<PAGE> PAGE 1
000 B000000 09/30/2000
000 C000000 1062805
000 D000000 N
000 E000000 F
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 MERCURY MASTER TRUST
001 B000000 811-9049
001 C000000 6092822800
002 A000000 P.O. BOX 9011
002 B000000 PRINCETON
002 C000000 NJ
002 D010000 08543
002 D020000 9011
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 7
007 C010100 1
007 C020100 MERCURY MASTER INTERNATIONAL PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 MERCURY MASTER PAN-EUROPEAN GROWTH PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 MERCURY MASTER GOLD & MINING PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 MERCURY MASTER U.S. LARGE CAP PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 MERCURY MASTER GLOBAL BALANCED PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 MERCURY MASTER U.S. SMALL CAP GROWTH PORT.
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 MERCURY MASTER SELECT GROWTH PORTFOLIO
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
<PAGE> PAGE 2
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
020 A000001 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.
020 B000001 13-2730828
020 C000001 12
020 A000002 LEHMAN BROTHERS INC.
020 B000002 13-2518466
020 C000002 8
020 A000003 SALOMON SMITH BARNEY INC.
020 B000003 11-2418191
020 C000003 8
020 A000004 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION
020 B000004 13-5659485
020 C000004 4
020 A000005 MERRILL LYNCH BROADCOURT
020 C000005 4
020 A000006 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
020 B000006 13-2655998
020 C000006 4
020 A000007 SANFORD C. BERNSTEIN & CO., INC.
020 B000007 13-2625874
020 C000007 4
020 A000008 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
020 B000008 13-2741729
020 C000008 2
020 A000009 PRUDENTIAL SECURITIES INCORPORATED
020 B000009 22-2347336
020 C000009 2
020 A000010 BEAR, STERNS & CO. INC.
020 B000010 13-3299429
020 C000010 2
021 000000 68
022 A000001 GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP.
022 C000001 36502
022 D000001 0
022 A000002 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000002 13-5108880
022 C000002 4053
022 D000002 8878
022 A000003 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
022 B000003 13-2655998
022 C000003 6638
022 D000003 4810
022 A000004 SALOMON SMITH BARNEY INC.
022 B000004 11-2418191
022 C000004 2647
022 D000004 2804
<PAGE> PAGE 3
022 A000005 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000005 13-2518466
022 C000005 3641
022 D000005 1404
022 A000006 BANC BOSTON ROBERTSON STEPHENS
022 C000006 2736
022 D000006 1661
022 A000007 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.
022 B000007 13-2730828
022 C000007 2120
022 D000007 1872
022 A000008 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION
022 B000008 13-5659485
022 C000008 2399
022 D000008 1067
022 A000009 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
022 B000009 13-2741729
022 C000009 2401
022 D000009 0
022 A000010 THE CIT GROUP/CAPITAL INVESTMENTS INC.
022 C000010 2000
022 D000010 0
023 C000000 69739
023 D000000 27060
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078 000000 N
008 A000701 MERCURY ADVISORS
008 B000701 A
008 C000701 801-12485
008 D010701 PRINCETON
008 D020701 NJ
008 D030701 08543
008 D040701 9011
008 A000702 TURNER INVESTMENT PARTNERS, INC.
008 B000702 S
008 C000702 801-000000
008 D010702 BERWYN
008 D020702 PA
008 D030702 19312
011 A000701 FAM DISTRIBUTORS, INC.
<PAGE> PAGE 4
011 B000701 8-14663
011 C010701 PRINCETON
011 C020701 NJ
011 C030701 08543
011 C040701 9011
012 A000701 FINANCIAL DATA SERVICES, INC.
012 B000701 84-01339
012 C010701 JACKSONVILLE
012 C020701 FL
012 C030701 32246
012 C040701 6484
013 A000701 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B010701 PRINCETON
013 B020701 NJ
013 B030701 08540
013 B040701 6400
014 A000701 MLPF&S AND OTHER ML BROKER/DEALER AFFILIATES
014 B000701 8-7221
015 A000701 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000701 C
015 C010701 BOSTON
015 C020701 MA
015 C030701 02109
015 E010701 X
015 A000702 THE BANK OF NEW YORK
015 B000702 S
015 C010702 NEW YORK
015 C020702 NY
015 C030702 10286
015 E010702 X
015 A000703 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000703 S
015 C010703 NEW YORK
015 C020703 NY
015 C030703 10006
015 E010703 X
015 A000704 THE CHASE MANHATTAN BANK
015 B000704 S
015 C010704 NEW YORK
015 C020704 N
015 C030704 10017
015 E010704 X
015 A000705 CUSTODIAL TRUST CO.
015 B000705 S
015 C010705 NEW YORK
015 C020705 NY
015 C030705 10167
015 E010705 X
015 A000706 MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK
015 B000706 S
015 C010706 NEW YORK
<PAGE> PAGE 5
015 C020706 NY
015 C030706 10260
015 E010706 X
018 000700 Y
019 A000700 N
019 B000700 0
024 000700 N
028 A010700 0
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 0
028 B010700 0
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 0
028 C010700 0
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 0
028 D010700 0
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 0
028 E010700 0
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 0
028 F010700 0
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 0
028 G010700 0
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 0
028 H000700 0
029 000700 N
030 A000700 0
030 B000700 0.00
030 C000700 0.00
034 000700 N
035 000700 0
036 B000700 0
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 N
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.500
<PAGE> PAGE 6
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 N
054 A000700 Y
054 B000700 Y
054 C000700 N
054 D000700 N
054 E000700 N
054 F000700 N
054 G000700 N
054 H000700 Y
054 I000700 N
054 J000700 Y
054 K000700 N
054 L000700 N
054 M000700 Y
054 N000700 N
054 O000700 N
055 A000700 Y
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 0
<PAGE> PAGE 7
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 Y
066 D000700 N
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
<PAGE> PAGE 8
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700 56666
071 B000700 60396
071 C000700 43193
071 D000700 113
072 A000700 12
072 B000700 9
072 C000700 34
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 62
072 G000700 7
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 4
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 8
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 0
072 S000700 0
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 4
072 X000700 85
072 Y000700 0
072 Z000700 -42
072AA000700 1421
072BB000700 2206
072CC010700 3813
072CC020700 0
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
<PAGE> PAGE 9
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 21
074 B000700 0
074 C000700 1077
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 40132
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 2192
074 K000700 0
074 L000700 357
074 M000700 10
074 N000700 43789
074 O000700 2224
074 P000700 16
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 71
074 S000700 0
074 T000700 41478
074 U010700 0
074 U020700 0
074 V010700 0.00
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 0
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 43252
076 000700 0.00
080 A000700 ICI MUTUAL INSURANCE CO.
080 C000700 2100
081 A000700 Y
081 B000700 153
082 A000700 N
082 B000700 0
083 A000700 N
083 B000700 0
084 A000700 N
084 B000700 0
085 A000700 Y
085 B000700 N
SIGNATURE DONALD C. BURKE
TITLE TREASURER
