<PAGE> PAGE 1
000 B000000 10/31/2000
000 C000000 1095789
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 MASTER LARGE CAP SERIES TRUST
001 B000000 811-9739
001 C000000 6092822800
002 A000000 P.O. BOX 9011
002 B000000 PRINCETON
002 C000000 NJ
002 D010000 08543
002 D020000 9011
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 3
007 C010100 1
007 C020100 MASTER LARGE CAP GROWTH PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 MASTER LARGE CAP VALUE PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 MASTER LARGE CAP CORE PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 FUND ASSET MANAGEMENT, L.P.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-12485
008 D01AA01 PRINCETON
008 D02AA01 NJ
008 D03AA01 08543
008 D04AA01 9011
008 A00AA02 MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS, U.K., LTD.
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-31780
008 D01AA02 LONDON
008 D05AA02 ENGLAND
<PAGE> PAGE 2
008 D06AA02 EC24 9LY
010 A00AA01 FUND ASSET MANAGEMENT, L.P.
010 B00AA01 801-12485
010 C01AA01 PRINCETON
010 C02AA01 NJ
010 C03AA01 08543
010 C04AA01 9011
011 A00AA01 FAM DISTRIBUTORS, INC.
011 B00AA01 8-14663
011 C01AA01 PRINCETON
011 C02AA01 NJ
011 C03AA01 08543
011 C04AA01 9011
012 A00AA01 FINANCIAL DATA SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-01339
012 C01AA01 JACKSONVILLE
012 C02AA01 FL
012 C03AA01 32246
012 C04AA01 6484
013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B01AA01 PRINCETON
013 B02AA01 NJ
013 B03AA01 08540
013 B04AA01 6400
014 A00AA01 MLPF&S AND OTHER ML BROKER/DEALER AFFILIATES
014 B00AA01 8-7221
015 A00AA01 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02109
015 E01AA01 X
015 A00AA02 THE BANK OF NEW YORK
015 B00AA02 S
015 C01AA02 NEW YORK
015 C02AA02 NY
015 C03AA02 10286
015 E01AA02 X
015 A00AA03 BANKERS TRUST COMPANY
015 B00AA03 S
015 C01AA03 NEW YORK
015 C02AA03 NY
015 C03AA03 10006
015 E01AA03 X
015 A00AA04 THE CHASE MANHATTAN BANK
015 B00AA04 S
015 C01AA04 NEW YORK
015 C02AA04 NY
015 C03AA04 10017
015 E01AA04 X
015 A00AA05 CUSTODIAL TRUST CO.
<PAGE> PAGE 3
015 B00AA05 S
015 C01AA05 NEW YORK
015 C02AA05 NY
015 C03AA05 10167
015 E01AA05 X
015 A00AA06 MORGAN GUARANTY TRUST CO. OF NEW YORK
015 B00AA06 S
015 C01AA06 NEW YORK
015 C02AA06 NY
015 C03AA06 10260
015 E01AA06 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORATION
020 B000001 13-5659485
020 C000001 90
020 A000002 SALOMON SMITH BARNEY INC.
020 B000002 11-2418191
020 C000002 54
020 A000003 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
020 B000003 13-2655998
020 C000003 39
020 A000004 B-TRADE SERVICES LLC
020 C000004 14
020 A000005 INSTINET CORPORATION
020 B000005 13-3443395
020 C000005 2
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 199
022 A000001 GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORP.
022 C000001 152575
022 D000001 0
022 A000002 SALOMON SMITH BARNEY INC.
022 B000002 11-2418191
022 C000002 54897
022 D000002 5848
022 A000003 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORPORAITON
022 B000003 13-5659485
022 C000003 46125
022 D000003 1105
022 A000004 HSBC SECURITIIES (USA) INC.
022 B000004 13-2650272
022 C000004 29269
022 D000004 3216
022 A000005 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
022 B000005 13-2655998
<PAGE> PAGE 4
022 C000005 31115
022 D000005 17
022 A000006 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000006 13-5108880
022 C000006 8933
022 D000006 4007
022 A000007 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
022 C000007 12201
022 D000007 0
022 A000008 J.P. MORGAN SECURITIES INC.
022 B000008 13-3224016
022 C000008 4351
022 D000008 613
022 A000009 CHASE SECURITIES INC.
022 B000009 13-3112953
022 C000009 2820
022 D000009 0
022 A000010 THE CIT GROUP/CAPITAL INVESTMENTS INC.
022 C000010 565
022 D000010 0
023 C000000 343527
023 D000000 14813
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
028 A01AA00 0
028 A02AA00 0
028 A03AA00 0
028 A04AA00 0
028 B01AA00 0
028 B02AA00 0
028 B03AA00 0
028 B04AA00 0
028 C01AA00 0
028 C02AA00 0
028 C03AA00 0
028 C04AA00 0
028 D01AA00 0
028 D02AA00 0
028 D03AA00 0
028 D04AA00 0
028 E01AA00 0
028 E02AA00 0
028 E03AA00 0
<PAGE> PAGE 5
028 E04AA00 0
028 F01AA00 0
028 F02AA00 0
028 F03AA00 0
028 F04AA00 0
028 G01AA00 0
028 G02AA00 0
028 G03AA00 0
028 G04AA00 0
028 H00AA00 0
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE CO.
080 C00AA00 250
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 159
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
<PAGE> PAGE 6
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
024 000100 N
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.750
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
<PAGE> PAGE 7
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
<PAGE> PAGE 8
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 100150
071 B000100 11382
071 C000100 12013
071 D000100 95
072 A000100 12
072 B000100 34
072 C000100 10
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 58
072 G000100 39
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 19
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 7
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 0
072 S000100 8
072 T000100 6
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 5
072 X000100 142
072 Y000100 40
072 Z000100 -58
072AA000100 1166
072BB000100 1073
072CC010100 1250
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 5339
074 D000100 0
<PAGE> PAGE 9
074 E000100 0
074 F000100 90112
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 1704
074 K000100 0
074 L000100 0
074 M000100 14908
074 N000100 112063
074 O000100 13352
074 P000100 8
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 578
074 S000100 0
074 T000100 98125
074 U010100 0
074 U020100 0
074 V010100 0.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 2
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 9074
076 000100 0.00
024 000200 N
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.750
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
<PAGE> PAGE 10
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
<PAGE> PAGE 11
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 77151
071 B000200 8220
071 C000200 10025
071 D000200 82
072 A000200 12
072 B000200 26
072 C000200 67
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 50
072 G000200 21
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 14
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 9
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
<PAGE> PAGE 12
072 R000200 0
072 S000200 8
072 T000200 5
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 1
072 X000200 108
072 Y000200 26
072 Z000200 11
072AA000200 684
072BB000200 916
072CC010200 3247
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 4911
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 71947
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 565
074 K000200 0
074 L000200 10789
074 M000200 17
074 N000200 88229
074 O000200 10775
074 P000200 16
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 300
074 S000200 0
074 T000200 77138
074 U010200 0
074 U020200 0
074 V010200 0.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 2
074 Y000200 0
075 A000200 0
<PAGE> PAGE 13
075 B000200 7688
076 000200 0.00
024 000300 N
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.750
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
055 A000300 Y
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
<PAGE> PAGE 14
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 Y
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
<PAGE> PAGE 15
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 189900
071 B000300 17668
071 C000300 22314
071 D000300 79
072 A000300 12
072 B000300 62
072 C000300 67
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 108
072 G000300 22
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 18
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 7
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 8
072 T000300 5
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 1
072 X000300 169
072 Y000300 12
072 Z000300 -28
072AA000300 1827
072BB000300 1671
072CC010300 4269
072CC020300 0
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 9767
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 176657
074 G000300 0
<PAGE> PAGE 16
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 3815
074 K000300 0
074 L000300 23572
074 M000300 17
074 N000300 213828
074 O000300 26913
074 P000300 61
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 589
074 S000300 0
074 T000300 186265
074 U010300 0
074 U020300 0
074 V010300 0.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 2
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 16799
076 000300 0.00
SIGNATURE DONALD C. BURKE
TITLE TREASURER