<PAGE> PAGE 1
000 B000000 07/31/2000
000 C000000 0000027825
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 U
001 A000000 DELAWARE GROUP INCOME FUNDS
001 B000000 811-2071
001 C000000 2152552127
002 A000000 2005 MARKET STREET
002 B000000 PHILADELPHIA
002 C000000 PA
002 D010000 19103
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 5
007 C010100 1
007 C020100 DELAWARE DELCHESTER FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 DELAWARE STRATEGIC INCOME FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 DELAWARE HIGH-YIELD OPPORTUNITIES FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 DELAWARE CORPORATE BOND FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 DELAWARE EXTENDED DURATION BOND FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
014 A00AA01 LINCOLN FINANCIAL ADVISORS CORPORATION
014 B00AA01 8-3978
014 A00AA02 SAGEMARK CONSULTING, INC.
014 B00AA02 8-2467
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
<PAGE> PAGE 2
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 STARBOARD CAPITAL MARKETS, INC.
022 B000001 23-2770786
022 C000001 337426
022 D000001 310453
022 A000002 PRUDENTIAL SECURITIES
022 B000002 22-2347336
022 C000002 232186
022 D000002 301778
022 A000003 BEAR STEARNS AND CO.
022 B000003 13-3299429
022 C000003 113745
022 D000003 136788
022 A000004 DONALDSON LEFKIN JENRETTE
022 B000004 13-2741729
022 C000004 118637
022 D000004 116905
022 A000005 SPEAR LEEDS & KELLOGG
022 B000005 13-5515160
022 C000005 118440
022 D000005 97991
022 A000006 LEHMAN BROTHERS, INC.
022 B000006 13-2518466
022 C000006 98930
022 D000006 70362
022 A000007 SALOMON BROTHERS
022 B000007 13-3082694
022 C000007 98773
022 D000007 65379
022 A000008 CREDIT SWISSE FIRST BOSTON
022 B000008 13-5659485
022 C000008 76694
022 D000008 67149
022 A000009 CHASE MANHATTAN BANK
022 C000009 70561
022 D000009 66522
022 A000010 GOLDMAN SACHS AND CO.
022 B000010 13-5108880
022 C000010 84738
022 D000010 51593
023 C000000 1350130
023 D000000 1284920
024 00AA00 N
027 000000 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
<PAGE> PAGE 3
077 Q010000 Y
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY, INC.
080 B00AA00 GULF INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 40000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 162
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 50
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
028 A010100 1885
028 A020100 271
028 A030100 0
028 A040100 2392
028 B010100 2757
028 B020100 250
028 B030100 0
028 B040100 2909
028 C010100 467
028 C020100 228
028 C030100 0
028 C040100 4948
028 D010100 69
028 D020100 198
028 D030100 0
028 D040100 875
028 E010100 301
028 E020100 187
028 E030100 0
028 E040100 1534
028 F010100 100
028 F020100 189
028 F030100 0
028 F040100 140
028 G010100 5579
028 G020100 1323
028 G030100 0
028 G040100 12798
028 H000100 0
029 000100 Y
030 A000100 700
030 B000100 4.75
030 C000100 0.00
031 A000100 592
031 B000100 0
032 000100 108
033 000100 0
<PAGE> PAGE 4
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 100
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 0
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 7.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 83.5
062 Q000100 1.3
062 R000100 8.2
063 A000100 0
063 B000100 6.8
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 N
<PAGE> PAGE 5
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 779061
071 B000100 1114641
071 C000100 947635
071 D000100 82
072 A000100 12
072 B000100 110069
072 C000100 8070
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 6210
072 G000100 416
072 H000100 0
072 I000100 2144
072 J000100 132
072 K000100 0
072 L000100 567
072 M000100 25
072 N000100 217
072 O000100 216
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 0
072 S000100 149
072 T000100 5001
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 296
072 X000100 15373
072 Y000100 346
072 Z000100 103112
072AA000100 0
072BB000100 246299
072CC010100 13901
072CC020100 0
072DD010100 68853
072DD020100 34745
<PAGE> PAGE 6
072EE000100 0
073 A010100 0.5190
073 A020100 0.5320
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 107
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 689246
074 E000100 0
074 F000100 49267
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 8153
074 K000100 0
074 L000100 18628
074 M000100 7
074 N000100 765408
074 O000100 12484
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 4937
074 S000100 0
074 T000100 747987
074 U010100 110592
074 U020100 59766
074 V010100 4.39
074 V020100 4.39
074 W000100 0.0000
074 X000100 0
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 999544
076 000100 0.00
028 A010200 446
028 A020200 171
028 A030200 0
028 A040200 1698
028 B010200 525
028 B020200 161
028 B030200 0
028 B040200 2220
028 C010200 600
028 C020200 157
028 C030200 0
028 C040200 1195
028 D010200 372
<PAGE> PAGE 7
028 D020200 156
028 D030200 0
028 D040200 672
028 E010200 510
028 E020200 148
028 E030200 0
028 E040200 1292
028 F010200 475
028 F020200 158
028 F030200 0
028 F040200 1089
028 G010200 2925
028 G020200 951
028 G030200 0
028 G040200 8166
028 H000200 771
029 000200 Y
030 A000200 49
030 B000200 5.09
030 C000200 4.75
031 A000200 42
031 B000200 0
032 000200 7
033 000200 0
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 0
044 000200 0
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 7.3
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 2.4
062 N000200 15.3
062 O000200 0.0
062 P000200 45.0
062 Q000200 33.5
<PAGE> PAGE 8
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 31.0
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 Y
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 Y
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 47921
071 B000200 58245
071 C000200 37573
071 D000200 127
072 A000200 12
072 B000200 3556
072 C000200 447
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 255
072 G000200 16
072 H000200 0
<PAGE> PAGE 9
072 I000200 252
072 J000200 24
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 2
072 N000200 28
072 O000200 6
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 258
072 U000200 5
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 846
072 Y000200 292
072 Z000200 3449
072AA000200 498
072BB000200 4706
072CC010200 58
072CC020200 0
072DD010200 447
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 3.3730
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 17
074 B000200 2340
074 C000200 0
074 D000200 30654
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 124
074 L000200 900
074 M000200 23
074 N000200 34058
074 O000200 1896
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 294
074 S000200 0
<PAGE> PAGE 10
074 T000200 31868
074 U010200 7382
074 U020200 0
074 V010200 4.32
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 2090
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 39240
076 000200 0.00
028 A010300 1377
028 A020300 157
028 A030300 0
028 A040300 636
028 B010300 8976
028 B020300 151
028 B030300 0
028 B040300 1402
028 C010300 1162
028 C020300 211
028 C030300 0
028 C040300 980
028 D010300 1916
028 D020300 189
028 D030300 0
028 D040300 4365
028 E010300 894
028 E020300 121
028 E030300 0
028 E040300 6585
028 F010300 1017
028 F020300 124
028 F030300 0
028 F040300 821
028 G010300 15342
028 G020300 953
028 G030300 0
028 G040300 14789
028 H000300 2310
029 000300 Y
030 A000300 50
030 B000300 4.75
030 C000300 0.00
031 A000300 8
031 B000300 0
032 000300 42
033 000300 0
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 100
<PAGE> PAGE 11
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 138
044 000300 0
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 3.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 95.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 2.0
063 A000300 0
063 B000300 7.5
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
<PAGE> PAGE 12
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 103298
071 B000300 99611
071 C000300 25133
071 D000300 396
072 A000300 12
072 B000300 2841
072 C000300 33
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 178
072 G000300 12
072 H000300 0
072 I000300 49
072 J000300 9
072 K000300 0
072 L000300 28
072 M000300 2
072 N000300 62
072 O000300 5
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 2
072 T000300 138
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 5
072 X000300 490
072 Y000300 75
072 Z000300 2459
072AA000300 0
072BB000300 2264
072CC010300 326
072CC020300 0
072DD010300 2306
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.4260
073 A020300 0.0000
<PAGE> PAGE 13
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 1
074 B000300 811
074 C000300 0
074 D000300 26127
074 E000300 113
074 F000300 356
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 256
074 K000300 0
074 L000300 793
074 M000300 0
074 N000300 28457
074 O000300 743
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 207
074 S000300 0
074 T000300 27507
074 U010300 5672
074 U020300 0
074 V010300 4.85
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 1171
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 27348
076 000300 0.00
028 A010400 1312
028 A020400 313
028 A030400 0
028 A040400 1366
028 B010400 3488
028 B020400 311
028 B030400 0
028 B040400 2826
028 C010400 1519
028 C020400 312
028 C030400 0
028 C040400 1079
028 D010400 1147
028 D020400 315
028 D030400 0
028 D040400 1338
<PAGE> PAGE 14
028 E010400 1322
028 E020400 295
028 E030400 0
028 E040400 2165
028 F010400 1465
028 F020400 291
028 F030400 0
028 F040400 2294
028 G010400 10253
028 G020400 1837
028 G030400 0
028 G040400 11067
028 H000400 1605
029 000400 Y
030 A000400 21
030 B000400 4.75
030 C000400 0.00
031 A000400 18
031 B000400 0
032 000400 3
033 000400 0
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 100
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 0
044 000400 0
062 A000400 Y
062 B000400 3.6
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 5.7
062 N000400 8.0
062 O000400 0.0
062 P000400 84.7
062 Q000400 -1.9
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 5.4
<PAGE> PAGE 15
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 N
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 N
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 N
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 N
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 Y
070 K010400 Y
070 K020400 N
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 N
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 73708
071 B000400 68534
071 C000400 58080
071 D000400 118
072 A000400 12
072 B000400 4587
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 298
072 G000400 26
072 H000400 0
072 I000400 102
072 J000400 14
072 K000400 0
<PAGE> PAGE 16
072 L000400 53
072 M000400 1
072 N000400 82
072 O000400 9
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 0
072 S000400 11
072 T000400 27
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 8
072 X000400 636
072 Y000400 279
072 Z000400 4232
072AA000400 0
072BB000400 2764
072CC010400 311
072CC020400 0
072DD010400 150
072DD020400 4082
072EE000400 0
073 A010400 0.3530
073 A020400 0.3670
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 2171
074 C000400 0
074 D000400 59237
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 5784
074 K000400 0
074 L000400 1130
074 M000400 0
074 N000400 68322
074 O000400 7221
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 869
074 S000400 0
074 T000400 60232
074 U010400 550
074 U020400 11329
<PAGE> PAGE 17
074 V010400 5.07
074 V020400 5.07
074 W000400 0.0000
074 X000400 0
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 59693
076 000400 0.00
028 A010500 3876
028 A020500 340
028 A030500 0
028 A040500 7448
028 B010500 1731
028 B020500 336
028 B030500 0
028 B040500 2144
028 C010500 1712
028 C020500 356
028 C030500 0
028 C040500 1210
028 D010500 1265
028 D020500 334
028 D030500 0
028 D040500 1325
028 E010500 1680
028 E020500 370
028 E030500 0
028 E040500 1153
028 F010500 1520
028 F020500 357
028 F030500 0
028 F040500 1577
028 G010500 11784
028 G020500 2093
028 G030500 0
028 G040500 14857
028 H000500 628
029 000500 Y
030 A000500 7
030 B000500 4.75
030 C000500 0.00
031 A000500 5
031 B000500 0
032 000500 1
033 000500 0
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 100
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
<PAGE> PAGE 18
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 0
044 000500 0
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.3
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 6.9
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 86.3
062 Q000500 6.5
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 21.3
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 N
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 N
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 N
070 F020500 N
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 N
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
<PAGE> PAGE 19
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 77714
071 B000500 68828
071 C000500 59807
071 D000500 115
072 A000500 12
072 B000500 4886
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 334
072 G000500 20
072 H000500 0
072 I000500 38
072 J000500 16
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 13
072 N000500 81
072 O000500 4
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 0
072 S000500 0
072 T000500 94
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 6
072 X000500 606
072 Y000500 263
072 Z000500 4543
072AA000500 0
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 3892
072DD010500 0
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
<PAGE> PAGE 20
074 B000500 190
074 C000500 0
074 D000500 62923
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 4455
074 K000500 0
074 L000500 1194
074 M000500 0
074 N000500 68762
074 O000500 4072
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 224
074 S000500 0
074 T000500 64466
074 U010500 13185
074 U020500 0
074 V010500 4.89
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 2497
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 60759
076 000500 0.00
SIGNATURE KENNETH E. CROCKETT, SR.
TITLE BLUE SKY ADMIN.