<PAGE> PAGE 1
000 B000000 10/31/2000
000 C000000 0000277751
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 JANUS INVESTMENT FUND
001 B000000 811-1879
001 C000000 3033333863
002 A000000 100 FILLMORE STREET SUITE 300
002 B000000 DENVER
002 C000000 CO
002 D010000 80206
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 23
007 C010100 1
007 C020100 JANUS FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 JANUS TWENTY FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 JANUS VENTURE FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 JANUS ENTERPRISE FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 JANUS WORLDWIDE FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 JANUS GROWTH AND INCOME FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 JANUS BALANCED FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 JANUS FLEXIBLE INCOME FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C021000 JANUS SHORT TERM BOND FUND
007 C031000 N
007 C011100 11
<PAGE> PAGE 2
007 C021100 JANUS MERCURY FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 JANUS FEDERAL TAX EXEMPT FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 JANUS OVERSEAS FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 JANUS MONEY MARKET FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 JANUS GOVERNMENT MONEY MARKET FUND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 JANUS TAX EXEMPT MONEY MARKET FUND
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C021700 JANUS HIGH YIELD FUND
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C021800 JANUS OLYMPUS FUND
007 C031800 N
007 C011900 19
007 C021900 JANUS EQUITY INCOME FUND
007 C031900 N
007 C012000 20
007 C022000 JANUS SPECIAL SITUATIONS FUND
007 C032000 N
007 C012100 21
007 C022100 JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FUND
007 C032100 N
007 C012200 22
007 C022200 JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND
007 C032200 N
007 C012300 23
007 C022300 JANUS STRATEGIC VALUE FUND
007 C032300 N
007 C012400 24
007 C022400 JANUS ORION FUND
007 C032400 N
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
<PAGE> PAGE 3
007 C013500 35
007 C013600 36
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
007 C014100 41
007 C014200 42
007 C014300 43
007 C014400 44
007 C014500 45
007 C014600 46
007 C014700 47
007 C014800 48
007 C014900 49
007 C015000 50
007 C015100 51
007 C015200 52
007 C015300 53
007 C015400 54
007 C015500 55
007 C015600 56
007 C015700 57
007 C015800 58
007 C015900 59
007 C016000 60
007 C016100 61
007 C016200 62
007 C016300 63
007 C016400 64
007 C016500 65
007 C016600 66
007 C016700 67
007 C016800 68
007 C016900 69
007 C017000 70
008 A00AA01 JANUS CAPITAL CORPORATION
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-13991
008 D01AA01 DENVER
008 D02AA01 CO
008 D03AA01 80206
012 A00AA01 JANUS SERVICE CORP.
012 B00AA01 84-000000
012 C01AA01 DENVER
012 C02AA01 CO
012 C03AA01 80206
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS
013 B01AA01 DENVER
013 B02AA01 CO
013 B03AA01 80202
<PAGE> PAGE 4
014 A00AA01 DST SECURITIES, INC.
014 B00AA01 8-2-4385
015 A00AA01 CITIBANK, N.A.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 NEW YORK
015 C02AA01 NY
015 C03AA01 10043
015 E04AA01 X
015 A00AA02 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA02 C
015 C01AA02 BOSTON
015 C02AA02 MA
015 C03AA02 02105
015 E01AA02 X
015 A00AA03 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA03 C
015 C01AA03 BOSTON
015 C02AA03 MA
015 C03AA03 02105
015 E03AA03 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 48
019 C00AA00 JANUSCAPIT
020 A000001 INSTINET CORP.
020 B000001 13-3443395
020 C000001 21757
020 A000002 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
020 B000002 13-2655998
020 C000002 19765
020 A000003 SCHWAB, CHARLES & COMPANY, INC.
020 B000003 94-1737782
020 C000003 16810
020 A000004 GOLDMAN SACHS & CO.
020 B000004 13-5108880
020 C000004 14784
020 A000005 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
020 B000005 13-5659485
020 C000005 11772
020 A000006 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
020 B000006 13-5674085
020 C000006 9189
020 A000007 WARBURG DILLON REED, LTD.
020 B000007 13-3340045
020 C000007 8699
020 A000008 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
020 B000008 11-2418191
020 C000008 8309
020 A000009 DEUTSCHE BANC SECURITIES, INC.
020 B000009 13-2730828
020 C000009 5220
<PAGE> PAGE 5
020 A000010 JP MORGAN
020 B000010 13-3224016
020 C000010 5150
021 000000 172639
022 A000001 LUMMIS (J.M.) SECURITIES, INC.
022 B000001 06-0909285
022 C000001 455845795
022 D000001 4110
022 A000002 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
022 B000002 13-2730828
022 C000002 304767921
022 D000002 1205281
022 A000003 ABN AMRO SECURITIES, INC.
022 B000003 13-3227945
022 C000003 150575930
022 D000003 424898
022 A000004 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
022 B000004 13-2655998
022 C000004 140041806
022 D000004 3616443
022 A000005 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
022 B000005 13-5659485
022 C000005 106851985
022 D000005 2278425
022 A000006 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
022 B000006 56-2058405
022 C000006 102378309
022 D000006 1260636
022 A000007 MERILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
022 B000007 13-5674085
022 C000007 71363204
022 D000007 5399232
022 A000008 GOLDMAN SACHS & CO. NYC
022 B000008 13-5108880
022 C000008 59582661
022 D000008 6918646
022 A000009 BARCLAYS CAPITAL, INC.
022 B000009 13-3551367
022 C000009 56767390
022 D000009 376086
022 A000010 ASSOCIATES CORP. NORTH AMERICA
022 B000010 74-1494554
022 C000010 47147861
022 D000010 0
023 C000000 1876740154
023 D000000 48525619
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 Y
<PAGE> PAGE 6
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 Y
040 00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 20000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 37
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 75000
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
<PAGE> PAGE 7
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 Y
025 A000101 CHARLES SCHWAB CORP.
025 B000101 94-1737782
025 C000101 E
025 D000101 1315522
025 A000102 MERRILL LYNCH & COMPANY INC.
025 B000102 13-5674085
025 C000102 E
025 D000102 1251957
025 A000103 GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
025 B000103 13-5108880
025 C000103 E
025 D000103 289462
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 727913
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 464573
028 B010100 854327
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 485173
028 C010100 786924
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 440011
028 D010100 951285
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 518739
028 E010100 887418
028 E020100 0
<PAGE> PAGE 8
028 E030100 0
028 E040100 407403
028 F010100 316893
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 478243
028 G010100 4524760
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 2794142
028 H000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.650
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 500
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
<PAGE> PAGE 9
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 Y
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 Y
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
<PAGE> PAGE 10
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 32498298
071 B000100 27735004
071 C000100 42701688
071 D000100 65
072 A000100 12
072 B000100 147549
072 C000100 147080
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 293095
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 77818
072 J000100 3759
072 K000100 1925
072 L000100 3323
072 M000100 132
072 N000100 3306
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 50
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 284
072 X000100 383692
072 Y000100 5448
072 Z000100 -83615
072AA000100 4876094
072BB000100 0
072CC010100 742125
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 4451206
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
<PAGE> PAGE 11
073 B000100 5.2198
073 C000100 0.0000
074 A000100 1617
074 B000100 124700
074 C000100 2303556
074 D000100 45629
074 E000100 27962
074 F000100 44054418
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 281504
074 K000100 0
074 L000100 50824
074 M000100 20172
074 N000100 46910382
074 O000100 363969
074 P000100 25059
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 53607
074 S000100 0
074 T000100 46467747
074 U010100 1056100
074 U020100 0
074 V010100 44.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 1012984
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 45103049
076 000100 0.00
024 000200 Y
025 A000201 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000201 13-2655998
025 C000201 E
025 D000201 240938
025 A000202 GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
025 B000202 13-5108880
025 C000202 E
025 D000202 580815
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 423727
<PAGE> PAGE 12
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 385083
028 B010200 417321
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 306985
028 C010200 413208
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 437985
028 D010200 302480
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 504792
028 E010200 302969
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 406938
028 F010200 296873
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 501097
028 G010200 2156578
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 2542880
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.650
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
<PAGE> PAGE 13
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 N
060 B000200 N
061 000200 500
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 Y
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
<PAGE> PAGE 14
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 Y
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 Y
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 10580195
071 B000200 8429903
071 C000200 31588691
071 D000200 27
072 A000200 12
072 B000200 188579
072 C000200 60725
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 224254
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 61809
072 J000200 2515
072 K000200 1603
072 L000200 2898
072 M000200 97
072 N000200 2822
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 27
<PAGE> PAGE 15
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 211
072 X000200 296236
072 Y000200 2217
072 Z000200 -44715
072AA000200 837930
072BB000200 0
072CC010200 1340223
072CC020200 0
072DD010200 79074
072DD020200 0
072EE000200 1708104
073 A010200 0.1889
073 A020200 0.0000
073 B000200 4.0798
073 C000200 0.0000
074 A000200 7055
074 B000200 0
074 C000200 2277135
074 D000200 325325
074 E000200 0
074 F000200 28440470
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 335914
074 K000200 0
074 L000200 39988
074 M000200 40
074 N000200 31425927
074 O000200 362907
074 P000200 17104
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 37650
074 S000200 0
074 T000200 31008266
074 U010200 436285
074 U020200 0
074 V010200 71.07
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 774671
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 34528876
<PAGE> PAGE 16
076 000200 0.00
024 000300 N
025 D000301 0
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 14580
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 15365
028 B010300 13503
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 18999
028 C010300 11446
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 18765
028 D010300 11131
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 21694
028 E010300 13617
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 14981
028 F010300 8182
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 18995
028 G010300 72459
028 G020300 0
028 G030300 0
028 G040300 108799
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.650
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
<PAGE> PAGE 17
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 500
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
<PAGE> PAGE 18
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 1973365
071 B000300 2117484
071 C000300 2281368
071 D000300 87
072 A000300 12
072 B000300 11359
072 C000300 1599
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 16378
072 G000300 0
<PAGE> PAGE 19
072 H000300 0
072 I000300 4404
072 J000300 194
072 K000300 81
072 L000300 528
072 M000300 9
072 N000300 167
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 25
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 35
072 X000300 21821
072 Y000300 165
072 Z000300 -8698
072AA000300 397648
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 322293
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 298953
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 14.2608
073 C000300 0.0000
074 A000300 1678
074 B000300 84500
074 C000300 40500
074 D000300 7605
074 E000300 23174
074 F000300 1755996
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 12577
074 K000300 0
074 L000300 985
074 M000300 464
074 N000300 1927479
074 O000300 2447
074 P000300 1079
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 1304
<PAGE> PAGE 20
074 S000300 0
074 T000300 1922649
074 U010300 23337
074 U020300 0
074 V010300 82.39
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 73258
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 2504381
076 000300 0.00
024 000400 N
025 A000401 DELETE
025 D000401 0
025 A000402 DELETE
025 D000402 0
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 573822
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 342127
028 B010400 683276
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 329277
028 C010400 727597
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 380048
028 D010400 476792
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 319028
028 E010400 395055
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 332221
028 F010400 445668
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 385000
028 G010400 3302210
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 2087701
<PAGE> PAGE 21
028 H000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.650
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 N
060 B000400 N
061 000400 500
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
<PAGE> PAGE 22
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 Y
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 Y
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
<PAGE> PAGE 23
070 R010400 Y
070 R020400 N
071 A000400 11673881
071 B000400 5587406
071 C000400 6961011
071 D000400 80
072 A000400 12
072 B000400 14318
072 C000400 2641
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 47327
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 13832
072 J000400 345
072 K000400 521
072 L000400 873
072 M000400 13
072 N000400 2608
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 14
072 S000400 0
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 26
072 X000400 65559
072 Y000400 1461
072 Z000400 -47139
072AA000400 0
072BB000400 612246
072CC010400 148631
072CC020400 0
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 167625
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 3.3264
073 C000400 0.0000
074 A000400 2512
074 B000400 0
074 C000400 289600
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 7829982
074 G000400 0
074 H000400 0
<PAGE> PAGE 24
074 I000400 0
074 J000400 9577
074 K000400 0
074 L000400 23557
074 M000400 17
074 N000400 8155245
074 O000400 53230
074 P000400 4490
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 12961
074 S000400 0
074 T000400 8084564
074 U010400 118175
074 U020400 0
074 V010400 68.41
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 352870
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 7265824
076 000400 0.00
024 000500 Y
025 A000501 GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
025 B000501 13-5108880
025 C000501 E
025 D000501 226041
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 1166200
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 953423
028 B010500 932833
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 595793
028 C010500 810550
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 537093
028 D010500 669650
028 D020500 0
<PAGE> PAGE 25
028 D030500 0
028 D040500 718601
028 E010500 550988
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 622385
028 F010500 531889
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 1004584
028 G010500 4662110
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 4431879
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.650
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 500
<PAGE> PAGE 26
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 Y
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 Y
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 Y
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 Y
<PAGE> PAGE 27
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 Y
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 29298203
071 B000500 19797076
071 C000500 34378829
071 D000500 58
072 A000500 12
072 B000500 240249
072 C000500 141748
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 251412
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 66961
072 J000500 13469
072 K000500 1292
072 L000500 1974
072 M000500 111
072 N000500 4012
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 30
072 S000500 0
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 140
072 X000500 339401
072 Y000500 5982
072 Z000500 48578
072AA000500 3740952
072BB000500 0
072CC010500 691457
072CC020500 0
072DD010500 11268
072DD020500 0
072EE000500 546250
<PAGE> PAGE 28
073 A010500 0.0265
073 A020500 0.0000
073 B000500 1.2831
073 C000500 0.0000
074 A000500 46
074 B000500 0
074 C000500 2147371
074 D000500 0
074 E000500 365466
074 F000500 34963520
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 442856
074 K000500 0
074 L000500 57581
074 M000500 120483
074 N000500 38097323
074 O000500 258664
074 P000500 21003
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 42413
074 S000500 0
074 T000500 37775243
074 U010500 533968
074 U020500 0
074 V010500 70.74
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 589103
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 38726913
076 000500 0.00
024 000600 Y
025 A000601 CHARLES SCHWAB CORP.
025 B000601 94-1737782
025 C000601 E
025 D000601 84300
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 318415
028 A020600 0
<PAGE> PAGE 29
028 A030600 0
028 A040600 170730
028 B010600 287757
028 B020600 6371
028 B030600 0
028 B040600 114939
028 C010600 331553
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 140424
028 D010600 253176
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 165144
028 E010600 178290
028 E020600 11003
028 E030600 0
028 E040600 138811
028 F010600 193071
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 189480
028 G010600 1562262
028 G020600 17374
028 G030600 0
028 G040600 919528
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.650
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
<PAGE> PAGE 30
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 500
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 N
066 E000600 Y
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
<PAGE> PAGE 31
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 Y
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 Y
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 Y
070 N020600 Y
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600 5357047
071 B000600 3093510
071 C000600 7459768
071 D000600 41
072 A000600 12
072 B000600 86594
072 C000600 31241
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 55929
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 16941
072 J000600 610
072 K000600 641
072 L000600 1218
072 M000600 27
072 N000600 1332
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 20
072 S000600 0
<PAGE> PAGE 32
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 60
072 X000600 76778
072 Y000600 1201
072 Z000600 42258
072AA000600 391758
072BB000600 0
072CC010600 445160
072CC020600 0
072DD010600 28292
072DD020600 0
072EE000600 305969
073 A010600 0.1374
073 A020600 0.0000
073 B000600 1.8383
073 C000600 0.0000
074 A000600 999
074 B000600 0
074 C000600 808511
074 D000600 917822
074 E000600 322941
074 F000600 7181965
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 104587
074 K000600 0
074 L000600 30733
074 M000600 16595
074 N000600 9384153
074 O000600 63723
074 P000600 5033
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 9562
074 S000600 0
074 T000600 9305835
074 U010600 227647
074 U020600 0
074 V010600 40.88
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 367494
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 8594302
076 000600 0.00
<PAGE> PAGE 33
024 000700 Y
025 A000701 CHARLES SCHWAB CORP
025 B000701 94-1737782
025 C000701 E
025 D000701 32915
025 A000702 CHARLES SCHWAB CORP
025 B000702 94-1737782
025 C000702 D
025 D000702 14679
025 A000703 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B000703 13-2655998
025 C000703 D
025 D000703 11030
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 209461
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 93827
028 B010700 180865
028 B020700 23843
028 B030700 0
028 B040700 87798
028 C010700 222468
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 88064
028 D010700 177976
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 107866
028 E010700 151509
028 E020700 33273
028 E030700 0
028 E040700 97807
028 F010700 291090
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 129671
028 G010700 1233369
028 G020700 57116
028 G030700 0
028 G040700 605033
028 H000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.650
<PAGE> PAGE 34
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 500
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
<PAGE> PAGE 35
063 B000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 N
066 D000700 N
066 E000700 Y
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 Y
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 Y
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 Y
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 Y
070 N020700 Y
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700 4439133
071 B000700 3199622
071 C000700 3684956
<PAGE> PAGE 36
071 D000700 87
072 A000700 12
072 B000700 138836
072 C000700 14777
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 26569
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 7178
072 J000700 327
072 K000700 147
072 L000700 249
072 M000700 16
072 N000700 673
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 12
072 S000700 0
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 60
072 X000700 35231
072 Y000700 483
072 Z000700 118865
072AA000700 249653
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 118011
072DD010700 101112
072DD020700 0
072EE000700 44727
073 A010700 0.5769
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.3196
073 C000700 0.0000
074 A000700 1061
074 B000700 0
074 C000700 456217
074 D000700 2004058
074 E000700 108355
074 F000700 2119821
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 19614
074 J000700 56297
074 K000700 0
074 L000700 54064
074 M000700 141
<PAGE> PAGE 37
074 N000700 4819628
074 O000700 37273
074 P000700 2580
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 6394
074 S000700 0
074 T000700 4773381
074 U010700 209065
074 U020700 0
074 V010700 22.83
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 90531
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 4072183
076 000700 0.00
024 000800 N
025 D000801 0
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 29878
028 A020800 5890
028 A030800 0
028 A040800 37648
028 B010800 31367
028 B020800 6276
028 B030800 0
028 B040800 32975
028 C010800 35233
028 C020800 5541
028 C030800 0
028 C040800 36532
028 D010800 34421
028 D020800 5905
028 D030800 0
028 D040800 59333
028 E010800 21071
028 E020800 5860
028 E030800 0
028 E040800 27868
028 F010800 25556
028 F020800 5104
<PAGE> PAGE 38
028 F030800 0
028 F040800 36115
028 G010800 177526
028 G020800 34576
028 G030800 0
028 G040800 230471
028 H000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 300000
048 A020800 0.650
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 300000
048 K020800 0.550
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 500
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 11.7
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
<PAGE> PAGE 39
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 20.0
062 N000800 5.2
062 O000800 0.0
062 P000800 59.7
062 Q000800 1.8
062 R000800 1.6
063 A000800 0
063 B000800 5.8
064 A000800 N
064 B000800 Y
065 000800 N
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 Y
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 Y
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 Y
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 N
<PAGE> PAGE 40
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 Y
070 R020800 N
071 A000800 1732078
071 B000800 1923526
071 C000800 1002369
071 D000800 173
072 A000800 12
072 B000800 89370
072 C000800 2761
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 6559
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 2197
072 J000800 103
072 K000800 54
072 L000800 88
072 M000800 2
072 N000800 168
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 24
072 S000800 0
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 35
072 X000800 9230
072 Y000800 237
072 Z000800 83138
072AA000800 0
072BB000800 59232
072CC010800 13594
072CC020800 0
072DD010800 81715
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.6591
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 79
074 B000800 126800
074 C000800 0
074 D000800 917327
074 E000800 17673
<PAGE> PAGE 41
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 1733
074 J000800 9462
074 K000800 0
074 L000800 20839
074 M000800 3
074 N000800 1093916
074 O000800 10202
074 P000800 530
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 2761
074 S000800 0
074 T000800 1080423
074 U010800 120231
074 U020800 0
074 V010800 8.99
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 27897
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 1137973
076 000800 0.00
024 001000 Y
025 A001001 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B001001 13-5674085
025 C001001 D
025 D001001 6061
025 D001002 0
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 15396
028 A021000 536
028 A031000 0
028 A041000 15199
028 B011000 6556
028 B021000 593
028 B031000 0
028 B041000 9178
028 C011000 7000
028 C021000 518
028 C031000 0
<PAGE> PAGE 42
028 C041000 7816
028 D011000 6838
028 D021000 569
028 D031000 0
028 D041000 6633
028 E011000 11268
028 E021000 608
028 E031000 0
028 E041000 7843
028 F011000 19645
028 F021000 593
028 F031000 0
028 F041000 9923
028 G011000 66703
028 G021000 3417
028 G031000 0
028 G041000 56592
028 H001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.000
048 A011000 300000
048 A021000 0.650
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 300000
048 K021000 0.550
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 Y
053 B001000 Y
053 C001000 N
<PAGE> PAGE 43
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061 001000 500
062 A001000 Y
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 8.1
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 8.6
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 85.5
062 Q001000 0.0
062 R001000 -2.2
063 A001000 0
063 B001000 1.3
064 A001000 N
064 B001000 N
066 A001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 Y
070 I021000 N
070 J011000 Y
<PAGE> PAGE 44
070 J021000 Y
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 Y
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 Y
070 R021000 N
071 A001000 165803
071 B001000 170727
071 C001000 123824
071 D001000 134
072 A001000 12
072 B001000 8233
072 C001000 0
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 837
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 302
072 J001000 36
072 K001000 12
072 L001000 26
072 M001000 1
072 N001000 95
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 7
072 S001000 0
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 15
072 X001000 1331
072 Y001000 494
072 Z001000 7396
072AA001000 109
072BB001000 0
072CC011000 744
072CC021000 0
<PAGE> PAGE 45
072DD011000 7396
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.1627
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 230
074 B001000 11400
074 C001000 0
074 D001000 131615
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 1735
074 K001000 0
074 L001000 3151
074 M001000 0
074 N001000 148131
074 O001000 6617
074 P001000 32
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 1583
074 S001000 0
074 T001000 139899
074 U011000 48995
074 U021000 0
074 V011000 2.86
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 7738
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 128788
076 001000 0.00
024 001100 Y
025 A001101 E*TRADE GROUP, INC.
025 B001101 77-0116489
025 C001101 E
025 D001101 154019
025 D001102 0
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
<PAGE> PAGE 46
025 D001108 0
028 A011100 687619
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 382049
028 B011100 620355
028 B021100 0
028 B031100 0
028 B041100 327619
028 C011100 579273
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 452547
028 D011100 427130
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 481187
028 E011100 355012
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 390478
028 F011100 378221
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 391983
028 G011100 3047610
028 G021100 0
028 G031100 0
028 G041100 2425863
028 H001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.650
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
<PAGE> PAGE 47
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 500
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 Y
066 C001100 N
066 D001100 N
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
<PAGE> PAGE 48
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 Y
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 Y
070 K011100 Y
070 K021100 Y
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 Y
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 13827066
071 B001100 9814292
071 C001100 13740536
071 D001100 71
072 A001100 12
072 B001100 122917
072 C001100 29542
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 103377
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 30824
072 J001100 1677
072 K001100 1245
072 L001100 2119
072 M001100 54
072 N001100 2406
072 O001100 0
072 P001100 0
<PAGE> PAGE 49
072 Q001100 0
072 R001100 21
072 S001100 0
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 73
072 X001100 141796
072 Y001100 1948
072 Z001100 12611
072AA001100 1983065
072BB001100 0
072CC011100 0
072CC021100 369928
072DD011100 0
072DD021100 0
072EE001100 897043
073 A011100 0.0000
073 A021100 0.0000
073 B001100 3.2654
073 C001100 0.0000
074 A001100 3258
074 B001100 31000
074 C001100 2263572
074 D001100 0
074 E001100 0
074 F001100 14028085
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 117044
074 K001100 0
074 L001100 32064
074 M001100 22273
074 N001100 16497296
074 O001100 117416
074 P001100 8870
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 23075
074 S001100 0
074 T001100 16347935
074 U011100 402756
074 U021100 0
074 V011100 40.59
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 721987
074 Y001100 0
<PAGE> PAGE 50
075 A001100 0
075 B001100 15903790
076 001100 0.00
024 001200 N
025 D001201 0
025 D001202 0
025 D001203 0
025 D001204 0
025 D001205 0
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 2153
028 A021200 251
028 A031200 0
028 A041200 3032
028 B011200 3969
028 B021200 248
028 B031200 0
028 B041200 4048
028 C011200 5183
028 C021200 225
028 C031200 0
028 C041200 4170
028 D011200 4592
028 D021200 256
028 D031200 0
028 D041200 2676
028 E011200 2919
028 E021200 265
028 E031200 0
028 E041200 4044
028 F011200 5632
028 F021200 252
028 F031200 0
028 F041200 2184
028 G011200 24448
028 G021200 1497
028 G031200 0
028 G041200 20154
028 H001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 0.000
048 A011200 300000
048 A021200 0.600
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
<PAGE> PAGE 51
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 300000
048 K021200 0.550
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
053 C001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 500
062 A001200 Y
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 2.6
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 97.4
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
063 A001200 0
063 B001200 11.4
064 A001200 Y
064 B001200 N
066 A001200 N
<PAGE> PAGE 52
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 N
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 N
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 N
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 N
070 H021200 N
070 I011200 Y
070 I021200 Y
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 Y
070 K021200 N
070 L011200 N
070 L021200 N
070 M011200 N
070 M021200 N
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 N
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 Y
070 R021200 N
071 A001200 83623
071 B001200 104509
071 C001200 72755
071 D001200 115
072 A001200 12
072 B001200 4465
072 C001200 0
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 467
072 G001200 0
<PAGE> PAGE 53
072 H001200 0
072 I001200 172
072 J001200 31
072 K001200 7
072 L001200 17
072 M001200 1
072 N001200 74
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 8
072 S001200 0
072 T001200 0
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 16
072 X001200 793
072 Y001200 287
072 Z001200 3959
072AA001200 0
072BB001200 3962
072CC011200 4778
072CC021200 0
072DD011200 3959
072DD021200 0
072EE001200 0
073 A011200 0.3390
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.0000
073 C001200 0.0000
074 A001200 743
074 B001200 0
074 C001200 0
074 D001200 78006
074 E001200 0
074 F001200 0
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 0
074 K001200 0
074 L001200 1579
074 M001200 0
074 N001200 80328
074 O001200 0
074 P001200 26
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 246
<PAGE> PAGE 54
074 S001200 0
074 T001200 80056
074 U011200 11879
074 U021200 0
074 V011200 6.74
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 3673
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 77794
076 001200 0.00
024 001300 N
025 D001301 0
025 D001302 0
025 D001303 0
025 D001304 0
025 D001305 0
025 D001306 0
025 D001307 0
025 D001308 0
028 A011300 795019
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 642226
028 B011300 834888
028 B021300 0
028 B031300 0
028 B041300 1010585
028 C011300 602167
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 513254
028 D011300 483801
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 495275
028 E011300 427003
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 415624
028 F011300 457206
028 F021300 0
028 F031300 0
028 F041300 472905
028 G011300 3600084
028 G021300 0
028 G031300 0
028 G041300 3549869
028 H001300 0
045 001300 Y
<PAGE> PAGE 55
046 001300 N
047 001300 Y
048 001300 0.650
048 A011300 0
048 A021300 0.000
048 B011300 0
048 B021300 0.000
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 0
048 K021300 0.000
049 001300 N
050 001300 N
051 001300 N
052 001300 N
053 A001300 N
058 A001300 N
059 001300 Y
060 A001300 Y
060 B001300 Y
061 001300 500
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
<PAGE> PAGE 56
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
063 A001300 0
063 B001300 0.0
066 A001300 Y
066 B001300 N
066 C001300 Y
066 D001300 N
066 E001300 N
066 F001300 N
066 G001300 N
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 Y
069 001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 Y
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 Y
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 Y
070 K011300 Y
070 K021300 Y
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 Y
070 N011300 Y
070 N021300 Y
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 N
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
<PAGE> PAGE 57
071 A001300 6936749
071 B001300 5383764
071 C001300 8728278
071 D001300 62
072 A001300 12
072 B001300 59865
072 C001300 48504
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 64199
072 G001300 0
072 H001300 0
072 I001300 16856
072 J001300 4924
072 K001300 230
072 L001300 490
072 M001300 41
072 N001300 889
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 30
072 S001300 0
072 T001300 0
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 62
072 X001300 87721
072 Y001300 1205
072 Z001300 21853
072AA001300 1305050
072BB001300 0
072CC011300 240411
072CC021300 0
072DD011300 0
072DD021300 0
072EE001300 33412
073 A011300 0.0000
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.1448
073 C001300 0.0000
074 A001300 13110
074 B001300 398000
074 C001300 767531
074 D001300 0
074 E001300 256779
074 F001300 7888618
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 0
074 J001300 67209
<PAGE> PAGE 58
074 K001300 0
074 L001300 91972
074 M001300 37924
074 N001300 9521143
074 O001300 106167
074 P001300 5167
074 Q001300 0
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 29501
074 S001300 0
074 T001300 9380308
074 U011300 280502
074 U021300 0
074 V011300 33.44
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
074 X001300 114357
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 9862835
076 001300 0.00
024 001400 Y
025 A001401 BEAR, STEARNS & CO., INC.
025 B001401 13-3299429
025 C001401 D
025 D001401 291838
025 A001402 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
025 B001402 13-2730828
025 C001402 D
025 D001402 576993
025 A001403 LEHMAN BROTHERS, INC.
025 B001403 13-2518466
025 C001403 D
025 D001403 600000
025 A001404 BARCLAYS CAPITAL, INC.
025 B001404 13-3551367
025 C001404 D
025 D001404 200000
025 A001405 BANKAMERICA SECURITIES, L.L.C.
025 B001405 75-0520130
025 C001405 D
025 D001405 450031
025 A001406 J.P. MORGAN SECURITIES, INC.
025 B001406 13-3224016
025 C001406 D
025 D001406 500000
025 A001407 HSBC BROKERAGE (USA), INC.
025 B001407 13-2650272
025 C001407 D
<PAGE> PAGE 59
025 D001407 47987
025 A001408 BANKONE CAPITAL MARKETS, INC.
025 B001408 31-1017233
025 C001408 D
025 D001408 325031
025 A001409 FIRST UNION BROKERAGE SERVICES, INC.
025 B001409 56-1252143
025 C001409 D
025 D001409 175259
025 A001410 DELETE
025 D001410 0
025 D001411 0
025 D001412 0
025 D001413 0
025 D001414 0
025 D001415 0
025 D001416 0
028 A011400 13553320
028 A021400 28611
028 A031400 0
028 A041400 10724256
028 B011400 15564723
028 B021400 30404
028 B031400 0
028 B041400 16637948
028 C011400 9292155
028 C021400 26021
028 C031400 0
028 C041400 11670336
028 D011400 10191663
028 D021400 27916
028 D031400 0
028 D041400 9362386
028 E011400 9456444
028 E021400 30342
028 E031400 0
028 E041400 9548257
028 F011400 9442054
028 F021400 30318
028 F031400 0
028 F041400 9429186
028 G011400 67500359
028 G021400 173612
028 G031400 0
028 G041400 67372369
028 H001400 0
045 001400 Y
046 001400 N
047 001400 Y
048 001400 0.100
048 A011400 0
<PAGE> PAGE 60
048 A021400 0.000
048 B011400 0
048 B021400 0.000
048 C011400 0
048 C021400 0.000
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
048 G021400 0.000
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 0
048 K021400 0.000
049 001400 N
050 001400 N
051 001400 N
052 001400 N
053 A001400 Y
053 B001400 Y
058 A001400 N
059 001400 Y
060 A001400 Y
060 B001400 Y
061 001400 500
062 A001400 Y
062 B001400 0.0
062 C001400 0.0
062 D001400 11.8
062 E001400 0.0
062 F001400 15.8
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 32.0
062 J001400 0.0
062 K001400 0.0
062 L001400 40.7
062 M001400 0.0
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
062 P001400 0.0
062 Q001400 0.0
062 R001400 -0.3
063 A001400 53
<PAGE> PAGE 61
063 B001400 0.0
064 A001400 Y
064 B001400 N
066 A001400 N
067 001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069 001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 Y
070 B011400 N
070 B021400 N
070 C011400 N
070 C021400 N
070 D011400 N
070 D021400 N
070 E011400 N
070 E021400 N
070 F011400 N
070 F021400 N
070 G011400 N
070 G021400 N
070 H011400 N
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 Y
070 K011400 Y
070 K021400 N
070 L011400 N
070 L021400 N
070 M011400 N
070 M021400 N
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 Y
070 O021400 N
070 P011400 N
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 Y
070 R021400 N
071 A001400 0
071 B001400 0
071 C001400 0
071 D001400 0
072 A001400 12
072 B001400 627821
072 C001400 0
<PAGE> PAGE 62
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 9846
072 G001400 19095
072 H001400 0
072 I001400 149
072 J001400 0
072 K001400 0
072 L001400 0
072 M001400 73
072 N001400 0
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 15
072 S001400 0
072 T001400 0
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 0
072 X001400 29178
072 Y001400 0
072 Z001400 598643
072AA001400 1007
072BB001400 0
072CC011400 0
072CC021400 0
072DD011400 171994
072DD021400 423069
072EE001400 1007
073 A011400 0.0572
073 A021400 0.0616
073 B001400 0.0011
073 C001400 0.0000
074 A001400 24
074 B001400 1250000
074 C001400 9386404
074 D001400 0
074 E001400 0
074 F001400 0
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 0
074 J001400 62178
074 K001400 0
074 L001400 100652
074 M001400 0
074 N001400 10799258
074 O001400 144212
074 P001400 2976
074 Q001400 0
<PAGE> PAGE 63
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 48346
074 S001400 0
074 T001400 10603724
074 U011400 3165642
074 U021400 7308448
074 V011400 1.00
074 V021400 1.00
074 W001400 1.0001
074 X001400 183055
074 Y001400 0
075 A001400 9846104
075 B001400 0
076 001400 0.00
024 001500 Y
025 A001501 ABN AMRO SECURITIES, INC.
025 B001501 13-3227945
025 C001501 D
025 D001501 142200
025 A001502 CS FIRST BOSTON, INC.
025 B001502 13-5659485
025 C001502 D
025 D001502 175000
025 A001503 DEUTSCHE BANK SECURITIES
025 B001503 13-2730828
025 C001503 D
025 D001503 295000
025 A001504 BEAR STEARNS COMPANIES, INC
025 B001504 13-3299429
025 C001504 D
025 D001504 50000
025 D001505 0
025 D001506 0
025 D001507 0
025 D001508 0
028 A011500 498947
028 A021500 2464
028 A031500 0
028 A041500 464725
028 B011500 376161
028 B021500 2427
028 B031500 0
028 B041500 347126
028 C011500 637852
028 C021500 2103
028 C031500 0
028 C041500 493471
028 D011500 1043381
028 D021500 2234
<PAGE> PAGE 64
028 D031500 0
028 D041500 1232513
028 E011500 632650
028 E021500 2100
028 E031500 0
028 E041500 640411
028 F011500 618758
028 F021500 2115
028 F031500 0
028 F041500 546745
028 G011500 3807749
028 G021500 13443
028 G031500 0
028 G041500 3724991
028 H001500 0
045 001500 Y
046 001500 N
047 001500 Y
048 001500 0.100
048 A011500 0
048 A021500 0.000
048 B011500 0
048 B021500 0.000
048 C011500 0
048 C021500 0.000
048 D011500 0
048 D021500 0.000
048 E011500 0
048 E021500 0.000
048 F011500 0
048 F021500 0.000
048 G011500 0
048 G021500 0.000
048 H011500 0
048 H021500 0.000
048 I011500 0
048 I021500 0.000
048 J011500 0
048 J021500 0.000
048 K011500 0
048 K021500 0.000
049 001500 N
050 001500 N
051 001500 N
052 001500 N
053 A001500 Y
053 B001500 Y
058 A001500 N
059 001500 Y
060 A001500 Y
060 B001500 Y
<PAGE> PAGE 65
061 001500 500
062 A001500 Y
062 B001500 0.0
062 C001500 45.6
062 D001500 55.6
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 0.0
062 M001500 0.0
062 N001500 0.0
062 O001500 0.0
062 P001500 0.0
062 Q001500 0.0
062 R001500 -1.2
063 A001500 30
063 B001500 0.0
064 A001500 N
064 B001500 N
066 A001500 N
067 001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069 001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 Y
070 B011500 N
070 B021500 N
070 C011500 N
070 C021500 N
070 D011500 N
070 D021500 N
070 E011500 N
070 E021500 N
070 F011500 N
070 F021500 N
070 G011500 N
070 G021500 N
070 H011500 N
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 N
070 K011500 Y
070 K021500 N
070 L011500 N
<PAGE> PAGE 66
070 L021500 N
070 M011500 N
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 N
070 O011500 Y
070 O021500 N
070 P011500 N
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 Y
070 R021500 N
071 A001500 0
071 B001500 0
071 C001500 0
071 D001500 0
072 A001500 12
072 B001500 71261
072 C001500 0
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 1146
072 G001500 2107
072 H001500 0
072 I001500 160
072 J001500 0
072 K001500 0
072 L001500 0
072 M001500 11
072 N001500 0
072 O001500 0
072 P001500 0
072 Q001500 0
072 R001500 9
072 S001500 0
072 T001500 0
072 U001500 0
072 V001500 0
072 W001500 0
072 X001500 3433
072 Y001500 0
072 Z001500 67828
072AA001500 25
072BB001500 0
072CC011500 0
072CC021500 0
072DD011500 19104
072DD021500 44987
072EE001500 25
073 A011500 0.0561
<PAGE> PAGE 67
073 A021500 0.0606
073 B001500 0.0000
073 C001500 0.0000
074 A001500 264
074 B001500 662200
074 C001500 544158
074 D001500 0
074 E001500 0
074 F001500 0
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 0
074 J001500 0
074 K001500 0
074 L001500 1459
074 M001500 0
074 N001500 1208081
074 O001500 9990
074 P001500 287
074 Q001500 0
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 6161
074 S001500 0
074 T001500 1191643
074 U011500 330396
074 U021500 782370
074 V011500 1.00
074 V021500 1.00
074 W001500 1.0004
074 X001500 15447
074 Y001500 0
075 A001500 1146323
075 B001500 0
076 001500 0.00
024 001600 N
025 D001601 0
025 D001602 0
025 D001603 0
025 D001604 0
025 D001605 0
025 D001606 0
025 D001607 0
025 D001608 0
028 A011600 47771
028 A021600 984
028 A031600 0
028 A041600 37739
028 B011600 36207
028 B021600 919
<PAGE> PAGE 68
028 B031600 0
028 B041600 50691
028 C011600 99206
028 C021600 607
028 C031600 0
028 C041600 105357
028 D011600 30562
028 D021600 789
028 D031600 0
028 D041600 53048
028 E011600 38687
028 E021600 770
028 E031600 0
028 E041600 46716
028 F011600 29062
028 F021600 722
028 F031600 0
028 F041600 33455
028 G011600 281495
028 G021600 4791
028 G031600 0
028 G041600 327006
028 H001600 0
045 001600 Y
046 001600 N
047 001600 Y
048 001600 0.100
048 A011600 0
048 A021600 0.000
048 B011600 0
048 B021600 0.000
048 C011600 0
048 C021600 0.000
048 D011600 0
048 D021600 0.000
048 E011600 0
048 E021600 0.000
048 F011600 0
048 F021600 0.000
048 G011600 0
048 G021600 0.000
048 H011600 0
048 H021600 0.000
048 I011600 0
048 I021600 0.000
048 J011600 0
048 J021600 0.000
048 K011600 0
048 K021600 0.000
049 001600 N
050 001600 N
<PAGE> PAGE 69
051 001600 N
052 001600 N
053 A001600 Y
053 B001600 Y
058 A001600 N
059 001600 Y
060 A001600 Y
060 B001600 Y
061 001600 500
062 A001600 Y
062 B001600 0.0
062 C001600 0.0
062 D001600 0.0
062 E001600 99.6
062 F001600 0.0
062 G001600 0.0
062 H001600 0.0
062 I001600 0.0
062 J001600 0.0
062 K001600 0.0
062 L001600 0.0
062 M001600 0.0
062 N001600 0.0
062 O001600 0.0
062 P001600 0.0
062 Q001600 0.0
062 R001600 0.4
063 A001600 42
063 B001600 0.0
064 A001600 N
064 B001600 N
066 A001600 N
067 001600 N
068 A001600 N
068 B001600 N
069 001600 N
070 A011600 Y
070 A021600 N
070 B011600 N
070 B021600 N
070 C011600 N
070 C021600 N
070 D011600 N
070 D021600 N
070 E011600 N
070 E021600 N
070 F011600 N
070 F021600 N
070 G011600 N
070 G021600 N
070 H011600 N
<PAGE> PAGE 70
070 H021600 N
070 I011600 N
070 I021600 N
070 J011600 Y
070 J021600 Y
070 K011600 Y
070 K021600 N
070 L011600 N
070 L021600 N
070 M011600 N
070 M021600 N
070 N011600 Y
070 N021600 N
070 O011600 Y
070 O021600 N
070 P011600 N
070 P021600 N
070 Q011600 N
070 Q021600 N
070 R011600 Y
070 R021600 N
071 A001600 0
071 B001600 0
071 C001600 0
071 D001600 0
072 A001600 12
072 B001600 10051
072 C001600 0
072 D001600 0
072 E001600 0
072 F001600 243
072 G001600 885
072 H001600 0
072 I001600 2
072 J001600 0
072 K001600 0
072 L001600 0
072 M001600 6
072 N001600 0
072 O001600 0
072 P001600 0
072 Q001600 0
072 R001600 8
072 S001600 0
072 T001600 0
072 U001600 0
072 V001600 0
072 W001600 0
072 X001600 1144
072 Y001600 0
072 Z001600 8907
<PAGE> PAGE 71
072AA001600 0
072BB001600 0
072CC011600 0
072CC021600 0
072DD011600 5948
072DD021600 2932
072EE001600 0
073 A011600 0.0352
073 A021600 0.0396
073 B001600 0.0000
073 C001600 0.0000
074 A001600 161
074 B001600 0
074 C001600 226596
074 D001600 0
074 E001600 0
074 F001600 0
074 G001600 0
074 H001600 0
074 I001600 0
074 J001600 0
074 K001600 0
074 L001600 3031
074 M001600 0
074 N001600 229788
074 O001600 1700
074 P001600 97
074 Q001600 0
074 R011600 0
074 R021600 0
074 R031600 0
074 R041600 426
074 S001600 0
074 T001600 227565
074 U011600 171383
074 U021600 56172
074 V011600 1.00
074 V021600 1.00
074 W001600 1.0000
074 X001600 6818
074 Y001600 0
075 A001600 252523
075 B001600 0
076 001600 0.00
024 001700 N
025 D001701 0
025 D001702 0
025 D001703 0
025 D001704 0
025 D001705 0
025 D001706 0
<PAGE> PAGE 72
025 D001707 0
025 D001708 0
028 A011700 17592
028 A021700 1561
028 A031700 0
028 A041700 15857
028 B011700 27769
028 B021700 1713
028 B031700 0
028 B041700 12409
028 C011700 24892
028 C021700 1571
028 C031700 0
028 C041700 13344
028 D011700 21655
028 D021700 1736
028 D031700 0
028 D041700 15364
028 E011700 28920
028 E021700 1917
028 E031700 0
028 E041700 18814
028 F011700 13392
028 F021700 1764
028 F031700 0
028 F041700 25667
028 G011700 134220
028 G021700 10262
028 G031700 0
028 G041700 101455
028 H001700 0
045 001700 Y
046 001700 N
047 001700 Y
048 001700 0.000
048 A011700 300000
048 A021700 0.750
048 B011700 0
048 B021700 0.000
048 C011700 0
048 C021700 0.000
048 D011700 0
048 D021700 0.000
048 E011700 0
048 E021700 0.000
048 F011700 0
048 F021700 0.000
048 G011700 0
048 G021700 0.000
048 H011700 0
048 H021700 0.000
<PAGE> PAGE 73
048 I011700 0
048 I021700 0.000
048 J011700 0
048 J021700 0.000
048 K011700 300000
048 K021700 0.650
049 001700 N
050 001700 N
051 001700 N
052 001700 N
053 A001700 Y
053 B001700 Y
058 A001700 N
059 001700 Y
060 A001700 Y
060 B001700 Y
061 001700 500
062 A001700 Y
062 B001700 0.0
062 C001700 0.0
062 D001700 26.2
062 E001700 0.0
062 F001700 0.0
062 G001700 0.0
062 H001700 0.0
062 I001700 5.1
062 J001700 0.0
062 K001700 0.0
062 L001700 0.0
062 M001700 0.0
062 N001700 0.0
062 O001700 0.0
062 P001700 71.8
062 Q001700 0.0
062 R001700 -3.1
063 A001700 0
063 B001700 3.6
064 A001700 N
064 B001700 Y
065 001700 N
066 A001700 N
067 001700 N
068 A001700 N
068 B001700 N
069 001700 N
070 A011700 Y
070 A021700 Y
070 B011700 Y
070 B021700 N
070 C011700 Y
070 C021700 N
<PAGE> PAGE 74
070 D011700 Y
070 D021700 N
070 E011700 Y
070 E021700 N
070 F011700 Y
070 F021700 N
070 G011700 Y
070 G021700 N
070 H011700 Y
070 H021700 N
070 I011700 Y
070 I021700 N
070 J011700 Y
070 J021700 Y
070 K011700 Y
070 K021700 N
070 L011700 Y
070 L021700 Y
070 M011700 Y
070 M021700 Y
070 N011700 Y
070 N021700 N
070 O011700 Y
070 O021700 N
070 P011700 N
070 P021700 N
070 Q011700 N
070 Q021700 N
070 R011700 Y
070 R021700 N
071 A001700 669936
071 B001700 684537
071 C001700 226913
071 D001700 295
072 A001700 12
072 B001700 26808
072 C001700 146
072 D001700 0
072 E001700 0
072 F001700 2141
072 G001700 0
072 H001700 0
072 I001700 593
072 J001700 53
072 K001700 20
072 L001700 34
072 M001700 1
072 N001700 110
072 O001700 0
072 P001700 0
072 Q001700 0
<PAGE> PAGE 75
072 R001700 17
072 S001700 0
072 T001700 0
072 U001700 0
072 V001700 0
072 W001700 18
072 X001700 2987
072 Y001700 129
072 Z001700 24096
072AA001700 0
072BB001700 6991
072CC011700 207
072CC021700 0
072DD011700 24044
072DD021700 0
072EE001700 0
073 A011700 0.8611
073 A021700 0.0000
073 B001700 0.0000
073 C001700 0.0000
074 A001700 443
074 B001700 78600
074 C001700 15464
074 D001700 215281
074 E001700 0
074 F001700 0
074 G001700 0
074 H001700 0
074 I001700 0
074 J001700 15790
074 K001700 0
074 L001700 6571
074 M001700 2
074 N001700 332151
074 O001700 30804
074 P001700 190
074 Q001700 0
074 R011700 0
074 R021700 0
074 R031700 0
074 R041700 1233
074 S001700 0
074 T001700 299924
074 U011700 30486
074 U021700 0
074 V011700 9.84
074 V021700 0.00
074 W001700 0.0000
074 X001700 11526
074 Y001700 0
075 A001700 0
<PAGE> PAGE 76
075 B001700 285821
076 001700 0.00
024 001800 Y
025 A001801 CHARLES SCHWAB CORP.
025 B001801 94-1737782
025 C001801 E
025 D001801 60783
025 A001802 E*TRADE GROUP, INC.
025 B001802 77-0116489
025 C001802 E
025 D001802 64809
025 A001803 E*TRADE GROUP, INC.
025 B001803 77-0116489
025 C001803 D
025 D001803 37113
025 A001804 GOLDMAN SACHS GROUP, INC.
025 B001804 13-5108880
025 C001804 E
025 D001804 49906
025 D001805 0
025 D001806 0
025 D001807 0
025 D001808 0
028 A011800 269271
028 A021800 0
028 A031800 0
028 A041800 204818
028 B011800 175410
028 B021800 0
028 B031800 0
028 B041800 141960
028 C011800 197820
028 C021800 0
028 C031800 0
028 C041800 255727
028 D011800 107421
028 D021800 0
028 D031800 0
028 D041800 276750
028 E011800 91569
028 E021800 0
028 E031800 0
028 E041800 190156
028 F011800 131820
028 F021800 0
028 F031800 0
028 F041800 178816
028 G011800 973311
028 G021800 0
028 G031800 0
028 G041800 1248227
<PAGE> PAGE 77
028 H001800 0
045 001800 Y
046 001800 N
047 001800 Y
048 001800 0.650
048 A011800 0
048 A021800 0.000
048 B011800 0
048 B021800 0.000
048 C011800 0
048 C021800 0.000
048 D011800 0
048 D021800 0.000
048 E011800 0
048 E021800 0.000
048 F011800 0
048 F021800 0.000
048 G011800 0
048 G021800 0.000
048 H011800 0
048 H021800 0.000
048 I011800 0
048 I021800 0.000
048 J011800 0
048 J021800 0.000
048 K011800 0
048 K021800 0.000
049 001800 N
050 001800 N
051 001800 N
052 001800 N
053 A001800 N
058 A001800 N
059 001800 Y
060 A001800 N
060 B001800 N
061 001800 500
062 A001800 N
062 B001800 0.0
062 C001800 0.0
062 D001800 0.0
062 E001800 0.0
062 F001800 0.0
062 G001800 0.0
062 H001800 0.0
062 I001800 0.0
062 J001800 0.0
062 K001800 0.0
062 L001800 0.0
062 M001800 0.0
062 N001800 0.0
<PAGE> PAGE 78
062 O001800 0.0
062 P001800 0.0
062 Q001800 0.0
062 R001800 0.0
063 A001800 0
063 B001800 0.0
066 A001800 Y
066 B001800 N
066 C001800 Y
066 D001800 N
066 E001800 N
066 F001800 N
066 G001800 N
067 001800 N
068 A001800 N
068 B001800 N
069 001800 N
070 A011800 Y
070 A021800 Y
070 B011800 Y
070 B021800 N
070 C011800 Y
070 C021800 N
070 D011800 Y
070 D021800 N
070 E011800 Y
070 E021800 N
070 F011800 Y
070 F021800 N
070 G011800 Y
070 G021800 N
070 H011800 Y
070 H021800 N
070 I011800 Y
070 I021800 N
070 J011800 Y
070 J021800 Y
070 K011800 Y
070 K021800 Y
070 L011800 Y
070 L021800 Y
070 M011800 Y
070 M021800 Y
070 N011800 Y
070 N021800 Y
070 O011800 Y
070 O021800 N
070 P011800 N
070 P021800 N
070 Q011800 N
070 Q021800 N
<PAGE> PAGE 79
070 R011800 Y
070 R021800 N
071 A001800 7902177
071 B001800 5359297
071 C001800 5563685
071 D001800 96
072 A001800 12
072 B001800 88476
072 C001800 18186
072 D001800 0
072 E001800 0
072 F001800 49402
072 G001800 0
072 H001800 0
072 I001800 15530
072 J001800 554
072 K001800 818
072 L001800 1577
072 M001800 25
072 N001800 1393
072 O001800 0
072 P001800 0
072 Q001800 0
072 R001800 16
072 S001800 0
072 T001800 0
072 U001800 0
072 V001800 0
072 W001800 48
072 X001800 69363
072 Y001800 1181
072 Z001800 38480
072AA001800 47840
072BB001800 0
072CC011800 713582
072CC021800 0
072DD011800 1436
072DD021800 0
072EE001800 186982
073 A011800 0.0136
073 A021800 0.0000
073 B001800 1.7770
073 C001800 0.0000
074 A001800 5137
074 B001800 0
074 C001800 928195
074 D001800 113850
074 E001800 0
074 F001800 6595327
074 G001800 0
074 H001800 0
<PAGE> PAGE 80
074 I001800 0
074 J001800 59589
074 K001800 0
074 L001800 9178
074 M001800 5029
074 N001800 7716305
074 O001800 6707
074 P001800 4252
074 Q001800 0
074 R011800 0
074 R021800 0
074 R031800 0
074 R041800 9562
074 S001800 0
074 T001800 7695784
074 U011800 152403
074 U021800 0
074 V011800 50.50
074 V021800 0.00
074 W001800 0.0000
074 X001800 441197
074 Y001800 0
075 A001800 0
075 B001800 7594158
076 001800 0.00
024 001900 Y
025 A001901 CHARLES SCHWAB CORP.
025 B001901 94-1737782
025 C001901 E
025 D001901 11475
025 A001902 DELETE
025 D001902 0
025 D001903 0
025 D001904 0
025 D001905 0
025 D001906 0
025 D001907 0
025 D001908 0
028 A011900 43777
028 A021900 0
028 A031900 0
028 A041900 42479
028 B011900 37246
028 B021900 821
028 B031900 0
028 B041900 35486
028 C011900 38118
028 C021900 0
028 C031900 0
028 C041900 36393
028 D011900 29283
<PAGE> PAGE 81
028 D021900 0
028 D031900 0
028 D041900 39392
028 E011900 28493
028 E021900 1619
028 E031900 0
028 E041900 38670
028 F011900 34627
028 F021900 0
028 F031900 0
028 F041900 37250
028 G011900 211544
028 G021900 2440
028 G031900 0
028 G041900 229670
028 H001900 0
045 001900 Y
046 001900 N
047 001900 Y
048 001900 0.650
048 A011900 0
048 A021900 0.000
048 B011900 0
048 B021900 0.000
048 C011900 0
048 C021900 0.000
048 D011900 0
048 D021900 0.000
048 E011900 0
048 E021900 0.000
048 F011900 0
048 F021900 0.000
048 G011900 0
048 G021900 0.000
048 H011900 0
048 H021900 0.000
048 I011900 0
048 I021900 0.000
048 J011900 0
048 J021900 0.000
048 K011900 0
048 K021900 0.000
049 001900 N
050 001900 N
051 001900 N
052 001900 N
053 A001900 N
058 A001900 N
059 001900 Y
060 A001900 Y
060 B001900 Y
<PAGE> PAGE 82
061 001900 500
062 A001900 N
062 B001900 0.0
062 C001900 0.0
062 D001900 0.0
062 E001900 0.0
062 F001900 0.0
062 G001900 0.0
062 H001900 0.0
062 I001900 0.0
062 J001900 0.0
062 K001900 0.0
062 L001900 0.0
062 M001900 0.0
062 N001900 0.0
062 O001900 0.0
062 P001900 0.0
062 Q001900 0.0
062 R001900 0.0
063 A001900 0
063 B001900 0.0
066 A001900 Y
066 B001900 N
066 C001900 N
066 D001900 N
066 E001900 Y
066 F001900 N
066 G001900 N
067 001900 Y
068 A001900 N
068 B001900 N
069 001900 N
070 A011900 Y
070 A021900 Y
070 B011900 Y
070 B021900 N
070 C011900 Y
070 C021900 N
070 D011900 Y
070 D021900 N
070 E011900 Y
070 E021900 N
070 F011900 Y
070 F021900 N
070 G011900 Y
070 G021900 N
070 H011900 Y
070 H021900 N
070 I011900 Y
070 I021900 N
070 J011900 Y
<PAGE> PAGE 83
070 J021900 Y
070 K011900 Y
070 K021900 N
070 L011900 Y
070 L021900 Y
070 M011900 Y
070 M021900 Y
070 N011900 Y
070 N021900 Y
070 O011900 Y
070 O021900 N
070 P011900 Y
070 P021900 N
070 Q011900 N
070 Q021900 N
070 R011900 Y
070 R021900 N
071 A001900 1060236
071 B001900 1026826
071 C001900 882620
071 D001900 116
072 A001900 12
072 B001900 10128
072 C001900 5961
072 D001900 0
072 E001900 0
072 F001900 6725
072 G001900 0
072 H001900 0
072 I001900 2156
072 J001900 127
072 K001900 115
072 L001900 235
072 M001900 5
072 N001900 289
072 O001900 0
072 P001900 0
072 Q001900 0
072 R001900 14
072 S001900 0
072 T001900 0
072 U001900 0
072 V001900 0
072 W001900 25
072 X001900 9691
072 Y001900 191
072 Z001900 6589
072AA001900 136524
072BB001900 0
072CC011900 0
072CC021900 63098
<PAGE> PAGE 84
072DD011900 5648
072DD021900 0
072EE001900 20913
073 A011900 0.1399
073 A021900 0.0000
073 B001900 0.5785
073 C001900 0.0000
074 A001900 758
074 B001900 125000
074 C001900 24969
074 D001900 55583
074 E001900 47460
074 F001900 739561
074 G001900 0
074 H001900 0
074 I001900 3781
074 J001900 30166
074 K001900 0
074 L001900 5226
074 M001900 39
074 N001900 1032543
074 O001900 4040
074 P001900 552
074 Q001900 0
074 R011900 0
074 R021900 0
074 R031900 0
074 R041900 1448
074 S001900 0
074 T001900 1026503
074 U011900 42328
074 U021900 0
074 V011900 24.25
074 V021900 0.00
074 W001900 0.0000
074 X001900 60953
074 Y001900 0
075 A001900 0
075 B001900 1019261
076 001900 0.00
024 002000 Y
025 A002001 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B002001 13-5674085
025 C002001 E
025 D002001 21000
025 D002002 0
025 D002003 0
025 D002004 0
025 D002005 0
025 D002006 0
025 D002007 0
<PAGE> PAGE 85
025 D002008 0
028 A012000 87426
028 A022000 0
028 A032000 0
028 A042000 70293
028 B012000 83449
028 B022000 0
028 B032000 0
028 B042000 41938
028 C012000 106623
028 C022000 0
028 C032000 0
028 C042000 44871
028 D012000 69309
028 D022000 0
028 D032000 0
028 D042000 45092
028 E012000 46334
028 E022000 0
028 E032000 0
028 E042000 42127
028 F012000 42913
028 F022000 0
028 F032000 0
028 F042000 59161
028 G012000 436054
028 G022000 0
028 G032000 0
028 G042000 303482
028 H002000 0
045 002000 Y
046 002000 N
047 002000 Y
048 002000 0.650
048 A012000 0
048 A022000 0.000
048 B012000 0
048 B022000 0.000
048 C012000 0
048 C022000 0.000
048 D012000 0
048 D022000 0.000
048 E012000 0
048 E022000 0.000
048 F012000 0
048 F022000 0.000
048 G012000 0
048 G022000 0.000
048 H012000 0
048 H022000 0.000
048 I012000 0
<PAGE> PAGE 86
048 I022000 0.000
048 J012000 0
048 J022000 0.000
048 K012000 0
048 K022000 0.000
049 002000 N
050 002000 N
051 002000 N
052 002000 N
053 A002000 N
058 A002000 N
059 002000 Y
060 A002000 N
060 B002000 N
061 002000 500
062 A002000 N
062 B002000 0.0
062 C002000 0.0
062 D002000 0.0
062 E002000 0.0
062 F002000 0.0
062 G002000 0.0
062 H002000 0.0
062 I002000 0.0
062 J002000 0.0
062 K002000 0.0
062 L002000 0.0
062 M002000 0.0
062 N002000 0.0
062 O002000 0.0
062 P002000 0.0
062 Q002000 0.0
062 R002000 0.0
063 A002000 0
063 B002000 0.0
066 A002000 Y
066 B002000 N
066 C002000 Y
066 D002000 N
066 E002000 N
066 F002000 N
066 G002000 N
067 002000 N
068 A002000 N
068 B002000 N
069 002000 N
070 A012000 Y
070 A022000 Y
070 B012000 Y
070 B022000 N
070 C012000 Y
<PAGE> PAGE 87
070 C022000 N
070 D012000 Y
070 D022000 N
070 E012000 Y
070 E022000 N
070 F012000 Y
070 F022000 N
070 G012000 Y
070 G022000 N
070 H012000 Y
070 H022000 N
070 I012000 Y
070 I022000 N
070 J012000 Y
070 J022000 Y
070 K012000 Y
070 K022000 N
070 L012000 Y
070 L022000 Y
070 M012000 Y
070 M022000 Y
070 N012000 Y
070 N022000 N
070 O012000 Y
070 O022000 N
070 P012000 N
070 P022000 N
070 Q012000 N
070 Q022000 N
070 R012000 Y
070 R022000 N
071 A002000 1385346
071 B002000 949067
071 C002000 1644679
071 D002000 58
072 A002000 12
072 B002000 1797
072 C002000 4181
072 D002000 0
072 E002000 0
072 F002000 11047
072 G002000 0
072 H002000 0
072 I002000 3843
072 J002000 163
072 K002000 279
072 L002000 391
072 M002000 8
072 N002000 321
072 O002000 0
072 P002000 0
<PAGE> PAGE 88
072 Q002000 0
072 R002000 12
072 S002000 0
072 T002000 0
072 U002000 0
072 V002000 0
072 W002000 33
072 X002000 16097
072 Y002000 338
072 Z002000 -9781
072AA002000 129511
072BB002000 0
072CC012000 0
072CC022000 65757
072DD012000 0
072DD022000 0
072EE002000 175615
073 A012000 0.0000
073 A022000 0.0000
073 B002000 3.3051
073 C002000 0.0000
074 A002000 3082
074 B002000 0
074 C002000 0
074 D002000 6377
074 E002000 32300
074 F002000 1659551
074 G002000 0
074 H002000 0
074 I002000 241
074 J002000 9254
074 K002000 0
074 L002000 6157
074 M002000 0
074 N002000 1716962
074 O002000 12846
074 P002000 921
074 Q002000 0
074 R012000 0
074 R022000 0
074 R032000 0
074 R042000 2881
074 S002000 0
074 T002000 1700314
074 U012000 78708
074 U022000 0
074 V012000 21.60
074 V022000 0.00
074 W002000 0.0000
074 X002000 138457
074 Y002000 0
<PAGE> PAGE 89
075 A002000 0
075 B002000 1684178
076 002000 0.00
024 002100 N
025 D002101 0
025 D002102 0
025 D002103 0
025 D002104 0
025 D002105 0
025 D002106 0
025 D002107 0
025 D002108 0
028 A012100 197180
028 A022100 0
028 A032100 0
028 A042100 327800
028 B012100 258125
028 B022100 0
028 B032100 0
028 B042100 227981
028 C012100 147814
028 C022100 0
028 C032100 0
028 C042100 317401
028 D012100 116473
028 D022100 0
028 D032100 0
028 D042100 297759
028 E012100 89220
028 E022100 0
028 E032100 0
028 E042100 282509
028 F012100 132732
028 F022100 0
028 F032100 0
028 F042100 297872
028 G012100 941544
028 G022100 0
028 G032100 0
028 G042100 1751322
028 H002100 0
045 002100 Y
046 002100 N
047 002100 Y
048 002100 0.650
048 A012100 0
048 A022100 0.000
048 B012100 0
048 B022100 0.000
048 C012100 0
048 C022100 0.000
<PAGE> PAGE 90
048 D012100 0
048 D022100 0.000
048 E012100 0
048 E022100 0.000
048 F012100 0
048 F022100 0.000
048 G012100 0
048 G022100 0.000
048 H012100 0
048 H022100 0.000
048 I012100 0
048 I022100 0.000
048 J012100 0
048 J022100 0.000
048 K012100 0
048 K022100 0.000
049 002100 N
050 002100 N
051 002100 N
052 002100 N
053 A002100 N
058 A002100 N
059 002100 Y
060 A002100 N
060 B002100 N
061 002100 500
062 A002100 N
062 B002100 0.0
062 C002100 0.0
062 D002100 0.0
062 E002100 0.0
062 F002100 0.0
062 G002100 0.0
062 H002100 0.0
062 I002100 0.0
062 J002100 0.0
062 K002100 0.0
062 L002100 0.0
062 M002100 0.0
062 N002100 0.0
062 O002100 0.0
062 P002100 0.0
062 Q002100 0.0
062 R002100 0.0
063 A002100 0
063 B002100 0.0
066 A002100 Y
066 B002100 N
066 C002100 Y
066 D002100 N
066 E002100 N
<PAGE> PAGE 91
066 F002100 N
066 G002100 N
067 002100 N
068 A002100 N
068 B002100 N
069 002100 N
070 A012100 Y
070 A022100 Y
070 B012100 Y
070 B022100 N
070 C012100 Y
070 C022100 N
070 D012100 Y
070 D022100 N
070 E012100 Y
070 E022100 N
070 F012100 Y
070 F022100 N
070 G012100 Y
070 G022100 N
070 H012100 Y
070 H022100 N
070 I012100 Y
070 I022100 N
070 J012100 Y
070 J022100 Y
070 K012100 Y
070 K022100 N
070 L012100 Y
070 L022100 Y
070 M012100 Y
070 M022100 Y
070 N012100 Y
070 N022100 Y
070 O012100 Y
070 O022100 N
070 P012100 N
070 P022100 N
070 Q012100 N
070 Q022100 N
070 R012100 Y
070 R022100 N
071 A002100 7284807
071 B002100 3766692
071 C002100 8043894
071 D002100 47
072 A002100 12
072 B002100 68760
072 C002100 26081
072 D002100 0
072 E002100 0
<PAGE> PAGE 92
072 F002100 57844
072 G002100 0
072 H002100 0
072 I002100 17536
072 J002100 1360
072 K002100 781
072 L002100 1327
072 M002100 24
072 N002100 1684
072 O002100 0
072 P002100 0
072 Q002100 0
072 R002100 29
072 S002100 0
072 T002100 0
072 U002100 0
072 V002100 0
072 W002100 42
072 X002100 80627
072 Y002100 929
072 Z002100 15143
072AA002100 0
072BB002100 194404
072CC012100 1046693
072CC022100 0
072DD012100 4200
072DD022100 0
072EE002100 37535
073 A012100 0.0202
073 A022100 0.0000
073 B002100 0.1805
073 C002100 0.0000
074 A002100 3289
074 B002100 0
074 C002100 319000
074 D002100 364128
074 E002100 51225
074 F002100 6747306
074 G002100 0
074 H002100 0
074 I002100 0
074 J002100 76036
074 K002100 0
074 L002100 13825
074 M002100 11757
074 N002100 7586566
074 O002100 6115
074 P002100 4334
074 Q002100 0
074 R012100 0
074 R022100 0
<PAGE> PAGE 93
074 R032100 0
074 R042100 11625
074 S002100 0
074 T002100 7564492
074 U012100 275639
074 U022100 0
074 V012100 27.44
074 V022100 0.00
074 W002100 0.0000
074 X002100 385529
074 Y002100 0
075 A002100 0
075 B002100 8883777
076 002100 0.00
024 002200 N
025 D002201 0
025 D002202 0
025 D002203 0
025 D002204 0
025 D002205 0
025 D002206 0
025 D002207 0
025 D002208 0
028 A012200 117080
028 A022200 0
028 A032200 0
028 A042200 114128
028 B012200 137034
028 B022200 0
028 B032200 0
028 B042200 80434
028 C012200 142743
028 C022200 0
028 C032200 0
028 C042200 125138
028 D012200 79034
028 D022200 0
028 D032200 0
028 D042200 107270
028 E012200 83416
028 E022200 0
028 E032200 0
028 E042200 107265
028 F012200 105089
028 F022200 0
028 F032200 0
028 F042200 108020
028 G012200 664396
028 G022200 0
028 G032200 0
028 G042200 642255
<PAGE> PAGE 94
028 H002200 0
045 002200 Y
046 002200 N
047 002200 Y
048 002200 0.650
048 A012200 0
048 A022200 0.000
048 B012200 0
048 B022200 0.000
048 C012200 0
048 C022200 0.000
048 D012200 0
048 D022200 0.000
048 E012200 0
048 E022200 0.000
048 F012200 0
048 F022200 0.000
048 G012200 0
048 G022200 0.000
048 H012200 0
048 H022200 0.000
048 I012200 0
048 I022200 0.000
048 J012200 0
048 J022200 0.000
048 K012200 0
048 K022200 0.000
049 002200 N
050 002200 N
051 002200 N
052 002200 N
053 A002200 N
058 A002200 N
059 002200 Y
060 A002200 N
060 B002200 N
061 002200 500
062 A002200 N
062 B002200 0.0
062 C002200 0.0
062 D002200 0.0
062 E002200 0.0
062 F002200 0.0
062 G002200 0.0
062 H002200 0.0
062 I002200 0.0
062 J002200 0.0
062 K002200 0.0
062 L002200 0.0
062 M002200 0.0
062 N002200 0.0
<PAGE> PAGE 95
062 O002200 0.0
062 P002200 0.0
062 Q002200 0.0
062 R002200 0.0
063 A002200 0
063 B002200 0.0
066 A002200 Y
066 B002200 N
066 C002200 Y
066 D002200 N
066 E002200 N
066 F002200 N
066 G002200 N
067 002200 N
068 A002200 N
068 B002200 N
069 002200 N
070 A012200 Y
070 A022200 Y
070 B012200 Y
070 B022200 N
070 C012200 Y
070 C022200 N
070 D012200 Y
070 D022200 N
070 E012200 Y
070 E022200 N
070 F012200 Y
070 F022200 N
070 G012200 Y
070 G022200 N
070 H012200 Y
070 H022200 N
070 I012200 Y
070 I022200 N
070 J012200 Y
070 J022200 Y
070 K012200 Y
070 K022200 N
070 L012200 Y
070 L022200 Y
070 M012200 Y
070 M022200 Y
070 N012200 Y
070 N022200 N
070 O012200 Y
070 O022200 N
070 P012200 N
070 P022200 N
070 Q012200 N
070 Q022200 N
<PAGE> PAGE 96
070 R012200 Y
070 R022200 N
071 A002200 7261028
071 B002200 3788206
071 C002200 2581983
071 D002200 147
072 A002200 12
072 B002200 26510
072 C002200 5824
072 D002200 0
072 E002200 0
072 F002200 19508
072 G002200 0
072 H002200 0
072 I002200 6503
072 J002200 316
072 K002200 473
072 L002200 726
072 M002200 10
072 N002200 1496
072 O002200 0
072 P002200 0
072 Q002200 0
072 R002200 25
072 S002200 0
072 T002200 0
072 U002200 0
072 V002200 0
072 W002200 32
072 X002200 29089
072 Y002200 898
072 Z002200 4143
072AA002200 0
072BB002200 443953
072CC012200 742803
072CC022200 0
072DD012200 0
072DD022200 0
072EE002200 0
073 A012200 0.0000
073 A022200 0.0000
073 B002200 0.0000
073 C002200 0.0000
074 A002200 1008
074 B002200 151000
074 C002200 0
074 D002200 0
074 E002200 0
074 F002200 4049522
074 G002200 0
074 H002200 0
<PAGE> PAGE 97
074 I002200 0
074 J002200 83884
074 K002200 0
074 L002200 5813
074 M002200 1660
074 N002200 4292887
074 O002200 16546
074 P002200 2277
074 Q002200 0
074 R012200 0
074 R022200 0
074 R032200 0
074 R042200 6606
074 S002200 0
074 T002200 4267458
074 U012200 190421
074 U022200 0
074 V012200 22.41
074 V022200 0.00
074 W002200 0.0000
074 X002200 257176
074 Y002200 0
075 A002200 0
075 B002200 2987158
076 002200 0.00
024 002300 Y
025 A002301 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B002301 13-5674085
025 C002301 E
025 D002301 59500
025 A002302 J.P. MORGAN & COMPANY, INC.
025 B002302 13-3224016
025 C002302 E
025 D002302 33100
025 D002303 0
025 D002304 0
025 D002305 0
025 D002306 0
025 D002307 0
025 D002308 0
028 A012300 217638
028 A022300 0
028 A032300 0
028 A042300 151878
028 B012300 111433
028 B022300 0
028 B032300 0
028 B042300 150726
028 C012300 140803
028 C022300 0
028 C032300 0
<PAGE> PAGE 98
028 C042300 80015
028 D012300 129548
028 D022300 0
028 D032300 0
028 D042300 61666
028 E012300 113128
028 E022300 0
028 E032300 0
028 E042300 70404
028 F012300 108831
028 F022300 0
028 F032300 0
028 F042300 122688
028 G012300 821381
028 G022300 0
028 G032300 0
028 G042300 637377
028 H002300 0
045 002300 Y
046 002300 N
047 002300 Y
048 002300 0.650
048 A012300 0
048 A022300 0.000
048 B012300 0
048 B022300 0.000
048 C012300 0
048 C022300 0.000
048 D012300 0
048 D022300 0.000
048 E012300 0
048 E022300 0.000
048 F012300 0
048 F022300 0.000
048 G012300 0
048 G022300 0.000
048 H012300 0
048 H022300 0.000
048 I012300 0
048 I022300 0.000
048 J012300 0
048 J022300 0.000
048 K012300 0
048 K022300 0.000
049 002300 N
050 002300 N
051 002300 N
052 002300 N
053 A002300 N
058 A002300 N
059 002300 Y
<PAGE> PAGE 99
060 A002300 N
060 B002300 N
061 002300 500
062 A002300 N
062 B002300 0.0
062 C002300 0.0
062 D002300 0.0
062 E002300 0.0
062 F002300 0.0
062 G002300 0.0
062 H002300 0.0
062 I002300 0.0
062 J002300 0.0
062 K002300 0.0
062 L002300 0.0
062 M002300 0.0
062 N002300 0.0
062 O002300 0.0
062 P002300 0.0
062 Q002300 0.0
062 R002300 0.0
063 A002300 0
063 B002300 0.0
066 A002300 Y
066 B002300 N
066 C002300 Y
066 D002300 N
066 E002300 N
066 F002300 N
066 G002300 N
067 002300 N
068 A002300 N
068 B002300 N
069 002300 N
070 A012300 Y
070 A022300 Y
070 B012300 Y
070 B022300 N
070 C012300 Y
070 C022300 N
070 D012300 Y
070 D022300 N
070 E012300 Y
070 E022300 N
070 F012300 Y
070 F022300 N
070 G012300 Y
070 G022300 N
070 H012300 Y
070 H022300 N
070 I012300 Y
<PAGE> PAGE 100
070 I022300 N
070 J012300 Y
070 J022300 Y
070 K012300 Y
070 K022300 Y
070 L012300 Y
070 L022300 Y
070 M012300 Y
070 M022300 Y
070 N012300 Y
070 N022300 N
070 O012300 Y
070 O022300 N
070 P012300 N
070 P022300 N
070 Q012300 N
070 Q022300 N
070 R012300 Y
070 R022300 N
071 A002300 4240961
071 B002300 1393725
071 C002300 2875081
071 D002300 48
072 A002300 8
072 B002300 6098
072 C002300 15504
072 D002300 0
072 E002300 0
072 F002300 12410
072 G002300 0
072 H002300 0
072 I002300 4374
072 J002300 169
072 K002300 451
072 L002300 772
072 M002300 7
072 N002300 1188
072 O002300 0
072 P002300 0
072 Q002300 0
072 R002300 15
072 S002300 0
072 T002300 0
072 U002300 0
072 V002300 0
072 W002300 14
072 X002300 19400
072 Y002300 496
072 Z002300 2698
072AA002300 63551
072BB002300 0
<PAGE> PAGE 101
072CC012300 213057
072CC022300 0
072DD012300 0
072DD022300 0
072EE002300 0
073 A012300 0.0000
073 A022300 0.0000
073 B002300 0.0000
073 C002300 0.0000
074 A002300 1855
074 B002300 16300
074 C002300 0
074 D002300 2520
074 E002300 65707
074 F002300 3055770
074 G002300 0
074 H002300 0
074 I002300 0
074 J002300 0
074 K002300 0
074 L002300 9444
074 M002300 4
074 N002300 3151600
074 O002300 18396
074 P002300 1643
074 Q002300 0
074 R012300 0
074 R022300 0
074 R032300 0
074 R042300 4613
074 S002300 0
074 T002300 3126948
074 U012300 276917
074 U022300 0
074 V012300 11.29
074 V022300 0.00
074 W002300 0.0000
074 X002300 274854
074 Y002300 0
075 A002300 0
075 B002300 2840620
076 002300 0.00
024 002400 N
025 D002401 0
025 D002402 0
025 D002403 0
025 D002404 0
025 D002405 0
025 D002406 0
025 D002407 0
025 D002408 0
<PAGE> PAGE 102
028 A012400 0
028 A022400 0
028 A032400 0
028 A042400 0
028 B012400 579133
028 B022400 0
028 B032400 0
028 B042400 2
028 C012400 597400
028 C022400 0
028 C032400 0
028 C042400 30504
028 D012400 164367
028 D022400 0
028 D032400 0
028 D042400 46196
028 E012400 88035
028 E022400 0
028 E032400 0
028 E042400 64334
028 F012400 70229
028 F022400 0
028 F032400 0
028 F042400 65834
028 G012400 1499164
028 G022400 0
028 G032400 0
028 G042400 206870
028 H002400 0
045 002400 Y
046 002400 N
047 002400 Y
048 002400 0.650
048 A012400 0
048 A022400 0.000
048 B012400 0
048 B022400 0.000
048 C012400 0
048 C022400 0.000
048 D012400 0
048 D022400 0.000
048 E012400 0
048 E022400 0.000
048 F012400 0
048 F022400 0.000
048 G012400 0
048 G022400 0.000
048 H012400 0
048 H022400 0.000
048 I012400 0
048 I022400 0.000
<PAGE> PAGE 103
048 J012400 0
048 J022400 0.000
048 K012400 0
048 K022400 0.000
049 002400 N
050 002400 N
051 002400 N
052 002400 N
053 A002400 N
058 A002400 N
059 002400 Y
060 A002400 N
060 B002400 N
061 002400 500
062 A002400 N
062 B002400 0.0
062 C002400 0.0
062 D002400 0.0
062 E002400 0.0
062 F002400 0.0
062 G002400 0.0
062 H002400 0.0
062 I002400 0.0
062 J002400 0.0
062 K002400 0.0
062 L002400 0.0
062 M002400 0.0
062 N002400 0.0
062 O002400 0.0
062 P002400 0.0
062 Q002400 0.0
062 R002400 0.0
063 A002400 0
063 B002400 0.0
066 A002400 Y
066 B002400 N
066 C002400 Y
066 D002400 N
066 E002400 N
066 F002400 N
066 G002400 N
067 002400 N
068 A002400 N
068 B002400 N
069 002400 N
070 A012400 Y
070 A022400 Y
070 B012400 Y
070 B022400 N
070 C012400 Y
070 C022400 N
<PAGE> PAGE 104
070 D012400 Y
070 D022400 N
070 E012400 Y
070 E022400 N
070 F012400 Y
070 F022400 N
070 G012400 Y
070 G022400 N
070 H012400 Y
070 H022400 N
070 I012400 Y
070 I022400 N
070 J012400 Y
070 J022400 Y
070 K012400 Y
070 K022400 N
070 L012400 Y
070 L022400 Y
070 M012400 Y
070 M022400 Y
070 N012400 Y
070 N022400 N
070 O012400 Y
070 O022400 N
070 P012400 N
070 P022400 N
070 Q012400 N
070 Q022400 N
070 R012400 Y
070 R022400 N
071 A002400 1360684
071 B002400 113860
071 C002400 953146
071 D002400 12
072 A002400 4
072 B002400 6901
072 C002400 241
072 D002400 0
072 E002400 0
072 F002400 2393
072 G002400 0
072 H002400 0
072 I002400 863
072 J002400 28
072 K002400 75
072 L002400 157
072 M002400 2
072 N002400 659
072 O002400 0
072 P002400 0
072 Q002400 0
<PAGE> PAGE 105
072 R002400 13
072 S002400 0
072 T002400 0
072 U002400 0
072 V002400 0
072 W002400 7
072 X002400 4197
072 Y002400 83
072 Z002400 3028
072AA002400 0
072BB002400 18374
072CC012400 0
072CC022400 149320
072DD012400 0
072DD022400 0
072EE002400 0
073 A012400 0.0000
073 A022400 0.0000
073 B002400 0.0000
073 C002400 0.0000
074 A002400 74
074 B002400 24500
074 C002400 24563
074 D002400 0
074 E002400 0
074 F002400 1079132
074 G002400 0
074 H002400 0
074 I002400 0
074 J002400 603
074 K002400 0
074 L002400 6398
074 M002400 0
074 N002400 1135270
074 O002400 4874
074 P002400 608
074 Q002400 0
074 R012400 0
074 R022400 0
074 R032400 0
074 R042400 2160
074 S002400 0
074 T002400 1127628
074 U012400 128025
074 U022400 0
074 V012400 8.81
074 V022400 0.00
074 W002400 0.0000
074 X002400 132156
074 Y002400 0
075 A002400 0
<PAGE> PAGE 106
075 B002400 1086834
076 002400 0.00
SIGNATURE GLENN P. O'FLAHERTY
TITLE TREASURER