<PAGE> PAGE 1
000 B000000 05/31/2000
000 C000000 0001046399
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 EVERGREEN MUNICIPAL TRUST
001 B000000 811-08367
001 C000000 6172103200
002 A000000 200 BERKELEY
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02116
002 D020000 5034
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 4
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C021500 EVERGREEN HIGH GRADE MUNICIPAL FUND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 EVERGREEN SHORT INTERMEDIATE MUNICIPAL FUND
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C021700 EVERGREEN MUNICIPAL BOND FUND
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C021800 EVERGREEN TAX FREE HIGH INCOME FUND
007 C031800 N
007 C011900 19
007 C012000 20
<PAGE> PAGE 2
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
010 A00AA01 EVERGREEN INVESTMENT SERVICES, INC.
010 C01AA01 BOSTON
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 02116
010 C04AA01 5034
010 A00AA02 THE BISYS GROUP, INC.
010 C01AA02 NEW YORK
010 C02AA02 NY
010 C03AA02 10019
011 A00AA01 EVERGREEN DISTRIBUTOR, INC.
011 B00AA01 8-395
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02116
011 C04AA01 5034
012 A00AA01 EVERGREEN SERVICE COMPANY
012 B00AA01 84-1571
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02116
012 C04AA01 5034
014 A00AA01 FIRST UNION BROKERAGE SERVICES
014 B00AA01 8-00000000
014 A00AA02 WHEAT FIRST UNION
014 B00AA02 8-00000000
014 A00AA03 LIEBER & CO.
014 B00AA03 8-00000000
015 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 NORTH QUINCY
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02169
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 120
019 C00AA00 EVERGREENS
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
<PAGE> PAGE 3
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 FEDERATED SECURITIES CORP.
022 B000001 25-1203925
022 C000001 324332
022 D000001 343133
022 A000002 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000002 13-2518466
022 C000002 52882
022 D000002 67200
022 A000003 BEAR STEARNS
022 B000003 13-3299429
022 C000003 49456
022 D000003 44376
022 A000004 SALOMON SMITH BARNEY INC.
022 B000004 13-1912900
022 C000004 45997
022 D000004 47078
022 A000005 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH
022 B000005 13-5674085
022 C000005 48207
022 D000005 41374
022 A000006 PRUDENTIAL SECURITIES
022 B000006 22-2347336
022 C000006 28536
022 D000006 57107
022 A000007 WILLIAM SIMON MUNICIPALS
022 C000007 17094
022 D000007 42643
022 A000008 PAINE WEBBER INC.
022 B000008 13-2638166
022 C000008 27186
022 D000008 29987
022 A000009 RAYAMOND JAMES & ASSOC.
022 B000009 59-1237041
022 C000009 12933
022 D000009 33988
022 A000010 PIPER JAFFRAY
022 B000010 41-0953246
022 C000010 31883
022 D000010 13660
023 C000000 638506
023 D000000 720546
024 00AA00 N
025 D00AA01 0
025 D00AA02 0
<PAGE> PAGE 4
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
077 A000000 Y
077 M000000 Y
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 EVERGREEN ASSET MANAGEMENT
008 B000101 A
008 C000101 801-8427
008 D010101 PURCHASE
008 D020101 NY
008 D030101 10577
013 A000101 PRICEWATERHOUSE COOPERS
013 B010101 BOSTON
013 B020101 MA
013 B030101 02110
028 A010100 1075
028 A020100 296
028 A030100 0
028 A040100 2114
028 B010100 527
028 B020100 241
028 B030100 0
<PAGE> PAGE 5
028 B040100 5102
028 C010100 1830
028 C020100 235
028 C030100 0
028 C040100 1471
028 D010100 743
028 D020100 269
028 D030100 0
028 D040100 2103
028 E010100 641
028 E020100 280
028 E030100 0
028 E040100 1476
028 F010100 726
028 F020100 243
028 F030100 0
028 F040100 2097
028 G010100 5542
028 G020100 1564
028 G030100 0
028 G040100 14363
028 H000100 1052
029 000100 Y
030 A000100 56
030 B000100 4.75
030 C000100 0.00
031 A000100 6
031 B000100 0
032 000100 51
033 000100 0
034 000100 Y
035 000100 70
036 A000100 N
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 100
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 495
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
<PAGE> PAGE 6
047 000100 Y
048 000100 0.500
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
054 A000100 Y
054 B000100 N
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 N
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 N
057 000100 N
058 A000100 N
058 B000100 N
<PAGE> PAGE 7
058 C000100 N
058 D000100 N
058 E000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 1.5
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 97.1
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 1.4
063 A000100 0
063 B000100 21.4
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
<PAGE> PAGE 8
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 96517
071 B000100 102629
071 C000100 122413
071 D000100 79
072 A000100 6
072 B000100 6484
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 622
072 G000100 33
072 H000100 0
072 I000100 105
072 J000100 32
072 K000100 0
072 L000100 10
072 M000100 3
072 N000100 38
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 25
072 S000100 0
072 T000100 495
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 4
072 X000100 1367
072 Y000100 0
072 Z000100 5123
072AA000100 3299
072BB000100 0
<PAGE> PAGE 9
072CC010100 793
072CC020100 0
072DD010100 2850
072DD020100 2289
072EE000100 3039
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 1769
074 D000100 113943
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 2111
074 M000100 33
074 N000100 117856
074 O000100 0
074 P000100 51
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 435
074 S000100 0
074 T000100 117370
074 U010100 5725
074 U020100 4938
074 V010100 11.01
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 2988
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 124481
076 000100 0.00
080 A000100 ICI MUTUAL INSURANCE
080 C000100 50000
081 A000100 Y
081 B000100 122
082 A000100 N
082 B000100 0
083 A000100 N
083 B000100 0
084 A000100 N
<PAGE> PAGE 10
084 B000100 0
085 A000100 N
085 B000100 N
008 A000201 EVERGREEN ASSET MANAGEMENT CORP.
008 B000201 A
008 C000201 801-8327
008 D010201 PURCHASE
008 D020201 NY
008 D030201 10577
013 A000201 PRICEWATERHOUSE COOPERS
013 B010201 BOSTON
013 B020201 MA
013 B030201 02116
028 A010200 3810
028 A020200 132
028 A030200 0
028 A040200 4258
028 B010200 2576
028 B020200 105
028 B030200 0
028 B040200 2546
028 C010200 13922
028 C020200 102
028 C030200 0
028 C040200 4311
028 D010200 5960
028 D020200 112
028 D030200 0
028 D040200 15496
028 E010200 9758
028 E020200 120
028 E030200 0
028 E040200 6201
028 F010200 6948
028 F020200 114
028 F030200 0
028 F040200 6734
028 G010200 42974
028 G020200 685
028 G030200 0
028 G040200 39546
028 H000200 10962
029 000200 Y
030 A000200 13
030 B000200 3.25
030 C000200 0.00
031 A000200 0
031 B000200 28
032 000200 41
033 000200 0
034 000200 Y
<PAGE> PAGE 11
035 000200 12
036 A000200 N
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 68
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.500
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 N
<PAGE> PAGE 12
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 N
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1000
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 1.8
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 98.2
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 5.0
064 A000200 Y
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 N
070 A020200 N
<PAGE> PAGE 13
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 112292
071 B000200 111097
071 C000200 169695
071 D000200 65
072 A000200 12
072 B000200 8165
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 872
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 40
072 J000200 61
072 K000200 0
072 L000200 19
072 M000200 3
<PAGE> PAGE 14
072 N000200 73
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 26
072 S000200 1
072 T000200 68
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 22
072 X000200 1185
072 Y000200 0
072 Z000200 6980
072AA000200 1924
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 1867
072DD010200 6538
072DD020200 462
072EE000200 1286
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 10997
074 D000200 171390
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 2873
074 M000200 20
074 N000200 185280
074 O000200 9520
074 P000200 75
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 1153
074 S000200 0
074 T000200 174532
074 U010200 15839
074 U020200 1403
074 V010200 0.00
074 V020200 0.00
<PAGE> PAGE 15
074 W000200 0.0000
074 X000200 1150
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 174363
076 000200 0.00
080 A000200 ICI MUTUAL INSURANCE
080 C000200 50000
081 A000200 Y
081 B000200 122
082 A000200 N
082 B000200 0
083 A000200 N
083 B000200 0
084 A000200 N
084 B000200 0
085 A000200 Y
085 B000200 N
008 A000301 EVERGREEN INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
008 B000301 A
008 C000301 801-8327
008 D010301 BOSTON
008 D020301 MA
008 D030301 02116
013 A000301 KPMG-PEAT MARWICK LLP
013 B010301 BOSTON
013 B020301 MA
013 B030301 02110
028 A010300 13460
028 A020300 2720
028 A030300 0
028 A040300 29475
028 B010300 53807
028 B020300 2218
028 B030300 0
028 B040300 61632
028 C010300 28875
028 C020300 2116
028 C030300 0
028 C040300 47156
028 D010300 41065
028 D020300 2312
028 D030300 0
028 D040300 52726
028 E010300 48952
028 E020300 2388
028 E030300 0
028 E040300 72187
028 F010300 24093
028 F020300 2180
028 F030300 0
<PAGE> PAGE 16
028 F040300 42659
028 G010300 210252
028 G020300 13934
028 G030300 0
028 G040300 305835
028 H000300 0
029 000300 Y
030 A000300 185
030 B000300 0.00
030 C000300 0.00
031 A000300 0
031 B000300 55
032 000300 240
033 000300 0
034 000300 Y
035 000300 318
036 A000300 N
036 B000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 100
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 4076
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 N
048 000300 0.000
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
<PAGE> PAGE 17
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 Y
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 N
054 C000300 N
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 N
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 N
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 1000
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.1
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.2
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
<PAGE> PAGE 18
062 O000300 98.9
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.8
063 A000300 0
063 B000300 20.1
064 A000300 Y
064 B000300 Y
065 000300 N
066 A000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 Y
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 Y
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 1152170
<PAGE> PAGE 19
071 B000300 1359565
071 C000300 1274272
071 D000300 90
072 A000300 12
072 B000300 68809
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 5347
072 G000300 199
072 H000300 0
072 I000300 1450
072 J000300 378
072 K000300 0
072 L000300 110
072 M000300 38
072 N000300 137
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 26
072 S000300 13
072 T000300 4076
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 60
072 X000300 11834
072 Y000300 67
072 Z000300 57042
072AA000300 23258
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 32853
072DD010300 88155
072DD020300 8062
072EE000300 96217
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 1575
074 D000300 1170947
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 9150
074 K000300 0
<PAGE> PAGE 20
074 L000300 18772
074 M000300 2543
074 N000300 1202987
074 O000300 12774
074 P000300 2155
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 3270
074 S000300 0
074 T000300 1184788
074 U010300 147008
074 U020300 113720
074 V010300 0.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 27596
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 1288213
076 000300 0.00
080 A000300 ICI MUTUAL INSURANCE
080 C000300 50000
081 A000300 Y
081 B000300 122
082 A000300 N
082 B000300 0
083 A000300 N
083 B000300 0
084 A000300 N
084 B000300 0
085 A000300 N
085 B000300 N
008 A001501 FIRST UNION NATIONAL BANK
008 B001501 A
008 C001501 801-8427
008 D011501 CHARLOTTE
008 D021501 NC
008 D031501 28288
008 D041501 0956
013 A001501 KPMG-PEAT MARWICK LLP
013 B011501 BOSTON
013 B021501 MA
013 B031501 02110
028 A011500 1419
028 A021500 290
028 A031500 0
028 A041500 5980
028 B011500 5188
028 B021500 235
<PAGE> PAGE 21
028 B031500 0
028 B041500 7113
028 C011500 474
028 C021500 0
028 C031500 0
028 C041500 7669
028 D011500 162
028 D021500 487
028 D031500 0
028 D041500 2688
028 E011500 474
028 E021500 215
028 E031500 0
028 E041500 2663
028 F011500 1842
028 F021500 240
028 F031500 0
028 F041500 2794
028 G011500 9559
028 G021500 1467
028 G031500 0
028 G041500 28907
028 H001500 6285
029 001500 Y
030 A001500 53
030 B001500 4.75
030 C001500 0.00
031 A001500 3
031 B001500 0
032 001500 50
033 001500 0
034 001500 Y
035 001500 69
036 A001500 N
036 B001500 0
037 001500 N
038 001500 0
039 001500 N
040 001500 Y
041 001500 Y
042 A001500 0
042 B001500 0
042 C001500 100
042 D001500 0
042 E001500 0
042 F001500 0
042 G001500 0
042 H001500 0
043 001500 316
044 001500 0
045 001500 Y
<PAGE> PAGE 22
046 001500 N
047 001500 Y
048 001500 0.500
048 A011500 0
048 A021500 0.000
048 B011500 0
048 B021500 0.000
048 C011500 0
048 C021500 0.000
048 D011500 0
048 D021500 0.000
048 E011500 0
048 E021500 0.000
048 F011500 0
048 F021500 0.000
048 G011500 0
048 G021500 0.000
048 H011500 0
048 H021500 0.000
048 I011500 0
048 I021500 0.000
048 J011500 0
048 J021500 0.000
048 K011500 0
048 K021500 0.000
049 001500 N
050 001500 N
051 001500 N
052 001500 N
053 A001500 Y
053 B001500 Y
053 C001500 N
054 A001500 Y
054 B001500 N
054 C001500 N
054 D001500 N
054 E001500 N
054 F001500 N
054 G001500 N
054 H001500 Y
054 I001500 N
054 J001500 Y
054 K001500 N
054 L001500 N
054 M001500 Y
054 N001500 N
054 O001500 N
055 A001500 N
055 B001500 N
056 001500 N
057 001500 N
<PAGE> PAGE 23
058 A001500 N
058 B001500 N
058 C001500 N
058 D001500 N
058 E001500 N
059 001500 Y
060 A001500 Y
060 B001500 Y
061 001500 1000
062 A001500 Y
062 B001500 0.0
062 C001500 0.0
062 D001500 0.0
062 E001500 4.5
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 1.1
062 M001500 0.0
062 N001500 0.0
062 O001500 94.9
062 P001500 0.0
062 Q001500 0.0
062 R001500 -0.5
063 A001500 0
063 B001500 17.8
064 A001500 Y
064 B001500 N
066 A001500 N
067 001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069 001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 N
070 B011500 N
070 B021500 N
070 C011500 Y
070 C021500 N
070 D011500 N
070 D021500 N
070 E011500 Y
070 E021500 Y
070 F011500 N
070 F021500 N
070 G011500 Y
070 G021500 N
070 H011500 N
<PAGE> PAGE 24
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 N
070 K011500 Y
070 K021500 Y
070 L011500 N
070 L021500 N
070 M011500 N
070 M021500 N
070 N011500 N
070 N021500 N
070 O011500 N
070 O021500 N
070 P011500 N
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 N
070 R021500 N
071 A001500 137624
071 B001500 131048
071 C001500 123047
071 D001500 108
072 A001500 12
072 B001500 7142
072 C001500 0
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 600
072 G001500 59
072 H001500 0
072 I001500 0
072 J001500 43
072 K001500 0
072 L001500 24
072 M001500 3
072 N001500 16
072 O001500 0
072 P001500 0
072 Q001500 0
072 R001500 27
072 S001500 0
072 T001500 614
072 U001500 0
072 V001500 0
072 W001500 141
072 X001500 1527
072 Y001500 5
072 Z001500 5620
<PAGE> PAGE 25
072AA001500 0
072BB001500 7010
072CC011500 0
072CC021500 10235
072DD011500 2804
072DD021500 1739
072EE001500 1965
073 A011500 0.4800
073 A021500 0.4000
073 B001500 0.1500
073 C001500 0.0000
074 A001500 0
074 B001500 0
074 C001500 2154
074 D001500 110404
074 E001500 0
074 F001500 0
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 0
074 J001500 0
074 K001500 0
074 L001500 7086
074 M001500 57
074 N001500 119701
074 O001500 5426
074 P001500 0
074 Q001500 0
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 665
074 S001500 0
074 T001500 113610
074 U011500 5336
074 U021500 3961
074 V011500 9.99
074 V021500 9.99
074 W001500 0.0000
074 X001500 3782
074 Y001500 0
075 A001500 0
075 B001500 127720
076 001500 0.00
080 A001500 ICI MUTUAL INSURANCE
080 C001500 50000
081 A001500 Y
081 B001500 122
082 A001500 N
082 B001500 0
083 A001500 N
<PAGE> PAGE 26
083 B001500 0
084 A001500 N
084 B001500 0
085 A001500 N
085 B001500 N
008 A001601 EVERGREEN ASSET MANAGEMENT CORP.
008 B001601 A
008 C001601 801-8327
008 D011601 WHITE PLAINS
008 D021601 NY
008 D031601 10605
008 A001602 LIEBER & COMPANY
008 B001602 S
008 C001602 801-8327
008 D011602 WHITE PLAINS
008 D021602 NY
008 D031602 10605
013 A001601 KPM&G-PEAT MARWICK LLP
013 B011601 BOSTON
013 B021601 MA
013 B031601 02110
028 A011600 3555
028 A021600 123
028 A031600 0
028 A041600 6506
028 B011600 9769
028 B021600 115
028 B031600 0
028 B041600 6219
028 C011600 3365
028 C021600 0
028 C031600 0
028 C041600 5340
028 D011600 3980
028 D021600 224
028 D031600 0
028 D041600 5399
028 E011600 2131
028 E021600 103
028 E031600 0
028 E041600 3951
028 F011600 2063
028 F021600 116
028 F031600 0
028 F041600 5381
028 G011600 24863
028 G021600 681
028 G031600 0
028 G041600 32796
028 H001600 4584
029 001600 Y
<PAGE> PAGE 27
030 A001600 6
030 B001600 3.25
030 C001600 0.00
031 A001600 2
031 B001600 0
032 001600 4
033 001600 0
034 001600 Y
035 001600 23
036 A001600 N
036 B001600 0
037 001600 N
038 001600 0
039 001600 N
040 001600 Y
041 001600 Y
042 A001600 0
042 B001600 0
042 C001600 100
042 D001600 0
042 E001600 0
042 F001600 0
042 G001600 0
042 H001600 0
043 001600 65
044 001600 0
045 001600 Y
046 001600 N
047 001600 Y
048 001600 0.500
048 A011600 0
048 A021600 0.000
048 B011600 0
048 B021600 0.000
048 C011600 0
048 C021600 0.000
048 D011600 0
048 D021600 0.000
048 E011600 0
048 E021600 0.000
048 F011600 0
048 F021600 0.000
048 G011600 0
048 G021600 0.000
048 H011600 0
048 H021600 0.000
048 I011600 0
048 I021600 0.000
048 J011600 0
048 J021600 0.000
048 K011600 0
<PAGE> PAGE 28
048 K021600 0.000
049 001600 N
050 001600 N
051 001600 N
052 001600 N
053 A001600 N
054 A001600 Y
054 B001600 N
054 C001600 N
054 D001600 N
054 E001600 N
054 F001600 N
054 G001600 N
054 H001600 Y
054 I001600 N
054 J001600 Y
054 K001600 N
054 L001600 N
054 M001600 Y
054 N001600 N
054 O001600 N
055 A001600 N
055 B001600 N
056 001600 Y
057 001600 N
058 A001600 N
059 001600 Y
060 A001600 Y
060 B001600 Y
061 001600 1000
062 A001600 Y
062 B001600 0.0
062 C001600 0.0
062 D001600 0.0
062 E001600 0.0
062 F001600 0.0
062 G001600 0.0
062 H001600 0.0
062 I001600 0.0
062 J001600 0.0
062 K001600 0.0
062 L001600 0.7
062 M001600 0.0
062 N001600 0.0
062 O001600 97.2
062 P001600 0.0
062 Q001600 3.2
062 R001600 -1.1
063 A001600 0
063 B001600 3.4
064 A001600 Y
<PAGE> PAGE 29
064 B001600 N
066 A001600 N
067 001600 N
068 A001600 N
068 B001600 N
069 001600 N
070 A011600 N
070 A021600 N
070 B011600 N
070 B021600 N
070 C011600 Y
070 C021600 N
070 D011600 Y
070 D021600 N
070 E011600 Y
070 E021600 N
070 F011600 Y
070 F021600 N
070 G011600 Y
070 G021600 N
070 H011600 N
070 H021600 N
070 I011600 N
070 I021600 N
070 J011600 Y
070 J021600 N
070 K011600 Y
070 K021600 Y
070 L011600 Y
070 L021600 N
070 M011600 Y
070 M021600 N
070 N011600 Y
070 N021600 N
070 O011600 N
070 O021600 N
070 P011600 N
070 P021600 N
070 Q011600 N
070 Q021600 N
070 R011600 N
070 R021600 N
071 A001600 67284
071 B001600 82626
071 C001600 158220
071 D001600 43
072 A001600 12
072 B001600 7927
072 C001600 0
072 D001600 0
072 E001600 0
<PAGE> PAGE 30
072 F001600 752
072 G001600 65
072 H001600 0
072 I001600 38
072 J001600 52
072 K001600 0
072 L001600 26
072 M001600 0
072 N001600 29
072 O001600 0
072 P001600 0
072 Q001600 0
072 R001600 26
072 S001600 2
072 T001600 65
072 U001600 0
072 V001600 3
072 W001600 15
072 X001600 1073
072 Y001600 7
072 Z001600 6861
072AA001600 0
072BB001600 2794
072CC011600 0
072CC021600 2876
072DD011600 6258
072DD021600 370
072EE001600 1121
073 A011600 0.4200
073 A021600 0.7400
073 B001600 0.0700
073 C001600 0.0000
074 A001600 0
074 B001600 0
074 C001600 4947
074 D001600 149517
074 E001600 0
074 F001600 0
074 G001600 0
074 H001600 0
074 I001600 0
074 J001600 0
074 K001600 0
074 L001600 2647
074 M001600 27
074 N001600 157138
074 O001600 0
074 P001600 2
074 Q001600 0
074 R011600 0
074 R021600 0
<PAGE> PAGE 31
074 R031600 0
074 R041600 4304
074 S001600 0
074 T001600 152832
074 U011600 14358
074 U021600 1368
074 V011600 9.72
074 V021600 9.72
074 W001600 0.0000
074 X001600 1067
074 Y001600 0
075 A001600 0
075 B001600 163343
076 001600 0.00
080 A001600 ICI MUTUAL INSURANCE
080 C001600 50000
081 A001600 Y
081 B001600 120
082 A001600 N
082 B001600 0
083 A001600 N
083 B001600 0
084 A001600 N
084 B001600 0
085 A001600 Y
085 B001600 N
008 A001701 EVERGREEN INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
008 B001701 A
008 C001701 801-8327
008 D011701 BOSTON
008 D021701 MA
008 D031701 02116
013 A001701 KPMG-PEAT MARWICK LLP
013 B011701 BOSTON
013 B021701 MA
013 B031701 02110
028 A011700 27897
028 A021700 2230
028 A031700 0
028 A041700 55771
028 B011700 50987
028 B021700 1936
028 B031700 0
028 B041700 71321
028 C011700 40969
028 C021700 5
028 C031700 0
028 C041700 56099
028 D011700 121934
028 D021700 4190
028 D031700 0
<PAGE> PAGE 32
028 D041700 46316
028 E011700 4389
028 E021700 1936
028 E031700 0
028 E041700 32176
028 F011700 41778
028 F021700 2155
028 F031700 0
028 F041700 41225
028 G011700 287954
028 G021700 12452
028 G031700 0
028 G041700 302908
028 H001700 11593
029 001700 Y
030 A001700 179
030 B001700 0.00
030 C001700 0.00
031 A001700 3
031 B001700 0
032 001700 176
033 001700 0
034 001700 Y
035 001700 107
036 A001700 N
036 B001700 0
037 001700 N
038 001700 0
039 001700 N
040 001700 Y
041 001700 Y
042 A001700 0
042 B001700 0
042 C001700 100
042 D001700 0
042 E001700 0
042 F001700 0
042 G001700 0
042 H001700 0
043 001700 3302
044 001700 0
045 001700 Y
046 001700 N
047 001700 N
048 001700 0.000
048 A011700 0
048 A021700 0.000
048 B011700 0
048 B021700 0.000
048 C011700 0
048 C021700 0.000
<PAGE> PAGE 33
048 D011700 0
048 D021700 0.000
048 E011700 0
048 E021700 0.000
048 F011700 0
048 F021700 0.000
048 G011700 0
048 G021700 0.000
048 H011700 0
048 H021700 0.000
048 I011700 0
048 I021700 0.000
048 J011700 0
048 J021700 0.000
048 K011700 0
048 K021700 0.000
049 001700 N
050 001700 Y
051 001700 N
052 001700 N
053 A001700 N
054 A001700 Y
054 B001700 N
054 C001700 N
054 D001700 N
054 E001700 N
054 F001700 N
054 G001700 N
054 H001700 Y
054 I001700 N
054 J001700 Y
054 K001700 N
054 L001700 N
054 M001700 Y
054 N001700 N
054 O001700 N
055 A001700 N
055 B001700 N
056 001700 N
057 001700 N
058 A001700 N
059 001700 Y
060 A001700 Y
060 B001700 Y
061 001700 1000
062 A001700 Y
062 B001700 0.0
062 C001700 0.0
062 D001700 0.0
062 E001700 4.0
062 F001700 0.0
<PAGE> PAGE 34
062 G001700 0.0
062 H001700 0.0
062 I001700 0.0
062 J001700 0.0
062 K001700 0.0
062 L001700 1.7
062 M001700 0.0
062 N001700 0.0
062 O001700 92.9
062 P001700 0.0
062 Q001700 0.0
062 R001700 1.4
063 A001700 0
063 B001700 15.9
064 A001700 Y
064 B001700 Y
065 001700 N
066 A001700 N
067 001700 N
068 A001700 N
068 B001700 N
069 001700 N
070 A011700 Y
070 A021700 N
070 B011700 N
070 B021700 N
070 C011700 Y
070 C021700 N
070 D011700 N
070 D021700 N
070 E011700 Y
070 E021700 Y
070 F011700 N
070 F021700 N
070 G011700 Y
070 G021700 N
070 H011700 N
070 H021700 N
070 I011700 N
070 I021700 N
070 J011700 Y
070 J021700 Y
070 K011700 Y
070 K021700 N
070 L011700 N
070 L021700 N
070 M011700 Y
070 M021700 N
070 N011700 N
070 N021700 N
070 O011700 Y
<PAGE> PAGE 35
070 O021700 N
070 P011700 Y
070 P021700 Y
070 Q011700 N
070 Q021700 N
070 R011700 Y
070 R021700 N
071 A001700 880116
071 B001700 983550
071 C001700 1020105
071 D001700 86
072 A001700 12
072 B001700 61639
072 C001700 0
072 D001700 0
072 E001700 0
072 F001700 4264
072 G001700 512
072 H001700 0
072 I001700 1060
072 J001700 314
072 K001700 0
072 L001700 149
072 M001700 21
072 N001700 105
072 O001700 0
072 P001700 0
072 Q001700 0
072 R001700 44
072 S001700 14
072 T001700 3302
072 U001700 0
072 V001700 0
072 W001700 18
072 X001700 9803
072 Y001700 48
072 Z001700 51884
072AA001700 0
072BB001700 60009
072CC011700 0
072CC021700 52983
072DD011700 48213
072DD021700 3806
072EE001700 5824
073 A011700 0.3700
073 A021700 0.3500
073 B001700 0.0400
073 C001700 0.0000
074 A001700 0
074 B001700 0
074 C001700 57267
<PAGE> PAGE 36
074 D001700 930318
074 E001700 0
074 F001700 0
074 G001700 0
074 H001700 0
074 I001700 0
074 J001700 10296
074 K001700 0
074 L001700 17071
074 M001700 241
074 N001700 1015193
074 O001700 2189
074 P001700 0
074 Q001700 0
074 R011700 0
074 R021700 0
074 R031700 0
074 R041700 11882
074 S001700 0
074 T001700 1001122
074 U011700 134213
074 U021700 15175
074 V011700 6.70
074 V021700 6.70
074 W001700 0.0000
074 X001700 25788
074 Y001700 0
075 A001700 0
075 B001700 1053879
076 001700 0.00
080 A001700 ICI MUTUAL INSURANCE
080 C001700 50000
081 A001700 Y
081 B001700 120
082 A001700 N
082 B001700 0
083 A001700 N
083 B001700 0
084 A001700 N
084 B001700 0
085 A001700 N
085 B001700 N
008 A001801 EVERGREEN INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
008 B001801 A
008 C001801 801-8327
008 D011801 BOSTON
008 D021801 MA
008 D031801 02116
008 A001802 STAMPER CAPITAL & INVESTMENT, INC.
008 B001802 S
008 C001802 801-49465
<PAGE> PAGE 37
008 D011802 SANTA CRUZ
008 D021802 CA
008 D031802 95062
013 A001801 KPMG-PEAT MARWICK LLP
013 B011801 BOSTON
013 B021801 MA
013 B031801 02110
028 A011800 614
028 A021800 69
028 A031800 0
028 A041800 4801
028 B011800 1150
028 B021800 67
028 B031800 0
028 B041800 2772
028 C011800 261
028 C021800 64
028 C031800 0
028 C041800 2215
028 D011800 826
028 D021800 69
028 D031800 0
028 D041800 1675
028 E011800 1134
028 E021800 70
028 E031800 0
028 E041800 845
028 F011800 1282
028 F021800 72
028 F031800 0
028 F041800 893
028 G011800 5267
028 G021800 411
028 G031800 0
028 G041800 13201
028 H001800 3323
029 001800 Y
030 A001800 24
030 B001800 4.75
030 C001800 0.00
031 A001800 6
031 B001800 0
032 001800 18
033 001800 0
037 001800 N
038 001800 0
039 001800 N
040 001800 Y
041 001800 Y
042 A001800 0
042 B001800 0
<PAGE> PAGE 38
042 C001800 100
042 D001800 0
042 E001800 0
042 F001800 0
042 G001800 0
042 H001800 0
043 001800 1774
044 001800 0
045 001800 Y
046 001800 Y
047 001800 Y
048 001800 0.500
048 A011800 0
048 A021800 0.000
048 B011800 0
048 B021800 0.000
048 C011800 0
048 C021800 0.000
048 D011800 0
048 D021800 0.000
048 E011800 0
048 E021800 0.000
048 F011800 0
048 F021800 0.000
048 G011800 0
048 G021800 0.000
048 H011800 0
048 H021800 0.000
048 I011800 0
048 I021800 0.000
048 J011800 0
048 J021800 0.000
048 K011800 0
048 K021800 0.000
049 001800 N
050 001800 N
051 001800 N
052 001800 N
053 A001800 N
054 A001800 Y
054 B001800 N
054 C001800 N
054 D001800 N
054 E001800 N
054 F001800 N
054 G001800 N
054 H001800 Y
054 I001800 N
054 J001800 Y
054 K001800 N
054 L001800 N
<PAGE> PAGE 39
054 M001800 Y
054 N001800 N
054 O001800 N
055 A001800 N
055 B001800 N
056 001800 N
057 001800 N
058 A001800 N
058 B001800 N
058 C001800 N
058 D001800 N
058 E001800 N
059 001800 Y
060 A001800 Y
060 B001800 Y
061 001800 1000
062 A001800 Y
062 B001800 0.0
062 C001800 0.0
062 D001800 0.0
062 E001800 0.0
062 F001800 0.0
062 G001800 0.0
062 H001800 0.0
062 I001800 0.0
062 J001800 0.0
062 K001800 0.0
062 L001800 4.3
062 M001800 0.0
062 N001800 0.0
062 O001800 95.7
062 P001800 0.0
062 Q001800 0.0
062 R001800 0.0
063 A001800 0
063 B001800 17.8
064 A001800 N
064 B001800 N
066 A001800 N
067 001800 N
068 A001800 N
068 B001800 N
069 001800 N
070 A011800 Y
070 A021800 N
070 B011800 N
070 B021800 N
070 C011800 Y
070 C021800 N
070 D011800 N
070 D021800 N
<PAGE> PAGE 40
070 E011800 N
070 E021800 N
070 F011800 N
070 F021800 N
070 G011800 N
070 G021800 N
070 H011800 N
070 H021800 N
070 I011800 N
070 I021800 N
070 J011800 Y
070 J021800 N
070 K011800 Y
070 K021800 Y
070 L011800 N
070 L021800 N
070 M011800 N
070 M021800 N
070 N011800 N
070 N021800 N
070 O011800 N
070 O021800 N
070 P011800 N
070 P021800 N
070 Q011800 N
070 Q021800 N
070 R011800 N
070 R021800 N
071 A001800 110377
071 B001800 214113
071 C001800 368393
071 D001800 30
072 A001800 12
072 B001800 16927
072 C001800 0
072 D001800 0
072 E001800 0
072 F001800 1513
072 G001800 77
072 H001800 0
072 I001800 227
072 J001800 90
072 K001800 0
072 L001800 78
072 M001800 19
072 N001800 26
072 O001800 0
072 P001800 0
072 Q001800 0
072 R001800 66
072 S001800 0
<PAGE> PAGE 41
072 T001800 1775
072 U001800 0
072 V001800 0
072 W001800 73
072 X001800 3944
072 Y001800 211
072 Z001800 13194
072AA001800 0
072BB001800 16592
072CC011800 0
072CC021800 15878
072DD011800 14919
072DD021800 7445
072EE001800 0
073 A011800 0.3700
073 A021800 0.3200
073 B001800 0.0000
073 C001800 0.0000
074 A001800 0
074 B001800 0
074 C001800 14799
074 D001800 322897
074 E001800 0
074 F001800 0
074 G001800 0
074 H001800 0
074 I001800 0
074 J001800 88
074 K001800 0
074 L001800 7091
074 M001800 43
074 N001800 344918
074 O001800 0
074 P001800 0
074 Q001800 0
074 R011800 0
074 R021800 0
074 R031800 0
074 R041800 1808
074 S001800 0
074 T001800 343110
074 U011800 41206
074 U021800 21183
074 V011800 8.33
074 V021800 8.31
074 W001800 0.0000
074 X001800 7678
074 Y001800 0
075 A001800 0
075 B001800 373443
076 001800 0.00
<PAGE> PAGE 42
080 A001800 ICI MUTUAL INSURANCE
080 C001800 50000
081 A001800 Y
081 B001800 120
082 A001800 N
082 B001800 0
083 A001800 N
083 B001800 0
084 A001800 N
084 B001800 0
085 A001800 N
085 B001800 N
028 A012800 0
028 A022800 0
028 A032800 0
028 A042800 0
028 B012800 0
028 B022800 0
028 B032800 0
028 B042800 0
028 C012800 0
028 C022800 0
028 C032800 0
028 C042800 0
028 D012800 0
028 D022800 0
028 D032800 0
028 D042800 0
028 E012800 0
028 E022800 0
028 E032800 0
028 E042800 0
028 F012800 0
028 F022800 0
028 F032800 0
028 F042800 0
028 G012800 0
028 G022800 0
028 G032800 0
028 G042800 0
028 H002800 0
SIGNATURE DOUGLAS MILLER
TITLE VP FUND ADMIN.
