MFS TOTAL RETURN FUND
NSAR-B, 1994-11-29
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000 B000000 09/30/94
000 C000000 200489
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 2.2
000 J000000 A
001 A000000 MFS SERIES TRUST V
001 B000000 811-2031
001 C000000 6179545000
002 A000000 500 BOYLSTON STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02116
003  000000 N
004  000000 N
005  000000 N
006  000000 N
007 A000000 Y
007 B000000  2
007 C010100  1
007 C020100 MFS TOTAL RETURN FUND
007 C030100 N
007 C010200  2
007 C020200 MFS RESEARCH FUND
007 C030200 N
008 A00AA01 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-17352
008 D01AA01 BOSTON
008 D02AA01 MA
008 D03AA01 02116
011 A00AA01 MFS FINANCIAL SERVICES, INC.
011 B00AA01 8-27864
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02116
012 A00AA01 MFS SERVICE CENTER, INC.
012 B00AA01 84-1316
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02116
013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02110
015 A00AA01 INVESTORS BANK & TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
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015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02111
015 E01AA01 X
015 A00AA02 BANK OF NEW YORK
015 B00AA02 S
015 C01AA02 NEW YORK
015 C02AA02 NY
015 C03AA02 10286
015 E01AA02 X
015 A00AA03 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B00AA03 S
015 C01AA03 NEW YORK
015 C02AA03 NY
015 C03AA03 10081
015 E04AA03 X
018  00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00   50
019 C00AA00 MASSFINSER
020 A000001 KIDDER PEABODY & CO.
020 B000001 13-5650440
020 C000001     94
020 A000002 MERRILL LYNCH
020 B000002 13-5674085
020 C000002     69
020 A000003 LEHMAN BROTHERS
020 B000003 13-2518466
020 C000003     56
020 A000004 PRUDENTIAL SECURITIES
020 B000004 22-2347336
020 C000004     50
020 A000005 PAINEWEBBER INCORPORATED
020 B000005 13-2638166
020 C000005     45
020 A000006 MORGAN STANLEY & CO.
020 B000006 13-2655998
020 C000006     44
020 A000007 WEEDEN & COMPANY
020 B000007 04-2579802
020 C000007     43
020 A000008 SALOMON BROTHERS
020 B000008 13-3082694
020 C000008     43
020 A000009 SANFORD BERNSTEIN & COMPANY
020 B000009 13-2625874
020 C000009     41
020 A000010 INSTINET CORP.
020 B000010 13-3443395
020 C000010     40
021  000000     1484
022 A000001 LEHMAN BROTHERS
<PAGE>      PAGE  3
022 B000001 13-2518466
022 C000001   1806940
022 D000001    643968
022 A000002 PRUDENTIAL SECURITIES
022 B000002 22-2347336
022 C000002   1027217
022 D000002    139721
022 A000003 GOLDMAN SACHS & COMPANY
022 B000003 13-5108880
022 C000003    970293
022 D000003    124135
022 A000004 CHEMICAL BANK
022 B000004 13-4994650
022 C000004    760195
022 D000004     18725
022 A000005 FORD MOTOR CREDIT
022 B000005 38-1612444
022 C000005    527273
022 D000005         0
022 A000006 MERRILL LYNCH
022 B000006 13-5674085
022 C000006    260135
022 D000006    185790
022 A000007 BANK OF AMERICA
022 B000007 94-1687665
022 C000007    395389
022 D000007         0
022 A000008 CS FIRST BOSTON
022 B000008 13-5659485
022 C000008    270908
022 D000008     58800
022 A000009 FIRST CHICAGO
022 B000009 36-0899825
022 C000009    297818
022 D000009         0
022 A000010 SALOMON BROTHERS INC.
022 B000010 13-3082694
022 C000010     96613
022 D000010    141941
023 C000000    7564895
023 D000000    2183053
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027  000000 Y
<PAGE>      PAGE  4
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
058 A00AA00 N
059  00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061  00AA00     1000
062 A00AA00 N
062 B00AA00   0.0
062 C00AA00   0.0
062 D00AA00   0.0
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062 K00AA00   0.0
062 L00AA00   0.0
062 M00AA00   0.0
062 N00AA00   0.0
062 O00AA00   0.0
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062 Q00AA00   0.0
062 R00AA00   0.0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
<PAGE>      PAGE  5
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078  000000 N
080 A00AA00 NATIONAL UNION INSURANCE CO.
080 B00AA00 ICI MUTUAL
080 C00AA00    60000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00  73
082 A00AA00 N
082 B00AA00        0
083 A00AA00 N
083 B00AA00        0
084 A00AA00 N
084 B00AA00        0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A01AA00      0
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086 B01AA00      0
086 B02AA00      0
086 C01AA00      0
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086 E02AA00      0
086 F01AA00      0
086 F02AA00      0
024  000100 Y
025 A000101 BEAR STEARNS
025 B000101 13-4946705
025 C000101 E
025 D000101    4503
025 A000102 DEAN WITTER DISCOVER
025 B000102 94-1671384
025 C000102 E
025 D000102    8496
025 A000103 DELETE
025 D000103       0
025 A000104 GOLDMAN SACHS GROUP
025 B000104 13-5108880
025 C000104 D
025 D000104    6178
025 A000105 GENERAL ELECTRIC
025 B000105 06-1109503
025 C000105 E
025 D000105   10365
<PAGE>      PAGE  6
025 A000106 DELETE
025 D000106       0
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025 D000108       0
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028 D030100         0
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070 M020100 Y
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SIGNATURE   JAMES O. YOST                                
TITLE       ASSISTANT TREASURER 
 


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