<PAGE> PAGE 1
000 A000000 04/30/2000
000 C000000 0000277751
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 JANUS INVESTMENT FUND
001 B000000 811-1879
001 C000000 3033333863
002 A000000 100 FILLMORE STREET SUITE 300
002 B000000 DENVER
002 C000000 CO
002 D010000 80206
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 22
007 C010100 1
007 C020100 JANUS FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 JANUS TWENTY FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 JANUS VENTURE FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 JANUS ENTERPRISE FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 JANUS WORLDWIDE FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 JANUS GROWTH AND INCOME FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 JANUS BALANCED FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 JANUS FLEXIBLE INCOME FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C021000 JANUS SHORT TERM BOND FUND
007 C031000 N
007 C011100 11
<PAGE> PAGE 2
007 C021100 JANUS MERCURY FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 JANUS FEDERAL TAX EXEMPT FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 JANUS OVERSEAS FUND
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C021400 JANUS MONEY MARKET FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 JANUS GOVERNMENT MONEY MARKET FUND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 JANUS TAX EXEMPT MONEY MARKET FUND
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C021700 JANUS HIGH YIELD FUND
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C021800 JANUS OLYMPUS FUND
007 C031800 N
007 C011900 19
007 C021900 JANUS EQUITY INCOME FUND
007 C031900 N
007 C012000 20
007 C022000 JANUS SPECIAL SITUATIONS FUND
007 C032000 N
007 C012100 21
007 C022100 JANUS GLOBAL TECHNOLOGY FUND
007 C032100 N
007 C012200 22
007 C022200 JANUS GLOBAL LIFE SCIENCES FUND
007 C032200 N
007 C012300 23
007 C022300 JANUS STRATEGIC VALUE FUND
007 C032300 N
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
007 C013100 31
007 C013200 32
007 C013300 33
007 C013400 34
007 C013500 35
007 C013600 36
<PAGE> PAGE 3
007 C013700 37
007 C013800 38
007 C013900 39
007 C014000 40
007 C014100 41
007 C014200 42
007 C014300 43
007 C014400 44
007 C014500 45
007 C014600 46
007 C014700 47
007 C014800 48
007 C014900 49
007 C015000 50
007 C015100 51
007 C015200 52
007 C015300 53
007 C015400 54
007 C015500 55
007 C015600 56
007 C015700 57
007 C015800 58
007 C015900 59
007 C016000 60
007 C016100 61
007 C016200 62
007 C016300 63
007 C016400 64
007 C016500 65
007 C016600 66
007 C016700 67
007 C016800 68
007 C016900 69
007 C017000 70
008 A00AA01 JANUS CAPITAL CORPORATION
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-13991
008 D01AA01 DENVER
008 D02AA01 CO
008 D03AA01 80206
012 A00AA01 JANUS SERVICE CORP.
012 B00AA01 84-000000
012 C01AA01 DENVER
012 C02AA01 CO
012 C03AA01 80206
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS
013 B01AA01 DENVER
013 B02AA01 CO
013 B03AA01 80202
014 A00AA01 DST SECURITIES, INC.
014 B00AA01 8-2-4385
<PAGE> PAGE 4
015 A00AA01 CITIBANK, N.A.
015 B00AA01 C
015 C01AA01 NEW YORK
015 C02AA01 NY
015 C03AA01 10043
015 E01AA01 X
015 A00AA02 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA02 C
015 C01AA02 BOSTON
015 C02AA02 MA
015 C03AA02 02105
015 E01AA02 X
015 A00AA03 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA03 C
015 C01AA03 BOSTON
015 C02AA03 MA
015 C03AA03 02105
015 E03AA03 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 36
019 C00AA00 JANUSCAPIT
020 A000001 INSTINET CORP.
020 B000001 13-3443395
020 C000001 11747
020 A000002 GOLDMAN, SACHS & CO., NYC
020 B000002 13-5108880
020 C000002 10439
020 A000003 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
020 B000003 13-2655998
020 C000003 7994
020 A000004 SCHWAB, CHARLES & COMPANY, INC.
020 B000004 94-1737782
020 C000004 7975
020 A000005 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
020 B000005 13-5674085
020 C000005 5006
020 A000006 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
020 B000006 13-5659485
020 C000006 4817
020 A000007 WARBURG DILLON READ, LTD.
020 B000007 13-3340045
020 C000007 4766
020 A000008 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
020 B000008 13-2730828
020 C000008 3754
020 A000009 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
020 B000009 11-2418191
020 C000009 3558
020 A000010 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
020 B000010 13-2741729
<PAGE> PAGE 5
020 C000010 3291
021 000000 90117
022 A000001 LUMMIS (J.M.) SECURITIES, INC.
022 B000001 06-0909285
022 C000001 292004895
022 D000001 4110
022 A000002 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
022 B000002 13-2730828
022 C000002 206307192
022 D000002 244381
022 A000003 ABN AMRO SECURITIES, INC.
022 B000003 13-3227945
022 C000003 94981525
022 D000003 469225
022 A000004 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
022 B000004 13-2655998
022 C000004 69393781
022 D000004 1268522
022 A000005 ASSOCIATES CORP. NORTH AMERICA
022 B000005 74-1494554
022 C000005 45377919
022 D000005 0
022 A000006 BANC OF AMERICA SECURITIES
022 B000006 95-4035346
022 C000006 44938257
022 D000006 901
022 A000007 CIT GROUP HOLDINGS, INC.
022 B000007 13-2994534
022 C000007 37275787
022 D000007 0
022 A000008 BARCLAYS CAPITAL, INC.
022 B000008 13-3551367
022 C000008 32905519
022 D000008 250439
022 A000009 MORGAN (J.P.) SECURITIES, INC.
022 B000009 13-3224016
022 C000009 28424826
022 D000009 1251224
022 A000010 HOUSEHOLD FINANCE CO.
022 B000010 36-1239445
022 C000010 27793352
022 D000010 0
023 C000000 1063619505
023 D000000 29484165
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 Y
026 F000000 Y
026 G010000 N
<PAGE> PAGE 6
026 G020000 Y
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 Y
040 00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
077 A000000 N
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 12000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 37
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 75000
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
<PAGE> PAGE 7
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
024 000100 Y
025 A000101 CHARLES SCHWAB CORP.
025 B000101 94-1737782
025 C000101 E
025 D000101 1062514
025 A000102 MERRILL LYNCH AND COMPANY
025 B000102 13-5674085
025 C000102 E
025 D000102 831193
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 876148
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 337832
028 B010100 992258
028 B020100 4328707
028 B030100 0
028 B040100 629567
028 C010100 1593646
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 740463
028 D010100 1392660
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 607420
028 E010100 1345523
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 806100
028 F010100 1293061
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 881620
028 G010100 7493296
028 G020100 4328707
028 G030100 0
028 G040100 4003002
<PAGE> PAGE 8
028 H000100 0
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.650
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 500
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
<PAGE> PAGE 9
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 Y
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 Y
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
<PAGE> PAGE 10
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 18807714
071 B000100 15225526
071 C000100 41252186
071 D000100 37
072 A000100 6
072 B000100 58605
072 C000100 70028
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 139556
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 37719
072 J000100 1670
072 K000100 1241
072 L000100 1829
072 M000100 70
072 N000100 2234
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 25
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 166
072 X000100 184510
072 Y000100 2594
072 Z000100 -53283
072AA000100 4184633
072BB000100 0
072CC010100 3612863
072CC020100 0
072DD010100 0
072DD020100 0
072EE000100 4451206
073 A010100 0.0000
073 A020100 0.0000
<PAGE> PAGE 11
073 B000100 5.2198
073 C000100 0.0000
074 A000100 1528
074 B000100 0
074 C000100 2021961
074 D000100 448636
074 E000100 51416
074 F000100 44713966
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 303178
074 K000100 0
074 L000100 92087
074 M000100 14260
074 N000100 47647032
074 O000100 612535
074 P000100 24453
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 63306
074 S000100 0
074 T000100 46946738
074 U010100 1018269
074 U020100 0
074 V010100 46.10
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 971908
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 43161953
076 000100 0.00
024 000200 N
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 704303
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 374613
028 B010200 749711
028 B020200 1745294
028 B030200 0
<PAGE> PAGE 12
028 B040200 504772
028 C010200 1178236
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 975879
028 D010200 754974
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 1126994
028 E010200 872044
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 1098442
028 F010200 864790
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 533457
028 G010200 5124058
028 G020200 1745294
028 G030200 0
028 G040200 4614157
028 H000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.650
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
<PAGE> PAGE 13
052 000200 N
053 A000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 N
060 B000200 N
061 000200 500
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 Y
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
<PAGE> PAGE 14
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 Y
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 7061741
071 B000200 3955374
071 C000200 31950035
071 D000200 12
072 A000200 6
072 B000200 98020
072 C000200 37094
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 113828
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 32548
072 J000200 1333
072 K000200 852
072 L000200 1390
072 M000200 71
072 N000200 167
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 12
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 91
072 X000200 150292
<PAGE> PAGE 15
072 Y000200 1241
072 Z000200 -13937
072AA000200 1096608
072BB000200 0
072CC010200 5021173
072CC020200 0
072DD010200 79074
072DD020200 0
072EE000200 1708104
073 A010200 0.1889
073 A020200 0.0000
073 B000200 4.0798
073 C000200 0.0000
074 A000200 2091
074 B000200 0
074 C000200 1685846
074 D000200 393924
074 E000200 0
074 F000200 33267601
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 99286
074 K000200 0
074 L000200 58827
074 M000200 60
074 N000200 35507635
074 O000200 97514
074 P000200 18806
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 26342
074 S000200 0
074 T000200 35364973
074 U010200 441577
074 U020200 0
074 V010200 80.09
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 787094
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 35242705
076 000200 0.00
024 000300 N
025 D000301 0
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
<PAGE> PAGE 16
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 33652
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 13848
028 B010300 38568
028 B020300 284956
028 B030300 0
028 B040300 29848
028 C010300 60596
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 57564
028 D010300 48893
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 39915
028 E010300 62587
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 54391
028 F010300 27060
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 29818
028 G010300 271357
028 G020300 284956
028 G030300 0
028 G040300 225384
028 H000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.650
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
<PAGE> PAGE 17
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 500
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
<PAGE> PAGE 18
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 1196613
071 B000300 1454017
071 C000300 2476577
071 D000300 48
072 A000300 6
072 B000300 5056
072 C000300 386
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 9079
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 2500
072 J000300 102
072 K000300 18
072 L000300 292
072 M000300 4
<PAGE> PAGE 19
072 N000300 129
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 13
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 19
072 X000300 12156
072 Y000300 86
072 Z000300 -6628
072AA000300 581738
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 257452
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 298953
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 14.2608
073 C000300 0.0000
074 A000300 1604
074 B000300 0
074 C000300 264492
074 D000300 6134
074 E000300 0
074 F000300 1915749
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 46236
074 K000300 0
074 L000300 1166
074 M000300 275
074 N000300 2235656
074 O000300 22805
074 P000300 1239
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 1623
074 S000300 0
074 T000300 2209989
074 U010300 23721
074 U020300 0
074 V010300 93.17
074 V020300 0.00
<PAGE> PAGE 20
074 W000300 0.0000
074 X000300 74889
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 2778065
076 000300 0.00
024 000400 Y
025 A000401 E*TRADE GROUP, INC.
025 B000401 77-0116489
025 C000401 E
025 D000401 12796
025 A000402 E*TRADE GROUP, INC.
025 B000402 77-0116489
025 C000402 D
025 D000402 48225
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 761792
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 201819
028 B010400 741062
028 B020400 163404
028 B030400 0
028 B040400 231837
028 C010400 1652873
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 458868
028 D010400 1805723
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 439482
028 E010400 1967343
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 716420
028 F010400 924038
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 749073
028 G010400 7852831
028 G020400 163404
028 G030400 0
028 G040400 2797499
028 H000400 0
045 000400 Y
<PAGE> PAGE 21
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.650
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 N
060 B000400 N
061 000400 500
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
<PAGE> PAGE 22
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 Y
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 Y
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 Y
070 R020400 N
<PAGE> PAGE 23
071 A000400 7634137
071 B000400 2605814
071 C000400 5599787
071 D000400 47
072 A000400 6
072 B000400 9571
072 C000400 1147
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 19148
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 5464
072 J000400 162
072 K000400 157
072 L000400 312
072 M000400 2
072 N000400 1837
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 5
072 S000400 0
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 16
072 X000400 27103
072 Y000400 706
072 Z000400 -15679
072AA000400 291789
072BB000400 0
072CC010400 35066
072CC020400 0
072DD010400 0
072DD020400 0
072EE000400 167625
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 3.3264
073 C000400 0.0000
074 A000400 1646
074 B000400 0
074 C000400 116827
074 D000400 62256
074 E000400 0
074 F000400 7499385
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 54589
<PAGE> PAGE 24
074 K000400 0
074 L000400 46526
074 M000400 3
074 N000400 7781232
074 O000400 68012
074 P000400 4014
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 17221
074 S000400 0
074 T000400 7691985
074 U010400 102956
074 U020400 0
074 V010400 74.71
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 300624
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 5893219
076 000400 0.00
024 000500 N
025 D000501 0
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 1407918
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 657600
028 B010500 1781353
028 B020500 542885
028 B030500 0
028 B040500 793682
028 C010500 3106572
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 1056459
028 D010500 3424046
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 948595
028 E010500 3278750
028 E020500 0
028 E030500 0
<PAGE> PAGE 25
028 E040500 1356691
028 F010500 2033479
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 1231754
028 G010500 15032118
028 G020500 542885
028 G030500 0
028 G040500 6044781
028 H000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.650
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 500
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
<PAGE> PAGE 26
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 Y
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 Y
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 Y
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
<PAGE> PAGE 27
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 Y
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 Y
070 R020500 N
071 A000500 14480717
071 B000500 9818773
071 C000500 32133090
071 D000500 31
072 A000500 6
072 B000500 108852
072 C000500 60886
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 116964
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 31772
072 J000500 6556
072 K000500 645
072 L000500 941
072 M000500 53
072 N000500 2949
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 15
072 S000500 0
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 106
072 X000500 160001
072 Y000500 2549
072 Z000500 12286
072AA000500 3152189
072BB000500 0
072CC010500 5926158
072CC020500 0
072DD010500 11268
072DD020500 0
072EE000500 546250
073 A010500 0.0265
073 A020500 0.0000
073 B000500 1.2831
<PAGE> PAGE 28
073 C000500 0.0000
074 A000500 538
074 B000500 200000
074 C000500 5212491
074 D000500 54609
074 E000500 601681
074 F000500 35692185
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 325640
074 K000500 0
074 L000500 198078
074 M000500 289058
074 N000500 42574280
074 O000500 340560
074 P000500 22166
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 56896
074 S000500 0
074 T000500 42154658
074 U010500 532057
074 U020500 0
074 V010500 79.23
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 567381
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 36210665
076 000500 0.00
024 000600 Y
025 A000601 CHARLES SCHWAB CORP.
025 B000601 94-1737782
025 C000601 E
025 D000601 71200
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 367999
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 100944
028 B010600 392656
<PAGE> PAGE 29
028 B020600 303371
028 B030600 0
028 B040600 147855
028 C010600 628675
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 240894
028 D010600 613134
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 255986
028 E010600 683329
028 E020600 3968
028 E030600 0
028 E040600 252854
028 F010600 498119
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 228791
028 G010600 3183912
028 G020600 307339
028 G030600 0
028 G040600 1227324
028 H000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.650
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
<PAGE> PAGE 30
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 500
062 A000600 N
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 N
066 E000600 Y
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 Y
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
<PAGE> PAGE 31
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 Y
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 Y
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 Y
070 R020600 N
071 A000600 2577504
071 B000600 1377654
071 C000600 6971252
071 D000600 20
072 A000600 6
072 B000600 31712
072 C000600 13420
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 25487
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 7774
072 J000600 290
072 K000600 291
072 L000600 552
072 M000600 15
072 N000600 812
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 9
072 S000600 0
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
<PAGE> PAGE 32
072 W000600 33
072 X000600 35263
072 Y000600 626
072 Z000600 10495
072AA000600 241637
072BB000600 0
072CC010600 1046573
072CC020600 0
072DD010600 10325
072DD020600 0
072EE000600 305969
073 A010600 0.0574
073 A020600 0.0000
073 B000600 1.8383
073 C000600 0.0000
074 A000600 877
074 B000600 79500
074 C000600 1134172
074 D000600 432308
074 E000600 284887
074 F000600 7121028
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 13753
074 K000600 0
074 L000600 37875
074 M000600 15672
074 N000600 9120072
074 O000600 24409
074 P000600 4722
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 7718
074 S000600 0
074 T000600 9083223
074 U010600 212212
074 U020600 0
074 V010600 42.80
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 339393
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 7854506
076 000600 0.00
024 000700 Y
025 A000701 CHARLES SCHWAB CORP
025 B000701 94-1737782
<PAGE> PAGE 33
025 C000701 E
025 D000701 34127
025 A000702 CHARLES SCHWAB CORP
025 B000702 94-1737782
025 C000702 D
025 D000702 14218
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 181244
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 95889
028 B010700 219147
028 B020700 64994
028 B030700 0
028 B040700 98424
028 C010700 373409
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 174819
028 D010700 344704
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 157135
028 E010700 382776
028 E020700 19913
028 E030700 0
028 E040700 154133
028 F010700 269718
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 122013
028 G010700 1770998
028 G020700 84907
028 G030700 0
028 G040700 802413
028 H000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.650
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
<PAGE> PAGE 34
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 500
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 N
066 D000700 N
066 E000700 Y
<PAGE> PAGE 35
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 Y
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 Y
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 Y
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 Y
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 Y
070 N010700 Y
070 N020700 Y
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 Y
070 R020700 N
071 A000700 2314969
071 B000700 1677987
071 C000700 3345796
071 D000700 50
072 A000700 6
072 B000700 60895
072 C000700 5943
072 D000700 0
072 E000700 0
<PAGE> PAGE 36
072 F000700 11807
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 3296
072 J000700 167
072 K000700 74
072 L000700 134
072 M000700 8
072 N000700 254
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 5
072 S000700 0
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 42
072 X000700 15787
072 Y000700 260
072 Z000700 51311
072AA000700 226475
072BB000700 0
072CC010700 22679
072CC020700 0
072DD010700 42474
072DD020700 0
072EE000700 44727
073 A010700 0.2769
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.3196
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 64100
074 C000700 348689
074 D000700 1853124
074 E000700 237377
074 F000700 1669987
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 880
074 J000700 55356
074 K000700 0
074 L000700 53619
074 M000700 643
074 N000700 4283775
074 O000700 76064
074 P000700 2199
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
<PAGE> PAGE 37
074 R030700 0
074 R040700 8987
074 S000700 0
074 T000700 4196525
074 U010700 179540
074 U020700 0
074 V010700 23.37
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 82645
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 3622051
076 000700 0.00
024 000800 N
025 D000801 0
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 28868
028 A020800 6340
028 A030800 0
028 A040800 77805
028 B010800 42444
028 B020800 6680
028 B030800 0
028 B040800 76866
028 C010800 48372
028 C020800 5617
028 C030800 0
028 C040800 96852
028 D010800 46707
028 D020800 5973
028 D030800 0
028 D040800 69708
028 E010800 55293
028 E020800 6243
028 E030800 0
028 E040800 63593
028 F010800 38662
028 F020800 5537
028 F030800 0
028 F040800 48304
028 G010800 260346
028 G020800 36390
028 G030800 0
028 G040800 433127
<PAGE> PAGE 38
028 H000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 300000
048 A020800 0.650
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 300000
048 K020800 0.550
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 500
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 3.0
062 D000800 6.4
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 13.2
062 N000800 0.0
<PAGE> PAGE 39
062 O000800 0.0
062 P000800 74.9
062 Q000800 2.0
062 R000800 0.5
063 A000800 0
063 B000800 6.7
064 A000800 N
064 B000800 N
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 Y
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 Y
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 Y
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 Y
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 Y
070 R020800 N
071 A000800 704753
071 B000800 827974
<PAGE> PAGE 40
071 C000800 1084185
071 D000800 65
072 A000800 6
072 B000800 46613
072 C000800 770
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 3375
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 1189
072 J000800 60
072 K000800 30
072 L000800 52
072 M000800 3
072 N000800 26
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 12
072 S000800 0
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 20
072 X000800 4767
072 Y000800 202
072 Z000800 42818
072AA000800 0
072BB000800 25497
072CC010800 0
072CC020800 8716
072DD010800 42701
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.3378
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 88
074 B000800 70700
074 C000800 32700
074 D000800 977074
074 E000800 20373
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 2104
074 J000800 18036
074 K000800 0
074 L000800 22926
<PAGE> PAGE 41
074 M000800 580
074 N000800 1144581
074 O000800 31271
074 P000800 532
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 3867
074 S000800 0
074 T000800 1108911
074 U010800 122254
074 U020800 0
074 V010800 9.07
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 28508
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 1179573
076 000800 0.00
024 001000 Y
025 A001001 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B001001 13-5674085
025 C001001 D
025 D001001 3717
025 D001002 0
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 12271
028 A021000 608
028 A031000 0
028 A041000 17917
028 B011000 17645
028 B021000 637
028 B031000 0
028 B041000 16317
028 C011000 33162
028 C021000 527
028 C031000 0
028 C041000 36520
028 D011000 14300
028 D021000 556
028 D031000 0
028 D041000 20107
028 E011000 22256
028 E021000 556
<PAGE> PAGE 42
028 E031000 0
028 E041000 19829
028 F011000 17893
028 F021000 489
028 F031000 0
028 F041000 23700
028 G011000 117527
028 G021000 3373
028 G031000 0
028 G041000 134390
028 H001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.000
048 A011000 300000
048 A021000 0.650
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 300000
048 K021000 0.550
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 Y
053 B001000 Y
053 C001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061 001000 500
062 A001000 Y
062 B001000 0.0
<PAGE> PAGE 43
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 1.7
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 6.2
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 91.8
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.3
063 A001000 0
063 B001000 2.1
064 A001000 N
064 B001000 N
066 A001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 Y
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 Y
070 K011000 Y
070 K021000 N
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 Y
<PAGE> PAGE 44
070 N011000 Y
070 N021000 N
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 N
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 Y
070 R021000 N
071 A001000 90408
071 B001000 102085
071 C001000 125883
071 D001000 72
072 A001000 6
072 B001000 4187
072 C001000 0
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 425
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 159
072 J001000 20
072 K001000 6
072 L001000 9
072 M001000 1
072 N001000 30
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 0
072 R001000 2
072 S001000 0
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 8
072 X001000 660
072 Y001000 235
072 Z001000 3762
072AA001000 0
072BB001000 690
072CC011000 0
072CC021000 482
072DD011000 3762
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.0811
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
<PAGE> PAGE 45
074 A001000 529
074 B001000 0
074 C001000 2100
074 D001000 121894
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 2931
074 K001000 0
074 L001000 2923
074 M001000 0
074 N001000 130377
074 O001000 5023
074 P001000 18
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 990
074 S001000 0
074 T001000 124346
074 U011000 44252
074 U021000 0
074 V011000 2.81
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 6968
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 131445
076 001000 0.00
024 001100 Y
025 A001101 E*TRADE GROUP, INC.
025 B001101 77-0116489
025 C001101 E
025 D001101 142317
025 D001102 0
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 896739
028 A021100 0
028 A031100 0
028 A041100 272466
028 B011100 1130648
028 B021100 874956
<PAGE> PAGE 46
028 B031100 0
028 B041100 372125
028 C011100 1790451
028 C021100 0
028 C031100 0
028 C041100 696024
028 D011100 1609643
028 D021100 0
028 D031100 0
028 D041100 641105
028 E011100 1717179
028 E021100 0
028 E031100 0
028 E041100 642938
028 F011100 1181262
028 F021100 0
028 F031100 0
028 F041100 638620
028 G011100 8325922
028 G021100 874956
028 G031100 0
028 G041100 3263278
028 H001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.650
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
049 001100 N
050 001100 N
<PAGE> PAGE 47
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 500
062 A001100 N
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 0.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 0.0
066 A001100 Y
066 B001100 Y
066 C001100 N
066 D001100 N
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
<PAGE> PAGE 48
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 Y
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 Y
070 K011100 Y
070 K021100 Y
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 Y
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 Y
070 R021100 N
071 A001100 8541346
071 B001100 5035491
071 C001100 13238010
071 D001100 38
072 A001100 6
072 B001100 38341
072 C001100 16794
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 47548
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 14390
072 J001100 635
072 K001100 661
072 L001100 1369
072 M001100 30
072 N001100 1818
072 O001100 0
072 P001100 0
072 Q001100 0
072 R001100 9
072 S001100 0
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 32
<PAGE> PAGE 49
072 X001100 66492
072 Y001100 971
072 Z001100 -10386
072AA001100 2180445
072BB001100 0
072CC011100 1248310
072CC021100 0
072DD011100 0
072DD021100 0
072EE001100 897043
073 A011100 0.0000
073 A021100 0.0000
073 B001100 3.2654
073 C001100 0.0000
074 A001100 1012
074 B001100 238500
074 C001100 1788632
074 D001100 0
074 E001100 0
074 F001100 15399886
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 45661
074 K001100 0
074 L001100 67499
074 M001100 65751
074 N001100 17606941
074 O001100 56468
074 P001100 9109
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 22555
074 S001100 0
074 T001100 17518809
074 U011100 388607
074 U021100 0
074 V011100 45.08
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 664526
074 Y001100 0
075 A001100 0
075 B001100 14688734
076 001100 0.00
024 001200 N
025 D001201 0
025 D001202 0
025 D001203 0
<PAGE> PAGE 50
025 D001204 0
025 D001205 0
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 3962
028 A021200 329
028 A031200 0
028 A041200 7599
028 B011200 3631
028 B021200 328
028 B031200 0
028 B041200 12711
028 C011200 3547
028 C021200 254
028 C031200 0
028 C041200 12256
028 D011200 2736
028 D021200 254
028 D031200 0
028 D041200 6133
028 E011200 5986
028 E021200 263
028 E031200 0
028 E041200 5648
028 F011200 4444
028 F021200 226
028 F031200 0
028 F041200 4363
028 G011200 24306
028 G021200 1654
028 G031200 0
028 G041200 48710
028 H001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 0.000
048 A011200 300000
048 A021200 0.600
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
<PAGE> PAGE 51
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 300000
048 K021200 0.550
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
053 C001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 500
062 A001200 Y
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 96.1
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 3.9
063 A001200 0
063 B001200 18.9
064 A001200 Y
064 B001200 N
066 A001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 N
<PAGE> PAGE 52
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 N
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 Y
070 F011200 N
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 N
070 H021200 N
070 I011200 Y
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 Y
070 K021200 N
070 L011200 N
070 L021200 N
070 M011200 N
070 M021200 N
070 N011200 Y
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 N
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 N
070 R021200 N
071 A001200 50565
071 B001200 76473
071 C001200 75966
071 D001200 67
072 A001200 6
072 B001200 2350
072 C001200 0
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 241
072 G001200 0
072 H001200 0
072 I001200 91
072 J001200 18
072 K001200 4
072 L001200 6
072 M001200 0
072 N001200 52
<PAGE> PAGE 53
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 0
072 R001200 4
072 S001200 0
072 T001200 0
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 8
072 X001200 424
072 Y001200 164
072 Z001200 2090
072AA001200 0
072BB001200 2939
072CC011200 2571
072CC021200 0
072DD011200 2090
072DD021200 0
072EE001200 0
073 A011200 0.1724
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.0000
073 C001200 0.0000
074 A001200 53
074 B001200 0
074 C001200 0
074 D001200 70213
074 E001200 0
074 F001200 0
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 1732
074 K001200 0
074 L001200 1522
074 M001200 0
074 N001200 73520
074 O001200 0
074 P001200 0
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 439
074 S001200 0
074 T001200 73081
074 U011200 11015
074 U021200 0
074 V011200 6.63
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
<PAGE> PAGE 54
074 X001200 3527
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 80665
076 001200 0.00
024 001300 N
025 D001301 0
025 D001302 0
025 D001303 0
025 D001304 0
025 D001305 0
025 D001306 0
025 D001307 0
025 D001308 0
028 A011300 415062
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 266420
028 B011300 525931
028 B021300 32132
028 B031300 0
028 B041300 217086
028 C011300 859723
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 497064
028 D011300 1176107
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 456620
028 E011300 1096937
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 713570
028 F011300 836005
028 F021300 0
028 F031300 0
028 F041300 634925
028 G011300 4909765
028 G021300 32132
028 G031300 0
028 G041300 2785685
028 H001300 0
045 001300 Y
046 001300 N
047 001300 Y
048 001300 0.650
048 A011300 0
048 A021300 0.000
048 B011300 0
048 B021300 0.000
<PAGE> PAGE 55
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 0
048 K021300 0.000
049 001300 N
050 001300 N
051 001300 N
052 001300 N
053 A001300 N
058 A001300 N
059 001300 Y
060 A001300 Y
060 B001300 Y
061 001300 500
062 A001300 N
062 B001300 0.0
062 C001300 0.0
062 D001300 0.0
062 E001300 0.0
062 F001300 0.0
062 G001300 0.0
062 H001300 0.0
062 I001300 0.0
062 J001300 0.0
062 K001300 0.0
062 L001300 0.0
062 M001300 0.0
062 N001300 0.0
062 O001300 0.0
062 P001300 0.0
062 Q001300 0.0
062 R001300 0.0
063 A001300 0
063 B001300 0.0
066 A001300 Y
066 B001300 N
066 C001300 Y
<PAGE> PAGE 56
066 D001300 N
066 E001300 N
066 F001300 N
066 G001300 N
067 001300 N
068 A001300 N
068 B001300 Y
069 001300 N
070 A011300 Y
070 A021300 Y
070 B011300 Y
070 B021300 N
070 C011300 Y
070 C021300 N
070 D011300 Y
070 D021300 N
070 E011300 Y
070 E021300 N
070 F011300 Y
070 F021300 N
070 G011300 Y
070 G021300 N
070 H011300 Y
070 H021300 N
070 I011300 Y
070 I021300 N
070 J011300 Y
070 J021300 Y
070 K011300 Y
070 K021300 Y
070 L011300 Y
070 L021300 Y
070 M011300 Y
070 M021300 Y
070 N011300 Y
070 N021300 Y
070 O011300 Y
070 O021300 N
070 P011300 N
070 P021300 N
070 Q011300 N
070 Q021300 N
070 R011300 Y
070 R021300 N
071 A001300 4000379
071 B001300 2855272
071 C001300 8453941
071 D001300 34
072 A001300 6
072 B001300 23546
072 C001300 16901
<PAGE> PAGE 57
072 D001300 0
072 E001300 0
072 F001300 30596
072 G001300 0
072 H001300 0
072 I001300 7894
072 J001300 2453
072 K001300 116
072 L001300 228
072 M001300 14
072 N001300 755
072 O001300 0
072 P001300 0
072 Q001300 0
072 R001300 12
072 S001300 0
072 T001300 0
072 U001300 0
072 V001300 0
072 W001300 41
072 X001300 42109
072 Y001300 560
072 Z001300 -1102
072AA001300 1061473
072BB001300 0
072CC011300 1878174
072CC021300 0
072DD011300 0
072DD021300 0
072EE001300 33412
073 A011300 0.0000
073 A021300 0.0000
073 B001300 0.1448
073 C001300 0.0000
074 A001300 0
074 B001300 0
074 C001300 1210556
074 D001300 14088
074 E001300 301893
074 F001300 8909173
074 G001300 0
074 H001300 0
074 I001300 0
074 J001300 198603
074 K001300 0
074 L001300 106955
074 M001300 95123
074 N001300 10836391
074 O001300 83493
074 P001300 5725
074 Q001300 0
<PAGE> PAGE 58
074 R011300 0
074 R021300 0
074 R031300 0
074 R041300 45848
074 S001300 0
074 T001300 10701325
074 U011300 278842
074 U021300 0
074 V011300 38.38
074 V021300 0.00
074 W001300 0.0000
074 X001300 106038
074 Y001300 0
075 A001300 0
075 B001300 9435334
076 001300 0.00
024 001400 Y
025 A001401 BEAR, STEARNS & CO., INC.
025 B001401 13-3299429
025 C001401 D
025 D001401 441997
025 A001402 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
025 B001402 13-2655998
025 C001402 D
025 D001402 200000
025 A001403 DEUTSCHE BANK SECURITIES, IN.
025 B001403 13-2730828
025 C001403 D
025 D001403 900980
025 A001404 LEHMAN BROTHERS, INC.
025 B001404 13-2518466
025 C001404 D
025 D001404 525000
025 A001405 BARCLAYS CAPITAL, INC.
025 B001405 13-3551367
025 C001405 D
025 D001405 199954
025 A001406 BANKAMERICA SECURITIES, L.L.C.
025 B001406 75-0520130
025 C001406 D
025 D001406 400000
025 A001407 ABN AMRO SECURITIES, INC.
025 B001407 13-3227945
025 C001407 D
025 D001407 100000
025 A001408 CHASE MANHATTAN CORP.
025 B001408 13-3112953
025 C001408 D
025 D001408 150000
025 A001409 CS FIRST BOSTON, INC.
025 B001409 13-5659485
<PAGE> PAGE 59
025 C001409 D
025 D001409 150000
025 A001410 MERRIL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B001410 13-5674085
025 C001410 D
025 D001410 200000
025 D001411 0
025 D001412 0
025 D001413 0
025 D001414 0
025 D001415 0
025 D001416 0
028 A011400 9305663
028 A021400 13136
028 A031400 0
028 A041400 8452463
028 B011400 14839533
028 B021400 17591
028 B031400 0
028 B041400 14178346
028 C011400 11847617
028 C021400 14583
028 C031400 0
028 C041400 11528630
028 D011400 8511214
028 D021400 17313
028 D031400 0
028 D041400 9525797
028 E011400 14274699
028 E021400 23238
028 E031400 0
028 E041400 11996199
028 F011400 10826591
028 F021400 24246
028 F031400 0
028 F041400 10568674
028 G011400 69605317
028 G021400 110107
028 G031400 0
028 G041400 66250109
028 H001400 0
045 001400 Y
046 001400 N
047 001400 Y
048 001400 0.100
048 A011400 0
048 A021400 0.000
048 B011400 0
048 B021400 0.000
048 C011400 0
048 C021400 0.000
<PAGE> PAGE 60
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
048 G021400 0.000
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 0
048 K021400 0.000
049 001400 N
050 001400 N
051 001400 N
052 001400 N
053 A001400 Y
053 B001400 Y
058 A001400 N
059 001400 Y
060 A001400 Y
060 B001400 Y
061 001400 500
062 A001400 Y
062 B001400 0.0
062 C001400 0.0
062 D001400 21.8
062 E001400 0.0
062 F001400 19.0
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 21.3
062 J001400 3.9
062 K001400 0.0
062 L001400 35.1
062 M001400 0.0
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
062 P001400 0.0
062 Q001400 0.0
062 R001400 -1.1
063 A001400 58
063 B001400 0.0
064 A001400 Y
064 B001400 N
066 A001400 N
067 001400 N
<PAGE> PAGE 61
068 A001400 N
068 B001400 N
069 001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 Y
070 B011400 N
070 B021400 N
070 C011400 N
070 C021400 N
070 D011400 N
070 D021400 N
070 E011400 N
070 E021400 N
070 F011400 N
070 F021400 N
070 G011400 N
070 G021400 N
070 H011400 N
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 Y
070 J021400 Y
070 K011400 Y
070 K021400 N
070 L011400 N
070 L021400 N
070 M011400 N
070 M021400 N
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 Y
070 O021400 N
070 P011400 N
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 Y
070 R021400 N
071 A001400 0
071 B001400 0
071 C001400 0
071 D001400 0
072 A001400 6
072 B001400 256538
072 C001400 0
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 4301
072 G001400 8163
072 H001400 0
<PAGE> PAGE 62
072 I001400 54
072 J001400 0
072 K001400 0
072 L001400 0
072 M001400 36
072 N001400 0
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 0
072 R001400 8
072 S001400 0
072 T001400 0
072 U001400 0
072 V001400 0
072 W001400 0
072 X001400 12562
072 Y001400 0
072 Z001400 243976
072AA001400 462
072BB001400 0
072CC011400 0
072CC021400 0
072DD011400 71631
072DD021400 171144
072EE001400 327
073 A011400 0.0266
073 A021400 0.0288
073 B001400 0.0000
073 C001400 0.0000
074 A001400 342
074 B001400 2244000
074 C001400 8168138
074 D001400 0
074 E001400 0
074 F001400 0
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 0
074 J001400 39904
074 K001400 0
074 L001400 113074
074 M001400 0
074 N001400 10565458
074 O001400 214439
074 P001400 2432
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 46330
074 S001400 0
<PAGE> PAGE 63
074 T001400 10302257
074 U011400 3049446
074 U021400 7205679
074 V011400 1.00
074 V021400 1.00
074 W001400 1.0000
074 X001400 166428
074 Y001400 0
075 A001400 8648917
075 B001400 0
076 001400 0.00
024 001500 Y
025 A001501 ABN AMRO SECURITIES, INC.
025 B001501 13-3227945
025 C001501 D
025 D001501 94700
025 A001502 CS FIRST BOSTON, INC.
025 B001502 13-5659485
025 C001502 D
025 D001502 175000
025 A001503 DEUTSCHE BANK SECURITIES
025 B001503 13-2730828
025 C001503 D
025 D001503 209800
025 A001504 BEAR STEARNS COMPANIES, INC
025 B001504 13-3299429
025 C001504 D
025 D001504 50000
025 D001505 0
025 D001506 0
025 D001507 0
025 D001508 0
028 A011500 368659
028 A021500 2120
028 A031500 0
028 A041500 420473
028 B011500 704640
028 B021500 2518
028 B031500 0
028 B041500 663413
028 C011500 919621
028 C021500 2048
028 C031500 0
028 C041500 823679
028 D011500 553920
028 D021500 1803
028 D031500 0
028 D041500 713820
028 E011500 1046313
028 E021500 2296
028 E031500 0
<PAGE> PAGE 64
028 E041500 987221
028 F011500 1457279
028 F021500 2776
028 F031500 0
028 F041500 1533380
028 G011500 5050432
028 G021500 13561
028 G031500 0
028 G041500 5141986
028 H001500 0
045 001500 Y
046 001500 N
047 001500 Y
048 001500 0.100
048 A011500 0
048 A021500 0.000
048 B011500 0
048 B021500 0.000
048 C011500 0
048 C021500 0.000
048 D011500 0
048 D021500 0.000
048 E011500 0
048 E021500 0.000
048 F011500 0
048 F021500 0.000
048 G011500 0
048 G021500 0.000
048 H011500 0
048 H021500 0.000
048 I011500 0
048 I021500 0.000
048 J011500 0
048 J021500 0.000
048 K011500 0
048 K021500 0.000
049 001500 N
050 001500 N
051 001500 N
052 001500 N
053 A001500 Y
053 B001500 Y
058 A001500 N
059 001500 Y
060 A001500 Y
060 B001500 Y
061 001500 500
062 A001500 Y
062 B001500 0.0
062 C001500 51.9
062 D001500 48.3
<PAGE> PAGE 65
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 0.0
062 M001500 0.0
062 N001500 0.0
062 O001500 0.0
062 P001500 0.0
062 Q001500 0.0
062 R001500 -0.2
063 A001500 44
063 B001500 0.0
064 A001500 N
064 B001500 N
066 A001500 N
067 001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069 001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 Y
070 B011500 N
070 B021500 N
070 C011500 N
070 C021500 N
070 D011500 N
070 D021500 N
070 E011500 N
070 E021500 N
070 F011500 N
070 F021500 N
070 G011500 N
070 G021500 N
070 H011500 N
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 Y
070 J021500 N
070 K011500 Y
070 K021500 N
070 L011500 N
070 L021500 N
070 M011500 N
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 N
<PAGE> PAGE 66
070 O011500 Y
070 O021500 N
070 P011500 N
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 Y
070 R021500 N
071 A001500 0
071 B001500 0
071 C001500 0
071 D001500 0
072 A001500 6
072 B001500 33223
072 C001500 0
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 572
072 G001500 1058
072 H001500 0
072 I001500 74
072 J001500 0
072 K001500 0
072 L001500 0
072 M001500 5
072 N001500 0
072 O001500 0
072 P001500 0
072 Q001500 0
072 R001500 4
072 S001500 0
072 T001500 0
072 U001500 0
072 V001500 0
072 W001500 0
072 X001500 1713
072 Y001500 0
072 Z001500 31510
072AA001500 53
072BB001500 0
072CC011500 0
072CC021500 0
072DD011500 8934
072DD021500 20967
072EE001500 0
073 A011500 0.0259
073 A021500 0.0282
073 B001500 0.0000
073 C001500 0.0000
074 A001500 108
074 B001500 529500
<PAGE> PAGE 67
074 C001500 568395
074 D001500 0
074 E001500 0
074 F001500 0
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 0
074 J001500 0
074 K001500 0
074 L001500 4043
074 M001500 0
074 N001500 1102046
074 O001500 0
074 P001500 283
074 Q001500 0
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 6268
074 S001500 0
074 T001500 1095495
074 U011500 344822
074 U021500 700512
074 V011500 1.00
074 V021500 1.00
074 W001500 1.0004
074 X001500 15347
074 Y001500 0
075 A001500 1149699
075 B001500 0
076 001500 0.00
024 001600 N
025 D001601 0
025 D001602 0
025 D001603 0
025 D001604 0
025 D001605 0
025 D001606 0
025 D001607 0
025 D001608 0
028 A011600 71691
028 A021600 570
028 A031600 0
028 A041600 127134
028 B011600 33484
028 B021600 732
028 B031600 0
028 B041600 37286
028 C011600 157667
028 C021600 475
028 C031600 0
<PAGE> PAGE 68
028 C041600 164919
028 D011600 108001
028 D021600 542
028 D031600 0
028 D041600 87629
028 E011600 63620
028 E021600 714
028 E031600 0
028 E041600 59671
028 F011600 62761
028 F021600 719
028 F031600 0
028 F041600 42614
028 G011600 497224
028 G021600 3752
028 G031600 0
028 G041600 519253
028 H001600 0
045 001600 Y
046 001600 N
047 001600 Y
048 001600 0.100
048 A011600 0
048 A021600 0.000
048 B011600 0
048 B021600 0.000
048 C011600 0
048 C021600 0.000
048 D011600 0
048 D021600 0.000
048 E011600 0
048 E021600 0.000
048 F011600 0
048 F021600 0.000
048 G011600 0
048 G021600 0.000
048 H011600 0
048 H021600 0.000
048 I011600 0
048 I021600 0.000
048 J011600 0
048 J021600 0.000
048 K011600 0
048 K021600 0.000
049 001600 N
050 001600 N
051 001600 N
052 001600 N
053 A001600 Y
053 B001600 Y
058 A001600 N
<PAGE> PAGE 69
059 001600 Y
060 A001600 Y
060 B001600 Y
061 001600 500
062 A001600 Y
062 B001600 0.0
062 C001600 0.0
062 D001600 0.0
062 E001600 100.5
062 F001600 0.0
062 G001600 0.0
062 H001600 0.0
062 I001600 0.0
062 J001600 0.0
062 K001600 0.0
062 L001600 0.0
062 M001600 0.0
062 N001600 0.0
062 O001600 0.0
062 P001600 0.0
062 Q001600 0.0
062 R001600 -0.5
063 A001600 53
063 B001600 0.0
064 A001600 N
064 B001600 N
066 A001600 N
067 001600 N
068 A001600 N
068 B001600 N
069 001600 N
070 A011600 Y
070 A021600 N
070 B011600 N
070 B021600 N
070 C011600 N
070 C021600 N
070 D011600 N
070 D021600 N
070 E011600 N
070 E021600 N
070 F011600 N
070 F021600 N
070 G011600 N
070 G021600 N
070 H011600 N
070 H021600 N
070 I011600 N
070 I021600 N
070 J011600 Y
070 J021600 Y
<PAGE> PAGE 70
070 K011600 Y
070 K021600 N
070 L011600 N
070 L021600 N
070 M011600 N
070 M021600 N
070 N011600 Y
070 N021600 N
070 O011600 Y
070 O021600 N
070 P011600 N
070 P021600 N
070 Q011600 N
070 Q021600 N
070 R011600 Y
070 R021600 N
071 A001600 0
071 B001600 0
071 C001600 0
071 D001600 0
072 A001600 6
072 B001600 4522
072 C001600 0
072 D001600 0
072 E001600 0
072 F001600 117
072 G001600 419
072 H001600 0
072 I001600 1
072 J001600 0
072 K001600 0
072 L001600 0
072 M001600 1
072 N001600 0
072 O001600 0
072 P001600 0
072 Q001600 0
072 R001600 4
072 S001600 0
072 T001600 0
072 U001600 0
072 V001600 0
072 W001600 0
072 X001600 542
072 Y001600 0
072 Z001600 3980
072AA001600 0
072BB001600 0
072CC011600 0
072CC021600 0
072DD011600 2584
<PAGE> PAGE 71
072DD021600 1381
072EE001600 0
073 A011600 0.0161
073 A021600 0.0183
073 B001600 0.0000
073 C001600 0.0000
074 A001600 31
074 B001600 0
074 C001600 269737
074 D001600 0
074 E001600 0
074 F001600 0
074 G001600 0
074 H001600 0
074 I001600 0
074 J001600 0
074 K001600 0
074 L001600 3021
074 M001600 0
074 N001600 272789
074 O001600 3563
074 P001600 93
074 Q001600 0
074 R011600 0
074 R021600 0
074 R031600 0
074 R041600 848
074 S001600 0
074 T001600 268285
074 U011600 168209
074 U021600 98984
074 V011600 1.00
074 V021600 1.00
074 W001600 0.9997
074 X001600 6691
074 Y001600 0
075 A001600 236375
075 B001600 0
076 001600 0.00
024 001700 N
025 D001701 0
025 D001702 0
025 D001703 0
025 D001704 0
025 D001705 0
025 D001706 0
025 D001707 0
025 D001708 0
028 A011700 26213
028 A021700 1580
028 A031700 0
<PAGE> PAGE 72
028 A041700 16095
028 B011700 15117
028 B021700 1618
028 B031700 0
028 B041700 25812
028 C011700 28920
028 C021700 1341
028 C031700 0
028 C041700 35950
028 D011700 39025
028 D021700 1510
028 D031700 0
028 D041700 24735
028 E011700 31843
028 E021700 1622
028 E031700 0
028 E041700 53567
028 F011700 29966
028 F021700 1287
028 F031700 0
028 F041700 24730
028 G011700 171084
028 G021700 8958
028 G031700 0
028 G041700 180889
028 H001700 0
045 001700 Y
046 001700 N
047 001700 Y
048 001700 0.000
048 A011700 300000
048 A021700 0.750
048 B011700 0
048 B021700 0.000
048 C011700 0
048 C021700 0.000
048 D011700 0
048 D021700 0.000
048 E011700 0
048 E021700 0.000
048 F011700 0
048 F021700 0.000
048 G011700 0
048 G021700 0.000
048 H011700 0
048 H021700 0.000
048 I011700 0
048 I021700 0.000
048 J011700 0
048 J021700 0.000
048 K011700 300000
<PAGE> PAGE 73
048 K021700 0.650
049 001700 N
050 001700 N
051 001700 N
052 001700 N
053 A001700 Y
053 B001700 Y
058 A001700 N
059 001700 Y
060 A001700 Y
060 B001700 Y
061 001700 500
062 A001700 Y
062 B001700 0.0
062 C001700 0.0
062 D001700 9.2
062 E001700 0.0
062 F001700 0.0
062 G001700 0.0
062 H001700 0.0
062 I001700 7.4
062 J001700 0.0
062 K001700 0.0
062 L001700 0.0
062 M001700 0.0
062 N001700 0.0
062 O001700 0.0
062 P001700 80.2
062 Q001700 0.5
062 R001700 2.7
063 A001700 0
063 B001700 5.4
064 A001700 N
064 B001700 N
066 A001700 N
067 001700 N
068 A001700 N
068 B001700 N
069 001700 N
070 A011700 Y
070 A021700 Y
070 B011700 Y
070 B021700 N
070 C011700 Y
070 C021700 N
070 D011700 Y
070 D021700 N
070 E011700 Y
070 E021700 N
070 F011700 Y
070 F021700 N
<PAGE> PAGE 74
070 G011700 Y
070 G021700 N
070 H011700 Y
070 H021700 N
070 I011700 Y
070 I021700 N
070 J011700 Y
070 J021700 Y
070 K011700 Y
070 K021700 N
070 L011700 Y
070 L021700 Y
070 M011700 Y
070 M021700 Y
070 N011700 Y
070 N021700 N
070 O011700 Y
070 O021700 N
070 P011700 N
070 P021700 N
070 Q011700 N
070 Q021700 N
070 R011700 Y
070 R021700 N
071 A001700 398716
071 B001700 418237
071 C001700 224037
071 D001700 178
072 A001700 6
072 B001700 13124
072 C001700 51
072 D001700 0
072 E001700 0
072 F001700 1031
072 G001700 0
072 H001700 0
072 I001700 292
072 J001700 31
072 K001700 12
072 L001700 13
072 M001700 1
072 N001700 57
072 O001700 0
072 P001700 0
072 Q001700 0
072 R001700 9
072 S001700 0
072 T001700 0
072 U001700 0
072 V001700 0
072 W001700 10
<PAGE> PAGE 75
072 X001700 1456
072 Y001700 82
072 Z001700 11801
072AA001700 3049
072BB001700 0
072CC011700 1782
072CC021700 0
072DD011700 11735
072DD021700 0
072EE001700 0
073 A011700 0.4367
073 A021700 0.0000
073 B001700 0.0000
073 C001700 0.0000
074 A001700 438
074 B001700 24600
074 C001700 19970
074 D001700 215410
074 E001700 1240
074 F001700 0
074 G001700 0
074 H001700 0
074 I001700 0
074 J001700 4161
074 K001700 0
074 L001700 6218
074 M001700 0
074 N001700 272037
074 O001700 1604
074 P001700 158
074 Q001700 0
074 R011700 0
074 R021700 0
074 R031700 0
074 R041700 1749
074 S001700 0
074 T001700 268526
074 U011700 26306
074 U021700 0
074 V011700 10.21
074 V021700 0.00
074 W001700 0.0000
074 X001700 10114
074 Y001700 0
075 A001700 0
075 B001700 276374
076 001700 0.00
024 001800 Y
025 A001801 CHARLES SCHWAB CORP.
025 B001801 94-1737782
025 C001801 E
<PAGE> PAGE 76
025 D001801 51337
025 A001802 E*TRADE GROUP, INC.
025 B001802 77-0116489
025 C001802 E
025 D001802 35163
025 A001803 E*TRADE GROUP, INC.
025 B001803 77-0116489
025 C001803 D
025 D001803 48960
025 D001804 0
025 D001805 0
025 D001806 0
025 D001807 0
025 D001808 0
028 A011800 517656
028 A021800 0
028 A031800 0
028 A041800 158311
028 B011800 645632
028 B021800 184388
028 B031800 0
028 B041800 176020
028 C011800 1041408
028 C021800 0
028 C031800 0
028 C041800 660302
028 D011800 1049341
028 D021800 0
028 D031800 0
028 D041800 293004
028 E011800 1405240
028 E021800 0
028 E031800 0
028 E041800 401431
028 F011800 736249
028 F021800 0
028 F031800 0
028 F041800 419078
028 G011800 5395526
028 G021800 184388
028 G031800 0
028 G041800 2108146
028 H001800 0
045 001800 Y
046 001800 N
047 001800 Y
048 001800 0.650
048 A011800 0
048 A021800 0.000
048 B011800 0
048 B021800 0.000
<PAGE> PAGE 77
048 C011800 0
048 C021800 0.000
048 D011800 0
048 D021800 0.000
048 E011800 0
048 E021800 0.000
048 F011800 0
048 F021800 0.000
048 G011800 0
048 G021800 0.000
048 H011800 0
048 H021800 0.000
048 I011800 0
048 I021800 0.000
048 J011800 0
048 J021800 0.000
048 K011800 0
048 K021800 0.000
049 001800 N
050 001800 N
051 001800 N
052 001800 N
053 A001800 N
058 A001800 N
059 001800 Y
060 A001800 N
060 B001800 N
061 001800 500
062 A001800 N
062 B001800 0.0
062 C001800 0.0
062 D001800 0.0
062 E001800 0.0
062 F001800 0.0
062 G001800 0.0
062 H001800 0.0
062 I001800 0.0
062 J001800 0.0
062 K001800 0.0
062 L001800 0.0
062 M001800 0.0
062 N001800 0.0
062 O001800 0.0
062 P001800 0.0
062 Q001800 0.0
062 R001800 0.0
063 A001800 0
063 B001800 0.0
066 A001800 Y
066 B001800 N
066 C001800 Y
<PAGE> PAGE 78
066 D001800 N
066 E001800 N
066 F001800 N
066 G001800 N
067 001800 N
068 A001800 N
068 B001800 N
069 001800 N
070 A011800 Y
070 A021800 Y
070 B011800 Y
070 B021800 N
070 C011800 Y
070 C021800 N
070 D011800 Y
070 D021800 N
070 E011800 Y
070 E021800 N
070 F011800 Y
070 F021800 N
070 G011800 Y
070 G021800 N
070 H011800 Y
070 H021800 N
070 I011800 Y
070 I021800 N
070 J011800 Y
070 J021800 N
070 K011800 Y
070 K021800 Y
070 L011800 Y
070 L021800 Y
070 M011800 Y
070 M021800 Y
070 N011800 Y
070 N021800 N
070 O011800 Y
070 O021800 N
070 P011800 N
070 P021800 N
070 Q011800 N
070 Q021800 N
070 R011800 Y
070 R021800 N
071 A001800 4666748
071 B001800 2850104
071 C001800 4329183
071 D001800 66
072 A001800 6
072 B001800 35357
072 C001800 3817
<PAGE> PAGE 79
072 D001800 0
072 E001800 0
072 F001800 22297
072 G001800 0
072 H001800 0
072 I001800 7061
072 J001800 268
072 K001800 308
072 L001800 627
072 M001800 14
072 N001800 1218
072 O001800 0
072 P001800 0
072 Q001800 0
072 R001800 8
072 S001800 0
072 T001800 0
072 U001800 0
072 V001800 0
072 W001800 20
072 X001800 31821
072 Y001800 645
072 Z001800 7998
072AA001800 278372
072BB001800 0
072CC011800 1050335
072CC021800 0
072DD011800 1436
072DD021800 0
072EE001800 186983
073 A011800 0.0136
073 A021800 0.0000
073 B001800 1.7770
073 C001800 0.0000
074 A001800 998
074 B001800 0
074 C001800 1893477
074 D001800 222174
074 E001800 0
074 F001800 6357992
074 G001800 0
074 H001800 0
074 I001800 0
074 J001800 59777
074 K001800 0
074 L001800 41211
074 M001800 20047
074 N001800 8595676
074 O001800 74700
074 P001800 4394
074 Q001800 0
<PAGE> PAGE 80
074 R011800 0
074 R021800 0
074 R031800 0
074 R041800 9080
074 S001800 0
074 T001800 8507502
074 U011800 157567
074 U021800 0
074 V011800 53.99
074 V021800 0.00
074 W001800 0.0000
074 X001800 441021
074 Y001800 0
075 A001800 0
075 B001800 6874207
076 001800 0.00
024 001900 Y
025 A001901 CHARLES SCHWAB CORP.
025 B001901 94-1737782
025 C001901 E
025 D001901 10391
025 D001902 0
025 D001903 0
025 D001904 0
025 D001905 0
025 D001906 0
025 D001907 0
025 D001908 0
028 A011900 74183
028 A021900 0
028 A031900 0
028 A041900 44622
028 B011900 83581
028 B021900 21715
028 B031900 0
028 B041900 54271
028 C011900 139249
028 C021900 0
028 C031900 0
028 C041900 85245
028 D011900 113847
028 D021900 0
028 D031900 0
028 D041900 100442
028 E011900 112558
028 E021900 1389
028 E031900 0
028 E041900 77064
028 F011900 81569
028 F021900 0
028 F031900 0
<PAGE> PAGE 81
028 F041900 59031
028 G011900 604987
028 G021900 23104
028 G031900 0
028 G041900 420675
028 H001900 0
045 001900 Y
046 001900 N
047 001900 Y
048 001900 0.650
048 A011900 0
048 A021900 0.000
048 B011900 0
048 B021900 0.000
048 C011900 0
048 C021900 0.000
048 D011900 0
048 D021900 0.000
048 E011900 0
048 E021900 0.000
048 F011900 0
048 F021900 0.000
048 G011900 0
048 G021900 0.000
048 H011900 0
048 H021900 0.000
048 I011900 0
048 I021900 0.000
048 J011900 0
048 J021900 0.000
048 K011900 0
048 K021900 0.000
049 001900 N
050 001900 N
051 001900 N
052 001900 N
053 A001900 N
058 A001900 N
059 001900 Y
060 A001900 Y
060 B001900 Y
061 001900 500
062 A001900 N
062 B001900 0.0
062 C001900 0.0
062 D001900 0.0
062 E001900 0.0
062 F001900 0.0
062 G001900 0.0
062 H001900 0.0
062 I001900 0.0
<PAGE> PAGE 82
062 J001900 0.0
062 K001900 0.0
062 L001900 0.0
062 M001900 0.0
062 N001900 0.0
062 O001900 0.0
062 P001900 0.0
062 Q001900 0.0
062 R001900 0.0
063 A001900 0
063 B001900 0.0
066 A001900 Y
066 B001900 N
066 C001900 N
066 D001900 N
066 E001900 Y
066 F001900 N
066 G001900 N
067 001900 Y
068 A001900 N
068 B001900 N
069 001900 N
070 A011900 Y
070 A021900 Y
070 B011900 Y
070 B021900 N
070 C011900 Y
070 C021900 N
070 D011900 Y
070 D021900 N
070 E011900 Y
070 E021900 N
070 F011900 Y
070 F021900 N
070 G011900 Y
070 G021900 N
070 H011900 Y
070 H021900 N
070 I011900 Y
070 I021900 N
070 J011900 Y
070 J021900 Y
070 K011900 Y
070 K021900 N
070 L011900 Y
070 L021900 Y
070 M011900 Y
070 M021900 Y
070 N011900 Y
070 N021900 Y
070 O011900 Y
<PAGE> PAGE 83
070 O021900 N
070 P011900 N
070 P021900 N
070 Q011900 N
070 Q021900 N
070 R011900 Y
070 R021900 N
071 A001900 613671
071 B001900 541245
071 C001900 867687
071 D001900 62
072 A001900 6
072 B001900 4908
072 C001900 2639
072 D001900 0
072 E001900 0
072 F001900 3249
072 G001900 0
072 H001900 0
072 I001900 1092
072 J001900 67
072 K001900 57
072 L001900 110
072 M001900 3
072 N001900 166
072 O001900 0
072 P001900 0
072 Q001900 0
072 R001900 5
072 S001900 0
072 T001900 0
072 U001900 0
072 V001900 0
072 W001900 12
072 X001900 4761
072 Y001900 88
072 Z001900 2874
072AA001900 80917
072BB001900 0
072CC011900 33729
072CC021900 0
072DD011900 3084
072DD021900 0
072EE001900 20913
073 A011900 0.0799
073 A021900 0.0000
073 B001900 0.5785
073 C001900 0.0000
074 A001900 0
074 B001900 16500
074 C001900 129120
<PAGE> PAGE 84
074 D001900 93795
074 E001900 84424
074 F001900 750366
074 G001900 0
074 H001900 0
074 I001900 0
074 J001900 19268
074 K001900 0
074 L001900 7706
074 M001900 229
074 N001900 1101408
074 O001900 11303
074 P001900 563
074 Q001900 0
074 R011900 0
074 R021900 0
074 R031900 0
074 R041900 7284
074 S001900 0
074 T001900 1082258
074 U011900 42969
074 U021900 0
074 V011900 25.19
074 V021900 0.00
074 W001900 0.0000
074 X001900 60550
074 Y001900 0
075 A001900 0
075 B001900 974516
076 001900 0.00
024 002000 N
025 D002001 0
025 D002002 0
025 D002003 0
025 D002004 0
025 D002005 0
025 D002006 0
025 D002007 0
025 D002008 0
028 A012000 64324
028 A022000 0
028 A032000 0
028 A042000 54062
028 B012000 79737
028 B022000 171270
028 B032000 0
028 B042000 61348
028 C012000 151016
028 C022000 0
028 C032000 0
028 C042000 80132
<PAGE> PAGE 85
028 D012000 163477
028 D022000 0
028 D032000 0
028 D042000 94009
028 E012000 155929
028 E022000 0
028 E032000 0
028 E042000 84413
028 F012000 158809
028 F022000 0
028 F032000 0
028 F042000 78192
028 G012000 773292
028 G022000 171270
028 G032000 0
028 G042000 452156
028 H002000 0
045 002000 Y
046 002000 N
047 002000 Y
048 002000 0.650
048 A012000 0
048 A022000 0.000
048 B012000 0
048 B022000 0.000
048 C012000 0
048 C022000 0.000
048 D012000 0
048 D022000 0.000
048 E012000 0
048 E022000 0.000
048 F012000 0
048 F022000 0.000
048 G012000 0
048 G022000 0.000
048 H012000 0
048 H022000 0.000
048 I012000 0
048 I022000 0.000
048 J012000 0
048 J022000 0.000
048 K012000 0
048 K022000 0.000
049 002000 N
050 002000 N
051 002000 N
052 002000 N
053 A002000 N
058 A002000 N
059 002000 Y
060 A002000 N
<PAGE> PAGE 86
060 B002000 N
061 002000 500
062 A002000 N
062 B002000 0.0
062 C002000 0.0
062 D002000 0.0
062 E002000 0.0
062 F002000 0.0
062 G002000 0.0
062 H002000 0.0
062 I002000 0.0
062 J002000 0.0
062 K002000 0.0
062 L002000 0.0
062 M002000 0.0
062 N002000 0.0
062 O002000 0.0
062 P002000 0.0
062 Q002000 0.0
062 R002000 0.0
063 A002000 0
063 B002000 0.0
066 A002000 Y
066 B002000 N
066 C002000 Y
066 D002000 N
066 E002000 N
066 F002000 N
066 G002000 N
067 002000 N
068 A002000 N
068 B002000 N
069 002000 N
070 A012000 Y
070 A022000 Y
070 B012000 Y
070 B022000 N
070 C012000 Y
070 C022000 N
070 D012000 Y
070 D022000 N
070 E012000 Y
070 E022000 N
070 F012000 Y
070 F022000 N
070 G012000 Y
070 G022000 N
070 H012000 Y
070 H022000 N
070 I012000 Y
070 I022000 N
<PAGE> PAGE 87
070 J012000 Y
070 J022000 Y
070 K012000 Y
070 K022000 N
070 L012000 Y
070 L022000 Y
070 M012000 Y
070 M022000 Y
070 N012000 Y
070 N022000 N
070 O012000 Y
070 O022000 N
070 P012000 N
070 P022000 N
070 Q012000 N
070 Q022000 N
070 R012000 Y
070 R022000 N
071 A002000 562368
071 B002000 292970
071 C002000 1519716
071 D002000 19
072 A002000 6
072 B002000 763
072 C002000 1264
072 D002000 0
072 E002000 0
072 F002000 5052
072 G002000 0
072 H002000 0
072 I002000 1820
072 J002000 67
072 K002000 108
072 L002000 179
072 M002000 2
072 N002000 177
072 O002000 0
072 P002000 0
072 Q002000 0
072 R002000 3
072 S002000 0
072 T002000 0
072 U002000 0
072 V002000 0
072 W002000 16
072 X002000 7424
072 Y002000 110
072 Z002000 -5287
072AA002000 69680
072BB002000 0
072CC012000 255584
<PAGE> PAGE 88
072CC022000 0
072DD012000 0
072DD022000 0
072EE002000 175615
073 A012000 0.0000
073 A022000 0.0000
073 B002000 3.3051
073 C002000 0.0000
074 A002000 2535
074 B002000 0
074 C002000 40600
074 D002000 0
074 E002000 14362
074 F002000 1778244
074 G002000 0
074 H002000 0
074 I002000 172
074 J002000 3078
074 K002000 0
074 L002000 11217
074 M002000 1
074 N002000 1850209
074 O002000 12874
074 P002000 952
074 Q002000 0
074 R012000 0
074 R022000 0
074 R032000 0
074 R042000 2637
074 S002000 0
074 T002000 1833746
074 U012000 73508
074 U022000 0
074 V012000 24.95
074 V022000 0.00
074 W002000 0.0000
074 X002000 119507
074 Y002000 0
075 A002000 0
075 B002000 1532183
076 002000 0.00
024 002100 N
025 D002101 0
025 D002102 0
025 D002103 0
025 D002104 0
025 D002105 0
025 D002106 0
025 D002107 0
025 D002108 0
028 A012100 1084458
<PAGE> PAGE 89
028 A022100 0
028 A032100 0
028 A042100 174694
028 B012100 1520958
028 B022100 40471
028 B032100 0
028 B042100 338298
028 C012100 2303526
028 C022100 0
028 C032100 0
028 C042100 831785
028 D012100 995994
028 D022100 0
028 D032100 0
028 D042100 505250
028 E012100 1165137
028 E022100 0
028 E032100 0
028 E042100 775309
028 F012100 533291
028 F022100 0
028 F032100 0
028 F042100 804440
028 G012100 7603364
028 G022100 40471
028 G032100 0
028 G042100 3429776
028 H002100 0
045 002100 Y
046 002100 N
047 002100 Y
048 002100 0.650
048 A012100 0
048 A022100 0.000
048 B012100 0
048 B022100 0.000
048 C012100 0
048 C022100 0.000
048 D012100 0
048 D022100 0.000
048 E012100 0
048 E022100 0.000
048 F012100 0
048 F022100 0.000
048 G012100 0
048 G022100 0.000
048 H012100 0
048 H022100 0.000
048 I012100 0
048 I022100 0.000
048 J012100 0
<PAGE> PAGE 90
048 J022100 0.000
048 K012100 0
048 K022100 0.000
049 002100 N
050 002100 N
051 002100 N
052 002100 N
053 A002100 N
058 A002100 N
059 002100 Y
060 A002100 N
060 B002100 N
061 002100 500
062 A002100 N
062 B002100 0.0
062 C002100 0.0
062 D002100 0.0
062 E002100 0.0
062 F002100 0.0
062 G002100 0.0
062 H002100 0.0
062 I002100 0.0
062 J002100 0.0
062 K002100 0.0
062 L002100 0.0
062 M002100 0.0
062 N002100 0.0
062 O002100 0.0
062 P002100 0.0
062 Q002100 0.0
062 R002100 0.0
063 A002100 0
063 B002100 0.0
066 A002100 Y
066 B002100 N
066 C002100 Y
066 D002100 N
066 E002100 N
066 F002100 N
066 G002100 N
067 002100 N
068 A002100 N
068 B002100 N
069 002100 N
070 A012100 Y
070 A022100 Y
070 B012100 Y
070 B022100 N
070 C012100 Y
070 C022100 N
070 D012100 Y
<PAGE> PAGE 91
070 D022100 N
070 E012100 Y
070 E022100 N
070 F012100 Y
070 F022100 N
070 G012100 Y
070 G022100 N
070 H012100 Y
070 H022100 N
070 I012100 Y
070 I022100 N
070 J012100 Y
070 J022100 Y
070 K012100 Y
070 K022100 N
070 L012100 Y
070 L022100 Y
070 M012100 Y
070 M022100 Y
070 N012100 Y
070 N022100 Y
070 O012100 Y
070 O022100 N
070 P012100 Y
070 P022100 N
070 Q012100 N
070 Q022100 N
070 R012100 Y
070 R022100 N
071 A002100 5540967
071 B002100 1403528
071 C002100 7493006
071 D002100 19
072 A002100 6
072 B002100 39120
072 C002100 4460
072 D002100 0
072 E002100 0
072 F002100 27674
072 G002100 0
072 H002100 0
072 I002100 8724
072 J002100 527
072 K002100 526
072 L002100 849
072 M002100 11
072 N002100 1874
072 O002100 0
072 P002100 0
072 Q002100 0
072 R002100 18
<PAGE> PAGE 92
072 S002100 0
072 T002100 0
072 U002100 0
072 V002100 0
072 W002100 18
072 X002100 40221
072 Y002100 617
072 Z002100 3976
072AA002100 116076
072BB002100 0
072CC012100 2153400
072CC022100 0
072DD012100 4200
072DD022100 0
072EE002100 37536
073 A012100 0.0202
073 A022100 0.0000
073 B002100 0.1805
073 C002100 0.0000
074 A002100 685
074 B002100 0
074 C002100 497100
074 D002100 550014
074 E002100 68290
074 F002100 8593551
074 G002100 0
074 H002100 0
074 I002100 0
074 J002100 51824
074 K002100 0
074 L002100 39708
074 M002100 6197
074 N002100 9807369
074 O002100 3130
074 P002100 5218
074 Q002100 0
074 R012100 0
074 R022100 0
074 R032100 0
074 R042100 18732
074 S002100 0
074 T002100 9780289
074 U012100 302060
074 U022100 0
074 V012100 32.38
074 V022100 0.00
074 W002100 0.0000
074 X002100 391635
074 Y002100 0
075 A002100 0
075 B002100 8531238
<PAGE> PAGE 93
076 002100 0.00
024 002200 N
025 D002201 0
025 D002202 0
025 D002203 0
025 D002204 0
025 D002205 0
025 D002206 0
025 D002207 0
025 D002208 0
028 A012200 38419
028 A022200 0
028 A032200 0
028 A042200 28210
028 B012200 153038
028 B022200 0
028 B032200 0
028 B042200 28301
028 C012200 1274263
028 C022200 0
028 C032200 0
028 C042200 146345
028 D012200 2368866
028 D022200 0
028 D032200 0
028 D042200 245354
028 E012200 1554437
028 E022200 0
028 E032200 0
028 E042200 1398219
028 F012200 347816
028 F022200 0
028 F032200 0
028 F042200 292523
028 G012200 5736840
028 G022200 0
028 G032200 0
028 G042200 2138952
028 H002200 0
045 002200 Y
046 002200 N
047 002200 Y
048 002200 0.650
048 A012200 0
048 A022200 0.000
048 B012200 0
048 B022200 0.000
048 C012200 0
048 C022200 0.000
048 D012200 0
048 D022200 0.000
<PAGE> PAGE 94
048 E012200 0
048 E022200 0.000
048 F012200 0
048 F022200 0.000
048 G012200 0
048 G022200 0.000
048 H012200 0
048 H022200 0.000
048 I012200 0
048 I022200 0.000
048 J012200 0
048 J022200 0.000
048 K012200 0
048 K022200 0.000
049 002200 N
050 002200 N
051 002200 N
052 002200 N
053 A002200 N
058 A002200 N
059 002200 Y
060 A002200 N
060 B002200 N
061 002200 500
062 A002200 N
062 B002200 0.0
062 C002200 0.0
062 D002200 0.0
062 E002200 0.0
062 F002200 0.0
062 G002200 0.0
062 H002200 0.0
062 I002200 0.0
062 J002200 0.0
062 K002200 0.0
062 L002200 0.0
062 M002200 0.0
062 N002200 0.0
062 O002200 0.0
062 P002200 0.0
062 Q002200 0.0
062 R002200 0.0
063 A002200 0
063 B002200 0.0
066 A002200 Y
066 B002200 N
066 C002200 Y
066 D002200 N
066 E002200 N
066 F002200 N
066 G002200 N
<PAGE> PAGE 95
067 002200 N
068 A002200 N
068 B002200 N
069 002200 N
070 A012200 Y
070 A022200 Y
070 B012200 Y
070 B022200 N
070 C012200 Y
070 C022200 N
070 D012200 Y
070 D022200 N
070 E012200 Y
070 E022200 N
070 F012200 Y
070 F022200 N
070 G012200 Y
070 G022200 N
070 H012200 Y
070 H022200 N
070 I012200 Y
070 I022200 N
070 J012200 Y
070 J022200 Y
070 K012200 Y
070 K022200 Y
070 L012200 Y
070 L022200 Y
070 M012200 Y
070 M022200 Y
070 N012200 Y
070 N022200 N
070 O012200 Y
070 O022200 N
070 P012200 N
070 P022200 N
070 Q012200 N
070 Q022200 N
070 R012200 Y
070 R022200 N
071 A002200 4580700
071 B002200 1869748
071 C002200 1718768
071 D002200 109
072 A002200 6
072 B002200 12391
072 C002200 1325
072 D002200 0
072 E002200 0
072 F002200 7007
072 G002200 0
<PAGE> PAGE 96
072 H002200 0
072 I002200 2416
072 J002200 96
072 K002200 113
072 L002200 222
072 M002200 3
072 N002200 1313
072 O002200 0
072 P002200 0
072 Q002200 0
072 R002200 10
072 S002200 0
072 T002200 0
072 U002200 0
072 V002200 0
072 W002200 10
072 X002200 11190
072 Y002200 403
072 Z002200 2929
072AA002200 0
072BB002200 552772
072CC012200 0
072CC022200 134031
072DD012200 0
072DD022200 0
072EE002200 0
073 A012200 0.0000
073 A022200 0.0000
073 B002200 0.0000
073 C002200 0.0000
074 A002200 664
074 B002200 0
074 C002200 871535
074 D002200 0
074 E002200 0
074 F002200 2306663
074 G002200 0
074 H002200 0
074 I002200 0
074 J002200 79960
074 K002200 0
074 L002200 13424
074 M002200 1417
074 N002200 3273663
074 O002200 741
074 P002200 1778
074 Q002200 0
074 R012200 0
074 R022200 0
074 R032200 0
074 R042200 12694
<PAGE> PAGE 97
074 S002200 0
074 T002200 3258450
074 U012200 189357
074 U022200 0
074 V012200 17.21
074 V022200 0.00
074 W002200 0.0000
074 X002200 248614
074 Y002200 0
075 A002200 0
075 B002200 2139849
076 002200 0.00
024 002300 Y
025 A002301 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 B002301 13-5674085
025 C002301 E
025 D002301 66259
025 D002302 0
025 D002303 0
025 D002304 0
025 D002305 0
025 D002306 0
025 D002307 0
025 D002308 0
028 A012300 0
028 A022300 0
028 A032300 0
028 A042300 0
028 B012300 0
028 B022300 0
028 B032300 0
028 B042300 0
028 C012300 0
028 C022300 0
028 C032300 0
028 C042300 0
028 D012300 1539643
028 D022300 0
028 D032300 0
028 D042300 120
028 E012300 905216
028 E022300 0
028 E032300 0
028 E042300 193011
028 F012300 603628
028 F022300 0
028 F032300 0
028 F042300 191718
028 G012300 3048487
028 G022300 0
028 G032300 0
<PAGE> PAGE 98
028 G042300 384849
028 H002300 0
045 002300 Y
046 002300 N
047 002300 Y
048 002300 0.650
048 A012300 0
048 A022300 0.000
048 B012300 0
048 B022300 0.000
048 C012300 0
048 C022300 0.000
048 D012300 0
048 D022300 0.000
048 E012300 0
048 E022300 0.000
048 F012300 0
048 F022300 0.000
048 G012300 0
048 G022300 0.000
048 H012300 0
048 H022300 0.000
048 I012300 0
048 I022300 0.000
048 J012300 0
048 J022300 0.000
048 K012300 0
048 K022300 0.000
049 002300 N
050 002300 N
051 002300 N
052 002300 N
053 A002300 N
058 A002300 N
059 002300 Y
060 A002300 N
060 B002300 N
061 002300 500
062 A002300 N
062 B002300 0.0
062 C002300 0.0
062 D002300 0.0
062 E002300 0.0
062 F002300 0.0
062 G002300 0.0
062 H002300 0.0
062 I002300 0.0
062 J002300 0.0
062 K002300 0.0
062 L002300 0.0
062 M002300 0.0
<PAGE> PAGE 99
062 N002300 0.0
062 O002300 0.0
062 P002300 0.0
062 Q002300 0.0
062 R002300 0.0
063 A002300 0
063 B002300 0.0
066 A002300 Y
066 B002300 N
066 C002300 N
066 D002300 Y
066 E002300 N
066 F002300 N
066 G002300 N
067 002300 N
068 A002300 N
068 B002300 N
069 002300 N
070 A012300 Y
070 A022300 Y
070 B012300 Y
070 B022300 N
070 C012300 Y
070 C022300 N
070 D012300 Y
070 D022300 N
070 E012300 Y
070 E022300 N
070 F012300 Y
070 F022300 N
070 G012300 Y
070 G022300 N
070 H012300 Y
070 H022300 N
070 I012300 Y
070 I022300 N
070 J012300 Y
070 J022300 Y
070 K012300 Y
070 K022300 N
070 L012300 Y
070 L022300 Y
070 M012300 Y
070 M022300 Y
070 N012300 Y
070 N022300 N
070 O012300 Y
070 O022300 N
070 P012300 Y
070 P022300 N
070 Q012300 N
<PAGE> PAGE 100
070 Q022300 N
070 R012300 Y
070 R022300 N
071 A002300 2684012
071 B002300 103132
071 C002300 2494280
071 D002300 4
072 A002300 2
072 B002300 4273
072 C002300 1419
072 D002300 0
072 E002300 0
072 F002300 2528
072 G002300 0
072 H002300 0
072 I002300 903
072 J002300 42
072 K002300 141
072 L002300 163
072 M002300 2
072 N002300 730
072 O002300 0
072 P002300 0
072 Q002300 0
072 R002300 4
072 S002300 0
072 T002300 0
072 U002300 0
072 V002300 0
072 W002300 2
072 X002300 4515
072 Y002300 75
072 Z002300 1252
072AA002300 12945
072BB002300 0
072CC012300 223888
072CC022300 0
072DD012300 0
072DD022300 0
072EE002300 0
073 A012300 0.0000
073 A022300 0.0000
073 B002300 0.0000
073 C002300 0.0000
074 A002300 557
074 B002300 0
074 C002300 114965
074 D002300 0
074 E002300 0
074 F002300 2817789
074 G002300 0
<PAGE> PAGE 101
074 H002300 0
074 I002300 0
074 J002300 13601
074 K002300 0
074 L002300 18533
074 M002300 0
074 N002300 2965445
074 O002300 54009
074 P002300 1431
074 Q002300 0
074 R012300 0
074 R022300 0
074 R032300 0
074 R042300 8282
074 S002300 0
074 T002300 2901723
074 U012300 260996
074 U022300 0
074 V012300 11.12
074 V022300 0.00
074 W002300 0.0000
074 X002300 248109
074 Y002300 0
075 A002300 0
075 B002300 2296182
076 002300 0.00
SIGNATURE GLENN P. O'FLAHERTY
TITLE TREASURER
