<PAGE> PAGE 1
000 A000000 12/31/97
000 C000000 313136
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 U
001 A000000 D.L. BABSON TAX-FREE INCOME FUND, INC.
001 B000000 811-2948
001 C000000 8167515900
002 A000000 700 KARNES BLVD.
002 B000000 KANSAS CITY
002 C000000 MO
002 D010000 64108
002 D020000 3306
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 3
007 C010100 1
007 C020100 PORTFOLIO MM - MONEY MARKET
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 PORTFOLIO S - SHORTER TERM
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 PORTFOLIO L - LONGER TERM
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
022 A000001 UMB BANK, NA
022 C000001 30510
022 D000001 0
022 A000002 MERRILL LYNCH PIERCE FENNER & SMITH
022 C000002 5250
022 D000002 3906
022 A000003 GOLDMAN SACHS & CO
022 C000003 8025
022 D000003 601
022 A000004 WILLIAM BLAIR
022 C000004 2272
022 D000004 2082
<PAGE> PAGE 2
022 A000005 SMITH BARNEY HARRIS UPHAM
022 C000005 1900
022 D000005 701
022 A000006 PAINE WEBBER
022 C000006 1300
022 D000006 1002
022 A000007 BANK OF NEW YORK
022 C000007 0
022 D000007 1002
022 A000008 RAYMOND JAMES CORP
022 C000008 692
022 D000008 0
022 A000009 LEHMAN BROTHERS
022 C000009 0
022 D000009 500
022 A000010 BANKERS TRUST
022 C000010 0
022 D000010 400
023 C000000 50451
023 D000000 12997
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
077 A000000 N
028 A010100 2307
028 A020100 20
028 A030100 0
028 A040100 1180
028 B010100 1156
028 B020100 21
028 B030100 0
028 B040100 1469
028 C010100 1633
028 C020100 21
028 C030100 0
028 C040100 1172
028 D010100 3110
028 D020100 21
028 D030100 0
028 D040100 2380
028 E010100 854
028 E020100 23
028 E030100 0
028 E040100 1122
028 F010100 1743
028 F020100 23
028 F030100 0
028 F040100 1334
028 G010100 10803
<PAGE> PAGE 3
028 G020100 129
028 G030100 0
028 G040100 8657
028 H000100 0
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 95.4
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 4.6
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 37
063 B000100 0.0
064 A000100 N
064 B000100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 6
072 B000100 200
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 27
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 0
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 0
072 N000100 4
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
<PAGE> PAGE 4
072 R000100 0
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 31
072 Y000100 0
072 Z000100 169
072AA000100 0
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 169
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0155
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 460
074 B000100 0
074 C000100 2480
074 D000100 8707
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 76
074 M000100 2
074 N000100 11725
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 0
074 S000100 0
074 T000100 11725
074 U010100 11719
074 U020100 0
074 V010100 1.00
074 V020100 0.00
074 W000100 1.0005
074 X000100 288
074 Y000100 0
075 A000100 11080
<PAGE> PAGE 5
075 B000100 0
076 000100 0.00
028 A010200 238
028 A020200 4
028 A030200 0
028 A040200 359
028 B010200 115
028 B020200 4
028 B030200 0
028 B040200 151
028 C010200 59
028 C020200 4
028 C030200 0
028 C040200 505
028 D010200 338
028 D020200 4
028 D030200 0
028 D040200 172
028 E010200 220
028 E020200 4
028 E030200 0
028 E040200 380
028 F010200 94
028 F020200 8
028 F030200 0
028 F040200 124
028 G010200 1064
028 G020200 28
028 G030200 0
028 G040200 1691
028 H000200 0
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 11.4
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 88.6
062 P000200 0.0
<PAGE> PAGE 6
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 4.9
064 A000200 N
064 B000200 N
071 A000200 2016
071 B000200 2288
071 C000200 22114
071 D000200 9
072 A000200 6
072 B000200 568
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 109
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 0
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 0
072 N000200 9
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 0
072 X000200 118
072 Y000200 0
072 Z000200 450
072AA000200 42
072BB000200 0
072CC010200 196
072CC020200 0
072DD010200 450
072DD020200 0
072EE000200 62
073 A010200 0.2151
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0300
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 2522
074 D000200 19725
<PAGE> PAGE 7
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 372
074 M000200 2
074 N000200 22621
074 O000200 0
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 112
074 S000200 0
074 T000200 22509
074 U010200 2079
074 U020200 0
074 V010200 10.82
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 405
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 22621
076 000200 0.00
028 A010300 280
028 A020300 6
028 A030300 0
028 A040300 489
028 B010300 135
028 B020300 7
028 B030300 0
028 B040300 56
028 C010300 113
028 C020300 7
028 C030300 0
028 C040300 92
028 D010300 364
028 D020300 6
028 D030300 0
028 D040300 449
028 E010300 116
028 E020300 6
028 E030300 0
028 E040300 253
028 F010300 207
028 F020300 10
<PAGE> PAGE 8
028 F030300 0
028 F040300 210
028 G010300 1215
028 G020300 42
028 G030300 0
028 G040300 1549
028 H000300 0
055 A000300 Y
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 100.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 14.2
064 A000300 N
064 B000300 N
071 A000300 2392
071 B000300 2230
071 C000300 26930
071 D000300 8
072 A000300 6
072 B000300 763
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 132
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 0
072 N000300 10
<PAGE> PAGE 9
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 142
072 Y000300 0
072 Z000300 621
072AA000300 21
072BB000300 0
072CC010300 859
072CC020300 0
072DD010300 621
072DD020300 0
072EE000300 65
073 A010300 0.2060
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0218
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 27844
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 470
074 M000300 3
074 N000300 28317
074 O000300 0
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 553
074 S000300 0
074 T000300 27764
074 U010300 3008
074 U020300 0
074 V010300 9.23
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
<PAGE> PAGE 10
074 X000300 645
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 27545
076 000300 0.00
SIGNATURE MICHAEL A. BRUMMEL
TITLE VICE PRESIDENT
