<PAGE> PAGE 1
000 A000000 07/31/2000
000 C000000 0000035341
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 FIDELITY DEVONSHIRE TRUST
001 B000000 811-1352
001 C000000 6175631413
002 A000000 82 DEVONSHIRE STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 3
007 C010100 1
007 C020100 FIDELITY EQUITY-INCOME FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 FIDELITY REAL ESTATE INVESTMENT PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 FIDELITY UTILITIES FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
011 A00AA01 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
011 B00AA01 8-8775
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
012 A00AA01 FIDELITY SERVICE COMPANY, INC.
012 B00AA01 84-5679
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02109
013 A00AA01 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
<PAGE> PAGE 2
013 B03AA01 02110
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 236
019 C00AA00 FIDELITYZZ
020 A000001 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
020 B000001 13-2730828
020 C000001 676
020 A000002 PAINEWEBBER INCORPORATED
020 B000002 13-2638166
020 C000002 457
020 A000003 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP
020 B000003 13-2741729
020 C000003 441
020 A000004 MORGAN (J.P.) SECURITIES INC.
020 B000004 13-3224016
020 C000004 428
020 A000005 GOLDMAN, SACHS & CO
020 B000005 13-5108880
020 C000005 418
020 A000006 BANC OF AMERICA SECURITIES LLC
020 B000006 56-2058405
020 C000006 390
020 A000007 FLEETBOSTON ROBERTSON STEPHENS, INC.
020 B000007 05-0341324
020 C000007 362
020 A000008 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP
020 B000008 13-5659485
020 C000008 359
020 A000009 MERRIL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
020 B000009 13-5674085
020 C000009 339
020 A000010 FIDELITY CAPITAL MARKETS, INC.
020 B000010 04-2653569
020 C000010 277
021 000000 8096
022 A000001 TAXABLE CENTRAL CASH FUND
022 B000001 04-3331103
022 C000001 2471136
022 D000001 1770167
022 A000002 B-TRADE SERVICES LLC
022 B000002 13-2614959
022 C000002 183654
022 D000002 202455
022 A000003 INSTINET CORPORATION
022 B000003 13-3443395
022 C000003 193450
022 D000003 109193
022 A000004 SALOMON SMITH BARNEY, INC.
022 B000004 11-2418191
022 C000004 85470
<PAGE> PAGE 3
022 D000004 73439
022 A000005 FIDELITY CONTRAFUND
022 B000005 04-6056833
022 C000005 118894
022 D000005 31454
022 A000006 FIDELITY SELECT TECOMUNICATIONS
022 B000006 04-2959639
022 C000006 65249
022 D000006 16908
022 A000007 FIDELITY EQUITY-INCOME II
022 B000007 04-3095387
022 C000007 34755
022 D000007 30666
022 A000008 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CO.
022 B000008 13-2741729
022 C000008 36857
022 D000008 23195
022 A000009 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000009 13-5674085
022 C000009 49015
022 D000009 7447
022 A000010 FIDELITY VIP II CONTRAFUND
022 B000010 04-3247643
022 C000010 42889
022 D000010 9685
023 C000000 4084322
023 D000000 2710495
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 Y
027 000000 Y
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
<PAGE> PAGE 4
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 Y
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 AMERICAN INTL. SPECIALTY LINES INSURANCE CO.
080 B00AA00 FEDERAL INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 0
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 231
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 400
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000101 A
008 C000101 801-7884
008 D010101 BOSTON
008 D020101 MA
008 D030101 02109
008 A000102 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000102 S
008 C000102 801-28774
008 D010102 TOKYO
008 D050102 JAPAN
008 A000103 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B000103 S
008 C000103 801-28773
008 D010103 LONDON
008 D050103 ENGLAND
008 A000104 FIDELITY INVESTMENTS JAPAN LTD.
<PAGE> PAGE 5
008 B000104 S
008 C000104 801-00000
008 D010104 TOKYO
008 D050104 JAPAN
014 A000101 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B000101 8-23292
014 A000102 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B000102 8-8775
014 A000103 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B000103 8-0000
014 A000104 NATIONAL FINANCIAL SERVICES (NFS)
014 B000104 8-26740
014 A000105 FIDELITY INVESTMENTS CANADA LTD.
014 B000105 8-0000
014 A000106 FIDELITY SECURITIES LIMITED
014 B000106 8-0000
014 A000107 FMR U.K. HOLDINGS LIMITED
014 B000107 8-0000
014 A000108 FIDELITY BROKERAGE SERVICES JAPAN LLC
014 B000108 8-0000
014 A000109 REDIBOOK
014 B000109 8-0000
015 A000101 THE CHASE MANHATTAN BANK
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10036
015 E010101 X
024 000100 Y
025 A000101 BANK OF AMERICA SECURITIES
025 B000101 56-2058405
025 C000101 E
025 D000101 277509
025 A000102 DELETE
025 D000102 0
025 A000103 DELETE
025 D000103 0
025 A000104 DELETE
025 D000104 0
025 A000105 DELETE
025 D000105 0
025 A000106 DELETE
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 327274
028 A020100 4
028 A030100 0
028 A040100 1026595
028 B010100 525359
028 B020100 570119
<PAGE> PAGE 6
028 B030100 0
028 B040100 1040706
028 C010100 747210
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 679117
028 D010100 563980
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 539225
028 E010100 464228
028 E020100 85464
028 E030100 0
028 E040100 562175
028 F010100 367059
028 F020100 2
028 F030100 0
028 F040100 469708
028 G010100 2995110
028 G020100 655589
028 G030100 0
028 G040100 4317526
028 H000100 0
029 000100 N
030 A000100 0
030 B000100 0.00
030 C000100 0.00
031 A000100 0
031 B000100 0
032 000100 0
033 000100 0
037 000100 N
038 000100 0
039 000100 N
040 000100 Y
041 000100 N
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 385
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 N
048 000100 0.000
048 A010100 0
<PAGE> PAGE 7
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 Y
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 Y
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
<PAGE> PAGE 8
061 000100 2500
062 A000100 N
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 0.0
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 0
063 B000100 0.0
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 N
066 D000100 N
066 E000100 Y
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 Y
070 B020100 N
070 C010100 Y
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 Y
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 Y
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
<PAGE> PAGE 9
070 J020100 Y
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 Y
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 Y
070 R020100 N
071 A000100 2137962
071 B000100 3689030
071 C000100 20137473
071 D000100 11
072 A000100 6
072 B000100 20323
072 C000100 231177
072 D000100 0
072 E000100 295
072 F000100 48469
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 20099
072 J000100 215
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 47
072 N000100 327
072 O000100 0
072 P000100 336
072 Q000100 661
072 R000100 71
072 S000100 41
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 11
072 X000100 70277
072 Y000100 2324
072 Z000100 183842
072AA000100 719949
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 255893
<PAGE> PAGE 10
072DD010100 168461
072DD020100 0
072EE000100 506734
073 A010100 0.4200
073 A020100 0.0000
073 B000100 1.2700
073 C000100 0.0000
074 A000100 229
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 456331
074 E000100 657135
074 F000100 18906919
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 436664
074 J000100 94111
074 K000100 0
074 L000100 51323
074 M000100 0
074 N000100 20602712
074 O000100 57617
074 P000100 8189
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 119702
074 S000100 0
074 T000100 20417204
074 U010100 400684
074 U020100 0
074 V010100 50.96
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 1856242
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 20400903
076 000100 0.00
008 A000201 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000201 A
008 C000201 801-7884
008 D010201 BOSTON
008 D020201 MA
008 D030201 02109
008 A000202 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B000202 S
008 C000202 801-28773
008 D010202 LONDON
008 D050202 ENGLAND
<PAGE> PAGE 11
008 A000203 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000203 S
008 C000203 801-28774
008 D010203 TOKYO
008 D050203 JAPAN
008 A000204 FIDELITY INVESTMENT JAPAN LTD
008 B000204 S
008 C000204 801-0000
008 D010204 TOKYO
008 D050204 JAPAN
014 A000201 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B000201 8-23292
014 A000202 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B000202 8-8775
014 A000203 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B000203 8-0000
014 A000204 NATIONAL FINANCIAL SERVICES (NFS)
014 B000204 8-26740
014 A000205 FIDELITY INVESTMENTS CANADA LTD.
014 B000205 8-0000
014 A000206 FIDELITY SECURITIES LIMITED
014 B000206 8-0000
014 A000207 FMR U.K. HOLDINGDS LIMITED
014 B000207 8-0000
014 A000208 FIDELITY BROKERAGE SERVICES JAPAN LLC
014 B000208 8-0000
014 A000209 REDIBOOK
014 B000209 8-0000
015 A000201 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000201 C
015 C010201 BOSTON
015 C020201 MA
015 C030201 02109
015 E010201 X
024 000200 N
025 A000201 DELETE
025 D000201 0
025 A000202 DELETE
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 10424
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 34900
028 B010200 9576
028 B020200 5812
<PAGE> PAGE 12
028 B030200 0
028 B040200 33711
028 C010200 31322
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 17675
028 D010200 46025
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 20389
028 E010200 33018
028 E020200 6039
028 E030200 0
028 E040200 15113
028 F010200 65733
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 16642
028 G010200 196098
028 G020200 11851
028 G030200 0
028 G040200 138430
028 H000200 0
029 000200 N
030 A000200 0
030 B000200 0.00
030 C000200 0.00
031 A000200 0
031 B000200 0
032 000200 0
033 000200 0
037 000200 Y
038 000200 217
039 000200 N
040 000200 Y
041 000200 N
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 0
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 N
048 000200 0.000
048 A010200 0
<PAGE> PAGE 13
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 Y
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 Y
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 N
060 B000200 N
<PAGE> PAGE 14
061 000200 2500
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 N
066 C000200 N
066 D000200 N
066 E000200 Y
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
<PAGE> PAGE 15
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 N
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 323075
071 B000200 293548
071 C000200 714123
071 D000200 41
072 A000200 6
072 B000200 1200
072 C000200 18612
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 2144
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 894
072 J000200 23
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 1
072 N000200 39
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 112
072 R000200 15
072 S000200 2
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 4
072 X000200 3234
072 Y000200 199
072 Z000200 16777
072AA000200 35592
072BB000200 0
072CC010200 126116
072CC020200 0
<PAGE> PAGE 16
072DD010200 13093
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.2800
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 862620
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 65008
074 J000200 10950
074 K000200 0
074 L000200 12890
074 M000200 0
074 N000200 951468
074 O000200 14706
074 P000200 417
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 1928
074 S000200 0
074 T000200 934417
074 U010200 51644
074 U020200 0
074 V010200 18.09
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 70804
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 745248
076 000200 0.00
008 A000301 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000301 A
008 C000301 801-7884
008 D010301 BOSTON
008 D020301 MA
008 D030301 02109
008 A000302 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B000302 S
008 C000302 801-28773
008 D010302 LONDON
008 D050302 ENGLAND
<PAGE> PAGE 17
008 A000303 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000303 S
008 C000303 801-28774
008 D010303 TOKYO
008 D050303 JAPAN
008 A000304 FIDELITY INVESTMENTS JAPAN LTD.
008 B000304 S
008 C000304 801-0000
008 D010304 TOKYO
008 D050304 JAPAN
014 A000301 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B000301 8-23292
014 A000302 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B000302 8-8775
014 A000303 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B000303 8-0000
014 A000304 NATIONAL FINANCIAL SERVICES (NFS)
014 B000304 8-26740
014 A000305 FIDELITY INVESTMENTS CANADA LTD.
014 B000305 8-0000
014 A000306 FIDELITY SECURITIES LIMITED
014 B000306 8-0000
014 A000307 FMR U.K. HOLDINGS LIMITED
014 B000307 8-0000
014 A000308 FIDELITY BROKERAGE SERVICES JAPAN LLC
014 B000308 8-0000
014 A000309 REDIBOOK
014 B000309 8-0000
015 A000301 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000301 C
015 C010301 BOSTON
015 C020301 MA
015 C030301 02109
015 E010301 X
024 000300 N
025 A000301 DELETE
025 D000301 0
025 A000302 DELETE
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 97190
028 A020300 1
028 A030300 0
028 A040300 70845
028 B010300 114965
028 B020300 96098
<PAGE> PAGE 18
028 B030300 0
028 B040300 77348
028 C010300 74886
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 73130
028 D010300 44115
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 44922
028 E010300 46436
028 E020300 1061
028 E030300 0
028 E040300 40986
028 F010300 47958
028 F020300 2
028 F030300 0
028 F040300 55228
028 G010300 425550
028 G020300 97162
028 G030300 0
028 G040300 362459
028 H000300 0
029 000300 N
030 A000300 0
030 B000300 0.00
030 C000300 0.00
031 A000300 0
031 B000300 0
032 000300 0
033 000300 0
037 000300 N
038 000300 0
039 000300 N
040 000300 Y
041 000300 N
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 0
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 N
048 000300 0.000
048 A010300 0
<PAGE> PAGE 19
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 Y
052 000300 Y
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 N
054 D000300 N
054 E000300 N
054 F000300 N
054 G000300 Y
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 N
054 L000300 N
054 M000300 Y
054 N000300 N
054 O000300 Y
055 A000300 N
055 B000300 N
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
<PAGE> PAGE 20
061 000300 2500
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 Y
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
<PAGE> PAGE 21
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 Y
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 1480472
071 B000300 1716750
071 C000300 2899013
071 D000300 51
072 A000300 6
072 B000300 4647
072 C000300 9838
072 D000300 0
072 E000300 1434
072 F000300 8874
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 2516
072 J000300 35
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 8
072 N000300 97
072 O000300 0
072 P000300 1
072 Q000300 307
072 R000300 22
072 S000300 6
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 5
072 X000300 11871
072 Y000300 352
072 Z000300 4400
072AA000300 456465
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 542970
<PAGE> PAGE 22
072DD010300 3487
072DD020300 0
072EE000300 103136
073 A010300 0.0300
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.9000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 2590307
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 591808
074 J000300 7547
074 K000300 0
074 L000300 7220
074 M000300 0
074 N000300 3196882
074 O000300 46498
074 P000300 1520
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 204414
074 S000300 0
074 T000300 2944450
074 U010300 119339
074 U020300 0
074 V010300 24.67
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 162038
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 3081349
076 000300 0.00
SIGNATURE JOHN H. COSTELLO
TITLE ASSISTANT TREASURER
