<PAGE> PAGE 1
000 B000000 05/31/2000
000 C000000 1062805
000 D000000 N
000 E000000 F
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 MERCURY ASSET MANAGEMENT MASTER TRUST
001 B000000 811-9049
001 C000000 6092822800
002 A000000 P.O. BOX 9011
002 B000000 PRINCETON
002 C000000 NJ
002 D010000 08543
002 D020000 9011
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 6
007 C010100 1
007 C020100 MERCURY MASTER INTERNATIONAL PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 MERCURY MASTER PAN-EUROPEAN GROWTH PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 MERCURY MASTER GOLD & MINING PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 MERCURY MASTER U.S. LARGE CAP PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 MERCURY MASTER GLOBAL BALANCED PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 MERCURY MASTER U.S. SMALL CAP GROWTH PORT.
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
<PAGE> PAGE 2
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
008 A00AA01 MERCURY ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL LTD.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-10680
008 D01AA01 LONDON
008 D05AA01 ENGLAND
008 D06AA01 EC4R 9AS
008 A00AA02 FUND ASSET MANAGEMENT, L.P.
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-12485
008 D01AA02 PRINCETON
008 D02AA02 NJ
008 D03AA02 08543
008 D04AA02 9011
011 A00AA01 MERCURY FUNDS DISTRIBUTOR
011 B00AA01 8-14663
011 C01AA01 PRINCETON
011 C02AA01 NJ
011 C03AA01 08543
011 C04AA01 9081
012 A00AA01 FINANCIAL DATA SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-01339
012 C01AA01 JACKSONVILLE
012 C02AA01 FL
012 C03AA01 32246
012 C04AA01 6484
013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B01AA01 PRINCETON
013 B02AA01 NJ
013 B03AA01 08540
013 B04AA01 6400
014 A00AA01 MLPF&S AND OTHER ML BROKER/DEALER AFFILIATES
014 B00AA01 8-7221
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 GOLDMAN, SACHS & CO.
020 B000001 13-5108880
020 C000001 339
020 A000002 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
020 B000002 13-2655998
020 C000002 244
020 A000003 WARBURG DILLON READ LLC
020 B000003 13-3340045
020 C000003 237
020 A000004 DB ALEX. BROWN LLC
020 B000004 13-3311934
020 C000004 225
<PAGE> PAGE 3
020 A000005 LEHMAN BROTHERS INC.
020 B000005 13-2518466
020 C000005 178
020 A000006 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION
020 B000006 13-5659485
020 C000006 157
020 A000007 SALOMON SMITH BARNEY INC.
020 B000007 11-2418191
020 C000007 154
020 A000008 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
020 B000008 13-2741729
020 C000008 147
020 A000009 MORGAN (J.P.) SECURITIES INC.
020 B000009 13-3224016
020 C000009 120
020 A000010 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.
020 B000010 13-2730828
020 C000010 115
021 000000 3585
022 A000001 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.
022 B000001 13-2730828
022 C000001 4345224
022 D000001 312
022 A000002 CHASE SECURITIES INC.
022 B000002 13-3112953
022 C000002 3739988
022 D000002 0
022 A000003 WARBURG DILLON READ LLC
022 B000003 13-3340045
022 C000003 2829487
022 D000003 4777
022 A000004 GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP.
022 C000004 760938
022 D000004 0
022 A000005 HSBC SECURITIES (USA) INC.
022 B000005 13-2650272
022 C000005 601130
022 D000005 589
022 A000006 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
022 B000006 13-2655998
022 C000006 130302
022 D000006 10948
022 A000007 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000007 13-5108880
022 C000007 83949
022 D000007 24093
022 A000008 SALOMON SMITH BARNEY INC.
022 B000008 11-2418191
022 C000008 29634
022 D000008 73233
022 A000009 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
<PAGE> PAGE 4
022 B000009 56-2058405
022 C000009 55729
022 D000009 42136
022 A000010 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
022 B000010 13-2741729
022 C000010 35271
022 D000010 57167
023 C000000 13107586
023 D000000 461685
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
028 A01AA00 0
028 A02AA00 0
028 A03AA00 0
028 A04AA00 0
028 B01AA00 0
028 B02AA00 0
028 B03AA00 0
028 B04AA00 0
028 C01AA00 0
028 C02AA00 0
028 C03AA00 0
028 C04AA00 0
028 D01AA00 0
028 D02AA00 0
028 D03AA00 0
028 D04AA00 0
028 E01AA00 0
028 E02AA00 0
028 E03AA00 0
028 E04AA00 0
028 F01AA00 0
028 F02AA00 0
028 F03AA00 0
028 F04AA00 0
028 G01AA00 0
028 G02AA00 0
028 G03AA00 0
028 G04AA00 0
028 H00AA00 0
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
<PAGE> PAGE 5
030 C00AA00 0.00
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 0
062 A00AA00 N
062 B00AA00 0.0
062 C00AA00 0.0
062 D00AA00 0.0
062 E00AA00 0.0
062 F00AA00 0.0
062 G00AA00 0.0
062 H00AA00 0.0
062 I00AA00 0.0
062 J00AA00 0.0
062 K00AA00 0.0
062 L00AA00 0.0
062 M00AA00 0.0
062 N00AA00 0.0
062 O00AA00 0.0
062 P00AA00 0.0
062 Q00AA00 0.0
062 R00AA00 0.0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 O000000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 2100
<PAGE> PAGE 6
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 164
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
015 A000101 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000101 C
015 C010101 BOSTON
015 C020101 MA
015 C030101 02109
015 E010101 X
015 A000102 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.
015 B000102 S
015 C010102 MELBOURNE
015 D010102 AUSTRALIA
015 E040102 X
015 A000103 AUSTRACLEAR
015 B000103 S
015 C010103 AUSTRALIA
015 D010103 AUSTRALIA
015 E040103 X
015 A000104 RESERVE BANK OF AUSTRALIA
015 B000104 S
015 C010104 AUSTRALIA
015 D010104 AUSTRALIA
015 E040104 X
015 A000105 BANQUE BRUSSELS LAMBERT
015 B000105 S
015 C010105 BELGIUM
015 D010105 BELGIUM
015 E040105 X
015 A000106 BNB
015 B000106 S
015 C010106 BELGIUM
015 D010106 BELGIUM
015 E040106 X
015 A000107 CIK
015 B000107 S
015 C010107 BELGIUM
015 D010107 BELGIUM
015 E040107 X
015 A000108 MERITA BANK
015 B000108 S
015 C010108 FINLAND
015 D010108 FINLAND
015 E040108 X
<PAGE> PAGE 7
015 A000109 CSD
015 B000109 S
015 C010109 FINLAND
015 D010109 FINLAND
015 E040109 X
015 A000110 BANQUE PARIBAS
015 B000110 S
015 C010110 FRANCE
015 D010110 FRANCE
015 E040110 X
015 A000111 BANQUE DE FRANCE
015 B000111 S
015 C010111 FRANCE
015 D010111 FRANCE
015 E040111 X
015 A000112 SICOVAM SA.
015 B000112 S
015 C010112 FRANCE
015 D010112 FRANCE
015 E040112 X
015 A000113 DRESDNER BANK
015 B000113 S
015 C010113 GERMANY
015 D010113 GERMANY
015 E040113 X
015 A000114 DBC
015 B000114 S
015 C010114 GERMANY
015 D010114 GERMANY
015 E040114 X
015 A000115 HSBC LIMITED
015 B000115 S
015 C010115 HONG KONG
015 D010115 HONG KONG
015 E040115 X
015 A000116 HKSCC
015 B000116 S
015 C010116 HONG KONG
015 D010116 HONG KONG
015 E040116 X
015 A000117 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
015 B000117 S
015 C010117 ITALY
015 D010117 ITALY
015 E040117 X
015 A000118 BANCA D'ITALIA
015 B000118 S
015 C010118 ITALY
015 D010118 ITALY
015 E040118 X
015 A000119 MONTE TITOLI
<PAGE> PAGE 8
015 B000119 S
015 C010119 ITALY
015 D010119 ITALY
015 E040119 X
015 A000120 ABN - AMRO BANK
015 B000120 S
015 C010120 NETHERLANDS
015 D010120 NETHERLANDS
015 E040120 X
015 A000121 DNB
015 B000121 S
015 C010121 NETHERLANDS
015 D010121 NETHERLANDS
015 E040121 X
015 A000122 NECIGEF
015 B000122 S
015 C010122 NETHERLANDS
015 D010122 NETHERLANDS
015 E040122 X
015 A000123 HSBC LTD.
015 B000123 S
015 C010123 SINGAPORE
015 D010123 SINGAPORE
015 E040123 X
015 A000124 CDP
015 B000124 S
015 C010124 SINGAPORE
015 D010124 SINGAPORE
015 E040124 X
015 A000125 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANOAMERICANO
015 B000125 S
015 C010125 SPAIN
015 D010125 SPAIN
015 E040125 X
015 A000126 BANCO DE ESPANA
015 B000126 S
015 C010126 SPAIN
015 D010126 SPAIN
015 E040126 X
015 A000127 SCLV
015 B000127 S
015 C010127 SPAIN
015 D010127 SPAIN
015 E040127 X
015 A000128 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000128 S
015 C010128 SWEDEN
015 D010128 SWEDEN
015 E040128 X
015 A000129 VPC
015 B000129 S
<PAGE> PAGE 9
015 C010129 SWEDEN
015 D010129 SWEDEN
015 E040129 X
015 A000130 UBS AG
015 B000130 S
015 C010130 SWITZERLAND
015 D010130 SWITZERLAND
015 E040130 X
015 A000131 SEGA
015 B000131 S
015 C010131 SWITZERLAND
015 D010131 SWITZERLAND
015 E040131 X
015 A000132 HSBC LTD.
015 B000132 S
015 C010132 BANGKOK
015 D010132 THAILAND
015 E040132 X
015 A000133 TSDC
015 B000133 S
015 C010133 THAILAND
015 D010133 THAILAND
015 E040133 X
015 A000134 ROYAL BANK OF SCOTLAND TRUST BANK
015 B000134 S
015 C010134 UNITED KINGDOM
015 D010134 UNITED KINGDOM
015 E040134 X
015 A000135 CGO
015 B000135 S
015 C010135 UNITED KINGDOM
015 D010135 UNITED KINGDOM
015 E040135 X
015 A000136 CMO
015 B000136 S
015 C010136 UNITED KINGDOM
015 D010136 UNITED KINGDOM
015 E040136 X
015 A000137 CRESTCO.
015 B000137 S
015 C010137 UNITED KINGDOM
015 D010137 UNITED KINGDOM
015 E040137 X
015 A000138 THE BANK OF NEW YORK
015 B000138 S
015 C010138 NEW YORK
015 C020138 NY
015 C030138 10286
015 E010138 X
015 A000139 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000139 S
<PAGE> PAGE 10
015 C010139 NEW YORK
015 C020139 NY
015 C030139 10006
015 E010139 X
015 A000140 THE CHASE MANHATTAN BANK
015 B000140 S
015 C010140 NEW YORK
015 C020140 NY
015 C030140 10017
015 E010140 X
015 A000141 CUSTODIAL TRUST CO.
015 B000141 S
015 C010141 NEW YORK
015 C020141 NY
015 C030141 10167
015 E010141 X
015 A000142 MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK
015 B000142 S
015 C010142 NEW YORK
015 C020142 NY
015 C030142 10260
015 E010142 X
015 A000143 THE SUMITOMO BANK, LIMITED
015 B000143 S
015 C010143 JAPAN
015 D010143 JAPAN
015 E040143 X
015 A000144 BANK OF JAPAN
015 B000144 S
015 C010144 JAPAN
015 D010144 JAPAN
015 E040144 X
015 A000145 JASDEC
015 B000145 S
015 C010145 JAPAN
015 D010145 JAPAN
015 E040145 X
015 A000146 CITIBANK
015 B000146 S
015 C010146 ATHENS
015 D010146 GREECE
015 E040146 X
015 A000147 APOTHETIRION TITLON A.E.
015 B000147 S
015 C010147 GREECE
015 D010147 GREECE
015 E040147 X
015 A000148 BANK OF GREECE
015 B000148 S
015 C010148 GREECE
015 D010148 GREECE
<PAGE> PAGE 11
015 E040148 X
015 A000149 CITIBANK MEXICO,SA
015 B000149 S
015 C010149 MEXICO
015 D010149 MEXICO
015 E040149 X
015 A000150 BANCO DE MEXICO
015 B000150 S
015 C010150 MEXICO
015 D010150 MEXICO
015 E040150 X
015 A000151 INDEVAL
015 B000151 S
015 C010151 MEXICO
015 D010151 MEXICO
015 E040151 X
015 A000152 FIRST NATIONAL BANK OF SOUTHERN AFRICA
015 B000152 S
015 C010152 SOUTH AFRICA
015 D010152 SOUTH AFRICA
015 E040152 X
015 A000153 CD
015 B000153 S
015 C010153 SOUTH AFRICA
015 D010153 SOUTH AFRICA
015 E040153 X
015 A000154 CITIBANK
015 B000154 S
015 C010154 ISTANBUL
015 D010154 TURKEY
015 E010154 X
015 A000155 TAKASBANK
015 B000155 S
015 C010155 TURKEY
015 D010155 TURKEY
015 E040155 X
015 A000156 C.B.T.
015 B000156 S
015 C010156 TURKEY
015 D010156 TURKEY
015 E040156 X
024 000100 N
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.750
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
<PAGE> PAGE 12
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 Y
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
<PAGE> PAGE 13
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 Y
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 403760
071 B000100 289080
071 C000100 458667
071 D000100 63
072 A000100 12
072 B000100 794
072 C000100 6443
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 3574
072 G000100 54
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 301
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 26
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 41
072 S000100 28
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 3
072 X000100 4027
072 Y000100 0
<PAGE> PAGE 14
072 Z000100 3210
072AA000100 55392
072BB000100 23293
072CC010100 42025
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 953
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 302
074 F000100 513867
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 20701
074 J000100 5714
074 K000100 0
074 L000100 2814
074 M000100 0
074 N000100 544351
074 O000100 8432
074 P000100 282
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 1054
074 S000100 0
074 T000100 534583
074 U010100 0
074 U020100 0
074 V010100 0.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 0
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 473819
076 000100 0.00
015 A000201 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000201 C
015 C010201 BOSTON
015 C020201 MA
015 C030201 02109
015 E010201 X
<PAGE> PAGE 15
015 A000202 BANK AUSTRIA AG
015 B000202 S
015 C010202 AUSTRIA
015 D010202 AUSTRIA
015 E040202 X
015 A000203 OEKB
015 B000203 S
015 C010203 AUSTRIA
015 D010203 AUSTRIA
015 E040203 X
015 A000204 BANQUE BRUSSELS LAMBERT
015 B000204 S
015 C010204 BELGIUM
015 D010204 BELGIUM
015 E040204 X
015 A000205 BNB
015 B000205 S
015 C010205 BELGIUM
015 D010205 BELGIUM
015 E040205 X
015 A000206 CIK
015 B000206 S
015 C010206 BELGIUM
015 D010206 BELGIUM
015 E040206 X
015 A000207 MERITA BANK
015 B000207 S
015 C010207 FINLAND
015 D010207 FINLAND
015 E040207 X
015 A000208 CSD
015 B000208 S
015 C010208 FINLAND
015 D010208 FINLAND
015 E040208 X
015 A000209 BANQUE PARIBAS
015 B000209 S
015 C010209 FRANCE
015 D010209 FRANCE
015 E040209 X
015 A000210 BANQUE DE FRANCE
015 B000210 S
015 C010210 FRANCE
015 D010210 FRANCE
015 E040210 X
015 A000211 SICOVAM SA.
015 B000211 S
015 C010211 FRANCE
015 D010211 FRANCE
015 E040211 X
015 A000212 DRESDNER BANK
<PAGE> PAGE 16
015 B000212 S
015 C010212 GERMANY
015 D010212 GERMANY
015 E040212 X
015 A000213 DBC
015 B000213 S
015 C010213 GERMANY
015 D010213 GERMANY
015 E040213 X
015 A000214 CITIBANK
015 B000214 S
015 C010214 ATHENS
015 D010214 GREECE
015 E010214 X
015 A000215 APOTHETIRION TITLON A.E.
015 B000215 S
015 C010215 GREECE
015 D010215 GREECE
015 E040215 X
015 A000216 BANK OF GREECE
015 B000216 S
015 C010216 GREECE
015 D010216 GREECE
015 E040216 X
015 A000217 ALLIED IRISH BANKS PLC
015 B000217 S
015 C010217 IRELAND
015 D010217 IRELAND
015 E040217 X
015 A000218 CRESTCO.
015 B000218 S
015 C010218 IRELAND
015 D010218 IRELAND
015 E040218 X
015 A000219 GSO
015 B000219 S
015 C010219 IRELAND
015 D010219 IRELAND
015 E040219 X
015 A000220 BANCA COMMERCIALE ITALIANA
015 B000220 S
015 C010220 ITALY
015 D010220 ITALY
015 E040220 X
015 A000221 BANCA D'ITALIA
015 B000221 S
015 C010221 ITALY
015 D010221 ITALY
015 E040221 X
015 A000222 MONTE TITOLI
015 B000222 S
<PAGE> PAGE 17
015 C010222 ITALY
015 D010222 ITALY
015 E040222 X
015 A000223 KREDIETBANK LUXEMBOURG
015 B000223 S
015 C010223 LUXEMBOURG
015 D010223 LUXEMBOURG
015 E040223 X
015 A000224 ABN - AMRO BANK
015 B000224 S
015 C010224 NETHERLANDS
015 D010224 NETHERLANDS
015 E040224 X
015 A000225 DNB
015 B000225 S
015 C010225 NETHERLANDS
015 D010225 NETHERLANDS
015 E040225 X
015 A000226 NECIGEF
015 B000226 S
015 C010226 NETHERLANDS
015 D010226 NETHERLANDS
015 E040226 X
015 A000227 BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANOAMERICANO
015 B000227 S
015 C010227 SPAIN
015 D010227 SPAIN
015 E040227 X
015 A000228 BANCO DE ESPANA
015 B000228 S
015 C010228 SPAIN
015 D010228 SPAIN
015 E040228 X
015 A000229 SCLV
015 B000229 S
015 C010229 SPAIN
015 D010229 SPAIN
015 E040229 X
015 A000230 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN
015 B000230 S
015 C010230 SWEDEN
015 D010230 SWEDEN
015 E040230 X
015 A000231 VPC
015 B000231 S
015 C010231 SWEDEN
015 D010231 SWEDEN
015 E040231 X
015 A000232 UBS AG
015 B000232 S
015 C010232 SWITZERLAND
<PAGE> PAGE 18
015 D010232 SWITZERLAND
015 E040232 X
015 A000233 SEGA
015 B000233 S
015 C010233 SWITZERLAND
015 D010233 SWITZERLAND
015 E040233 X
015 A000234 ROYAL BANK OF SCOTLAND TRUST BANK
015 B000234 S
015 C010234 UNITED KINGDOM
015 D010234 UNITED KINGDOM
015 E040234 X
015 A000235 CGO
015 B000235 S
015 C010235 UNITED KINGDOM
015 D010235 UNITED KINGDOM
015 E040235 X
015 A000236 CMO
015 B000236 S
015 C010236 UNITED KINGDOM
015 D010236 UNITED KINGDOM
015 E040236 X
015 A000237 CRESTCO.
015 B000237 S
015 C010237 UNITED KINGDOM
015 D010237 UNITED KINGDOM
015 E040237 X
015 A000238 THE BANK OF NEW YORK
015 B000238 S
015 C010238 NEW YORK
015 C020238 NY
015 C030238 10286
015 E010238 X
015 A000239 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000239 S
015 C010239 NEW YORK
015 C020239 NY
015 C030239 10006
015 E010239 X
015 A000240 THE CHASE MANHATTAN BANK
015 B000240 S
015 C010240 NEW YORK
015 C020240 NY
015 C030240 10017
015 E010240 X
015 A000241 CUSTODIAL TRUST CO.
015 B000241 S
015 C010241 NEW YORK
015 C020241 NY
015 C030241 10167
015 E010241 X
<PAGE> PAGE 19
015 A000242 MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK
015 B000242 S
015 C010242 NEW YORK
015 C020242 NY
015 C030242 10260
015 E010242 X
015 A000243 DEN DANSKE BANK
015 B000243 S
015 C010243 DENMARK
015 D010243 DENMARK
015 E040243 X
015 A000244 VP
015 B000244 S
015 C010244 DENMARK
015 D010244 DENMARK
015 E040244 X
015 A000245 BANCO COMERCIAL PORTUGUES S.A.
015 B000245 S
015 C010245 PORTUGAL
015 D010245 PORTUGAL
015 E040245 X
015 A000246 INTERBOLSA
015 B000246 S
015 C010246 PORTUGAL
015 D010246 PORTUGAL
015 E040246 X
024 000200 N
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.750
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
<PAGE> PAGE 20
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 Y
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
<PAGE> PAGE 21
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 Y
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 301746
071 B000200 425253
071 C000200 542569
071 D000200 56
072 A000200 12
072 B000200 125
072 C000200 8584
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 4151
072 G000200 45
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 442
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 26
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 9
072 Q000200 0
072 R000200 50
072 S000200 24
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 15
072 X000200 4762
072 Y000200 0
072 Z000200 3947
072AA000200 50660
072BB000200 50540
072CC010200 75497
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 16
074 B000200 0
074 C000200 0
<PAGE> PAGE 22
074 D000200 0
074 E000200 8290
074 F000200 488641
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 18781
074 J000200 19045
074 K000200 0
074 L000200 2120
074 M000200 0
074 N000200 536893
074 O000200 19120
074 P000200 272
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 856
074 S000200 0
074 T000200 516645
074 U010200 0
074 U020200 0
074 V010200 0.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 0
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 550188
076 000200 0.00
015 A000301 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000301 C
015 C010301 BOSTON
015 C020301 MA
015 C030301 02109
015 E010301 X
015 A000302 ROYAL BANK OF CANADA
015 B000302 S
015 C010302 CANADA
015 D010302 CANADA
015 E040302 X
015 A000303 BANK OF CANADA
015 B000303 S
015 C010303 CANADA
015 D010303 CANADA
015 E040303 X
015 A000304 CDS
015 B000304 S
015 C010304 CANADA
015 D010304 CANADA
015 E040304 X
<PAGE> PAGE 23
015 A000305 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.
015 B000305 S
015 C010305 MELBOURNE
015 D010305 AUSTRALIA
015 E040305 X
015 A000306 AUSTRACLEAR
015 B000306 S
015 C010306 AUSTRALIA
015 D010306 AUSTRALIA
015 E040306 X
015 A000307 RESERVE BANK OF AUSTRALIA
015 B000307 S
015 C010307 AUSTRALIA
015 D010307 AUSTRALIA
015 E040307 X
015 A000308 CITIBANK MEXICO, SA
015 B000308 S
015 C010308 MEXICO
015 D010308 MEXICO
015 E040308 X
015 A000309 BANCO DE MEXICO
015 B000309 S
015 C010309 MEXICO
015 D010309 MEXICO
015 E040309 X
015 A000310 S.D. INDEVAL, S.A. DE C.V.
015 B000310 S
015 C010310 MEXICO
015 D010310 MEXICO
015 E040310 X
015 A000313 FIRST NATIONAL BANK OF SOUTHERN AFRICA
015 B000313 S
015 C010313 SOUTH AFRICA
015 D010313 SOUTH AFRICA
015 E040313 X
015 A000314 CD
015 B000314 S
015 C010314 SOUTH AFRICA
015 D010314 SOUTH AFRICA
015 E040314 X
015 A000315 THE BANK OF NEW YORK
015 B000315 S
015 C010315 NEW YORK
015 C020315 NY
015 C030315 10286
015 E010315 X
015 A000316 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000316 S
015 C010316 NEW YORK
015 C020316 NY
015 C030316 10006
<PAGE> PAGE 24
015 E010316 X
015 A000317 THE CHASE MANHATTAN BANK
015 B000317 S
015 C010317 NEW YORK
015 C020317 NY
015 C030317 10017
015 E010317 X
015 A000318 CUSTODIAL TRUST CO.
015 B000318 S
015 C010318 NEW YORK
015 C020318 NY
015 C030318 10167
015 E010318 X
015 A000319 MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK
015 B000319 S
015 C010319 NEW YORK
015 C020319 NY
015 C030319 10260
015 E010319 X
024 000300 N
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.750
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
<PAGE> PAGE 25
053 B000300 Y
053 C000300 N
055 A000300 Y
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 Y
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 Y
068 B000300 Y
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 Y
070 Q020300 N
<PAGE> PAGE 26
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 14370
071 B000300 19235
071 C000300 15152
071 D000300 95
072 A000300 12
072 B000300 17
072 C000300 489
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 119
072 G000300 71
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 31
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 26
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 35
072 S000300 28
072 T000300 0
072 U000300 8
072 V000300 0
072 W000300 2
072 X000300 320
072 Y000300 180
072 Z000300 366
072AA000300 2474
072BB000300 1621
072CC010300 0
072CC020300 830
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 186
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 10041
074 G000300 0
074 H000300 0
<PAGE> PAGE 27
074 I000300 0
074 J000300 77
074 K000300 62
074 L000300 49
074 M000300 0
074 N000300 10415
074 O000300 66
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 151
074 S000300 0
074 T000300 10198
074 U010300 0
074 U020300 0
074 V010300 0.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 0
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 15675
076 000300 0.00
015 A000401 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000401 C
015 C010401 BOSTON
015 C020401 MA
015 C030401 02109
015 E010401 X
015 A000402 THE BANK OF NEW YORK
015 B000402 S
015 C010402 NEW YORK
015 C020402 NY
015 C030402 10286
015 E010402 X
015 A000403 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000403 S
015 C010403 NEW YORK
015 C020403 NY
015 C030403 10006
015 E010403 X
015 A000404 THE CHASE MANHATTAN BANK
015 B000404 S
015 C010404 NEW YORK
015 C020404 NY
015 C030404 10017
015 E010404 X
015 A000405 CUSTODIAL TRUST CO.
015 B000405 S
<PAGE> PAGE 28
015 C010405 NEW YORK
015 C020405 NY
015 C030405 10167
015 E010405 X
015 A000406 MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK
015 B000406 S
015 C010406 NEW YORK
015 C020406 NY
015 C030406 10260
015 E010406 X
024 000400 N
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.500
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
<PAGE> PAGE 29
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 Y
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 845187
071 B000400 905409
071 C000400 977487
071 D000400 86
072 A000400 12
072 B000400 1147
072 C000400 9586
072 D000400 0
072 E000400 0
<PAGE> PAGE 30
072 F000400 5138
072 G000400 73
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 87
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 26
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 40
072 S000400 24
072 T000400 0
072 U000400 16
072 V000400 0
072 W000400 22
072 X000400 5426
072 Y000400 0
072 Z000400 5307
072AA000400 139257
072BB000400 111148
072CC010400 103700
072CC020400 0
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 968799
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 37087
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 2196
074 M000400 0
074 N000400 1008082
074 O000400 5977
074 P000400 354
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
<PAGE> PAGE 31
074 R030400 0
074 R040400 3937
074 S000400 0
074 T000400 997814
074 U010400 0
074 U020400 0
074 V010400 0.00
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 0
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 1019336
076 000400 0.00
015 A000601 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000601 C
015 C010601 BOSTON
015 C020601 MA
015 C030601 02109
015 E010601 X
015 A000602 THE BANK OF NEW YORK
015 B000602 S
015 C010602 NEW YORK
015 C020602 NY
015 C030602 10286
015 E010602 X
015 A000603 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000603 S
015 C010603 NEW YORK
015 C020603 NY
015 C030603 10006
015 E010603 X
015 A000604 THE CHASE MANHATTAN BANK
015 B000604 S
015 C010604 NEW YORK
015 C020604 NY
015 C030604 10017
015 E010604 X
015 A000605 CUSTODIAL TRUST CO.
015 B000605 S
015 C010605 NEW YORK
015 C020605 NY
015 C030605 10167
015 E010605 X
015 A000606 MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK
015 B000606 S
015 C010606 NEW YORK
015 C020606 NY
015 C030606 10260
015 E010606 X
024 000600 N
<PAGE> PAGE 32
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.700
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 N
055 A000600 Y
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 Y
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
<PAGE> PAGE 33
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 Y
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 N
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 Y
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600 377238
071 B000600 158997
071 C000600 207009
071 D000600 77
072 A000600 12
072 B000600 757
072 C000600 122
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 986
072 G000600 5
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 61
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 23
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
<PAGE> PAGE 34
072 Q000600 0
072 R000600 3
072 S000600 12
072 T000600 0
072 U000600 20
072 V000600 0
072 W000600 5
072 X000600 1115
072 Y000600 0
072 Z000600 -236
072AA000600 46374
072BB000600 19831
072CC010600 0
072CC020600 135
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 632
074 B000600 0
074 C000600 0
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 244879
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 9144
074 J000600 3269
074 K000600 0
074 L000600 739
074 M000600 14
074 N000600 258677
074 O000600 2705
074 P000600 129
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 392
074 S000600 0
074 T000600 255451
074 U010600 0
074 U020600 0
074 V010600 0.00
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 0
074 Y000600 0
<PAGE> PAGE 35
075 A000600 0
075 B000600 238737
076 000600 0.00
SIGNATURE DONALD C. BURKE
TITLE TREASURER
