MFS HIGH INCOME FUND
NSAR-B, 1994-03-31
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000 B000000 01/31/94
000 C000000 225604
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000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 MFS SERIES TRUST III
001 B000000 811-2794
001 C000000 6179545000
002 A000000 500 BOYLSTON STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
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007 C030200 N
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008 D01AA01 BOSTON
008 D02AA01 MA
008 D03AA01 02116
011 A00AA01 MFS FINANCIAL SERVICES, INC.
011 B00AA01 8-27864
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02116
012 A00AA01 MFS SERVICE CENTER, INC.
012 B00AA01 84-1316
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
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012 C03AA01 02116
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019 C00AA00 MASSFINSER
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020 B000002 13-3653778
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020 A000003 HOWARD WEIL
020 B000003 72-0696314
020 C000003      5
020 A000004 CANTOR, FITZGERALD & CO.
020 B000004 95-1786286
020 C000004      3
020 A000005 GRANTCHESTER SECURITIES
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020 A000006 COUNTY SECURITIES
020 B000006 13-3341773
020 C000006      1
020 A000007 MORGAN KEEGAN & CO.
020 B000007 13-5674085
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020 A000008 INSTINET CORP.
020 B000008 13-3443395
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020 A000009 DABNEY RESNICK
020 B000009 95-4221398
020 C000009      1
020 A000010 WARBURG-BRINKHAM
020 B000010 13-2671492
020 C000010      1
021  000000       38
022 A000001 LEHMAN BROTHERS
022 B000001 13-2518466
022 C000001    371649
022 D000001     41587
022 A000002 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000002 13-5108880
022 C000002    330746
022 D000002     60195
022 A000003 PRUDENTIAL SECURITIES
022 B000003 22-2347336
022 C000003    218086
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022 A000004 CS FIRST BOSTON
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022 A000005 FORD MOTOR CREDIT
022 B000005 38-1612444
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022 A000006 SMITH BARNEY SHEARSON
022 B000006 13-1912900
022 C000006     71901
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022 A000007 MORGAN STANLEY & CO.
022 B000007 13-2655998
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022 A000008 MERRILL LYNCH
022 B000008 13-5674085
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022 A000009 DONALDSON LUFKIN
022 B000009 13-2741729
022 C000009     59907
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022 A000010 GRANTCHESTER SECURITIES
022 B000010 13-3502273
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080 A00AA00 NATIONAL UNION INSURANCE CO.
080 B00AA00 ICI MUTUAL
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086 F02AA00      0
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013 A000101 DELOITTE & TOUCHE
013 B010101 BOSTON
013 B020101 MA
013 B030101 02110
015 A000101 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 BOSTON
015 C020101 MA
015 C030101 02110
015 E010101 X
015 A000102 CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000102 C
015 C010102 NEW YORK
015 C020102 NY
015 C030102 10081
015 E040102 X
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SIGNATURE   KAREN C JORDAN                               
TITLE       ASSISTANT TREASURER 
 


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