<PAGE> PAGE 1
000 B000000 10/31/2000
000 C000000 1097077
000 D000000 N
000 E000000 F
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 MERRILL LYNCH LARGE CAP SERIES FUNDS, INC.
001 B000000 811-9637
001 C000000 6092822800
002 A000000 P.O. BOX 9011
002 B000000 PRINCETON
002 C000000 NJ
002 D010000 08543
002 D020000 9011
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 3
007 C010100 1
007 C020100 MERRILL LYNCH LARGE CAP GROWTH FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 MERRILL LYNCH LARGE CAP VALUE FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 MERRILL LYNCH LARGE CAP CORE FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
010 A00AA01 FUND ASSET MANAGEMENT, L.P.
010 B00AA01 801-12485
010 C01AA01 PRINCETON
010 C02AA01 NJ
010 C03AA01 08543
010 C04AA01 9011
010 A00AA02 MERRILL LYNCH INVESTMENT MANAGERS U.K., LTD.
010 C01AA02 LONDON
010 C05AA02 ENGLAND
010 C06AA02 EC24 9LY
011 A00AA01 FAM DISTRIBUTORS, INC.
011 B00AA01 8-14663
<PAGE> PAGE 2
011 C01AA01 PRINCETON
011 C02AA01 NJ
011 C03AA01 08543
011 C04AA01 9011
012 A00AA01 FINANCIAL DATA SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-01339
012 C01AA01 JACKSONVILLE
012 C02AA01 FL
012 C03AA01 32246
012 C04AA01 6484
013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B01AA01 PRINCETON
013 B02AA01 NJ
013 B03AA01 08540
013 B04AA01 6400
014 A00AA01 MLPF&S AND OTHER ML BROKER/DEALER AFFILIATES
014 B00AA01 8-7221
015 A00AA01 NA
015 B00AA01 C
015 C01AA01 NA
015 C02AA01 NJ
015 C03AA01 00000
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 195
019 C00AA00 MERRILLLYN
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 FAM DISTRIBUTORS, INC.
022 B000001 13-2629351
022 C000001 344867
022 D000001 4269
022 C000002 0
022 D000002 0
022 C000003 0
022 D000003 0
022 C000004 0
022 D000004 0
022 C000005 0
022 D000005 0
022 C000006 0
<PAGE> PAGE 3
022 D000006 0
022 C000007 0
022 D000007 0
022 C000008 0
022 D000008 0
022 C000009 0
022 D000009 0
022 C000010 0
022 D000010 0
023 C000000 344867
023 D000000 4269
024 00AA00 N
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 N
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
045 00AA00 N
048 00AA00 0.000
048 A01AA00 0
048 A02AA00 0.000
048 B01AA00 0
048 B02AA00 0.000
048 C01AA00 0
048 C02AA00 0.000
048 D01AA00 0
048 D02AA00 0.000
048 E01AA00 0
048 E02AA00 0.000
048 F01AA00 0
048 F02AA00 0.000
048 G01AA00 0
048 G02AA00 0.000
048 H01AA00 0
048 H02AA00 0.000
048 I01AA00 0
048 I02AA00 0.000
048 J01AA00 0
048 J02AA00 0.000
048 K01AA00 0
048 K02AA00 0.000
<PAGE> PAGE 4
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 0
062 A00AA00 N
062 B00AA00 0.0
062 C00AA00 0.0
062 D00AA00 0.0
062 E00AA00 0.0
062 F00AA00 0.0
062 G00AA00 0.0
062 H00AA00 0.0
062 I00AA00 0.0
062 J00AA00 0.0
062 K00AA00 0.0
062 L00AA00 0.0
062 M00AA00 0.0
062 N00AA00 0.0
062 O00AA00 0.0
062 P00AA00 0.0
062 Q00AA00 0.0
062 R00AA00 0.0
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
070 A01AA00 N
070 A02AA00 N
070 B01AA00 N
070 B02AA00 N
<PAGE> PAGE 5
070 C01AA00 N
070 C02AA00 N
070 D01AA00 N
070 D02AA00 N
070 E01AA00 N
070 E02AA00 N
070 F01AA00 N
070 F02AA00 N
070 G01AA00 N
070 G02AA00 N
070 H01AA00 N
070 H02AA00 N
070 I01AA00 N
070 I02AA00 N
070 J01AA00 N
070 J02AA00 N
070 K01AA00 Y
070 K02AA00 Y
070 L01AA00 N
070 L02AA00 N
070 M01AA00 N
070 M02AA00 N
070 N01AA00 N
070 N02AA00 N
070 O01AA00 N
070 O02AA00 N
070 P01AA00 N
070 P02AA00 N
070 Q01AA00 N
070 Q02AA00 N
070 R01AA00 N
070 R02AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE CO.
080 C00AA00 250
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 159
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
028 A010100 81391
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 1159
028 B010100 10863
<PAGE> PAGE 6
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 54
028 C010100 1244
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 17
028 D010100 443
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 6
028 E010100 480
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 119
028 F010100 169
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 1
028 G010100 94590
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 1356
028 H000100 18916
029 000100 Y
030 A000100 217
030 B000100 5.25
030 C000100 0.00
031 A000100 2
031 B000100 0
032 000100 0
033 000100 216
034 000100 Y
035 000100 1
036 A000100 N
036 B000100 0
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 100
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 40
044 000100 0
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 12
<PAGE> PAGE 7
072 B000100 0
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 -52
072 F000100 0
072 G000100 2
072 H000100 0
072 I000100 1
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 9
072 M000100 0
072 N000100 88
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 0
072 S000100 8
072 T000100 40
072 U000100 36
072 V000100 0
072 W000100 6
072 X000100 190
072 Y000100 135
072 Z000100 -107
072AA000100 39
072BB000100 0
072CC010100 1224
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 97556
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 0
074 M000100 47
074 N000100 97603
074 O000100 0
<PAGE> PAGE 8
074 P000100 30
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 68
074 S000100 0
074 T000100 97505
074 U010100 2327
074 U020100 6318
074 V010100 0.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 5103
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 8475
076 000100 0.00
028 A010200 61612
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 658
028 B010200 6759
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 41
028 C010200 1875
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 18
028 D010200 291
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 5
028 E010200 797
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 16
028 F010200 197
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 0
028 G010200 71531
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 738
028 H000200 16317
029 000200 Y
030 A000200 140
030 B000200 5.25
030 C000200 0.00
<PAGE> PAGE 9
031 A000200 1
031 B000200 0
032 000200 0
033 000200 139
034 000200 N
035 000200 0
036 B000200 0
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 32
044 000200 0
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
072 A000200 12
072 B000200 0
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 11
072 F000200 0
072 G000200 2
072 H000200 0
072 I000200 2
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 7
072 M000200 0
072 N000200 95
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 3
072 T000200 32
072 U000200 36
072 V000200 0
072 W000200 1
072 X000200 178
072 Y000200 131
072 Z000200 -36
072AA000200 0
072BB000200 252
072CC010200 3180
072CC020200 0
<PAGE> PAGE 10
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 76553
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 0
074 M000200 44
074 N000200 76597
074 O000200 0
074 P000200 23
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 64
074 S000200 0
074 T000200 76510
074 U010200 2114
074 U020200 4500
074 V010200 0.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 3455
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 7141
076 000200 0.00
028 A010300 621
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 0
028 B010300 961
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 1
028 C010300 1985
028 C020300 0
028 C030300 0
<PAGE> PAGE 11
028 C040300 297
028 D010300 5778
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 29
028 E010300 17160
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 114
028 F010300 152241
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 1734
028 G010300 178746
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 2175
028 H000300 43787
029 000300 Y
030 A000300 319
030 B000300 5.25
030 C000300 0.00
031 A000300 3
031 B000300 0
032 000300 0
033 000300 316
034 000300 Y
035 000300 1
036 A000300 N
036 B000300 0
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 100
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 74
044 000300 0
071 A000300 0
071 B000300 0
071 C000300 0
071 D000300 0
072 A000300 12
072 B000300 0
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 -26
072 F000300 0
072 G000300 2
<PAGE> PAGE 12
072 H000300 0
072 I000300 1
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 12
072 M000300 0
072 N000300 102
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 2
072 T000300 74
072 U000300 36
072 V000300 0
072 W000300 1
072 X000300 230
072 Y000300 125
072 Z000300 -131
072AA000300 75
072BB000300 0
072CC010300 4255
072CC020300 0
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 185675
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 0
074 M000300 44
074 N000300 185719
074 O000300 0
074 P000300 56
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 86
<PAGE> PAGE 13
074 S000300 0
074 T000300 185577
074 U010300 5060
074 U020300 10805
074 V010300 0.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 8845
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 16204
076 000300 0.00
SIGNATURE DONALD C. BURKE
TITLE TREASURER