<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 0001083387
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 KINETICS MUTUAL FUNDS, INC.
001 B000000 811-09303
001 C000000 4142873305
002 A000000 1311 MAMARONECK AVENUE, SUITE 130
002 B000000 WHITE PLAINS
002 C000000 NY
002 D010000 10605
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 9
007 C010100 1
007 C020100 THE INTERNET FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 THE MEDICAL FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 THE INTERNET INFRASTRUCTURE FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 THE INTERNET EMERGING GROWTH FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 THE INTERNET GLOBAL GROWTH FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 THE INTERNET NEW PARADIGM FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 THE MIDDLE EAST GROWTH FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 THE SMALL CAP OPPORTUNITIES FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 THE KINETICS GOVERNMENT MONEY MARKET FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
008 A00AA01 KINETICS ASSET MANAGEMENT, INC.
<PAGE> PAGE 2
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-52581
008 D01AA01 WHITE PLAINS
008 D02AA01 NY
008 D03AA01 10605
010 A00AA01 KINETICS ASSET MANAGEMENT, INC.
010 B00AA01 801-52581
010 C01AA01 WHITE PLAINS
010 C02AA01 NY
010 C03AA01 10605
010 A00AA02 FIRSTAR MUTUAL FUND SERVICES, LLC
010 B00AA02 85-00410
010 C01AA02 MILWAUKEE
010 C02AA02 WI
010 C03AA02 53202
011 A00AA01 T.O. RICHARDSON SECURITIES, INC.
011 B00AA01 8-012901
011 C01AA01 FARMINGTON
011 C02AA01 CT
011 C03AA01 06032
012 A00AA01 FIRSTAR MUTUAL FUND SERVICES, LLC
012 B00AA01 85-11357
012 C01AA01 MILWAUKEE
012 C02AA01 WI
012 C03AA01 53202
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS, LLP
013 B01AA01 MILWAUKEE
013 B02AA01 WI
013 B03AA01 53202
015 A00AA01 FIRSTAR BANK, N.A.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 CINCINNATI
015 C02AA01 OH
015 C03AA01 45202
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 MORGAN STANLEY & COMPANY
020 C000001 252
020 A000002 ALEX BROWN & SONS INC
020 C000002 98
020 A000003 SMITH BARNEY INC
020 C000003 36
020 A000004 LEHMAN BROTHERS INC
020 C000004 22
020 A000005 FIRST BOSTON
020 C000005 10
020 A000006 DONALDSON LUFKIN JEN/PERSHING
020 C000006 9
020 A000007 WESTMINSTER RESEARCH ASSOCIATES
<PAGE> PAGE 3
020 C000007 7
020 A000008 TUCKER ANTHONY/JOHN HANCOCK
020 C000008 5
020 A000009 MERRILL LYNCH
020 C000009 4
020 A000010 SPEAR, LEEDS, KELLOG
020 C000010 3
021 000000 457
022 A000001 FIRSTAR BANK MONEY CENTER
022 C000001 128032
022 D000001 0
022 A000002 ANDOVER
022 C000002 68147
022 D000002 52605
022 A000003 GX CLARKE
022 C000003 77407
022 D000003 21186
022 A000004 BANK ONE CAPITAL CORPORATION
022 C000004 82464
022 D000004 0
022 A000005 MERRILL LYNCH
022 C000005 26684
022 D000005 52897
022 A000006 LEHMAN BROTHERS INC.
022 C000006 41588
022 D000006 28656
022 A000007 SMITH BARNEY INC.
022 C000007 41893
022 D000007 19143
022 A000008 MORGAN STANLEY & COMPANY
022 C000008 32524
022 D000008 25015
022 A000009 DONALDSON LUFKIN JEN/PERSHING
022 C000009 43869
022 D000009 3206
022 A000010 CANTOR, FITZGERALD COMPANY
022 C000010 2514
022 D000010 28641
023 C000000 636043
023 D000000 270474
024 00AA00 N
025 D00AA01 0
025 D00AA02 0
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
<PAGE> PAGE 4
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 Y
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 Y
053 B00AA00 Y
053 C00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
<PAGE> PAGE 5
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 Y
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
028 A010100 257621
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 124015
028 B010100 177967
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 143175
028 C010100 184408
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 152243
028 D010100 155000
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 157976
028 E010100 274099
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 337911
028 F010100 309395
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 312570
028 G010100 1358490
028 G020100 0
028 G030100 0
<PAGE> PAGE 6
028 G040100 1227890
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 1.250
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 N
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 N
060 B000100 N
061 000100 1000
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
<PAGE> PAGE 7
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 Y
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 Y
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 Y
070 Q020100 N
<PAGE> PAGE 8
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 51622
071 B000100 86197
071 C000100 560143
071 D000100 9
072 A000100 6
072 B000100 1987
072 C000100 500
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 5513
072 G000100 740
072 H000100 0
072 I000100 2801
072 J000100 55
072 K000100 0
072 L000100 592
072 M000100 2
072 N000100 39
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 16
072 R000100 9
072 S000100 2
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 2341
072 X000100 12110
072 Y000100 129
072 Z000100 -9494
072AA000100 26155
072BB000100 22661
072CC010100 459906
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
<PAGE> PAGE 9
074 I000100 936131
074 J000100 0
074 K000100 62
074 L000100 2418
074 M000100 55
074 N000100 938666
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 3327
074 S000100 0
074 T000100 935339
074 U010100 26134
074 U020100 0
074 V010100 35.79
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 51155
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 1201432
076 000100 0.00
028 A010200 9070
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 468
028 B010200 15653
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 1003
028 C010200 12310
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 4893
028 D010200 3723
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 3570
028 E010200 2080
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 1482
028 F010200 6949
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 4563
028 G010200 49785
028 G020200 0
<PAGE> PAGE 10
028 G030200 0
028 G040200 15979
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 1.250
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 N
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 N
060 B000200 N
061 000200 1000
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
<PAGE> PAGE 11
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 Y
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 Y
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 Y
<PAGE> PAGE 12
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 1074
071 B000200 32
071 C000200 27968
071 D000200 0
072 A000200 6
072 B000200 60
072 C000200 100
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 116
072 G000200 17
072 H000200 0
072 I000200 98
072 J000200 9
072 K000200 0
072 L000200 33
072 M000200 2
072 N000200 10
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 7
072 R000200 3
072 S000200 2
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 110
072 X000200 407
072 Y000200 85
072 Z000200 -162
072AA000200 32
072BB000200 0
072CC010200 7524
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
<PAGE> PAGE 13
074 H000200 0
074 I000200 48617
074 J000200 0
074 K000200 41
074 L000200 38
074 M000200 6
074 N000200 48702
074 O000200 0
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 69
074 S000200 0
074 T000200 48633
074 U010200 2512
074 U020200 0
074 V010200 19.36
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 3998
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 32279
076 000200 0.00
028 A010300 3345
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 149
028 B010300 8893
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 466
028 C010300 12964
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 1068
028 D010300 3258
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 1276
028 E010300 740
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 657
028 F010300 691
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 472
028 G010300 29891
<PAGE> PAGE 14
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 4088
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 1.250
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
055 A000300 Y
055 B000300 N
056 000300 N
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
061 000300 1000
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
<PAGE> PAGE 15
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 Y
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
<PAGE> PAGE 16
070 Q010300 Y
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 2138
071 B000300 2111
071 C000300 10171
071 D000300 21
072 A000300 6
072 B000300 87
072 C000300 13
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 52
072 G000300 8
072 H000300 0
072 I000300 62
072 J000300 6
072 K000300 0
072 L000300 2
072 M000300 1
072 N000300 6
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 8
072 R000300 3
072 S000300 1
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 57
072 X000300 206
072 Y000300 58
072 Z000300 -48
072AA000300 125
072BB000300 770
072CC010300 0
072CC020300 5803
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 0
<PAGE> PAGE 17
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 19094
074 J000300 0
074 K000300 25
074 L000300 2
074 M000300 29
074 N000300 19150
074 O000300 0
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 81
074 S000300 0
074 T000300 19069
074 U010300 2271
074 U020300 0
074 V010300 8.40
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 3771
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 14835
076 000300 0.00
028 A010400 2428
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 174
028 B010400 6965
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 387
028 C010400 10127
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 1359
028 D010400 1693
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 1499
028 E010400 472
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 434
028 F010400 287
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 542
<PAGE> PAGE 18
028 G010400 21972
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 4395
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 1.250
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
055 A000400 Y
055 B000400 N
056 000400 N
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 N
060 B000400 N
061 000400 1000
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
<PAGE> PAGE 19
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 Y
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 Y
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
<PAGE> PAGE 20
070 P020400 N
070 Q010400 Y
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 882
071 B000400 738
071 C000400 5336
071 D000400 14
072 A000400 6
072 B000400 67
072 C000400 6
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 36
072 G000400 5
072 H000400 0
072 I000400 42
072 J000400 6
072 K000400 0
072 L000400 2
072 M000400 1
072 N000400 6
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 8
072 R000400 3
072 S000400 1
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 37
072 X000400 147
072 Y000400 52
072 Z000400 -22
072AA000400 66
072BB000400 128
072CC010400 0
072CC020400 5921
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
<PAGE> PAGE 21
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 10499
074 J000400 0
074 K000400 17
074 L000400 1
074 M000400 6
074 N000400 10523
074 O000400 0
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 10
074 S000400 0
074 T000400 10513
074 U010400 1490
074 U020400 0
074 V010400 7.05
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 2709
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 9496
076 000400 0.00
028 A010500 2747
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 152
028 B010500 17198
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 1040
028 C010500 13671
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 2731
028 D010500 2401
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 1903
028 E010500 522
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 1059
028 F010500 524
028 F020500 0
028 F030500 0
<PAGE> PAGE 22
028 F040500 739
028 G010500 37063
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 7624
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 1.250
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
055 A000500 Y
055 B000500 N
056 000500 N
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 N
060 B000500 N
061 000500 1000
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
<PAGE> PAGE 23
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 Y
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 Y
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 Y
070 O010500 Y
070 O020500 N
<PAGE> PAGE 24
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 Y
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 1535
071 B000500 2483
071 C000500 13265
071 D000500 12
072 A000500 6
072 B000500 57
072 C000500 1077
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 67
072 G000500 10
072 H000500 0
072 I000500 75
072 J000500 8
072 K000500 0
072 L000500 3
072 M000500 1
072 N000500 8
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 11
072 R000500 3
072 S000500 1
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 66
072 X000500 253
072 Y000500 48
072 Z000500 929
072AA000500 170
072BB000500 553
072CC010500 0
072CC020500 7560
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 0
<PAGE> PAGE 25
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 21910
074 J000500 0
074 K000500 23
074 L000500 3
074 M000500 126
074 N000500 22062
074 O000500 0
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 147
074 S000500 0
074 T000500 21915
074 U010500 2388
074 U020500 0
074 V010500 9.18
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 3809
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 18224
076 000500 0.00
028 A010600 1097
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 133
028 B010600 1818
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 314
028 C010600 1132
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 186
028 D010600 355
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 300
028 E010600 154
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 91
028 F010600 65
028 F020600 0
<PAGE> PAGE 26
028 F030600 0
028 F040600 106
028 G010600 4621
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 1130
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 1.250
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
055 A000600 Y
055 B000600 N
056 000600 N
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 N
060 B000600 N
061 000600 1000
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
<PAGE> PAGE 27
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 Y
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 Y
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 Y
070 O010600 Y
<PAGE> PAGE 28
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 Y
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600 992
071 B000600 1640
071 C000600 1320
071 D000600 75
072 A000600 6
072 B000600 14
072 C000600 5
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 9
072 G000600 1
072 H000600 0
072 I000600 15
072 J000600 2
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 0
072 N000600 3
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 8
072 R000600 3
072 S000600 0
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 16
072 X000600 57
072 Y000600 32
072 Z000600 -6
072AA000600 33
072BB000600 378
072CC010600 0
072CC020600 11
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 0
<PAGE> PAGE 29
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 3101
074 J000600 0
074 K000600 3
074 L000600 0
074 M000600 3
074 N000600 3107
074 O000600 0
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 5
074 S000600 0
074 T000600 3102
074 U010600 348
074 U020600 0
074 V010600 8.92
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 902
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 2465
076 000600 0.00
028 A010700 0
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 0
028 B010700 0
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 0
028 C010700 248
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 3
028 D010700 94
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 13
028 E010700 844
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 42
028 F010700 22
<PAGE> PAGE 30
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 8
028 G010700 1208
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 66
028 H000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 1.250
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 N
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 N
060 B000700 N
061 000700 1000
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
<PAGE> PAGE 31
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 Y
066 D000700 N
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 Y
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
<PAGE> PAGE 32
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 Y
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700 30
071 B000700 29
071 C000700 86
071 D000700 34
072 A000700 4
072 B000700 1
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 0
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 7
072 J000700 3
072 K000700 0
072 L000700 1
072 M000700 0
072 N000700 1
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 8
072 R000700 3
072 S000700 0
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 8
072 X000700 31
072 Y000700 29
072 Z000700 -1
072AA000700 0
072BB000700 22
072CC010700 0
072CC020700 15
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 0
<PAGE> PAGE 33
074 C000700 0
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 269
074 J000700 0
074 K000700 3
074 L000700 0
074 M000700 1
074 N000700 273
074 O000700 0
074 P000700 0
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 5
074 S000700 0
074 T000700 268
074 U010700 32
074 U020700 0
074 V010700 8.42
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 40
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 248
076 000700 0.00
028 A010800 0
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 0
028 B010800 0
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 0
028 C010800 217
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 5
028 D010800 101
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 81
028 E010800 581
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 55
<PAGE> PAGE 34
028 F010800 13
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 12
028 G010800 912
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 153
028 H000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 1.250
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
055 A000800 N
055 B000800 N
056 000800 N
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 N
060 B000800 N
061 000800 1000
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
<PAGE> PAGE 35
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 Y
066 D000800 N
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 Y
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 N
070 N010800 Y
<PAGE> PAGE 36
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 N
070 P020800 N
070 Q010800 Y
070 Q020800 N
070 R010800 Y
070 R020800 N
071 A000800 92
071 B000800 10
071 C000800 85
071 D000800 12
072 A000800 4
072 B000800 1
072 C000800 1
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 0
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 5
072 J000800 1
072 K000800 0
072 L000800 1
072 M000800 0
072 N000800 1
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 4
072 R000800 3
072 S000800 0
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 8
072 X000800 23
072 Y000800 22
072 Z000800 1
072AA000800 0
072BB000800 2
072CC010800 7
072CC020800 0
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
<PAGE> PAGE 37
074 B000800 0
074 C000800 0
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 207
074 J000800 0
074 K000800 1
074 L000800 0
074 M000800 1
074 N000800 209
074 O000800 0
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 5
074 S000800 0
074 T000800 204
074 U010800 20
074 U020800 0
074 V010800 10.23
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 53
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 196
076 000800 0.00
028 A010900 0
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 0
028 B010900 3260
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 1700
028 C010900 34239
028 C020900 2
028 C030900 0
028 C040900 27339
028 D010900 92036
028 D020900 9
028 D030900 0
028 D040900 94925
028 E010900 287231
028 E020900 0
028 E030900 0
<PAGE> PAGE 38
028 E040900 241705
028 F010900 276205
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 293128
028 G010900 692971
028 G020900 11
028 G030900 0
028 G040900 658797
028 H000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.500
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
055 A000900 Y
055 B000900 N
056 000900 N
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 N
061 000900 1000
062 A000900 Y
062 B000900 0.0
062 C000900 62.2
062 D000900 228.3
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
<PAGE> PAGE 39
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.9
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 3
063 B000900 0.0
064 A000900 N
064 B000900 N
066 A000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 N
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 N
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 N
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 N
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 N
070 L020900 N
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
<PAGE> PAGE 40
070 P010900 N
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 0
071 B000900 0
071 C000900 0
071 D000900 0
072 A000900 5
072 B000900 458
072 C000900 0
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 9
072 G000900 6
072 H000900 0
072 I000900 32
072 J000900 2
072 K000900 0
072 L000900 11
072 M000900 1
072 N000900 9
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 15
072 R000900 3
072 S000900 0
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 51
072 X000900 139
072 Y000900 40
072 Z000900 359
072AA000900 0
072BB000900 0
072CC010900 0
072CC020900 0
072DD010900 359
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0177
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 0
074 B000900 0
074 C000900 0
074 D000900 0
<PAGE> PAGE 41
074 E000900 0
074 F000900 0
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 11260
074 J000900 0
074 K000900 4
074 L000900 0
074 M000900 1
074 N000900 11265
074 O000900 0
074 P000900 0
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 190
074 S000900 0
074 T000900 11075
074 U010900 11075
074 U020900 0
074 V010900 1.00
074 V020900 0.00
074 W000900 1.0000
074 X000900 294
074 Y000900 0
075 A000900 19421
075 B000900 0
076 000900 0.00
SIGNATURE STEVEN R SAMSON
TITLE PRESIDENT
