<PAGE> PAGE 1
000 A000000 04/30/2000
000 C000000 0001048702
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 NATIONWIDE MUTUAL FUNDS
001 B000000 811-08495
001 C000000 6144708000
002 A000000 THREE NATIONWIDE PLAZA
002 B000000 COLUMBUS
002 C000000 OH
002 D010000 43215
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 27
007 C010100 1
007 C020100 NATIONWIDE MID CAP GROWTH FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 NATIONWIDE GROWTH FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 NATIONWIDE FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 NATIONWIDE BOND FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 NATIONWIDE TAX-FREE INCOME FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 NATIONWIDE INTERMEDIATE GOVERNMENT BOND FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 NATIONWIDE LONG-TERM U.S.GOVERNMENT BOND FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 NATIONWIDE MONEY MARKET FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 NATIONWIDE S&P 500 INDEX FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 PRESTIGE LARGE CAP VALUE FUND
<PAGE> PAGE 2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 PRESTIGE LARGE CAP GROWTH FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 PRESTIGE BALANCE FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 PRESTIGE SMALL CAP FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 PRESTIGE INTERNATIONAL FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 MORLEY CAPITAL ACCUMULATION FUND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 MORLEY ENHANCED INCOME FUND
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C021700 NATIONWIDE HIGH YIELD BOND FUND
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C021800 NATIONWIDE VALUE OPPORTUNITIES FUND
007 C031800 N
007 C011900 19
007 C021900 NATIONWIDE SMALL CAP INDEX FUND
007 C031900 N
007 C012000 20
007 C022000 NATIONWIDE MID CAP MARKET INDEX FUND
007 C032000 N
007 C012100 21
007 C022100 NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND
007 C032100 N
007 C012200 22
007 C022200 NATIONWIDE BOND INDEX FUND
007 C032200 N
007 C012300 23
007 C022300 INVESTOR DESTINATIONS AGGRESSIVE FUND
007 C032300 N
007 C012400 24
007 C022400 INVESTOR DESTINATIONS MODERATELY AGGRESSIVE
007 C032400 N
007 C012500 25
007 C022500 INVESTOR DESTINATIONS MODERATE FUND
007 C032500 N
007 C012600 26
007 C022600 INVESTOR DESTINATIONS MODERATELY CONSERVATIVE
007 C032600 N
007 C012700 27
007 C022700 INVESTOR DESTINATIONS CONSERVATIVE FUND
<PAGE> PAGE 3
007 C032700 N
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
010 A00AA01 VILLANOVA SA CAPITAL TRUST
010 B00AA01 801-125000
010 C01AA01 CONSHOHOCKEN
010 C02AA01 PA
010 C03AA01 19428
010 A00AA02 BISYS FUND SERVICES OHIO, INC.
010 C01AA02 COLUMBUS
010 C02AA02 OH
010 C03AA02 43219
011 A00AA01 NATIONWIDE ADVISORY SERVICES, INC.
011 B00AA01 8-01125000
011 C01AA01 COLUMBUS
011 C02AA01 OH
011 C03AA01 43216
012 A00AA01 NATIONWIDE INVESTORS SERVICES, INC.
012 B00AA01 85-0000000
012 C01AA01 COLUMBUS
012 C02AA01 OH
012 C03AA01 43215
013 A00AA01 KPMG LLP
013 B01AA01 COLUMBUS
013 B02AA01 OH
013 B03AA01 43215
015 A00AA01 FIFTH THIRD BANK
015 B00AA01 C
015 C01AA01 CINCINNATI
015 C02AA01 OH
015 C03AA01 45263
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 43
019 C00AA00 NATIONWIDE
020 A000001 MERRILL LYNCH
020 B000001 13-5674085
020 C000001 783
020 A000002 GOLDMAN SACHS
020 B000002 13-5108880
020 C000002 283
020 A000003 FIRST BOSTON
020 B000003 13-5659485
020 C000003 211
020 A000004 DONALD, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES
020 B000004 13-2741729
020 C000004 149
020 A000005 MORGAN STANLEY
020 B000005 94-1671384
<PAGE> PAGE 4
020 C000005 134
020 A000006 BEAR STEARNS
020 B000006 13-3299429
020 C000006 128
020 A000007 WARBURG
020 B000007 13-3340045
020 C000007 97
020 A000008 LEHMAN BROTHERS
020 B000008 13-2518466
020 C000008 75
020 A000009 SALOMON SMITH BARNEY
020 B000009 13-5365580
020 C000009 73
020 A000010 SANFORD
020 B000010 13-2625874
020 C000010 65
021 000000 2894
022 A000001 MERRILL LYNCH
022 B000001 13-5674085
022 C000001 356833
022 D000001 440662
022 A000002 WARBURG
022 B000002 13-3340045
022 C000002 105366
022 D000002 50270
022 A000003 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES
022 B000003 13-2741729
022 C000003 105268
022 D000003 87689
022 A000004 MORGAN STANLEY
022 B000004 13-2655998
022 C000004 60237
022 D000004 195575
022 A000005 GOLDMAN SACHS
022 B000005 13-3379014
022 C000005 56369
022 D000005 210711
022 A000006 PAINE WEBBER
022 B000006 13-2638166
022 C000006 52358
022 D000006 48674
022 A000007 FIRST BOSTON
022 B000007 13-5659485
022 C000007 51903
022 D000007 117633
022 A000008 ROBINSON-HUMPHREY CO.
022 B000008 58-1472560
022 C000008 49963
022 D000008 9153
022 A000009 VAN KASPER & CO.
022 B000009 94-2498482
<PAGE> PAGE 5
022 C000009 30958
022 D000009 0
022 A000010 PRUDENTIAL SECURITIES
022 B000010 22-2347336
022 C000010 29474
022 D000010 18694
023 C000000 898729
023 D000000 1179061
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 Y
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 Y
054 J00AA00 N
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 N
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
<PAGE> PAGE 6
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
078 000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B000101 A
008 C000101 801-563700
008 D010101 COLUMBUS
008 D020101 OH
008 D030101 43215
024 000100 N
028 A010100 249
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 67
028 B010100 313
028 B020100 848
028 B030100 0
028 B040100 303
028 C010100 591
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 231
028 D010100 1651
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 376
028 E010100 3886
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 747
028 F010100 931
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 921
028 G010100 7621
028 G020100 848
028 G030100 0
<PAGE> PAGE 7
028 G040100 2645
028 H000100 0
029 000100 Y
030 A000100 37
030 B000100 5.75
030 C000100 0.00
031 A000100 6
031 B000100 0
032 000100 31
033 000100 0
034 000100 Y
035 000100 23
036 A000100 Y
036 B000100 0
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 100
043 000100 9
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 250000
048 A020100 0.600
048 B010100 750000
048 B020100 0.575
048 C010100 1000000
048 C020100 0.550
048 D010100 4000000
048 D020100 0.525
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 5000000
048 K020100 0.500
049 000100 N
<PAGE> PAGE 8
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
<PAGE> PAGE 9
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 N
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 33756
071 B000100 27746
071 C000100 15007
071 D000100 185
072 A000100 6
072 B000100 29
072 C000100 23
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 46
072 G000100 5
072 H000100 0
072 I000100 15
072 J000100 2
072 K000100 0
072 L000100 4
072 M000100 0
072 N000100 16
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 3
072 S000100 0
<PAGE> PAGE 10
072 T000100 8
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 3
072 X000100 102
072 Y000100 16
072 Z000100 -34
072AA000100 2380
072BB000100 0
072CC010100 318
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 854
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 1.3700
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 19852
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 475
074 K000100 4
074 L000100 0
074 M000100 4
074 N000100 20335
074 O000100 417
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 256
074 S000100 0
074 T000100 19662
074 U010100 678
074 U020100 187
074 V010100 22.79
074 V020100 22.76
074 W000100 0.0000
074 X000100 2958
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 15513
076 000100 0.00
<PAGE> PAGE 11
083 B000100 0
084 B000100 0
008 A000201 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B000201 A
008 C000201 801-563700
008 D010201 COLUMBUS
008 D020201 OH
008 D030201 43215
024 000200 Y
025 A000201 MERRILL LYNCH & CO., INC.
025 B000201 13-5674085
025 C000201 E
025 D000201 13762
025 A000202 CHARLES SCHWAB CORP.
025 B000202 94-1737782
025 C000202 E
025 D000202 7787
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 5880
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 14413
028 B010200 7160
028 B020200 132923
028 B030200 0
028 B040200 16423
028 C010200 11587
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 13743
028 D010200 5669
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 17368
028 E010200 6234
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 21108
028 F010200 6977
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 15466
028 G010200 43507
028 G020200 132923
028 G030200 0
028 G040200 98521
<PAGE> PAGE 12
028 H000200 0
029 000200 Y
030 A000200 335
030 B000200 5.75
030 C000200 0.00
031 A000200 44
031 B000200 0
032 000200 291
033 000200 0
034 000200 Y
035 000200 91
036 A000200 Y
036 B000200 0
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 100
043 000200 47
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 250000
048 A020200 0.600
048 B010200 750000
048 B020200 0.575
048 C010200 1000000
048 C020200 0.550
048 D010200 4000000
048 D020200 0.525
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 5000000
048 K020200 0.500
049 000200 N
050 000200 N
<PAGE> PAGE 13
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1000
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
<PAGE> PAGE 14
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 N
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 855125
071 B000200 896949
071 C000200 994555
071 D000200 86
072 A000200 6
072 B000200 783
072 C000200 2599
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 2960
072 G000200 278
072 H000200 0
072 I000200 504
072 J000200 13
072 K000200 0
072 L000200 130
072 M000200 8
072 N000200 24
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 17
072 S000200 0
072 T000200 47
072 U000200 0
<PAGE> PAGE 15
072 V000200 0
072 W000200 269
072 X000200 4250
072 Y000200 0
072 Z000200 -867
072AA000200 215716
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 206011
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 134965
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 2.4400
073 C000200 0.0000
074 A000200 1
074 B000200 0
074 C000200 13643
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 983054
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 28739
074 K000200 0
074 L000200 219
074 M000200 29
074 N000200 1025685
074 O000200 44713
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 848
074 S000200 0
074 T000200 980124
074 U010200 59561
074 U020200 1110
074 V010200 16.16
074 V020200 16.14
074 W000200 0.0000
074 X000200 51079
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 1024860
076 000200 0.00
008 A000301 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B000301 A
<PAGE> PAGE 16
008 C000301 801-563700
008 D010301 COLUMBUS
008 D020301 OH
008 D030301 43215
024 000300 N
025 A000301 DELETE
025 D000301 0
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 14799
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 40472
028 B010300 12041
028 B020300 154229
028 B030300 0
028 B040300 52638
028 C010300 12991
028 C020300 4
028 C030300 0
028 C040300 78931
028 D010300 9802
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 63563
028 E010300 9062
028 E020300 4713
028 E030300 0
028 E040300 59438
028 F010300 15730
028 F020300 2
028 F030300 0
028 F040300 44549
028 G010300 74425
028 G020300 158948
028 G030300 0
028 G040300 339591
028 H000300 0
029 000300 Y
030 A000300 735
030 B000300 5.75
030 C000300 0.00
031 A000300 103
031 B000300 0
032 000300 632
033 000300 0
<PAGE> PAGE 17
034 000300 Y
035 000300 320
036 A000300 Y
036 B000300 0
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 100
043 000300 294
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 250000
048 A020300 0.600
048 B010300 750000
048 B020300 0.575
048 C010300 1000000
048 C020300 0.550
048 D010300 4000000
048 D020300 0.525
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 5000000
048 K020300 0.500
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
<PAGE> PAGE 18
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 1000
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 Y
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 N
<PAGE> PAGE 19
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 752373
071 B000300 1062995
071 C000300 2282381
071 D000300 33
072 A000300 6
072 B000300 1526
072 C000300 17243
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 6471
072 G000300 537
072 H000300 0
072 I000300 941
072 J000300 27
072 K000300 0
072 L000300 212
072 M000300 17
072 N000300 40
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 38
072 S000300 0
072 T000300 294
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 634
072 X000300 9211
072 Y000300 0
072 Z000300 9558
072AA000300 385148
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 420232
<PAGE> PAGE 20
072DD010300 18255
072DD020300 0
072EE000300 155733
073 A010300 0.1300
073 A020300 0.1000
073 B000300 2.0400
073 C000300 0.0000
074 A000300 1
074 B000300 0
074 C000300 106340
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 2132512
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 13886
074 K000300 0
074 L000300 2352
074 M000300 5
074 N000300 2255096
074 O000300 8130
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 1654
074 S000300 0
074 T000300 2245312
074 U010300 70956
074 U020300 3450
074 V010300 30.18
074 V020300 30.29
074 W000300 0.0000
074 X000300 88492
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 2321400
076 000300 0.00
008 A000401 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B000401 A
008 C000401 801-563700
008 D010401 COLUMBUS
008 D020401 OH
008 D030401 43215
024 000400 Y
025 A000401 LEHMAN BROTHERS
025 B000401 13-2518466
025 C000401 D
025 D000401 1132
<PAGE> PAGE 21
025 A000402 DELETE
025 D000402 0
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 1628
028 A020400 671
028 A030400 0
028 A040400 2420
028 B010400 1387
028 B020400 587
028 B030400 0
028 B040400 4608
028 C010400 1641
028 C020400 452
028 C030400 0
028 C040400 2977
028 D010400 2270
028 D020400 596
028 D030400 0
028 D040400 5338
028 E010400 1254
028 E020400 573
028 E030400 0
028 E040400 3627
028 F010400 990
028 F020400 555
028 F030400 0
028 F040400 2285
028 G010400 9170
028 G020400 3434
028 G030400 0
028 G040400 21255
028 H000400 0
029 000400 Y
030 A000400 39
030 B000400 4.50
030 C000400 0.00
031 A000400 6
031 B000400 0
032 000400 33
033 000400 0
034 000400 Y
035 000400 10
036 A000400 Y
036 B000400 0
042 A000400 0
042 B000400 0
<PAGE> PAGE 22
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 100
043 000400 11
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 250000
048 A020400 0.500
048 B010400 750000
048 B020400 0.475
048 C010400 1000000
048 C020400 0.450
048 D010400 4000000
048 D020400 0.425
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 5000000
048 K020400 0.400
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
055 A000400 Y
055 B000400 Y
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 1000
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
<PAGE> PAGE 23
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 5.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 18.0
062 O000400 0.0
062 P000400 73.4
062 Q000400 3.6
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 8.9
064 A000400 N
064 B000400 N
066 A000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 N
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
<PAGE> PAGE 24
070 N020400 N
070 O010400 N
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 26144
071 B000400 43732
071 C000400 117143
071 D000400 43
072 A000400 6
072 B000400 4500
072 C000400 7
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 308
072 G000400 43
072 H000400 0
072 I000400 36
072 J000400 8
072 K000400 0
072 L000400 20
072 M000400 1
072 N000400 17
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 4
072 S000400 0
072 T000400 11
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 98
072 X000400 546
072 Y000400 0
072 Z000400 3962
072AA000400 0
072BB000400 1863
072CC010400 0
072CC020400 2442
072DD010400 3811
072DD020400 151
072EE000400 0
073 A010400 0.2900
073 A020400 0.5300
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
<PAGE> PAGE 25
074 B000400 0
074 C000400 5736
074 D000400 109704
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 1649
074 K000400 0
074 L000400 2116
074 M000400 32
074 N000400 119237
074 O000400 1662
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 232
074 S000400 0
074 T000400 117343
074 U010400 12804
074 U020400 564
074 V010400 8.78
074 V020400 8.77
074 W000400 0.0000
074 X000400 7239
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 123632
076 000400 0.00
008 A000501 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B000501 A
008 C000501 801-563700
008 D010501 COLUMBUS
008 D020501 OH
008 D030501 43215
024 000500 N
028 A010500 505
028 A020500 992
028 A030500 0
028 A040500 3121
028 B010500 988
028 B020500 435
028 B030500 0
028 B040500 4577
028 C010500 817
028 C020500 718
028 C030500 0
028 C040500 4115
<PAGE> PAGE 26
028 D010500 925
028 D020500 668
028 D030500 0
028 D040500 5156
028 E010500 1073
028 E020500 699
028 E030500 0
028 E040500 4941
028 F010500 1023
028 F020500 671
028 F030500 0
028 F040500 2893
028 G010500 5331
028 G020500 4183
028 G030500 0
028 G040500 24803
028 H000500 0
029 000500 Y
030 A000500 45
030 B000500 4.50
030 C000500 0.00
031 A000500 6
031 B000500 0
032 000500 38
033 000500 0
034 000500 Y
035 000500 35
036 A000500 Y
036 B000500 0
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 100
043 000500 19
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 250000
048 A020500 0.500
048 B010500 750000
048 B020500 0.475
048 C010500 1000000
048 C020500 0.450
048 D010500 4000000
048 D020500 0.425
<PAGE> PAGE 27
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 5000000
048 K020500 0.400
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 1000
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 100.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 7.2
064 A000500 N
064 B000500 N
066 A000500 N
<PAGE> PAGE 28
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 N
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 12233
071 B000500 30521
071 C000500 221440
071 D000500 6
072 A000500 6
072 B000500 6764
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 557
072 G000500 78
<PAGE> PAGE 29
072 H000500 0
072 I000500 97
072 J000500 10
072 K000500 0
072 L000500 20
072 M000500 2
072 N000500 16
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 5
072 S000500 0
072 T000500 19
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 15
072 X000500 819
072 Y000500 0
072 Z000500 5946
072AA000500 0
072BB000500 322
072CC010500 153
072CC020500 0
072DD010500 5802
072DD020500 144
072EE000500 0
073 A010500 0.4700
073 A020500 0.2600
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 519
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 212573
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 4019
074 M000500 11
074 N000500 217122
074 O000500 0
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 181
<PAGE> PAGE 30
074 S000500 0
074 T000500 216941
074 U010500 21537
074 U020500 646
074 V010500 9.78
074 V020500 9.78
074 W000500 0.0000
074 X000500 6628
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 223778
076 000500 0.00
008 A000601 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B000601 A
008 C000601 801-563700
008 D010601 COLUMBUS
008 D020601 OH
008 D030601 43215
024 000600 N
028 A010600 4261
028 A020600 700
028 A030600 0
028 A040600 2320
028 B010600 3445
028 B020600 385
028 B030600 0
028 B040600 2290
028 C010600 2787
028 C020600 443
028 C030600 0
028 C040600 5518
028 D010600 3424
028 D020600 447
028 D030600 0
028 D040600 2966
028 E010600 3404
028 E020600 487
028 E030600 0
028 E040600 3642
028 F010600 3762
028 F020600 471
028 F030600 0
028 F040600 3766
028 G010600 21085
028 G020600 2933
028 G030600 0
028 G040600 20502
028 H000600 8694
029 000600 Y
030 A000600 13
030 B000600 4.50
<PAGE> PAGE 31
030 C000600 0.00
031 A000600 2
031 B000600 0
032 000600 11
033 000600 0
034 000600 Y
035 000600 4
036 A000600 Y
036 B000600 0
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 100
043 000600 69
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 250000
048 A020600 0.500
048 B010600 750000
048 B020600 0.475
048 C010600 1000000
048 C020600 0.450
048 D010600 4000000
048 D020600 0.425
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 5000000
048 K020600 0.400
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
<PAGE> PAGE 32
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 1000
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 13.3
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 4.5
062 M000600 32.3
062 N000600 12.1
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 37.8
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 7.2
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
<PAGE> PAGE 33
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 N
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 57539
071 B000600 59552
071 C000600 94307
071 D000600 61
072 A000600 6
072 B000600 3448
072 C000600 15
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 259
072 G000600 36
072 H000600 0
072 I000600 32
072 J000600 4
072 K000600 0
072 L000600 6
072 M000600 0
072 N000600 19
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 4
072 S000600 0
072 T000600 69
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 54
072 X000600 483
072 Y000600 4
072 Z000600 2984
<PAGE> PAGE 34
072AA000600 0
072BB000600 1698
072CC010600 347
072CC020600 0
072DD010600 1495
072DD020600 1490
072EE000600 233
073 A010600 0.5200
073 A020600 0.2900
073 B000600 0.0200
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 13830
074 C000600 0
074 D000600 90255
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 980
074 M000600 14
074 N000600 105079
074 O000600 0
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 136
074 S000600 0
074 T000600 104943
074 U010600 5482
074 U020600 5292
074 V010600 9.74
074 V020600 9.74
074 W000600 0.0000
074 X000600 2034
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 104123
076 000600 0.00
008 A000701 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B000701 A
008 C000701 801-563700
008 D010701 COLUMBUS
008 D020701 OH
008 D030701 43215
024 000700 N
<PAGE> PAGE 35
028 A010700 130
028 A020700 611
028 A030700 0
028 A040700 549
028 B010700 121
028 B020700 41
028 B030700 0
028 B040700 771
028 C010700 79
028 C020700 98
028 C030700 0
028 C040700 1260
028 D010700 161
028 D020700 93
028 D030700 0
028 D040700 722
028 E010700 1464
028 E020700 96
028 E030700 0
028 E040700 882
028 F010700 243
028 F020700 94
028 F030700 0
028 F040700 893
028 G010700 2198
028 G020700 1033
028 G030700 0
028 G040700 5077
028 H000700 0
029 000700 Y
030 A000700 7
030 B000700 4.50
030 C000700 0.00
031 A000700 1
031 B000700 0
032 000700 6
033 000700 0
034 000700 Y
035 000700 7
036 A000700 Y
036 B000700 0
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 0
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 100
043 000700 11
044 000700 0
<PAGE> PAGE 36
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 250000
048 A020700 0.500
048 B010700 750000
048 B020700 0.475
048 C010700 1000000
048 C020700 0.450
048 D010700 4000000
048 D020700 0.425
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 5000000
048 K020700 0.400
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 1000
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 5.2
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
<PAGE> PAGE 37
062 K000700 0.0
062 L000700 0.9
062 M000700 63.4
062 N000700 19.6
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 10.9
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 15.0
064 A000700 N
064 B000700 N
066 A000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 N
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 N
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
<PAGE> PAGE 38
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 18972
071 B000700 20865
071 C000700 31561
071 D000700 60
072 A000700 6
072 B000700 1120
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 85
072 G000700 12
072 H000700 0
072 I000700 10
072 J000700 2
072 K000700 0
072 L000700 5
072 M000700 0
072 N000700 15
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 3
072 S000700 0
072 T000700 11
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 20
072 X000700 163
072 Y000700 18
072 Z000700 975
072AA000700 0
072BB000700 755
072CC010700 535
072CC020700 0
072DD010700 867
072DD020700 108
072EE000700 531
073 A010700 0.3100
073 A020700 0.5600
073 B000700 0.1600
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 1723
074 C000700 0
074 D000700 31458
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
<PAGE> PAGE 39
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 388
074 M000700 0
074 N000700 33569
074 O000700 0
074 P000700 0
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 113
074 S000700 0
074 T000700 33456
074 U010700 2666
074 U020700 472421
074 V010700 10.66
074 V020700 10.66
074 W000700 0.0000
074 X000700 2034
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 34223
076 000700 0.00
008 A000801 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B000801 A
008 C000801 801-563700
008 D010801 COLUMBUS
008 D020801 OH
008 D030801 43215
024 000800 Y
025 A000801 BEAR STEARNS
025 B000801 13-4946705
025 C000801 D
025 D000801 35225
025 A000802 SALOMON SMITH BARNEY
025 B000802 13-5365580
025 C000802 D
025 D000802 136781
025 A000803 MERRILL LYNCH & CO., INC.
025 B000803 13-5674085
025 C000803 D
025 D000803 35814
025 A000804 GOLDMAN SACHS
025 B000804 13-5108880
025 C000804 D
025 D000804 27274
025 A000805 DELETE
025 D000805 0
025 D000806 0
<PAGE> PAGE 40
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 158834
028 A020800 5659
028 A030800 0
028 A040800 127775
028 B010800 237350
028 B020800 6064
028 B030800 0
028 B040800 150638
028 C010800 188991
028 C020800 6170
028 C030800 0
028 C040800 253945
028 D010800 156084
028 D020800 5663
028 D030800 0
028 D040800 200402
028 E010800 222782
028 E020800 6176
028 E030800 0
028 E040800 195028
028 F010800 225498
028 F020800 6047
028 F030800 0
028 F040800 292053
028 G010800 1189539
028 G020800 35779
028 G030800 0
028 G040800 1219841
028 H000800 0
029 000800 N
030 A000800 0
030 B000800 0.00
030 C000800 0.00
031 A000800 0
031 B000800 0
032 000800 0
033 000800 0
034 000800 N
035 000800 0
036 B000800 0
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 0
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 71
<PAGE> PAGE 41
044 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 1000000
048 A020800 0.400
048 B010800 1000000
048 B020800 0.380
048 C010800 3000000
048 C020800 0.360
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 5000000
048 K020800 0.340
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
055 A000800 N
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 1000
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 5.2
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.4
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 94.4
<PAGE> PAGE 42
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 32
063 B000800 0.0
064 A000800 N
064 B000800 N
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 N
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 N
<PAGE> PAGE 43
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 0
071 B000800 0
071 C000800 0
071 D000800 0
072 A000800 6
072 B000800 41571
072 C000800 181
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 2789
072 G000800 358
072 H000800 0
072 I000800 568
072 J000800 24
072 K000800 0
072 L000800 68
072 M000800 7
072 N000800 37
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 27
072 S000800 0
072 T000800 71
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 799
072 X000800 4748
072 Y000800 75
072 Z000800 37079
072AA000800 0
072BB000800 9
072CC010800 0
072CC020800 0
072DD010800 34587
072DD020800 2492
072EE000800 0
073 A010800 0.0300
073 A020800 0.0300
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 277
074 B000800 0
074 C000800 1373651
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
<PAGE> PAGE 44
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 61
074 M000800 149
074 N000800 1374138
074 O000800 0
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 1034
074 S000800 0
074 T000800 1373104
074 U010800 1222535
074 U020800 150598
074 V010800 1.00
074 V020800 1.00
074 W000800 0.9999
074 X000800 28607
074 Y000800 0
075 A000800 1422043
075 B000800 0
076 000800 0.00
008 A000901 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B000901 A
008 C000901 801-563700
008 D010901 COLUMBUS
008 D020901 OH
008 D030901 43215
008 A000902 FUND ASSET MANAGEMENT, L.P.
008 B000902 S
008 C000902 801-0000
008 D010902 PRINCETON
008 D020902 NJ
008 D030902 08543
008 D040902 9011
024 000900 Y
025 A000901 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000901 13-5655998
025 C000901 E
025 D000901 1320
025 A000902 MERRILL LYNCH & CO. INC.
025 B000902 13-5674085
025 C000902 E
025 D000902 479
025 A000903 JP MORGAN
025 B000903 13-3224016
025 C000903 E
<PAGE> PAGE 45
025 D000903 347
025 A000904 LEHMAN BROTHERS
025 B000904 13-2501865
025 C000904 E
025 D000904 172
025 A000905 BEAR STEARNS
025 B000905 13-4946705
025 C000905 E
025 D000905 94
025 A000906 CHARLES SCHWAB CORP.
025 B000906 94-1737782
025 C000906 E
025 D000906 570
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 12021
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 4681
028 B010900 17350
028 B020900 478
028 B030900 0
028 B040900 9365
028 C010900 17836
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 2488
028 D010900 15360
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 2887
028 E010900 13948
028 E020900 251
028 E030900 0
028 E040900 11071
028 F010900 16947
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 1834
028 G010900 93462
028 G020900 729
028 G030900 0
028 G040900 32326
028 H000900 0
029 000900 Y
030 A000900 9
030 B000900 5.75
030 C000900 0.00
031 A000900 1
031 B000900 0
032 000900 8
<PAGE> PAGE 46
033 000900 0
034 000900 Y
035 000900 9
036 A000900 Y
036 B000900 0
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 0
042 D000900 0
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 100
043 000900 89
044 000900 0
045 000900 Y
046 000900 Y
047 000900 Y
048 000900 0.130
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 Y
053 B000900 Y
053 C000900 N
055 A000900 N
055 B000900 N
056 000900 Y
<PAGE> PAGE 47
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 1000
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 N
066 D000900 N
066 E000900 Y
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 Y
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 N
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 N
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 N
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
<PAGE> PAGE 48
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 N
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 N
070 O020900 N
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 71438
071 B000900 10178
071 C000900 154344
071 D000900 50
072 A000900 6
072 B000900 52
072 C000900 887
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 100
072 G000900 38
072 H000900 0
072 I000900 8
072 J000900 42
072 K000900 0
072 L000900 20
072 M000900 0
072 N000900 7
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 8
072 S000900 0
072 T000900 89
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 184
072 X000900 496
072 Y000900 64
072 Z000900 507
072AA000900 872
<PAGE> PAGE 49
072BB000900 0
072CC010900 8245
072CC020900 0
072DD010900 305
072DD020900 187
072EE000900 0
073 A010900 0.0500
073 A020900 0.1500
073 B000900 0.0200
073 C000900 0.0000
074 A000900 1
074 B000900 10
074 C000900 0
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 190401
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 1305
074 K000900 0
074 L000900 149
074 M000900 64
074 N000900 191930
074 O000900 934
074 P000900 0
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 125
074 S000900 0
074 T000900 190871
074 U010900 11279
074 U020900 3797
074 V010900 12.65
074 V020900 12.68
074 W000900 0.0000
074 X000900 317
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 154654
076 000900 0.00
008 A001001 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B001001 A
008 C001001 801-563700
008 D011001 COLUMBUS
008 D021001 OH
008 D031001 43215
008 A001002 BRINSON PARTNERS, INC
008 B001002 S
<PAGE> PAGE 50
008 C001002 801-34910
008 D011002 CHICAGO
008 D021002 IL
008 D031002 60604
024 001000 N
028 A011000 1869
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 724
028 B011000 2419
028 B021000 195
028 B031000 0
028 B041000 646
028 C011000 2476
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 1763
028 D011000 3498
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 466
028 E011000 3654
028 E021000 104
028 E031000 0
028 E041000 5882
028 F011000 5066
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 6440
028 G011000 18982
028 G021000 299
028 G031000 0
028 G041000 15921
028 H001000 11949
029 001000 Y
030 A001000 4
030 B001000 5.75
030 C001000 0.00
031 A001000 1
031 B001000 0
032 001000 3
033 001000 0
034 001000 Y
035 001000 6
036 A001000 Y
036 B001000 0
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 0
042 D001000 0
042 E001000 0
<PAGE> PAGE 51
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 100
043 001000 35
044 001000 0
045 001000 Y
046 001000 Y
047 001000 Y
048 001000 0.000
048 A011000 100000
048 A021000 0.750
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 100000
048 K021000 0.700
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 Y
053 B001000 Y
053 C001000 N
055 A001000 Y
055 B001000 N
056 001000 Y
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061 001000 1000
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
<PAGE> PAGE 52
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
066 A001000 Y
066 B001000 N
066 C001000 N
066 D001000 N
066 E001000 N
066 F001000 N
066 G001000 Y
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 Y
070 I021000 N
070 J011000 N
070 J021000 N
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 N
<PAGE> PAGE 53
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 N
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 Y
070 R021000 N
071 A001000 20004
071 B001000 13671
071 C001000 27250
071 D001000 50
072 A001000 6
072 B001000 35
072 C001000 361
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 107
072 G001000 37
072 H001000 0
072 I001000 1
072 J001000 4
072 K001000 0
072 L001000 3
072 M001000 0
072 N001000 10
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 4
072 S001000 0
072 T001000 35
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 24
072 X001000 225
072 Y001000 60
072 Z001000 231
072AA001000 0
072BB001000 1121
072CC011000 1002
072CC021000 0
072DD011000 180
072DD021000 9
072EE001000 110
073 A011000 0.0700
073 A021000 0.0800
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
<PAGE> PAGE 54
074 A001000 64
074 B001000 841
074 C001000 0
074 D001000 0
074 E001000 0
074 F001000 28996
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 0
074 K001000 0
074 L001000 68
074 M001000 54
074 N001000 30023
074 O001000 0
074 P001000 0
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 57
074 S001000 0
074 T001000 29966
074 U011000 2799
074 U021000 184
074 V011000 10.04
074 V021000 10.07
074 W001000 0.0000
074 X001000 444
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 28708
076 001000 0.00
008 A001101 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B001101 A
008 C001101 801-563700
008 D011101 COLUMBUS
008 D021101 OH
008 D031101 43215
008 A001102 GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
008 B001102 S
008 C001102 801-16048
008 D011102 NEW YORK
008 D021102 NY
008 D031102 10004
024 001100 Y
025 A001101 CHARLES SCHWAB CORP.
025 B001101 94-1737782
025 C001101 E
025 D001101 187
025 D001102 0
<PAGE> PAGE 55
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 1399
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 2548
028 B011100 1930
028 B021100 572
028 B031100 0
028 B041100 2221
028 C011100 4520
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 1692
028 D011100 2713
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 1851
028 E011100 6204
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 5819
028 F011100 4507
028 F021100 8
028 F031100 0
028 F041100 1982
028 G011100 21273
028 G021100 580
028 G031100 0
028 G041100 16113
028 H001100 11316
029 001100 Y
030 A001100 44
030 B001100 5.75
030 C001100 0.00
031 A001100 6
031 B001100 0
032 001100 38
033 001100 0
034 001100 Y
035 001100 62
036 A001100 Y
036 B001100 0
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 0
042 D001100 0
<PAGE> PAGE 56
042 E001100 0
042 F001100 0
042 G001100 0
042 H001100 100
043 001100 56
044 001100 0
045 001100 Y
046 001100 Y
047 001100 Y
048 001100 0.000
048 A011100 150000
048 A021100 0.800
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 150000
048 K021100 0.700
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 Y
053 B001100 Y
053 C001100 N
055 A001100 Y
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 1000
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
<PAGE> PAGE 57
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 Y
066 D001100 N
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 Y
070 I021100 N
070 J011100 N
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 N
070 M011100 Y
<PAGE> PAGE 58
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 N
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 22074
071 B001100 20129
071 C001100 43387
071 D001100 45
072 A001100 6
072 B001100 36
072 C001100 129
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 180
072 G001100 37
072 H001100 0
072 I001100 5
072 J001100 4
072 K001100 0
072 L001100 2
072 M001100 0
072 N001100 9
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 4
072 S001100 0
072 T001100 56
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 37
072 X001100 334
072 Y001100 62
072 Z001100 -108
072AA001100 2371
072BB001100 0
072CC011100 4177
072CC021100 0
072DD011100 0
072DD021100 0
072EE001100 572
073 A011100 0.0000
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.2000
<PAGE> PAGE 59
073 C001100 0.0000
074 A001100 271
074 B001100 3775
074 C001100 0
074 D001100 0
074 E001100 0
074 F001100 46768
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 0
074 K001100 0
074 L001100 28
074 M001100 49
074 N001100 50891
074 O001100 0
074 P001100 0
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 99
074 S001100 0
074 T001100 50792
074 U011100 2460
074 U021100 815
074 V011100 15.51
074 V021100 15.54
074 W001100 0.0000
074 X001100 3022
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 45190
076 001100 0.00
008 A001201 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B001201 A
008 C001201 801-563700
008 D011201 COLUMBUS
008 D021201 OH
008 D031201 43215
008 A001202 INVESTMENT MANAGEMENT INC.
008 B001202 S
008 C001202 801-21011
008 D011202 NEW YORK
008 D021202 NY
008 D031202 10036
024 001200 Y
025 A001201 BEAR STEARNS COS., INC.
025 B001201 13-2625874
025 C001201 E
025 D001201 4
<PAGE> PAGE 60
025 A001202 GOLDMAN SACHS
025 B001202 13-5108880
025 C001202 E
025 D001202 40
025 A001203 MERRILL LYNCH & CO., INC.
025 B001203 13-5674085
025 C001203 E
025 D001203 41
025 A001204 PAINE WEBBER GROUP, INC.
025 B001204 13-2638166
025 C001204 E
025 D001204 4
025 D001205 0
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 216
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 43
028 B011200 313
028 B021200 189
028 B031200 0
028 B041200 123
028 C011200 725
028 C021200 0
028 C031200 0
028 C041200 212
028 D011200 336
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 153
028 E011200 333
028 E021200 48
028 E031200 0
028 E041200 319
028 F011200 554
028 F021200 0
028 F031200 0
028 F041200 125
028 G011200 2477
028 G021200 237
028 G031200 0
028 G041200 975
028 H001200 412
029 001200 Y
030 A001200 9
030 B001200 5.75
030 C001200 0.00
031 A001200 2
031 B001200 0
<PAGE> PAGE 61
032 001200 7
033 001200 0
034 001200 Y
035 001200 6
036 A001200 Y
036 B001200 0
042 A001200 0
042 B001200 0
042 C001200 0
042 D001200 0
042 E001200 0
042 F001200 0
042 G001200 0
042 H001200 100
043 001200 15
044 001200 0
045 001200 Y
046 001200 Y
047 001200 Y
048 001200 0.000
048 A011200 100000
048 A021200 0.750
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 100000
048 K021200 0.700
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
053 C001200 N
055 A001200 N
055 B001200 N
<PAGE> PAGE 62
056 001200 Y
057 001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 1000
062 A001200 Y
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 13.4
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 14.4
062 N001200 1.1
062 O001200 0.0
062 P001200 4.6
062 Q001200 11.5
062 R001200 55.0
063 A001200 0
063 B001200 10.3
064 A001200 N
064 B001200 N
066 A001200 Y
066 B001200 N
066 C001200 N
066 D001200 N
066 E001200 N
066 F001200 N
066 G001200 Y
067 001200 Y
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 Y
<PAGE> PAGE 63
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 Y
070 I021200 N
070 J011200 N
070 J021200 N
070 K011200 Y
070 K021200 N
070 L011200 Y
070 L021200 N
070 M011200 Y
070 M021200 N
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 N
070 O021200 N
070 P011200 N
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
071 A001200 10599
071 B001200 9435
071 C001200 8359
071 D001200 110
072 A001200 6
072 B001200 144
072 C001200 5
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 32
072 G001200 37
072 H001200 0
072 I001200 2
072 J001200 7
072 K001200 0
072 L001200 2
072 M001200 0
072 N001200 10
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 4
072 S001200 0
072 T001200 15
072 U001200 0
072 V001200 0
<PAGE> PAGE 64
072 W001200 7
072 X001200 116
072 Y001200 64
072 Z001200 96
072AA001200 66
072BB001200 0
072CC011200 141
072CC021200 0
072DD011200 43
072DD021200 51
072EE001200 144
073 A011200 0.1400
073 A021200 0.2200
073 B001200 0.2000
073 C001200 0.0000
074 A001200 1
074 B001200 1281
074 C001200 0
074 D001200 3483
074 E001200 0
074 F001200 5819
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 9
074 K001200 0
074 L001200 39
074 M001200 7
074 N001200 10639
074 O001200 1066
074 P001200 0
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 22
074 S001200 0
074 T001200 9551
074 U011200 354
074 U021200 496
074 V011200 11.22
074 V021200 11.21
074 W001200 0.0000
074 X001200 348
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 8602
076 001200 0.00
008 A001301 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B001301 A
008 C001301 801-563700
<PAGE> PAGE 65
008 D011301 COLUMBUS
008 D021301 OH
008 D031301 43215
008 A001302 MANAGEMENT & RESEARCH, INC.
008 B001302 S
008 C001302 801-01596
008 D011302 BOSTON
008 D021302 MA
008 D031302 02110
024 001300 N
028 A011300 867
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 1084
028 B011300 739
028 B021300 195
028 B031300 0
028 B041300 1543
028 C011300 2029
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 1775
028 D011300 1093
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 1627
028 E011300 7321
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 5257
028 F011300 2013
028 F021300 0
028 F031300 0
028 F041300 930
028 G011300 14062
028 G021300 195
028 G031300 0
028 G041300 12216
028 H001300 8877
029 001300 Y
030 A001300 14
030 B001300 5.75
030 C001300 0.00
031 A001300 2
031 B001300 0
032 001300 12
033 001300 0
034 001300 Y
035 001300 13
036 A001300 Y
036 B001300 0
<PAGE> PAGE 66
042 A001300 0
042 B001300 0
042 C001300 0
042 D001300 17
042 E001300 0
042 F001300 0
042 G001300 0
042 H001300 83
043 001300 29
044 001300 0
045 001300 Y
046 001300 Y
047 001300 Y
048 001300 0.000
048 A011300 100000
048 A021300 0.950
048 B011300 0
048 B021300 0.000
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 100000
048 K021300 0.800
049 001300 N
050 001300 N
051 001300 N
052 001300 N
053 A001300 Y
053 B001300 Y
053 C001300 N
055 A001300 Y
055 B001300 N
056 001300 Y
057 001300 N
058 A001300 N
059 001300 Y
060 A001300 Y
060 B001300 Y
<PAGE> PAGE 67
061 001300 1000
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
066 A001300 Y
066 B001300 N
066 C001300 Y
066 D001300 N
066 E001300 N
066 F001300 N
066 G001300 N
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 N
069 001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 Y
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 Y
070 I021300 N
070 J011300 N
070 J021300 N
070 K011300 Y
<PAGE> PAGE 68
070 K021300 N
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 N
070 N011300 Y
070 N021300 N
070 O011300 N
070 O021300 N
070 P011300 N
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
071 A001300 18923
071 B001300 16398
071 C001300 24040
071 D001300 68
072 A001300 6
072 B001300 0
072 C001300 137
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 116
072 G001300 37
072 H001300 0
072 I001300 1
072 J001300 5
072 K001300 0
072 L001300 2
072 M001300 0
072 N001300 10
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 4
072 S001300 0
072 T001300 29
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 46
072 X001300 250
072 Y001300 85
072 Z001300 -27
072AA001300 1919
072BB001300 0
072CC011300 1524
072CC021300 0
072DD011300 0
072DD021300 0
<PAGE> PAGE 69
072EE001300 195
073 A011300 0.0000
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.1000
073 C001300 0.0000
074 A001300 1
074 B001300 130
074 C001300 0
074 D001300 0
074 E001300 0
074 F001300 26933
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 0
074 J001300 0
074 K001300 0
074 L001300 18
074 M001300 9
074 N001300 27091
074 O001300 0
074 P001300 0
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 52
074 S001300 0
074 T001300 27039
074 U011300 1797
074 U021300 313
074 V011300 12.81
074 V021300 12.83
074 W001300 0.0000
074 X001300 714
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 24561
076 001300 0.00
008 A001401 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B001401 A
008 C001401 801-563700
008 D011401 COLUMBUS
008 D021401 OH
008 D031401 43215
008 A001402 LAZARD ASSET MANAGEMENT
008 B001402 S
008 C001402 801-6568
008 D011402 NEW YORK
008 D021402 NY
008 D031402 10112
024 001400 N
<PAGE> PAGE 70
028 A011400 531
028 A021400 0
028 A031400 0
028 A041400 537
028 B011400 475
028 B021400 137
028 B031400 0
028 B041400 1005
028 C011400 1399
028 C021400 0
028 C031400 0
028 C041400 327
028 D011400 1028
028 D021400 0
028 D031400 0
028 D041400 501
028 E011400 3868
028 E021400 0
028 E031400 0
028 E041400 3752
028 F011400 13235
028 F021400 0
028 F031400 0
028 F041400 12786
028 G011400 20536
028 G021400 137
028 G031400 0
028 G041400 18908
028 H001400 17771
029 001400 Y
030 A001400 3
030 B001400 5.75
030 C001400 0.00
031 A001400 1
031 B001400 0
032 001400 2
033 001400 0
034 001400 Y
035 001400 5
036 A001400 Y
036 B001400 0
042 A001400 0
042 B001400 0
042 C001400 0
042 D001400 0
042 E001400 0
042 F001400 0
042 G001400 0
042 H001400 100
043 001400 19
044 001400 0
<PAGE> PAGE 71
045 001400 Y
046 001400 Y
047 001400 Y
048 001400 0.000
048 A011400 200000
048 A021400 0.850
048 B011400 0
048 B021400 0.000
048 C011400 0
048 C021400 0.000
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
048 G021400 0.000
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 200000
048 K021400 0.800
049 001400 N
050 001400 N
051 001400 N
052 001400 N
053 A001400 Y
053 B001400 Y
053 C001400 N
055 A001400 Y
055 B001400 N
056 001400 Y
057 001400 N
058 A001400 N
059 001400 Y
060 A001400 Y
060 B001400 Y
061 001400 1000
062 A001400 N
062 B001400 0.0
062 C001400 0.0
062 D001400 0.0
062 E001400 0.0
062 F001400 0.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 0.0
<PAGE> PAGE 72
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
062 L001400 0.0
062 M001400 0.0
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
062 P001400 0.0
062 Q001400 0.0
062 R001400 0.0
066 A001400 Y
066 B001400 N
066 C001400 Y
066 D001400 N
066 E001400 N
066 F001400 N
066 G001400 N
067 001400 N
068 A001400 N
068 B001400 Y
069 001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 Y
070 B011400 Y
070 B021400 N
070 C011400 Y
070 C021400 N
070 D011400 Y
070 D021400 N
070 E011400 Y
070 E021400 N
070 F011400 Y
070 F021400 N
070 G011400 Y
070 G021400 N
070 H011400 Y
070 H021400 N
070 I011400 Y
070 I021400 N
070 J011400 N
070 J021400 N
070 K011400 Y
070 K021400 N
070 L011400 Y
070 L021400 Y
070 M011400 Y
070 M021400 Y
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 N
070 O021400 N
070 P011400 N
<PAGE> PAGE 73
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 Y
070 R021400 N
071 A001400 7060
071 B001400 5886
071 C001400 15066
071 D001400 39
072 A001400 6
072 B001400 26
072 C001400 0
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 66
072 G001400 38
072 H001400 0
072 I001400 1
072 J001400 11
072 K001400 0
072 L001400 2
072 M001400 0
072 N001400 10
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 4
072 S001400 0
072 T001400 19
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 12
072 X001400 163
072 Y001400 61
072 Z001400 -75
072AA001400 0
072BB001400 627
072CC011400 0
072CC021400 347
072DD011400 0
072DD021400 0
072EE001400 137
073 A011400 0.0000
073 A021400 0.0000
073 B001400 1.0000
073 C001400 0.0000
074 A001400 6
074 B001400 873
074 C001400 0
074 D001400 0
074 E001400 0
<PAGE> PAGE 74
074 F001400 15325
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 2
074 J001400 159
074 K001400 0
074 L001400 46
074 M001400 40
074 N001400 16451
074 O001400 0
074 P001400 0
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 30
074 S001400 0
074 T001400 16421
074 U011400 1297
074 U021400 107
074 V011400 11.69
074 V021400 11.71
074 W001400 0.0000
074 X001400 257
074 Y001400 0
075 A001400 0
075 B001400 15705
076 001400 0.00
008 A001501 UNION BOND & TRUST COMPANY
008 B001501 A
008 C001501 801-20608
008 D011501 LAKE OSWEGO
008 D021501 OR
008 D031501 97035
024 001500 N
028 A011500 31
028 A021500 35
028 A031500 0
028 A041500 5
028 B011500 1
028 B021500 36
028 B031500 0
028 B041500 12
028 C011500 4152
028 C021500 47
028 C031500 0
028 C041500 1692
028 D011500 956
028 D021500 46
028 D031500 0
028 D041500 120
<PAGE> PAGE 75
028 E011500 2026
028 E021500 52
028 E031500 0
028 E041500 591
028 F011500 4330
028 F021500 63
028 F031500 0
028 F041500 2313
028 G011500 11496
028 G021500 279
028 G031500 0
028 G041500 4733
028 H001500 0
029 001500 N
030 A001500 0
030 B001500 0.00
030 C001500 0.00
034 001500 N
035 001500 0
036 B001500 0
042 A001500 0
042 B001500 0
042 C001500 0
042 D001500 0
042 E001500 0
042 F001500 0
042 G001500 0
042 H001500 0
043 001500 7
044 001500 0
045 001500 Y
046 001500 N
047 001500 Y
048 001500 0.350
048 A011500 0
048 A021500 0.000
048 B011500 0
048 B021500 0.000
048 C011500 0
048 C021500 0.000
048 D011500 0
048 D021500 0.000
048 E011500 0
048 E021500 0.000
048 F011500 0
048 F021500 0.000
048 G011500 0
048 G021500 0.000
048 H011500 0
048 H021500 0.000
048 I011500 0
<PAGE> PAGE 76
048 I021500 0.000
048 J011500 0
048 J021500 0.000
048 K011500 0
048 K021500 0.000
049 001500 N
050 001500 N
051 001500 N
052 001500 N
053 A001500 Y
053 B001500 Y
053 C001500 N
055 A001500 N
055 B001500 N
056 001500 Y
057 001500 N
058 A001500 N
059 001500 Y
060 A001500 Y
060 B001500 Y
061 001500 1000
062 A001500 Y
062 B001500 0.0
062 C001500 0.0
062 D001500 4.9
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 3.3
062 M001500 0.0
062 N001500 73.8
062 O001500 0.0
062 P001500 15.5
062 Q001500 0.0
062 R001500 0.0
063 A001500 0
063 B001500 17.9
064 A001500 N
064 B001500 N
066 A001500 N
067 001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069 001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 Y
070 B011500 N
<PAGE> PAGE 77
070 B021500 N
070 C011500 N
070 C021500 N
070 D011500 N
070 D021500 N
070 E011500 N
070 E021500 N
070 F011500 N
070 F021500 N
070 G011500 N
070 G021500 N
070 H011500 N
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 N
070 J021500 N
070 K011500 Y
070 K021500 N
070 L011500 Y
070 L021500 N
070 M011500 N
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 N
070 O011500 N
070 O021500 N
070 P011500 N
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 N
070 R021500 N
071 A001500 10529
071 B001500 4386
071 C001500 9370
071 D001500 27
072 A001500 6
072 B001500 320
072 C001500 0
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 18
072 G001500 24
072 H001500 0
072 I001500 1
072 J001500 0
072 K001500 0
072 L001500 8
072 M001500 0
072 N001500 9
<PAGE> PAGE 78
072 O001500 0
072 P001500 0
072 Q001500 0
072 R001500 14
072 S001500 0
072 T001500 7
072 U001500 0
072 V001500 0
072 W001500 8
072 X001500 89
072 Y001500 49
072 Z001500 281
072AA001500 0
072BB001500 8
072CC011500 8
072CC021500 0
072DD011500 144
072DD021500 137
072EE001500 0
073 A011500 0.2700
073 A021500 0.5100
073 B001500 0.0000
073 C001500 0.0000
074 A001500 1
074 B001500 735
074 C001500 878
074 D001500 13344
074 E001500 0
074 F001500 0
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 0
074 J001500 0
074 K001500 0
074 L001500 117
074 M001500 0
074 N001500 15075
074 O001500 0
074 P001500 0
074 Q001500 0
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 23
074 S001500 0
074 T001500 15052
074 U011500 734
074 U021500 771
074 V011500 10.00
074 V021500 10.00
074 W001500 0.0000
<PAGE> PAGE 79
074 X001500 16
074 Y001500 0
075 A001500 0
075 B001500 10602
076 001500 0.00
008 A001601 UNION BOND & TRUST COMPANY
008 B001601 A
008 C001601 801-000000
008 D011601 LAKE OSWEGO
008 D021601 OR
008 D031601 97035
024 001600 N
028 A011600 0
028 A021600 0
028 A031600 0
028 A041600 0
028 B011600 0
028 B021600 0
028 B031600 0
028 B041600 0
028 C011600 13332
028 C021600 115
028 C031600 0
028 C041600 1585
028 D011600 794
028 D021600 55
028 D031600 0
028 D041600 863
028 E011600 17
028 E021600 0
028 E031600 0
028 E041600 0
028 F011600 592
028 F021600 58
028 F031600 0
028 F041600 1286
028 G011600 14735
028 G021600 228
028 G031600 0
028 G041600 3734
028 H001600 0
029 001600 Y
030 A001600 1
030 B001600 4.50
030 C001600 0.00
031 A001600 0
031 B001600 0
032 001600 1
033 001600 0
034 001600 N
035 001600 0
<PAGE> PAGE 80
036 B001600 0
042 A001600 0
042 B001600 0
042 C001600 0
042 D001600 0
042 E001600 0
042 F001600 0
042 G001600 0
042 H001600 0
043 001600 0
044 001600 0
045 001600 Y
046 001600 N
047 001600 Y
048 001600 0.000
048 A011600 10000
048 A021600 0.035
048 B011600 0
048 B021600 0.000
048 C011600 0
048 C021600 0.000
048 D011600 0
048 D021600 0.000
048 E011600 0
048 E021600 0.000
048 F011600 0
048 F021600 0.000
048 G011600 0
048 G021600 0.000
048 H011600 0
048 H021600 0.000
048 I011600 0
048 I021600 0.000
048 J011600 0
048 J021600 0.000
048 K011600 0
048 K021600 0.000
049 001600 N
050 001600 N
051 001600 N
052 001600 N
053 A001600 Y
053 B001600 Y
055 A001600 N
055 B001600 N
056 001600 Y
057 001600 N
058 A001600 N
059 001600 Y
060 A001600 Y
060 B001600 Y
<PAGE> PAGE 81
061 001600 1000
062 A001600 Y
062 B001600 0.0
062 C001600 0.0
062 D001600 6.5
062 E001600 0.0
062 F001600 0.0
062 G001600 0.0
062 H001600 0.0
062 I001600 0.0
062 J001600 0.0
062 K001600 0.0
062 L001600 2.7
062 M001600 0.0
062 N001600 86.2
062 O001600 0.0
062 P001600 4.6
062 Q001600 0.0
062 R001600 0.0
063 A001600 0
063 B001600 6.4
066 A001600 N
067 001600 N
068 A001600 N
068 B001600 N
069 001600 N
070 A011600 Y
070 A021600 N
070 B011600 N
070 B021600 N
070 C011600 N
070 C021600 N
070 D011600 N
070 D021600 N
070 E011600 Y
070 E021600 N
070 F011600 Y
070 F021600 N
070 G011600 Y
070 G021600 N
070 H011600 Y
070 H021600 N
070 I011600 N
070 I021600 N
070 J011600 Y
070 J021600 N
070 K011600 Y
070 K021600 N
070 L011600 Y
070 L021600 N
070 M011600 N
<PAGE> PAGE 82
070 M021600 N
070 N011600 Y
070 N021600 N
070 O011600 N
070 O021600 N
070 P011600 N
070 P021600 N
070 Q011600 N
070 Q021600 N
070 R011600 N
070 R021600 N
071 A001600 27250
071 B001600 17221
071 C001600 7509
071 D001600 2
072 A001600 4
072 B001600 247
072 C001600 0
072 D001600 0
072 E001600 0
072 F001600 13
072 G001600 25
072 H001600 0
072 I001600 1
072 J001600 1
072 K001600 0
072 L001600 6
072 M001600 0
072 N001600 9
072 O001600 0
072 P001600 0
072 Q001600 0
072 R001600 7
072 S001600 0
072 T001600 0
072 U001600 0
072 V001600 0
072 W001600 5
072 X001600 67
072 Y001600 40
072 Z001600 220
072AA001600 0
072BB001600 8
072CC011600 0
072CC021600 70
072DD011600 219
072DD021600 1
072EE001600 0
073 A011600 0.2000
073 A021600 0.3700
073 B001600 0.0000
<PAGE> PAGE 83
073 C001600 0.0000
074 A001600 37
074 B001600 712
074 C001600 299
074 D001600 10014
074 E001600 0
074 F001600 0
074 G001600 0
074 H001600 0
074 I001600 0
074 J001600 0
074 K001600 0
074 L001600 96
074 M001600 20
074 N001600 11178
074 O001600 0
074 P001600 0
074 Q001600 0
074 R011600 0
074 R021600 0
074 R031600 0
074 R041600 26
074 S001600 0
074 T001600 11152
074 U011600 1109
074 U021600 13
074 V011600 9.94
074 V021600 9.93
074 W001600 0.0000
074 X001600 23
074 Y001600 0
075 A001600 0
075 B001600 11268
076 001600 0.00
008 A001701 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B001701 A
008 C001701 801-563700
008 D011701 COLUMBUS
008 D021701 OH
008 D031701 43215
024 001700 N
028 A011700 0
028 A021700 0
028 A031700 0
028 A041700 0
028 B011700 0
028 B021700 0
028 B031700 0
028 B041700 0
028 C011700 100000
028 C021700 435
<PAGE> PAGE 84
028 C031700 0
028 C041700 0
028 D011700 713
028 D021700 766
028 D031700 0
028 D041700 0
028 E011700 1417
028 E021700 827
028 E031700 0
028 E041700 14
028 F011700 413
028 F021700 819
028 F031700 0
028 F041700 14
028 G011700 102543
028 G021700 2847
028 G031700 0
028 G041700 28
028 H001700 0
029 001700 Y
030 A001700 0
030 B001700 4.50
030 C001700 0.00
031 A001700 0
031 B001700 0
032 001700 0
033 001700 0
034 001700 Y
035 001700 0
036 A001700 Y
036 B001700 0
042 A001700 0
042 B001700 0
042 C001700 0
042 D001700 100
042 E001700 0
042 F001700 0
042 G001700 0
042 H001700 0
043 001700 1
044 001700 0
045 001700 Y
046 001700 N
047 001700 Y
048 001700 0.000
048 A011700 250000
048 A021700 0.055
048 B011700 750000
048 B021700 0.525
048 C011700 1000000
048 C021700 0.050
<PAGE> PAGE 85
048 D011700 3000000
048 D021700 0.475
048 E011700 0
048 E021700 0.000
048 F011700 0
048 F021700 0.000
048 G011700 0
048 G021700 0.000
048 H011700 0
048 H021700 0.000
048 I011700 0
048 I021700 0.000
048 J011700 0
048 J021700 0.000
048 K011700 5000000
048 K021700 0.045
049 001700 N
050 001700 N
051 001700 N
052 001700 N
053 A001700 Y
053 B001700 Y
055 A001700 Y
055 B001700 N
056 001700 Y
057 001700 N
058 A001700 N
059 001700 Y
060 A001700 Y
060 B001700 Y
061 001700 1000
062 A001700 Y
062 B001700 0.0
062 C001700 0.0
062 D001700 0.0
062 E001700 0.0
062 F001700 0.0
062 G001700 0.0
062 H001700 0.0
062 I001700 0.0
062 J001700 0.0
062 K001700 0.0
062 L001700 0.0
062 M001700 0.0
062 N001700 0.0
062 O001700 0.0
062 P001700 61.1
062 Q001700 38.9
062 R001700 0.0
063 A001700 0
063 B001700 4.6
<PAGE> PAGE 86
066 A001700 N
067 001700 N
068 A001700 N
068 B001700 N
069 001700 N
070 A011700 Y
070 A021700 N
070 B011700 N
070 B021700 N
070 C011700 N
070 C021700 N
070 D011700 N
070 D021700 N
070 E011700 Y
070 E021700 N
070 F011700 Y
070 F021700 N
070 G011700 Y
070 G021700 N
070 H011700 Y
070 H021700 N
070 I011700 N
070 I021700 N
070 J011700 Y
070 J021700 N
070 K011700 Y
070 K021700 N
070 L011700 Y
070 L021700 N
070 M011700 N
070 M021700 N
070 N011700 Y
070 N021700 N
070 O011700 N
070 O021700 N
070 P011700 N
070 P021700 N
070 Q011700 N
070 Q021700 N
070 R011700 Y
070 R021700 N
071 A001700 144273
071 B001700 35321
071 C001700 79227
071 D001700 45
072 A001700 4
072 B001700 3056
072 C001700 0
072 D001700 0
072 E001700 0
072 F001700 169
<PAGE> PAGE 87
072 G001700 26
072 H001700 0
072 I001700 5
072 J001700 1
072 K001700 0
072 L001700 8
072 M001700 0
072 N001700 11
072 O001700 0
072 P001700 0
072 Q001700 0
072 R001700 7
072 S001700 0
072 T001700 1
072 U001700 0
072 V001700 0
072 W001700 11
072 X001700 239
072 Y001700 21
072 Z001700 2838
072AA001700 678
072BB001700 0
072CC011700 0
072CC021700 5306
072DD011700 2808
072DD021700 30
072EE001700 0
073 A011700 0.3800
073 A021700 0.6500
073 B001700 0.0000
073 C001700 0.0000
074 A001700 0
074 B001700 0
074 C001700 0
074 D001700 100719
074 E001700 0
074 F001700 0
074 G001700 0
074 H001700 0
074 I001700 0
074 J001700 0
074 K001700 0
074 L001700 2519
074 M001700 37
074 N001700 103275
074 O001700 0
074 P001700 0
074 Q001700 0
074 R011700 0
074 R021700 0
074 R031700 0
<PAGE> PAGE 88
074 R041700 2511
074 S001700 0
074 T001700 100764
074 U011700 10473
074 U021700 266
074 V011700 9.38
074 V021700 9.33
074 W001700 0.0000
074 X001700 29
074 Y001700 0
075 A001700 0
075 B001700 91637
076 001700 0.00
008 A001801 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B001801 A
008 C001801 801-563700
008 D011801 COLUMBUS
008 D021801 OH
008 D031801 43215
008 A001802 VILLANOVA VALUE INVESTORS, NORTHPOINT CAPITAL
008 B001802 S
008 C001802 801-000000
008 D011802 MT. VERNON
008 D021802 MI
008 D031802 48316
024 001800 N
028 A011800 0
028 A021800 0
028 A031800 0
028 A041800 0
028 B011800 0
028 B021800 0
028 B031800 0
028 B041800 0
028 C011800 0
028 C021800 0
028 C031800 0
028 C041800 0
028 D011800 755
028 D021800 0
028 D031800 0
028 D041800 0
028 E011800 494
028 E021800 3
028 E031800 0
028 E041800 0
028 F011800 710
028 F021800 0
028 F031800 0
028 F041800 74
028 G011800 1959
<PAGE> PAGE 89
028 G021800 3
028 G031800 0
028 G041800 74
028 H001800 0
029 001800 Y
030 A001800 4
030 B001800 5.75
030 C001800 0.00
031 A001800 1
031 B001800 0
032 001800 3
033 001800 0
034 001800 Y
035 001800 3
036 A001800 Y
036 B001800 0
042 A001800 0
042 B001800 0
042 C001800 0
042 D001800 81
042 E001800 0
042 F001800 0
042 G001800 0
042 H001800 19
043 001800 2
044 001800 0
045 001800 Y
046 001800 N
047 001800 Y
048 001800 0.000
048 A011800 250000
048 A021800 0.070
048 B011800 750000
048 B021800 0.675
048 C011800 1000000
048 C021800 0.650
048 D011800 3000000
048 D021800 0.625
048 E011800 0
048 E021800 0.000
048 F011800 0
048 F021800 0.000
048 G011800 0
048 G021800 0.000
048 H011800 0
048 H021800 0.000
048 I011800 0
048 I021800 0.000
048 J011800 0
048 J021800 0.000
048 K011800 5000000
<PAGE> PAGE 90
048 K021800 0.060
049 001800 N
050 001800 N
051 001800 N
052 001800 N
053 A001800 Y
053 B001800 Y
055 A001800 N
055 B001800 N
056 001800 Y
057 001800 N
058 A001800 N
059 001800 Y
060 A001800 Y
060 B001800 Y
061 001800 1000
062 A001800 N
062 B001800 0.0
062 C001800 0.0
062 D001800 0.0
062 E001800 0.0
062 F001800 0.0
062 G001800 0.0
062 H001800 0.0
062 I001800 0.0
062 J001800 0.0
062 K001800 0.0
062 L001800 0.0
062 M001800 0.0
062 N001800 0.0
062 O001800 0.0
062 P001800 0.0
062 Q001800 0.0
062 R001800 0.0
066 A001800 Y
066 B001800 N
066 C001800 Y
066 D001800 N
066 E001800 N
066 F001800 N
066 G001800 N
067 001800 N
068 A001800 N
068 B001800 N
069 001800 N
070 A011800 Y
070 A021800 N
070 B011800 N
070 B021800 N
070 C011800 N
070 C021800 N
<PAGE> PAGE 91
070 D011800 Y
070 D021800 N
070 E011800 Y
070 E021800 N
070 F011800 Y
070 F021800 N
070 G011800 Y
070 G021800 N
070 H011800 Y
070 H021800 N
070 I011800 N
070 I021800 N
070 J011800 Y
070 J021800 N
070 K011800 Y
070 K021800 N
070 L011800 Y
070 L021800 N
070 M011800 N
070 M021800 N
070 N011800 Y
070 N021800 N
070 O011800 N
070 O021800 N
070 P011800 N
070 P021800 N
070 Q011800 N
070 Q021800 N
070 R011800 N
070 R021800 N
071 A001800 2607
071 B001800 806
071 C001800 1195
071 D001800 60
072 A001800 4
072 B001800 6
072 C001800 5
072 D001800 0
072 E001800 0
072 F001800 4
072 G001800 25
072 H001800 0
072 I001800 0
072 J001800 1
072 K001800 0
072 L001800 8
072 M001800 0
072 N001800 10
072 O001800 0
072 P001800 0
072 Q001800 0
<PAGE> PAGE 92
072 R001800 7
072 S001800 0
072 T001800 2
072 U001800 0
072 V001800 0
072 W001800 6
072 X001800 63
072 Y001800 56
072 Z001800 4
072AA001800 97
072BB001800 0
072CC011800 139
072CC021800 0
072DD011800 2
072DD021800 1
072EE001800 0
073 A011800 0.0300
073 A021800 0.0200
073 B001800 0.0000
073 C001800 0.0000
074 A001800 1
074 B001800 118
074 C001800 0
074 D001800 0
074 E001800 0
074 F001800 1986
074 G001800 0
074 H001800 0
074 I001800 0
074 J001800 25
074 K001800 0
074 L001800 14
074 M001800 16
074 N001800 2160
074 O001800 6
074 P001800 0
074 Q001800 0
074 R011800 0
074 R021800 0
074 R031800 0
074 R041800 29
074 S001800 0
074 T001800 2125
074 U011800 72
074 U021800 106
074 V011800 11.92
074 V021800 11.91
074 W001800 0.0000
074 X001800 101
074 Y001800 0
075 A001800 0
<PAGE> PAGE 93
075 B001800 1462
076 001800 0.00
008 A001901 FUND ASSET MANAGEMENT, L.P.
008 B001901 A
008 C001901 801-000000
008 D011901 PRINCETON
008 D021901 NJ
008 D031901 08543
008 D041901 9011
024 001900 N
028 A011900 0
028 A021900 0
028 A031900 0
028 A041900 0
028 B011900 0
028 B021900 0
028 B031900 0
028 B041900 0
028 C011900 0
028 C021900 0
028 C031900 0
028 C041900 0
028 D011900 0
028 D021900 0
028 D031900 0
028 D041900 0
028 E011900 26
028 E021900 0
028 E031900 0
028 E041900 0
028 F011900 0
028 F021900 0
028 F031900 0
028 F041900 0
028 G011900 26
028 G021900 0
028 G031900 0
028 G041900 0
028 H001900 0
029 001900 N
030 A001900 0
030 B001900 0.00
030 C001900 0.00
034 001900 N
035 001900 0
036 B001900 0
042 A001900 0
042 B001900 0
042 C001900 0
042 D001900 0
042 E001900 0
<PAGE> PAGE 94
042 F001900 0
042 G001900 0
042 H001900 0
043 001900 9
044 001900 0
045 001900 Y
048 001900 0.000
048 A011900 0
048 A021900 0.000
048 B011900 0
048 B021900 0.000
048 C011900 0
048 C021900 0.000
048 D011900 0
048 D021900 0.000
048 E011900 0
048 E021900 0.000
048 F011900 0
048 F021900 0.000
048 G011900 0
048 G021900 0.000
048 H011900 0
048 H021900 0.000
048 I011900 0
048 I021900 0.000
048 J011900 0
048 J021900 0.000
048 K011900 0
048 K021900 0.000
055 A001900 N
055 B001900 N
056 001900 Y
057 001900 N
058 A001900 N
059 001900 Y
060 A001900 Y
060 B001900 Y
061 001900 1000
062 A001900 N
062 B001900 0.0
062 C001900 0.0
062 D001900 0.0
062 E001900 0.0
062 F001900 0.0
062 G001900 0.0
062 H001900 0.0
062 I001900 0.0
062 J001900 0.0
062 K001900 0.0
062 L001900 0.0
062 M001900 0.0
<PAGE> PAGE 95
062 N001900 0.0
062 O001900 0.0
062 P001900 0.0
062 Q001900 0.0
062 R001900 0.0
066 A001900 Y
066 B001900 N
066 C001900 Y
066 D001900 N
066 E001900 N
066 F001900 N
066 G001900 N
067 001900 N
068 A001900 N
068 B001900 N
069 001900 Y
070 A011900 Y
070 A021900 N
070 B011900 N
070 B021900 N
070 C011900 N
070 C021900 N
070 D011900 Y
070 D021900 N
070 E011900 Y
070 E021900 N
070 F011900 Y
070 F021900 N
070 G011900 Y
070 G021900 N
070 H011900 N
070 H021900 N
070 I011900 N
070 I021900 N
070 J011900 Y
070 J021900 N
070 K011900 Y
070 K021900 N
070 L011900 N
070 L021900 N
070 M011900 N
070 M021900 N
070 N011900 Y
070 N021900 N
070 O011900 N
070 O021900 N
070 P011900 N
070 P021900 N
070 Q011900 N
070 Q021900 N
070 R011900 Y
<PAGE> PAGE 96
070 R021900 N
071 A001900 46
071 B001900 25
071 C001900 20
071 D001900 51
072 A001900 4
072 B001900 0
072 C001900 0
072 D001900 0
072 E001900 0
072 F001900 0
072 G001900 25
072 H001900 0
072 I001900 0
072 J001900 0
072 K001900 0
072 L001900 5
072 M001900 0
072 N001900 12
072 O001900 0
072 P001900 0
072 Q001900 0
072 R001900 7
072 S001900 0
072 T001900 0
072 U001900 0
072 V001900 0
072 W001900 2
072 X001900 51
072 Y001900 51
072 Z001900 0
072AA001900 1
072BB001900 0
072CC011900 0
072CC021900 0
072DD011900 0
072DD021900 0
072EE001900 0
073 A011900 0.0000
073 A021900 0.0000
073 B001900 0.0000
073 C001900 0.0000
074 A001900 0
074 B001900 0
074 C001900 0
074 D001900 0
074 E001900 0
074 F001900 22
074 G001900 0
074 H001900 0
074 I001900 0
<PAGE> PAGE 97
074 J001900 0
074 K001900 0
074 L001900 0
074 M001900 26
074 N001900 48
074 O001900 0
074 P001900 0
074 Q001900 0
074 R011900 0
074 R021900 0
074 R031900 0
074 R041900 21
074 S001900 0
074 T001900 27
074 U011900 1550
074 U021900 1000
074 V011900 10.50
074 V021900 10.48
074 W001900 0.0000
074 X001900 8
074 Y001900 0
075 A001900 0
075 B001900 23
076 001900 0.00
008 A002001 FUND ASSET MANAGEMENT, L.P.
008 B002001 A
008 C002001 801-000000
008 D012001 PRINCETON
008 D022001 NJ
008 D032001 08543
008 D042001 9011
024 002000 N
028 A012000 0
028 A022000 0
028 A032000 0
028 A042000 0
028 B012000 0
028 B022000 0
028 B032000 0
028 B042000 0
028 C012000 0
028 C022000 0
028 C032000 0
028 C042000 0
028 D012000 0
028 D022000 0
028 D032000 0
028 D042000 0
028 E012000 5000
028 E022000 12
028 E032000 0
<PAGE> PAGE 98
028 E042000 0
028 F012000 0
028 F022000 0
028 F032000 0
028 F042000 0
028 G012000 5000
028 G022000 12
028 G032000 0
028 G042000 0
028 H002000 0
029 002000 N
030 A002000 0
030 B002000 0.00
030 C002000 0.00
034 002000 N
035 002000 0
036 B002000 0
042 A002000 0
042 B002000 0
042 C002000 0
042 D002000 0
042 E002000 0
042 F002000 0
042 G002000 0
042 H002000 0
043 002000 2
044 002000 0
055 A002000 N
055 B002000 N
056 002000 Y
057 002000 N
058 A002000 N
059 002000 Y
060 A002000 Y
060 B002000 Y
061 002000 1000
062 A002000 N
062 B002000 0.0
062 C002000 0.0
062 D002000 0.0
062 E002000 0.0
062 F002000 0.0
062 G002000 0.0
062 H002000 0.0
062 I002000 0.0
062 J002000 0.0
062 K002000 0.0
062 L002000 0.0
062 M002000 0.0
062 N002000 0.0
062 O002000 0.0
<PAGE> PAGE 99
062 P002000 0.0
062 Q002000 0.0
062 R002000 0.0
066 A002000 Y
066 B002000 N
066 C002000 Y
066 D002000 N
066 E002000 N
066 F002000 N
066 G002000 N
067 002000 N
068 A002000 N
068 B002000 N
069 002000 Y
070 A012000 Y
070 A022000 N
070 B012000 N
070 B022000 N
070 C012000 N
070 C022000 N
070 D012000 Y
070 D022000 N
070 E012000 Y
070 E022000 N
070 F012000 Y
070 F022000 N
070 G012000 Y
070 G022000 N
070 H012000 N
070 H022000 N
070 I012000 N
070 I022000 N
070 J012000 Y
070 J022000 N
070 K012000 Y
070 K022000 N
070 L012000 N
070 L022000 N
070 M012000 N
070 M022000 N
070 N012000 Y
070 N022000 N
070 O012000 N
070 O022000 N
070 P012000 N
070 P022000 N
070 Q012000 N
070 Q022000 N
070 R012000 Y
070 R022000 N
071 A002000 5241
<PAGE> PAGE 100
071 B002000 5491
071 C002000 5267
071 D002000 0
072 A002000 4
072 B002000 26
072 C002000 0
072 D002000 0
072 E002000 0
072 F002000 0
072 G002000 25
072 H002000 0
072 I002000 0
072 J002000 0
072 K002000 0
072 L002000 5
072 M002000 0
072 N002000 18
072 O002000 0
072 P002000 0
072 Q002000 0
072 R002000 7
072 S002000 0
072 T002000 2
072 U002000 0
072 V002000 0
072 W002000 3
072 X002000 60
072 Y002000 50
072 Z002000 16
072AA002000 192
072BB002000 0
072CC012000 288
072CC022000 0
072DD012000 7
072DD022000 5
072EE002000 0
073 A012000 0.0300
073 A022000 0.0200
073 B002000 0.0000
073 C002000 0.0000
074 A002000 0
074 B002000 0
074 C002000 0
074 D002000 0
074 E002000 0
074 F002000 5491
074 G002000 0
074 H002000 0
074 I002000 0
074 J002000 0
074 K002000 0
<PAGE> PAGE 101
074 L002000 0
074 M002000 28
074 N002000 5519
074 O002000 0
074 P002000 0
074 Q002000 0
074 R012000 0
074 R022000 0
074 R032000 0
074 R042000 23
074 S002000 0
074 T002000 5496
074 U012000 251
074 U022000 250
074 V012000 10.97
074 V022000 10.96
074 W002000 0.0000
074 X002000 11
074 Y002000 0
075 A002000 0
075 B002000 5217
076 002000 0.00
008 A002101 FUND ASSET MANAGEMENT, L.P.
008 B002101 A
008 C002101 801-000000
008 D012101 PRINCETON
008 D022101 NJ
008 D032101 08543
008 D042101 9011
024 002100 N
028 A012100 0
028 A022100 0
028 A032100 0
028 A042100 0
028 B012100 0
028 B022100 0
028 B032100 0
028 B042100 0
028 C012100 0
028 C022100 0
028 C032100 0
028 C042100 0
028 D012100 0
028 D022100 0
028 D032100 0
028 D042100 0
028 E012100 189
028 E022100 0
028 E032100 0
028 E042100 2
028 F012100 0
<PAGE> PAGE 102
028 F022100 0
028 F032100 0
028 F042100 0
028 G012100 189
028 G022100 0
028 G032100 0
028 G042100 2
028 H002100 0
029 002100 Y
030 A002100 0
030 B002100 5.75
030 C002100 0.00
031 A002100 0
031 B002100 0
032 002100 0
033 002100 0
034 002100 Y
035 002100 1
036 A002100 Y
036 B002100 0
042 A002100 0
042 B002100 0
042 C002100 0
042 D002100 0
042 E002100 0
042 F002100 0
042 G002100 0
042 H002100 0
043 002100 0
044 002100 0
055 A002100 N
055 B002100 N
056 002100 Y
057 002100 N
058 A002100 N
059 002100 Y
060 A002100 Y
060 B002100 Y
061 002100 1000
062 A002100 N
062 B002100 0.0
062 C002100 0.0
062 D002100 0.0
062 E002100 0.0
062 F002100 0.0
062 G002100 0.0
062 H002100 0.0
062 I002100 0.0
062 J002100 0.0
062 K002100 0.0
062 L002100 0.0
<PAGE> PAGE 103
062 M002100 0.0
062 N002100 0.0
062 O002100 0.0
062 P002100 0.0
062 Q002100 0.0
062 R002100 0.0
066 A002100 Y
066 B002100 N
066 C002100 Y
066 D002100 N
066 E002100 N
066 F002100 N
066 G002100 N
067 002100 N
068 A002100 N
068 B002100 Y
069 002100 Y
070 A012100 Y
070 A022100 N
070 B012100 N
070 B022100 N
070 C012100 N
070 C022100 N
070 D012100 Y
070 D022100 N
070 E012100 Y
070 E022100 N
070 F012100 Y
070 F022100 N
070 G012100 Y
070 G022100 N
070 H012100 Y
070 H022100 N
070 I012100 N
070 I022100 N
070 J012100 N
070 J022100 N
070 K012100 Y
070 K022100 N
070 L012100 Y
070 L022100 N
070 M012100 N
070 M022100 N
070 N012100 Y
070 N022100 N
070 O012100 N
070 O022100 N
070 P012100 N
070 P022100 N
070 Q012100 N
070 Q022100 N
<PAGE> PAGE 104
070 R012100 Y
070 R022100 N
071 A002100 204
071 B002100 23
071 C002100 67
071 D002100 0
072 A002100 4
072 B002100 0
072 C002100 0
072 D002100 0
072 E002100 0
072 F002100 0
072 G002100 25
072 H002100 0
072 I002100 0
072 J002100 0
072 K002100 0
072 L002100 5
072 M002100 0
072 N002100 12
072 O002100 0
072 P002100 0
072 Q002100 0
072 R002100 7
072 S002100 0
072 T002100 0
072 U002100 0
072 V002100 0
072 W002100 2
072 X002100 51
072 Y002100 51
072 Z002100 0
072AA002100 0
072BB002100 0
072CC012100 0
072CC022100 7
072DD012100 0
072DD022100 0
072EE002100 0
073 A012100 0.0000
073 A022100 0.0000
073 B002100 0.0000
073 C002100 0.0000
074 A002100 0
074 B002100 0
074 C002100 0
074 D002100 0
074 E002100 0
074 F002100 174
074 G002100 0
074 H002100 0
<PAGE> PAGE 105
074 I002100 0
074 J002100 0
074 K002100 0
074 L002100 0
074 M002100 27
074 N002100 201
074 O002100 0
074 P002100 0
074 Q002100 0
074 R012100 0
074 R022100 0
074 R032100 0
074 R042100 21
074 S002100 0
074 T002100 180
074 U012100 13
074 U022100 6
074 V012100 9.54
074 V022100 9.54
074 W002100 0.0000
074 X002100 54
074 Y002100 0
075 A002100 0
075 B002100 59
076 002100 0.00
008 A002201 FUND ASSET MANAGEMENT, L.P.
008 B002201 A
008 C002201 801-000000
008 D012201 PRINCETON
008 D022201 NJ
008 D032201 08543
008 D042201 9011
024 002200 N
028 A012200 0
028 A022200 0
028 A032200 0
028 A042200 0
028 B012200 0
028 B022200 0
028 B032200 0
028 B042200 0
028 C012200 0
028 C022200 0
028 C032200 0
028 C042200 0
028 D012200 0
028 D022200 0
028 D032200 0
028 D042200 0
028 E012200 55
028 E022200 1
<PAGE> PAGE 106
028 E032200 0
028 E042200 0
028 F012200 0
028 F022200 0
028 F032200 0
028 F042200 0
028 G012200 55
028 G022200 1
028 G032200 0
028 G042200 0
028 H002200 0
029 002200 N
030 A002200 0
030 B002200 0.00
030 C002200 0.00
034 002200 N
035 002200 0
036 B002200 0
042 A002200 0
042 B002200 0
042 C002200 0
042 D002200 0
042 E002200 0
042 F002200 0
042 G002200 0
042 H002200 0
043 002200 9
044 002200 0
055 A002200 N
055 B002200 N
056 002200 Y
057 002200 N
058 A002200 N
059 002200 Y
060 A002200 Y
060 B002200 Y
061 002200 1000
062 A002200 Y
062 B002200 0.0
062 C002200 0.0
062 D002200 0.4
062 E002200 0.0
062 F002200 0.0
062 G002200 0.0
062 H002200 0.0
062 I002200 0.0
062 J002200 0.0
062 K002200 0.0
062 L002200 0.0
062 M002200 0.0
062 N002200 76.6
<PAGE> PAGE 107
062 O002200 0.0
062 P002200 0.0
062 Q002200 23.0
062 R002200 0.0
063 A002200 0
063 B002200 5.0
064 A002200 N
064 B002200 N
066 A002200 N
067 002200 N
068 A002200 N
068 B002200 N
069 002200 Y
070 A012200 Y
070 A022200 N
070 B012200 N
070 B022200 N
070 C012200 N
070 C022200 N
070 D012200 Y
070 D022200 N
070 E012200 Y
070 E022200 N
070 F012200 Y
070 F022200 N
070 G012200 Y
070 G022200 N
070 H012200 Y
070 H022200 N
070 I012200 N
070 I022200 N
070 J012200 N
070 J022200 N
070 K012200 Y
070 K022200 N
070 L012200 Y
070 L022200 N
070 M012200 N
070 M022200 N
070 N012200 Y
070 N022200 N
070 O012200 N
070 O022200 N
070 P012200 N
070 P022200 N
070 Q012200 N
070 Q022200 N
070 R012200 Y
070 R022200 N
071 A002200 74
071 B002200 25
<PAGE> PAGE 108
071 C002200 31
071 D002200 62
072 A002200 4
072 B002200 1
072 C002200 0
072 D002200 0
072 E002200 0
072 F002200 0
072 G002200 25
072 H002200 0
072 I002200 0
072 J002200 0
072 K002200 0
072 L002200 5
072 M002200 0
072 N002200 12
072 O002200 0
072 P002200 0
072 Q002200 0
072 R002200 7
072 S002200 0
072 T002200 0
072 U002200 0
072 V002200 0
072 W002200 2
072 X002200 51
072 Y002200 51
072 Z002200 1
072AA002200 0
072BB002200 0
072CC012200 0
072CC022200 0
072DD012200 1
072DD022200 0
072EE002200 0
073 A012200 0.2300
073 A022200 0.0000
073 B002200 0.0000
073 C002200 0.0000
074 A002200 0
074 B002200 0
074 C002200 0
074 D002200 50
074 E002200 0
074 F002200 0
074 G002200 0
074 H002200 0
074 I002200 0
074 J002200 0
074 K002200 0
074 L002200 0
<PAGE> PAGE 109
074 M002200 26
074 N002200 76
074 O002200 0
074 P002200 0
074 Q002200 0
074 R012200 0
074 R022200 0
074 R032200 0
074 R042200 21
074 S002200 0
074 T002200 55
074 U012200 4
074 U022200 1
074 V012200 9.93
074 V022200 9.93
074 W002200 0.0000
074 X002200 10
074 Y002200 0
075 A002200 0
075 B002200 29
076 002200 0.00
008 A002301 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B002301 A
008 C002301 801-563700
008 D012301 COLUMBUS
008 D022301 OH
008 D032301 43215
024 002300 N
028 A012300 0
028 A022300 0
028 A032300 0
028 A042300 0
028 B012300 0
028 B022300 0
028 B032300 0
028 B042300 0
028 C012300 0
028 C022300 0
028 C032300 0
028 C042300 0
028 D012300 0
028 D022300 0
028 D032300 0
028 D042300 0
028 E012300 0
028 E022300 0
028 E032300 0
028 E042300 0
028 F012300 30
028 F022300 0
028 F032300 0
<PAGE> PAGE 110
028 F042300 0
028 G012300 30
028 G022300 0
028 G032300 0
028 G042300 0
028 H002300 0
029 002300 N
030 A002300 0
030 B002300 0.00
030 C002300 0.00
034 002300 N
035 002300 0
036 B002300 0
042 A002300 0
042 B002300 0
042 C002300 0
042 D002300 0
042 E002300 0
042 F002300 0
042 G002300 0
042 H002300 0
043 002300 12
044 002300 0
045 002300 Y
046 002300 N
047 002300 Y
048 002300 0.000
048 A012300 10000
048 A022300 0.013
048 B012300 0
048 B022300 0.000
048 C012300 0
048 C022300 0.000
048 D012300 0
048 D022300 0.000
048 E012300 0
048 E022300 0.000
048 F012300 0
048 F022300 0.000
048 G012300 0
048 G022300 0.000
048 H012300 0
048 H022300 0.000
048 I012300 0
048 I022300 0.000
048 J012300 0
048 J022300 0.000
048 K012300 0
048 K022300 0.000
049 002300 N
050 002300 N
<PAGE> PAGE 111
051 002300 N
052 002300 N
053 A002300 Y
053 B002300 Y
055 A002300 N
055 B002300 N
056 002300 Y
057 002300 N
058 A002300 N
059 002300 Y
060 A002300 Y
060 B002300 Y
061 002300 1000
062 A002300 N
062 B002300 0.0
062 C002300 0.0
062 D002300 0.0
062 E002300 0.0
062 F002300 0.0
062 G002300 0.0
062 H002300 0.0
062 I002300 0.0
062 J002300 0.0
062 K002300 0.0
062 L002300 0.0
062 M002300 0.0
062 N002300 0.0
062 O002300 0.0
062 P002300 0.0
062 Q002300 0.0
062 R002300 0.0
066 A002300 Y
066 B002300 N
066 C002300 N
066 D002300 N
066 E002300 N
066 F002300 N
066 G002300 Y
067 002300 N
068 A002300 N
068 B002300 N
069 002300 N
070 A012300 Y
070 A022300 N
070 B012300 N
070 B022300 N
070 C012300 N
070 C022300 N
070 D012300 N
070 D022300 N
070 E012300 N
<PAGE> PAGE 112
070 E022300 N
070 F012300 N
070 F022300 N
070 G012300 N
070 G022300 N
070 H012300 N
070 H022300 N
070 I012300 N
070 I022300 N
070 J012300 N
070 J022300 N
070 K012300 Y
070 K022300 Y
070 L012300 N
070 L022300 N
070 M012300 N
070 M022300 N
070 N012300 N
070 N022300 N
070 O012300 N
070 O022300 N
070 P012300 N
070 P022300 N
070 Q012300 N
070 Q022300 N
070 R012300 N
070 R022300 N
071 A002300 30
071 B002300 0
071 C002300 30
071 D002300 0
072 A002300 1
072 B002300 0
072 C002300 0
072 D002300 0
072 E002300 0
072 F002300 0
072 G002300 6
072 H002300 0
072 I002300 0
072 J002300 0
072 K002300 0
072 L002300 1
072 M002300 0
072 N002300 5
072 O002300 0
072 P002300 0
072 Q002300 0
072 R002300 2
072 S002300 0
072 T002300 0
<PAGE> PAGE 113
072 U002300 0
072 V002300 0
072 W002300 0
072 X002300 14
072 Y002300 14
072 Z002300 0
072AA002300 0
072BB002300 0
072CC012300 0
072CC022300 1
072DD012300 0
072DD022300 0
072EE002300 0
073 A012300 0.0000
073 A022300 0.0000
073 B002300 0.0000
073 C002300 0.0000
074 A002300 0
074 B002300 0
074 C002300 0
074 D002300 0
074 E002300 0
074 F002300 29
074 G002300 0
074 H002300 0
074 I002300 0
074 J002300 0
074 K002300 0
074 L002300 14
074 M002300 0
074 N002300 43
074 O002300 0
074 P002300 0
074 Q002300 0
074 R012300 0
074 R022300 0
074 R032300 0
074 R042300 14
074 S002300 0
074 T002300 29
074 U012300 1
074 U022300 1
074 V012300 9.69
074 V022300 9.69
074 W002300 0.0000
074 X002300 7
074 Y002300 0
075 A002300 0
075 B002300 29
076 002300 0.00
008 A002401 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
<PAGE> PAGE 114
008 B002401 A
008 C002401 801-563700
008 D012401 COLUMBUS
008 D022401 OH
008 D032401 43215
024 002400 N
028 A012400 0
028 A022400 0
028 A032400 0
028 A042400 0
028 B012400 0
028 B022400 0
028 B032400 0
028 B042400 0
028 C012400 0
028 C022400 0
028 C032400 0
028 C042400 0
028 D012400 0
028 D022400 0
028 D032400 0
028 D042400 0
028 E012400 0
028 E022400 0
028 E032400 0
028 E042400 0
028 F012400 30
028 F022400 0
028 F032400 0
028 F042400 0
028 G012400 30
028 G022400 0
028 G032400 0
028 G042400 0
028 H002400 0
029 002400 N
030 A002400 0
030 B002400 0.00
030 C002400 0.00
034 002400 N
035 002400 0
036 B002400 0
042 A002400 0
042 B002400 0
042 C002400 0
042 D002400 0
042 E002400 0
042 F002400 0
042 G002400 0
042 H002400 0
043 002400 12
<PAGE> PAGE 115
044 002400 0
045 002400 Y
046 002400 N
047 002400 Y
048 002400 0.000
048 A012400 10000
048 A022400 0.013
048 B012400 0
048 B022400 0.000
048 C012400 0
048 C022400 0.000
048 D012400 0
048 D022400 0.000
048 E012400 0
048 E022400 0.000
048 F012400 0
048 F022400 0.000
048 G012400 0
048 G022400 0.000
048 H012400 0
048 H022400 0.000
048 I012400 0
048 I022400 0.000
048 J012400 0
048 J022400 0.000
048 K012400 0
048 K022400 0.000
049 002400 N
050 002400 N
051 002400 N
052 002400 N
053 A002400 Y
053 B002400 Y
055 A002400 N
055 B002400 N
056 002400 Y
057 002400 N
058 A002400 N
059 002400 Y
060 A002400 Y
060 B002400 Y
061 002400 1000
062 A002400 N
062 B002400 0.0
062 C002400 0.0
062 D002400 0.0
062 E002400 0.0
062 F002400 0.0
062 G002400 0.0
062 H002400 0.0
062 I002400 0.0
<PAGE> PAGE 116
062 J002400 0.0
062 K002400 0.0
062 L002400 0.0
062 M002400 0.0
062 N002400 0.0
062 O002400 0.0
062 P002400 0.0
062 Q002400 0.0
062 R002400 0.0
066 A002400 Y
066 B002400 N
066 C002400 N
066 D002400 N
066 E002400 N
066 F002400 N
066 G002400 Y
067 002400 N
068 A002400 N
068 B002400 N
069 002400 N
070 A012400 Y
070 A022400 N
070 B012400 N
070 B022400 N
070 C012400 N
070 C022400 N
070 D012400 N
070 D022400 N
070 E012400 N
070 E022400 N
070 F012400 N
070 F022400 N
070 G012400 N
070 G022400 N
070 H012400 N
070 H022400 N
070 I012400 N
070 I022400 N
070 J012400 N
070 J022400 N
070 K012400 Y
070 K022400 Y
070 L012400 N
070 L022400 N
070 M012400 N
070 M022400 N
070 N012400 N
070 N022400 N
070 O012400 N
070 O022400 N
070 P012400 N
<PAGE> PAGE 117
070 P022400 N
070 Q012400 N
070 Q022400 N
070 R012400 N
070 R022400 N
071 A002400 30
071 B002400 0
071 C002400 30
071 D002400 0
072 A002400 1
072 B002400 0
072 C002400 0
072 D002400 0
072 E002400 0
072 F002400 0
072 G002400 6
072 H002400 0
072 I002400 0
072 J002400 0
072 K002400 0
072 L002400 1
072 M002400 0
072 N002400 5
072 O002400 0
072 P002400 0
072 Q002400 0
072 R002400 2
072 S002400 0
072 T002400 0
072 U002400 0
072 V002400 0
072 W002400 0
072 X002400 14
072 Y002400 14
072 Z002400 0
072AA002400 0
072BB002400 0
072CC012400 0
072CC022400 1
072DD012400 0
072DD022400 0
072EE002400 0
073 A012400 0.0000
073 A022400 0.0000
073 B002400 0.0000
073 C002400 0.0000
074 A002400 0
074 B002400 0
074 C002400 1
074 D002400 0
074 E002400 0
<PAGE> PAGE 118
074 F002400 28
074 G002400 0
074 H002400 0
074 I002400 0
074 J002400 0
074 K002400 0
074 L002400 15
074 M002400 0
074 N002400 44
074 O002400 0
074 P002400 0
074 Q002400 0
074 R012400 0
074 R022400 0
074 R032400 0
074 R042400 15
074 S002400 0
074 T002400 29
074 U012400 1
074 U022400 1
074 V012400 9.74
074 V022400 9.74
074 W002400 0.0000
074 X002400 5
074 Y002400 0
075 A002400 0
075 B002400 29
076 002400 0.00
008 A002501 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B002501 A
008 C002501 801-563700
008 D012501 COLUMBUS
008 D022501 OH
008 D032501 43215
024 002500 N
028 A012500 0
028 A022500 0
028 A032500 0
028 A042500 0
028 B012500 0
028 B022500 0
028 B032500 0
028 B042500 0
028 C012500 0
028 C022500 0
028 C032500 0
028 C042500 0
028 D012500 0
028 D022500 0
028 D032500 0
028 D042500 0
<PAGE> PAGE 119
028 E012500 0
028 E022500 0
028 E032500 0
028 E042500 0
028 F012500 30
028 F022500 0
028 F032500 0
028 F042500 0
028 G012500 30
028 G022500 0
028 G032500 0
028 G042500 0
028 H002500 0
029 002500 N
030 A002500 0
030 B002500 0.00
030 C002500 0.00
034 002500 N
035 002500 0
036 B002500 0
042 A002500 0
042 B002500 0
042 C002500 0
042 D002500 0
042 E002500 0
042 F002500 0
042 G002500 0
042 H002500 0
043 002500 12
044 002500 0
045 002500 Y
046 002500 N
047 002500 Y
048 002500 0.000
048 A012500 10000
048 A022500 0.013
048 B012500 0
048 B022500 0.000
048 C012500 0
048 C022500 0.000
048 D012500 0
048 D022500 0.000
048 E012500 0
048 E022500 0.000
048 F012500 0
048 F022500 0.000
048 G012500 0
048 G022500 0.000
048 H012500 0
048 H022500 0.000
048 I012500 0
<PAGE> PAGE 120
048 I022500 0.000
048 J012500 0
048 J022500 0.000
048 K012500 0
048 K022500 0.000
049 002500 N
050 002500 N
051 002500 N
052 002500 N
053 A002500 Y
053 B002500 Y
055 A002500 N
055 B002500 N
056 002500 Y
057 002500 N
058 A002500 N
059 002500 Y
060 A002500 Y
060 B002500 Y
061 002500 1000
062 A002500 N
062 B002500 0.0
062 C002500 0.0
062 D002500 0.0
062 E002500 0.0
062 F002500 0.0
062 G002500 0.0
062 H002500 0.0
062 I002500 0.0
062 J002500 0.0
062 K002500 0.0
062 L002500 0.0
062 M002500 0.0
062 N002500 0.0
062 O002500 0.0
062 P002500 0.0
062 Q002500 0.0
062 R002500 0.0
066 A002500 Y
066 B002500 N
066 C002500 N
066 D002500 N
066 E002500 N
066 F002500 N
066 G002500 Y
067 002500 N
068 A002500 N
068 B002500 N
069 002500 N
070 A012500 Y
070 A022500 N
<PAGE> PAGE 121
070 B012500 N
070 B022500 N
070 C012500 N
070 C022500 N
070 D012500 N
070 D022500 N
070 E012500 N
070 E022500 N
070 F012500 N
070 F022500 N
070 G012500 N
070 G022500 N
070 H012500 N
070 H022500 N
070 I012500 N
070 I022500 N
070 J012500 N
070 J022500 N
070 K012500 Y
070 K022500 Y
070 L012500 N
070 L022500 N
070 M012500 N
070 M022500 N
070 N012500 N
070 N022500 N
070 O012500 N
070 O022500 N
070 P012500 N
070 P022500 N
070 Q012500 N
070 Q022500 N
070 R012500 N
070 R022500 N
071 A002500 30
071 B002500 0
071 C002500 30
071 D002500 0
072 A002500 1
072 B002500 0
072 C002500 0
072 D002500 0
072 E002500 0
072 F002500 0
072 G002500 6
072 H002500 0
072 I002500 0
072 J002500 0
072 K002500 0
072 L002500 1
072 M002500 0
<PAGE> PAGE 122
072 N002500 5
072 O002500 0
072 P002500 0
072 Q002500 0
072 R002500 2
072 S002500 0
072 T002500 0
072 U002500 0
072 V002500 0
072 W002500 0
072 X002500 14
072 Y002500 14
072 Z002500 0
072AA002500 0
072BB002500 0
072CC012500 0
072CC022500 1
072DD012500 0
072DD022500 0
072EE002500 0
073 A012500 0.0000
073 A022500 0.0000
073 B002500 0.0000
073 C002500 0.0000
074 A002500 0
074 B002500 0
074 C002500 2
074 D002500 0
074 E002500 0
074 F002500 27
074 G002500 0
074 H002500 0
074 I002500 0
074 J002500 0
074 K002500 0
074 L002500 15
074 M002500 0
074 N002500 44
074 O002500 0
074 P002500 0
074 Q002500 0
074 R012500 0
074 R022500 0
074 R032500 0
074 R042500 14
074 S002500 0
074 T002500 30
074 U012500 1
074 U022500 1
074 V012500 9.82
074 V022500 9.82
<PAGE> PAGE 123
074 W002500 0.0000
074 X002500 5
074 Y002500 0
075 A002500 0
075 B002500 30
076 002500 0.00
008 A002601 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B002601 A
008 C002601 801-563700
008 D012601 COLUMBUS
008 D022601 OH
008 D032601 43215
024 002600 N
025 D002601 0
025 D002602 0
025 D002603 0
025 D002604 0
025 D002605 0
025 D002606 0
025 D002607 0
025 D002608 0
028 A012600 0
028 A022600 0
028 A032600 0
028 A042600 0
028 B012600 0
028 B022600 0
028 B032600 0
028 B042600 0
028 C012600 0
028 C022600 0
028 C032600 0
028 C042600 0
028 D012600 0
028 D022600 0
028 D032600 0
028 D042600 0
028 E012600 0
028 E022600 0
028 E032600 0
028 E042600 0
028 F012600 30
028 F022600 0
028 F032600 0
028 F042600 0
028 G012600 30
028 G022600 0
028 G032600 0
028 G042600 0
028 H002600 0
029 002600 N
<PAGE> PAGE 124
030 A002600 0
030 B002600 0.00
030 C002600 0.00
034 002600 N
035 002600 0
036 B002600 0
042 A002600 0
042 B002600 0
042 C002600 0
042 D002600 0
042 E002600 0
042 F002600 0
042 G002600 0
042 H002600 0
043 002600 12
044 002600 0
045 002600 Y
046 002600 N
047 002600 Y
048 002600 0.000
048 A012600 10000
048 A022600 0.013
048 B012600 0
048 B022600 0.000
048 C012600 0
048 C022600 0.000
048 D012600 0
048 D022600 0.000
048 E012600 0
048 E022600 0.000
048 F012600 0
048 F022600 0.000
048 G012600 0
048 G022600 0.000
048 H012600 0
048 H022600 0.000
048 I012600 0
048 I022600 0.000
048 J012600 0
048 J022600 0.000
048 K012600 0
048 K022600 0.000
049 002600 N
050 002600 N
051 002600 N
052 002600 N
053 A002600 Y
053 B002600 Y
055 A002600 N
055 B002600 N
056 002600 Y
<PAGE> PAGE 125
057 002600 N
058 A002600 N
059 002600 Y
060 A002600 Y
060 B002600 Y
061 002600 1000
062 A002600 N
062 B002600 0.0
062 C002600 0.0
062 D002600 0.0
062 E002600 0.0
062 F002600 0.0
062 G002600 0.0
062 H002600 0.0
062 I002600 0.0
062 J002600 0.0
062 K002600 0.0
062 L002600 0.0
062 M002600 0.0
062 N002600 0.0
062 O002600 0.0
062 P002600 0.0
062 Q002600 0.0
062 R002600 0.0
066 A002600 Y
066 B002600 N
066 C002600 N
066 D002600 N
066 E002600 N
066 F002600 N
066 G002600 Y
067 002600 N
068 A002600 N
068 B002600 N
069 002600 N
070 A012600 Y
070 A022600 N
070 B012600 N
070 B022600 N
070 C012600 N
070 C022600 N
070 D012600 N
070 D022600 N
070 E012600 N
070 E022600 N
070 F012600 N
070 F022600 N
070 G012600 N
070 G022600 N
070 H012600 N
070 H022600 N
<PAGE> PAGE 126
070 I012600 N
070 I022600 N
070 J012600 N
070 J022600 N
070 K012600 Y
070 K022600 Y
070 L012600 N
070 L022600 N
070 M012600 N
070 M022600 N
070 N012600 N
070 N022600 N
070 O012600 N
070 O022600 N
070 P012600 N
070 P022600 N
070 Q012600 N
070 Q022600 N
070 R012600 N
070 R022600 N
071 A002600 30
071 B002600 0
071 C002600 30
071 D002600 0
072 A002600 1
072 B002600 0
072 C002600 0
072 D002600 0
072 E002600 0
072 F002600 0
072 G002600 6
072 H002600 0
072 I002600 0
072 J002600 0
072 K002600 0
072 L002600 1
072 M002600 0
072 N002600 5
072 O002600 0
072 P002600 0
072 Q002600 0
072 R002600 2
072 S002600 0
072 T002600 0
072 U002600 0
072 V002600 0
072 W002600 0
072 X002600 14
072 Y002600 14
072 Z002600 0
072AA002600 0
<PAGE> PAGE 127
072BB002600 0
072CC012600 0
072CC022600 0
072DD012600 0
072DD022600 0
072EE002600 0
073 A012600 0.0000
073 A022600 0.0000
073 B002600 0.0000
073 C002600 0.0000
074 A002600 0
074 B002600 0
074 C002600 4
074 D002600 0
074 E002600 0
074 F002600 26
074 G002600 0
074 H002600 0
074 I002600 0
074 J002600 0
074 K002600 0
074 L002600 14
074 M002600 0
074 N002600 44
074 O002600 0
074 P002600 0
074 Q002600 0
074 R012600 0
074 R022600 0
074 R032600 0
074 R042600 14
074 S002600 0
074 T002600 30
074 U012600 1
074 U022600 1
074 V012600 9.88
074 V022600 9.88
074 W002600 0.0000
074 X002600 5
074 Y002600 0
075 A002600 0
075 B002600 30
076 002600 0.00
008 A002701 VILLANOVA MUTUAL FUND CAPITAL TRUST
008 B002701 A
008 C002701 801-563700
008 D012701 COLUMBUS
008 D022701 OH
008 D032701 43215
024 002700 N
028 A012700 0
<PAGE> PAGE 128
028 A022700 0
028 A032700 0
028 A042700 0
028 B012700 0
028 B022700 0
028 B032700 0
028 B042700 0
028 C012700 0
028 C022700 0
028 C032700 0
028 C042700 0
028 D012700 0
028 D022700 0
028 D032700 0
028 D042700 0
028 E012700 0
028 E022700 0
028 E032700 0
028 E042700 0
028 F012700 30
028 F022700 0
028 F032700 0
028 F042700 0
028 G012700 30
028 G022700 0
028 G032700 0
028 G042700 0
028 H002700 0
029 002700 N
030 A002700 0
030 B002700 0.00
030 C002700 0.00
034 002700 N
035 002700 0
036 B002700 0
042 A002700 0
042 B002700 0
042 C002700 0
042 D002700 0
042 E002700 0
042 F002700 0
042 G002700 0
042 H002700 0
043 002700 12
044 002700 0
045 002700 Y
046 002700 N
047 002700 Y
048 002700 0.000
048 A012700 10000
048 A022700 0.013
<PAGE> PAGE 129
048 B012700 0
048 B022700 0.000
048 C012700 0
048 C022700 0.000
048 D012700 0
048 D022700 0.000
048 E012700 0
048 E022700 0.000
048 F012700 0
048 F022700 0.000
048 G012700 0
048 G022700 0.000
048 H012700 0
048 H022700 0.000
048 I012700 0
048 I022700 0.000
048 J012700 0
048 J022700 0.000
048 K012700 0
048 K022700 0.000
049 002700 N
050 002700 N
051 002700 N
052 002700 N
053 A002700 Y
053 B002700 Y
055 A002700 N
055 B002700 N
056 002700 Y
057 002700 N
058 A002700 N
059 002700 Y
060 A002700 Y
060 B002700 Y
061 002700 1000
062 A002700 N
062 B002700 0.0
062 C002700 0.0
062 D002700 0.0
062 E002700 0.0
062 F002700 0.0
062 G002700 0.0
062 H002700 0.0
062 I002700 0.0
062 J002700 0.0
062 K002700 0.0
062 L002700 0.0
062 M002700 0.0
062 N002700 0.0
062 O002700 0.0
062 P002700 0.0
<PAGE> PAGE 130
062 Q002700 0.0
062 R002700 0.0
066 A002700 Y
066 B002700 N
066 C002700 N
066 D002700 N
066 E002700 N
066 F002700 N
066 G002700 Y
067 002700 N
068 A002700 N
068 B002700 N
069 002700 N
070 A012700 Y
070 A022700 N
070 B012700 N
070 B022700 N
070 C012700 N
070 C022700 N
070 D012700 N
070 D022700 N
070 E012700 N
070 E022700 N
070 F012700 N
070 F022700 N
070 G012700 N
070 G022700 N
070 H012700 N
070 H022700 N
070 I012700 N
070 I022700 N
070 J012700 N
070 J022700 N
070 K012700 Y
070 K022700 Y
070 L012700 N
070 L022700 N
070 M012700 N
070 M022700 N
070 N012700 N
070 N022700 N
070 O012700 N
070 O022700 N
070 P012700 N
070 P022700 N
070 Q012700 N
070 Q022700 N
070 R012700 N
070 R022700 N
071 A002700 30
071 B002700 0
<PAGE> PAGE 131
071 C002700 30
071 D002700 0
072 A002700 1
072 B002700 0
072 C002700 0
072 D002700 0
072 E002700 0
072 F002700 0
072 G002700 6
072 H002700 0
072 I002700 0
072 J002700 0
072 K002700 0
072 L002700 1
072 M002700 0
072 N002700 5
072 O002700 0
072 P002700 0
072 Q002700 0
072 R002700 2
072 S002700 0
072 T002700 0
072 U002700 0
072 V002700 0
072 W002700 0
072 X002700 14
072 Y002700 14
072 Z002700 0
072AA002700 0
072BB002700 0
072CC012700 0
072CC022700 0
072DD012700 0
072DD022700 0
072EE002700 0
073 A012700 0.0000
073 A022700 0.0000
073 B002700 0.0000
073 C002700 0.0000
074 A002700 0
074 B002700 0
074 C002700 5
074 D002700 0
074 E002700 0
074 F002700 25
074 G002700 0
074 H002700 0
074 I002700 0
074 J002700 0
074 K002700 0
074 L002700 14
<PAGE> PAGE 132
074 M002700 0
074 N002700 44
074 O002700 0
074 P002700 0
074 Q002700 0
074 R012700 0
074 R022700 0
074 R032700 0
074 R042700 14
074 S002700 0
074 T002700 30
074 U012700 1
074 U022700 1
074 V012700 9.94
074 V022700 9.94
074 W002700 0.0000
074 X002700 5
074 Y002700 0
075 A002700 0
075 B002700 30
076 002700 0.00
SIGNATURE LAURICE FRYSINGER
TITLE ASST TREASURER
