<PAGE> PAGE 1
000 A000000 12/31/94
000 C000000 352667
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 MIDWEST GROUP TAX FREE TRUST
001 B000000 811-3174
001 C000000 5136292000
002 A000000 312 WALNUT STREET 21ST FLOOR
002 B000000 CINCINNATI
002 C000000 OH
002 D010000 45202
002 D020000 4094
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 7
007 C010100 1
007 C020100 TAX-FREE MONEY FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 TAX-FREE INTERMEDIATE TERM FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 OHIO INSURED TAX-FREE FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C020600 OHIO TAX-FREE MONEY FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 CALIFORNIA TAX-FREE MONEY FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 ROYAL PALM FLORIDA TAX-FREE MONEY FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 GOVERNMENT HOUSING TAX-EXEMPT FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
010 A00AA01 MGF SERVICE CORP.
010 B00AA01 84-1093
010 C01AA01 CINCINNATI
010 C02AA01 OH
<PAGE> PAGE 2
010 C03AA01 45202
010 C04AA01 4094
012 A00AA01 MGF SERVICE CORP.
012 B00AA01 84-1093
012 C01AA01 CINCINNATI
012 C02AA01 OH
012 C03AA01 45202
012 C04AA01 4094
013 A00AA01 ARTHUR ANDERSEN LLP
013 B01AA01 CINCINNATI
013 B02AA01 OH
013 B03AA01 45202
013 B04AA01 3874
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 16
019 C00AA00 MIDWESTGRP
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 MERRILL LYNCH PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000001 13-5674085
022 C000001 86308
022 D000001 78337
022 A000002 CHEMICAL SECURITIES, INC.
022 B000002 13-3379014
022 C000002 51100
022 D000002 40600
022 A000003 J.P. MORGAN SECURITIES, INC.
022 B000003 13-3224016
022 C000003 20440
022 D000003 30740
022 A000004 CITICORP SECURITIES, INC.
022 B000004 13-3187336
022 C000004 14100
022 D000004 12365
022 A000005 NATIONSBANK
022 B000005 75-0520130
022 C000005 9804
022 D000005 10327
022 A000006 SEASONGOOD & MAYER
022 B000006 31-0439010
022 C000006 17199
<PAGE> PAGE 3
022 D000006 2028
022 A000007 GATES CAPITAL CORPORATION
022 B000007 13-3636543
022 C000007 8070
022 D000007 4585
022 A000008 GRUNTAL & CO., INCORPORATED
022 B000008 13-3179859
022 C000008 8705
022 D000008 0
022 A000009 OHIO COMPANY (THE)
022 B000009 31-4122170
022 C000009 6934
022 D000009 1592
022 A000010 SOCIETY NATIONAL BANK
022 B000010 34-0797057
022 C000010 6851
022 D000010 1000
023 C000000 508991
023 D000000 424014
024 00AA00 N
025 D00AA01 0
025 D00AA02 0
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
<PAGE> PAGE 4
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 Y
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 FEDERAL INSURANCE CO.
080 C00AA00 6000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 12
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
<PAGE> PAGE 5
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 MIDWEST GROUP FINANCIAL SERVICES, INC.
008 B000101 A
008 C000101 801-10344
008 D010101 CINCINNATI
008 D020101 OH
008 D030101 45202
008 D040101 4094
014 A000101 MIDWEST GROUP FINANCIAL SERVICES, INC.
014 B000101 8-24674
015 A000101 THE FIFTH THIRD BANK
015 B000101 C
015 C010101 CINCINNATI
015 C020101 OH
015 C030101 45202
015 E010101 X
015 A000102 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, N.A.
015 B000102 S
015 C010102 NEW YORK
015 C020102 NY
015 C030102 10006
015 E010102 X
015 A000103 THE BANK OF NEW YORK
015 B000103 S
015 C010103 NEW YORK
015 C020103 NY
015 C030103 10286
015 E010103 X
015 A000104 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
015 B000104 S
015 C010104 NEW YORK
015 C020104 NY
015 C030104 10005
015 E010104 X
015 A000105 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000105 S
015 C010105 NEW YORK
015 C020105 NY
015 C030105 10015
015 E010105 X
028 A010100 3917
028 A020100 53
028 A030100 0
028 A040100 3016
028 B010100 3131
028 B020100 59
028 B030100 0
028 B040100 4155
028 C010100 4749
<PAGE> PAGE 6
028 C020100 66
028 C030100 0
028 C040100 5294
028 D010100 3534
028 D020100 57
028 D030100 0
028 D040100 5446
028 E010100 4301
028 E020100 65
028 E030100 0
028 E040100 3384
028 F010100 7103
028 F020100 74
028 F030100 0
028 F040100 9356
028 G010100 26735
028 G020100 374
028 G030100 0
028 G040100 30651
028 H000100 0
029 000100 N
030 A000100 0
030 B000100 0.00
030 C000100 0.00
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 Y
042 A000100 0
042 B000100 6
042 C000100 0
042 D000100 94
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 16
044 000100 24
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 100000
048 A020100 0.500
048 B010100 100000
048 B020100 0.450
048 C010100 100000
048 C020100 0.400
048 D010100 0
048 D020100 0.000
<PAGE> PAGE 7
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 300000
048 K020100 0.375
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 N
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 100.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 54
063 B000100 0.0
064 A000100 Y
064 B000100 N
070 A010100 Y
<PAGE> PAGE 8
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 Y
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 6
072 B000100 550
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 77
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 19
072 J000100 2
072 K000100 0
072 L000100 2
<PAGE> PAGE 9
072 M000100 1
072 N000100 8
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 22
072 R000100 2
072 S000100 1
072 T000100 16
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 3
072 X000100 153
072 Y000100 0
072 Z000100 397
072AA000100 1
072BB000100 2
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 397
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0131
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 35
074 B000100 0
074 C000100 27455
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 391
074 M000100 11
074 N000100 27892
074 O000100 234
074 P000100 23
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 10
074 S000100 0
074 T000100 27625
074 U010100 27636
074 U020100 0
074 V010100 1.00
<PAGE> PAGE 10
074 V020100 0.00
074 W000100 0.9996
074 X000100 889
074 Y000100 0
075 A000100 30590
075 B000100 0
076 000100 0.00
008 A000201 MIDWEST GROUP FINANCIAL SERVICES, INC.
008 B000201 A
008 C000201 801-10344
008 D010201 CINCINNATI
008 D020201 OH
008 D030201 45202
008 D040201 4094
011 A000201 MIDWEST GROUP FINANCIAL SERVICES, INC.
011 B000201 8-24674
011 C010201 CINCINNATI
011 C020201 OH
011 C030201 45202
011 C040201 4094
014 A000201 MIDWEST GROUP FINANCIAL SERVICES, INC.
014 B000201 8-24674
014 A000202 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
014 B000202 8-17574
015 A000201 THE FIFTH THIRD BANK
015 B000201 C
015 C010201 CINCINNATI
015 C020201 OH
015 C030201 45202
015 E010201 X
015 A000202 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
015 B000202 S
015 C010202 NEW YORK
015 C020202 NY
015 C030202 10005
015 E010202 X
015 A000203 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, N.A.
015 B000203 S
015 C010203 NEW YORK
015 C020203 NY
015 C030203 10006
015 E010203 X
015 A000204 THE BANK OF NEW YORK
015 B000204 S
015 C010204 NEW YORK
015 C020204 NY
015 C030204 10286
015 E010204 X
015 A000205 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000205 S
015 C010205 NEW YORK
<PAGE> PAGE 11
015 C020205 NY
015 C030205 10015
015 E010205 X
028 A010200 2372
028 A020200 336
028 A030200 0
028 A040200 3874
028 B010200 3581
028 B020200 344
028 B030200 0
028 B040200 4606
028 C010200 3035
028 C020200 355
028 C030200 0
028 C040200 5210
028 D010200 1571
028 D020200 314
028 D030200 0
028 D040200 5182
028 E010200 2436
028 E020200 310
028 E030200 0
028 E040200 5676
028 F010200 985
028 F020200 398
028 F030200 0
028 F040200 10020
028 G010200 13980
028 G020200 2057
028 G030200 0
028 G040200 34568
028 H000200 5528
029 000200 Y
030 A000200 53
030 B000200 1.00
030 C000200 0.00
031 A000200 0
031 B000200 0
032 000200 52
033 000200 1
037 000200 N
038 000200 0
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 Y
042 A000200 0
042 B000200 3
042 C000200 0
042 D000200 97
042 E000200 0
042 F000200 0
<PAGE> PAGE 12
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 105
044 000200 80
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 100000
048 A020200 0.500
048 B010200 100000
048 B020200 0.450
048 C010200 100000
048 C020200 0.400
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 300000
048 K020200 0.375
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 N
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1000
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 6.7
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
<PAGE> PAGE 13
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 93.3
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 6.4
064 A000200 Y
064 B000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 Y
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
<PAGE> PAGE 14
071 A000200 4794
071 B000200 24091
071 C000200 99708
071 D000200 5
072 A000200 6
072 B000200 2894
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 259
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 48
072 J000200 4
072 K000200 18
072 L000200 6
072 M000200 1
072 N000200 14
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 55
072 R000200 4
072 S000200 1
072 T000200 105
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 10
072 X000200 525
072 Y000200 0
072 Z000200 2369
072AA000200 31
072BB000200 1256
072CC010200 0
072CC020200 1540
072DD010200 2284
072DD020200 82
072EE000200 0
073 A010200 0.2436
073 A020200 0.2168
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 78
074 B000200 0
074 C000200 5884
074 D000200 81422
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 340
<PAGE> PAGE 15
074 K000200 0
074 L000200 1839
074 M000200 117
074 N000200 89680
074 O000200 514
074 P000200 76
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 827
074 S000200 0
074 T000200 88263
074 U010200 8064
074 U020200 416
074 V010200 10.41
074 V020200 10.41
074 W000200 0.0000
074 X000200 3606
074 Y000200 1000
075 A000200 0
075 B000200 102937
076 000200 0.00
008 A000301 MIDWEST GROUP FINANCIAL SERVICES, INC.
008 B000301 A
008 C000301 801-10344
008 D010301 CINCINNATI
008 D020301 OH
008 D030301 45202
008 D040301 4094
011 A000301 MIDWEST GROUP FINANCIAL SERVICES, INC.
011 B000301 8-24674
011 C010301 CINCINNATI
011 C020301 OH
011 C030301 45202
011 C040301 4094
014 A000301 MIDWEST GROUP FINANCIAL SERVICES, INC.
014 B000301 8-24674
015 A000301 THE FIFTH THIRD BANK
015 B000301 C
015 C010301 CINCINNATI
015 C020301 OH
015 C030301 45202
015 E010301 X
015 A000302 THE BANK OF NEW YORK
015 B000302 S
015 C010302 NEW YORK
015 C020302 NY
015 C030302 10286
015 E010302 X
015 A000303 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, N.A.
<PAGE> PAGE 16
015 B000303 S
015 C010303 NEW YORK
015 C020303 NY
015 C030303 10006
015 E010303 X
015 A000304 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
015 B000304 S
015 C010304 NEW YORK
015 C020304 NY
015 C030304 10005
015 E010304 X
015 A000305 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000305 S
015 C010305 NEW YORK
015 C020305 NY
015 C030305 10015
015 E010305 X
028 A010300 14841
028 A020300 274
028 A030300 0
028 A040300 11277
028 B010300 18316
028 B020300 276
028 B030300 0
028 B040300 18856
028 C010300 14479
028 C020300 292
028 C030300 0
028 C040300 18488
028 D010300 14877
028 D020300 270
028 D030300 0
028 D040300 12873
028 E010300 9578
028 E020300 270
028 E030300 0
028 E040300 16145
028 F010300 7693
028 F020300 295
028 F030300 0
028 F040300 10318
028 G010300 79784
028 G020300 1677
028 G030300 0
028 G040300 87957
028 H000300 2012
029 000300 Y
030 A000300 78
030 B000300 4.00
030 C000300 0.00
031 A000300 7
<PAGE> PAGE 17
031 B000300 0
032 000300 66
033 000300 5
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 Y
042 A000300 0
042 B000300 68
042 C000300 0
042 D000300 32
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 5
044 000300 105
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 100000
048 A020300 0.500
048 B010300 100000
048 B020300 0.450
048 C010300 100000
048 C020300 0.400
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 300000
048 K020300 0.375
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
055 A000300 N
055 B000300 N
<PAGE> PAGE 18
056 000300 N
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
061 000300 1000
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.7
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 99.3
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 16.3
064 A000300 Y
064 B000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
<PAGE> PAGE 19
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 Y
070 P010300 Y
070 P020300 Y
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 8691
071 B000300 9854
071 C000300 75690
071 D000300 11
072 A000300 6
072 B000300 2497
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 204
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 28
072 J000300 3
072 K000300 6
072 L000300 3
072 M000300 1
072 N000300 4
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 48
072 R000300 4
072 S000300 1
072 T000300 5
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 7
072 X000300 314
072 Y000300 0
072 Z000300 2183
072AA000300 0
072BB000300 594
072CC010300 0
072CC020300 2168
072DD010300 2104
072DD020300 74
072EE000300 0
<PAGE> PAGE 20
073 A010300 0.3112
073 A020300 0.2822
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 63
074 B000300 0
074 C000300 500
074 D000300 73237
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 1153
074 M000300 36
074 N000300 74989
074 O000300 1026
074 P000300 37
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 631
074 S000300 0
074 T000300 73295
074 U010300 6169
074 U020300 281
074 V010300 11.36
074 V020300 11.36
074 W000300 0.0000
074 X000300 1920
074 Y000300 1775
075 A000300 0
075 B000300 80876
076 000300 0.00
008 A000601 MIDWEST GROUP FINANCIAL SERVICES, INC.
008 B000601 A
008 C000601 801-10344
008 D010601 CINCINNATI
008 D020601 OH
008 D030601 45202
008 D040601 4094
014 A000601 MIDWEST GROUP FINANCIAL SERVICES, INC.
014 B000601 8-24674
014 A000602 BHC SECURITIES, INC.
014 B000602 8-30453
015 A000601 THE FIFTH THIRD BANK
015 B000601 C
015 C010601 CINCINNATI
<PAGE> PAGE 21
015 C020601 OH
015 C030601 45202
015 E010601 X
015 A000602 THE BANK OF NEW YORK
015 B000602 S
015 C010602 NEW YORK
015 C020602 NY
015 C030602 10286
015 E010602 X
015 A000603 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, N.A.
015 B000603 S
015 C010603 NEW YORK
015 C020603 NY
015 C030603 10006
015 E010603 X
015 A000604 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
015 B000604 S
015 C010604 NEW YORK
015 C020604 NY
015 C030604 10005
015 E010604 X
015 A000605 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000605 S
015 C010605 NEW YORK
015 C020605 NY
015 C030605 10015
015 E010605 X
028 A010600 47804
028 A020600 259
028 A030600 0
028 A040600 49747
028 B010600 52131
028 B020600 293
028 B030600 0
028 B040600 54018
028 C010600 44365
028 C020600 323
028 C030600 0
028 C040600 46104
028 D010600 39529
028 D020600 291
028 D030600 0
028 D040600 42379
028 E010600 45731
028 E020600 335
028 E030600 0
028 E040600 42571
028 F010600 57540
028 F020600 462
028 F030600 0
028 F040600 39555
<PAGE> PAGE 22
028 G010600 287100
028 G020600 1963
028 G030600 0
028 G040600 274374
028 H000600 0
029 000600 N
030 A000600 0
030 B000600 0.00
030 C000600 0.00
037 000600 N
038 000600 0
039 000600 N
040 000600 Y
041 000600 Y
042 A000600 1
042 B000600 2
042 C000600 0
042 D000600 97
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 170
044 000600 47
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 100000
048 A020600 0.500
048 B010600 100000
048 B020600 0.450
048 C010600 100000
048 C020600 0.400
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 300000
048 K020600 0.375
049 000600 N
<PAGE> PAGE 23
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 N
055 A000600 Y
055 B000600 N
056 000600 N
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 N
060 B000600 N
061 000600 1000
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 100.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 75
063 B000600 0.0
064 A000600 Y
064 B000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
<PAGE> PAGE 24
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 N
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 Y
070 P010600 Y
070 P020600 Y
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 0
071 B000600 0
071 C000600 0
071 D000600 0
072 A000600 6
072 B000600 3769
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 507
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 47
072 J000600 1
072 K000600 0
072 L000600 3
072 M000600 1
072 N000600 3
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 26
072 R000600 8
072 S000600 1
072 T000600 170
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 20
072 X000600 787
072 Y000600 0
072 Z000600 2982
072AA000600 0
<PAGE> PAGE 25
072BB000600 0
072CC010600 0
072CC020600 0
072DD010600 2956
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0138
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 1915
074 B000600 0
074 C000600 224351
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 1756
074 M000600 82
074 N000600 228104
074 O000600 0
074 P000600 129
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 258
074 S000600 0
074 T000600 227717
074 U010600 227683
074 U020600 0
074 V010600 1.00
074 V020600 0.00
074 W000600 1.0001
074 X000600 2442
074 Y000600 0
075 A000600 213895
075 B000600 0
076 000600 0.00
008 A000701 MIDWEST GROUP FINANCIAL SERVICES, INC.
008 B000701 A
008 C000701 801-10344
008 D010701 CINCINNATI
008 D020701 OH
008 D030701 45202
008 D040701 4094
014 A000701 MIDWEST GROUP FINANCIAL SERVICES, INC.
<PAGE> PAGE 26
014 B000701 8-24674
015 A000701 CUSTODIAL TRUST COMPANY
015 B000701 C
015 C010701 TRENTON
015 C020701 NJ
015 C030701 08608
015 E010701 X
015 A000702 THE BANK OF NEW YORK
015 B000702 S
015 C010702 NEW YORK
015 C020702 NY
015 C030702 10286
015 E010702 X
015 A000703 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
015 B000703 S
015 C010703 NEW YORK
015 C020703 NY
015 C030703 10005
015 E010703 X
015 A000704 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000704 S
015 C010704 NEW YORK
015 C020704 NY
015 C030704 10015
015 E010704 X
015 A000705 MANUFACTURERS HANOVER TRUST CO.
015 B000705 S
015 C010705 NEW YORK
015 C020705 NY
015 C030705 10017
015 E010705 X
028 A010700 6514
028 A020700 42
028 A030700 0
028 A040700 5497
028 B010700 8145
028 B020700 47
028 B030700 0
028 B040700 7083
028 C010700 12519
028 C020700 50
028 C030700 0
028 C040700 9801
028 D010700 11505
028 D020700 53
028 D030700 0
028 D040700 14236
028 E010700 4785
028 E020700 53
028 E030700 0
028 E040700 6250
<PAGE> PAGE 27
028 F010700 9932
028 F020700 56
028 F030700 0
028 F040700 13888
028 G010700 53400
028 G020700 301
028 G030700 0
028 G040700 56755
028 H000700 0
029 000700 N
030 A000700 0
030 B000700 0.00
030 C000700 0.00
037 000700 N
038 000700 0
039 000700 N
040 000700 Y
041 000700 Y
042 A000700 0
042 B000700 100
042 C000700 0
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 2
044 000700 32
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 100000
048 A020700 0.500
048 B010700 100000
048 B020700 0.450
048 C010700 100000
048 C020700 0.400
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
<PAGE> PAGE 28
048 J020700 0.000
048 K010700 300000
048 K020700 0.375
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
055 A000700 N
055 B000700 N
056 000700 N
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 N
060 B000700 N
061 000700 1000
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 100.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 68
063 B000700 0.0
064 A000700 Y
064 B000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
<PAGE> PAGE 29
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 N
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 Y
070 P010700 Y
070 P020700 Y
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 0
071 B000700 0
071 C000700 0
071 D000700 0
072 A000700 6
072 B000700 432
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 67
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 9
072 J000700 0
072 K000700 0
072 L000700 0
072 M000700 1
072 N000700 1
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 23
072 R000700 2
072 S000700 1
072 T000700 2
072 U000700 0
<PAGE> PAGE 30
072 V000700 0
072 W000700 2
072 X000700 108
072 Y000700 21
072 Z000700 345
072AA000700 0
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 0
072DD010700 345
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0131
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 278
074 B000700 0
074 C000700 21136
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 289
074 M000700 9
074 N000700 21712
074 O000700 238
074 P000700 11
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 10
074 S000700 0
074 T000700 21453
074 U010700 21455
074 U020700 0
074 V010700 1.00
074 V020700 0.00
074 W000700 0.9999
074 X000700 335
074 Y000700 0
075 A000700 26727
075 B000700 0
076 000700 0.00
008 A000801 MIDWEST GROUP FINANCIAL SERVICES, INC.
008 B000801 A
<PAGE> PAGE 31
008 C000801 801-10344
008 D010801 CINCINNATI
008 D020801 OH
008 D030801 45202
008 D040801 4094
014 A000801 MIDWEST GROUP FINANCIAL SERVICES, INC.
014 B000801 8-24674
015 A000801 THE FIFTH THIRD BANK
015 B000801 C
015 C010801 CINCINNATI
015 C020801 OH
015 C030801 45202
015 E010801 X
015 A000802 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, N.A.
015 B000802 S
015 C010802 NEW YORK
015 C020802 NY
015 C030802 10006
015 E010802 X
015 A000803 THE BANK OF NEW YORK
015 B000803 S
015 C010803 NEW YORK
015 C020803 NY
015 C030803 10286
015 E010803 X
015 A000804 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
015 B000804 S
015 C010804 NEW YORK
015 C020804 NY
015 C030804 10005
015 E010804 X
015 A000805 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000805 S
015 C010805 NEW YORK
015 C020805 NY
015 C030805 10015
015 E010805 X
028 A010800 3574
028 A020800 42
028 A030800 0
028 A040800 4112
028 B010800 1809
028 B020800 49
028 B030800 0
028 B040800 1197
028 C010800 3602
028 C020800 51
028 C030800 0
028 C040800 4334
028 D010800 2682
028 D020800 50
<PAGE> PAGE 32
028 D030800 0
028 D040800 3835
028 E010800 4734
028 E020800 54
028 E030800 0
028 E040800 3255
028 F010800 10301
028 F020800 82
028 F030800 0
028 F040800 2226
028 G010800 26702
028 G020800 328
028 G030800 0
028 G040800 18959
028 H000800 0
029 000800 N
030 A000800 0
030 B000800 0.00
030 C000800 0.00
037 000800 N
038 000800 0
039 000800 N
040 000800 Y
041 000800 Y
042 A000800 0
042 B000800 100
042 C000800 0
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 2
044 000800 40
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 100000
048 A020800 0.500
048 B010800 100000
048 B020800 0.450
048 C010800 100000
048 C020800 0.400
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
<PAGE> PAGE 33
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 300000
048 K020800 0.375
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 N
055 A000800 Y
055 B000800 N
056 000800 N
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 N
060 B000800 N
061 000800 1000
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 100.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 53
063 B000800 0.0
064 A000800 Y
064 B000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 N
070 B020800 N
<PAGE> PAGE 34
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 N
070 L020800 N
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 Y
070 P010800 Y
070 P020800 Y
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 0
071 B000800 0
071 C000800 0
071 D000800 0
072 A000800 6
072 B000800 444
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 67
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 8
072 J000800 0
072 K000800 0
072 L000800 0
072 M000800 1
072 N000800 3
072 O000800 0
<PAGE> PAGE 35
072 P000800 0
072 Q000800 22
072 R000800 2
072 S000800 1
072 T000800 2
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 2
072 X000800 108
072 Y000800 22
072 Z000800 358
072AA000800 0
072BB000800 0
072CC010800 0
072CC020800 0
072DD010800 358
072DD020800 0
072EE000800 0
073 A010800 0.0135
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 140
074 B000800 0
074 C000800 34546
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 281
074 M000800 12
074 N000800 34979
074 O000800 607
074 P000800 15
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 11
074 S000800 0
074 T000800 34346
074 U010800 34347
074 U020800 0
074 V010800 1.00
074 V020800 0.00
074 W000800 1.0000
074 X000800 172
<PAGE> PAGE 36
074 Y000800 0
075 A000800 26464
075 B000800 0
076 000800 0.00
008 A000901 MIDWEST GROUP FINANCIAL SERVICES, INC.
008 B000901 A
008 C000901 801-10344
008 D010901 CINCINNATI
008 D020901 OH
008 D030901 45202
008 D040901 4094
014 A000901 MIDWEST GROUP FINANCIAL SERVICES, INC.
014 B000901 8-24674
015 A000901 THE FIFTH THIRD BANK
015 B000901 C
015 C010901 CINCINNATI
015 C020901 OH
015 C030901 45202
015 E010901 X
015 A000902 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY, N.A.
015 B000902 S
015 C010902 NEW YORK
015 C020902 NY
015 C030902 10006
015 E010902 X
015 A000903 THE BANK OF NEW YORK
015 B000903 S
015 C010903 NEW YORK
015 C020903 NY
015 C030903 10286
015 E010903 X
015 A000904 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
015 B000904 S
015 C010904 NEW YORK
015 C020904 NY
015 C030904 10005
015 E010904 X
015 A000905 BANKERS TRUST COMPANY
015 B000905 S
015 C010905 NEW YORK
015 C020905 NY
015 C030905 10015
015 E010905 X
028 A010900 0
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 0
028 B010900 0
028 B020900 0
028 B030900 0
028 B040900 0
<PAGE> PAGE 37
028 C010900 0
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 0
028 D010900 1333
028 D020900 3
028 D030900 0
028 D040900 0
028 E010900 578
028 E020900 5
028 E030900 0
028 E040900 0
028 F010900 1187
028 F020900 10
028 F030900 0
028 F040900 331
028 G010900 3098
028 G020900 18
028 G030900 0
028 G040900 331
028 H000900 0
029 000900 N
030 A000900 0
030 B000900 0.00
030 C000900 0.00
037 000900 N
038 000900 0
039 000900 N
040 000900 Y
041 000900 N
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 0
042 D000900 0
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 0
043 000900 0
044 000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.000
048 A010900 500000
048 A020900 0.500
048 B010900 500000
048 B020900 0.450
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
<PAGE> PAGE 38
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 1000000
048 K020900 0.400
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 Y
053 B000900 Y
053 C000900 N
055 A000900 N
055 B000900 N
056 000900 N
057 000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 10000
062 A000900 Y
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 0.0
062 E000900 70.4
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 0.0
062 M000900 0.0
062 N000900 0.0
062 O000900 29.6
062 P000900 0.0
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 224
063 B000900 0.0
<PAGE> PAGE 39
064 A000900 Y
064 B000900 N
070 A010900 N
070 A020900 N
070 B010900 N
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 N
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 N
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 N
070 K020900 N
070 L010900 N
070 L020900 N
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 Y
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 790
071 B000900 0
071 C000900 335
071 D000900 0
072 A000900 3
072 B000900 18
072 C000900 0
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 2
072 G000900 0
072 H000900 0
072 I000900 0
<PAGE> PAGE 40
072 J000900 1
072 K000900 0
072 L000900 0
072 M000900 1
072 N000900 4
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 0
072 S000900 1
072 T000900 0
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 10
072 X000900 19
072 Y000900 19
072 Z000900 18
072AA000900 0
072BB000900 1
072CC010900 0
072CC020900 3
072DD010900 18
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0925
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0000
074 A000900 50
074 B000900 0
074 C000900 1871
074 D000900 785
074 E000900 0
074 F000900 0
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 0
074 K000900 0
074 L000900 75
074 M000900 32
074 N000900 2813
074 O000900 0
074 P000900 30
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 0
074 S000900 0
074 T000900 2783
<PAGE> PAGE 41
074 U010900 278
074 U020900 0
074 V010900 9.99
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 12
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 1922
076 000900 0.00
SIGNATURE JOHN F. SPLAIN
TITLE SECRETARY
