<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 0000313212
000 D000000 N
000 E000000 F
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 T. ROWE PRICE INTERNATIONAL FUNDS, INC.
001 B000000 811-2958
001 C000000 4103452000
002 A000000 100 EAST PRATT STREET
002 B000000 BALTIMORE
002 C000000 MD
002 D010000 21202
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 13
007 C010100 1
007 C020100 T. ROWE PRICE INTERNATIONAL STOCK FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 T. ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 T. ROWE PRICE INTERNATIONAL DISCOVERY FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 T. ROWE PRICE EUROPEAN STOCK FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 T. ROWE PRICE NEW ASIA FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 T. ROWE PRICE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 T. ROWE PRICE JAPAN FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 T. ROWE PRICE INTERNATIONAL GROWTH & INCOME
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 T. ROWE PRICE LATIN AMERICA FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS STOCK FUND
<PAGE> PAGE 2
007 C031000 N
007 C011100 11
007 C021100 T. ROWE PRICE EMERGING MARKETS BOND FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 T. ROWE PRICE GLOBAL STOCK FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C021300 T. ROWE PRICE INTERNATIONAL BOND ADVISOR CLAS
007 C031300 N
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
008 A00AA01 ROWE PRICE-FLEMING INTERNATIONAL, INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-14713
008 D01AA01 BALTIMORE
008 D02AA01 MD
008 D03AA01 21202
011 A00AA01 T. ROWE PRICE INVESTMENT SERVICES, INC.
011 B00AA01 8-25130
011 C01AA01 BALTIMORE
011 C02AA01 MD
011 C03AA01 21202
012 A00AA01 T. ROWE PRICE SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-1079
012 C01AA01 BALTIMORE
012 C02AA01 MD
012 C03AA01 21202
014 A00AA01 T. ROWE PRICE INVESTMENT SERVICES, INC.
014 B00AA01 8-25130
014 A00AA02 JARDINE FLEMING (HONG KONG)
014 B00AA02 8-00000
014 A00AA03 ROBERT FLEMING (UNITED KINGDOM)
014 B00AA03 8-00000
014 A00AA04 ORD MINNETT (UNITED KINGDOM)
014 B00AA04 8-00000
<PAGE> PAGE 3
014 A00AA05 FLEMING MARTIN (UNITED KINGDOM)
014 B00AA05 8-00000
014 A00AA06 STOCKBROKERS BOTSWANA
014 B00AA06 8-00000
015 A00AA01 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02101
015 E01AA01 X
015 A00AA02 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B00AA02 S
015 C01AA02 LONDON
015 D01AA02 ENGLAND
015 D02AA02 EC2P 2HD
015 E04AA02 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 91
019 C00AA00 TROWEPRICE
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 BARCLAYS CAPITAL GROUP
022 B000001 05-0346412
022 C000001 128728
022 D000001 122862
022 A000002 DEUTSCHE MORGAN GRENFELL
022 C000002 95872
022 D000002 90737
022 A000003 WARBURG DILLON REED
022 B000003 13-3340045
022 C000003 49406
022 D000003 69468
022 A000004 MERRILL LYNCH
022 B000004 13-5674085
022 C000004 20354
022 D000004 96335
022 A000005 ABN AMRO BANK
022 B000005 13-3227945
022 C000005 60527
022 D000005 54432
022 A000006 JP MORGAN
<PAGE> PAGE 4
022 B000006 13-3224016
022 C000006 66119
022 D000006 40847
022 A000007 CHASE MANHATTAN BANK
022 B000007 13-3112953
022 C000007 52372
022 D000007 38659
022 A000008 TORONTO DOMINION
022 B000008 00-0000000
022 C000008 26779
022 D000008 27130
022 A000009 SALOMON SMITH BARNEY
022 B000009 11-2418191
022 C000009 25238
022 D000009 19290
022 A000010 MORGAN STANLEY
022 B000010 13-2655998
022 C000010 3597
022 D000010 33537
023 C000000 608602
023 D000000 662075
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 Y
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 N
048 000000 0.00
048 A010000 0
048 A020000 0.000
048 B010000 0
048 B020000 0.000
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
<PAGE> PAGE 5
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 O000000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 ICI MUTUAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 50000000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 119
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 100000
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
<PAGE> PAGE 6
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
013 A000101 PRICEWATERHOUSECOOPERS
013 B010101 BALTIMORE
013 B020101 MD
013 B030101 21202
024 000100 N
025 D000101 0
025 D000102 0
025 D000103 0
025 D000104 0
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 249069
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 270270
028 B010100 308439
028 B020100 591663
028 B030100 0
028 B040100 356273
028 C010100 523921
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 406324
028 D010100 476034
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 366794
028 E010100 513964
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 587158
028 F010100 326419
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 372462
028 G010100 2397846
028 G020100 591663
028 G030100 0
028 G040100 2359281
028 H000100 0
029 000100 N
030 A000100 0
030 B000100 0.00
030 C000100 0.00
<PAGE> PAGE 7
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 N
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 N
048 000100 0.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 Y
053 A000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
<PAGE> PAGE 8
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 2500
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 Y
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 Y
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
<PAGE> PAGE 9
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 3031913
071 B000100 3019599
071 C000100 11648577
071 D000100 26
072 A000100 6
072 B000100 11577
072 C000100 54016
072 D000100 0
072 E000100 4013
072 F000100 40567
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 8216
072 J000100 1659
072 K000100 51
072 L000100 195
072 M000100 8
072 N000100 99
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 75
072 R000100 19
072 S000100 0
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 54
072 X000100 50943
072 Y000100 0
072 Z000100 18663
072AA000100 757571
<PAGE> PAGE 10
072BB000100 0
072CC010100 722086
072CC020100 0
072DD010100 82379
072DD020100 0
072EE000100 576571
073 A010100 0.1300
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.9100
073 C000100 0.0000
074 A000100 45419
074 B000100 0
074 C000100 318788
074 D000100 0
074 E000100 197965
074 F000100 11519177
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 12052
074 K000100 0
074 L000100 2756461
074 M000100 616
074 N000100 14850478
074 O000100 16319
074 P000100 1267
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 2747956
074 S000100 0
074 T000100 12084936
074 U010100 672298
074 U020100 0
074 V010100 17.98
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 221962
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 12219384
076 000100 0.00
013 A000201 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010201 BALTIMORE
013 B020201 MD
013 B030201 21202
024 000200 N
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
<PAGE> PAGE 11
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 10510
028 A020200 2285
028 A030200 0
028 A040200 42147
028 B010200 7081
028 B020200 2367
028 B030200 0
028 B040200 14968
028 C010200 11661
028 C020200 2704
028 C030200 0
028 C040200 17287
028 D010200 15322
028 D020200 2349
028 D030200 0
028 D040200 10922
028 E010200 23362
028 E020200 2644
028 E030200 0
028 E040200 18520
028 F010200 6828
028 F020200 2824
028 F030200 0
028 F040200 15267
028 G010200 74764
028 G020200 15173
028 G030200 0
028 G040200 119111
028 H000200 0
029 000200 N
030 A000200 0
030 B000200 0.00
030 C000200 0.00
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 N
041 000200 N
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
<PAGE> PAGE 12
043 000200 0
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 N
048 000200 0.000
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 Y
053 A000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 2500
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
<PAGE> PAGE 13
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 13.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 19.0
062 Q000200 68.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 7.8
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 Y
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 Y
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 Y
070 O010200 Y
<PAGE> PAGE 14
070 O020200 N
070 P010200 N
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 479650
071 B000200 566390
071 C000200 668739
071 D000200 74
072 A000200 6
072 B000200 19345
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 131
072 F000200 2372
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 640
072 J000200 86
072 K000200 7
072 L000200 24
072 M000200 4
072 N000200 13
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 56
072 R000200 10
072 S000200 14
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 3
072 X000200 3229
072 Y000200 0
072 Z000200 16247
072AA000200 0
072BB000200 50361
072CC010200 9630
072CC020200 0
072DD010200 16247
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.2000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 100914
<PAGE> PAGE 15
074 D000200 643435
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 105
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 217524
074 M000200 53
074 N000200 962031
074 O000200 44390
074 P000200 77
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 208780
074 S000200 0
074 T000200 708784
074 U010200 81817
074 U020200 2
074 V010200 8.66
074 V020200 8.67
074 W000200 0.0000
074 X000200 4561
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 714597
076 000200 0.00
013 A000301 PRICEWATERHOUSECOOPERS
013 B010301 BALTIMORE
013 B020301 MD
013 B030301 21202
024 000300 N
025 D000301 0
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 63814
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 27968
028 B010300 111466
028 B020300 44292
028 B030300 0
028 B040300 46447
<PAGE> PAGE 16
028 C010300 212576
028 C020300 1
028 C030300 0
028 C040300 97124
028 D010300 347339
028 D020300 5
028 D030300 0
028 D040300 111847
028 E010300 224347
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 84355
028 F010300 46716
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 117597
028 G010300 1006258
028 G020300 44298
028 G030300 0
028 G040300 485338
028 H000300 0
029 000300 N
030 A000300 0
030 B000300 0.00
030 C000300 0.00
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 N
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 N
048 000300 0.000
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
<PAGE> PAGE 17
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 Y
053 A000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 2500
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 Y
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 Y
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
<PAGE> PAGE 18
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 N
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 830295
071 B000300 385135
071 C000300 771678
071 D000300 50
072 A000300 6
072 B000300 3860
072 C000300 2039
072 D000300 0
072 E000300 262
072 F000300 4822
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 489
072 J000300 120
072 K000300 7
072 L000300 17
072 M000300 3
<PAGE> PAGE 19
072 N000300 34
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 61
072 R000300 20
072 S000300 2
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 8
072 X000300 5583
072 Y000300 0
072 Z000300 578
072AA000300 198043
072BB000300 0
072CC010300 15036
072CC020300 0
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 46316
073 A010300 0.0100
073 A020300 0.0000
073 B000300 2.8100
073 C000300 0.0000
074 A000300 16171
074 B000300 0
074 C000300 86847
074 D000300 0
074 E000300 2548
074 F000300 1019089
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 18305
074 K000300 0
074 L000300 158900
074 M000300 77
074 N000300 1301937
074 O000300 24564
074 P000300 62
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 163290
074 S000300 0
074 T000300 1114021
074 U010300 28286
074 U020300 0
074 V010300 39.38
074 V020300 0.00
<PAGE> PAGE 20
074 W000300 0.0000
074 X000300 47942
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 912352
076 000300 0.00
013 A000401 PRICEWATERHOUSECOOPERS
013 B010401 BALTIMORE
013 B020401 MD
013 B030401 21202
024 000400 N
025 D000401 0
025 D000402 0
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 21125
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 34467
028 B010400 39805
028 B020400 119275
028 B030400 0
028 B040400 46943
028 C010400 56345
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 180162
028 D010400 55534
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 66019
028 E010400 80204
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 81246
028 F010400 43808
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 63425
028 G010400 296821
028 G020400 119275
028 G030400 0
028 G040400 472262
028 H000400 0
029 000400 N
030 A000400 0
030 B000400 0.00
<PAGE> PAGE 21
030 C000400 0.00
037 000400 N
038 000400 0
039 000400 N
040 000400 N
041 000400 N
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 0
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 N
048 000400 0.000
048 A010400 0
048 A020400 0.000
048 B010400 0
048 B020400 0.000
048 C010400 0
048 C020400 0.000
048 D010400 0
048 D020400 0.000
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 0
048 K020400 0.000
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 Y
053 A000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
<PAGE> PAGE 22
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 2500
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 Y
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 Y
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 Y
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
<PAGE> PAGE 23
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 Y
070 O010400 Y
070 O020400 Y
070 P010400 N
070 P020400 N
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 223957
071 B000400 447367
071 C000400 1201422
071 D000400 19
072 A000400 6
072 B000400 1016
072 C000400 6856
072 D000400 0
072 E000400 564
072 F000400 5961
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 1019
072 J000400 193
072 K000400 44
072 L000400 55
072 M000400 4
072 N000400 37
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 58
072 R000400 8
072 S000400 2
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 8
072 X000400 7389
072 Y000400 0
072 Z000400 1047
<PAGE> PAGE 24
072AA000400 117998
072BB000400 0
072CC010400 63649
072CC020400 0
072DD010400 8554
072DD020400 0
072EE000400 116259
073 A010400 0.1400
073 A020400 0.0000
073 B000400 1.9000
073 C000400 0.0000
074 A000400 1341
074 B000400 0
074 C000400 60937
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 1319253
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 16
074 K000400 0
074 L000400 378432
074 M000400 2168
074 N000400 1762147
074 O000400 0
074 P000400 197
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 378067
074 S000400 0
074 T000400 1383883
074 U010400 60034
074 U020400 0
074 V010400 23.05
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 67655
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 1466
076 000400 0.00
013 A000501 PRICEWATERHOUSECOOPERS
013 B010501 BALTIMORE
013 B020501 MD
013 B030501 21202
024 000500 N
025 D000501 0
025 D000502 0
<PAGE> PAGE 25
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 78003
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 106592
028 B010500 144956
028 B020500 5226
028 B030500 0
028 B040500 122144
028 C010500 218085
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 218456
028 D010500 170773
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 171359
028 E010500 102764
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 146486
028 F010500 100031
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 132115
028 G010500 814612
028 G020500 5226
028 G030500 0
028 G040500 897152
028 H000500 0
029 000500 N
030 A000500 0
030 B000500 0.00
030 C000500 0.00
037 000500 N
038 000500 0
039 000500 N
040 000500 N
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 N
048 000500 0.000
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
<PAGE> PAGE 26
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 Y
053 A000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 2500
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
<PAGE> PAGE 27
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 Y
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 Y
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 N
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 359971
071 B000500 442023
071 C000500 1248595
<PAGE> PAGE 28
071 D000500 29
072 A000500 6
072 B000500 1624
072 C000500 7489
072 D000500 0
072 E000500 203
072 F000500 5415
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 1234
072 J000500 227
072 K000500 48
072 L000500 25
072 M000500 3
072 N000500 20
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 59
072 R000500 26
072 S000500 1
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 4
072 X000500 7062
072 Y000500 0
072 Z000500 2254
072AA000500 116841
072BB000500 0
072CC010500 181504
072CC020500 0
072DD010500 5468
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0400
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 11318
074 B000500 0
074 C000500 54824
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 1151901
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 10486
074 K000500 0
074 L000500 39384
074 M000500 32
<PAGE> PAGE 29
074 N000500 1267945
074 O000500 4991
074 P000500 238
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 49070
074 S000500 0
074 T000500 1213646
074 U010500 131188
074 U020500 0
074 V010500 9.25
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 78452
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 1332411
076 000500 0.00
013 A000601 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010601 BALTIMORE
013 B020601 MD
013 B030601 21202
024 000600 N
025 D000601 0
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 416
028 A020600 81
028 A030600 0
028 A040600 1338
028 B010600 149
028 B020600 91
028 B030600 0
028 B040600 654
028 C010600 523
028 C020600 101
028 C030600 0
028 C040600 1182
028 D010600 217
028 D020600 86
028 D030600 0
028 D040600 827
028 E010600 248
028 E020600 94
<PAGE> PAGE 30
028 E030600 0
028 E040600 1823
028 F010600 163
028 F020600 98
028 F030600 0
028 F040600 629
028 G010600 1716
028 G020600 551
028 G030600 0
028 G040600 6453
028 H000600 0
029 000600 N
030 A000600 0
030 B000600 0.00
030 C000600 0.00
037 000600 N
038 000600 0
039 000600 N
040 000600 N
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 0
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 N
048 000600 0.000
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
<PAGE> PAGE 31
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 Y
053 A000600 Y
053 B000600 Y
055 A000600 N
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 2500
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 10.0
062 M000600 18.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 25.0
062 Q000600 53.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 8.5
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 Y
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 Y
069 000600 N
070 A010600 Y
<PAGE> PAGE 32
070 A020600 N
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 Y
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 Y
070 N010600 Y
070 N020600 Y
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 N
070 P020600 N
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 20702
071 B000600 25122
071 C000600 27163
071 D000600 76
072 A000600 6
072 B000600 862
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 1
072 F000600 0
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 44
072 J000600 54
072 K000600 1
072 L000600 3
<PAGE> PAGE 33
072 M000600 4
072 N000600 13
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 11
072 R000600 8
072 S000600 10
072 T000600 0
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 2
072 X000600 150
072 Y000600 4
072 Z000600 717
072AA000600 0
072BB000600 1440
072CC010600 279
072CC020600 0
072DD010600 717
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.2200
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 2829
074 D000600 24932
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 4
074 J000600 473
074 K000600 0
074 L000600 4411
074 M000600 62
074 N000600 32711
074 O000600 1610
074 P000600 19
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 4095
074 S000600 0
074 T000600 26987
074 U010600 3013
074 U020600 0
074 V010600 8.96
<PAGE> PAGE 34
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 2172
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 29299
076 000600 0.00
013 A000701 PRICEWATERHOUSECOOPERS
013 B010701 BALTIMORE
013 B020701 MD
013 B030701 21202
024 000700 N
025 D000701 0
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 40899
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 33206
028 B010700 43072
028 B020700 1821
028 B030700 0
028 B040700 57725
028 C010700 57161
028 C020700 0
028 C030700 0
028 C040700 63208
028 D010700 31950
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 72257
028 E010700 33893
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 63914
028 F010700 41780
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 54394
028 G010700 248755
028 G020700 1821
028 G030700 0
028 G040700 344704
028 H000700 0
029 000700 N
030 A000700 0
<PAGE> PAGE 35
030 B000700 0.00
030 C000700 0.00
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 N
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 N
048 000700 0.000
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 Y
053 A000700 N
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 2500
062 A000700 N
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
<PAGE> PAGE 36
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 0
063 B000700 0.0
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 N
066 D000700 Y
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 Y
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 Y
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
<PAGE> PAGE 37
070 M020700 Y
070 N010700 Y
070 N020700 Y
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 N
070 P020700 N
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 189471
071 B000700 285793
071 C000700 501814
071 D000700 38
072 A000700 6
072 B000700 641
072 C000700 1057
072 D000700 0
072 E000700 170
072 F000700 2146
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 436
072 J000700 108
072 K000700 7
072 L000700 21
072 M000700 3
072 N000700 20
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 50
072 R000700 8
072 S000700 2
072 T000700 0
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 4
072 X000700 2805
072 Y000700 0
072 Z000700 -937
072AA000700 62200
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 23938
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 1884
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0500
<PAGE> PAGE 38
073 C000700 0.0000
074 A000700 53
074 B000700 0
074 C000700 27703
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 418668
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 8814
074 K000700 0
074 L000700 66483
074 M000700 1778
074 N000700 523499
074 O000700 4037
074 P000700 85
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 64325
074 S000700 0
074 T000700 455052
074 U010700 31365
074 U020700 0
074 V010700 14.51
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 24535
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 526778
076 000700 0.00
013 A000801 PRICEWATERHOUSECOOPERS
013 B010801 BALTIMORE
013 B020801 MD
013 B030801 21202
024 000800 N
025 D000801 0
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
028 A010800 962
028 A020800 0
028 A030800 0
028 A040800 943
<PAGE> PAGE 39
028 B010800 545
028 B020800 354
028 B030800 0
028 B040800 277
028 C010800 952
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 475
028 D010800 1030
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 1137
028 E010800 610
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 1046
028 F010800 747
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 560
028 G010800 4846
028 G020800 354
028 G030800 0
028 G040800 4438
028 H000800 0
029 000800 N
030 A000800 0
030 B000800 0.00
030 C000800 0.00
038 000800 0
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 0
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 0
044 000800 0
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
055 A000800 N
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
<PAGE> PAGE 40
059 000800 N
060 A000800 N
060 B000800 N
061 000800 2500
062 A000800 N
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 N
066 D000800 Y
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 Y
069 000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 Y
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
<PAGE> PAGE 41
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 Y
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 2849
071 B000800 2581
071 C000800 8590
071 D000800 30
072 A000800 6
072 B000800 13
072 C000800 99
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 0
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 10
072 J000800 5
072 K000800 1
072 L000800 3
072 M000800 1
072 N000800 6
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 32
072 R000800 4
072 S000800 1
072 T000800 0
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 2
072 X000800 65
072 Y000800 0
072 Z000800 47
072AA000800 696
072BB000800 0
072CC010800 0
<PAGE> PAGE 42
072CC020800 405
072DD010800 171
072DD020800 0
072EE000800 206
073 A010800 0.1900
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.2300
073 C000800 0.0000
074 A000800 85
074 B000800 0
074 C000800 225
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 10089
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 447
074 M000800 14
074 N000800 10860
074 O000800 0
074 P000800 13
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 348
074 S000800 0
074 T000800 10499
074 U010800 955
074 U020800 0
074 V010800 10.99
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 1039
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 10446
076 000800 0.00
013 A000901 PRICEWATERHOUSECOOPERS
013 B010901 BALTIMORE
013 B020901 MD
013 B030901 21202
024 000900 N
025 D000901 0
025 D000902 0
025 D000903 0
025 D000904 0
025 D000905 0
<PAGE> PAGE 43
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 13487
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 12129
028 B010900 12834
028 B020900 946
028 B030900 0
028 B040900 16745
028 C010900 18688
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 18370
028 D010900 17322
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 15519
028 E010900 19144
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 20642
028 F010900 5346
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 10435
028 G010900 86821
028 G020900 946
028 G030900 0
028 G040900 93840
028 H000900 0
029 000900 N
030 A000900 0
030 B000900 0.00
030 C000900 0.00
037 000900 Y
038 000900 146
039 000900 N
040 000900 N
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 Y
053 A000900 N
055 A000900 N
055 B000900 N
056 000900 Y
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
<PAGE> PAGE 44
060 A000900 N
060 B000900 N
061 000900 2500
062 A000900 N
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 0.0
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 N
066 D000900 Y
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 Y
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
<PAGE> PAGE 45
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 Y
070 N020900 Y
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 30794
071 B000900 42094
071 C000900 245036
071 D000900 13
072 A000900 6
072 B000900 303
072 C000900 3146
072 D000900 0
072 E000900 28
072 F000900 1415
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 337
072 J000900 44
072 K000900 8
072 L000900 17
072 M000900 3
072 N000900 11
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 57
072 R000900 7
072 S000900 2
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 11
072 X000900 1912
072 Y000900 0
072 Z000900 1565
072AA000900 0
072BB000900 5960
072CC010900 58319
072CC020900 0
<PAGE> PAGE 46
072DD010900 998
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0400
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 60
074 B000900 0
074 C000900 7662
074 D000900 0
074 E000900 35795
074 F000900 202065
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 1387
074 K000900 0
074 L000900 1741
074 M000900 0
074 N000900 248710
074 O000900 623
074 P000900 74
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 629
074 S000900 0
074 T000900 247384
074 U010900 24329
074 U020900 0
074 V010900 10.17
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 20794
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 266478
076 000900 0.00
013 A001001 PRICEWATERHOUSECOOPERS
013 B011001 BALTIMORE
013 B021001 MD
013 B031001 21202
024 001000 N
025 D001001 0
025 D001002 0
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
<PAGE> PAGE 47
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 5679
028 A021000 0
028 A031000 0
028 A041000 3267
028 B011000 13654
028 B021000 0
028 B031000 0
028 B041000 6607
028 C011000 23189
028 C021000 0
028 C031000 0
028 C041000 8328
028 D011000 16218
028 D021000 0
028 D031000 0
028 D041000 6555
028 E011000 17538
028 E021000 0
028 E031000 0
028 E041000 11775
028 F011000 9446
028 F021000 0
028 F031000 0
028 F041000 8759
028 G011000 85724
028 G021000 0
028 G031000 0
028 G041000 45291
028 H001000 0
029 001000 N
030 A001000 0
030 B001000 0.00
030 C001000 0.00
037 001000 Y
038 001000 141
039 001000 N
040 001000 N
042 A001000 0
042 B001000 0
042 C001000 0
042 D001000 0
042 E001000 0
042 F001000 0
042 G001000 0
042 H001000 0
043 001000 0
044 001000 0
045 001000 Y
048 001000 0.000
<PAGE> PAGE 48
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 Y
053 A001000 Y
053 B001000 Y
053 C001000 N
055 A001000 N
055 B001000 N
056 001000 Y
057 001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061 001000 2500
062 A001000 N
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 0.0
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 0.0
062 M001000 0.0
<PAGE> PAGE 49
062 N001000 0.0
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
066 A001000 Y
066 B001000 N
066 C001000 N
066 D001000 Y
066 E001000 N
066 F001000 N
066 G001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 Y
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 N
070 B011000 Y
070 B021000 N
070 C011000 Y
070 C021000 N
070 D011000 Y
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 Y
070 F021000 N
070 G011000 Y
070 G021000 N
070 H011000 Y
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 Y
070 J021000 Y
070 K011000 Y
070 K021000 Y
070 L011000 Y
070 L021000 Y
070 M011000 Y
070 M021000 Y
070 N011000 Y
070 N021000 Y
070 O011000 Y
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
<PAGE> PAGE 50
070 R021000 N
071 A001000 72040
071 B001000 39684
071 C001000 156765
071 D001000 25
072 A001000 6
072 B001000 325
072 C001000 1017
072 D001000 0
072 E001000 60
072 F001000 917
072 G001000 0
072 H001000 0
072 I001000 221
072 J001000 36
072 K001000 3
072 L001000 10
072 M001000 3
072 N001000 11
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 55
072 R001000 19
072 S001000 2
072 T001000 0
072 U001000 0
072 V001000 0
072 W001000 2
072 X001000 1279
072 Y001000 0
072 Z001000 123
072AA001000 10612
072BB001000 0
072CC011000 23246
072CC021000 0
072DD011000 0
072DD021000 0
072EE001000 0
073 A011000 0.0000
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0000
073 C001000 0.0000
074 A001000 1454
074 B001000 0
074 C001000 9295
074 D001000 0
074 E001000 7913
074 F001000 164422
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
<PAGE> PAGE 51
074 J001000 47
074 K001000 0
074 L001000 22323
074 M001000 51
074 N001000 205505
074 O001000 653
074 P001000 45
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 21975
074 S001000 0
074 T001000 182832
074 U011000 12334
074 U021000 0
074 V011000 14.82
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 12914
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 173072
076 001000 0.00
013 A001101 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B011101 BALTIMORE
013 B021101 MD
013 B031101 21202
024 001100 N
028 A011100 3868
028 A021100 1275
028 A031100 0
028 A041100 4609
028 B011100 3460
028 B021100 1280
028 B031100 0
028 B041100 5344
028 C011100 4304
028 C021100 1292
028 C031100 0
028 C041100 7732
028 D011100 5367
028 D021100 1090
028 D031100 0
028 D041100 10740
028 E011100 1315
028 E021100 1175
028 E031100 0
028 E041100 5501
028 F011100 5762
028 F021100 1244
<PAGE> PAGE 52
028 F031100 0
028 F041100 5810
028 G011100 24076
028 G021100 7356
028 G031100 0
028 G041100 39736
028 H001100 0
029 001100 N
030 A001100 0
030 B001100 0.00
030 C001100 0.00
037 001100 N
038 001100 0
039 001100 N
040 001100 N
042 A001100 0
042 B001100 0
042 C001100 0
042 D001100 0
042 E001100 0
042 F001100 0
042 G001100 0
042 H001100 0
043 001100 0
044 001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 N
048 001100 0.000
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
<PAGE> PAGE 53
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 Y
053 A001100 Y
053 B001100 Y
055 A001100 N
055 B001100 N
056 001100 Y
057 001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 2500
062 A001100 Y
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 0.0
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 5.0
062 M001100 0.0
062 N001100 0.0
062 O001100 0.0
062 P001100 8.0
062 Q001100 87.0
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 14.1
066 A001100 Y
066 B001100 N
066 C001100 N
066 D001100 Y
066 E001100 N
066 F001100 N
066 G001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 Y
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 N
070 B011100 Y
070 B021100 N
070 C011100 Y
<PAGE> PAGE 54
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 Y
070 G021100 N
070 H011100 Y
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 Y
070 K011100 Y
070 K021100 Y
070 L011100 Y
070 L021100 Y
070 M011100 Y
070 M021100 Y
070 N011100 Y
070 N021100 Y
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 N
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100 52641
071 B001100 61146
071 C001100 162676
071 D001100 32
072 A001100 6
072 B001100 9112
072 C001100 0
072 D001100 0
072 E001100 38
072 F001100 725
072 G001100 0
072 H001100 0
072 I001100 216
072 J001100 30
072 K001100 2
072 L001100 6
072 M001100 4
072 N001100 13
072 O001100 0
072 P001100 0
<PAGE> PAGE 55
072 Q001100 54
072 R001100 8
072 S001100 9
072 T001100 0
072 U001100 0
072 V001100 0
072 W001100 2
072 X001100 1069
072 Y001100 0
072 Z001100 8081
072AA001100 0
072BB001100 662
072CC011100 5598
072CC021100 0
072DD011100 717
072DD021100 0
072EE001100 0
073 A011100 0.4800
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.0000
073 C001100 0.0000
074 A001100 0
074 B001100 0
074 C001100 7840
074 D001100 157551
074 E001100 0
074 F001100 0
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 100
074 J001100 3646
074 K001100 0
074 L001100 16224
074 M001100 173
074 N001100 185534
074 O001100 912
074 P001100 25
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 14904
074 S001100 0
074 T001100 169693
074 U011100 0
074 U021100 0
074 V011100 10.41
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 4561
074 Y001100 0
<PAGE> PAGE 56
075 A001100 0
075 B001100 171974
076 001100 0.00
013 A001201 PRICE WATERHOUSE, LLP
013 B011201 BALTIMORE
013 B021201 MD
013 B031201 21202
024 001200 N
025 A001201 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
025 C001201 E
025 D001201 104
025 D001202 0
025 D001203 0
025 D001204 0
025 D001205 0
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 4568
028 A021200 0
028 A031200 0
028 A041200 1058
028 B011200 7235
028 B021200 2529
028 B031200 0
028 B041200 6367
028 C011200 6932
028 C021200 0
028 C031200 0
028 C041200 3032
028 D011200 8833
028 D021200 0
028 D031200 0
028 D041200 5435
028 E011200 10626
028 E021200 0
028 E031200 0
028 E041200 5880
028 F011200 4447
028 F021200 0
028 F031200 0
028 F041200 3639
028 G011200 42641
028 G021200 2529
028 G031200 0
028 G041200 25411
028 H001200 0
029 001200 N
030 A001200 0
030 B001200 0.00
030 C001200 0.00
<PAGE> PAGE 57
037 001200 N
038 001200 0
039 001200 N
040 001200 N
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 Y
053 A001200 Y
053 B001200 Y
053 C001200 N
055 A001200 N
055 B001200 N
056 001200 Y
057 001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 Y
060 B001200 Y
061 001200 2500
062 A001200 N
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
062 D001200 0.0
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 0.0
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 0.0
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 0.0
066 A001200 Y
066 B001200 N
066 C001200 N
066 D001200 Y
066 E001200 N
066 F001200 N
066 G001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 Y
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 N
<PAGE> PAGE 58
070 B011200 Y
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 Y
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 Y
070 F021200 Y
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 Y
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 Y
070 K021200 Y
070 L011200 Y
070 L021200 Y
070 M011200 Y
070 M021200 Y
070 N011200 Y
070 N021200 Y
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 N
070 P021200 N
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 N
070 R021200 N
071 A001200 42486
071 B001200 26920
071 C001200 85275
071 D001200 32
072 A001200 6
072 B001200 203
072 C001200 358
072 D001200 0
072 E001200 4
072 F001200 305
072 G001200 0
072 H001200 0
072 I001200 128
072 J001200 21
072 K001200 3
072 L001200 7
072 M001200 3
<PAGE> PAGE 59
072 N001200 17
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 55
072 R001200 7
072 S001200 2
072 T001200 0
072 U001200 0
072 V001200 0
072 W001200 2
072 X001200 550
072 Y001200 0
072 Z001200 15
072AA001200 2872
072BB001200 0
072CC011200 8694
072CC021200 0
072DD011200 282
072DD021200 0
072EE001200 2301
073 A011200 0.0600
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.4900
073 C001200 0.0000
074 A001200 265
074 B001200 0
074 C001200 5903
074 D001200 0
074 E001200 793
074 F001200 95640
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 0
074 J001200 805
074 K001200 0
074 L001200 4140
074 M001200 79
074 N001200 107625
074 O001200 938
074 P001200 28
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 4065
074 S001200 0
074 T001200 102594
074 U011200 5500
074 U021200 0
074 V011200 18.65
074 V021200 0.00
<PAGE> PAGE 60
074 W001200 0.0000
074 X001200 8052
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 92186095
076 001200 0.00
025 D001301 0
025 D001302 0
025 D001303 0
025 D001304 0
025 D001305 0
025 D001306 0
025 D001307 0
025 D001308 0
028 A011300 0
028 A021300 0
028 A031300 0
028 A041300 0
028 B011300 0
028 B021300 0
028 B031300 0
028 B041300 0
028 C011300 0
028 C021300 0
028 C031300 0
028 C041300 0
028 D011300 10
028 D021300 0
028 D031300 0
028 D041300 0
028 E011300 0
028 E021300 0
028 E031300 0
028 E041300 0
028 F011300 7
028 F021300 0
028 F031300 0
028 F041300 0
028 G011300 17
028 G021300 0
028 G031300 0
028 G041300 0
028 H001300 0
029 001300 N
030 A001300 0
030 B001300 0.00
030 C001300 0.00
037 001300 N
038 001300 0
039 001300 N
040 001300 Y
<PAGE> PAGE 61
042 A001300 0
042 B001300 0
042 C001300 0
042 D001300 0
042 E001300 0
042 F001300 0
042 G001300 0
042 H001300 0
043 001300 0
044 001300 0
045 001300 Y
046 001300 N
047 001300 N
048 001300 0.000
048 A011300 0
048 A021300 0.000
048 B011300 0
048 B021300 0.000
048 C011300 0
048 C021300 0.000
048 D011300 0
048 D021300 0.000
048 E011300 0
048 E021300 0.000
048 F011300 0
048 F021300 0.000
048 G011300 0
048 G021300 0.000
048 H011300 0
048 H021300 0.000
048 I011300 0
048 I021300 0.000
048 J011300 0
048 J021300 0.000
048 K011300 0
048 K021300 0.000
075 A001300 0
075 B001300 10
076 001300 0.00
030 A001700 0
030 B001700 0.00
030 C001700 0.00
074 O001700 0
074 P001700 0
074 Q001700 0
074 R011700 0
074 R021700 0
074 R031700 0
074 R041700 0
074 S001700 0
074 T001700 0
<PAGE> PAGE 62
074 U011700 0
074 U021700 0
074 V011700 0.00
074 V021700 0.00
074 W001700 0.0000
074 X001700 0
074 Y001700 0
037 002100 0
038 002100 0
042 A002400 0
042 B002400 0
042 C002400 0
042 D002400 0
042 E002400 0
042 F002400 0
042 G002400 0
042 H002400 0
043 002400 0
044 002400 0
SIGNATURE JAMES S. RIEPE
TITLE VICE PRESIDENT
