<PAGE> PAGE 1
000 B000000 06/30/94
000 C000000 313136
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 2.2
000 J000000 U
001 A000000 D.L. BABSON TAX-FREE INCOME FUND, INC.
001 B000000 811-2948
001 C000000 8164715200
002 A000000 THREE CROWN CENTER 2440 PERSHING ROAD
002 B000000 KANSAS CITY
002 C000000 MO
002 D010000 64108
002 D020000 2561
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 3
007 C010100 1
007 C020100 PORTFOLIO MM - MONEY MARKET
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 PORTFOLIO S - SHORTER TERM
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 PORTFOLIO L - LONGER TERM
007 C030300 N
022 A000001 UNITED MISSOURI BANK NA
022 C000001 179070
022 D000001 0
022 A000002 GOLDMAN SACHS & CO
022 C000002 23035
022 D000002 2702
022 A000003 FIRST BOSTON CORP
022 C000003 13178
022 D000003 2302
022 A000004 GRIFFIN, KUBIK & STEPHENS
022 C000004 8089
022 D000004 6451
022 A000005 SMITH BARNEY HARRIS UPHAM
022 C000005 8184
022 D000005 2010
022 A000006 MORGAN STANLEY & CO
022 C000006 7145
022 D000006 0
022 A000007 REINOSO & CO
<PAGE> PAGE 2
022 C000007 920
022 D000007 3999
022 A000008 IRVING TRUST
022 C000008 0
022 D000008 4413
022 A000009 COMMONWEALTH SECURITIES
022 C000009 0
022 D000009 4300
022 A000010 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH
022 C000010 2634
022 D000010 100
023 C000000 354422
023 D000000 53156
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 CONTINENTAL INSURANCE CO.
080 C00AA00 8500
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 17
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 50
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
<PAGE> PAGE 3
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
028 A010100 819
028 A020100 13
028 A030100 0
028 A040100 1112
028 B010100 1543
028 B020100 13
028 B030100 0
028 B040100 356
028 C010100 2406
028 C020100 15
028 C030100 0
028 C040100 865
028 D010100 1539
028 D020100 17
028 D030100 0
028 D040100 1284
028 E010100 3085
028 E020100 23
028 E030100 0
028 E040100 1432
028 F010100 2781
028 F020100 23
028 F030100 0
028 F040100 1944
028 G010100 12173
028 G020100 104
028 G030100 0
028 G040100 6993
028 H000100 0
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 24.9
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
<PAGE> PAGE 4
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 75.1
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 57
063 B000100 0.0
064 A000100 N
064 B000100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 12
072 B000100 302
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 59
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 0
072 N000100 8
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 0
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 67
072 Y000100 0
072 Z000100 235
072AA000100 2
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 235
072DD020100 0
072EE000100 0
<PAGE> PAGE 5
073 A010100 0.0198
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 3709
074 D000100 11634
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 400
074 K000100 0
074 L000100 83
074 M000100 0
074 N000100 15826
074 O000100 504
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 426
074 S000100 0
074 T000100 14896
074 U010100 14889
074 U020100 0
074 V010100 1.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.9995
074 X000100 380
074 Y000100 0
075 A000100 11833
075 B000100 0
076 000100 0.00
028 A010200 284
028 A020200 61
028 A030200 0
028 A040200 890
028 B010200 364
028 B020200 64
028 B030200 0
028 B040200 981
028 C010200 1031
028 C020200 62
028 C030200 0
028 C040200 884
028 D010200 188
028 D020200 65
<PAGE> PAGE 6
028 D030200 0
028 D040200 463
028 E010200 204
028 E020200 65
028 E030200 0
028 E040200 407
028 F010200 458
028 F020200 39
028 F030200 0
028 F040200 725
028 G010200 2529
028 G020200 356
028 G030200 0
028 G040200 4350
028 H000200 0
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 10.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 90.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 4.5
064 A000200 N
064 B000200 N
071 A000200 10061
071 B000200 5873
071 C000200 28433
071 D000200 20
072 A000200 12
072 B000200 1519
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 277
<PAGE> PAGE 7
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 0
072 N000200 20
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 297
072 Y000200 0
072 Z000200 1222
072AA000200 16
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 1074
072DD010200 1222
072DD020200 0
072EE000200 157
073 A010200 0.4589
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0600
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 2415
074 D000200 26559
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 523
074 M000200 0
074 N000200 29497
074 O000200 504
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
<PAGE> PAGE 8
074 R040200 401
074 S000200 0
074 T000200 28592
074 U010200 2693
074 U020200 0
074 V010200 10.62
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 633
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 28938
076 000200 0.00
028 A010300 259
028 A020300 75
028 A030300 0
028 A040300 405
028 B010300 260
028 B020300 74
028 B030300 0
028 B040300 608
028 C010300 379
028 C020300 74
028 C030300 0
028 C040300 968
028 D010300 1388
028 D020300 71
028 D030300 0
028 D040300 1721
028 E010300 587
028 E020300 71
028 E030300 0
028 E040300 916
028 F010300 609
028 F020300 71
028 F030300 0
028 F040300 620
028 G010300 3482
028 G020300 436
028 G030300 0
028 G040300 5238
028 H000300 0
055 A000300 Y
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
<PAGE> PAGE 9
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 100.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 16.8
064 A000300 N
064 B000300 N
071 A000300 17113
071 B000300 19364
071 C000300 32192
071 D000300 53
072 A000300 12
072 B000300 1878
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 313
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 0
072 N000300 22
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 335
072 Y000300 0
072 Z000300 1543
072AA000300 503
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 2464
<PAGE> PAGE 10
072DD010300 1543
072DD020300 0
072EE000300 1446
073 A010300 0.4337
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.4100
073 C000300 0.0000
074 A000300 29
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 28926
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 589
074 M000300 0
074 N000300 29544
074 O000300 0
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 7
074 S000300 0
074 T000300 29537
074 U010300 3467
074 U020300 0
074 V010300 8.52
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 884
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 32674
076 000300 0.00
SIGNATURE MICHAEL A. BRUMMEL
TITLE VICE PRESIDENT
