<PAGE> PAGE 1
000 A000000 02/28/98
000 C000000 0000201815
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 INVESCO INCOME FUNDS, INC.
001 B000000 811-2674
001 C000000 3039306300
002 A000000 7800 E. UNION AVENUE
002 B000000 DENVER
002 C000000 CO
002 D010000 80237
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 4
007 C010100 1
007 C020100 INVESCO SELECT INCOME FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 INVESCO HIGH YIELD FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 INVESCO US GOVERNMENT SECURITIES FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 INVESCO SHORT-TERM BOND FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
008 A00AA01 INVESCO FUNDS GROUP, INC.
<PAGE> PAGE 2
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-1569
008 D01AA01 DENVER
008 D02AA01 CO
008 D03AA01 80237
008 A00AA02 INVESCO TRUST COMPANY
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-12389
008 D01AA02 DENVER
008 D02AA02 CO
008 D03AA02 80237
010 A00AA01 INVESCO FUNDS GROUP, INC.
010 B00AA01 801-1569
010 C01AA01 DENVER
010 C02AA01 CO
010 C03AA01 80237
011 A00AA01 INVESCO DISTRIBUTORS, INC.
011 B00AA01 8-02856
011 C01AA01 DENVER
011 C02AA01 CO
011 C03AA01 80237
012 A00AA01 INVESCO FUNDS GROUP, INC.
012 B00AA01 84-0235630
012 C01AA01 DENVER
012 C02AA01 CO
012 C03AA01 80237
013 A00AA01 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B01AA01 DENVER
013 B02AA01 CO
013 B03AA01 80202
015 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02105
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 47
019 C00AA00 INVESCOFUN
020 A000001 MERRILL LYNCH FIXED INCOME
020 B000001 13-5674085
020 C000001 386
020 A000002 SALOMON SMITH BARNEY FIXED INCOME
020 B000002 22-1660266
020 C000002 353
020 A000003 DLJ FIXED SECURITIES
020 B000003 13-2741729
020 C000003 242
020 A000004 BT SECURITIES
020 B000004 13-3311934
<PAGE> PAGE 3
020 C000004 190
020 A000005 BEAR STEARNS
020 B000005 13-3604093
020 C000005 154
020 A000006 CHASE SECURITIES
020 B000006 13-6022158
020 C000006 88
020 A000007 LEHMAN BROTHERS
020 B000007 13-2518466
020 C000007 73
020 A000008 GOLDMAN SACHS
020 B000008 13-5108880
020 C000008 48
020 A000009 FIRST BOSTON CORPORATION
020 B000009 13-5659485
020 C000009 44
020 A000010 MATIONSBANC/MONTGOMERY SECURITIES
020 B000010 56-1684171
020 C000010 44
021 000000 1779
022 A000001 STATE STREET BANK & TRUST
022 B000001 04-1867445
022 C000001 2329670
022 D000001 0
022 A000002 ASSOCIATES CORP OF NORTH AMER
022 B000002 74-1494554
022 C000002 1194857
022 D000002 0
022 A000003 MERRILL LYNCH PIERCE
022 B000003 13-5674085
022 C000003 320379
022 D000003 147963
022 A000004 SALOMON SMITH BARNEY
022 B000004 22-1660266
022 C000004 294149
022 D000004 142031
022 A000005 DLJ FIXED INCOME
022 B000005 13-2741729
022 C000005 256857
022 D000005 171293
022 A000006 BEAR STEARNS
022 B000006 13-3604093
022 C000006 128548
022 D000006 175572
022 A000007 CIGNA CORP
022 B000007 06-0841987
022 C000007 279441
022 D000007 0
022 A000008 HOUSEHOLD FINANCE
022 B000008 36-1239445
022 C000008 271863
<PAGE> PAGE 4
022 D000008 0
022 A000009 GENERAL ELECTRIC CAPITAL
022 B000009 13-1500700
022 C000009 256700
022 D000009 0
022 A000010 AMERICAN GENERAL
022 B000010 74-0483432
022 C000010 186241
022 D000010 0
023 C000000 6586064
023 D000000 1185216
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 1000
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
077 A000000 N
078 000000 N
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
<PAGE> PAGE 5
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 Y
025 A000101 DLJ FIXED INCOME
025 B000101 13-2741729
025 C000101 D
025 D000101 2975
025 A000102 LEHMAN BROTHERS
025 B000102 13-2518466
025 C000102 D
025 D000102 4643
025 A000103 ASSOCIATES CORP OF NORTH AMERICA
025 B000103 74-1494554
025 C000103 D
025 D000103 8025
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 17836
028 A020100 1500
028 A030100 0
028 A040100 6019
028 B010100 19317
028 B020100 1598
028 B030100 0
028 B040100 13581
028 C010100 20712
028 C020100 1411
028 C030100 0
028 C040100 14994
028 D010100 21659
028 D020100 8978
028 D030100 0
028 D040100 14054
028 E010100 96263
028 E020100 1714
<PAGE> PAGE 6
028 E030100 0
028 E040100 43887
028 F010100 28023
028 F020100 1785
028 F030100 0
028 F040100 23247
028 G010100 203810
028 G020100 16986
028 G030100 0
028 G040100 115782
028 H000100 0
042 A000100 26
042 B000100 15
042 C000100 0
042 D000100 44
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 15
042 H000100 0
043 000100 402
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 300000
048 A020100 0.550
048 B010100 200000
048 B020100 0.450
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 500000
048 K020100 0.350
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
<PAGE> PAGE 7
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 N
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 N
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 N
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 N
057 000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 2.1
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 5.5
062 O000100 0.0
062 P000100 92.4
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 14.8
064 A000100 Y
064 B000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
<PAGE> PAGE 8
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 334342
071 B000100 234320
071 C000100 323050
071 D000100 73
072 A000100 6
072 B000100 12570
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 892
072 G000100 30
072 H000100 0
072 I000100 409
072 J000100 24
072 K000100 13
072 L000100 21
072 M000100 15
072 N000100 31
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 9
<PAGE> PAGE 9
072 S000100 5
072 T000100 413
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 6
072 X000100 1868
072 Y000100 120
072 Z000100 10822
072AA000100 4530
072BB000100 0
072CC010100 5193
072CC020100 0
072DD010100 10822
072DD020100 0
072EE000100 8101
073 A010100 0.2187
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.1678
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 8025
074 D000100 382200
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 6016
074 K000100 0
074 L000100 8935
074 M000100 163
074 N000100 405339
074 O000100 9660
074 P000100 72
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 1353
074 S000100 0
074 T000100 394254
074 U010100 58798
074 U020100 0
074 V010100 6.71
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 13030
074 Y000100 0
075 A000100 334483
075 B000100 0
<PAGE> PAGE 10
076 000100 0.00
024 000200 Y
025 A000201 STATE STREET BANK & TRUST
025 B000201 04-1867445
025 C000201 D
025 D000201 4220
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 46201
028 A020200 3041
028 A030200 0
028 A040200 19029
028 B010200 79834
028 B020200 3358
028 B030200 0
028 B040200 63809
028 C010200 56689
028 C020200 2894
028 C030200 0
028 C040200 43635
028 D010200 84241
028 D020200 29992
028 D030200 0
028 D040200 43452
028 E010200 121894
028 E020200 3580
028 E030200 0
028 E040200 57843
028 F010200 92889
028 F020200 4276
028 F030200 0
028 F040200 53564
028 G010200 481748
028 G020200 47141
028 G030200 0
028 G040200 281332
028 H000200 0
042 A000200 30
042 B000200 13
042 C000200 0
042 D000200 34
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 23
042 H000200 0
043 000200 681
<PAGE> PAGE 11
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 300000
048 A020200 0.500
048 B010200 200000
048 B020200 0.400
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 500000
048 K020200 0.300
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 N
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 N
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 N
055 A000200 Y
055 B000200 N
<PAGE> PAGE 12
056 000200 N
057 000200 N
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 1.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 92.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 7.0
063 A000200 0
063 B000200 6.9
064 A000200 N
064 B000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
<PAGE> PAGE 13
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 1097748
071 B000200 865832
071 C000200 549205
071 D000200 158
072 A000200 6
072 B000200 27278
072 C000200 135
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 1249
072 G000200 48
072 H000200 0
072 I000200 348
072 J000200 21
072 K000200 16
072 L000200 25
072 M000200 21
072 N000200 66
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 9
072 S000200 10
072 T000200 712
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 8
072 X000200 2533
072 Y000200 13
072 Z000200 24893
072AA000200 21630
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 17
072DD010200 24893
072DD020200 0
072EE000200 30268
073 A010200 0.3231
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.3966
073 C000200 0.0000
074 A000200 2296
<PAGE> PAGE 14
074 B000200 4220
074 C000200 0
074 D000200 642160
074 E000200 24369
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 22950
074 J000200 38225
074 K000200 0
074 L000200 12918
074 M000200 107
074 N000200 747245
074 O000200 32280
074 P000200 129
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 4969
074 S000200 0
074 T000200 709867
074 U010200 96472
074 U020200 0
074 V010200 7.36
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 18813
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 573288
076 000200 0.00
024 000300 Y
025 A000301 STATE STREET BANK & TRUST
025 B000301 04-1867445
025 C000301 D
025 D000301 1210
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 5664
028 A020300 223
028 A030300 0
028 A040300 6052
028 B010300 17410
028 B020300 241
028 B030300 0
<PAGE> PAGE 15
028 B040300 10519
028 C010300 14860
028 C020300 186
028 C030300 0
028 C040300 27177
028 D010300 18262
028 D020300 1218
028 D030300 0
028 D040300 13776
028 E010300 13338
028 E020300 211
028 E030300 0
028 E040300 15578
028 F010300 5265
028 F020300 176
028 F030300 0
028 F040300 9246
028 G010300 74799
028 G020300 2255
028 G030300 0
028 G040300 82348
028 H000300 0
042 A000300 4
042 B000300 16
042 C000300 0
042 D000300 54
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 26
042 H000300 0
043 000300 68
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 300000
048 A020300 0.550
048 B010300 200000
048 B020300 0.450
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
<PAGE> PAGE 16
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 500000
048 K020300 0.350
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 N
054 C000300 N
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 N
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 N
055 A000300 Y
055 B000300 N
056 000300 N
057 000300 N
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 2.6
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 48.0
062 N000300 49.4
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
<PAGE> PAGE 17
063 A000300 0
063 B000300 23.7
064 A000300 Y
064 B000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 63546
071 B000300 77479
071 C000300 51043
071 D000300 125
072 A000300 6
072 B000300 1655
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 142
072 G000300 9
<PAGE> PAGE 18
072 H000300 0
072 I000300 88
072 J000300 5
072 K000300 3
072 L000300 6
072 M000300 6
072 N000300 26
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 8
072 S000300 1
072 T000300 65
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 2
072 X000300 361
072 Y000300 101
072 Z000300 1395
072AA000300 2764
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 243
072DD010300 1395
072DD020300 0
072EE000300 1103
073 A010300 0.2066
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.1652
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 1210
074 C000300 0
074 D000300 46095
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 510
074 M000300 127
074 N000300 47942
074 O000300 0
074 P000300 9
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 228
<PAGE> PAGE 19
074 S000300 0
074 T000300 47705
074 U010300 6190
074 U020300 0
074 V010300 7.71
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 3387
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 52268
076 000300 0.00
024 000400 Y
025 A000401 STATE STREET BANK & TRUST
025 B000401 04-1867445
025 C000401 D
025 D000401 366
025 D000402 0
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 1257
028 A020400 59
028 A030400 0
028 A040400 818
028 B010400 1244
028 B020400 64
028 B030400 0
028 B040400 987
028 C010400 3316
028 C020400 61
028 C030400 0
028 C040400 1462
028 D010400 4954
028 D020400 71
028 D030400 0
028 D040400 4721
028 E010400 3886
028 E020400 65
028 E030400 0
028 E040400 5395
028 F010400 1051
028 F020400 55
028 F030400 0
028 F040400 3184
028 G010400 15708
028 G020400 375
028 G030400 0
<PAGE> PAGE 20
028 G040400 16567
028 H000400 0
042 A000400 6
042 B000400 31
042 C000400 0
042 D000400 27
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 36
042 H000400 0
043 000400 18
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 300000
048 A020400 0.500
048 B010400 200000
048 B020400 0.400
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 500000
048 K020400 0.300
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
054 A000400 Y
054 B000400 N
054 C000400 N
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
<PAGE> PAGE 21
054 G000400 N
054 H000400 Y
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 N
054 L000400 N
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 N
055 A000400 Y
055 B000400 N
056 000400 N
057 000400 N
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 3.1
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 11.1
062 M000400 0.0
062 N000400 65.8
062 O000400 0.0
062 P000400 20.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 8.5
064 A000400 N
064 B000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
<PAGE> PAGE 22
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 6550
071 B000400 4950
071 C000400 11717
071 D000400 42
072 A000400 6
072 B000400 468
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 35
072 G000400 6
072 H000400 0
072 I000400 32
072 J000400 3
072 K000400 1
072 L000400 2
072 M000400 5
072 N000400 14
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 10
072 S000400 0
072 T000400 17
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 1
072 X000400 126
072 Y000400 67
072 Z000400 409
072AA000400 15
<PAGE> PAGE 23
072BB000400 0
072CC010400 93
072CC020400 0
072DD010400 409
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.2773
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 366
074 C000400 1320
074 D000400 10231
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 166
074 M000400 76
074 N000400 12159
074 O000400 0
074 P000400 3
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 188
074 S000400 0
074 T000400 11968
074 U010400 1249
074 U020400 0
074 V010400 9.58
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 1389
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 13581
076 000400 0.00
SIGNATURE JUDY P. WIESE
TITLE VICE PRESIDENT
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000201815
<NAME> INVESCO INCOME FUNDS, INC.
<SERIES>
<NUMBER> 1
<NAME> INVESCO SELECT INCOME FUND
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> 6-MOS
<FISCAL-YEAR-END> AUG-31-1998
<PERIOD-END> FEB-28-1998
<INVESTMENTS-AT-COST> 382317985
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 390225047
<RECEIVABLES> 14950236
<ASSETS-OTHER> 163322
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 0
<TOTAL-ASSETS> 405338605
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 9659961
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 1424481
<TOTAL-LIABILITIES> 11084442
<SENIOR-EQUITY> 0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 383069166
<SHARES-COMMON-STOCK> 58797643
<SHARES-COMMON-PRIOR> 43176748
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 37335
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> 3240600
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 7907062
<NET-ASSETS> 394254163
<DIVIDEND-INCOME> 0
<INTEREST-INCOME> 12569620
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> 1747286
<NET-INVESTMENT-INCOME> 10822334
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 4530344
<APPREC-INCREASE-CURRENT> 5192974
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 9723318
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> 10822248
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 8101424
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 30289882
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> 17204153
<SHARES-REINVESTED> 2535166
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> 106636080
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 37249
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> 6811680
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 892181
<INTEREST-EXPENSE> 0
<GROSS-EXPENSE> 1867880
<AVERAGE-NET-ASSETS> 334483100
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 6.66
<PER-SHARE-NII> 0.22
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> 0.22
<PER-SHARE-DIVIDEND> 0.22
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> 0.17
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0.00
<PER-SHARE-NAV-END> 6.71
<EXPENSE-RATIO> 1
<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 0
<AVG-DEBT-PER-SHARE> 0
</TABLE>
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000201815
<NAME> INVESCO INCOME FUNDS, INC.
<SERIES>
<NUMBER> 2
<NAME> INVESCO HIGH YIELD FUND
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> 6-MOS
<FISCAL-YEAR-END> AUG-31-1998
<PERIOD-END> FEB-28-1998
<INVESTMENTS-AT-COST> 684901515
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 693699294
<RECEIVABLES> 51142786
<ASSETS-OTHER> 106813
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 2296347
<TOTAL-ASSETS> 747245240
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 32280092
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 5098557
<TOTAL-LIABILITIES> 37378649
<SENIOR-EQUITY> 0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 687760221
<SHARES-COMMON-STOCK> 96472493
<SHARES-COMMON-PRIOR> 63206605
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 16678
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> 13291913
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 8797779
<NET-ASSETS> 709866591
<DIVIDEND-INCOME> 135091
<INTEREST-INCOME> 27278283
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> 2520823
<NET-INVESTMENT-INCOME> 24892551
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 21629620
<APPREC-INCREASE-CURRENT> (17382)
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 21612238
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> 24892551
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 30267935
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 64538258
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> 37712969
<SHARES-REINVESTED> 6440599
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> 238901577
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 16678
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> 21930228
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 1249244
<INTEREST-EXPENSE> 0
<GROSS-EXPENSE> 2533199
<AVERAGE-NET-ASSETS> 573288256
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 7.45
<PER-SHARE-NII> 0.32
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> 0.31
<PER-SHARE-DIVIDEND> 0.32
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> 0.40
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0.00
<PER-SHARE-NAV-END> 7.36
<EXPENSE-RATIO> 0
<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 0
<AVG-DEBT-PER-SHARE> 0
</TABLE>
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000201815
<NAME> INVESCO INCOME FUNDS, INC.
<SERIES>
<NUMBER> 3
<NAME> INVESCO US GOVERNMENT SECURITIES FUND
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> 6-MOS
<FISCAL-YEAR-END> AUG-31-1998
<PERIOD-END> FEB-28-1998
<INVESTMENTS-AT-COST> 46151056
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 47304762
<RECEIVABLES> 510612
<ASSETS-OTHER> 127019
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 0
<TOTAL-ASSETS> 47942393
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 0
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 237558
<TOTAL-LIABILITIES> 237558
<SENIOR-EQUITY> 0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 44234580
<SHARES-COMMON-STOCK> 6189681
<SHARES-COMMON-PRIOR> 6882696
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 0
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> 2316549
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 1153706
<NET-ASSETS> 47704835
<DIVIDEND-INCOME> 0
<INTEREST-INCOME> 1655054
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> 260143
<NET-INVESTMENT-INCOME> 1394911
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 2763587
<APPREC-INCREASE-CURRENT> (242798)
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 2520789
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> 1394911
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 1102694
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 9657268
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> 10642521
<SHARES-REINVESTED> 292238
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> (3875979)
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> 655656
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 141999
<INTEREST-EXPENSE> 0
<GROSS-EXPENSE> 361033
<AVERAGE-NET-ASSETS> 52267955
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 7.49
<PER-SHARE-NII> 0.21
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> 0.38
<PER-SHARE-DIVIDEND> 0.21
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> 0.16
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0.00
<PER-SHARE-NAV-END> 7.71
<EXPENSE-RATIO> 1
<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 0
<AVG-DEBT-PER-SHARE> 0
</TABLE>
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000201815
<NAME> INVESCO INCOME FUNDS, INC.
<SERIES>
<NUMBER> 4
<NAME> INVESCO SHORT-TERM BOND FUND
<S> <C>
<PERIOD-TYPE> 6-MOS
<FISCAL-YEAR-END> AUG-31-1998
<PERIOD-END> FEB-28-1998
<INVESTMENTS-AT-COST> 11813740
<INVESTMENTS-AT-VALUE> 11917363
<RECEIVABLES> 165082
<ASSETS-OTHER> 76041
<OTHER-ITEMS-ASSETS> 286
<TOTAL-ASSETS> 12158772
<PAYABLE-FOR-SECURITIES> 0
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT> 0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES> 190554
<TOTAL-LIABILITIES> 190554
<SENIOR-EQUITY> 0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON> 12228729
<SHARES-COMMON-STOCK> 1249293
<SHARES-COMMON-PRIOR> 1297795
<ACCUMULATED-NII-CURRENT> 0
<OVERDISTRIBUTION-NII> 0
<ACCUMULATED-NET-GAINS> (364134)
<OVERDISTRIBUTION-GAINS> 0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC> 103623
<NET-ASSETS> 11968218
<DIVIDEND-INCOME> 0
<INTEREST-INCOME> 468284
<OTHER-INCOME> 0
<EXPENSES-NET> 59587
<NET-INVESTMENT-INCOME> 408697
<REALIZED-GAINS-CURRENT> 15131
<APPREC-INCREASE-CURRENT> 92556
<NET-CHANGE-FROM-OPS> 107687
<EQUALIZATION> 0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME> 408697
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS> 0
<DISTRIBUTIONS-OTHER> 0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD> 1641031
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED> 1728735
<SHARES-REINVESTED> 39202
<NET-CHANGE-IN-ASSETS> (376135)
<ACCUMULATED-NII-PRIOR> 0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR> (379265)
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR> 0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR> 0
<GROSS-ADVISORY-FEES> 34831
<INTEREST-EXPENSE> 0
<GROSS-EXPENSE> 126780
<AVERAGE-NET-ASSETS> 13581025
<PER-SHARE-NAV-BEGIN> 9.51
<PER-SHARE-NII> 0.28
<PER-SHARE-GAIN-APPREC> 0.07
<PER-SHARE-DIVIDEND> 0.28
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS> 0.00
<RETURNS-OF-CAPITAL> 0.00
<PER-SHARE-NAV-END> 9.58
<EXPENSE-RATIO> 0
<AVG-DEBT-OUTSTANDING> 0
<AVG-DEBT-PER-SHARE> 0
</TABLE>
