<PAGE> PAGE 1
000 B000000 03/31/94
000 C000000 0000275346
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 EVERGREEN TOTAL RETURN
001 B000000 811-2829
001 C000000 9146942020
002 A000000 2500 WESTCHESTER AVENUE
002 B000000 PURCHASE
002 C000000 NY
002 D010000 10577
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 EVERGREEN ASSET MANAGEMENT CORP.
008 B000001 A
008 C000001 801-8330
008 D010001 PURCHASE
008 D020001 NY
008 D030001 10577
008 A000002 LIEBER & CO.
008 B000002 S
008 C000002 801-5923
008 D010002 PURCHASE
008 D020002 NY
008 D030002 10577
012 A000001 STATE STREET BANK & TRUST CO.
012 B000001 84-0000000
012 C010001 NORTH QUINCY
012 C020001 MA
012 C030001 02171
013 A000001 ERNST & YOUNG
013 B010001 BOSTON
<PAGE> PAGE 2
013 B020001 MA
013 B030001 02109
014 A000001 LIEBER & CO.
014 B000001 8-14923
015 A000001 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B000001 C
015 C010001 NORTH QUINCY
015 C020001 MA
015 C030001 02171
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 16
019 C000000 EVERGREENS
020 A000001 LIEBER & CO.
020 B000001 13-2639722
020 C000001 3199
020 A000002 INSTINET CORP.
020 B000002 13-2596491
020 C000002 25
020 A000003 LEHMAN BROTHERS
020 B000003 13-2518466
020 C000003 10
020 A000004 CANTOR, FITZGERALD & CO., INC.
020 B000004 13-3141143
020 C000004 1
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 3235
022 A000001 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER SMITH INC
022 B000001 13-5674085
022 C000001 276119
022 D000001 110899
022 A000002 MORGAN (JP) SECURITIES INC.
022 B000002 13-3224016
022 C000002 191090
022 D000002 76591
022 A000003 CANTOR, FITZGERALD & CO., INC.
022 B000003 13-3141143
022 C000003 148716
022 D000003 84743
022 A000004 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000004 13-2518466
022 C000004 73309
022 D000004 118063
022 A000005 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000005 13-5108880
<PAGE> PAGE 3
022 C000005 110428
022 D000005 47202
022 A000006 MCMAHAN CO.
022 B000006 06-1229141
022 C000006 32102
022 D000006 44209
022 A000007 FIRST CHICAGO CORP.
022 B000007 36-3595942
022 C000007 41377
022 D000007 20652
022 A000008 JEFFRIES & COMPANY
022 B000008 95-2622900
022 C000008 40339
022 D000008 6785
022 A000009 CHEMICAL BANK
022 B000009 13-4994650
022 C000009 25852
022 D000009 12578
022 A000010 EVERGREEN FUND
022 B000010 13-2682545
022 C000010 19798
022 D000010 0
023 C000000 1049227
023 D000000 574499
024 000000 N
025 D000001 0
025 D000002 0
025 D000003 0
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
028 A010000 11771
028 A020000 13860
028 A030000 0
028 A040000 10197
028 B010000 15318
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 14132
<PAGE> PAGE 4
028 C010000 18458
028 C020000 59470
028 C030000 0
028 C040000 13149
028 D010000 15189
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 30046
028 E010000 11322
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 33715
028 F010000 9947
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 24855
028 G010000 82005
028 G020000 73330
028 G030000 0
028 G040000 126094
028 H000000 0
029 000000 N
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
034 000000 N
035 000000 0
036 B000000 0
037 000000 N
038 000000 0
039 000000 N
040 000000 N
041 000000 N
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 1.000
<PAGE> PAGE 5
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 Y
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 Y
055 B000000 Y
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 2000
<PAGE> PAGE 6
062 A000000 N
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 Y
066 F000000 N
066 G000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 N
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 N
070 C020000 N
070 D010000 N
070 D020000 N
070 E010000 N
070 E020000 N
070 F010000 N
070 F020000 N
070 G010000 N
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 N
070 J020000 N
<PAGE> PAGE 7
070 K010000 N
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 N
070 M020000 N
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 N
070 O020000 N
070 P010000 Y
070 P020000 Y
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000 1272851
071 B000000 1178438
071 C000000 1108276
071 D000000 106
072 A000000 12
072 B000000 4129
072 C000000 71014
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 11614
072 G000000 0
072 H000000 0
072 I000000 1246
072 J000000 221
072 K000000 0
072 L000000 182
072 M000000 29
072 N000000 45
072 O000000 0
072 P000000 100
072 Q000000 0
072 R000000 60
072 S000000 79
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 82
072 X000000 13658
072 Y000000 0
072 Z000000 61485
072AA000000 58044
072BB000000 0
072CC010000 0
072CC020000 141863
072DD010000 60836
<PAGE> PAGE 8
072DD020000 0
072EE000000 68450
073 A010000 1.0800
073 A020000 0.0000
073 B000000 1.2030
073 C000000 0.0000
074 A000000 71
074 B000000 0
074 C000000 3694
074 D000000 31804
074 E000000 261710
074 F000000 760448
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 0
074 J000000 23667
074 K000000 0
074 L000000 9172
074 M000000 38
074 N000000 1090604
074 O000000 21835
074 P000000 948
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 3080
074 S000000 0
074 T000000 1064741
074 U010000 58216
074 U020000 0
074 V010000 18.29
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 80959
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 1161396
076 000000 0.00
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078 000000 N
080 A000000 VIGILANT INSURANCE CO.
080 C000000 8425
081 A000000 Y
081 B000000 15
082 A000000 N
082 B000000 0
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
<PAGE> PAGE 9
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
SIGNATURE NOLA FALCONE
TITLE PRESIDENT