<PAGE> PAGE 1
000 B000000 01/31/95
000 C000000 0000275346
000 D000000 Y
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 EVERGREEN TOTAL RETURN
001 B000000 811-2829
001 C000000 9146942020
002 A000000 2500 WESTCHESTER AVENUE
002 B000000 PURCHASE
002 C000000 NY
002 D010000 10577
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 EVERGREEN ASSET MANAGEMENT CORP.
008 B000001 A
008 C000001 801-46522
008 D010001 PURCHASE
008 D020001 NY
008 D030001 10577
008 A000002 LIEBER & CO.
008 B000002 S
008 C000002 801-5923
008 D010002 PURCHASE
008 D020002 NY
008 D030002 10577
011 A000001 EVERGREEN FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
011 B000001 8-46906
011 C010001 NEW YORK
011 C020001 NY
011 C030001 10017
012 A000001 STATE STREET BANK & TRUST CO.
012 B000001 84-0000000
<PAGE> PAGE 2
012 C010001 NORTH QUINCY
012 C020001 MA
012 C030001 02171
013 A000001 ERNST & YOUNG
013 B010001 BOSTON
013 B020001 MA
013 B030001 02109
014 A000001 LIEBER & CO.
014 B000001 8-14923
015 A000001 STATE STREET BANK & TRUST CO.
015 B000001 C
015 C010001 NORTH QUINCY
015 C020001 MA
015 C030001 02171
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 16
019 C000000 EVERGREENS
020 A000001 LIEBER & CO.
020 B000001 13-2639722
020 C000001 3646
020 A000002 INSTINET CORP.
020 B000002 13-2596491
020 C000002 30
020 A000003 CANTOR, FITZGERALD & CO.
020 B000003 13-3141143
020 C000003 25
020 A000004 SALOMON BROTHERS INC.
020 B000004 13-3082694
020 C000004 21
020 A000005 UBS SECURITIES, INC.
020 B000005 13-2932996
020 C000005 17
020 A000006 INTERSTATE/JOHNSON LANE CORPORATION
020 B000006 56-0276690
020 C000006 10
020 A000007 BAIRD, PATRICK & CO., INC.
020 B000007 13-2766571
020 C000007 3
020 A000008 RAYMOND JAMES & ASSOCIATES, INC.
020 B000008 59-1237041
020 C000008 2
020 A000009 TUCKER ANTHONY INCORPORATED
020 B000009 04-2566229
020 C000009 1
020 A000010 BEAR STEARNS & CO., INC.
020 B000010 13-3299429
020 C000010 1
021 000000 3756
022 A000001 CANTOR, FITZGERALD & CO., INC.
<PAGE> PAGE 3
022 B000001 13-3141143
022 C000001 214624
022 D000001 217707
022 A000002 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER SMITH, INC.
022 B000002 13-5674085
022 C000002 87379
022 D000002 61642
022 A000003 MCMAHAN SECURITIES CO.
022 B000003 06-1229141
022 C000003 66740
022 D000003 65861
022 A000004 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 B000004 13-2518466
022 C000004 65688
022 D000004 54424
022 A000005 MORGAN (JP) SECURITIES, INC.
022 B000005 13-3224016
022 C000005 85623
022 D000005 20964
022 A000006 JEFFRIES & COMPANY
022 B000006 95-2622900
022 C000006 30966
022 D000006 22510
022 A000007 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000007 13-5108880
022 C000007 34625
022 D000007 16511
022 A000008 WOOD GUNDY CORP.
022 B000008 13-5492430
022 C000008 44016
022 D000008 4994
022 A000009 FIRST CHICAGO CORP.
022 B000009 36-3595942
022 C000009 28058
022 D000009 10810
022 A000010 CHEMICAL BANK & CO.
022 B000010 13-4994650
022 C000010 22956
022 D000010 0
023 C000000 795125
023 D000000 529106
024 000000 N
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
<PAGE> PAGE 4
027 000000 Y
028 A010000 4819
028 A020000 13651
028 A030000 0
028 A040000 19859
028 B010000 2660
028 B020000 0
028 B030000 0
028 B040000 24926
028 C010000 2902
028 C020000 23236
028 C030000 0
028 C040000 17252
028 D010000 4094
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 19030
028 E010000 0
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 0
028 F010000 0
028 F020000 0
028 F030000 0
028 F040000 0
028 G010000 14475
028 G020000 36887
028 G030000 0
028 G040000 81067
028 H000000 91
029 000000 Y
030 A000000 5
030 B000000 4.75
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 4
034 000000 Y
035 000000 0
036 A000000 N
036 B000000 0
037 000000 Y
038 000000 0
039 000000 N
040 000000 Y
041 000000 Y
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 100
<PAGE> PAGE 5
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 1.000
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 Y
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 Y
054 M000000 Y
054 N000000 N
<PAGE> PAGE 6
054 O000000 N
055 A000000 N
055 B000000 Y
056 000000 Y
057 000000 N
058 A000000 N
059 000000 Y
060 A000000 Y
060 B000000 Y
061 000000 1000
062 A000000 N
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 Y
066 F000000 N
066 G000000 N
067 000000 N
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 N
070 B010000 Y
070 B020000 N
070 C010000 N
070 C020000 N
070 D010000 N
070 D020000 N
070 E010000 N
070 E020000 N
<PAGE> PAGE 7
070 F010000 N
070 F020000 N
070 G010000 N
070 G020000 N
070 H010000 N
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 N
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 Y
070 P020000 Y
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000 1510673
071 B000000 1642384
071 C000000 1002445
071 D000000 151
072 A000000 10
072 B000000 2621
072 C000000 56729
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 8542
072 G000000 0
072 H000000 0
072 I000000 928
072 J000000 170
072 K000000 0
072 L000000 224
072 M000000 48
072 N000000 29
072 O000000 0
072 P000000 503
072 Q000000 0
072 R000000 53
072 S000000 48
072 T000000 0
072 U000000 0
<PAGE> PAGE 8
072 V000000 0
072 W000000 75
072 X000000 10620
072 Y000000 0
072 Z000000 48730
072AA000000 0
072BB000000 47797
072CC010000 18363
072CC020000 0
072DD010000 60967
072DD020000 0
072EE000000 13896
073 A010000 0.0000
073 A020000 0.0000
073 B000000 0.2520
073 C000000 0.0000
074 A000000 155
074 B000000 0
074 C000000 67710
074 D000000 32986
074 E000000 198175
074 F000000 661451
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 0
074 J000000 21157
074 K000000 0
074 L000000 5709
074 M000000 86
074 N000000 987429
074 O000000 43214
074 P000000 854
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 972
074 S000000 0
074 T000000 942389
074 U010000 54500
074 U020000 43
074 V010000 0.00
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 71962
074 Y000000 0
075 A000000 0
075 B000000 1018933
076 000000 0.00
077 A000000 Y
077 B000000 Y
<PAGE> PAGE 9
077 C000000 Y
077 P000000 Y
078 000000 N
080 A000000 VIGILANT INSURANCE CO.
080 C000000 8425
081 A000000 Y
081 B000000 15
082 A000000 N
082 B000000 0
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
SIGNATURE JOHN J. PILEGGI
TITLE PRESIDENT
