<PAGE> PAGE 1
000 B000000 04/30/2000
000 C000000 0000205323
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 FIDELITY COMMONWEALTH TRUST
001 B000000 811-2546
001 C000000 6175631413
002 A000000 82 DEVONSHIRE STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 5
007 C010100 1
007 C020100 FIDELITY INTERMEDIATE BOND FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 SPARTAN 500 INDEX FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C020400 FIDELITY LARGE CAP STOCK FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 FIDELITY SMALL CAP STOCK FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 FIDELITY MID CAP STOCK FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
011 A00AA01 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
011 B00AA01 8-8775
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
012 A00AA01 FIDELITY SERVICE COMPANY, INC.
012 B00AA01 84-5679
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
<PAGE> PAGE 2
012 C03AA01 02109
013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02116
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 235
019 C00AA00 FIDELITYZZ
020 A000001 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
020 B000001 13-5659485
020 C000001 653
020 A000002 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000002 13-5108880
020 C000002 489
020 A000003 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
020 B000003 13-2730828
020 C000003 427
020 A000004 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
020 B000004 13-2741729
020 C000004 413
020 A000005 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
020 B000005 13-5674085
020 C000005 367
020 A000006 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER & CO.
020 B000006 13-2655998
020 C000006 335
020 A000007 SG COWEN SECURITIES CORP.
020 B000007 13-5616116
020 C000007 315
020 A000008 BANK OF AMERICA SECURITIES
020 B000008 56-2058405
020 C000008 315
020 A000009 SALOMON, SMITH BARNEY, INC.
020 B000009 11-2418191
020 C000009 310
020 A000010 LEAHMAN BROTHERS, INC.
020 B000010 13-2518466
020 C000010 297
021 000000 8465
022 A000001 TAXABLE CENTRAL CASH FUND
022 B000001 04-3331103
022 C000001 2789461
022 D000001 2626201
022 A000002 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER & CO.
022 B000002 13-2655998
022 C000002 2007007
022 D000002 1871898
022 A000003 MERILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000003 13-5674085
022 C000003 859769
<PAGE> PAGE 3
022 D000003 734178
022 A000004 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000004 13-5108880
022 C000004 730332
022 D000004 597618
022 A000005 SALOMON, SMITH BARNEY, INC.
022 B000005 11-2418191
022 C000005 576950
022 D000005 487400
022 A000006 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
022 B000006 13-5659485
022 C000006 474785
022 D000006 332164
022 A000007 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 B000007 13-2518466
022 C000007 429545
022 D000007 369026
022 A000008 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
022 B000008 13-2741729
022 C000008 510077
022 D000008 272763
022 A000009 BEAR STEARNS & CO., INC.
022 B000009 13-3299429
022 C000009 250796
022 D000009 334776
022 A000010 NATIONSBANC MONTGOMERY SECURITIES
022 B000010 00-0000000
022 C000010 276199
022 D000010 244715
023 C000000 39441688
023 D000000 10664755
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 Y
027 000000 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
<PAGE> PAGE 4
077 K000000 Y
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 Y
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT, INC.
008 B000101 S
008 C000101 801-34590
008 D010101 MERIMACK
008 D020101 NH
008 D030101 03054
008 A000102 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.), INC.
008 B000102 A
008 C000102 801-28773
008 D010102 LONDON
008 D050102 ENGLAND
008 A000103 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST),INC
008 B000103 S
008 C000103 801-28774
008 D010103 TOKYO
008 D050103 JAPAN
008 A000104 FIDELITY INVESTMENTS JAPAN LTD.
008 B000104 S
008 C000104 801-00000
008 D010104 HAMILTON
008 D050104 BERMUDA
014 A000101 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B000101 8-8775
<PAGE> PAGE 5
014 A000102 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B000102 8-23292
014 A000103 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORP
014 B000103 8-26740
014 A000104 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B000104 8-00000000
014 A000105 FIDELITY INVESTMENTS CANADA LTD.
014 B000105 8-00000000
014 A000106 FIDELITY SECURITIES LIMITED
014 B000106 8-00000000
014 A000107 FMR U.K. HOLDINGS LIMITED
014 B000107 8-00000000
014 A000108 FIDELITY BROKERAGE SERVICES JAPAN LLC
014 B000108 8-00000000
015 A000101 THE BANK OF NEW YORK
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10286
015 E010101 X
024 000100 Y
025 A000101 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
025 B000101 13-5674085
025 C000101 D
025 D000101 14794
025 A000102 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER & CO.
025 B000102 13-2655998
025 C000102 D
025 D000102 17561
025 A000103 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
025 B000103 13-2741729
025 C000103 D
025 D000103 8962
025 A000104 GOLDMAN, SACHS & CO.
025 B000104 13-5108880
025 C000104 D
025 D000104 16235
025 A000105 LEHMAN BROTHERS, INC.
025 B000105 13-2518466
025 C000105 D
025 D000105 9814
025 A000106 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
025 B000106 13-5659485
025 C000106 D
025 D000106 48704
025 A000107 DELETE
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 131490
028 A020100 15913
028 A030100 0
<PAGE> PAGE 6
028 A040100 160210
028 B010100 161075
028 B020100 16672
028 B030100 0
028 B040100 123645
028 C010100 135649
028 C020100 16738
028 C030100 0
028 C040100 203548
028 D010100 119802
028 D020100 15709
028 D030100 0
028 D040100 143845
028 E010100 155274
028 E020100 17048
028 E030100 0
028 E040100 165648
028 F010100 126468
028 F020100 16638
028 F030100 0
028 F040100 126286
028 G010100 829758
028 G020100 98718
028 G030100 0
028 G040100 923182
028 H000100 0
029 000100 N
030 A000100 0
030 B000100 0.00
030 C000100 0.00
034 000100 N
035 000100 0
036 B000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 N
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 69000
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 N
<PAGE> PAGE 7
048 000100 0.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 Y
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 Y
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
<PAGE> PAGE 8
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 2500
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 1.7
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 13.0
062 N000100 16.3
062 O000100 0.0
062 P000100 51.8
062 Q000100 17.6
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 5.6
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
<PAGE> PAGE 9
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 3216499
071 B000100 3296255
071 C000100 3160025
071 D000100 102
072 A000100 12
072 B000100 226822
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 135
072 F000100 13889
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 6632
072 J000100 131
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 10
072 N000100 107
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 595
072 R000100 48
072 S000100 56
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 443
072 X000100 21911
072 Y000100 373
072 Z000100 205419
072AA000100 0
072BB000100 48278
072CC010100 0
072CC020100 113100
072DD010100 203842
072DD020100 0
<PAGE> PAGE 10
072EE000100 0
073 A010100 0.6180
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 140
074 B000100 53534
074 C000100 0
074 D000100 3157955
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 102522
074 K000100 0
074 L000100 61041
074 M000100 0
074 N000100 3375192
074 O000100 123904
074 P000100 1142
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 50774
074 S000100 0
074 T000100 3199372
074 U010100 330711
074 U020100 0
074 V010100 9.67
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 584140
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 3247951
076 000100 0.00
080 A000100 AMERICAN INTL SPECIALTY LINES INSURANCE CO.
080 B000100 FEDERAL INSURANCE COMPANY
080 C000100 220000
081 A000100 Y
081 B000100 230
082 A000100 Y
082 B000100 400000
008 A000201 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000201 A
008 C000201 801-7884
008 D010201 BOSTON
008 D020201 MA
008 D030201 02109
<PAGE> PAGE 11
008 A000202 BANKERS TRUST COMPANY
008 B000202 S
008 C000202 801-00000
008 D010202 NEW YORK
008 D020202 NY
008 D030202 10006
014 A000201 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B000201 8-8775
014 A000202 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B000202 8-23292
014 A000203 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORP.
014 B000203 8-26740
014 A000204 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B000204 8-80100000
014 A000205 FIDELITY INVESTMENTS CANADA LTD.
014 B000205 8-80100000
014 A000206 FIDELITY SECURITIES LIMITED
014 B000206 8-80100000
014 A000207 FMR U.K. HOLDINGS LIMITED
014 B000207 8-80100000
014 A000208 BT BROKERAGE
014 B000208 8-34120
014 A000209 BT FUTURES
014 B000209 8-00000
014 A000210 FIDELITY BROKERAGE SERVICES JAPAN LLC
014 B000210 8-80100000
015 A000201 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000201 C
015 C010201 NEW YORK
015 C020201 NY
015 C030201 10006
015 E010201 X
024 000200 Y
025 A000201 BEAR STEARNS & CO., INC.
025 B000201 13-3299429
025 C000201 E
025 D000201 3889
025 A000202 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
025 B000202 13-5674085
025 C000202 E
025 D000202 30214
025 A000203 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER & CO.
025 B000203 13-2655998
025 C000203 E
025 D000203 69934
025 A000204 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS, INC.
025 B000204 13-2518466
025 C000204 E
025 D000204 7878
025 A000205 DELETE
025 D000205 0
<PAGE> PAGE 12
025 A000206 DELETE
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 285367
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 195964
028 B010200 350175
028 B020200 102366
028 B030200 0
028 B040200 292741
028 C010200 470152
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 450316
028 D010200 295855
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 430997
028 E010200 277135
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 483847
028 F010200 230483
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 178555
028 G010200 1909167
028 G020200 102366
028 G030200 0
028 G040200 2032420
028 H000200 0
029 000200 N
030 A000200 0
030 B000200 0.00
030 C000200 0.00
034 000200 N
035 000200 0
036 B000200 0
037 000200 Y
038 000200 1132
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 N
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
<PAGE> PAGE 13
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 0
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.240
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
<PAGE> PAGE 14
054 O000200 Y
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 10000
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 Y
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 Y
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 Y
<PAGE> PAGE 15
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 Y
070 O010200 Y
070 O020200 Y
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 1365575
071 B000200 726876
071 C000200 9340152
071 D000200 8
072 A000200 12
072 B000200 6663
072 C000200 116964
072 D000200 0
072 E000200 1038
072 F000200 22941
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 11723
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 28
072 N000200 538
072 O000200 0
072 P000200 4
072 Q000200 941
072 R000200 82
072 S000200 93
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 124
<PAGE> PAGE 16
072 X000200 36474
072 Y000200 18383
072 Z000200 106574
072AA000200 0
072BB000200 320
072CC010200 803487
072CC020200 0
072DD010200 117819
072DD020200 0
072EE000200 69009
073 A010200 1.1900
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.7000
073 C000200 0.0000
074 A000200 164
074 B000200 0
074 C000200 181858
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 9882226
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 222290
074 J000200 1604
074 K000200 0
074 L000200 14204
074 M000200 0
074 N000200 10302346
074 O000200 0
074 P000200 303
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 232777
074 S000200 0
074 T000200 10069266
074 U010200 100635
074 U020200 0
074 V010200 100.06
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 262017
074 Y000200 10106
075 A000200 0
075 B000200 9495376
076 000200 0.00
080 A000200 AMERICAN INTL SPECIALTY LINES INSURANCE CO.
080 B000200 FEDERAL INSURANCE COMPANY
080 C000200 220000
081 A000200 Y
<PAGE> PAGE 17
081 B000200 230
082 A000200 Y
082 B000200 400000
008 A000401 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000401 A
008 C000401 801-7884
008 D010401 BOSTON
008 D020401 MA
008 D030401 02109
008 A000402 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.), INC.
008 B000402 S
008 C000402 801-28773
008 D010402 LONDON
008 D050402 ENGLAND
008 A000403 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000403 S
008 C000403 801-28774
008 D010403 TOKYO
008 D050403 JAPAN
008 A000404 FIDELITY INVESTMENTS JAPAN LTD.
008 B000404 S
008 C000404 801-00000
008 D010404 HAMILTON
008 D050404 BERMUDA
014 A000401 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B000401 8-8775
014 A000402 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B000402 8-23292
014 A000403 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION
014 B000403 8-26740
014 A000404 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B000404 8-80100000
014 A000405 FIDELITY INVESTMENTS CANADA LTD.
014 B000405 8-80100000
014 A000406 FIDELITY SECURITIES LIMITED
014 B000406 8-80100000
014 A000407 FMR U.K. HOLDINGS LIMITED
014 B000407 8-80100000
014 A000408 FIDELITY BROKERAGE SERVICES JAPAN LLC
014 B000408 8-80100000
015 A000401 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000401 C
015 C010401 BOSTON
015 C020401 MA
015 C030401 02109
015 E010401 X
024 000400 Y
025 A000401 GOLDMAN SACHS & CO.
025 B000401 13-5108880
025 C000401 E
025 D000401 1930
<PAGE> PAGE 18
025 A000402 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER & CO.
025 B000402 13-2655998
025 C000402 E
025 D000402 3830
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 47170
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 38248
028 B010400 111599
028 B020400 9338
028 B030400 0
028 B040400 42936
028 C010400 83903
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 62094
028 D010400 75177
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 68325
028 E010400 82136
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 82381
028 F010400 53435
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 36591
028 G010400 453420
028 G020400 9338
028 G030400 0
028 G040400 330575
028 H000400 0
029 000400 N
030 A000400 0
030 B000400 0.00
030 C000400 0.00
034 000400 N
035 000400 0
036 B000400 0
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 Y
041 000400 N
<PAGE> PAGE 19
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 0
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 N
048 000400 0.000
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 Y
052 000400 Y
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
054 A000400 Y
054 B000400 Y
054 C000400 N
054 D000400 N
054 E000400 N
054 F000400 N
054 G000400 Y
054 H000400 Y
<PAGE> PAGE 20
054 I000400 N
054 J000400 Y
054 K000400 N
054 L000400 N
054 M000400 Y
054 N000400 N
054 O000400 Y
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 2500
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
<PAGE> PAGE 21
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 Y
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 Y
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 1158620
071 B000400 856473
071 C000400 864431
071 D000400 99
072 A000400 12
072 B000400 2125
072 C000400 6441
072 D000400 0
072 E000400 41
072 F000400 5591
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 1963
072 J000400 50
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 2
072 N000400 199
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 299
<PAGE> PAGE 22
072 R000400 29
072 S000400 10
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 71
072 W000400 1
072 X000400 8215
072 Y000400 155
072 Z000400 547
072AA000400 49992
072BB000400 0
072CC010400 108941
072CC020400 0
072DD010400 957
072DD020400 0
072EE000400 19130
073 A010400 0.0200
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.4500
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 1071267
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 57581
074 J000400 8985
074 K000400 0
074 L000400 1629
074 M000400 0
074 N000400 1139462
074 O000400 17402
074 P000400 607
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 6516
074 S000400 0
074 T000400 1114937
074 U010400 52302
074 U020400 0
074 V010400 21.32
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 80907
074 Y000400 0
075 A000400 0
<PAGE> PAGE 23
075 B000400 907314
076 000400 0.00
080 A000400 AMERICAN INTL SPECIALTY LINES INSURANCE CO.
080 B000400 FEDERAL INSURANCE COMPANY
080 C000400 220000
081 A000400 Y
081 B000400 230
082 A000400 Y
082 B000400 400000
008 A000501 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000501 A
008 C000501 801-7884
008 D010501 BOSTON
008 D020501 MA
008 D030501 02109
008 A000502 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.), INC.
008 B000502 S
008 C000502 801-28773
008 D010502 LONDON
008 D050502 ENGLAND
008 A000503 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000503 S
008 C000503 801-28774
008 D010503 TOKYO
008 D050503 JAPAN
008 A000504 FIDELITY INVESTMENTS JAPAN LTD.
008 B000504 S
008 C000504 801-00000
008 D010504 HAMILTON
008 D050504 BERMUDA
014 A000501 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B000501 8-8775
014 A000502 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B000502 8-23292
014 A000503 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION
014 B000503 8-26740
014 A000504 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B000504 8-80100000
014 A000505 FIDELITY INVESTMENTS CANADA LTD.
014 B000505 8-80100000
014 A000506 FIDELITY SECURITIES LIMITED
014 B000506 8-80100000
014 A000507 FMR U.K. HOLDINGS LIMITED
014 B000507 8-80100000
014 A000508 FIDELITY BROKERAGE SERVICES JAPAN LLC
014 B000508 8-80100000
015 A000501 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000501 C
015 C010501 BOSTON
015 C020501 MA
015 C030501 02109
<PAGE> PAGE 24
015 E010501 X
024 000500 N
025 A000501 DELETE
025 D000501 0
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 19919
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 10343
028 B010500 41851
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 9002
028 C010500 77024
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 9617
028 D010500 90079
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 8207
028 E010500 77293
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 17008
028 F010500 27878
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 13906
028 G010500 334044
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 68083
028 H000500 0
029 000500 N
030 A000500 0
030 B000500 0.00
030 C000500 0.00
034 000500 N
035 000500 0
036 B000500 0
037 000500 Y
038 000500 2896
039 000500 N
040 000500 Y
<PAGE> PAGE 25
041 000500 N
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 0
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 N
048 000500 0.000
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 Y
052 000500 Y
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
054 A000500 Y
054 B000500 Y
054 C000500 N
054 D000500 N
054 E000500 N
054 F000500 N
054 G000500 Y
<PAGE> PAGE 26
054 H000500 Y
054 I000500 N
054 J000500 Y
054 K000500 N
054 L000500 N
054 M000500 Y
054 N000500 N
054 O000500 Y
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 2500
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
<PAGE> PAGE 27
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 Y
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 Y
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 Y
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 1010764
071 B000500 698233
071 C000500 580970
071 D000500 120
072 A000500 12
072 B000500 4020
072 C000500 2990
072 D000500 0
072 E000500 193
072 F000500 5516
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 1436
072 J000500 111
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 2
072 N000500 87
072 O000500 0
072 P000500 0
<PAGE> PAGE 28
072 Q000500 235
072 R000500 30
072 S000500 8
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 48
072 W000500 1
072 X000500 7474
072 Y000500 216
072 Z000500 -55
072AA000500 139748
072BB000500 0
072CC010500 75236
072CC020500 0
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 3727
074 E000500 0
074 F000500 915111
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 57848
074 J000500 21980
074 K000500 0
074 L000500 1590
074 M000500 46
074 N000500 1000302
074 O000500 16909
074 P000500 671
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 15334
074 S000500 0
074 T000500 967388
074 U010500 70381
074 U020500 0
074 V010500 13.74
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 59543
074 Y000500 0
<PAGE> PAGE 29
075 A000500 0
075 B000500 639633
076 000500 0.00
080 A000500 AMERICAN INTL SPECIALTY LINES INSURANCE CO.
080 B000500 FEDERAL INSURANCE COMPANY
080 C000500 220000
081 A000500 Y
081 B000500 230
082 A000500 Y
082 B000500 400000
008 A000601 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000601 A
008 C000601 801-7884
008 D010601 BOSTON
008 D020601 MA
008 D030601 02109
008 A000602 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.), INC.
008 B000602 S
008 C000602 801-28773
008 D010602 LONDON
008 D050602 ENGLAND
008 A000603 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000603 S
008 C000603 801-28774
008 D010603 TOKYO
008 D050603 JAPAN
008 A000604 FIDELITY INVESTMENTS JAPAN LTD.
008 B000604 S
008 C000604 801-00000
008 D010604 HAMILTON
008 D050604 BERMUDA
014 A000601 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B000601 8-8775
014 A000602 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B000602 8-23292
014 A000603 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION
014 B000603 8-26740
014 A000604 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B000604 8-80100000
014 A000605 FIDELITY INVESTMENTS CANADA LTD.
014 B000605 8-80100000
014 A000606 FIDELITY SECURITIES LIMITED
014 B000606 8-80100000
014 A000607 FMR U.K. HOLDINGS LIMITED
014 B000607 8-80100000
014 A000608 FIDELITY BROKERAGE SERVICES JAPAN LLC
014 B000608 8-80100000
015 A000601 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000601 C
015 C010601 NEW YORK
015 C020601 NY
<PAGE> PAGE 30
015 C030601 10005
015 E010601 X
024 000600 N
025 A000601 DELETE
025 D000601 0
025 A000602 DELETE
025 D000602 0
025 A000603 DELETE
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 96045
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 74148
028 B010600 148144
028 B020600 115694
028 B030600 0
028 B040600 77666
028 C010600 284039
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 121876
028 D010600 720607
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 147212
028 E010600 1075811
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 361063
028 F010600 400070
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 312962
028 G010600 2724716
028 G020600 115694
028 G030600 0
028 G040600 1094927
028 H000600 0
029 000600 N
030 A000600 0
030 B000600 0.00
030 C000600 0.00
034 000600 N
035 000600 0
036 B000600 0
037 000600 N
<PAGE> PAGE 31
038 000600 0
039 000600 N
040 000600 Y
041 000600 N
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 0
044 000600 3000
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 N
048 000600 0.000
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 Y
052 000600 Y
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 N
054 A000600 Y
054 B000600 Y
054 C000600 N
054 D000600 N
<PAGE> PAGE 32
054 E000600 N
054 F000600 N
054 G000600 Y
054 H000600 Y
054 I000600 N
054 J000600 Y
054 K000600 N
054 L000600 N
054 M000600 Y
054 N000600 N
054 O000600 Y
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 2500
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 Y
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
<PAGE> PAGE 33
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 Y
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 Y
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 Y
070 N020600 Y
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 Y
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600 6108427
071 B000600 4648522
071 C000600 2270129
071 D000600 205
072 A000600 12
072 B000600 6491
072 C000600 8473
072 D000600 0
072 E000600 392
072 F000600 14320
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 4829
072 J000600 90
072 K000600 0
072 L000600 0
072 M000600 7
<PAGE> PAGE 34
072 N000600 716
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 579
072 R000600 38
072 S000600 38
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 168
072 W000600 4
072 X000600 20789
072 Y000600 785
072 Z000600 -4648
072AA000600 422079
072BB000600 0
072CC010600 332703
072CC020600 0
072DD010600 886
072DD020600 0
072EE000600 238596
073 A010600 0.0100
073 A020600 0.0000
073 B000600 2.5900
073 C000600 0.0000
074 A000600 59
074 B000600 0
074 C000600 0
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 3840442
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 278793
074 J000600 45568
074 K000600 0
074 L000600 19818
074 M000600 3873
074 N000600 4188553
074 O000600 52231
074 P000600 2188
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 63086
074 S000600 0
074 T000600 4071048
074 U010600 162008
074 U020600 0
074 V010600 25.13
074 V020600 0.00
<PAGE> PAGE 35
074 W000600 0.0000
074 X000600 298576
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 2334800
076 000600 0.00
080 A000600 AMERICAN INTL SPECIALTY LINES INSURANCE CO.
080 B000600 FEDERAL INSURANCE COMPANY
080 C000600 220000
081 A000600 Y
081 B000600 230
082 A000600 Y
082 B000600 400000
SIGNATURE JOHN H. COSTELLO
TITLE ASST. TREASURER
