<PAGE> PAGE 1
000 A000000 12/31/95
000 C000000 313136
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 U
001 A000000 D.L. BABSON TAX-FREE INCOME FUND, INC.
001 B000000 811-2948
001 C000000 8164715200
002 A000000 THREE CROWN CENTER 2440 PERSHING ROAD
002 B000000 KANSAS CITY
002 C000000 MO
002 D010000 64108
002 D020000 2561
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 3
007 C010100 1
007 C020100 PORTFOLIO MM - MONEY MARKET
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 PORTFOLIO S - SHORTER TERM
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 PORTFOLIO L - LONGER TERM
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
022 A000001 UMB BANK, NA
022 C000001 30750
022 D000001 576
022 A000002 GOLDMAN SACHS & CO
022 C000002 11954
022 D000002 4004
022 A000003 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH
022 C000003 4000
022 D000003 4607
022 A000004 WILLIAM BLAIR
022 C000004 3079
022 D000004 1855
<PAGE> PAGE 2
022 A000005 ABN SECURITIES
022 C000005 1941
022 D000005 2085
022 A000006 SMITH BARNEY, HARRIS UPHAM
022 C000006 2300
022 D000006 1402
022 A000007 PAINE WEBBER
022 C000007 1700
022 D000007 1552
022 A000008 BANK OF NEW YORK
022 C000008 0
022 D000008 2303
022 A000009 DAIN BOSWORTH
022 C000009 999
022 D000009 1042
022 A000010 GRIFFIN, KUBIK & STEPHENS
022 C000010 1151
022 D000010 505
023 C000000 60714
023 D000000 25265
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
028 A010100 3912
028 A020100 31
028 A030100 0
028 A040100 7495
028 B010100 1355
028 B020100 26
028 B030100 0
028 B040100 879
028 C010100 2408
028 C020100 26
028 C030100 0
<PAGE> PAGE 3
028 C040100 4120
028 D010100 1175
028 D020100 25
028 D030100 0
028 D040100 795
028 E010100 590
028 E020100 26
028 E030100 0
028 E040100 769
028 F010100 1617
028 F020100 30
028 F030100 0
028 F040100 2247
028 G010100 11057
028 G020100 164
028 G030100 0
028 G040100 16305
028 H000100 0
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 22.8
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 -7.4
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 84.6
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 15.8
064 A000100 N
064 B000100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 6
072 B000100 236
072 C000100 0
<PAGE> PAGE 4
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 31
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 0
072 N000100 4
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 0
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 35
072 Y000100 0
072 Z000100 201
072AA000100 0
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 201
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0165
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 2423
074 D000100 8996
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 81
074 M000100 1
074 N000100 11501
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
<PAGE> PAGE 5
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 866
074 S000100 0
074 T000100 10635
074 U010100 10624
074 U020100 0
074 V010100 1.00
074 V020100 0.00
074 W000100 1.0008
074 X000100 338
074 Y000100 0
075 A000100 12275
075 B000100 0
076 000100 0.00
028 A010200 372
028 A020200 61
028 A030200 0
028 A040200 121
028 B010200 86
028 B020200 61
028 B030200 0
028 B040200 502
028 C010200 31
028 C020200 59
028 C030200 0
028 C040200 520
028 D010200 126
028 D020200 58
028 D030200 0
028 D040200 440
028 E010200 108
028 E020200 58
028 E030200 0
028 E040200 290
028 F010200 92
028 F020200 97
028 F030200 0
028 F040200 670
028 G010200 815
028 G020200 394
028 G030200 0
028 G040200 2543
028 H000200 0
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
<PAGE> PAGE 6
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 9.1
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 1.9
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 98.1
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 5.8
064 A000200 N
064 B000200 N
071 A000200 5930
071 B000200 8515
071 C000200 27838
071 D000200 21
072 A000200 6
072 B000200 721
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 135
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 0
072 N000200 9
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 144
072 Y000200 0
072 Z000200 578
072AA000200 89
<PAGE> PAGE 7
072BB000200 0
072CC010200 423
072CC020200 0
072DD010200 578
072DD020200 0
072EE000200 67
073 A010200 0.2197
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0265
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 2507
074 D000200 24460
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 511
074 K000200 0
074 L000200 417
074 M000200 0
074 N000200 27895
074 O000200 0
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 424
074 S000200 0
074 T000200 27471
074 U010200 2524
074 U020200 0
074 V010200 10.88
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 512
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 28160
076 000200 0.00
028 A010300 531
028 A020300 64
028 A030300 0
028 A040300 673
028 B010300 352
028 B020300 64
028 B030300 0
028 B040300 322
<PAGE> PAGE 8
028 C010300 920
028 C020300 64
028 C030300 0
028 C040300 119
028 D010300 1273
028 D020300 64
028 D030300 0
028 D040300 2009
028 E010300 507
028 E020300 64
028 E030300 0
028 E040300 565
028 F010300 315
028 F020300 63
028 F030300 0
028 F040300 629
028 G010300 3898
028 G020300 383
028 G030300 0
028 G040300 4317
028 H000300 0
055 A000300 Y
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.3
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 1.4
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 98.3
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 15.0
064 A000300 N
064 B000300 N
071 A000300 4829
071 B000300 4988
071 C000300 27965
071 D000300 17
<PAGE> PAGE 9
072 A000300 6
072 B000300 816
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 137
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 0
072 N000300 9
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 146
072 Y000300 0
072 Z000300 669
072AA000300 172
072BB000300 0
072CC010300 1104
072CC020300 0
072DD010300 669
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.2060
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 100
074 C000300 0
074 D000300 28787
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 542
074 M000300 0
074 N000300 29429
<PAGE> PAGE 10
074 O000300 0
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 132
074 S000300 0
074 T000300 29297
074 U010300 3235
074 U020300 0
074 V010300 9.06
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 742
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 28704
076 000300 0.00
SIGNATURE MICHAEL A. BRUMMEL
TITLE VICE PRESIDENT
