<PAGE> PAGE 1
000 B000000 06/30/1999
000 C000000 0000311101
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 DUPREE MUTUAL FUNDS
001 B000000 811-2918
001 C000000 6062547741
002 A000000 125 SOUTH MILL STREET
002 B000000 LEXINGTON
002 C000000 KY
002 D010000 40507
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 7
007 C010100 1
007 C020100 KENTUCKY TAX-FREE INCOME SERIES
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 KENTUCKY TAX-FREE SHORT-TO-MEDIUM SERIES
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 NORTH CAROLINA TAX-FREE INCOME SERIES
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 NORTH CAROLINA TAX-FREE SHORT-TO-MEDIUM SERIE
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 TENNESSEE TAX-FREE INCOME SERIES
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 TENNESSEE TAX-FREE SHORT-TO-MEDIUM SERIES
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 INTERMEDIATE GOVERNMENT BOND SERIES
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
022 A000001 PIPER JAFFRAY
022 B000001 410953246
022 C000001 16703
022 D000001 2000
022 A000002 INTERSTATE JOHNSON LANE
<PAGE> PAGE 2
022 B000002 560276690
022 C000002 8887
022 D000002 0
022 A000003 MORGAN KEEGAN
022 B000003 640474907
022 C000003 0
022 D000003 7015
022 A000004 PRUDENTIAL
022 B000004 222347336
022 C000004 6226
022 D000004 215
022 A000005 MERRILL LYNCH
022 B000005 130860200
022 C000005 3753
022 D000005 2165
022 A000006 GRIFFIN KUBIK
022 B000006 363083013
022 C000006 2977
022 D000006 2300
022 A000007 FIRST KENTUCKY SECURITIES
022 B000007 610924505
022 C000007 5218
022 D000007 0
022 A000008 SUNTRUST EQUITABLE
022 B000008 620871146
022 C000008 4035
022 D000008 920
022 A000009 SMITH BARNEY
022 B000009 112418191
022 C000009 3515
022 D000009 730
022 A000010 J C BRADFORD
022 B000010 620136910
022 C000010 1534
022 D000010 2405
023 C000000 80111
023 D000000 21175
027 000000 Y
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 2700
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 1
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 25
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
<PAGE> PAGE 3
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
028 A010100 8835
028 A020100 3008
028 A030100 0
028 A040100 3657
028 B010100 5883
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 2269
028 C010100 7477
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 3897
028 D010100 9782
028 D020100 2978
028 D030100 0
028 D040100 9501
028 E010100 7683
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 2551
028 F010100 5999
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 6369
028 G010100 45659
028 G020100 5986
028 G030100 0
028 G040100 28244
028 H000100 0
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 100.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 10.1
<PAGE> PAGE 4
071 A000100 106082
071 B000100 42460
071 C000100 407469
071 D000100 10
072 A000100 12
072 B000100 22599
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 1773
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 500
072 J000100 0
072 K000100 30
072 L000100 38
072 M000100 42
072 N000100 19
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 60
072 S000100 25
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 28
072 X000100 2515
072 Y000100 0
072 Z000100 20084
072AA000100 1281
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 11896
072DD010100 20084
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.3747
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 418
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 423512
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 2180
<PAGE> PAGE 5
074 K000100 0
074 L000100 7749
074 M000100 0
074 N000100 433859
074 O000100 5313
074 P000100 193
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 5357
074 S000100 0
074 T000100 422996
074 U010100 56607
074 U020100 0
074 V010100 7.47
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 5867
074 Y000100 20422
075 A000100 0
075 B000100 411949
076 000100 0.00
028 A010200 3072
028 A020200 148
028 A030200 0
028 A040200 3332
028 B010200 2832
028 B020200 135
028 B030200 0
028 B040200 1236
028 C010200 4670
028 C020200 130
028 C030200 0
028 C040200 2758
028 D010200 2379
028 D020200 159
028 D030200 0
028 D040200 5243
028 E010200 1892
028 E020200 149
028 E030200 0
028 E040200 2361
028 F010200 1659
028 F020200 134
028 F030200 0
028 F040200 2762
028 G010200 16504
028 G020200 855
028 G030200 0
028 G040200 17692
<PAGE> PAGE 6
028 H000200 0
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 100.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 4.3
071 A000200 23383
071 B000200 16292
071 C000200 58189
071 D000200 27
072 A000200 12
072 B000200 2743
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 298
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 77
072 J000200 0
072 K000200 13
072 L000200 14
072 M000200 6
072 N000200 3
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 9
072 S000200 1
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 5
072 X000200 426
072 Y000200 0
072 Z000200 2317
<PAGE> PAGE 7
072AA000200 70
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 949
072DD010200 2317
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.2057
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 58372
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 249
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 1063
074 M000200 0
074 N000200 59684
074 O000200 0
074 P000200 31
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 1024
074 S000200 0
074 T000200 58629
074 U010200 11283
074 U020200 0
074 V010200 5.20
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 1329
074 Y000200 858
075 A000200 0
075 B000200 59561
076 000200 0.00
028 A010300 1027
028 A020300 101
028 A030300 6
028 A040300 59
028 B010300 1034
028 B020300 0
028 B030300 0
<PAGE> PAGE 8
028 B040300 99
028 C010300 2010
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 126
028 D010300 1130
028 D020300 117
028 D030300 0
028 D040300 476
028 E010300 2372
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 41
028 F010300 818
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 311
028 G010300 8391
028 G020300 218
028 G030300 6
028 G040300 1112
028 H000300 0
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 100.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 14.7
071 A000300 11488
071 B000300 1599
071 C000300 13671
071 D000300 12
072 A000300 12
072 B000300 691
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
<PAGE> PAGE 9
072 F000300 69
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 21
072 J000300 0
072 K000300 3
072 L000300 2
072 M000300 1
072 N000300 3
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 2
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 1
072 X000300 102
072 Y000300 42
072 Z000300 631
072AA000300 50
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 529
072DD010300 631
072DD020300 0
072EE000300 7
073 A010300 0.5014
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0060
073 C000300 0.0000
074 A000300 270
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 19152
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 239
074 M000300 0
074 N000300 19664
074 O000300 0
074 P000300 10
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
<PAGE> PAGE 10
074 R030300 0
074 R040300 198
074 S000300 0
074 T000300 19456
074 U010300 1833
074 U020300 0
074 V010300 10.61
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 712
074 Y000300 262
075 A000300 0
075 B000300 13307
076 000300 0.00
028 A010400 233
028 A020400 7
028 A030400 0
028 A040400 76
028 B010400 237
028 B020400 7
028 B030400 0
028 B040400 82
028 C010400 908
028 C020400 7
028 C030400 0
028 C040400 86
028 D010400 316
028 D020400 9
028 D030400 0
028 D040400 169
028 E010400 418
028 E020400 10
028 E030400 0
028 E040400 179
028 F010400 305
028 F020400 10
028 F030400 0
028 F040400 266
028 G010400 2417
028 G020400 50
028 G030400 0
028 G040400 858
028 H000400 0
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 100.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
<PAGE> PAGE 11
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 4.5
071 A000400 2477
071 B000400 726
071 C000400 2763
071 D000400 26
072 A000400 12
072 B000400 118
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 14
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 4
072 J000400 0
072 K000400 1
072 L000400 1
072 M000400 0
072 N000400 1
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 0
072 S000400 0
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 1
072 X000400 22
072 Y000400 10
072 Z000400 106
072AA000400 0
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 56
072DD010400 106
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.3896
073 A020400 0.0000
<PAGE> PAGE 12
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 52
074 B000400 0
074 C000400 3872
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 6
074 L000400 44
074 M000400 0
074 N000400 3974
074 O000400 0
074 P000400 9
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 27
074 S000400 0
074 T000400 3938
074 U010400 390
074 U020400 0
074 V010400 10.09
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 229
074 Y000400 262
075 A000400 0
075 B000400 2798
076 000400 0.00
028 A010500 1963
028 A020500 213
028 A030500 34
028 A040500 515
028 B010500 1550
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 420
028 C010500 2460
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 513
028 D010500 1501
028 D020500 244
028 D030500 0
028 D040500 1432
<PAGE> PAGE 13
028 E010500 2104
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 949
028 F010500 2404
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 3838
028 G010500 11982
028 G020500 457
028 G030500 34
028 G040500 7667
028 H000500 0
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 100.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 13.0
071 A000500 22831
071 B000500 5966
071 C000500 40432
071 D000500 15
072 A000500 12
072 B000500 2142
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 206
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 56
072 J000500 0
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 4
072 N000500 9
<PAGE> PAGE 14
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 6
072 S000500 0
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 284
072 Y000500 87
072 Z000500 1945
072AA000500 0
072BB000500 57
072CC010500 0
072CC020500 1016
072DD010500 1945
072DD020500 0
072EE000500 45
073 A010500 0.5229
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0128
073 C000500 0.0000
074 A000500 401
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 45324
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 4
074 L000500 857
074 M000500 0
074 N000500 46586
074 O000500 0
074 P000500 24
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 476
074 S000500 0
074 T000500 46086
074 U010500 4279
074 U020500 0
074 V010500 10.77
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
<PAGE> PAGE 15
074 X000500 690
074 Y000500 1337
075 A000500 0
075 B000500 41293
076 000500 0.00
028 A010600 237
028 A020600 14
028 A030600 0
028 A040600 373
028 B010600 641
028 B020600 13
028 B030600 0
028 B040600 374
028 C010600 358
028 C020600 12
028 C030600 0
028 C040600 213
028 D010600 532
028 D020600 15
028 D030600 0
028 D040600 733
028 E010600 758
028 E020600 13
028 E030600 0
028 E040600 245
028 F010600 468
028 F020600 13
028 F030600 0
028 F040600 2606
028 G010600 2994
028 G020600 80
028 G030600 0
028 G040600 4544
028 H000600 0
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 100.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
<PAGE> PAGE 16
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 4.6
071 A000600 6621
071 B000600 5433
071 C000600 6561
071 D000600 82
072 A000600 12
072 B000600 285
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 34
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 10
072 J000600 0
072 K000600 1
072 L000600 0
072 M000600 1
072 N000600 2
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 1
072 S000600 0
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 0
072 X000600 49
072 Y000600 11
072 Z000600 247
072AA000600 0
072BB000600 14
072CC010600 0
072CC020600 69
072DD010600 247
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.3876
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 289
074 B000600 0
074 C000600 5620
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
<PAGE> PAGE 17
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 45
074 K000600 3
074 L000600 97
074 M000600 0
074 N000600 6054
074 O000600 209
074 P000600 6
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 20
074 S000600 0
074 T000600 5819
074 U010600 564
074 U020600 0
074 V010600 10.33
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 176
074 Y000600 253
075 A000600 0
075 B000600 6702
076 000600 0.00
028 A010700 483
028 A020700 37
028 A030700 0
028 A040700 251
028 B010700 112
028 B020700 34
028 B030700 0
028 B040700 326
028 C010700 980
028 C020700 32
028 C030700 0
028 C040700 190
028 D010700 195
028 D020700 38
028 D030700 0
028 D040700 96
028 E010700 84
028 E020700 39
028 E030700 0
028 E040700 382
028 F010700 106
028 F020700 35
028 F030700 0
028 F040700 367
028 G010700 1960
<PAGE> PAGE 18
028 G020700 215
028 G030700 0
028 G040700 1612
028 H000700 0
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 100.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 7.0
071 A000700 4581
071 B000700 2521
071 C000700 10159
071 D000700 25
072 A000700 12
072 B000700 723
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 21
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 16
072 J000700 0
072 K000700 5
072 L000700 4
072 M000700 1
072 N000700 2
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 1
072 S000700 0
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 2
<PAGE> PAGE 19
072 X000700 52
072 Y000700 0
072 Z000700 671
072AA000700 24
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 498
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.6399
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 0
074 B000700 0
074 C000700 0
074 D000700 10866
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 138
074 M000700 0
074 N000700 11004
074 O000700 0
074 P000700 3
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 223
074 S000700 0
074 T000700 10778
074 U010700 1108018
074 U020700 0
074 V010700 9.73
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 765
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 10628
076 000700 0.00
SIGNATURE MICHELLE DRAGOO
TITLE VICE PRESIDENT