<PAGE> PAGE 1
000 A000000 10/31/99
000 C000000 0000225322
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 FIDELITY SUMMER STREET TRUST
001 B000000 811-2737
001 C000000 6175632451
002 A000000 82 DEVONSHIRE STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 1
007 C010100 1
007 C020100 FIDELITY CAPITAL & INCOME FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
<PAGE> PAGE 2
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
011 A00AA01 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
011 B00AA01 8-8775
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
012 A00AA01 FIDELITY SERVICE COMPANY, INC
012 B00AA01 84-00216
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02109
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 236
019 C00AA00 FIDELITYZZ
020 A000001 BANKBOSTON CORP.
020 B000001 04-2472499
020 C000001 85
020 A000002 CREDITT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
020 B000002 13-5659485
020 C000002 80
020 A000003 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
020 B000003 13-2741729
020 C000003 34
020 A000004 INSTINET CORP.
020 B000004 13-3443395
020 C000004 33
020 A000005 BEAR STEARNS AND CO.
020 B000005 13-3299429
020 C000005 19
020 A000006 FIDELITY CAPITAL MARKETS, INC.
020 B000006 00-0000000
020 C000006 18
020 A000007 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
020 B000007 13-5674085
020 C000007 13
020 A000008 JEFFERIES AND CO., INC.
020 B000008 00-0000000
020 C000008 10
020 A000009 GOLDMAN, SACHS AND CO.
020 B000009 13-5108880
020 C000009 8
020 A000010 FOX-PITT, KELTON, INC.
020 B000010 00-0000000
020 C000010 7
021 000000 390
022 A000001 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
022 B000001 13-2741729
022 C000001 463719
<PAGE> PAGE 3
022 D000001 180742
022 A000002 MORGAN STANLEY & CO., INC.
022 B000002 13-2655998
022 C000002 216941
022 D000002 188894
022 A000003 WASSERSTEIN PERELLA SECURITIES, INC.
022 B000003 13-3502273
022 C000003 245945
022 D000003 135993
022 A000004 SALOMON, SMITH BARNEY, INC
022 B000004 13-3082694
022 C000004 176814
022 D000004 113207
022 A000005 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000005 13-5108880
022 C000005 143342
022 D000005 97843
022 A000006 BEAR, STEARNS & CO., INC.
022 B000006 13-3299429
022 C000006 122850
022 D000006 89377
022 A000007 BT ALEX BROWN, INC.
022 B000007 13-3311934
022 C000007 107040
022 D000007 94894
022 A000008 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000008 13-5674085
022 C000008 87771
022 D000008 105637
022 A000009 INSTINET CORP.
022 B000009 13-3443395
022 C000009 31122
022 D000009 156223
022 A000010 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
022 B000010 13-5659485
022 C000010 108268
022 D000010 55064
023 C000000 48275178
023 D000000 1814492
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 Y
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
<PAGE> PAGE 4
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
077 A000000 N
078 000000 N
080 A00AA00 AMERICAN INTERNATIONAL SPECIALTY LINES INS.CO
080 B00AA00 FEDERAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 220000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 235
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
008 A000101 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000101 A
008 C000101 801-7884
008 D010101 BOSTON
008 D020101 MA
008 D030101 02109
008 A000102 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.), INC.
008 B000102 S
008 C000102 801-28773
008 D010102 LONDON
008 D050102 ENGLAND
008 D060102 EC3R8LL
008 A000103 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000103 S
008 C000103 801-28774
008 D010103 TOKYO
008 D050103 JAPAN
013 A000101 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010101 BOSTON
013 B020101 MA
013 B030101 02109
014 A000101 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B000101 8-8775
014 A000102 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B000102 8-23292
014 A000103 FIDELITY BROKERAGE SERVICE
014 B000103 8-00000
014 A000104 NATIONAL FINANCIAL SECURITIES CORP.
014 B000104 8-26740
014 A000105 FIDELITY INVESTMENTS CANADA LTD.
014 B000105 8-00000
<PAGE> PAGE 5
014 A000106 FIDELITY SECURITIES LIMITED
014 B000106 8-00000
014 A000107 FMR U.K. HOLDINGS LIMITED
014 B000107 8-00000
015 A000101 THE BANK OF NEW YORK
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10286
015 E010101 X
024 000100 N
025 D000101 0
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 52577
028 A020100 13487
028 A030100 0
028 A040100 31636
028 B010100 57986
028 B020100 49724
028 B030100 0
028 B040100 38477
028 C010100 83452
028 C020100 16608
028 C030100 0
028 C040100 25993
028 D010100 68398
028 D020100 18118
028 D030100 0
028 D040100 33108
028 E010100 54074
028 E020100 15621
028 E030100 0
028 E040100 34423
028 F010100 77426
028 F020100 16174
028 F030100 0
028 F040100 44014
028 G010100 393913
028 G020100 129732
028 G030100 0
028 G040100 207651
028 H000100 0
037 000100 Y
038 000100 587
039 000100 N
<PAGE> PAGE 6
040 000100 Y
041 000100 N
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 6
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 N
048 000100 0.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 Y
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
<PAGE> PAGE 7
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 Y
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 2500
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 6.6
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 71.1
062 Q000100 2.5
062 R000100 18.8
063 A000100 0
063 B000100 6.3
064 A000100 N
064 B000100 Y
065 000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
<PAGE> PAGE 8
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 1212347
071 B000100 1015345
071 C000100 2442791
071 D000100 42
072 A000100 6
072 B000100 106937
072 C000100 19870
072 D000100 0
072 E000100 163
072 F000100 7596
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 2406
072 J000100 58
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 4
072 N000100 64
072 O000100 0
072 P000100 0
<PAGE> PAGE 9
072 Q000100 419
072 R000100 63
072 S000100 442
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 14
072 X000100 11066
072 Y000100 118
072 Z000100 116022
072AA000100 146378
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 317727
072DD010100 123208
072DD020100 0
072EE000100 22894
073 A010100 0.4630
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0900
073 C000100 0.0000
074 A000100 1590
074 B000100 178124
074 C000100 0
074 D000100 1948142
074 E000100 421138
074 F000100 87871
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 42505
074 J000100 12597
074 K000100 0
074 L000100 49546
074 M000100 0
074 N000100 2741513
074 O000100 31327
074 P000100 1284
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 4964
074 S000100 0
074 T000100 2703938
074 U010100 283762
074 U020100 0
074 V010100 9.53
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 148980
074 Y000100 0
<PAGE> PAGE 10
075 A000100 0
075 B000100 2622973
076 000100 0.00
SIGNATURE JOHN H. COSTELLO
TITLE ASSISTANT TREASURER
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000225322
<NAME> Fidelity Summer Street Trust
<SERIES>
<NUMBER> 11
<NAME> Fidelity Capital & Income Fund
<MULTIPLIER> 1,000
<S>
<C>
<PERIOD-TYPE>
6-MOS
<FISCAL-YEAR-END>
APR-30-2000
<PERIOD-END>
oct-31-1999
<INVESTMENTS-AT-COST>
2,893,903
<INVESTMENTS-AT-VALUE>
2,677,780
<RECEIVABLES>
62,143
<ASSETS-OTHER>
1,590
<OTHER-ITEMS-ASSETS>
0
<TOTAL-ASSETS>
2,741,513
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>
31,327
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>
0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>
6,248
<TOTAL-LIABILITIES>
37,575
<SENIOR-EQUITY>
0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>
2,786,917
<SHARES-COMMON-STOCK>
283,762
<SHARES-COMMON-PRIOR>
251,629
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>
9,507
<OVERDISTRIBUTION-NII>
0
<ACCUMULATED-NET-GAINS>
121,227
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>
0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>
(213,713)
<NET-ASSETS>
2,703,938
<DIVIDEND-INCOME>
19,870
<INTEREST-INCOME>
106,937
<OTHER-INCOME>
163
<EXPENSES-NET>
10,948
<NET-INVESTMENT-INCOME>
116,022
<REALIZED-GAINS-CURRENT>
146,378
<APPREC-INCREASE-CURRENT>
(317,727)
<NET-CHANGE-FROM-OPS>
(55,327)
<EQUALIZATION>
0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>
123,208
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>
22,894
<DISTRIBUTIONS-OTHER>
0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>
40,079
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>
21,173
<SHARES-REINVESTED>
13,227
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>
115,152
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>
16,693
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>
5,666
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>
0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>
0
<GROSS-ADVISORY-FEES>
7,596
<INTEREST-EXPENSE>
0
<GROSS-EXPENSE>
11,066
<AVERAGE-NET-ASSETS>
2,622,973
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>
10.290
<PER-SHARE-NII>
.434
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>
(.643)
<PER-SHARE-DIVIDEND>
.463
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>
.090
<RETURNS-OF-CAPITAL>
0
<PER-SHARE-NAV-END>
9.530
<EXPENSE-RATIO>
84
</TABLE>
