<PAGE> PAGE 1
000 B000000 06/30/2000
000 C000000 0000352667
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 TOUCHSTONE TAX-FREE TRUST
001 B000000 811-3174
001 C000000 5136292000
002 A000000 312 WALNUT STREET 21ST FLOOR
002 B000000 CINCINNATI
002 C000000 OH
002 D010000 45202
002 D020000 4094
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 6
007 C010100 1
007 C020100 TAX-FREE MONEY FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 TAX-FREE INTERMEDIATE TERM FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 OHIO INSURED TAX-FREE FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C020600 OHIO TAX-FREE MONEY FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 CALIFORNIA TAX-FREE MONEY FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 FLORIDA TAX-FREE MONEY FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A00AA01 TOUCHSTONE ADVISORS,INC.
008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-45963
008 D01AA01 CINCINNATI
008 D02AA01 OH
008 D03AA01 45202
<PAGE> PAGE 2
008 D04AA01 4094
008 A00AA02 FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS, INC.
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-37236
008 D01AA02 CINCINNATI
008 D02AA02 OH
008 D03AA02 45202
010 A00AA01 INTEGRATED FUND SERVICES, INC.
010 B00AA01 84-1093
010 C01AA01 CINCINNATI
010 C02AA01 OH
010 C03AA01 45202
010 C04AA01 4094
011 A00AA01 TOUCHSTONE SECURITIES, INC.
011 B00AA01 8-14052
011 C01AA01 CINCINNATI
011 C02AA01 OH
011 C03AA01 45202
012 A00AA01 INTEGRATED FUND SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-1093
012 C01AA01 CINCINNATI
012 C02AA01 OH
012 C03AA01 45202
012 C04AA01 4094
013 A00AA01 ERNST & YOUNG LLP
013 B01AA01 CINCINNATI
013 B02AA01 OH
013 B03AA01 45202
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 20
019 C00AA00 TOUCHSTONE
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 LEHMAN BROTHERS INC.
022 B000001 13-2518466
022 C000001 293955
022 D000001 206625
022 A000002 MORGAN (J.P.) SECURITIES INC.
022 B000002 13-3224016
022 C000002 165805
022 D000002 148912
<PAGE> PAGE 3
022 A000003 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000003 13-5674085
022 C000003 128534
022 D000003 115725
022 A000004 MORGAN STANLEY DEAN WITTER
022 B000004 13-2655998
022 C000004 126593
022 D000004 112103
022 A000005 EDWARDS (A.G.) & SONS, INC.
022 B000005 43-0895447
022 C000005 102588
022 D000005 94295
022 A000006 PIPER, JAFFRAY & HOPWOOD INC.
022 B000006 41-0953246
022 C000006 100480
022 D000006 91932
022 A000007 SEASONGOOD & MAYER
022 B000007 31-0439010
022 C000007 103448
022 D000007 59076
022 A000008 BEAR, STEARNS & CO., INC.
022 B000008 13-3299429
022 C000008 86147
022 D000008 44870
022 A000009 BANC ONE CAPITAL CORP.
022 B000009 39-0450953
022 C000009 76326
022 D000009 50951
022 A000010 NEWMAN & ASSOCIATES, INC.
022 B000010 UNKNOWN
022 C000010 38800
022 D000010 38800
023 C000000 1513360
023 D000000 1124974
024 00AA00 N
025 D00AA01 0
025 D00AA02 0
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 N
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
<PAGE> PAGE 4
026 H000000 N
027 000000 Y
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
045 00AA00 Y
046 00AA00 N
047 00AA00 Y
048 00AA00 0.000
048 A01AA00 100000
048 A02AA00 0.500
048 B01AA00 100000
048 B02AA00 0.450
048 C01AA00 100000
048 C02AA00 0.400
048 D01AA00 0
048 D02AA00 0.000
048 E01AA00 0
048 E02AA00 0.000
048 F01AA00 0
048 F02AA00 0.000
048 G01AA00 0
048 G02AA00 0.000
048 H01AA00 0
048 H02AA00 0.000
048 I01AA00 0
048 I02AA00 0.000
048 J01AA00 0
048 J02AA00 0.000
048 K01AA00 300000
048 K02AA00 0.375
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 N
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
<PAGE> PAGE 5
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 Y
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 FIDELITY AND DEPOSIT COMPANY OF MARYLAND
080 C00AA00 25000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 27
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
014 A000101 FORT WASHINGTON BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B000101 8-24674
014 A000102 IFS FUND DISTRIBUTORS, INC.
014 B000102 8-40907
014 A000103 NATIONAL INVESTOR SERVICES CORP.
014 B000103 8-00000
014 A000104 CAPITAL ANALYSTS INCORPORATED
014 B000104 8-13791
014 A000105 STIFEL, NICOLAUS & COMPANY, INCORPORATED
014 B000105 8-1447
014 A000106 TOUCHSTONE SECURITIES, INC.
014 B000106 8-14052
015 A000101 THE FIFTH THIRD BANK
015 B000101 C
015 C010101 CINCINNATI
015 C020101 OH
015 C030101 45202
<PAGE> PAGE 6
015 E010101 X
015 A000102 BANK OF NEW YORK
015 B000102 S
015 C010102 NEW YORK
015 C020102 NY
015 C030102 10286
015 E010102 X
028 A010100 4118
028 A020100 63
028 A030100 0
028 A040100 6227
028 B010100 3290
028 B020100 64
028 B030100 0
028 B040100 3070
028 C010100 4880
028 C020100 79
028 C030100 0
028 C040100 3927
028 D010100 3162
028 D020100 70
028 D030100 0
028 D040100 4645
028 E010100 5341
028 E020100 89
028 E030100 0
028 E040100 3073
028 F010100 3691
028 F020100 82
028 F030100 0
028 F040100 6399
028 G010100 24482
028 G020100 447
028 G030100 0
028 G040100 27341
028 H000100 0
029 000100 N
030 A000100 0
030 B000100 0.00
030 C000100 0.00
031 A000100 0
031 B000100 0
032 000100 0
033 000100 0
034 000100 N
035 000100 0
036 B000100 0
042 A000100 0
042 B000100 100
042 C000100 0
042 D000100 0
<PAGE> PAGE 7
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 2
044 000100 63
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
055 A000100 Y
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 99.8
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 65
063 B000100 0.0
064 A000100 Y
064 B000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
<PAGE> PAGE 8
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 Y
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 12
072 B000100 1079
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 134
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 30
072 J000100 12
072 K000100 17
072 L000100 5
072 M000100 8
072 N000100 14
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 30
072 R000100 5
<PAGE> PAGE 9
072 S000100 4
072 T000100 2
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 5
072 X000100 266
072 Y000100 28
072 Z000100 841
072AA000100 0
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 847
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0317
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 23
074 B000100 0
074 C000100 25132
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 252
074 M000100 10
074 N000100 25417
074 O000100 200
074 P000100 14
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 9
074 S000100 0
074 T000100 25194
074 U010100 25208
074 U020100 0
074 V010100 1.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.9994
074 X000100 1111
074 Y000100 0
075 A000100 26664
075 B000100 0
<PAGE> PAGE 10
076 000100 0.00
014 A000201 FORT WASHINGTON BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B000201 8-24674
014 A000202 IFS FUND DISTRIBUTORS, INC.
014 B000202 8-40907
014 A000203 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
014 B000203 8-72221
014 A000204 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
014 B000204 8-17574
014 A000205 CAPITAL ANALYSTS INCORPORATED
014 B000205 8-13791
014 A000206 STIFEL, NICOLAUS & COMPANY, INCORPORATED
014 B000206 8-1447
014 A000207 TOUCHSTONE SECURITIES, INC.
014 B000207 8-14052
015 A000201 THE FIFTH THIRD BANK
015 B000201 C
015 C010201 CINCINNATI
015 C020201 OH
015 C030201 45202
015 E010201 X
015 A000202 BANK OF NEW YORK
015 B000202 S
015 C010202 NEW YORK
015 C020202 NY
015 C030202 10286
015 E010202 X
028 A010200 765
028 A020200 130
028 A030200 0
028 A040200 2538
028 B010200 2792
028 B020200 131
028 B030200 0
028 B040200 2989
028 C010200 1313
028 C020200 145
028 C030200 0
028 C040200 1835
028 D010200 450
028 D020200 118
028 D030200 0
028 D040200 2895
028 E010200 415
028 E020200 126
028 E030200 0
028 E040200 1345
028 F010200 551
028 F020200 126
028 F030200 0
028 F040200 2002
<PAGE> PAGE 11
028 G010200 6286
028 G020200 776
028 G030200 0
028 G040200 13604
028 H000200 1453
029 000200 Y
030 A000200 54
030 B000200 4.75
030 C000200 0.00
031 A000200 4
031 B000200 0
032 000200 50
033 000200 0
034 000200 Y
035 000200 4
036 A000200 N
036 B000200 0
042 A000200 0
042 B000200 91
042 C000200 0
042 D000200 9
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 47
044 000200 96
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
055 A000200 Y
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1000
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 10.5
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
<PAGE> PAGE 12
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 89.5
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 7.3
064 A000200 Y
064 B000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 Y
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 18236
<PAGE> PAGE 13
071 B000200 28705
071 C000200 44050
071 D000200 41
072 A000200 12
072 B000200 2571
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 236
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 60
072 J000200 10
072 K000200 33
072 L000200 9
072 M000200 8
072 N000200 24
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 45
072 R000200 7
072 S000200 4
072 T000200 47
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 18
072 X000200 501
072 Y000200 5
072 Z000200 2075
072AA000200 262
072BB000200 740
072CC010200 0
072CC020200 481
072DD010200 1930
072DD020200 145
072EE000200 0
073 A010200 0.4782
073 A020200 0.3980
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 100
074 B000200 0
074 C000200 3057
074 D000200 36514
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
<PAGE> PAGE 14
074 L000200 653
074 M000200 19
074 N000200 40343
074 O000200 0
074 P000200 26
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 126
074 S000200 0
074 T000200 40191
074 U010200 3446
074 U020200 316
074 V010200 10.68
074 V020200 10.68
074 W000200 0.0000
074 X000200 2145
074 Y000200 1006
075 A000200 0
075 B000200 47039
076 000200 0.00
014 A000301 FORT WASHINGTON BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B000301 8-24674
014 A000302 IFS FUND DISTRIBUTORS, INC.
014 B000302 8-40907
014 A000303 FISERVE SECURITIES, INC.
014 B000303 8-30453
014 A000304 CAPITAL ANALYSTS INCORPORATED
014 B000304 8-13791
014 A000305 STIFEL, NICOLAUS & COMPANY, INCORPORATED
014 B000305 8-1447
014 A000306 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
014 B000306 8-17574
014 A000307 TOUCHSTONE SECURITIES, INC.
014 B000307 8-14052
015 A000301 THE FIFTH THIRD BANK
015 B000301 C
015 C010301 CINCINNATI
015 C020301 OH
015 C030301 45202
015 E010301 X
015 A000302 BANK OF NEW YORK
015 B000302 S
015 C010302 NEW YORK
015 C020302 NY
015 C030302 10286
015 E010302 X
028 A010300 5009
028 A020300 178
028 A030300 0
<PAGE> PAGE 15
028 A040300 6590
028 B010300 5007
028 B020300 175
028 B030300 0
028 B040300 5453
028 C010300 5325
028 C020300 198
028 C030300 0
028 C040300 4086
028 D010300 549
028 D020300 165
028 D030300 0
028 D040300 2505
028 E010300 4254
028 E020300 184
028 E030300 0
028 E040300 4602
028 F010300 13679
028 F020300 190
028 F030300 0
028 F040300 11787
028 G010300 33823
028 G020300 1090
028 G030300 0
028 G040300 35023
028 H000300 597
029 000300 Y
030 A000300 92
030 B000300 4.75
030 C000300 0.00
031 A000300 15
031 B000300 0
032 000300 77
033 000300 0
034 000300 Y
035 000300 1
036 A000300 N
036 B000300 0
042 A000300 0
042 B000300 74
042 C000300 0
042 D000300 26
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 24
044 000300 170
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
<PAGE> PAGE 16
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
055 A000300 Y
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
061 000300 1000
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 5.7
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 94.3
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 15.3
064 A000300 Y
064 B000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
<PAGE> PAGE 17
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 N
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 Y
070 P010300 Y
070 P020300 Y
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 41760
071 B000300 39561
071 C000300 59651
071 D000300 66
072 A000300 12
072 B000300 3672
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 315
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 42
072 J000300 13
072 K000300 17
072 L000300 6
072 M000300 8
072 N000300 12
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 48
072 R000300 7
072 S000300 4
072 T000300 24
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 23
072 X000300 519
072 Y000300 14
072 Z000300 3167
072AA000300 869
<PAGE> PAGE 18
072BB000300 1119
072CC010300 0
072CC020300 1307
072DD010300 2986
072DD020300 181
072EE000300 0
073 A010300 0.5790
073 A020300 0.4930
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 758
074 B000300 0
074 C000300 2598
074 D000300 61030
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 1094
074 M000300 12
074 N000300 65492
074 O000300 957
074 P000300 35
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 1315
074 S000300 0
074 T000300 63185
074 U010300 5207
074 U020300 313
074 V010300 11.45
074 V020300 11.44
074 W000300 0.0000
074 X000300 1334
074 Y000300 1051
075 A000300 0
075 B000300 62873
076 000300 0.00
014 A000601 FORT WASHINGTON BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B000601 8-24674
014 A000602 IFS FUND DISTRIBUTORS, INC.
014 B000602 8-40907
014 A000603 FISERVE SECURITIES, INC.
014 B000603 8-30453
014 A000604 CAPITAL ANALYSTS INCORPORATED
014 B000604 8-13791
<PAGE> PAGE 19
014 A000605 STIFEL, NICOLAUS & COMPANY, INCORPORATED
014 B000605 8-1447
014 A000606 TOUCHSTONE SECURITIES, INC.
014 B000606 8-14052
015 A000601 THE FIFTH THIRD BANK
015 B000601 C
015 C010601 CINCINNATI
015 C020601 OH
015 C030601 45202
015 E010601 X
015 A000602 BANK OF NEW YORK
015 B000602 S
015 C010602 NEW YORK
015 C020602 NY
015 C030602 10286
015 E010602 X
028 A010600 56558
028 A020600 544
028 A030600 0
028 A040600 60624
028 B010600 52081
028 B020600 583
028 B030600 0
028 B040600 62537
028 C010600 49425
028 C020600 675
028 C030600 0
028 C040600 54797
028 D010600 55840
028 D020600 592
028 D030600 0
028 D040600 97452
028 E010600 57935
028 E020600 705
028 E030600 0
028 E040600 46302
028 F010600 69459
028 F020600 684
028 F030600 0
028 F040600 77023
028 G010600 341298
028 G020600 3783
028 G030600 0
028 G040600 398735
028 H000600 0
029 000600 N
030 A000600 0
030 B000600 0.00
030 C000600 0.00
031 A000600 0
031 B000600 0
<PAGE> PAGE 20
032 000600 0
033 000600 0
034 000600 N
035 000600 0
036 B000600 0
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 100
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 0
043 000600 510
044 000600 127
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 N
055 A000600 Y
055 B000600 N
056 000600 Y
057 000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 N
060 B000600 N
061 000600 1000
062 A000600 Y
062 B000600 0.0
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 99.3
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 56
063 B000600 0.0
<PAGE> PAGE 21
064 A000600 Y
064 B000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 N
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 N
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 N
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 N
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 N
070 L010600 N
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 Y
070 P010600 Y
070 P020600 Y
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 0
071 B000600 0
071 C000600 0
071 D000600 0
072 A000600 12
072 B000600 14723
072 C000600 0
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 1689
072 G000600 0
072 H000600 0
072 I000600 84
<PAGE> PAGE 22
072 J000600 65
072 K000600 39
072 L000600 5
072 M000600 8
072 N000600 24
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 73
072 R000600 24
072 S000600 4
072 T000600 510
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 67
072 X000600 2592
072 Y000600 80
072 Z000600 12211
072AA000600 0
072BB000600 13
072CC010600 0
072CC020600 0
072DD010600 6796
072DD020600 5415
072EE000600 0
073 A010600 0.0305
073 A020600 0.0330
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 345159
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 0
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 3567
074 M000600 12
074 N000600 348738
074 O000600 0
074 P000600 192
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 1096
074 S000600 0
074 T000600 347450
<PAGE> PAGE 23
074 U010600 214557
074 U020600 132895
074 V010600 1.00
074 V020600 1.00
074 W000600 0.9999
074 X000600 2603
074 Y000600 0
075 A000600 389920
075 B000600 0
076 000600 0.00
014 A000701 FORT WASHINGTON BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B000701 8-24674
014 A000702 IFS FUND DISTRIBUTORS, INC.
014 B000702 8-40907
014 A000703 CAPITAL ANALYSTS INCORPORATED
014 B000703 8-13791
014 A000704 STIFEL, NICOLAUS & COMPANY INCORPORATED
014 B000704 8-1447
014 A000705 TOUCHSTONE SECURITIES, INC.
014 B000705 8-14052
015 A000701 THE FIFTH THIRD BANK
015 B000701 C
015 C010701 CINCINNATI
015 C020701 OH
015 C030701 45202
015 E010701 X
015 A000702 BANK OF NEW YORK
015 B000702 S
015 C010702 NEW YORK
015 C020702 NY
015 C030702 10286
015 E010702 X
028 A010700 27873
028 A020700 116
028 A030700 0
028 A040700 17744
028 B010700 19495
028 B020700 112
028 B030700 0
028 B040700 16014
028 C010700 31350
028 C020700 160
028 C030700 0
028 C040700 28304
028 D010700 12175
028 D020700 136
028 D030700 0
028 D040700 24869
028 E010700 14693
028 E020700 197
028 E030700 0
<PAGE> PAGE 24
028 E040700 9778
028 F010700 132938
028 F020700 267
028 F030700 0
028 F040700 136493
028 G010700 238524
028 G020700 988
028 G030700 0
028 G040700 233202
028 H000700 0
029 000700 N
030 A000700 0
030 B000700 0.00
030 C000700 0.00
031 A000700 0
031 B000700 0
032 000700 0
033 000700 0
034 000700 N
035 000700 0
036 B000700 0
042 A000700 0
042 B000700 9
042 C000700 0
042 D000700 91
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 0
043 000700 34
044 000700 129
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 N
055 A000700 Y
055 B000700 N
056 000700 Y
057 000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 N
060 B000700 N
061 000700 1000
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 105.6
062 F000700 0.0
<PAGE> PAGE 25
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 0.0
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 0.0
062 M000700 0.0
062 N000700 0.0
062 O000700 0.0
062 P000700 0.0
062 Q000700 0.0
062 R000700 0.0
063 A000700 41
063 B000700 0.0
064 A000700 Y
064 B000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 N
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 N
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 N
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 Y
070 P010700 Y
070 P020700 Y
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
<PAGE> PAGE 26
070 R020700 N
071 A000700 0
071 B000700 0
071 C000700 0
071 D000700 0
072 A000700 12
072 B000700 2209
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 317
072 G000700 0
072 H000700 0
072 I000700 27
072 J000700 19
072 K000700 6
072 L000700 3
072 M000700 9
072 N000700 6
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 36
072 R000700 7
072 S000700 4
072 T000700 34
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 10
072 X000700 478
072 Y000700 0
072 Z000700 1731
072AA000700 13
072BB000700 0
072CC010700 0
072CC020700 0
072DD010700 1731
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.0270
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 308
074 B000700 0
074 C000700 66411
074 D000700 0
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 0
<PAGE> PAGE 27
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 567
074 M000700 2
074 N000700 67288
074 O000700 4315
074 P000700 50
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 23
074 S000700 0
074 T000700 62900
074 U010700 62900
074 U020700 0
074 V010700 1.00
074 V020700 0.00
074 W000700 0.9999
074 X000700 854
074 Y000700 0
075 A000700 63553
075 B000700 0
076 000700 0.00
014 A000801 FORT WASHINGTON BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B000801 8-24674
014 A000802 IFS FUND DISTRIBUTORS, INC.
014 B000802 8-40907
014 A000803 WACHOVIA INVESTMENTS, INC.
014 B000803 8-35332
014 A000804 NATIONAL INVESTOR SERVICES CORP.
014 B000804 8-00000
014 A000805 CAPITAL ANALYSTS INCORPORATED
014 B000805 8-13791
014 A000806 STIFEL, NICOLAUS & COMPANY, INCORPORATED
014 B000806 8-1447
014 A000807 TOUCHSTONE SECURITIES, INC.
014 B000807 8-14052
015 A000801 THE HUNTINGTON TRUST COMPANY, N.A.
015 B000801 C
015 C010801 COLUMBUS
015 C020801 OH
015 C030801 43287
015 E010801 X
015 A000802 BANK OF NEW YORK
015 B000802 S
015 C010802 NEW YORK
015 C020802 NY
015 C030802 10286
015 E010802 X
028 A010800 8253
<PAGE> PAGE 28
028 A020800 45
028 A030800 0
028 A040800 5597
028 B010800 3724
028 B020800 21
028 B030800 0
028 B040800 16167
028 C010800 3440
028 C020800 27
028 C030800 0
028 C040800 3071
028 D010800 12923
028 D020800 25
028 D030800 0
028 D040800 13531
028 E010800 3472
028 E020800 29
028 E030800 0
028 E040800 3662
028 F010800 2610
028 F020800 26
028 F030800 0
028 F040800 2682
028 G010800 34422
028 G020800 173
028 G030800 0
028 G040800 44710
028 H000800 0
029 000800 N
030 A000800 0
030 B000800 0.00
030 C000800 0.00
031 A000800 0
031 B000800 0
032 000800 0
033 000800 0
034 000800 N
035 000800 0
036 B000800 0
042 A000800 0
042 B000800 19
042 C000800 0
042 D000800 81
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 0
043 000800 16
044 000800 28
049 000800 N
050 000800 N
<PAGE> PAGE 29
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 N
055 A000800 Y
055 B000800 N
056 000800 Y
057 000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 N
060 B000800 N
061 000800 1000
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 99.1
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.0
062 M000800 0.0
062 N000800 0.0
062 O000800 0.0
062 P000800 0.0
062 Q000800 0.0
062 R000800 0.0
063 A000800 25
063 B000800 0.0
064 A000800 Y
064 B000800 N
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 N
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 N
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
<PAGE> PAGE 30
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 N
070 L020800 N
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 Y
070 P010800 Y
070 P020800 Y
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 0
071 B000800 0
071 C000800 0
071 D000800 0
072 A000800 12
072 B000800 968
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 133
072 G000800 0
072 H000800 0
072 I000800 22
072 J000800 13
072 K000800 2
072 L000800 1
072 M000800 8
072 N000800 1
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 41
072 R000800 4
072 S000800 4
072 T000800 16
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 10
072 X000800 255
072 Y000800 82
072 Z000800 795
<PAGE> PAGE 31
072AA000800 0
072BB000800 1
072CC010800 0
072CC020800 0
072DD010800 521
072DD020800 274
072EE000800 0
073 A010800 0.0324
073 A020800 0.0257
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 72
074 B000800 0
074 C000800 18077
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 0
074 K000800 0
074 L000800 165
074 M000800 3
074 N000800 18317
074 O000800 0
074 P000800 9
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 64
074 S000800 0
074 T000800 18244
074 U010800 18257
074 U020800 0
074 V010800 1.00
074 V020800 0.00
074 W000800 0.9993
074 X000800 95
074 Y000800 0
075 A000800 26459
075 B000800 0
076 000800 0.00
SIGNATURE TINA D. HOSKING
TITLE SECRETARY