<PAGE> PAGE 1
000 B000000 04/30/99
000 C000000 0000225322
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 FIDELITY SUMMER STREET TRUST
001 B000000 811-2737
001 C000000 6175631518
002 A000000 82 DEVONSHIRE STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 1
007 C010100 1
007 C020100 FIDELITY CAPITAL & INCOME FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
<PAGE> PAGE 2
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
011 A00AA01 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
011 B00AA01 8-8775
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
012 A00AA01 FIDELITY SERVICE COMPANY, INC
012 B00AA01 84-00216
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02109
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 235
019 C00AA00 FIDELITYZZ
020 A000001 PRUDENTIAL SECURITIES, INC
020 B000001 22-2347336
020 C000001 84
020 A000002 DRESDNER KLEINWORT BENSON NA LLC
020 B000002 13-3894311
020 C000002 73
020 A000003 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP
020 B000003 13-5659485
020 C000003 71
020 A000004 CIBC OPPENHEIMER CORP
020 B000004 13-2798343
020 C000004 52
020 A000005 FIDELITY CAPITAL MARKETS, INC.
020 B000005 00-0000000
020 C000005 45
020 A000006 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
020 B000006 13-2741729
020 C000006 42
020 A000007 LAZARD FRERES & CO., LLC
020 B000007 13-5545100
020 C000007 41
020 A000008 LEHMAN BROTHERS, INC.
020 B000008 13-2518466
020 C000008 30
020 A000009 ING BARING SECURITIES, INC
020 B000009 00-0000000
020 C000009 28
020 A000010 BT ALEX BROWN INC
020 B000010 13-3311934
020 C000010 21
021 000000 718
022 A000001 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
022 B000001 13-2741729
022 C000001 226318
<PAGE> PAGE 3
022 D000001 74108
022 A000002 MORGAN STANLEY & CO., INC.
022 B000002 13-2655998
022 C000002 121874
022 D000002 127893
022 A000003 WASSERSTEIN PERELLA SECURITIES, INC.
022 B000003 13-3502273
022 C000003 120890
022 D000003 76524
022 A000004 SALOMON, SMITH BARNEY, INC
022 B000004 13-3082694
022 C000004 125740
022 D000004 67803
022 A000005 BT ALEX BROWN INC
022 B000005 13-3311934
022 C000005 95711
022 D000005 87645
022 A000006 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000006 13-5108880
022 C000006 56570
022 D000006 60018
022 A000007 BEAR, STEARNS & CO. INC.
022 B000007 13-3299429
022 C000007 49428
022 D000007 51172
022 A000008 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000008 13-5674085
022 C000008 50780
022 D000008 43434
022 A000009 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
022 B000009 13-5659485
022 C000009 56716
022 D000009 30449
022 A000010 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 B000010 13-2518466
022 C000010 71184
022 D000010 13374
023 C000000 20721049
023 D000000 952469
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 Y
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
<PAGE> PAGE 4
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 Y
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 AMERICAN INTERNATIONAL SPECIALTY LINES INS.CO
080 B00AA00 FEDERAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 220000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 234
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
008 A000101 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000101 A
008 C000101 801-7884
008 D010101 BOSTON
008 D020101 MA
008 D030101 02109
008 A000102 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.), INC.
008 B000102 S
008 C000102 801-28773
008 D010102 LONDON
008 D050102 ENGLAND
008 D060102 EC3R8LL
008 A000103 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
<PAGE> PAGE 5
008 B000103 S
008 C000103 801-28774
008 D010103 TOKYO
008 D050103 JAPAN
013 A000101 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010101 BOSTON
013 B020101 MA
013 B030101 02109
014 A000101 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B000101 8-8775
014 A000102 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B000102 8-23292
014 A000103 DELETE
014 A000104 NATIONAL FINANCIAL SECURITIES CORP.
014 B000104 8-26740
015 A000101 THE BANK OF NEW YORK
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10286
015 E010101 X
024 000100 N
025 D000101 0
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 38850
028 A020100 11275
028 A030100 0
028 A040100 31206
028 B010100 50134
028 B020100 97665
028 B030100 0
028 B040100 37286
028 C010100 51714
028 C020100 12146
028 C030100 0
028 C040100 44369
028 D010100 41075
028 D020100 10930
028 D030100 0
028 D040100 34589
028 E010100 47350
028 E020100 12517
028 E030100 0
028 E040100 45235
028 F010100 72495
<PAGE> PAGE 6
028 F020100 12448
028 F030100 0
028 F040100 37402
028 G010100 301618
028 G020100 156981
028 G030100 0
028 G040100 230087
028 H000100 0
037 000100 Y
038 000100 1218
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 N
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 N
048 000100 0.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
<PAGE> PAGE 7
051 000100 N
052 000100 Y
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 Y
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 2500
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 7.1
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.2
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 67.2
062 Q000100 1.0
062 R000100 24.5
063 A000100 0
063 B000100 6.5
064 A000100 N
064 B000100 Y
<PAGE> PAGE 8
065 000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 2735347
071 B000100 2587194
071 C000100 2075271
071 D000100 125
072 A000100 12
072 B000100 174947
072 C000100 44759
072 D000100 0
072 E000100 0
<PAGE> PAGE 9
072 F000100 13268
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 4232
072 J000100 67
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 6
072 N000100 60
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 801
072 R000100 106
072 S000100 126
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 6
072 X000100 18672
072 Y000100 156
072 Z000100 201190
072AA000100 77940
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 66576
072DD010100 226215
072DD020100 0
072EE000100 59914
073 A010100 0.9740
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.2600
073 C000100 0.0000
074 A000100 386
074 B000100 188711
074 C000100 0
074 D000100 1804086
074 E000100 428556
074 F000100 219656
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 33944
074 K000100 0
074 L000100 43285
074 M000100 0
074 N000100 2718624
074 O000100 31865
074 P000100 1212
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
<PAGE> PAGE 10
074 R030100 0
074 R040100 96761
074 S000100 0
074 T000100 2588786
074 U010100 251629
074 U020100 0
074 V010100 10.29
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 123552
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 2276025
076 000100 0.00
SIGNATURE JOHN H. COSTELLO
TITLE ASSISTANT TREASURER
WARNING: THE EDGAR SYSTEM ENCOUNTERED ERROR(S) WHILE PROCESSING THIS SCHEDULE.
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000225322
<NAME> Fidelity Summer Street Trust
<SERIES>
<NUMBER> 11
<NAME> Fidelity Capital & Income Fund
<MULTIPLIER> 1,000
<S>
<C>
<PERIOD-TYPE>
YEAR
<FISCAL-YEAR-END>
APR-30-1999
<PERIOD-END>
APR-30-1999
<INVESTMENTS-AT-COST>
2,536,995
<INVESTMENTS-AT-VALUE>
2,641,009
<RECEIVABLES>
77,229
<ASSETS-OTHER>
386
<OTHER-ITEMS-ASSETS>
0
<TOTAL-ASSETS>
2,718,624
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>
31,865
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>
0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>
97,973
<TOTAL-LIABILITIES>
129,838
<SENIOR-EQUITY>
0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>
2,462,413
<SHARES-COMMON-STOCK>
251,629
<SHARES-COMMON-PRIOR>
220,502
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>
16,693
<OVERDISTRIBUTION-NII>
0
<ACCUMULATED-NET-GAINS>
5,666
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>
0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>
104,014
<NET-ASSETS>
2,588,786
<DIVIDEND-INCOME>
44,759
<INTEREST-INCOME>
174,947
<OTHER-INCOME>
0
<EXPENSES-NET>
18,516
<NET-INVESTMENT-INCOME>
201,190
<REALIZED-GAINS-CURRENT>
77,940
<APPREC-INCREASE-CURRENT>
(66,576)
<NET-CHANGE-FROM-OPS>
212,554
<EQUALIZATION>
0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>
226,215
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>
59,914
<DISTRIBUTIONS-OTHER>
0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>
54,606
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>
49,807
<SHARES-REINVESTED>
26,328
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>
233,277
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>
36,867
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>
(6,302)
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>
0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>
0
<GROSS-ADVISORY-FEES>
13,268
<INTEREST-EXPENSE>
0
<GROSS-EXPENSE>
18,672
<AVERAGE-NET-ASSETS>
2,276,025
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>
10.680
<PER-SHARE-NII>
.860
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>
(.024)
<PER-SHARE-DIVIDEND>
.974
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>
.260
<RETURNS-OF-CAPITAL>
0
<PER-SHARE-NAV-END>
10.290
<EXPENSE-RATIO>
82
[AVG-DEBT-OUTSTANDING]
0
[AVG-DEBT-PER-SHARE]
0
</TABLE>