<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 0001047304
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 PIMCO VARIABLE INSURANCE TRUST
001 B000000 811-8399
001 C000000 9497206623
002 A000000 840 NEWPORT CENTER DRIVE. SUITE 300
002 B000000 NEWPORT BEACH
002 C000000 CA
002 D010000 92660
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 10
007 C010100 1
007 C020100 TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 HIGH YIELD BOND PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 STOCKSPLUS GROWTH AND INCOME PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 SHORT-TERM BOND PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C020700 FOREIGN BOND PORTFOLIO
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C020900 LOW DURATION BOND PORTFOLIO
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C021100 REAL RETURN BOND PORTFOLIO
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 LONG-TERM U.S. GOVERNMENT BOND PORTFOLIO
<PAGE> PAGE 2
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C021700 TOTAL RETURN BOND PORTFOLIO II
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
008 A00AA01 PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-801-70
008 D01AA01 NEWPORT BEACH
008 D02AA01 CA
008 D03AA01 92660
010 A00AA01 PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
010 B00AA01 801-760
010 C01AA01 NEWPORT BEACH
010 C02AA01 CA
010 C03AA01 92660
011 A00AA01 DELETE
012 A00AA01 NATIONAL FINANCIAL DATA SERVICES
012 B00AA01 84-1078
012 C01AA01 KANSAS CITY
012 C02AA01 MO
012 C03AA01 64105
012 A00AA02 DELETE
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 KANSAS CITY
013 B02AA01 MO
013 B03AA01 64105
014 A00AA01 DELETE
015 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 KANSAS CITY
015 C02AA01 MO
015 C03AA01 64105
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
<PAGE> PAGE 3
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 68
019 C00AA00 PIMCOFUNDS
020 A000001 GOLDMAN SACHS
020 B000001 13-3299429
020 C000001 27
020 A000002 BEAR STEARNS
020 B000002 13-3604093
020 C000002 4
020 A000003 MORGAN STANLEY
020 B000003 13-2655998
020 C000003 2
020 A000004 MERRILL LYNCH
020 B000004 13-5674085
020 C000004 1
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 34
022 A000001 GOLDMAN SACHS
022 B000001 13-3299429
022 C000001 157534
022 D000001 114994
022 A000002 DAIWA SECURITIES
022 B000002 13-5680329
022 C000002 229800
022 D000002 650
022 A000003 MERRILL LYNCH
022 B000003 13-5674085
022 C000003 96353
022 D000003 109088
022 A000004 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
022 B000004 13-5659485
022 C000004 64958
022 D000004 66950
022 A000005 LEHMAN BROTHERS
022 B000005 13-2518466
022 C000005 65914
022 D000005 36248
022 A000006 J.P. MORGAN SECURITIES
022 B000006 13-3224016
022 C000006 54106
022 D000006 35153
022 A000007 BARCLAYS DEXOETE WEDD INC.
022 B000007 13-2625874
022 C000007 45389
022 D000007 41201
022 A000008 BEAR STEARNS
<PAGE> PAGE 4
022 B000008 13-3604093
022 C000008 26840
022 D000008 18104
022 A000009 WARBURG, S.G.
022 B000009 13-2932996
022 C000009 29705
022 D000009 13030
022 A000010 STATE STREET BANK & TRUST CO.
022 B000010 04-1867445
022 C000010 853615
022 D000010 41417
023 C000000 1886096
023 D000000 522658
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 Y
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 Y
054 E00AA00 Y
054 F00AA00 Y
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 N
054 I00AA00 Y
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 Y
054 L00AA00 Y
<PAGE> PAGE 5
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 Y
054 O00AA00 Y
077 A000000 Y
077 D000000 Y
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 N
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 Y
025 A000101 AMERICAN EXPRESS
025 B000101 11-1988350
025 C000101 D
025 D000101 198
025 A000102 CREDIT SUISSE
025 B000102 13-5659485
025 C000102 D
025 D000102 91
025 A000103 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER, DISCOVER & CO.
025 B000103 94-1671384
025 C000103 D
025 D000103 100
025 A000104 STATE STREET BANK & TRUST CO.
025 B000104 04-1867445
025 C000104 D
025 D000104 440
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 160
028 A020100 0
028 A030100 0
<PAGE> PAGE 6
028 A040100 66
028 B010100 535
028 B020100 40
028 B030100 0
028 B040100 382
028 C010100 541
028 C020100 24
028 C030100 0
028 C040100 515
028 D010100 3476
028 D020100 26
028 D030100 0
028 D040100 2425
028 E010100 3354
028 E020100 41
028 E030100 0
028 E040100 26
028 F010100 4222
028 F020100 60
028 F030100 0
028 F040100 4
028 G010100 12288
028 G020100 191
028 G030100 0
028 G040100 3418
028 H000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 100
043 000100 2
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.250
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
<PAGE> PAGE 7
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 N
057 000100 N
058 A000100 Y
058 B000100 Y
058 C000100 Y
058 D000100 Y
058 E000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1
062 A000100 Y
062 B000100 0.2
062 C000100 0.0
062 D000100 3.3
062 E000100 0.0
062 F000100 1.5
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 15.1
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 2.9
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 30.8
062 Q000100 80.9
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 33.0
064 A000100 N
064 B000100 N
<PAGE> PAGE 8
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 Y
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 Y
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 Y
071 A000100 19706
071 B000100 8835
071 C000100 6575
071 D000100 134
072 A000100 6
072 B000100 209
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 8
<PAGE> PAGE 9
072 G000100 7
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 0
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 0
072 S000100 0
072 T000100 2
072 U000100 1
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 18
072 Y000100 0
072 Z000100 191
072AA000100 1
072BB000100 0
072CC010100 79
072CC020100 0
072DD010100 40
072DD020100 150
072EE000100 0
073 A010100 0.1400
073 A020100 0.3000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 820
074 B000100 440
074 C000100 2209
074 D000100 15090
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 14
074 K000100 2
074 L000100 112
074 M000100 29
074 N000100 18716
074 O000100 5524
074 P000100 5
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 1
<PAGE> PAGE 10
074 R040100 13
074 S000100 0
074 T000100 13173
074 U010100 289
074 U020100 1109
074 V010100 9.46
074 V020100 9.46
074 W000100 0.0000
074 X000100 9
074 Y000100 40
075 A000100 0
075 B000100 5863
076 000100 0.00
024 000200 Y
025 A000201 STATE STREET BANK & TRUST
025 B000201 04-1867445
025 C000201 D
025 D000201 325
025 A000202 DELETE
025 D000202 0
025 A000203 DELETE
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 2553
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 9551
028 B010200 6812
028 B020200 2019
028 B030200 0
028 B040200 1243
028 C010200 14305
028 C020200 1200
028 C030200 0
028 C040200 17288
028 D010200 4089
028 D020200 1001
028 D030200 0
028 D040200 1679
028 E010200 7488
028 E020200 1146
028 E030200 0
028 E040200 6013
028 F010200 9099
028 F020200 1237
028 F030200 0
028 F040200 3557
<PAGE> PAGE 11
028 G010200 44346
028 G020200 6603
028 G030200 0
028 G040200 39331
028 H000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 100
043 000200 56
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.250
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 N
057 000200 N
058 A000200 Y
<PAGE> PAGE 12
058 B000200 Y
058 C000200 Y
058 D000200 Y
058 E000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.2
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 1.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 92.4
062 Q000200 3.2
062 R000200 1.1
063 A000200 0
063 B000200 3.0
064 A000200 N
064 B000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
<PAGE> PAGE 13
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 35675
071 B000200 17504
071 C000200 134465
071 D000200 13
072 A000200 6
072 B000200 7097
072 C000200 60
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 273
072 G000200 221
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 4
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 56
072 U000200 1
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 555
072 Y000200 1
072 Z000200 6603
072AA000200 0
<PAGE> PAGE 14
072BB000200 1291
072CC010200 0
072CC020200 6721
072DD010200 0
072DD020200 6603
072EE000200 0
073 A010200 0.4000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 325
074 C000200 1484
074 D000200 147888
074 E000200 1667
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 4
074 L000200 3359
074 M000200 4
074 N000200 154731
074 O000200 0
074 P000200 100
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 5
074 S000200 0
074 T000200 154626
074 U010200 17783
074 U020200 0
074 V010200 8.70
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 9
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 148268
076 000200 0.00
024 000300 Y
025 A000301 DONALD, LUFKIN & JENRETTE
025 B000301 13-2741729
025 C000301 D
025 D000301 1099
025 A000302 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B000302 13-3299429
025 C000302 D
<PAGE> PAGE 15
025 D000302 1979
025 A000303 LEHMAN BROTHERS, INC.
025 B000303 13-2518466
025 C000303 D
025 D000303 3557
025 A000304 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
025 B000304 13-5674085
025 C000304 D
025 D000304 3159
025 A000305 MORGAN STANLEY
025 B000305 13-2655998
025 C000305 D
025 D000305 4852
025 A000306 PAINE WEBBER
025 B000306 13-2638166
025 C000306 D
025 D000306 976
025 A000307 PRUDENTIAL SECURITIES, INC.
025 B000307 22-2347336
025 C000307 D
025 D000307 116
025 A000308 SALOMON BROTHERS, INC.
025 B000308 13-5365580
025 C000308 D
025 D000308 302
025 A000309 STATE STREET BANK & TRUST CO.
025 B000309 04-1867445
025 C000309 D
025 D000309 10477
025 D000310 0
025 D000311 0
025 D000312 0
025 D000313 0
025 D000314 0
025 D000315 0
025 D000316 0
028 A010300 12872
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 2316
028 B010300 11344
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 402
028 C010300 14814
028 C020300 2857
028 C030300 0
028 C040300 6033
028 D010300 10861
028 D020300 0
028 D030300 0
<PAGE> PAGE 16
028 D040300 10031
028 E010300 12209
028 E020300 3385
028 E030300 0
028 E040300 4136
028 F010300 13326
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 5209
028 G010300 75426
028 G020300 6242
028 G030300 0
028 G040300 28127
028 H000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 100
043 000300 100
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.400
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
<PAGE> PAGE 17
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
055 A000300 Y
055 B000300 N
056 000300 N
057 000300 N
058 A000300 Y
058 B000300 Y
058 C000300 Y
058 D000300 Y
058 E000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 1
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 3.8
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 13.2
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 5.0
062 N000300 0.0
062 O000300 4.0
062 P000300 50.0
062 Q000300 22.4
062 R000300 1.2
063 A000300 0
063 B000300 7.0
064 A000300 N
064 B000300 N
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 Y
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 Y
070 A010300 Y
<PAGE> PAGE 18
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 Y
070 E010300 Y
070 E020300 Y
070 F010300 Y
070 F020300 Y
070 G010300 Y
070 G020300 Y
070 H010300 Y
070 H020300 Y
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 240448
071 B000300 171482
071 C000300 187056
071 D000300 92
072 A000300 6
072 B000300 8048
072 C000300 59
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 498
072 G000300 211
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
<PAGE> PAGE 19
072 M000300 6
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 100
072 U000300 1
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 816
072 Y000300 1
072 Z000300 7290
072AA000300 1711
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 11107
072DD010300 0
072DD020300 6242
072EE000300 0
073 A010300 0.1800
073 A020300 0.3200
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 7962
074 B000300 10477
074 C000300 36455
074 D000300 224423
074 E000300 0
074 F000300 3274
074 G000300 0
074 H000300 20
074 I000300 0
074 J000300 7516
074 K000300 0
074 L000300 4658
074 M000300 51
074 N000300 294836
074 O000300 18907
074 P000300 159
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 132
074 R040300 34
074 S000300 0
074 T000300 275604
074 U010300 2
074 U020300 21063
074 V010300 13.08
<PAGE> PAGE 20
074 V020300 13.08
074 W000300 0.0000
074 X000300 14
074 Y000300 11962
075 A000300 0
075 B000300 247726
076 000300 0.00
024 000400 Y
025 A000401 STATE STREET BANK & TRUST CO.
025 B000401 04-1867445
025 C000401 D
025 D000401 423
025 A000402 AMERICAN EXPRESS
025 B000402 11-1988350
025 C000402 D
025 D000402 100
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 903
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 1729
028 B010400 882
028 B020400 30
028 B030400 0
028 B040400 841
028 C010400 800
028 C020400 17
028 C030400 0
028 C040400 1197
028 D010400 1337
028 D020400 12
028 D030400 0
028 D040400 1049
028 E010400 880
028 E020400 14
028 E030400 0
028 E040400 406
028 F010400 1084
028 F020400 18
028 F030400 0
028 F040400 57
028 G010400 5886
028 G020400 91
028 G030400 0
028 G040400 5279
028 H000400 0
<PAGE> PAGE 21
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 100
043 000400 1
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.150
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
055 A000400 Y
055 B000400 N
056 000400 N
057 000400 N
058 A000400 Y
058 B000400 Y
058 C000400 Y
058 D000400 Y
058 E000400 N
059 000400 Y
<PAGE> PAGE 22
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 1
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 9.8
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 90.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 43
063 B000400 0.0
064 A000400 N
064 B000400 N
066 A000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
<PAGE> PAGE 23
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 0
071 B000400 0
071 C000400 0
071 D000400 0
072 A000400 6
072 B000400 99
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 4
072 G000400 3
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 0
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 0
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 0
072 S000400 0
072 T000400 1
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 0
072 X000400 8
072 Y000400 0
072 Z000400 91
072AA000400 0
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 0
072DD010400 10
072DD020400 81
<PAGE> PAGE 24
072EE000400 0
073 A010400 0.0100
073 A020400 0.0300
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 1
074 B000400 423
074 C000400 3873
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 6
074 L000400 2
074 M000400 0
074 N000400 4305
074 O000400 0
074 P000400 2
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 0
074 S000400 0
074 T000400 4303
074 U010400 740
074 U020400 3564
074 V010400 1.00
074 V020400 1.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 2
074 Y000400 0
075 A000400 3431
075 B000400 0
076 000400 0.00
024 000500 Y
025 A000501 CHASE MANHATTAN BANK
025 B000501 13-2633612
025 C000501 D
025 D000501 55
025 A000502 DONALD, LUFKIN & JENRETTE
025 B000502 13-2741729
025 C000502 D
025 D000502 99
025 A000503 PAINE WEBBER
025 B000503 13-2638166
025 C000503 D
025 D000503 99
<PAGE> PAGE 25
025 A000504 STATE STREET BANK & TRUST CO.
025 B000504 04-1867445
025 C000504 D
025 D000504 82
025 A000505 DELETE
025 D000505 0
025 A000506 DELETE
025 D000506 0
025 A000507 DELETE
025 D000507 0
025 A000508 DELETE
025 D000508 0
028 A010500 0
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 0
028 B010500 0
028 B020500 26
028 B030500 0
028 B040500 0
028 C010500 0
028 C020500 14
028 C030500 0
028 C040500 0
028 D010500 3090
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 3080
028 E010500 61
028 E020500 13
028 E030500 0
028 E040500 0
028 F010500 0
028 F020500 33
028 F030500 0
028 F040500 0
028 G010500 3151
028 G020500 86
028 G030500 0
028 G040500 3080
028 H000500 0
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 Y
041 000500 Y
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
042 E000500 0
<PAGE> PAGE 26
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 100
043 000500 1
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.250
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 N
057 000500 N
058 A000500 Y
058 B000500 Y
058 C000500 Y
058 D000500 Y
058 E000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 1
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 2.6
062 E000500 0.0
062 F000500 3.1
062 G000500 0.0
<PAGE> PAGE 27
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 76.1
062 Q000500 20.4
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 2.0
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 Y
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
<PAGE> PAGE 28
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 2000
071 B000500 0
071 C000500 662
071 D000500 0
072 A000500 6
072 B000500 95
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 5
072 G000500 3
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 0
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 0
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 0
072 S000500 0
072 T000500 1
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 9
072 Y000500 0
072 Z000500 86
072AA000500 0
072BB000500 2
072CC010500 5
072CC020500 0
072DD010500 33
072DD020500 53
072EE000500 0
073 A010500 0.1000
073 A020500 0.2800
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 118
074 B000500 82
074 C000500 100
074 D000500 3087
074 E000500 0
<PAGE> PAGE 29
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 6
074 L000500 27
074 M000500 0
074 N000500 3420
074 O000500 218
074 P000500 2
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 0
074 S000500 0
074 T000500 3200
074 U010500 319
074 U020500 1
074 V010500 10.01
074 V020500 10.01
074 W000500 0.0000
074 X000500 4
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 3088
076 000500 0.00
025 D000601 0
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 0
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 0
028 B010600 0
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 0
028 C010600 0
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 0
028 D010600 0
028 D020600 0
028 D030600 0
<PAGE> PAGE 30
028 D040600 0
028 E010600 0
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 0
028 F010600 0
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 0
028 G010600 0
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 0
028 H000600 0
038 000600 0
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 0
044 000600 0
048 000600 0.000
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
061 000600 0
062 A000600 N
062 B000600 0.0
<PAGE> PAGE 31
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
071 A000600 0
071 B000600 0
071 C000600 0
071 D000600 0
072 A000600 0
072 B000600 0
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 0
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 0
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 0
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 0
072 S000600 0
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 0
072 X000600 0
072 Y000600 0
072 Z000600 0
072AA000600 0
072BB000600 0
072CC010600 0
<PAGE> PAGE 32
072CC020600 0
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 0
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 0
074 M000600 0
074 N000600 0
074 O000600 0
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 0
074 S000600 0
074 T000600 0
074 U010600 0
074 U020600 0
074 V010600 0.00
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 0
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 0
076 000600 0.00
024 000700 Y
025 A000701 BEAR STEARNS
025 B000701 13-3604093
025 C000701 D
025 D000701 101
025 A000702 DONALD, LUFKIN & JENRETTE
025 B000702 13-2741729
025 C000702 D
025 D000702 50
025 A000703 GOLDMAN SACHS & CO.
<PAGE> PAGE 33
025 B000703 13-3299429
025 C000703 D
025 D000703 101
025 A000704 J.P. MORGAN
025 B000704 13-3224016
025 C000704 D
025 D000704 9
025 A000705 STATE STREET BANK & TRUST CO.
025 B000705 04-1867445
025 C000705 D
025 D000705 203
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 0
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 0
028 B010700 0
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 0
028 C010700 0
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 0
028 D010700 5158
028 D020700 101
028 D030700 0
028 D040700 4951
028 E010700 14
028 E020700 29
028 E030700 0
028 E040700 30
028 F010700 38
028 F020700 26
028 F030700 0
028 F040700 7
028 G010700 5210
028 G020700 156
028 G030700 0
028 G040700 4988
028 H000700 0
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 N
041 000700 N
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 0
<PAGE> PAGE 34
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 0
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.250
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
055 A000700 Y
055 B000700 N
056 000700 N
057 000700 N
058 A000700 Y
058 B000700 Y
058 C000700 Y
058 D000700 Y
058 E000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 1
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 3.6
062 E000700 0.0
<PAGE> PAGE 35
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 3.5
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 14.7
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 25.2
062 Q000700 119.2
062 R000700 2.5
063 A000700 0
063 B000700 22.0
064 A000700 N
064 B000700 N
066 A000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 Y
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 Y
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 Y
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 Y
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 Y
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
<PAGE> PAGE 36
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 Y
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 Y
071 A000700 14308
071 B000700 12351
071 C000700 7336
071 D000700 168
072 A000700 6
072 B000700 180
072 C000700 -2
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 11
072 G000700 11
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 0
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 0
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 0
072 S000700 0
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 0
072 X000700 22
072 Y000700 0
072 Z000700 156
072AA000700 164
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 136
072DD010700 69
072DD020700 88
072EE000700 0
073 A010700 0.1300
073 A020700 0.2700
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 402
074 B000700 203
074 C000700 199
<PAGE> PAGE 37
074 D000700 8937
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 142
074 I000700 0
074 J000700 5649
074 K000700 6
074 L000700 61
074 M000700 0
074 N000700 15599
074 O000700 9969
074 P000700 4
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 6
074 S000700 0
074 T000700 5620
074 U010700 522
074 U020700 71
074 V010700 9.47
074 V020700 9.47
074 W000700 0.0000
074 X000700 5
074 Y000700 137
075 A000700 0
075 B000700 5382
076 000700 0.00
025 D000801 0
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 0
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 0
028 B010800 0
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 0
028 C010800 0
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 0
028 D010800 0
<PAGE> PAGE 38
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 0
028 E010800 0
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 0
028 F010800 0
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 0
028 G010800 0
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 0
028 H000800 0
038 000800 0
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 0
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 0
044 000800 0
048 000800 0.000
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
061 000800 0
<PAGE> PAGE 39
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 0.0
071 A000800 0
071 B000800 0
071 C000800 0
071 D000800 0
072 A000800 0
072 B000800 0
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 0
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 0
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 0
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 0
072 S000800 0
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 0
072 X000800 0
072 Y000800 0
072 Z000800 0
072AA000800 0
<PAGE> PAGE 40
072BB000800 0
072CC010800 0
072CC020800 0
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 0
074 C000800 0
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 0
074 M000800 0
074 N000800 0
074 O000800 0
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 0
074 S000800 0
074 T000800 0
074 U010800 0
074 U020800 0
074 V010800 0.00
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 0
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 0
076 000800 0.00
024 000900 Y
025 A000901 BEAR STEARNS & CO.
025 B000901 13-3604093
025 C000901 D
025 D000901 100
025 A000902 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER
025 B000902 13-2655998
025 C000902 D
<PAGE> PAGE 41
025 D000902 250
025 A000903 STATE STREET BANK & TRUST CO.
025 B000903 04-1867445
025 C000903 D
025 D000903 176
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 4
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 0
028 B010900 43
028 B020900 51
028 B030900 0
028 B040900 11
028 C010900 9
028 C020900 28
028 C030900 0
028 C040900 6
028 D010900 5316
028 D020900 30
028 D030900 0
028 D040900 5185
028 E010900 21
028 E020900 31
028 E030900 0
028 E040900 5
028 F010900 43
028 F020900 27
028 F030900 0
028 F040900 2
028 G010900 5436
028 G020900 167
028 G030900 0
028 G040900 5209
028 H000900 0
037 000900 N
038 000900 0
039 000900 N
040 000900 N
041 000900 N
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 0
042 D000900 0
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
<PAGE> PAGE 42
042 H000900 0
043 000900 0
044 000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.250
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
055 A000900 Y
055 B000900 N
056 000900 N
057 000900 N
058 A000900 Y
058 B000900 Y
058 C000900 Y
058 D000900 Y
058 E000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 1
062 A000900 Y
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 3.2
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 10.8
<PAGE> PAGE 43
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 4.9
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 43.1
062 Q000900 46.2
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 17.0
064 A000900 N
064 B000900 N
066 A000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 Y
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 Y
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
<PAGE> PAGE 44
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900 1694
071 B000900 2116
071 C000900 4972
071 D000900 34
072 A000900 6
072 B000900 182
072 C000900 0
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 8
072 G000900 7
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 0
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 0
072 N000900 0
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 0
072 S000900 0
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 0
072 X000900 15
072 Y000900 0
072 Z000900 167
072AA000900 0
072BB000900 80
072CC010900 62
072CC020900 0
072DD010900 79
072DD020900 88
072EE000900 0
073 A010900 0.1500
073 A020900 0.3100
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 176
074 C000900 596
074 D000900 5204
074 E000900 0
074 F000900 0
074 G000900 0
<PAGE> PAGE 45
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 0
074 K000900 6
074 L000900 50
074 M000900 0
074 N000900 6032
074 O000900 501
074 P000900 2
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 3
074 R040900 1
074 S000900 0
074 T000900 5525
074 U010900 544
074 U020900 26
074 V010900 9.70
074 V020900 9.70
074 W000900 0.0000
074 X000900 6
074 Y000900 10
075 A000900 0
075 B000900 5261
076 000900 0.00
025 D001001 0
025 D001002 0
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 0
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 0
028 B011000 0
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 0
028 C011000 0
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 0
028 D011000 0
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 0
028 E011000 0
<PAGE> PAGE 46
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 0
028 F011000 0
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 0
028 G011000 0
028 G021000 0
028 G031000 0
028 G041000 0
028 H001000 0
038 001000 0
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 0
042 D001000 0
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 0
043 001000 0
044 001000 0
048 001000 0.000
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
<PAGE> PAGE 47
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 0.0
071 A001000 0
071 B001000 0
071 C001000 0
071 D001000 0
072 A001000 0
072 B001000 0
072 C001000 0
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 0
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 0
072 J001000 0
072 K001000 0
072 L001000 0
072 M001000 0
072 N001000 0
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 0
072 S001000 0
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 0
072 X001000 0
072 Y001000 0
072 Z001000 0
072AA001000 0
072BB001000 0
072CC011000 0
072CC021000 0
072DD011000 0
072DD021000 0
<PAGE> PAGE 48
072EE001000 0
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 0
074 B001000 0
074 C001000 0
074 D001000 0
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 0
074 K001000 0
074 L001000 0
074 M001000 0
074 N001000 0
074 O001000 0
074 P001000 0
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 0
074 S001000 0
074 T001000 0
074 U011000 0
074 U021000 0
074 V011000 0.00
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 0
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 0
076 001000 0.00
024 001100 Y
025 A001101 J.P. MORGAN
025 B001101 13-3224016
025 C001101 D
025 D001101 132
025 A001102 STATE STREET BANK & TRUST CO.
025 B001102 04-1867445
025 C001102 D
025 D001102 218
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
<PAGE> PAGE 49
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 0
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 0
028 B011100 0
028 B021100 21
028 B031100 0
028 B041100 0
028 C011100 0
028 C021100 19
028 C031100 0
028 C041100 0
028 D011100 3125
028 D021100 32
028 D031100 0
028 D041100 3125
028 E011100 0
028 E021100 40
028 E031100 0
028 E041100 0
028 F011100 42
028 F021100 9
028 F031100 0
028 F041100 0
028 G011100 3167
028 G021100 121
028 G031100 0
028 G041100 3125
028 H001100 0
037 001100 N
038 001100 0
039 001100 N
040 001100 N
041 001100 N
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 0
042 D001100 0
042 E001100 0
042 F001100 0
042 G001100 0
042 H001100 0
043 001100 0
044 001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.250
048 A011100 0
<PAGE> PAGE 50
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
055 A001100 Y
055 B001100 N
056 001100 N
057 001100 N
058 A001100 Y
058 B001100 Y
058 C001100 Y
058 D001100 Y
058 E001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 1
062 A001100 Y
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 6.7
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 95.7
062 N001100 33.6
062 O001100 0.0
062 P001100 25.8
062 Q001100 13.8
<PAGE> PAGE 51
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 9.0
064 A001100 N
064 B001100 N
066 A001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 N
070 M011100 Y
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 N
070 Q011100 Y
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 0
071 B001100 0
071 C001100 5209
071 D001100 0
072 A001100 6
<PAGE> PAGE 52
072 B001100 131
072 C001100 0
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 5
072 G001100 4
072 H001100 0
072 I001100 0
072 J001100 0
072 K001100 0
072 L001100 0
072 M001100 0
072 N001100 0
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 0
072 S001100 0
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 0
072 X001100 9
072 Y001100 0
072 Z001100 122
072AA001100 0
072BB001100 3
072CC011100 74
072CC021100 0
072DD011100 74
072DD021100 48
072EE001100 0
073 A011100 0.2400
073 A021100 0.4100
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 0
074 B001100 218
074 C001100 0
074 D001100 5461
074 E001100 0
074 F001100 0
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 6
074 K001100 2
074 L001100 38
074 M001100 0
074 N001100 5725
074 O001100 2489
<PAGE> PAGE 53
074 P001100 2
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 0
074 S001100 0
074 T001100 3234
074 U011100 316
074 U021100 6
074 V011100 10.03
074 V021100 10.03
074 W001100 0.0000
074 X001100 3
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 3083
076 001100 0.00
024 001200 Y
025 A001201 AMERICAN EXPRESS
025 B001201 11-1988350
025 C001201 D
025 D001201 300
025 A001202 STATE STREET BANK & TRUST CO.
025 B001202 04-1867445
025 C001202 D
025 D001202 234
025 D001203 0
025 D001204 0
025 D001205 0
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 900
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 741
028 B011200 142
028 B021200 69
028 B031200 0
028 B041200 68
028 C011200 77
028 C021200 40
028 C031200 0
028 C041200 97
028 D011200 2323
028 D021200 36
028 D031200 0
028 D041200 2199
028 E011200 159
028 E021200 39
<PAGE> PAGE 54
028 E031200 0
028 E041200 71
028 F011200 163
028 F021200 40
028 F031200 0
028 F041200 63
028 G011200 3764
028 G021200 224
028 G031200 0
028 G041200 3239
028 H001200 0
037 001200 N
038 001200 0
039 001200 N
040 001200 Y
041 001200 Y
042 A001200 0
042 B001200 0
042 C001200 0
042 D001200 0
042 E001200 0
042 F001200 0
042 G001200 0
042 H001200 100
043 001200 2
044 001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 0.250
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
<PAGE> PAGE 55
048 K021200 0.000
055 A001200 Y
055 B001200 N
056 001200 N
057 001200 N
058 A001200 Y
058 B001200 Y
058 C001200 Y
058 D001200 Y
058 E001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 1
062 A001200 Y
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 2.8
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 37.2
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 81.5
062 N001200 10.5
062 O001200 0.0
062 P001200 14.4
062 Q001200 4.8
062 R001200 0.0
063 A001200 0
063 B001200 13.0
064 A001200 N
064 B001200 N
066 A001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
<PAGE> PAGE 56
070 F011200 Y
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 Y
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 Y
070 K011200 Y
070 K021200 N
070 L011200 N
070 L021200 N
070 M011200 N
070 M021200 N
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 N
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 Y
071 A001200 23869
071 B001200 21808
071 C001200 7287
071 D001200 299
072 A001200 6
072 B001200 248
072 C001200 0
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 12
072 G001200 10
072 H001200 0
072 I001200 0
072 J001200 0
072 K001200 0
072 L001200 0
072 M001200 0
072 N001200 0
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 0
072 S001200 0
072 T001200 2
072 U001200 0
<PAGE> PAGE 57
072 V001200 0
072 W001200 0
072 X001200 24
072 Y001200 0
072 Z001200 224
072AA001200 123
072BB001200 0
072CC011200 280
072CC021200 0
072DD011200 29
072DD021200 195
072EE001200 0
073 A011200 0.1300
073 A021200 0.2700
073 B001200 0.0000
073 C001200 0.0000
074 A001200 1
074 B001200 234
074 C001200 3093
074 D001200 9260
074 E001200 0
074 F001200 0
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 0
074 K001200 2
074 L001200 215
074 M001200 0
074 N001200 12805
074 O001200 4475
074 P001200 5
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 0
074 S001200 0
074 T001200 8325
074 U011200 222
074 U021200 636
074 V011200 9.71
074 V021200 9.71
074 W001200 0
074 X001200 5
074 Y001200 106
075 A001200 0
075 B001200 7695
076 001200 0.00
025 D001301 0
025 D001302 0
<PAGE> PAGE 58
025 D001303 0
025 D001304 0
025 D001305 0
025 D001306 0
025 D001307 0
025 D001308 0
028 A011300 0
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 0
028 B011300 0
028 B021300 0
028 B031300 0
028 B041300 0
028 C011300 0
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 0
028 D011300 0
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 0
028 E011300 0
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 0
028 F011300 0
028 F021300 0
028 F031300 0
028 F041300 0
028 G011300 0
028 G021300 0
028 G031300 0
028 G041300 0
028 H001300 0
038 001300 0
042 A001300 0
042 B001300 0
042 C001300 0
042 D001300 0
042 E001300 0
042 F001300 0
042 G001300 0
042 H001300 0
043 001300 0
044 001300 0
048 001300 0.000
048 A011300 0
048 A021300 0.000
048 B011300 0
048 B021300 0.000
<PAGE> PAGE 59
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 0
048 K021300 0.000
061 001300 0
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
063 A001300 0
063 B001300 0.0
071 A001300 0
071 B001300 0
071 C001300 0
071 D001300 0
072 A001300 0
072 B001300 0
072 C001300 0
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 0
072 G001300 0
072 H001300 0
<PAGE> PAGE 60
072 I001300 0
072 J001300 0
072 K001300 0
072 L001300 0
072 M001300 0
072 N001300 0
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 0
072 S001300 0
072 T001300 0
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 0
072 X001300 0
072 Y001300 0
072 Z001300 0
072AA001300 0
072BB001300 0
072CC011300 0
072CC021300 0
072DD011300 0
072DD021300 0
072EE001300 0
073 A011300 0.0000
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.0000
073 C001300 0.0000
074 A001300 0
074 B001300 0
074 C001300 0
074 D001300 0
074 E001300 0
074 F001300 0
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 0
074 J001300 0
074 K001300 0
074 L001300 0
074 M001300 0
074 N001300 0
074 O001300 0
074 P001300 0
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 0
074 S001300 0
<PAGE> PAGE 61
074 T001300 0
074 U011300 0
074 U021300 0
074 V011300 0.00
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
074 X001300 0
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 0
076 001300 0.00
025 A001401 DELETE
025 D001401 0
025 A001402 DELETE
025 D001402 0
025 A001403 DELETE
025 D001403 0
025 A001404 DELETE
025 D001404 0
025 D001405 0
025 D001406 0
025 D001407 0
025 D001408 0
028 A011400 0
028 A021400 0
028 A031400 0
028 A041400 0
028 B011400 0
028 B021400 0
028 B031400 0
028 B041400 0
028 C011400 0
028 C021400 0
028 C031400 0
028 C041400 0
028 D011400 0
028 D021400 0
028 D031400 0
028 D041400 0
028 E011400 0
028 E021400 0
028 E031400 0
028 E041400 0
028 F011400 0
028 F021400 0
028 F031400 0
028 F041400 0
028 G011400 0
028 G021400 0
028 G031400 0
028 G041400 0
<PAGE> PAGE 62
028 H001400 0
038 001400 0
042 A001400 0
042 B001400 0
042 C001400 0
042 D001400 0
042 E001400 0
042 F001400 0
042 G001400 0
042 H001400 0
043 001400 0
044 001400 0
048 001400 0.000
048 A011400 0
048 A021400 0.000
048 B011400 0
048 B021400 0.000
048 C011400 0
048 C021400 0.000
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
048 G021400 0.000
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 0
048 K021400 0.000
061 001400 0
062 A001400 N
062 B001400 0.0
062 C001400 0.0
062 D001400 0.0
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
062 L001400 0.0
062 M001400 0.0
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
<PAGE> PAGE 63
062 P001400 0.0
062 Q001400 0.0
062 R001400 0.0
063 A001400 0
063 B001400 0.0
071 A001400 0
071 B001400 0
071 C001400 0
071 D001400 0
072 A001400 0
072 B001400 0
072 C001400 0
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 0
072 G001400 0
072 H001400 0
072 I001400 0
072 J001400 0
072 K001400 0
072 L001400 0
072 M001400 0
072 N001400 0
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 0
072 S001400 0
072 T001400 0
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 0
072 X001400 0
072 Y001400 0
072 Z001400 0
072AA001400 0
072BB001400 0
072CC011400 0
072CC021400 0
072DD011400 0
072DD021400 0
072EE001400 0
073 A011400 0.0000
073 A021400 0.0000
073 B001400 0.0000
073 C001400 0.0000
074 A001400 0
074 B001400 0
074 C001400 0
074 D001400 0
074 E001400 0
<PAGE> PAGE 64
074 F001400 0
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 0
074 J001400 0
074 K001400 0
074 L001400 0
074 M001400 0
074 N001400 0
074 O001400 0
074 P001400 0
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 0
074 S001400 0
074 T001400 0
074 U011400 0
074 U021400 0
074 V011400 0.00
074 V021400 0.00
074 W001400 0.0000
074 X001400 0
074 Y001400 0
075 A001400 0
075 B001400 0
076 001400 0.00
025 D001501 0
025 D001502 0
025 D001503 0
025 D001504 0
025 D001505 0
025 D001506 0
025 D001507 0
025 D001508 0
028 A011500 0
028 A021500 0
028 A031500 0
028 A041500 0
028 B011500 0
028 B021500 0
028 B031500 0
028 B041500 0
028 C011500 0
028 C021500 0
028 C031500 0
028 C041500 0
028 D011500 0
028 D021500 0
028 D031500 0
<PAGE> PAGE 65
028 D041500 0
028 E011500 0
028 E021500 0
028 E031500 0
028 E041500 0
028 F011500 0
028 F021500 0
028 F031500 0
028 F041500 0
028 G011500 0
028 G021500 0
028 G031500 0
028 G041500 0
028 H001500 0
038 001500 0
042 A001500 0
042 B001500 0
042 C001500 0
042 D001500 0
042 E001500 0
042 F001500 0
042 G001500 0
042 H001500 0
043 001500 0
044 001500 0
048 001500 0.000
048 A011500 0
048 A021500 0.000
048 B011500 0
048 B021500 0.000
048 C011500 0
048 C021500 0.000
048 D011500 0
048 D021500 0.000
048 E011500 0
048 E021500 0.000
048 F011500 0
048 F021500 0.000
048 G011500 0
048 G021500 0.000
048 H011500 0
048 H021500 0.000
048 I011500 0
048 I021500 0.000
048 J011500 0
048 J021500 0.000
048 K011500 0
048 K021500 0.000
061 001500 0
062 A001500 N
062 B001500 0.0
<PAGE> PAGE 66
062 C001500 0.0
062 D001500 0.0
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 0.0
062 M001500 0.0
062 N001500 0.0
062 O001500 0.0
062 P001500 0.0
062 Q001500 0.0
062 R001500 0.0
063 A001500 0
063 B001500 0.0
071 A001500 0
071 B001500 0
071 C001500 0
071 D001500 0
072 A001500 0
072 B001500 0
072 C001500 0
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 0
072 G001500 0
072 H001500 0
072 I001500 0
072 J001500 0
072 K001500 0
072 L001500 0
072 M001500 0
072 N001500 0
072 O001500 0
072 P001500 0
072 Q001500 0
072 R001500 0
072 S001500 0
072 T001500 0
072 U001500 0
072 V001500 0
072 W001500 0
072 X001500 0
072 Y001500 0
072 Z001500 0
072AA001500 0
072BB001500 0
072CC011500 0
<PAGE> PAGE 67
072CC021500 0
072DD011500 0
072DD021500 0
072EE001500 0
073 A011500 0.0000
073 A021500 0.0000
073 B001500 0.0000
073 C001500 0.0000
074 A001500 0
074 B001500 0
074 C001500 0
074 D001500 0
074 E001500 0
074 F001500 0
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 0
074 J001500 0
074 K001500 0
074 L001500 0
074 M001500 0
074 N001500 0
074 O001500 0
074 P001500 0
074 Q001500 0
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 0
074 S001500 0
074 T001500 0
074 U011500 0
074 U021500 0
074 V011500 0.00
074 V021500 0.00
074 W001500 0.0000
074 X001500 0
074 Y001500 0
075 A001500 0
075 B001500 0
076 001500 0.00
025 A001601 DELETE
025 D001601 0
025 D001602 0
025 D001603 0
025 D001604 0
025 D001605 0
025 D001606 0
025 D001607 0
025 D001608 0
028 A011600 0
<PAGE> PAGE 68
028 A021600 0
028 A031600 0
028 A041600 0
028 B011600 0
028 B021600 0
028 B031600 0
028 B041600 0
028 C011600 0
028 C021600 0
028 C031600 0
028 C041600 0
028 D011600 0
028 D021600 0
028 D031600 0
028 D041600 0
028 E011600 0
028 E021600 0
028 E031600 0
028 E041600 0
028 F011600 0
028 F021600 0
028 F031600 0
028 F041600 0
028 G011600 0
028 G021600 0
028 G031600 0
028 G041600 0
028 H001600 0
038 001600 0
042 A001600 0
042 B001600 0
042 C001600 0
042 D001600 0
042 E001600 0
042 F001600 0
042 G001600 0
042 H001600 0
043 001600 0
044 001600 0
048 001600 0.000
048 A011600 0
048 A021600 0.000
048 B011600 0
048 B021600 0.000
048 C011600 0
048 C021600 0.000
048 D011600 0
048 D021600 0.000
048 E011600 0
048 E021600 0.000
048 F011600 0
<PAGE> PAGE 69
048 F021600 0.000
048 G011600 0
048 G021600 0.000
048 H011600 0
048 H021600 0.000
048 I011600 0
048 I021600 0.000
048 J011600 0
048 J021600 0.000
048 K011600 0
048 K021600 0.000
062 A001600 N
062 B001600 0.0
062 C001600 0.0
062 D001600 0.0
062 E001600 0.0
062 F001600 0.0
062 G001600 0.0
062 H001600 0.0
062 I001600 0.0
062 J001600 0.0
062 K001600 0.0
062 L001600 0.0
062 M001600 0.0
062 N001600 0.0
062 O001600 0.0
062 P001600 0.0
062 Q001600 0.0
062 R001600 0.0
063 A001600 0
063 B001600 0.0
071 A001600 0
071 B001600 0
071 C001600 0
071 D001600 0
072 A001600 0
072 B001600 0
072 C001600 0
072 D001600 0
072 E001600 0
072 F001600 0
072 G001600 0
072 H001600 0
072 I001600 0
072 J001600 0
072 K001600 0
072 L001600 0
072 M001600 0
072 N001600 0
072 O001600 0
072 P001600 0
<PAGE> PAGE 70
072 Q001600 0
072 R001600 0
072 S001600 0
072 T001600 0
072 U001600 0
072 V001600 0
072 W001600 0
072 X001600 0
072 Y001600 0
072 Z001600 0
072AA001600 0
072BB001600 0
072CC011600 0
072CC021600 0
072DD011600 0
072DD021600 0
072EE001600 0
073 A011600 0.0000
073 A021600 0.0000
073 B001600 0.0000
073 C001600 0.0000
074 A001600 0
074 B001600 0
074 C001600 0
074 D001600 0
074 E001600 0
074 F001600 0
074 G001600 0
074 H001600 0
074 I001600 0
074 J001600 0
074 K001600 0
074 L001600 0
074 M001600 0
074 N001600 0
074 O001600 0
074 P001600 0
074 Q001600 0
074 R011600 0
074 R021600 0
074 R031600 0
074 R041600 0
074 S001600 0
074 T001600 0
074 U011600 0
074 U021600 0
074 V011600 0.00
074 V021600 0.00
074 W001600 0.0000
074 X001600 0
074 Y001600 0
<PAGE> PAGE 71
075 A001600 0
075 B001600 0
076 001600 0.00
024 001700 Y
025 A001701 BEAR STEARNS & CO.
025 B001701 13-3604093
025 C001701 D
025 D001701 100
025 A001702 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER, DISCOVER & CO.
025 B001702 94-1671384
025 C001702 D
025 D001702 250
025 A001703 MORGAN STANLEY
025 B001703 13-2655998
025 C001703 D
025 D001703 251
025 A001704 STATE STREET BANK & TRUST CO.
025 B001704 04-1867445
025 C001704 D
025 D001704 148
025 D001705 0
025 D001706 0
025 D001707 0
025 D001708 0
028 A011700 0
028 A021700 0
028 A031700 0
028 A041700 0
028 B011700 0
028 B021700 47
028 B031700 0
028 B041700 0
028 C011700 0
028 C021700 27
028 C031700 0
028 C041700 1
028 D011700 3250
028 D021700 33
028 D031700 0
028 D041700 3251
028 E011700 0
028 E021700 35
028 E031700 0
028 E041700 1
028 F011700 0
028 F021700 24
028 F031700 0
028 F041700 1
028 G011700 3250
028 G021700 166
028 G031700 0
<PAGE> PAGE 72
028 G041700 3254
028 H001700 0
037 001700 N
038 001700 0
039 001700 N
040 001700 Y
041 001700 Y
042 A001700 0
042 B001700 0
042 C001700 0
042 D001700 0
042 E001700 0
042 F001700 0
042 G001700 0
042 H001700 100
043 001700 1
044 001700 0
045 001700 Y
046 001700 N
047 001700 Y
048 001700 0.250
048 A011700 0
048 A021700 0.000
048 B011700 0
048 B021700 0.000
048 C011700 0
048 C021700 0.000
048 D011700 0
048 D021700 0.000
048 E011700 0
048 E021700 0.000
048 F011700 0
048 F021700 0.000
048 G011700 0
048 G021700 0.000
048 H011700 0
048 H021700 0.000
048 I011700 0
048 I021700 0.000
048 J011700 0
048 J021700 0.000
048 K011700 0
048 K021700 0.000
055 A001700 Y
055 B001700 N
056 001700 N
057 001700 N
058 A001700 Y
058 B001700 Y
058 C001700 Y
058 D001700 Y
<PAGE> PAGE 73
058 E001700 N
059 001700 Y
060 A001700 Y
060 B001700 Y
061 001700 1
062 A001700 Y
062 B001700 0.0
062 C001700 0.0
062 D001700 2.8
062 E001700 0.0
062 F001700 0.0
062 G001700 0.0
062 H001700 0.0
062 I001700 7.4
062 J001700 0.0
062 K001700 0.0
062 L001700 0.0
062 M001700 26.2
062 N001700 4.5
062 O001700 0.0
062 P001700 33.7
062 Q001700 98.2
062 R001700 0.0
063 A001700 0
063 B001700 47.0
064 A001700 N
064 B001700 N
066 A001700 N
067 001700 N
068 A001700 N
068 B001700 N
069 001700 N
070 A011700 Y
070 A021700 Y
070 B011700 Y
070 B021700 N
070 C011700 Y
070 C021700 N
070 D011700 Y
070 D021700 N
070 E011700 Y
070 E021700 N
070 F011700 Y
070 F021700 N
070 G011700 Y
070 G021700 Y
070 H011700 Y
070 H021700 N
070 I011700 Y
070 I021700 N
070 J011700 Y
<PAGE> PAGE 74
070 J021700 Y
070 K011700 Y
070 K021700 N
070 L011700 N
070 L021700 N
070 M011700 N
070 M021700 N
070 N011700 Y
070 N021700 N
070 O011700 Y
070 O021700 N
070 P011700 N
070 P021700 N
070 Q011700 N
070 Q021700 N
070 R011700 Y
070 R021700 Y
071 A001700 34222
071 B001700 31657
071 C001700 7399
071 D001700 428
072 A001700 6
072 B001700 181
072 C001700 0
072 D001700 0
072 E001700 0
072 F001700 8
072 G001700 6
072 H001700 0
072 I001700 0
072 J001700 0
072 K001700 0
072 L001700 0
072 M001700 0
072 N001700 0
072 O001700 0
072 P001700 0
072 Q001700 0
072 R001700 0
072 S001700 0
072 T001700 1
072 U001700 0
072 V001700 0
072 W001700 0
072 X001700 15
072 Y001700 0
072 Z001700 166
072AA001700 14
072BB001700 0
072CC011700 69
072CC021700 0
<PAGE> PAGE 75
072DD011700 51
072DD021700 115
072EE001700 0
073 A011700 0.1500
073 A021700 0.3100
073 B001700 0.0000
073 C001700 0.0000
074 A001700 0
074 B001700 148
074 C001700 399
074 D001700 8740
074 E001700 0
074 F001700 0
074 G001700 0
074 H001700 0
074 I001700 0
074 J001700 0
074 K001700 5
074 L001700 55
074 M001700 1
074 N001700 9348
074 O001700 3963
074 P001700 2
074 Q001700 0
074 R011700 0
074 R021700 0
074 R031700 3
074 R041700 7
074 S001700 0
074 T001700 5373
074 U011700 330
074 U021700 209
074 V011700 9.97
074 V021700 9.97
074 W001700 0
074 X001700 2
074 Y001700 10
075 A001700 0
075 B001700 5204
076 001700 0.00
025 D002301 0
025 D002302 0
025 D002303 0
025 D002304 0
025 D002305 0
025 D002306 0
025 D002307 0
025 D002308 0
025 D002901 0
025 D002902 0
025 D002903 0
<PAGE> PAGE 76
025 D002904 0
025 D002905 0
025 D002906 0
025 D002907 0
025 D002908 0
SIGNATURE JOHN P. HARDAWAY
TITLE TREASURER