 E
025 D000704 1034
025 A000705 DELETE
025 D000705 0
<PAGE> PAGE 45
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
025 D000709 0
025 D000710 0
025 D000711 0
025 D000712 0
025 D000713 0
025 D000714 0
025 D000715 0
025 D000716 0
028 A010700 507
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 193
028 B010700 793
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 167
028 C010700 305
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 100
028 D010700 305
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 131
028 E010700 311
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 183
028 F010700 435
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 195
028 G010700 2656
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 969
028 H000700 1635
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.750
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
<PAGE> PAGE 46
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
054 A000700 Y
054 B000700 Y
054 C000700 Y
054 D000700 N
054 E000700 N
054 F000700 N
054 G000700 Y
054 H000700 Y
054 I000700 Y
054 J000700 Y
054 K000700 N
054 L000700 Y
054 M000700 Y
054 N000700 N
054 O000700 Y
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
<PAGE> PAGE 47
062 R000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 N
066 D000700 Y
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 Y
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 N
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 9829
071 B000700 10140
071 C000700 63547
<PAGE> PAGE 48
071 D000700 15
072 A000700 6
072 B000700 311
072 C000700 219
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 276
072 G000700 37
072 H000700 0
072 I000700 92
072 J000700 8
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 4
072 N000700 8
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 9
072 S000700 0
072 T000700 59
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 59
072 X000700 552
072 Y000700 54
072 Z000700 32
072AA000700 5099
072BB000700 1019
072CC010700 0
072CC020700 3633
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 0
074 C000700 9844
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 64241
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 502
074 K000700 0
074 L000700 35
074 M000700 6
<PAGE> PAGE 49
074 N000700 74628
074 O000700 289
074 P000700 108
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 182
074 S000700 0
074 T000700 74049
074 U010700 3875
074 U020700 373
074 V010700 19.13
074 V020700 18.86
074 W000700 0.0000
074 X000700 3712
074 Y000700 6061
075 A000700 0
075 B000700 73001
076 000700 0.00
008 A000801 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, LLC
008 B000801 A
008 C000801 801-8095
008 D010801 MILWAUKEE
008 D020801 WI
008 D030801 53202
008 A000802 JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMENT, INC.
008 B000802 S
008 C000802 801-21011
008 D010802 NEW YORK
008 D020802 NY
008 D030802 10036
010 A000801 THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO.
010 B000801 8-14088
010 C010801 MILWAUKEE
010 C020801 WI
010 C030801 53202
011 A000801 ROBERT W. BAIRD & CO., INC.
011 B000801 8-497
011 C010801 MILWAUKEE
011 C020801 WI
011 C030801 53202
015 A000801 BANKERS TRUST
015 B000801 C
015 C010801 NEW YORK
015 C020801 NY
015 C030801 10015
015 E010801 X
015 A000802 DELETE
024 000800 Y
025 A000801 CITIGROUP, INC.
<PAGE> PAGE 50
025 C000801 E
025 D000801 1097
025 A000802 THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
025 C000802 E
025 D000802 820
025 A000803 U.S. BANCORP
025 C000803 E
025 D000803 764
025 A000804 DELETE
025 D000804 0
025 A000805 DELETE
025 D000805 0
025 A000806 DELETE
025 D000806 0
025 A000807 DELETE
025 D000807 0
025 A000808 DELETE
025 D000808 0
025 D000809 0
025 D000810 0
025 D000811 0
025 D000812 0
025 D000813 0
025 D000814 0
025 D000815 0
025 D000816 0
028 A010800 248
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 425
028 B010800 203
028 B020800 7
028 B030800 0
028 B040800 204
028 C010800 285
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 177
028 D010800 165
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 414
028 E010800 368
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 216
028 F010800 125
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 323
028 G010800 1394
<PAGE> PAGE 51
028 G020800 7
028 G030800 0
028 G040800 1759
028 H000800 705
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.650
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
054 A000800 Y
054 B000800 Y
054 C000800 Y
054 D000800 N
054 E000800 N
054 F000800 N
054 G000800 Y
054 H000800 Y
054 I000800 Y
054 J000800 Y
054 K000800 N
054 L000800 Y
054 M000800 Y
054 N000800 N
054 O000800 Y
055 A000800 N
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
062 A000800 N
062 B000800 0.0
<PAGE> PAGE 52
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 N
066 E000800 Y
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
<PAGE> PAGE 53
070 M010800 Y
070 M020800 N
070 N010800 N
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 10446
071 B000800 11649
071 C000800 54012
071 D000800 19
072 A000800 6
072 B000800 37
072 C000800 306
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 180
072 G000800 28
072 H000800 0
072 I000800 69
072 J000800 14
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 3
072 N000800 9
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 9
072 S000800 0
072 T000800 48
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 47
072 X000800 407
072 Y000800 57
072 Z000800 -7
072AA000800 2386
072BB000800 1450
072CC010800 0
072CC020800 3953
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
<PAGE> PAGE 54
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 43
074 B000800 0
074 C000800 1691
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 52720
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 157
074 K000800 0
074 L000800 56
074 M000800 6
074 N000800 54673
074 O000800 31
074 P000800 131
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 153
074 S000800 0
074 T000800 54358
074 U010800 4616
074 U020800 528
074 V010800 11.80
074 V020800 11.57
074 W000800 0.0000
074 X000800 2864
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 54852
076 000800 0.00
008 A000901 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, LLC
008 B000901 A
008 C000901 801-8095
008 D010901 MILWAUKEE
008 D020901 WI
008 D030901 53202
008 A000902 TEMPLETON INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B000902 S
008 C000902 801-15125
008 D010902 LAUDERDALE
008 D020902 FL
008 D030902 33394
010 A000901 BROWN BROTHERS HARRIMAN & COMPANY
010 C010901 NEW YORK
010 C020901 NY
010 C030901 10005
<PAGE> PAGE 55
010 A000902 THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO.
010 B000902 8-14088
010 C010902 MILWAUKEE
010 C020902 WI
010 C030902 53202
011 A000901 ROBERT W. BAIRD & CO., INC.
011 B000901 8-497
011 C010901 MILWAUKEE
011 C020901 WI
011 C030901 53202
015 A000901 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO-NEW YORK VAULT
015 B000901 C
015 C010901 NEW YORK
015 C020901 NY
015 C030901 10005
015 E010901 X
015 A000902 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO-BOSTON VAULT
015 B000902 C
015 C010902 BOSTON
015 C020902 MA
015 C030902 02109
015 E010902 X
015 A000903 NATIONAL AUSTRALIA BANK
015 B000903 S
015 C010903 MELBOURNE
015 D010903 AUSTRALIA
015 D020903 3000
015 E040903 X
015 A000904 BANK AUSTRIA AG
015 B000904 S
015 C010904 VIENNA
015 D010904 AUSTRIA
015 D020904 A-1090
015 E040904 X
015 A000905 BANQUE BRUXELLES LAMBERT
015 B000905 S
015 C010905 BRUSSELS
015 D010905 BELGIUM
015 D020905 B-1050
015 E040905 X
015 A000906 BANK OF BOSTON
015 B000906 S
015 C010906 SAO PAOLO
015 D010906 BRAZIL
015 D020906 01009
015 E040906 X
015 A000907 ROYAL BANK OF CANADA
015 B000907 S
015 C010907 TORONTO
015 D010907 CANADA
015 E040907 X
<PAGE> PAGE 56
015 A000908 DRESDNER BANK, FRANKFURT
015 B000908 S
015 C010908 FRANKFURT
015 D010908 GERMANY
015 E040908 X
015 A000909 CITIBANK, CZECH REPUBLIC
015 B000909 S
015 C010909 PRAGUE
015 D010909 CZECH REPUBLIC
015 E040909 X
015 A000910 DEN DANSKE BANK
015 B000910 S
015 C010910 COPENHAGEN
015 D010910 DENMARK
015 D020910 DK-1092
015 E040910 X
015 A000911 MERITA BANK LTD.
015 B000911 S
015 C010911 HELSINKI
015 D010911 FINLAND
015 D020911 SF-00020
015 E040911 X
015 A000912 CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ
015 B000912 S
015 C010912 PARIS
015 D010912 FRANCE
015 D020912 75008
015 E040912 X
015 A000913 DELETE
015 A000914 DEUTSCHE BANK, FRANKFURT
015 B000914 S
015 C010914 FRANKFURT
015 D010914 GERMANY
015 E040914 X
015 A000915 DELETE
015 A000916 CITIBANK, N.A.
015 B000916 S
015 C010916 ATHENS
015 D010916 GREECE
015 D020916 GR-10557
015 E040916 X
015 A000917 HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000917 S
015 C010917 HONG KONG
015 D010917 HONG KONG
015 E040917 X
015 A000918 CITIBANK, BUDAPEST
015 B000918 S
015 C010918 BUDAPEST
015 D010918 HUNGARY
015 E040918 X
<PAGE> PAGE 57
015 A000919 DELETE
015 A000920 DELETE
015 A000921 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
015 B000921 S
015 C010921 MILAN
015 D010921 ITALY
015 D020921 20121
015 E040921 X
015 A000922 THE SUMITOMO BANK, LTD.
015 B000922 S
015 C010922 TOKYO
015 D010922 JAPAN
015 E040922 X
015 A000923 SANWA BANK
015 B000923 S
015 C010923 TOKYO
015 D010923 JAPAN
015 E040923 X
015 A000924 CITIBANK, N.A.
015 B000924 S
015 C010924 SEOUL
015 D010924 SOUTH KOREA
015 D020924 110
015 E040924 X
015 A000925 HONGKONG BANK MALAYSIA BERHAD
015 B000925 S
015 C010925 KUALA LAMPUR
015 D010925 MALAYSIA
015 D020925 50100
015 E040925 X
015 A000926 DELETE
015 A000927 CITIBANK, N.A.
015 B000927 S
015 C010927 MEXICO CITY
015 D010927 MEXICO
015 D020927 06695
015 E040927 X
015 A000928 FORTIS BANK, NV
015 B000928 S
015 C010928 NETHERLANDS
015 D010928 NETHERLANDS
015 E040928 X
015 A000929 NATIONAL NOMINEES LTD.
015 B000929 S
015 C010929 AUCKLAND
015 D010929 NEW ZEALAND
015 D020929 1036
015 E040929 X
015 A000930 THE NATIONAL BANK OF NEW ZEALAND
015 B000930 S
015 C010930 WELLINGTON
<PAGE> PAGE 58
015 D010930 NEW ZEALAND
015 E040930 X
015 A000931 CHRISTIANIA BANK
015 B000931 S
015 C010931 OSLO
015 D010931 NORWAY
015 D020931 0107
015 E040931 X
015 A000932 CITIBANK, MANILA
015 B000932 S
015 C010932 MANILA
015 D010932 PHILIPPINES
015 E040932 X
015 A000933 CITIBANK, NEW YORK
015 B000933 S
015 C010933 WARSAW
015 D010933 POLAND
015 D020933 00-082
015 E040933 X
015 A000934 BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.
015 B000934 S
015 C010934 LISBON
015 D010934 PORTUGAL
015 D020934 1200
015 E040934 X
015 A000935 OVERSEAS UNION BANK, SINGAPORE
015 B000935 S
015 C010935 SINGAPORE
015 D010935 SINGAPORE
015 E040935 X
015 A000936 HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000936 S
015 C010936 SINGAPORE
015 D010936 SINGAPORE
015 D020936 0104
015 E040936 X
015 A000937 DELETE
015 A000938 ING BANK NV
015 B000938 S
015 C010938 BRATISLAVA
015 D010938 SLOVAKIA
015 E040938 X
015 A000939 THE STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA LTD.
015 B000939 S
015 C010939 JOHANNESBURG
015 D010939 SOUTH AFRICA
015 D020939 2001
015 E040939 X
015 A000940 NEDBANK, JOHANNESBURG
015 B000940 S
015 C010940 JOHANNESBURG
<PAGE> PAGE 59
015 D010940 SOUTH AFRICA
015 E040940 X
015 A000941 BANCO SANTANDER
015 B000941 S
015 C010941 MADRID
015 D010941 SPAIN
015 D020941 28022
015 E040941 X
015 A000942 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000942 S
015 C010942 STOCKHOLM
015 D010942 SWEDEN
015 D020942 S-106 40
015 E040942 X
015 A000943 UNION BANK OF SWITZERLAND
015 B000943 S
015 C010943 ZURICH
015 D010943 SWITZERLAND
015 D020943 8021
015 E040943 X
015 A000944 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, ZURICH
015 B000944 S
015 C010944 ZURICH
015 D010944 SWITZERLAND
015 E040944 X
015 A000945 HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP.
015 B000945 S
015 C010945 BANGKOK
015 D010945 THAILAND
015 D020945 10500
015 E040945 X
015 A000946 CITIBANK, N.A.
015 B000946 S
015 C010946 ISTANBUL
015 D010946 TURKEY
015 E040946 X
015 A000947 HSBC BANK PLC
015 B000947 S
015 C010947 LONDON
015 D010947 ENGLAND
015 E040947 X
015 A000948 THE ROYAL BANK OF SCOTLAND
015 B000948 S
015 C010948 LONDON
015 D010948 ENGLAND
015 E040948 X
015 A000949 CITIBANK N.A.
015 B000949 S
015 C010949 CARACUS
015 D010949 VENEZUELA
015 E040949 X
<PAGE> PAGE 60
015 A000950 DELETE
024 000900 N
025 D000901 0
025 D000902 0
025 D000903 0
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 235
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 153
028 B010900 693
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 125
028 C010900 310
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 130
028 D010900 180
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 164
028 E010900 205
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 70
028 F010900 136
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 192
028 G010900 1759
028 G020900 0
028 G030900 0
028 G040900 834
028 H000900 1251
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.850
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
<PAGE> PAGE 61
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
054 A000900 Y
054 B000900 Y
054 C000900 N
054 D000900 N
054 E000900 N
054 F000900 N
054 G000900 Y
054 H000900 Y
054 I000900 Y
054 J000900 Y
054 K000900 N
054 L000900 N
054 M000900 Y
054 N000900 N
054 O000900 Y
055 A000900 N
055 B000900 N
056 000900 Y
057 000900 N
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
<PAGE> PAGE 62
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 N
066 D000900 N
066 E000900 Y
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 Y
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 N
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 7475
071 B000900 6397
071 C000900 38060
071 D000900 17
<PAGE> PAGE 63
072 A000900 6
072 B000900 114
072 C000900 515
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 166
072 G000900 19
072 H000900 0
072 I000900 49
072 J000900 31
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 3
072 N000900 18
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 0
072 S000900 0
072 T000900 33
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 61
072 X000900 380
072 Y000900 44
072 Z000900 293
072AA000900 2448
072BB000900 1100
072CC010900 0
072CC020900 2835
072DD010900 0
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 0
074 C000900 4282
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 33932
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 360
074 K000900 0
074 L000900 888
074 M000900 6
074 N000900 39468
<PAGE> PAGE 64
074 O000900 296
074 P000900 39
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 998
074 S000900 0
074 T000900 38135
074 U010900 3756
074 U020900 420
074 V010900 10.16
074 V020900 10.06
074 W000900 0.0000
074 X000900 2834
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 38705
076 000900 0.00
008 A001001 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, LLC
008 B001001 A
008 C001001 801-8095
008 D011001 MILWAUKEE
008 D021001 WI
008 D031001 53202
010 A001001 THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO.
010 B001001 8-14088
010 C011001 MILWAUKEE
010 C021001 WI
010 C031001 53202
011 A001001 ROBERT W. BAIRD & CO., INC.
011 B001001 8-497
011 C011001 MILWAUKEE
011 C021001 WI
011 C031001 53202
015 A001001 CHASE MANHATTAN
015 B001001 C
015 C011001 NEW YORK
015 C021001 NY
015 C031001 10081
015 E011001 X
024 001000 N
025 D001001 0
025 D001002 0
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 406
<PAGE> PAGE 65
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 1
028 B011000 496
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 48
028 C011000 283
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 11
028 D011000 249
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 169
028 E011000 481
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 44
028 F011000 741
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 7
028 G011000 2656
028 G021000 0
028 G031000 0
028 G041000 280
028 H001000 1669
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.400
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
<PAGE> PAGE 66
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
054 A001000 Y
054 B001000 Y
054 C001000 Y
054 D001000 N
054 E001000 N
054 F001000 N
054 G001000 Y
054 H001000 Y
054 I001000 Y
054 J001000 Y
054 K001000 N
054 L001000 Y
054 M001000 Y
054 N001000 N
054 O001000 Y
055 A001000 N
055 B001000 N
056 001000 Y
057 001000 N
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
066 A001000 Y
066 B001000 N
066 C001000 N
066 D001000 N
066 E001000 Y
066 F001000 N
066 G001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 Y
<PAGE> PAGE 67
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 N
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 N
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 Y
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 N
070 M021000 N
070 N011000 N
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
071 A001000 11653
071 B001000 7177
071 C001000 34356
071 D001000 21
072 A001000 6
072 B001000 93
072 C001000 192
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 74
072 G001000 19
072 H001000 0
072 I001000 46
072 J001000 17
072 K001000 0
<PAGE> PAGE 68
072 L001000 0
072 M001000 4
072 N001000 24
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 8
072 S001000 0
072 T001000 32
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 55
072 X001000 279
072 Y001000 92
072 Z001000 98
072AA001000 2814
072BB001000 287
072CC011000 380
072CC021000 0
072DD011000 0
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 69
074 B001000 0
074 C001000 1195
074 D001000 0
074 E001000 0
074 F001000 39659
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 56
074 K001000 2
074 L001000 129
074 M001000 0
074 N001000 41110
074 O001000 0
074 P001000 29
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 106
074 S001000 0
074 T001000 40975
074 U011000 3200
074 U021000 385
<PAGE> PAGE 69
074 V011000 12.81
074 V021000 12.75
074 W001000 0.0000
074 X001000 935
074 Y001000 1195
075 A001000 0
075 B001000 36792
076 001000 0.00
008 A001101 NORTHWESTERN MUTUAL INVESTMENT SERVICES, LLC
008 B001101 A
008 C001101 801-8095
008 D011101 MILWAUKEE
008 D021101 WI
008 D031101 53202
010 A001101 THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE CO.
010 B001101 8-14088
010 C011101 MILWAUKEE
010 C021101 WI
010 C031101 53202
011 A001101 ROBERT W. BAIRD & CO., INC.
011 B001101 8-497
011 C011101 MILWAUKEE
011 C021101 WI
011 C031101 53202
015 A001101 CHASE MANHATTAN
015 B001101 C
015 C011101 NEW YORK
015 C021101 NY
015 C031101 10081
015 E011101 X
024 001100 N
025 D001101 0
025 D001102 0
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 415
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 15
028 B011100 336
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 46
028 C011100 186
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 6
<PAGE> PAGE 70
028 D011100 1501
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 77
028 E011100 342
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 25
028 F011100 487
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 376
028 G011100 3267
028 G021100 0
028 G031100 0
028 G041100 545
028 H001100 2593
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.850
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
054 A001100 Y
054 B001100 Y
054 C001100 Y
054 D001100 N
054 E001100 N
054 F001100 N
054 G001100 Y
054 H001100 Y
<PAGE> PAGE 71
054 I001100 Y
054 J001100 Y
054 K001100 N
054 L001100 Y
054 M001100 Y
054 N001100 N
054 O001100 Y
055 A001100 N
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 Y
066 D001100 N
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 N
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 N
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 Y
070 E011100 N
070 E021100 N
070 F011100 Y
<PAGE> PAGE 72
070 F021100 Y
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 N
070 N011100 N
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100 6269
071 B001100 4678
071 C001100 12686
071 D001100 37
072 A001100 6
072 B001100 26
072 C001100 8
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 58
072 G001100 7
072 H001100 0
072 I001100 17
072 J001100 3
072 K001100 0
072 L001100 0
072 M001100 5
072 N001100 19
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 8
072 S001100 0
072 T001100 14
072 U001100 0
072 V001100 0
<PAGE> PAGE 73
072 W001100 56
072 X001100 187
072 Y001100 86
072 Z001100 -67
072AA001100 1594
072BB001100 1105
072CC011100 350
072CC021100 0
072DD011100 0
072DD021100 0
072EE001100 0
073 A011100 0.0000
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 53
074 B001100 0
074 C001100 1094
074 D001100 0
074 E001100 0
074 F001100 14102
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 334
074 K001100 9
074 L001100 105
074 M001100 0
074 N001100 15697
074 O001100 88
074 P001100 13
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 81
074 S001100 0
074 T001100 15515
074 U011100 835
074 U021100 143
074 V011100 18.60
074 V021100 18.50
074 W001100 0.0000
074 X001100 1286
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 13558
076 001100 0.00
SIGNATURE PAUL SCHMANSKI
TITLE SR. MUT. FUND SPEC.
