<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 0000202032
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 AIM GROWTH SERIES
001 B000000 811-2699
001 C000000 7136261919
002 A000000 11 GREENWAY PLAZA, SUITE 100
002 B000000 HOUSTON
002 C000000 TX
002 D010000 77046
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 6
007 C010100 1
007 C020100 AIM MID CAP EQUITY FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 AIM EUROLAND GROWTH FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C020400 AIM JAPAN GROWTH FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 AIM NEW PACIFIC GROWTH FUND
007 C030500 Y
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C020700 SMALL CAP GROWTH
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 BASIC VALUE
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 AIM ADVISORS, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-12313
008 D01AA01 HOUSTON
008 D02AA01 TX
008 D03AA01 77046
008 A00AA02 INVESCO (NY), INC.
<PAGE> PAGE 2
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-10254
008 D01AA02 NEW YORK
008 D02AA02 NY
008 D03AA02 10036
010 A00AA01 AIM ADVISORS, INC.
010 B00AA01 801-12313
010 C01AA01 HOUSTON
010 C02AA01 TX
010 C03AA01 77046
010 A00AA02 INVESCO (NY), INC.
010 B00AA02 801-10254
010 C01AA02 NEW YORK
010 C02AA02 NY
010 C03AA02 10036
011 A00AA01 AIM DISTRIBUTORS, INC.
011 B00AA01 8-21323
011 C01AA01 HOUSTON
011 C02AA01 TX
011 C03AA01 77210
011 C04AA01 4739
012 A00AA01 AIM FUNDS SERVICES
012 B00AA01 84-5432
012 C01AA01 HOUSTON
012 C02AA01 TX
012 C03AA01 77210
012 C04AA01 4739
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02109
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 85
019 C00AA00 AIMFUNDSAA
020 A000001 MORGAN STANLEY & CO. INC.
020 B000001 13-2655998
020 C000001 185
020 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
020 B000002 13-5674085
020 C000002 143
020 A000003 ABN AMRO INC.
020 B000003 13-3227945
020 C000003 124
020 A000004 WARBURG DILLON READ INC.
020 B000004 13-3340045
020 C000004 106
020 A000005 SALOMON SMITH BARNEY INC.
020 B000005 11-2418191
020 C000005 82
020 A000006 ROBERT FLEMING INC.
<PAGE> PAGE 3
020 B000006 13-3298866
020 C000006 79
020 A000007 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
020 B000007 13-5659485
020 C000007 74
020 A000008 GOLDMAN, SACHS & CO.
020 B000008 13-5108880
020 C000008 66
020 A000009 INSTINET CORP.
020 B000009 13-3443395
020 C000009 66
020 A000010 CREDIT LYONNAIS SECURITIES
020 B000010 13-2602298
020 C000010 64
021 000000 1701
022 A000001 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
022 B000001 13-2741729
022 C000001 9477637
022 D000001 5932650
022 A000002 MORGAN STANLEY & CO. INC.
022 B000002 13-2655998
022 C000002 6345530
022 D000002 8172030
022 A000003 BANC OF AMERICA SECURITIES
022 B000003 56-2058405
022 C000003 8526739
022 D000003 2967449
022 A000004 PRUDENTIAL SECURITIES INC.
022 B000004 22-2347336
022 C000004 2212438
022 D000004 8972062
022 A000005 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000005 13-5674085
022 C000005 4319374
022 D000005 6488325
022 A000006 SALOMON SMITH BARNEY INC.
022 B000006 11-2418191
022 C000006 9567603
022 D000006 820000
022 A000007 CHASE SECURITIES
022 B000007 13-3112953
022 C000007 6379552
022 D000007 3627600
022 A000008 ROBERTSON STEPHENS INVESTMENT MANAGEMENT
022 B000008 04-3320136
022 C000008 3651999
022 D000008 6263036
022 A000009 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000009 13-5108880
022 C000009 4691878
022 D000009 1925000
<PAGE> PAGE 4
022 A000010 JONES
022 C000010 0
022 D000010 5734878
023 C000000 55172750
023 D000000 50903030
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 Y
027 000000 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 500
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 Y
077 I000000 Y
077 M000000 Y
077 Q010000 Y
078 000000 N
024 000100 N
025 D000101 0
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
<PAGE> PAGE 5
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 12431
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 8640
028 B010100 10245
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 8984
028 C010100 11817
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 10399
028 D010100 7706
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 4803
028 E010100 12440
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 4609
028 F010100 20826
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 6015
028 G010100 75465
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 43450
028 H000100 10970
029 000100 Y
030 A000100 489
030 B000100 5.50
030 C000100 0.00
031 A000100 80
031 B000100 0
032 000100 409
033 000100 0
034 000100 Y
035 000100 1
036 A000100 Y
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
<PAGE> PAGE 6
042 B000100 0
042 C000100 100
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 1202
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 500000
048 A020100 0.725
048 B010100 500000
048 B020100 0.700
048 C010100 500000
048 C020100 0.675
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 1500000
048 K020100 0.650
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
<PAGE> PAGE 7
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 Y
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
<PAGE> PAGE 8
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 171161
071 B000100 131182
071 C000100 301247
071 D000100 44
072 A000100 6
072 B000100 0
072 C000100 3039
072 D000100 0
072 E000100 18
072 F000100 1341
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 365
072 J000100 16
072 K000100 0
072 L000100 43
072 M000100 8
072 N000100 34
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 47
072 R000100 8
072 S000100 5
072 T000100 1202
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 6
072 X000100 3075
072 Y000100 3
072 Z000100 -15
072AA000100 66132
072BB000100 3734
072CC010100 0
072CC020100 23337
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 0
<PAGE> PAGE 9
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 336320
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 68422
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 14296
074 M000100 0
074 N000100 419038
074 O000100 0
074 P000100 692
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 13615
074 S000100 0
074 T000100 404731
074 U010100 8242
074 U020100 7606
074 V010100 0.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 34082
074 Y000100 12404
075 A000100 0
075 B000100 370565
076 000100 0.00
024 000200 Y
025 A000201 ABN AMRO INC.
025 B000201 13-3227945
025 C000201 E
025 D000201 7335
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 20501
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 27707
028 B010200 53003
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 45953
028 C010200 40455
<PAGE> PAGE 10
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 39013
028 D010200 24692
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 22991
028 E010200 32906
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 31119
028 F010200 31550
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 36562
028 G010200 203107
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 203345
028 H000200 5582
029 000200 Y
030 A000200 271
030 B000200 5.50
030 C000200 0.00
031 A000200 43
031 B000200 0
032 000200 227
033 000200 0
034 000200 Y
035 000200 17
036 A000200 N
036 B000200 0
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 1368
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
<PAGE> PAGE 11
048 A010200 500000
048 A020200 0.975
048 B010200 500000
048 B020200 0.950
048 C010200 500000
048 C020200 0.925
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 1500000
048 K020200 0.900
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
<PAGE> PAGE 12
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 Y
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 100509
071 B000200 107786
071 C000200 551848
071 D000200 18
072 A000200 6
072 B000200 24
<PAGE> PAGE 13
072 C000200 2762
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 2853
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 551
072 J000200 271
072 K000200 0
072 L000200 92
072 M000200 6
072 N000200 59
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 62
072 R000200 23
072 S000200 14
072 T000200 1368
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 17
072 X000200 5316
072 Y000200 7
072 Z000200 -2523
072AA000200 36438
072BB000200 8010
072CC010200 0
072CC020200 4999
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 31381
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 19554
074 F000200 513177
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 11943
074 J000200 4376
074 K000200 0
074 L000200 2791
074 M000200 4
074 N000200 583226
074 O000200 17795
074 P000200 1149
<PAGE> PAGE 14
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 2305
074 S000200 0
074 T000200 561977
074 U010200 22534
074 U020200 5301
074 V010200 0.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 50227
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 577022
076 000200 0.00
024 000400 N
025 D000401 0
025 D000402 0
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 73101
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 71266
028 B010400 54692
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 60484
028 C010400 24007
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 39886
028 D010400 32574
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 22383
028 E010400 27575
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 33570
028 F010400 14758
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 30373
028 G010400 226707
<PAGE> PAGE 15
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 257962
028 H000400 13568
029 000400 Y
030 A000400 628
030 B000400 5.50
030 C000400 0.00
031 A000400 101
031 B000400 0
032 000400 528
033 000400 0
034 000400 Y
035 000400 34
036 A000400 Y
036 B000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 Y
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 100
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 770
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 500000
048 A020400 0.975
048 B010400 500000
048 B020400 0.950
048 C010400 500000
048 C020400 0.925
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
<PAGE> PAGE 16
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 1500000
048 K020400 0.900
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 Y
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
<PAGE> PAGE 17
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 55037
071 B000400 69585
071 C000400 240043
071 D000400 23
072 A000400 6
072 B000400 0
072 C000400 547
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 1186
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 252
072 J000400 105
072 K000400 0
072 L000400 20
072 M000400 7
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 25
072 R000400 9
<PAGE> PAGE 18
072 S000400 7
072 T000400 770
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 47
072 X000400 2428
072 Y000400 10
072 Z000400 -1871
072AA000400 26425
072BB000400 12141
072CC010400 0
072CC020400 98502
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 48
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 184987
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 2816
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 805
074 M000400 0
074 N000400 188656
074 O000400 0
074 P000400 380
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 1087
074 S000400 0
074 T000400 187189
074 U010400 7242
074 U020400 6238
074 V010400 0.00
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 19808
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 246848
<PAGE> PAGE 19
076 000400 0.00
024 000500 N
025 D000501 0
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 21965
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 26582
028 B010500 27860
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 26628
028 C010500 17152
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 22385
028 D010500 18568
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 14393
028 E010500 6154
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 14150
028 F010500 1228
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 3294
028 G010500 92927
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 107432
028 H000500 1662
029 000500 Y
030 A000500 76
030 B000500 5.50
030 C000500 0.00
031 A000500 15
031 B000500 0
032 000500 61
033 000500 0
034 000500 Y
035 000500 7
036 A000500 Y
036 B000500 0
<PAGE> PAGE 20
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 Y
041 000500 Y
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 100
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 264
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 500000
048 A020500 0.975
048 B010500 500000
048 B020500 0.950
048 C010500 500000
048 C020500 0.925
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 1500000
048 K020500 0.900
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
<PAGE> PAGE 21
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 Y
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
<PAGE> PAGE 22
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 Y
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 102333
071 B000500 117143
071 C000500 112058
071 D000500 91
072 A000500 6
072 B000500 2
072 C000500 532
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 494
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 246
072 J000500 51
072 K000500 0
072 L000500 112
072 M000500 5
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 21
072 R000500 14
072 S000500 36
072 T000500 264
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 119
072 X000500 1362
072 Y000500 197
072 Z000500 -631
072AA000500 0
072BB000500 0
072CC010500 11870
072CC020500 0
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
<PAGE> PAGE 23
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 0
074 L000500 0
074 M000500 0
074 N000500 0
074 O000500 0
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 0
074 S000500 0
074 T000500 0
074 U010500 0
074 U020500 0
074 V010500 0.00
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 0
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 119233
076 000500 0.00
024 000700 N
025 D000701 0
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 26749
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 12348
028 B010700 61286
028 B020700 0
<PAGE> PAGE 24
028 B030700 0
028 B040700 16014
028 C010700 35082
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 22242
028 D010700 38186
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 26410
028 E010700 18236
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 13942
028 F010700 13432
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 8084
028 G010700 192971
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 99040
028 H000700 12437
029 000700 Y
030 A000700 546
030 B000700 5.50
030 C000700 0.00
031 A000700 86
031 B000700 0
032 000700 460
033 000700 0
034 000700 Y
035 000700 6
036 A000700 N
036 B000700 0
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 Y
041 000700 Y
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 100
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 2642
044 000700 0
045 000700 Y
<PAGE> PAGE 25
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.250
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
<PAGE> PAGE 26
063 B000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 N
066 D000700 Y
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 N
070 A020700 N
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 N
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 N
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 N
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 0
071 B000700 0
071 C000700 0
<PAGE> PAGE 27
071 D000700 0
072 A000700 6
072 B000700 8
072 C000700 2548
072 D000700 0
072 E000700 327
072 F000700 3196
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 595
072 J000700 32
072 K000700 0
072 L000700 80
072 M000700 12
072 N000700 59
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 66
072 R000700 0
072 S000700 17
072 T000700 2642
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 17
072 X000700 6716
072 Y000700 298
072 Z000700 -3535
072AA000700 101924
072BB000700 59102
072CC010700 165353
072CC020700 0
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 0
074 C000700 0
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 927215
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 89656
074 J000700 844
074 K000700 0
074 L000700 83053
074 M000700 0
<PAGE> PAGE 28
074 N000700 1100768
074 O000700 2151
074 P000700 1359
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 82626
074 S000700 0
074 T000700 1014632
074 U010700 16038
074 U020700 9225
074 V010700 0.00
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 48021
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 889067
076 000700 0.00
024 000800 Y
025 A000801 BANC OF AMERICA
025 B000801 56-2058405
025 C000801 E
025 D000801 8940
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 26155
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 4608
028 B010800 20665
028 B020800 0
028 B030800 0
028 B040800 17288
028 C010800 33584
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 10078
028 D010800 47027
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 10038
028 E010800 31910
028 E020800 0
028 E030800 0
<PAGE> PAGE 29
028 E040800 5304
028 F010800 157157
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 8706
028 G010800 316498
028 G020800 0
028 G030800 0
028 G040800 56022
028 H000800 20327
029 000800 Y
030 A000800 879
030 B000800 5.50
030 C000800 0.00
031 A000800 147
031 B000800 0
032 000800 732
033 000800 0
034 000800 Y
035 000800 13
036 A000800 N
036 B000800 0
037 000800 N
038 000800 0
039 000800 N
040 000800 Y
041 000800 Y
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 100
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 672
044 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 500000
048 A020800 0.725
048 B010800 500000
048 B020800 0.700
048 C010800 500000
048 C020800 0.675
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
<PAGE> PAGE 30
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 1500000
048 K020800 0.650
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 N
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 0
063 B000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 Y
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
<PAGE> PAGE 31
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 Y
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 Y
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 Y
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 29115
071 B000800 67196
071 C000800 197072
071 D000800 34
072 A000800 6
072 B000800 12
072 C000800 1808
072 D000800 0
072 E000800 3
072 F000800 743
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 192
072 J000800 11
072 K000800 0
072 L000800 44
<PAGE> PAGE 32
072 M000800 5
072 N000800 35
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 25
072 R000800 2
072 S000800 15
072 T000800 672
072 U000800 15
072 V000800 0
072 W000800 3
072 X000800 1762
072 Y000800 1
072 Z000800 62
072AA000800 9395
072BB000800 13977
072CC010800 11426
072CC020800 0
072DD010800 0
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0000
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 0
074 C000800 1141
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 355312
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 43495
074 J000800 2495
074 K000800 0
074 L000800 5119
074 M000800 14
074 N000800 407576
074 O000800 505
074 P000800 583
074 Q000800 0
074 R010800 2829
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 0
074 S000800 0
074 T000800 403659
074 U010800 6927
074 U020800 9773
074 V010800 0.00
<PAGE> PAGE 33
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 22053
074 Y000800 2230
075 A000800 0
075 B000800 217206
076 000800 0.00
SIGNATURE DANA SUTTON
TITLE VP & TREASURER
