<PAGE> PAGE 1
000 A000000 04/30/2000
000 C000000 0000225997
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 U
001 A000000 VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS
001 B000000 811-2687
001 C000000 6106691000
002 A000000 100 VANGUARD BOULEVARD
002 B000000 MALVERN
002 C000000 PA
002 D010000 19355
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 7
007 C010100 1
007 C020100 VANGUARD SHORT-TERM TAX-EXEMPT FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TAX-EXEMPT FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 VANGUARD HIGH-YIELD TAX-EXEMPT FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 VANGUARD TAX-EXEMPT MONEY MARKET FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 VANGUARD INSURED LONG-TERM TAX-EXEMPT FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 VANGUARD LIMITED-TERM TAX-EXEMPT FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 THE VANGUARD GROUP, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-49601
008 D01AA01 MALVERN
008 D02AA01 PA
<PAGE> PAGE 2
008 D03AA01 19355
010 A00AA01 THE VANGUARD GROUP, INC.
010 B00AA01 801-11953
010 C01AA01 MALVERN
010 C02AA01 PA
010 C03AA01 19355
012 A00AA01 THE VANGUARD GROUP, INC.
012 B00AA01 84-772
012 C01AA01 MALVERN
012 C02AA01 PA
012 C03AA01 19355
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 PHILADELPHIA
013 B02AA01 PA
013 B03AA01 19103
014 A00AA01 VANGUARD MARKETING CORPORATION
014 B00AA01 8-21570
015 A00AA01 FIRST UNION NATIONAL BANK
015 B00AA01 C
015 C01AA01 PHILADELPHIA
015 C02AA01 PA
015 C03AA01 19106
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 103
019 C00AA00 VANGUARDGR
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 GOLDMAN SACHS & CO.
022 B000001 13-5108880
022 C000001 1723656
022 D000001 808651
022 A000002 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000002 13-2511846
022 C000002 1576449
022 D000002 589537
022 A000003 J.P. MORGAN SECURITIES INC.
022 B000003 13-3224016
022 C000003 1112567
022 D000003 932570
022 A000004 SALOMON SMITH BARNEY INC.
<PAGE> PAGE 3
022 B000004 11-2418191
022 C000004 904831
022 D000004 948906
022 A000005 VANGUARD TAX-EXEMPT MONEY MARKET FUND
022 B000005 23-2471394
022 C000005 681683
022 D000005 1055606
022 A000006 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000006 13-5674085
022 C000006 642343
022 D000006 692226
022 A000007 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
022 B000007 13-2655998
022 C000007 755956
022 D000007 540797
022 A000008 BEAR, STEARNS & CO. INC.
022 B000008 13-3299429
022 C000008 774680
022 D000008 503601
022 A000009 PAINEWEBBER INCORPORATED
022 B000009 13-2638166
022 C000009 664308
022 D000009 287859
022 A000010 VANGUARD SHORT-TERM TAX-EXEMPT FUND
022 B000010 23-2022170
022 C000010 348748
022 D000010 422571
023 C000000 12938228
023 D000000 9914909
024 00AA00 N
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
<PAGE> PAGE 4
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
045 00AA00 N
048 00AA00 0.000
048 A01AA00 0
048 A02AA00 0.000
048 B01AA00 0
048 B02AA00 0.000
048 C01AA00 0
048 C02AA00 0.000
048 D01AA00 0
048 D02AA00 0.000
048 E01AA00 0
048 E02AA00 0.000
048 F01AA00 0
048 F02AA00 0.000
048 G01AA00 0
048 G02AA00 0.000
048 H01AA00 0
048 H02AA00 0.000
048 I01AA00 0
048 I02AA00 0.000
048 J01AA00 0
048 J02AA00 0.000
048 K01AA00 0
048 K02AA00 0.000
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 3000
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
077 A000000 N
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
<PAGE> PAGE 5
080 C00AA00 350000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 178
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
025 D000101 0
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 95037
028 A020100 5075
028 A030100 0
028 A040100 61501
028 B010100 134424
028 B020100 5318
028 B030100 0
028 B040100 150203
028 C010100 125690
028 C020100 5249
028 C030100 0
028 C040100 118435
028 D010100 131542
028 D020100 5149
028 D030100 0
028 D040100 92311
028 E010100 115840
028 E020100 5628
028 E030100 0
028 E040100 95212
<PAGE> PAGE 6
028 F010100 88089
028 F020100 5509
028 F030100 0
028 F040100 205747
028 G010100 690622
028 G020100 31928
028 G030100 0
028 G040100 723409
028 H000100 0
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 N
057 000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 38.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 61.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 1.0
063 A000100 0
063 B000100 1.2
064 A000100 Y
064 B000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
<PAGE> PAGE 7
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 415114
071 B000100 495794
071 C000100 1406996
071 D000100 30
072 A000100 6
072 B000100 39270
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 114
072 G000100 939
072 H000100 0
072 I000100 380
072 J000100 11
072 K000100 0
072 L000100 24
072 M000100 1
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 5
072 S000100 0
072 T000100 193
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 1667
072 Y000100 11
072 Z000100 37614
072AA000100 37
<PAGE> PAGE 8
072BB000100 1066
072CC010100 0
072CC020100 6493
072DD010100 37614
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.3000
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 44
074 B000100 0
074 C000100 715445
074 D000100 1149527
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 381
074 J000100 100
074 K000100 0
074 L000100 29107
074 M000100 0
074 N000100 1894604
074 O000100 0
074 P000100 1028
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 9253
074 S000100 0
074 T000100 1884323
074 U010100 122225
074 U020100 0
074 V010100 15.42
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 18450
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 1932155
076 000100 0.00
028 A010200 131008
028 A020200 25073
028 A030200 0
028 A040200 208118
028 B010200 219704
028 B020200 25395
028 B030200 0
028 B040200 486780
<PAGE> PAGE 9
028 C010200 190388
028 C020200 25053
028 C030200 0
028 C040200 245056
028 D010200 158984
028 D020200 23530
028 D030200 0
028 D040200 172693
028 E010200 168311
028 E020200 25092
028 E030200 0
028 E040200 140915
028 F010200 127747
028 F020200 24482
028 F030200 0
028 F040200 142192
028 G010200 996142
028 G020200 148625
028 G030200 0
028 G040200 1395754
028 H000200 0
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 N
057 000200 N
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 5.2
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 94.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.8
063 A000200 0
063 B000200 7.2
064 A000200 Y
064 B000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
<PAGE> PAGE 10
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 Y
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 621932
071 B000200 825221
071 C000200 7723195
071 D000200 8
072 A000200 6
072 B000200 207882
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 478
072 G000200 3628
072 H000200 0
072 I000200 1992
072 J000200 38
072 K000200 0
072 L000200 135
072 M000200 4
072 N000200 0
072 O000200 0
<PAGE> PAGE 11
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 7
072 S000200 0
072 T000200 623
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 6905
072 Y000200 71
072 Z000200 201048
072AA000200 24487
072BB000200 21633
072CC010200 0
072CC020200 38328
072DD010200 201048
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.3220
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 413188
074 D000200 7462434
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 1525
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 142747
074 M000200 0
074 N000200 8019894
074 O000200 53146
074 P000200 4543
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 20347
074 S000200 0
074 T000200 7941858
074 U010200 623695
074 U020200 0
074 V010200 12.73
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 100128
<PAGE> PAGE 12
074 Y000200 10126
075 A000200 0
075 B000200 7998751
076 000200 0.00
028 A010300 35008
028 A020300 4636
028 A030300 0
028 A040300 42798
028 B010300 56950
028 B020300 4698
028 B030300 0
028 B040300 94974
028 C010300 34756
028 C020300 4729
028 C030300 0
028 C040300 42670
028 D010300 33969
028 D020300 4422
028 D030300 0
028 D040300 28761
028 E010300 41591
028 E020300 4659
028 E030300 0
028 E040300 25763
028 F010300 21933
028 F020300 4555
028 F030300 0
028 F040300 23355
028 G010300 224207
028 G020300 27699
028 G030300 0
028 G040300 258321
028 H000300 0
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 N
057 000300 N
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 11.9
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
<PAGE> PAGE 13
062 O000300 87.3
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.8
063 A000300 0
063 B000300 13.2
064 A000300 Y
064 B000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 Y
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 N
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 Y
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 176058
071 B000300 343751
071 C000300 1424454
071 D000300 12
072 A000300 6
072 B000300 42900
072 C000300 0
<PAGE> PAGE 14
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 90
072 G000300 660
072 H000300 0
072 I000300 400
072 J000300 9
072 K000300 0
072 L000300 28
072 M000300 1
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 5
072 S000300 0
072 T000300 110
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 1303
072 Y000300 11
072 Z000300 41608
072AA000300 8339
072BB000300 13785
072CC010300 15088
072CC020300 0
072DD010300 41608
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.2860
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 229
074 B000300 0
074 C000300 182391
074 D000300 1336708
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 294
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 24615
074 M000300 0
074 N000300 1544237
074 O000300 8418
074 P000300 891
074 Q000300 0
<PAGE> PAGE 15
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 4205
074 S000300 0
074 T000300 1530723
074 U010300 147086
074 U020300 0
074 V010300 10.41
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 20057
074 Y000300 4385
075 A000300 0
075 B000300 1511613
076 000300 0.00
028 A010400 72298
028 A020400 9038
028 A030400 0
028 A040400 87189
028 B010400 113023
028 B020400 9067
028 B030400 0
028 B040400 205541
028 C010400 79136
028 C020400 9002
028 C030400 0
028 C040400 100053
028 D010400 63610
028 D020400 8542
028 D030400 0
028 D040400 76421
028 E010400 80217
028 E020400 9087
028 E030400 0
028 E040400 52614
028 F010400 63007
028 F020400 8777
028 F030400 0
028 F040400 65987
028 G010400 471291
028 G020400 53513
028 G030400 0
028 G040400 587805
028 H000400 0
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 N
057 000400 N
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
<PAGE> PAGE 16
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 3.4
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 97.2
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 -0.6
063 A000400 0
063 B000400 14.2
064 A000400 Y
064 B000400 Y
065 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 Y
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 N
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 N
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
<PAGE> PAGE 17
070 P010400 Y
070 P020400 Y
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 427490
071 B000400 489315
071 C000400 2719360
071 D000400 16
072 A000400 6
072 B000400 82839
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 167
072 G000400 1187
072 H000400 0
072 I000400 825
072 J000400 15
072 K000400 0
072 L000400 55
072 M000400 2
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 5
072 S000400 0
072 T000400 224
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 0
072 X000400 2480
072 Y000400 101
072 Z000400 80460
072AA000400 25611
072BB000400 24218
072CC010400 0
072CC020400 22861
072DD010400 80460
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.2910
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 101
074 B000400 0
074 C000400 93906
074 D000400 2705773
<PAGE> PAGE 18
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 534
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 50125
074 M000400 0
074 N000400 2850439
074 O000400 49928
074 P000400 1627
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 15989
074 S000400 0
074 T000400 2782895
074 U010400 276781
074 U020400 0
074 V010400 10.05
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 40937
074 Y000400 5851
075 A000400 0
075 B000400 2784570
076 000400 0.00
025 D000501 0
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 605048
028 A020500 18991
028 A030500 0
028 A040500 543561
028 B010500 833944
028 B020500 20542
028 B030500 0
028 B040500 1041555
028 C010500 1204269
028 C020500 19094
028 C030500 0
028 C040500 901213
028 D010500 803139
028 D020500 19075
<PAGE> PAGE 19
028 D030500 0
028 D040500 656052
028 E010500 802067
028 E020500 21628
028 E030500 0
028 E040500 696500
028 F010500 777477
028 F020500 22638
028 F030500 0
028 F040500 1007213
028 G010500 5025944
028 G020500 121968
028 G030500 0
028 G040500 4846094
028 H000500 0
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 N
057 000500 N
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 99.2
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.2
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.6
063 A000500 41
063 B000500 0.0
064 A000500 Y
064 B000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
<PAGE> PAGE 20
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 N
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 N
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 Y
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 0
071 B000500 0
071 C000500 0
071 D000500 0
072 A000500 6
072 B000500 136934
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 429
072 G000500 3185
072 H000500 0
072 I000500 1859
072 J000500 38
072 K000500 0
072 L000500 80
072 M000500 4
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 6
072 S000500 0
072 T000500 728
072 U000500 0
<PAGE> PAGE 21
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 6329
072 Y000500 38
072 Z000500 130643
072AA000500 65
072BB000500 347
072CC010500 0
072CC020500 0
072DD010500 130643
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0180
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 276
074 B000500 0
074 C000500 7381193
074 D000500 17400
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 1459
074 J000500 800
074 K000500 0
074 L000500 150040
074 M000500 0
074 N000500 7551168
074 O000500 62550
074 P000500 3759
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 38912
074 S000500 0
074 T000500 7445947
074 U010500 7446946
074 U020500 0
074 V010500 1.00
074 V020500 0.00
074 W000500 0.9999
074 X000500 63670
074 Y000500 0
075 A000500 7369951
075 B000500 0
076 000500 0.00
028 A010600 55381
028 A020600 6222
<PAGE> PAGE 22
028 A030600 0
028 A040600 34419
028 B010600 56841
028 B020600 6339
028 B030600 0
028 B040600 90218
028 C010600 28544
028 C020600 6329
028 C030600 0
028 C040600 56518
028 D010600 26443
028 D020600 5842
028 D030600 0
028 D040600 44927
028 E010600 25538
028 E020600 6132
028 E030600 0
028 E040600 41256
028 F010600 23861
028 F020600 5962
028 F030600 0
028 F040600 34089
028 G010600 216608
028 G020600 36826
028 G030600 0
028 G040600 301427
028 H000600 0
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 N
057 000600 N
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 4.9
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 95.8
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 -0.7
063 A000600 0
063 B000600 14.5
<PAGE> PAGE 23
064 A000600 Y
064 B000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 Y
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 N
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 N
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 Y
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 331203
071 B000600 465167
071 C000600 2107868
071 D000600 16
072 A000600 6
072 B000600 61227
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 128
072 G000600 990
072 H000600 0
072 I000600 605
<PAGE> PAGE 24
072 J000600 12
072 K000600 0
072 L000600 42
072 M000600 1
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 5
072 S000600 0
072 T000600 144
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 0
072 X000600 1927
072 Y000600 90
072 Z000600 59390
072AA000600 18406
072BB000600 10256
072CC010600 5690
072CC020600 0
072DD010600 59390
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.3240
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 63
074 B000600 0
074 C000600 106133
074 D000600 2035554
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 411
074 J000600 475
074 K000600 0
074 L000600 35232
074 M000600 0
074 N000600 2177868
074 O000600 44387
074 P000600 1347
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 6083
074 S000600 0
074 T000600 2126051
<PAGE> PAGE 25
074 U010600 180631
074 U020600 0
074 V010600 11.77
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 31331
074 Y000600 6450
075 A000600 0
075 B000600 2146626
076 000600 0.00
025 D000701 0
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 85311
028 A020700 7202
028 A030700 0
028 A040700 68515
028 B010700 131255
028 B020700 7420
028 B030700 0
028 B040700 161598
028 C010700 93145
028 C020700 7419
028 C030700 0
028 C040700 116237
028 D010700 77298
028 D020700 7050
028 D030700 0
028 D040700 70637
028 E010700 85461
028 E020700 7625
028 E030700 0
028 E040700 68384
028 F010700 94548
028 F020700 7481
028 F030700 0
028 F040700 93306
028 G010700 567018
028 G020700 44197
028 G030700 0
028 G040700 578677
028 H000700 0
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 N
057 000700 N
<PAGE> PAGE 26
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 10.9
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 87.9
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 1.2
063 A000700 0
063 B000700 3.1
064 A000700 Y
064 B000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 N
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 Y
<PAGE> PAGE 27
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 Y
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 462297
071 B000700 422534
071 C000700 2525163
071 D000700 17
072 A000700 6
072 B000700 58695
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 153
072 G000700 1227
072 H000700 0
072 I000700 539
072 J000700 13
072 K000700 0
072 L000700 36
072 M000700 1
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 5
072 S000700 0
072 T000700 237
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 0
072 X000700 2211
072 Y000700 13
072 Z000700 56497
072AA000700 394
072BB000700 3179
072CC010700 0
072CC020700 20275
072DD010700 56497
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.2320
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 45
074 B000700 0
074 C000700 281354
<PAGE> PAGE 28
074 D000700 2274981
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 493
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 46735
074 M000700 0
074 N000700 2603608
074 O000700 8655
074 P000700 1394
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 7086
074 S000700 0
074 T000700 2586473
074 U010700 246498
074 U020700 0
074 V010700 10.49
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 26505
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 2575049
076 000700 0.00
SIGNATURE SUSAN A. TRONEL
TITLE MANAGER
