<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 0000029440
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 U
001 A000000 DODGE & COX FUNDS
001 B000000 811-000173
001 C000000 4159811710
002 A000000 ONE SANSOME STREET, 35TH FLOOR
002 B000000 SAN FRANCISCO
002 C000000 CA
002 D010000 94104
002 D020000 4443
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 3
007 C010100 1
007 C020100 DODGE & COX STOCK FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 DODGE & COX BALANCED FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 DODGE & COX INCOME FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
020 A000001 MORGAN STANLEY & COMPANY
020 B000001 13-2655998
020 C000001 550
020 A000002 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH INC.
020 B000002 13-5674085
020 C000002 372
020 A000003 SALOMON SMITH BARNEY
020 B000003 13-1912900
020 C000003 305
020 A000004 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
020 B000004 13-2741729
020 C000004 279
<PAGE> PAGE 2
020 A000005 BEAR STEARNS & CO
020 B000005 13-3299429
020 C000005 274
020 A000006 GOLDMAN SACHS & COMPANY
020 B000006 13-5108880
020 C000006 223
020 A000007 LEHMAN BROTHERS, INC.
020 B000007 13-2518466
020 C000007 140
020 A000008 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
020 B000008 13-5659485
020 C000008 107
020 A000009 BNY ESI & CO.
020 B000009 13-3989198
020 C000009 100
020 A000010 JP MORGAN SECURITIES
020 B000010 13-3224016
020 C000010 74
021 000000 2913
022 A000001 STATE STREET BANK & TRUST COMPANY
022 B000001 04-1867445
022 C000001 47663463
022 D000001 0
022 A000002 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH, INC.
022 B000002 13-5674085
022 C000002 328864
022 D000002 26849
022 A000003 SALOMON SMITH BARNEY
022 B000003 13-1912900
022 C000003 86648
022 D000003 74931
022 A000004 GX CLARKE & CO
022 B000004 13-2969143
022 C000004 47132
022 D000004 37458
022 A000005 JP MORGAN SECURITIES
022 B000005 13-3224016
022 C000005 64007
022 D000005 4798
022 A000006 MORGAN STANLEY & COMPANY
022 B000006 13-2655998
022 C000006 14582
022 D000006 44054
022 A000007 GOLDMAN SACHS & COMPANY
022 B000007 13-5108880
022 C000007 24257
022 D000007 11437
022 A000008 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
022 B000008 13-2741729
022 C000008 27367
022 D000008 0
<PAGE> PAGE 3
022 A000009 BONY/BARCLAYS CAPITAL INC.
022 B000009 06-1031656
022 C000009 25528
022 D000009 0
022 A000010 HSBC SECURITIES
022 B000010 13-2650272
022 C000010 25062
022 D000010 0
023 C000000 48326441
023 D000000 388747
077 A000000 N
078 000000 N
025 A000101 CITIGROUP, INC.
025 B000101 06-1551348
025 C000101 E
025 D000101 49779
025 A000102 DELETE
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 135127
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 124586
028 B010100 158905
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 120267
028 C010100 160634
028 C020100 232292
028 C030100 0
028 C040100 130968
028 D010100 109132
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 127907
028 E010100 100332
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 68284
028 F010100 97387
028 F020100 23451
028 F030100 0
028 F040100 81061
028 G010100 761517
028 G020100 255743
028 G030100 0
<PAGE> PAGE 4
028 G040100 653073
028 H000100 0
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 N
<PAGE> PAGE 5
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 841740
071 B000100 794617
071 C000100 4248802
071 D000100 19
072 A000100 6
072 B000100 10100
072 C000100 53091
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 11512
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 715
072 J000100 117
072 K000100 40
072 L000100 96
072 M000100 12
072 N000100 30
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 23
072 S000100 2
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 34
072 X000100 12581
072 Y000100 0
072 Z000100 50610
072AA000100 473499
072BB000100 6200
072CC010100 0
072CC020100 608116
072DD010100 49681
072DD020100 0
072EE000100 220425
073 A010100 1.0100
073 A020100 0.0000
073 B000100 4.7200
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 156866
074 C000100 220775
074 D000100 0
074 E000100 127234
<PAGE> PAGE 6
074 F000100 4137418
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 5253
074 K000100 0
074 L000100 15358
074 M000100 29
074 N000100 4662933
074 O000100 18066
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 16455
074 S000100 0
074 T000100 4628412
074 U010100 49846
074 U020100 0
074 V010100 92.85
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 50345
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 4614771
076 000100 0.00
025 A000201 HSBC HOLDINGS
025 B000201 22-1093160
025 C000201 D
025 D000201 9813
025 A000202 CITIGROUP
025 B000202 06-1551348
025 C000202 E
025 D000202 33797
025 A000203 CITICORP CAPTIAL
025 B000203 06-1551348
025 C000203 D
025 D000203 16805
025 A000204 BARCLAYS NORTH AMERICAN CAPITAL
025 B000204 06-1031656
025 C000204 D
025 D000204 2082
025 A000205 DELETE
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 82971
028 A020200 0
<PAGE> PAGE 7
028 A030200 0
028 A040200 164774
028 B010200 64403
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 171509
028 C010200 143668
028 C020200 195752
028 C030200 0
028 C040200 232517
028 D010200 85344
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 172060
028 E010200 80851
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 90010
028 F010200 55351
028 F020200 43886
028 F030200 0
028 F040200 132235
028 G010200 512588
028 G020200 239638
028 G030200 0
028 G040200 963105
028 H000200 0
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
<PAGE> PAGE 8
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 N
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 722741
071 B000200 1039503
071 C000200 4703977
071 D000200 15
072 A000200 6
072 B000200 68614
072 C000200 36388
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 12135
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 541
072 J000200 109
072 K000200 23
072 L000200 62
072 M000200 12
072 N000200 32
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 5
<PAGE> PAGE 9
072 R000200 20
072 S000200 2
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 38
072 X000200 12979
072 Y000200 0
072 Z000200 92023
072AA000200 363560
072BB000200 12486
072CC010200 0
072CC020200 445187
072DD010200 91640
072DD020200 0
072EE000200 156045
073 A010200 1.2300
073 A020200 0.0000
073 B000200 2.1100
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 67770
074 C000200 23829
074 D000200 1721136
074 E000200 83738
074 F000200 2790526
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 135
074 K000200 0
074 L000200 35481
074 M000200 39
074 N000200 4722654
074 O000200 9195
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 36150
074 S000200 0
074 T000200 4677309
074 U010200 74919
074 U020200 0
074 V010200 62.43
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 28004
074 Y000200 0
075 A000200 0
<PAGE> PAGE 10
075 B000200 4872284
076 000200 0.00
025 A000301 HSBC HOLDINGS
025 B000301 22-1093160
025 C000301 D
025 D000301 19626
025 A000302 CITICORP CAPITAL
025 B000302 06-1551348
025 C000302 D
025 D000302 7780
025 A000303 BARCLAYS NORTH AMERICAN CAPITAL
025 B000303 06-1031656
025 C000303 D
025 D000303 1528
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 35361
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 38420
028 B010300 60900
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 39730
028 C010300 31600
028 C020300 11979
028 C030300 0
028 C040300 38371
028 D010300 14680
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 78497
028 E010300 11374
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 18458
028 F010300 18880
028 F020300 12193
028 F030300 0
028 F040300 34208
028 G010300 172795
028 G020300 24172
028 G030300 0
028 G040300 247684
028 H000300 0
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
<PAGE> PAGE 11
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.5
062 M000300 12.6
062 N000300 41.6
062 O000300 0.0
062 P000300 40.5
062 Q000300 3.3
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 11.5
064 A000300 Y
064 B000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 N
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
<PAGE> PAGE 12
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 182789
071 B000300 222580
071 C000300 927206
071 D000300 20
072 A000300 6
072 B000300 34484
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 1976
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 72
072 J000300 30
072 K000300 4
072 L000300 28
072 M000300 10
072 N000300 54
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 2
072 R000300 21
072 S000300 2
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 6
072 X000300 2205
072 Y000300 0
072 Z000300 32279
072AA000300 0
072BB000300 372
072CC010300 903
072CC020300 0
072DD010300 31810
072DD020300 0
072EE000300 77
073 A010300 0.3800
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 4516
074 D000300 905325
074 E000300 0
074 F000300 0
<PAGE> PAGE 13
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 66
074 K000300 0
074 L000300 15323
074 M000300 31
074 N000300 925261
074 O000300 0
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 1093
074 S000300 0
074 T000300 924168
074 U010300 81016
074 U020300 0
074 V010300 11.41
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 4813
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 959707
076 000300 0.00
SIGNATURE JOHN M. LOLL
TITLE TREASURER
