<PAGE> PAGE 1
000 A000000 12/31/1999
000 C000000 0000311101
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 DUPREE MUTUAL FUNDS
001 B000000 811-2918
001 C000000 6062547741
002 A000000 125 SOUTH MILL STREET
002 B000000 LEXINGTON
002 C000000 KY
002 D010000 40507
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 7
007 C010100 1
007 C020100 KENTUCKY TAX-FREE INCOME SERIES
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 KENTUCKY TAX-FREE SHORT-TO-MEDIUM SERIES
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 NORTH CAROLINA TAX-FREE INCOME SERIES
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 NORTH CAROLINA TAX-FREE SHORT-TO-MEDIUM SERIE
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 TENNESSEE TAX-FREE INCOME SERIES
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 TENNESSEE TAX-FREE SHORT-TO-MEDIUM SERIES
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 INTERMEDIATE GOVERNMENT BOND SERIES
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
022 A000001 PIPER JAFFRAY
022 B000001 410953246
022 C000001 2837
022 D000001 16460
022 A000002 MERRILL LYNCH
<PAGE> PAGE 2
022 B000002 130860200
022 C000002 14823
022 D000002 2440
022 A000003 MORGAN KEEGAN
022 B000003 640474907
022 C000003 9847
022 D000003 6605
022 A000004 ROBERT BAIRD
022 B000004 396037917
022 C000004 3696
022 D000004 7800
022 A000005 BANK ONE
022 B000005 610154600
022 C000005 1475
022 D000005 7675
022 A000006 STRUGES COMPANY
022 B000006 311148569
022 C000006 8735
022 D000006 0
022 A000007 J C BRADFORD
022 B000007 620136910
022 C000007 4622
022 D000007 3890
022 A000008 GRIFFIN KUBIK STEPHENS
022 B000008 363083013
022 C000008 3580
022 D000008 3000
022 A000009 HILLIARD LYONS
022 B000009 610734935
022 C000009 3811
022 D000009 2500
022 A000010 WACHOVIA
022 B000010 560276690
022 C000010 2465
022 D000010 3485
023 C000000 68465
023 D000000 66229
027 000000 Y
077 A000000 N
078 000000 N
080 A00AA00 NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 2700
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 1
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 25
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
<PAGE> PAGE 3
085 B00AA00 N
028 A010100 6022
028 A020100 3107
028 A030100 0
028 A040100 2801
028 B010100 8708
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 5018
028 C010100 2625
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 1954
028 D010100 4186
028 D020100 3213
028 D030100 0
028 D040100 7937
028 E010100 5109
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 7144
028 F010100 7328
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 11117
028 G010100 33978
028 G020100 6320
028 G030100 0
028 G040100 35971
028 H000100 0
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 100.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 17.0
071 A000100 140775
<PAGE> PAGE 4
071 B000100 42597
071 C000100 422945
071 D000100 10
072 A000100 6
072 B000100 12191
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 918
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 260
072 J000100 0
072 K000100 13
072 L000100 20
072 M000100 23
072 N000100 2
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 29
072 S000100 13
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 11
072 X000100 1289
072 Y000100 0
072 Z000100 10902
072AA000100 0
072BB000100 1388
072CC010100 0
072CC020100 12393
072DD010100 10902
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.1886
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 415882
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 2245
074 K000100 0
<PAGE> PAGE 5
074 L000100 7836
074 M000100 0
074 N000100 425963
074 O000100 0
074 P000100 26
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 12397
074 S000100 0
074 T000100 413540
074 U010100 57158
074 U020100 0
074 V010100 7.24
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 5727
074 Y000100 19814
075 A000100 0
075 B000100 424068
076 000100 0.00
028 A010200 1407
028 A020200 155
028 A030200 0
028 A040200 2060
028 B010200 2189
028 B020200 139
028 B030200 0
028 B040200 3404
028 C010200 1941
028 C020200 141
028 C030200 0
028 C040200 2188
028 D010200 3007
028 D020200 129
028 D030200 0
028 D040200 2528
028 E010200 3757
028 E020200 125
028 E030200 0
028 E040200 3972
028 F010200 5192
028 F020200 141
028 F030200 0
028 F040200 4403
028 G010200 17493
028 G020200 830
028 G030200 0
028 G040200 18555
028 H000200 0
<PAGE> PAGE 6
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 100.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 5.0
071 A000200 5692
071 B000200 8233
071 C000200 56318
071 D000200 10
072 A000200 6
072 B000200 1338
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 143
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 37
072 J000200 0
072 K000200 2
072 L000200 3
072 M000200 3
072 N000200 3
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 4
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 2
072 X000200 197
072 Y000200 0
072 Z000200 1141
072AA000200 0
<PAGE> PAGE 7
072BB000200 138
072CC010200 0
072CC020200 634
072DD010200 1141
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.1035
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 1041
074 B000200 0
074 C000200 54864
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 880
074 K000200 0
074 L000200 1046
074 M000200 0
074 N000200 57831
074 O000200 0
074 P000200 4
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 202
074 S000200 0
074 T000200 57625
074 U010200 11243
074 U020200 0
074 V010200 5.13
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 1272
074 Y000200 2295
075 A000200 0
075 B000200 56812
076 000200 0.00
028 A010300 694
028 A020300 151
028 A030300 0
028 A040300 389
028 B010300 475
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 132
<PAGE> PAGE 8
028 C010300 425
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 295
028 D010300 550
028 D020300 171
028 D030300 0
028 D040300 464
028 E010300 466
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 248
028 F010300 661
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 1607
028 G010300 3271
028 G020300 322
028 G030300 0
028 G040300 3135
028 H000300 0
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 100.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 19.1
071 A000300 4446
071 B000300 3224
071 C000300 17195
071 D000300 19
072 A000300 6
072 B000300 540
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 50
<PAGE> PAGE 9
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 15
072 J000300 0
072 K000300 1
072 L000300 1
072 M000300 1
072 N000300 1
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 2
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 71
072 Y000300 16
072 Z000300 485
072AA000300 0
072BB000300 148
072CC010300 0
072CC020300 622
072DD010300 485
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.2535
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 19634
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 277
074 M000300 0
074 N000300 19911
074 O000300 0
074 P000300 1
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
<PAGE> PAGE 10
074 R040300 764
074 S000300 0
074 T000300 19146
074 U010300 1876
074 U020300 0
074 V010300 10.21
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 725
074 Y000300 835
075 A000300 0
075 B000300 19829
076 000300 0.00
028 A010400 665
028 A020400 12
028 A030400 0
028 A040400 233
028 B010400 290
028 B020400 11
028 B030400 0
028 B040400 253
028 C010400 197
028 C020400 14
028 C030400 0
028 C040400 152
028 D010400 121
028 D020400 13
028 D030400 0
028 D040400 266
028 E010400 167
028 E020400 13
028 E030400 0
028 E040400 207
028 F010400 1116
028 F020400 13
028 F030400 0
028 F040400 665
028 G010400 2556
028 G020400 76
028 G030400 0
028 G040400 1776
028 H000400 0
062 A000400 Y
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 100.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
<PAGE> PAGE 11
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 6.4
071 A000400 1194
071 B000400 403
071 C000400 4333
071 D000400 9
072 A000400 6
072 B000400 96
072 C000400 0
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 11
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 3
072 J000400 0
072 K000400 1
072 L000400 0
072 M000400 0
072 N000400 1
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 1
072 S000400 0
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 1
072 X000400 18
072 Y000400 7
072 Z000400 85
072AA000400 0
072BB000400 10
072CC010400 0
072CC020400 32
072DD010400 85
072DD020400 0
072EE000400 0
073 A010400 0.1949
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
<PAGE> PAGE 12
073 C000400 0.0000
074 A000400 87
074 B000400 0
074 C000400 4607
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 0
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 15
074 K000400 2
074 L000400 63
074 M000400 0
074 N000400 4774
074 O000400 0
074 P000400 2
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 18
074 S000400 0
074 T000400 4754
074 U010400 475
074 U020400 0
074 V010400 10.00
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 238
074 Y000400 261
075 A000400 0
075 B000400 4389
076 000400 0.00
028 A010500 1129
028 A020500 276
028 A030500 0
028 A040500 1186
028 B010500 789
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 2235
028 C010500 1172
028 C020500 292
028 C030500 0
028 C040500 1770
028 D010500 1871
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 1743
028 E010500 1639
<PAGE> PAGE 13
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 2731
028 F010500 1520
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 3232
028 G010500 8120
028 G020500 568
028 G030500 0
028 G040500 12897
028 H000500 0
062 A000500 Y
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 100.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 18.1
071 A000500 1930
071 B000500 5174
071 C000500 43412
071 D000500 12
072 A000500 6
072 B000500 1233
072 C000500 0
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 110
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 31
072 J000500 0
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 2
072 N000500 -1
072 O000500 0
<PAGE> PAGE 14
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 3
072 S000500 0
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 2
072 X000500 147
072 Y000500 26
072 Z000500 1112
072AA000500 0
072BB000500 465
072CC010500 0
072CC020500 1427
072DD010500 1112
072DD020500 0
072EE000500 45
073 A010500 0.2680
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 40179
074 E000500 0
074 F000500 0
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 0
074 K000500 4
074 L000500 806
074 M000500 0
074 N000500 40985
074 O000500 0
074 P000500 3
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 999
074 S000500 0
074 T000500 39983
074 U010500 3875
074 U020500 0
074 V010500 10.32
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 670
<PAGE> PAGE 15
074 Y000500 1289
075 A000500 0
075 B000500 43665
076 000500 0.00
028 A010600 170
028 A020600 18
028 A030600 0
028 A040600 643
028 B010600 1624
028 B020600 15
028 B030600 0
028 B040600 137
028 C010600 1112
028 C020600 16
028 C030600 0
028 C040600 1085
028 D010600 1201
028 D020600 15
028 D030600 0
028 D040600 1221
028 E010600 1992
028 E020600 14
028 E030600 0
028 E040600 1098
028 F010600 619
028 F020600 16
028 F030600 0
028 F040600 191
028 G010600 6718
028 G020600 94
028 G030600 0
028 G040600 4375
028 H000600 0
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 100.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
<PAGE> PAGE 16
063 A000600 0
063 B000600 6.2
071 A000600 2849
071 B000600 345
071 C000600 6586
071 D000600 5
072 A000600 6
072 B000600 150
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 17
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 5
072 J000600 0
072 K000600 1
072 L000600 0
072 M000600 0
072 N000600 2
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 1
072 S000600 0
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 1
072 X000600 27
072 Y000600 7
072 Z000600 130
072AA000600 0
072BB000600 8
072CC010600 0
072CC020600 50
072DD010600 130
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.1971
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 58
074 B000600 0
074 C000600 8045
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
<PAGE> PAGE 17
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 5
074 L000600 123
074 M000600 0
074 N000600 8231
074 O000600 0
074 P000600 5
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 28
074 S000600 0
074 T000600 8198
074 U010600 801
074 U020600 0
074 V010600 10.23
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 187
074 Y000600 255
075 A000600 0
075 B000600 6769
076 000600 0.00
028 A010700 298
028 A020700 42
028 A030700 0
028 A040700 107
028 B010700 158
028 B020700 39
028 B030700 0
028 B040700 51
028 C010700 208
028 C020700 40
028 C030700 0
028 C040700 75
028 D010700 141
028 D020700 38
028 D030700 0
028 D040700 53
028 E010700 29
028 E020700 39
028 E030700 0
028 E040700 228
028 F010700 532
028 F020700 43
028 F030700 0
028 F040700 355
028 G010700 1366
028 G020700 241
<PAGE> PAGE 18
028 G030700 0
028 G040700 869
028 H000700 0
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 100.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 8.8
071 A000700 3580
071 B000700 3318
071 C000700 11035
071 D000700 30
072 A000700 6
072 B000700 393
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 11
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 8
072 J000700 0
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 1
072 N000700 1
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 1
072 S000700 0
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 1
072 X000700 23
<PAGE> PAGE 19
072 Y000700 0
072 Z000700 370
072AA000700 0
072BB000700 210
072CC010700 0
072CC020700 154
072DD010700 370
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.3202
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 314
074 B000700 0
074 C000700 0
074 D000700 10761
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 147
074 M000700 0
074 N000700 11222
074 O000700 0
074 P000700 0
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 70
074 S000700 0
074 T000700 11152
074 U010700 1184
074 U020700 0
074 V010700 9.42
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 750
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 11091
076 000700 0.00
SIGNATURE MICHELLE DRAGOO
TITLE VICE PRESIDENT