<PAGE> PAGE 1
000 A000000 04/30/2000
000 C000000 0000019469
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 PHOENIX SERIES FUND
001 B000000 811-810
001 C000000 3027913197
002 A000000 101 MUNSON STREET
002 B000000 GREENFIELD
002 C000000 MA
002 D010000 01301
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 6
007 C010100 1
007 C020100 PHOENIX-OAKHURST BALANCED FUND SERIES
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C020300 PHOENIX-ENGEMANN CAPITAL GROWTH FUND SERIES
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C020500 PHOENIX-GOODWIN HIGH YIELD FUND SERIES
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 PHOENIX-GOODWIN MONEY MARKET FUND SERIES
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 PHOENIX-ENGMANN AGGRESSIVE GROWTH FUND SERIES
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 PHOENIX DUFF & PHELPS CORE BOND FUND SERIES
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C011000 10
010 A00AA01 PHOENIX EQUITY PLANNING CORP.
010 B00AA01 84-5491
010 C01AA01 ENFIELD
010 C02AA01 CT
010 C03AA01 06083
010 C04AA01 2200
011 A00AA01 PHOENIX EQUITY PLANNING CORP.
<PAGE> PAGE 2
011 B00AA01 8-45491
011 C01AA01 ENFIELD
011 C02AA01 CT
011 C03AA01 06083
011 C04AA01 2200
012 A00AA01 PHOENIX EQUITY PLANNING CORP.
012 B00AA01 84-5491
012 C01AA01 ENFIELD
012 C02AA01 CT
012 C03AA01 06083
012 C04AA01 2200
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02110
014 A00AA01 PHOENIX EQUITY PLANNING CORP.
014 B00AA01 8-45491
014 A00AA02 PXP SECURITIES CORP.
014 B00AA02 8-40035
015 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST CO.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02101
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 68
019 C00AA00 PHOENIX-IP
020 A000001 MORGAN STANLEY & CO. INC.
020 B000001 13-2655998
020 C000001 353
020 A000002 PHOENIX INVESTMENT PARTNERS
020 B000002 06-0847856
020 C000002 314
020 A000003 BANK OF AMERICA - NATIONSBANK
020 B000003 94-1687665
020 C000003 214
020 A000004 DONALD, LUFKIN, JENRETTE - PERSHING
020 B000004 13-2741729
020 C000004 203
020 A000005 BEAR STEARNS & CO.
020 B000005 13-3299429
020 C000005 175
020 A000006 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000006 13-5108880
020 C000006 143
020 A000007 DEUTSCHE BANK GOVERNMENT SECURITIES
020 B000007 13-2730828
020 C000007 137
020 A000008 MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS
<PAGE> PAGE 3
020 B000008 13-5674085
020 C000008 135
020 A000009 SALOMON SMITH BARNEY
020 B000009 13-1912900
020 C000009 116
020 A000010 CS FIRST BOSTON CORPORATION
020 B000010 13-5659485
020 C000010 110
021 000000 2748
022 A000001 CS FIRST BOSTON CORP.
022 B000001 13-5659485
022 C000001 2262623
022 D000001 173791
022 A000002 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000002 13-5108880
022 C000002 2156432
022 D000002 164912
022 A000003 CHASE MANHATTAN BANK N.A.
022 B000003 13-3112953
022 C000003 2021910
022 D000003 114831
022 A000004 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER
022 B000004 13-5674085
022 C000004 1619011
022 D000004 237870
022 A000005 BANK OF AMERICA
022 B000005 94-1687665
022 C000005 801698
022 D000005 56695
022 A000006 MORGAN STANLEY
022 B000006 13-2655998
022 C000006 381250
022 D000006 121815
022 A000007 BANC ONE CAPITAL MARKETS, INC.
022 B000007 31-1017233
022 C000007 129561
022 D000007 37681
022 A000008 BEAR STEARNS & CO.
022 B000008 13-3299429
022 C000008 73043
022 D000008 86240
022 A000009 STATE STREET BANK & TRUST CO.
022 B000009 04-1867445
022 C000009 70633
022 D000009 79286
022 A000010 PAINE WEBBER JACKSON & CURTIS INC.
022 B000010 13-2638166
022 C000010 105857
022 D000010 17838
023 C000000 10505746
023 D000000 1605638
<PAGE> PAGE 4
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
034 00AA00 Y
035 00AA00 470
036 A00AA00 N
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 22
042 D00AA00 78
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 8599
044 00AA00 0
049 00AA00 N
050 00AA00 N
051 00AA00 N
052 00AA00 N
053 A00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 N
<PAGE> PAGE 5
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
008 A000101 PHOENIX INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-5995
008 D010101 HARTFORD
008 D020101 CT
008 D030101 06115
008 D040101 0480
024 000100 Y
025 A000101 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000101 13-2655998
025 C000101 E
025 D000101 22396
025 A000102 CS FIRST BOSTON
025 B000102 13-5659485
025 C000102 D
025 D000102 25712
025 A000103 DONALD LUFKIN & JENRETTE
025 B000103 13-2741729
025 C000103 D
025 D000103 9928
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 2900
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 23219
028 B010100 3587
028 B020100 101945
028 B030100 0
028 B040100 24960
<PAGE> PAGE 6
028 C010100 4249
028 C020100 18
028 C030100 0
028 C040100 32762
028 D010100 3987
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 29207
028 E010100 4716
028 E020100 7193
028 E030100 0
028 E040100 35175
028 F010100 3551
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 22164
028 G010100 22990
028 G020100 109156
028 G030100 0
028 G040100 167487
028 H000100 18056
029 000100 Y
030 A000100 385
030 B000100 5.75
030 C000100 0.00
031 A000100 42
031 B000100 0
032 000100 343
033 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 1000000
048 A020100 0.550
048 B010100 1000000
048 B020100 0.500
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
<PAGE> PAGE 7
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 2000000
048 K020100 0.450
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 500
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 Y
067 000100 Y
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
<PAGE> PAGE 8
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 Y
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 392196
071 B000100 554670
071 C000100 1534388
071 D000100 26
072 A000100 6
072 B000100 23286
072 C000100 4139
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 4173
072 G000100 247
072 H000100 0
072 I000100 1093
072 J000100 75
072 K000100 0
072 L000100 106
072 M000100 12
072 N000100 14
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 19
<PAGE> PAGE 9
072 S000100 0
072 T000100 2105
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 20
072 X000100 7864
072 Y000100 0
072 Z000100 19561
072AA000100 116699
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 51391
072DD010100 20794
072DD020100 393
072EE000100 94781
073 A010100 0.2400
073 A020100 0.1800
073 B000100 1.0900
073 C000100 0.0000
074 A000100 3
074 B000100 0
074 C000100 52131
074 D000100 586750
074 E000100 7883
074 F000100 852696
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 20870
074 J000100 7674
074 K000100 0
074 L000100 8819
074 M000100 49457
074 N000100 1586283
074 O000100 987
074 P000100 1360
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 50737
074 S000100 0
074 T000100 1533199
074 U010100 85174
074 U020100 2130
074 V010100 17.56
074 V020100 17.48
074 W000100 0.0000
074 X000100 74624
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 1578217
<PAGE> PAGE 10
076 000100 0.00
008 A000301 PHOENIX INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B000301 A
008 C000301 801-5995
008 D010301 HARTFORD
008 D020301 CT
008 D030301 06115
008 D040301 0480
008 A000302 ROGER ENGEMANN & ASSOCIATES, INC.
008 B000302 S
008 C000302 801-11586
008 D010302 PASADENA
008 D020302 CA
008 D030302 91107
024 000300 Y
025 A000301 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000301 13-2655998
025 C000301 E
025 D000301 26863
025 A000302 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B000302 13-5108880
025 C000302 E
025 D000302 23313
025 A000303 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH
025 B000303 13-5674085
025 C000303 E
025 D000303 35678
025 A000304 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B000304 13-5108880
025 C000304 D
025 D000304 4998
025 A000305 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH
025 B000305 13-5674085
025 C000305 D
025 D000305 8436
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 40888
028 A020300 2
028 A030300 0
028 A040300 79995
028 B010300 71089
028 B020300 320962
028 B030300 0
028 B040300 82693
028 C010300 49764
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 74813
028 D010300 24086
<PAGE> PAGE 11
028 D020300 3
028 D030300 0
028 D040300 57535
028 E010300 15454
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 57632
028 F010300 15053
028 F020300 1
028 F030300 0
028 F040300 30541
028 G010300 216334
028 G020300 320968
028 G030300 0
028 G040300 383209
028 H000300 61081
029 000300 Y
030 A000300 955
030 B000300 5.75
030 C000300 0.00
031 A000300 104
031 B000300 0
032 000300 851
033 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 1000000
048 A020300 0.700
048 B010300 1000000
048 B020300 0.650
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 2000000
048 K020300 0.600
055 A000300 N
<PAGE> PAGE 12
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 500
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
<PAGE> PAGE 13
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 1299438
071 B000300 1724326
071 C000300 3089135
071 D000300 42
072 A000300 6
072 B000300 4048
072 C000300 5805
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 10408
072 G000300 351
072 H000300 0
072 I000300 1783
072 J000300 76
072 K000300 0
072 L000300 172
072 M000300 12
072 N000300 21
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 30
072 S000300 0
072 T000300 4435
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 25
<PAGE> PAGE 14
072 X000300 17313
072 Y000300 0
072 Z000300 -7460
072AA000300 210258
072BB000300 0
072CC010300 324915
072CC020300 0
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 357926
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 3.7000
073 C000300 0.0000
074 A000300 53
074 B000300 0
074 C000300 203864
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 3064641
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 2860
074 K000300 0
074 L000300 1463
074 M000300 39411
074 N000300 3312292
074 O000300 25542
074 P000300 2907
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 42259
074 S000300 0
074 T000300 3241584
074 U010300 100251
074 U020300 3712
074 V010300 31.22
074 V020300 30.01
074 W000300 0.0000
074 X000300 127862
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 3238402
076 000300 0.00
008 A000501 PHOENIX INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B000501 A
008 C000501 801-5995
008 D010501 HARTFORD
<PAGE> PAGE 15
008 D020501 CT
008 D030501 06115
008 D040501 0480
024 000500 Y
025 A000501 SALOMON SMITH BARNEY
025 B000501 13-1912900
025 C000501 D
025 D000501 4714
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 31373
028 A020500 1855
028 A030500 0
028 A040500 12036
028 B010500 15147
028 B020500 2010
028 B030500 0
028 B040500 28273
028 C010500 6486
028 C020500 1891
028 C030500 0
028 C040500 22932
028 D010500 6929
028 D020500 1981
028 D030500 0
028 D040500 12171
028 E010500 9472
028 E020500 1952
028 E030500 0
028 E040500 23039
028 F010500 8828
028 F020500 1873
028 F030500 0
028 F040500 15637
028 G010500 78235
028 G020500 11562
028 G030500 0
028 G040500 114088
028 H000500 23426
029 000500 Y
030 A000500 138
030 B000500 4.75
030 C000500 0.00
031 A000500 17
031 B000500 0
032 000500 121
<PAGE> PAGE 16
033 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 1000000
048 A020500 0.650
048 B010500 1000000
048 B020500 0.600
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 2000000
048 K020500 0.550
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 500
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 4.2
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
<PAGE> PAGE 17
062 P000500 85.4
062 Q000500 0.0
062 R000500 7.0
063 A000500 0
063 B000500 7.8
064 A000500 N
064 B000500 Y
065 000500 N
066 A000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 Y
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 N
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 169375
071 B000500 189094
<PAGE> PAGE 18
071 C000500 429787
071 D000500 39
072 A000500 6
072 B000500 26682
072 C000500 888
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 1512
072 G000500 161
072 H000500 0
072 I000500 390
072 J000500 7
072 K000500 0
072 L000500 42
072 M000500 11
072 N000500 27
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 14
072 S000500 0
072 T000500 811
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 12
072 X000500 2987
072 Y000500 0
072 Z000500 24583
072AA000500 0
072BB000500 10830
072CC010500 5926
072CC020500 0
072DD010500 19010
072DD020500 2716
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 43
074 B000500 0
074 C000500 17948
074 D000500 364853
074 E000500 18796
074 F000500 9915
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 4709
074 J000500 1100
074 K000500 0
074 L000500 10814
<PAGE> PAGE 19
074 M000500 7
074 N000500 428185
074 O000500 0
074 P000500 481
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 385
074 S000500 0
074 T000500 427319
074 U010500 49750
074 U020500 7425
074 V010500 0.00
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 25762
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 467703
076 000500 0.00
008 A000601 PHOENIX INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B000601 A
008 C000601 801-5995
008 D010601 HARTFORD
008 D020601 CT
008 D030601 06115
008 D040601 0480
024 000600 Y
025 A000601 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B000601 13-5108880
025 C000601 D
025 D000601 6701
025 A000602 DEUTSCHE BANK GOVERNMENT SECURITIES
025 B000602 13-2730828
025 C000602 D
025 D000602 550
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 218684
028 A020600 756
028 A030600 0
028 A040600 187356
028 B010600 239715
028 B020600 983
028 B030600 0
028 B040600 244459
<PAGE> PAGE 20
028 C010600 207010
028 C020600 810
028 C030600 0
028 C040600 209362
028 D010600 153624
028 D020600 859
028 D030600 0
028 D040600 179934
028 E010600 126079
028 E020600 961
028 E030600 0
028 E040600 120312
028 F010600 62246
028 F020600 785
028 F030600 0
028 F040600 99121
028 G010600 1007358
028 G020600 5154
028 G030600 0
028 G040600 1040544
028 H000600 0
029 000600 N
030 A000600 0
030 B000600 0.00
030 C000600 0.00
031 A000600 0
031 B000600 0
032 000600 0
033 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 1000000
048 A020600 0.400
048 B010600 1000000
048 B020600 0.350
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
<PAGE> PAGE 21
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 2000000
048 K020600 0.300
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 500
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 24.7
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.3
062 H000600 0.0
062 I000600 68.5
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 5.8
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 42
063 B000600 0.0
064 A000600 N
064 B000600 N
066 A000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
<PAGE> PAGE 22
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 N
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 N
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 0
071 B000600 0
071 C000600 0
071 D000600 0
072 A000600 6
072 B000600 6909
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 470
072 G000600 106
072 H000600 0
072 I000600 222
072 J000600 22
072 K000600 0
072 L000600 13
072 M000600 7
072 N000600 32
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 2
072 S000600 0
072 T000600 81
072 U000600 0
072 V000600 0
<PAGE> PAGE 23
072 W000600 6
072 X000600 961
072 Y000600 0
072 Z000600 5948
072AA000600 0
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 0
072DD010600 5476
072DD020600 472
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 1574
074 B000600 0
074 C000600 195801
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 285
074 K000600 0
074 L000600 1782
074 M000600 2
074 N000600 199444
074 O000600 0
074 P000600 144
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 2068
074 S000600 0
074 T000600 197232
074 U010600 174376
074 U020600 22856
074 V010600 0.00
074 V020600 0.00
074 W000600 0.9997
074 X000600 13034
074 Y000600 0
075 A000600 236182
075 B000600 0
076 000600 0.00
008 A000701 PHOENIX INVESTMENT COUNSEL, INC.
008 B000701 A
008 C000701 801-5995
<PAGE> PAGE 24
008 D010701 HARTFORD
008 D020701 CT
008 D030701 06115
008 D040701 0480
008 A000702 ROGER ENGEMANN & ASSOCIATES, INC.
008 B000702 S
008 C000702 801-11586
008 D010702 PASADENA
008 D020702 CA
008 D030702 91107
024 000700 Y
025 A000701 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B000701 13-5108880
025 C000701 D
025 D000701 935
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 32470
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 23261
028 B010700 36708
028 B020700 47337
028 B030700 0
028 B040700 24887
028 C010700 37753
028 C020700 2
028 C030700 0
028 C040700 28733
028 D010700 42455
028 D020700 1
028 D030700 0
028 D040700 17855
028 E010700 44164
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 21658
028 F010700 26915
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 16374
028 G010700 220465
028 G020700 47340
028 G030700 0
028 G040700 132768
028 H000700 67120
<PAGE> PAGE 25
029 000700 Y
030 A000700 610
030 B000700 5.75
030 C000700 0.00
031 A000700 66
031 B000700 0
032 000700 544
033 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 1000000
048 A020700 0.700
048 B010700 1000000
048 B020700 0.650
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 2000000
048 K020700 0.600
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 500
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
<PAGE> PAGE 26
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 Y
066 C000700 N
066 D000700 N
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 Y
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 Y
<PAGE> PAGE 27
070 O010700 N
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 507465
071 B000700 446720
071 C000700 543464
071 D000700 82
072 A000700 6
072 B000700 2108
072 C000700 108
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 2163
072 G000700 180
072 H000700 0
072 I000700 201
072 J000700 13
072 K000700 0
072 L000700 32
072 M000700 12
072 N000700 11
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 12
072 S000700 0
072 T000700 947
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 9
072 X000700 3580
072 Y000700 0
072 Z000700 -1364
072AA000700 50579
072BB000700 0
072CC010700 111091
072CC020700 0
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 50422
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 2.9100
073 C000700 0.0000
074 A000700 15
074 B000700 0
<PAGE> PAGE 28
074 C000700 62168
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 592124
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 1804
074 K000700 0
074 L000700 792
074 M000700 20621
074 N000700 677524
074 O000700 4800
074 P000700 591
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 21451
074 S000700 0
074 T000700 650682
074 U010700 19001
074 U020700 1837
074 V010700 31.38
074 V020700 29.66
074 W000700 0.0000
074 X000700 21374
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 621408
076 000700 0.00
008 A000801 DUFF & PHELPS INVESTMENT MANAGEMENT CO.
008 B000801 A
008 C000801 801-14813
008 D010801 CHICAGO
008 D020801 IL
008 D030801 60603
024 000800 Y
025 A000801 JP MORGAN & CO.
025 B000801 13-3224016
025 C000801 D
025 D000801 2929
025 A000802 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH
025 B000802 13-5674085
025 C000802 D
025 D000802 6279
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
<PAGE> PAGE 29
025 D000808 0
028 A010800 14053
028 A020800 468
028 A030800 0
028 A040800 16311
028 B010800 5974
028 B020800 741
028 B030800 0
028 B040800 9149
028 C010800 12979
028 C020800 446
028 C030800 0
028 C040800 12690
028 D010800 28818
028 D020800 440
028 D030800 0
028 D040800 32820
028 E010800 13815
028 E020800 428
028 E030800 0
028 E040800 19668
028 F010800 1249
028 F020800 420
028 F030800 0
028 F040800 4711
028 G010800 76888
028 G020800 2943
028 G030800 0
028 G040800 95349
028 H000800 20028
029 000800 Y
030 A000800 35
030 B000800 4.75
030 C000800 0.00
031 A000800 4
031 B000800 0
032 000800 31
033 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 1000000
048 A020800 0.450
048 B010800 1000000
048 B020800 0.400
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
<PAGE> PAGE 30
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 2000000
048 K020800 0.350
055 A000800 Y
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 500
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.9
062 M000800 14.7
062 N000800 39.1
062 O000800 5.6
062 P000800 30.8
062 Q000800 0.0
062 R000800 7.8
063 A000800 0
063 B000800 17.1
064 A000800 Y
064 B000800 N
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
<PAGE> PAGE 31
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 Y
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 N
070 L020800 N
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 Y
070 O010800 N
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 125223
071 B000800 140532
071 C000800 144094
071 D000800 87
072 A000800 6
072 B000800 4743
072 C000800 497
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 330
072 G000800 79
072 H000800 0
072 I000800 133
072 J000800 8
072 K000800 0
072 L000800 19
072 M000800 10
<PAGE> PAGE 32
072 N000800 19
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 1
072 S000800 0
072 T000800 220
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 5
072 X000800 824
072 Y000800 0
072 Z000800 4416
072AA000800 0
072BB000800 5161
072CC010800 1691
072CC020800 0
072DD010800 4917
072DD020800 310
072EE000800 0
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 0
074 C000800 1266
074 D000800 123578
074 E000800 10659
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 1804
074 M000800 2
074 N000800 137309
074 O000800 0
074 P000800 108
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 239
074 S000800 0
074 T000800 136962
074 U010800 14617
074 U020800 987
074 V010800 0.00
074 V020800 0.00
<PAGE> PAGE 33
074 W000800 0.0000
074 X000800 9771
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 147561
076 000800 0.00
SIGNATURE JACQUELINE PORTER
TITLE ASST. TREASURER