<PAGE> PAGE 1
000 B000000 08/31/2000
000 C000000 0000353968
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 AXP VARIABLE PORTFOLIO-INVESTMENT SERIES, INC
001 B000000 811-3218
001 C000000 6126713800
002 A000000 200 AXP FINANCIAL CENTER
002 B000000 MINNEAPOLIS
002 C000000 MN
002 D010000 55474
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 9
007 C010100 1
007 C020100 AXP VARIABLE PORTFOLIO-CAPITAL RESOURCE FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 AXP VP-STRATEGY AGGRESSIVE FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 AXP VARIABLE PORTFOLIO-INTERNATIONAL FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 AXP VARIABLE PORTFOLIO-NEW DIMENSIONS FUND
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 AXP VP-BLUE CHIP ADVANTAGE FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 AXP VARIABLE PORTFOLIO-GROWTH FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 AXP VP-SMALL CAP ADVANTAGE FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 AXP VP-S&P 500 INDEX FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 AXP VP-EMERGING MARKETS FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
012 A00AA01 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
<PAGE> PAGE 2
012 B00AA01 84-456
012 C01AA01 MINNEAPOLIS
012 C02AA01 MN
012 C03AA01 55474
013 A00AA01 KPMG LLP
013 B01AA01 MINNEAPOLIS
013 B02AA01 MN
013 B03AA01 55402
013 B04AA01 3900
014 A00AA01 AMERICAN EXPRESS SERVICE CORPORATION
014 B00AA01 8-27456
014 A00AA02 AMERICAN ENTERPRISE INVESTMENT SERVICES INC.
014 B00AA02 8-42582
014 A00AA03 SECURITIES AMERICA, INC.
014 B00AA03 8-26602
014 A00AA04 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL ADVISORS, INC.
014 B00AA04 8-16791
014 A00AA05 IDS LIFE INSURANCE COMPANY
014 B00AA05 8-14124
014 A00AA06 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL ADVISORS JAPAN INC
014 B00AA06 8-12550
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 63
019 C00AA00 AMEXPFUNDS
020 A000001 MERRILL LYNCH,PIERCE,FENNER & SMITH INC.
020 B000001 13-5674085
020 C000001 2692
020 A000002 AMERICAN ENTERPRISE INV SERV INC.
020 B000002 41-1667086
020 C000002 1068
020 A000003 WARBURG DILLON READ LLC
020 B000003 13-3340045
020 C000003 1762
020 A000004 DEUTSCHE BANK SECURITIES, INC.
020 B000004 13-2730828
020 C000004 1547
020 A000005 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
020 B000005 13-5659485
020 C000005 1306
020 A000006 GOLDMAN SACH & CO.
020 B000006 13-5108880
020 C000006 1241
020 A000007 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
020 B000007 13-2655998
020 C000007 1145
020 A000008 MORGAN (J.P.) SECURITIES INC.
020 B000008 13-3224016
020 C000008 1022
020 A000009 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SEC. CORP.
020 B000009 13-3741729
<PAGE> PAGE 3
020 C000009 613
020 A000010 DRESDNER KLEINWORT BENSON NORTH AMERICAN
020 B000010 13-3894311
020 C000010 418
021 000000 22563
022 A000001 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
022 B000001 13-2655998
022 C000001 1863153
022 D000001 1565192
022 A000002 CREDIT SUISSE FIST BOSTON CORP
022 B000002 13-5659485
022 C000002 1756712
022 D000002 1332544
022 A000003 MERRILL LYNCH PIERCE,FENNER & SMITH INC.
022 B000003 13-5674085
022 C000003 1988514
022 D000003 863714
022 A000004 SALOMON SMITH BARNEY
022 B000004 11-2418191
022 C000004 1165893
022 D000004 1247668
022 A000005 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000005 13-5108880
022 C000005 1742920
022 D000005 178414
022 A000006 HSBC BROKERAGE (USA)INC.
022 B000006 13-5101370
022 C000006 1543152
022 D000006 0
022 A000007 LEHAMN COMMERICIAL PAPER INC.
022 B000007 13-2501865
022 C000007 1391191
022 D000007 57856
022 A000008 BANC ONE CAPITAL MARKTS. INC.
022 B000008 36-3595942
022 C000008 826281
022 D000008 27727
022 A000009 CHASE MANHATTAN BANK
022 B000009 13-5225436
022 C000009 593182
022 D000009 208419
022 A000010 BEAR STEARNS & CO., INC.
022 B000010 13-3299429
022 C000010 270798
022 D000010 73874
023 C000000 16543726
023 D000000 7683170
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
<PAGE> PAGE 4
026 E000000 Y
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 N
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 N
054 K00AA00 N
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 600
062 A00AA00 N
062 B00AA00 0.0
062 C00AA00 0.0
062 D00AA00 0.0
062 E00AA00 0.0
<PAGE> PAGE 5
062 F00AA00 0.0
062 G00AA00 0.0
062 H00AA00 0.0
062 I00AA00 0.0
062 J00AA00 0.0
062 K00AA00 0.0
062 L00AA00 0.0
062 M00AA00 0.0
062 N00AA00 0.0
062 O00AA00 0.0
062 P00AA00 0.0
062 Q00AA00 0.0
062 R00AA00 0.0
063 A00AA00 0
063 B00AA00 0.0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 Y
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 TRAVELERS CASUALTY & SURETY CO.OF AMERICA
080 C00AA00 2500
081 A00AA00 N
081 B00AA00 0
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
<PAGE> PAGE 6
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 IDS LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000101 A
008 C000101 801-8101
008 D010101 MINNEAPOLIS
008 D020101 MN
008 D030101 55474
008 A000102 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
008 B000102 S
008 C000102 801-14721
008 D010102 MINNEAPOLIS
008 D020102 MN
008 D030102 55474
015 A000101 AMERICAN EXPRESS TRUST COMPANY
015 B000101 C
015 C010101 MINNEAPOLIS
015 C020101 MN
015 C030101 55474
015 E010101 X
015 A000102 BANK OF NEW YORK
015 B000102 S
015 C010102 NEW YORK
015 C020102 NY
015 C030102 10286
015 C040102 0001
015 E040102 X
024 000100 Y
025 A000101 BANK OF AMERICA
025 B000101 94-1687655
025 C000101 E
025 D000101 42850
025 A000102 CHASE MANHATTAN
025 B000102 13-5225436
025 C000102 E
025 D000102 22909
025 A000103 MERRILL LYNCH
025 B000103 13-5674085
025 C000103 E
025 D000103 39150
025 A000104 MORGAN STANLEY
025 B000104 13-2655998
025 C000104 E
025 D000104 86050
025 D000105 0
<PAGE> PAGE 7
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 15041
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 91689
028 B010100 15219
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 86500
028 C010100 13036
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 71035
028 D010100 11631
028 D020100 0
028 D030100 0
028 D040100 75167
028 E010100 10282
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 63785
028 F010100 10238
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 88912
028 G010100 75447
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 477088
028 H000100 0
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 100
043 000100 6909
044 000100 0
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 Y
048 000100 0.000
048 A010100 1000000
048 A020100 0.630
048 B010100 1000000
048 B020100 0.615
048 C010100 1000000
<PAGE> PAGE 8
048 C020100 0.600
048 D010100 3000000
048 D020100 0.585
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 6000000
048 K020100 0.570
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 N
066 A000100 Y
066 B000100 N
066 C000100 Y
066 D000100 N
066 E000100 N
066 F000100 N
066 G000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 Y
070 B020100 Y
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 Y
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 Y
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 Y
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
<PAGE> PAGE 9
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 Y
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 Y
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 Y
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 2963682
071 B000100 3633244
071 C000100 5710420
071 D000100 52
072 A000100 12
072 B000100 6776
072 C000100 36954
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 35047
072 G000100 2404
072 H000100 0
072 I000100 0
072 J000100 229
072 K000100 421
072 L000100 0
072 M000100 25
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 23
072 S000100 0
072 T000100 6909
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 5
072 X000100 45063
072 Y000100 0
072 Z000100 -1333
072AA000100 521433
072BB000100 0
072CC010100 506731
<PAGE> PAGE 10
072CC020100 0
072DD010100 2275
072DD020100 0
072EE000100 573191
073 A010100 0.0100
073 A020100 0.0000
073 B000100 3.6100
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 69577
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 5886238
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 62225
074 K000100 0
074 L000100 3021
074 M000100 0
074 N000100 6021061
074 O000100 36049
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 65171
074 S000100 0
074 T000100 5919841
074 U010100 159093
074 U020100 0
074 V010100 37.21
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 14
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 5784341
076 000100 0.00
008 A000201 IDS LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000201 A
008 C000201 801-8101
008 D010201 MINNEAPOLIS
008 D020201 MN
008 D030201 55474
008 A000202 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
008 B000202 S
008 C000202 801-14721
008 D010202 MINNEAPOLIS
<PAGE> PAGE 11
008 D020202 MN
008 D030202 55474
015 A000201 AMERICAN EXPRESS TRUST COMPANY
015 B000201 C
015 C010201 MINNEAPOLIS
015 C020201 MN
015 C030201 55474
015 E010201 X
015 A000202 BANK OF NEW YORK
015 B000202 S
015 C010202 NEW YORK
015 C020202 NY
015 C030202 10286
015 C040202 0001
015 E040202 X
024 000200 Y
025 A000201 FLEET FUNDING
025 B000201 05-0341324
025 C000201 D
025 D000201 5756
025 A000202 MORGAN STANLEY
025 B000202 13-2655998
025 C000202 D
025 D000202 9080
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 49845
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 38610
028 B010200 46842
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 30005
028 C010200 33557
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 29404
028 D010200 33185
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 42673
028 E010200 25935
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 28911
028 F010200 23150
<PAGE> PAGE 12
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 36173
028 G010200 212514
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 205776
028 H000200 0
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 100
043 000200 4130
044 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.000
048 A010200 250000
048 A020200 0.650
048 B010200 250000
048 B020200 0.635
048 C010200 250000
048 C020200 0.620
048 D010200 250000
048 D020200 0.605
048 E010200 1000000
048 E020200 0.590
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 2000000
048 K020200 0.575
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 N
066 A000200 Y
066 B000200 N
<PAGE> PAGE 13
066 C000200 Y
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 Y
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 N
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 N
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 Y
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 Y
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 4540748
071 B000200 4479238
071 C000200 3130398
071 D000200 143
072 A000200 12
072 B000200 23707
<PAGE> PAGE 14
072 C000200 4152
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 20341
072 G000200 1431
072 H000200 0
072 I000200 0
072 J000200 328
072 K000200 263
072 L000200 0
072 M000200 16
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 18
072 S000200 0
072 T000200 4130
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 8
072 X000200 26535
072 Y000200 0
072 Z000200 1324
072AA000200 965224
072BB000200 0
072CC010200 971336
072CC020200 0
072DD010200 0
072DD020200 0
072EE000200 252889
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 1.8200
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 554470
074 D000200 11040
074 E000200 122410
074 F000200 3805784
074 G000200 482
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 36395
074 K000200 0
074 L000200 1406
074 M000200 54796
074 N000200 4586783
074 O000200 158022
074 P000200 0
<PAGE> PAGE 15
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 231867
074 S000200 0
074 T000200 4196894
074 U010200 150887
074 U020200 0
074 V010200 27.82
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 11
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 3394812
076 000200 0.00
008 A000301 IDS LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000301 A
008 C000301 801-8101
008 D010301 MINNEAPOLIS
008 D020301 MN
008 D030301 55474
008 A000302 AMERICAN EXPRESS ASSET MANAGEMENT INTL INC.
008 B000302 S
008 C000302 801-15966
008 D010302 MINNEAPOLIS
008 D020302 MN
008 D030302 55474
008 A000303 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
008 B000303 S
008 C000303 801-14721
008 D010303 MINNEAPOLIS
008 D020303 MN
008 D030303 55474
015 A000301 AMERICAN EXPRESS TRUST COMPANY
015 B000301 C
015 C010301 MINNEAPOLIS
015 C020301 MN
015 C030301 55474
015 E010301 X
015 A000302 BANK OF NEW YORK
015 B000302 S
015 C010302 NEW YORK
015 C020302 NY
015 C030302 10286
015 C040302 0001
015 E040302 X
024 000300 N
025 D000301 0
025 D000302 0
<PAGE> PAGE 16
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
025 D000309 0
025 D000310 0
025 D000311 0
025 D000312 0
025 D000313 0
025 D000314 0
025 D000315 0
025 D000316 0
028 A010300 32805
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 44926
028 B010300 29199
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 39197
028 C010300 41797
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 51189
028 D010300 29032
028 D020300 823
028 D030300 0
028 D040300 45257
028 E010300 20945
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 31520
028 F010300 19211
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 37693
028 G010300 172989
028 G020300 823
028 G030300 0
028 G040300 249782
028 H000300 0
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 100
<PAGE> PAGE 17
043 000300 2963
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.000
048 A010300 250000
048 A020300 0.870
048 B010300 250000
048 B020300 0.855
048 C010300 250000
048 C020300 0.840
048 D010300 250000
048 D020300 0.825
048 E010300 1000000
048 E020300 0.810
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 2000000
048 K020300 0.795
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 Y
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 Y
<PAGE> PAGE 18
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 2754304
071 B000300 2837706
071 C000300 2325763
071 D000300 118
072 A000300 12
072 B000300 8938
072 C000300 23367
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 20495
072 G000300 1122
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 690
072 K000300 174
072 L000300 0
072 M000300 15
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 21
<PAGE> PAGE 19
072 S000300 0
072 T000300 2963
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 4
072 X000300 25484
072 Y000300 2
072 Z000300 6823
072AA000300 402010
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 80050
072DD010300 0
072DD020300 0
072EE000300 358133
073 A010300 0.0100
073 A020300 0.0000
073 B000300 2.8300
073 C000300 0.0000
074 A000300 28740
074 B000300 0
074 C000300 112387
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 2275762
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 67439
074 K000300 0
074 L000300 5327
074 M000300 1
074 N000300 2489656
074 O000300 19371
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 81531
074 S000300 0
074 T000300 2388754
074 U010300 140699
074 U020300 0
074 V010300 16.98
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 11
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 2449189
<PAGE> PAGE 20
076 000300 0.00
008 A000401 IDS LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000401 A
008 C000401 801-8101
008 D010401 MINNEAPOLIS
008 D020401 MN
008 D030401 55474
008 A000402 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
008 B000402 S
008 C000402 801-14721
008 D010402 MINNEAPOLIS
008 D020402 MN
008 D030402 55474
015 A000401 AMERICAN EXPRESS TRUST COMPANY
015 B000401 C
015 C010401 MINNEAPOLIS
015 C020401 MN
015 C030401 55474
015 E010401 X
015 A000402 BANK OF NEW YORK
015 B000402 S
015 C010402 NEW YORK
015 C020402 NY
015 C030402 10286
015 C040402 0001
015 E040402 X
024 000400 Y
025 A000401 MORGAN STANLEY
025 B000401 13-2655998
025 C000401 E
025 D000401 156196
025 D000402 0
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 76910
028 A020400 1260
028 A030400 0
028 A040400 18280
028 B010400 81740
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 13242
028 C010400 69013
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 11664
028 D010400 63029
<PAGE> PAGE 21
028 D020400 570
028 D030400 0
028 D040400 13918
028 E010400 61210
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 12476
028 F010400 61886
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 17304
028 G010400 413788
028 G020400 1830
028 G030400 0
028 G040400 86884
028 H000400 0
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 0
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 100
043 000400 5550
044 000400 0
045 000400 Y
046 000400 N
047 000400 Y
048 000400 0.000
048 A010400 1000000
048 A020400 0.630
048 B010400 1000000
048 B020400 0.615
048 C010400 1000000
048 C020400 0.600
048 D010400 3000000
048 D020400 0.585
048 E010400 0
048 E020400 0.000
048 F010400 0
048 F020400 0.000
048 G010400 0
048 G020400 0.000
048 H010400 0
048 H020400 0.000
048 I010400 0
048 I020400 0.000
048 J010400 0
048 J020400 0.000
048 K010400 6000000
<PAGE> PAGE 22
048 K020400 0.570
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 N
053 A000400 N
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 N
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 N
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 N
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 N
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 Y
070 Q010400 N
070 Q020400 N
<PAGE> PAGE 23
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 2020506
071 B000400 122097
071 C000400 4343894
071 D000400 28
072 A000400 12
072 B000400 17181
072 C000400 26186
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 28033
072 G000400 1962
072 H000400 0
072 I000400 0
072 J000400 312
072 K000400 368
072 L000400 0
072 M000400 19
072 N000400 0
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 0
072 R000400 23
072 S000400 0
072 T000400 5550
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 9
072 X000400 36276
072 Y000400 0
072 Z000400 7091
072AA000400 343701
072BB000400 0
072CC010400 951944
072CC020400 0
072DD010400 7207
072DD020400 0
072EE000400 34325
073 A010400 0.0400
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.1700
073 C000400 0.0000
074 A000400 2799
074 B000400 0
074 C000400 243489
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 5334759
074 G000400 0
074 H000400 0
<PAGE> PAGE 24
074 I000400 0
074 J000400 0
074 K000400 0
074 L000400 3422
074 M000400 0
074 N000400 5584469
074 O000400 15013
074 P000400 0
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 5234
074 S000400 0
074 T000400 5564222
074 U010400 222270
074 U020400 0
074 V010400 25.03
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 13
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 4623472
076 000400 0.00
008 A000501 IDS LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000501 A
008 C000501 801-8101
008 D010501 MINNEAPOLIS
008 D020501 MN
008 D030501 55474
008 A000502 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
008 B000502 S
008 C000502 801-14721
008 D010502 MINNEAPOLIS
008 D020502 MN
008 D030502 55474
015 A000501 AMERICAN EXPRESS TRUST COMPANY
015 B000501 C
015 C010501 MINNEAPOLIS
015 C020501 MN
015 C030501 55474
015 E010501 X
015 A000502 BANK OF NEW YORK
015 B000502 S
015 C010502 NEW YORK
015 C020502 NY
015 C030502 10286
015 C040502 0001
015 E040502 X
024 000500 Y
<PAGE> PAGE 25
025 A000501 BANK OF AMERICA
025 B000501 94-1687655
025 C000501 E
025 D000501 16
025 A000502 FLEETBOSTON FINANCIAL
025 B000502 05-0341324
025 C000502 E
025 D000502 633
025 A000503 LEHMAN BROTHERS
025 B000503 13-2518466
025 C000503 E
025 D000503 734
025 A000504 MERRILL LYNCH
025 B000504 13-5674085
025 C000504 E
025 D000504 145
025 A000505 MORGAN STANLEY
025 B000505 13-2655998
025 C000505 E
025 D000505 1018
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 6867
028 A020500 8
028 A030500 0
028 A040500 55
028 B010500 7847
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 407
028 C010500 6521
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 32
028 D010500 6077
028 D020500 24
028 D030500 0
028 D040500 613
028 E010500 5145
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 52
028 F010500 5552
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 216
028 G010500 38009
028 G020500 32
028 G030500 0
028 G040500 1375
<PAGE> PAGE 26
028 H000500 0
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 0
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 100
043 000500 39
044 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.000
048 A010500 500000
048 A020500 0.560
048 B010500 500000
048 B020500 0.545
048 C010500 1000000
048 C020500 0.530
048 D010500 1000000
048 D020500 0.515
048 E010500 3000000
048 E020500 0.500
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 6000000
048 K020500 0.470
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 Y
<PAGE> PAGE 27
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 N
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 Y
070 G010500 N
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 Y
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 133251
071 B000500 74128
071 C000500 32802
071 D000500 226
072 A000500 12
072 B000500 111
072 C000500 295
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 175
072 G000500 13
<PAGE> PAGE 28
072 H000500 0
072 I000500 0
072 J000500 55
072 K000500 4
072 L000500 0
072 M000500 5
072 N000500 0
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 0
072 R000500 13
072 S000500 0
072 T000500 39
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 0
072 X000500 304
072 Y000500 5
072 Z000500 107
072AA000500 0
072BB000500 1225
072CC010500 6455
072CC020500 0
072DD010500 109
072DD020500 0
072EE000500 0
073 A010500 0.0300
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 357
074 B000500 0
074 C000500 4473
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 66073
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 0
074 J000500 479
074 K000500 0
074 L000500 62
074 M000500 0
074 N000500 71444
074 O000500 0
074 P000500 0
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 132
<PAGE> PAGE 29
074 S000500 0
074 T000500 71312
074 U010500 6136
074 U020500 0
074 V010500 11.62
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 6
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 32069
076 000500 0.00
008 A000601 IDS LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000601 A
008 C000601 801-8101
008 D010601 MINNEAPOLIS
008 D020601 MN
008 D030601 55474
008 A000602 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
008 B000602 S
008 C000602 801-14721
008 D010602 MINNEAPOLIS
008 D020602 MN
008 D030602 55474
015 A000601 AMERICAN EXPRESS TRUST COMPANY
015 B000601 C
015 C010601 MINNEAPOLIS
015 C020601 MN
015 C030601 55474
015 E010601 X
015 A000602 BANK OF NEW YORK
015 B000602 S
015 C010602 NEW YORK
015 C020602 NY
015 C030602 10286
015 C040602 0001
015 E040602 X
024 000600 Y
025 A000601 MERRILL LYNCH
025 B000601 13-5674085
025 C000601 E
025 D000601 4705
025 A000602 FLEETBOSTON FINANCIAL
025 B000602 05-0341324
025 C000602 E
025 D000602 3182
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
<PAGE> PAGE 30
025 D000608 0
028 A010600 17720
028 A020600 0
028 A030600 0
028 A040600 406
028 B010600 22579
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 313
028 C010600 17765
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 130
028 D010600 18422
028 D020600 0
028 D030600 0
028 D040600 187
028 E010600 15844
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 97
028 F010600 23540
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 1001
028 G010600 115870
028 G020600 0
028 G030600 0
028 G040600 2134
028 H000600 0
042 A000600 0
042 B000600 0
042 C000600 0
042 D000600 0
042 E000600 0
042 F000600 0
042 G000600 0
042 H000600 100
043 000600 93
044 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.000
048 A010600 1000000
048 A020600 0.630
048 B010600 1000000
048 B020600 0.615
048 C010600 1000000
048 C020600 0.600
048 D010600 3000000
<PAGE> PAGE 31
048 D020600 0.585
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 6000000
048 K020600 0.570
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 N
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 N
066 D000600 Y
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 N
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 N
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
<PAGE> PAGE 32
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
070 L010600 Y
070 L020600 Y
070 M010600 Y
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 Y
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 175517
071 B000600 12963
071 C000600 77716
071 D000600 17
072 A000600 12
072 B000600 373
072 C000600 266
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 480
072 G000600 37
072 H000600 0
072 I000600 0
072 J000600 92
072 K000600 0
072 L000600 6
072 M000600 0
072 N000600 0
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 0
072 R000600 13
072 S000600 0
072 T000600 93
072 U000600 0
072 V000600 0
072 W000600 0
072 X000600 721
072 Y000600 14
072 Z000600 -68
072AA000600 0
072BB000600 2067
072CC010600 23049
<PAGE> PAGE 33
072CC020600 0
072DD010600 0
072DD020600 0
072EE000600 0
073 A010600 0.0000
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.0000
073 C000600 0.0100
074 A000600 45
074 B000600 0
074 C000600 13444
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 183694
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 0
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 46
074 M000600 0
074 N000600 197229
074 O000600 2314
074 P000600 0
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 152
074 S000600 0
074 T000600 194763
074 U010600 14473
074 U020600 0
074 V010600 13.46
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 4
074 Y000600 0
075 A000600 0
075 B000600 76473
076 000600 0.00
008 A000701 IDS LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000701 A
008 C000701 801-8101
008 D010701 MINNEAPOLIS
008 D020701 MN
008 D030701 55474
008 A000702 KENWOOD CAPITAL MANAGEMENT LLC
008 B000702 S
008 C000702 801-56285
008 D010702 MINNEAPOLIS
<PAGE> PAGE 34
008 D020702 MN
008 D030702 55440
008 D040702 0010
008 A000703 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
008 B000703 S
008 C000703 801-14721
008 D010703 MINNEAPOLIS
008 D020703 MN
008 D030703 55474
015 A000701 AMERICAN EXPRESS TRUST COMPANY
015 B000701 C
015 C010701 MINNEAPOLIS
015 C020701 MN
015 C030701 55474
015 E010701 X
015 A000702 BANK OF NEW YORK
015 B000702 S
015 C010702 NEW YORK
015 C020702 NY
015 C030702 10286
015 C040702 0001
015 E040702 X
024 000700 Y
025 A000701 JEFFERIES GROUP
025 B000701 95-2622900
025 C000701 E
025 D000701 94
025 A000702 RAYMOND JAMES FINANCIAL
025 B000702 59-1237041
025 C000702 E
025 D000702 77
025 A000703 LABRANCHE
025 B000703 13-3496435
025 C000703 E
025 D000703 139
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 3396
028 A020700 0
028 A030700 0
028 A040700 266
028 B010700 2912
028 B020700 0
028 B030700 0
028 B040700 10
028 C010700 3022
028 C020700 0
028 C030700 0
<PAGE> PAGE 35
028 C040700 170
028 D010700 2834
028 D020700 0
028 D030700 0
028 D040700 196
028 E010700 2385
028 E020700 0
028 E030700 0
028 E040700 27
028 F010700 2884
028 F020700 0
028 F030700 0
028 F040700 101
028 G010700 17433
028 G020700 0
028 G030700 0
028 G040700 770
028 H000700 0
042 A000700 0
042 B000700 0
042 C000700 0
042 D000700 0
042 E000700 0
042 F000700 0
042 G000700 0
042 H000700 100
043 000700 17
044 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.000
048 A010700 250000
048 A020700 0.790
048 B010700 250000
048 B020700 0.770
048 C010700 250000
048 C020700 0.750
048 D010700 250000
048 D020700 0.730
048 E010700 1000000
048 E020700 0.710
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
<PAGE> PAGE 36
048 J020700 0.000
048 K010700 2000000
048 K020700 0.650
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
066 A000700 Y
066 B000700 N
066 C000700 N
066 D000700 Y
066 E000700 N
066 F000700 N
066 G000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 Y
070 B020700 N
070 C010700 N
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 N
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 Y
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 Y
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 Y
070 L010700 Y
070 L020700 Y
070 M010700 Y
070 M020700 N
070 N010700 Y
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
<PAGE> PAGE 37
070 P010700 Y
070 P020700 Y
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
070 R020700 N
071 A000700 45626
071 B000700 23312
071 C000700 13776
071 D000700 169
072 A000700 12
072 B000700 55
072 C000700 73
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 102
072 G000700 8
072 H000700 0
072 I000700 0
072 J000700 51
072 K000700 2
072 L000700 0
072 M000700 0
072 N000700 0
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 0
072 R000700 13
072 S000700 0
072 T000700 17
072 U000700 0
072 V000700 0
072 W000700 0
072 X000700 193
072 Y000700 32
072 Z000700 -33
072AA000700 980
072BB000700 0
072CC010700 2398
072CC020700 0
072DD010700 0
072DD020700 0
072EE000700 51
073 A010700 0.0000
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0800
073 C000700 0.0000
074 A000700 353
074 B000700 0
074 C000700 1989
074 D000700 0
<PAGE> PAGE 38
074 E000700 0
074 F000700 28608
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 3
074 J000700 593
074 K000700 0
074 L000700 12
074 M000700 0
074 N000700 31558
074 O000700 422
074 P000700 0
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 35
074 S000700 0
074 T000700 31101
074 U010700 2472
074 U020700 0
074 V010700 12.58
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 6
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 13707
076 000700 0.00
008 A000801 IDS LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000801 A
008 C000801 801-8101
008 D010801 MINNEAPOLIS
008 D020801 MN
008 D030801 55474
008 A000802 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
008 B000802 S
008 C000802 801-14721
008 D010802 MINNEAPOLIS
008 D020802 MN
008 D030802 55474
015 A000801 AMERICAN EXPRESS TRUST COMPANY
015 B000801 C
015 C010801 MINNEAPOLIS
015 C020801 MN
015 C030801 55474
015 E010801 X
024 000800 Y
025 A000801 AMERICAN EXPRESS
025 B000801 41-1533211
025 C000801 E
<PAGE> PAGE 39
025 D000801 124
025 A000802 BANK OF AMERICA
025 B000802 94-1687655
025 C000802 E
025 D000802 139
025 A000803 BEAR STEARNS
025 B000803 13-3299429
025 C000803 E
025 D000803 12
025 A000804 CHASE MANHATTAN
025 B000804 13-5225436
025 C000804 E
025 D000804 114
025 A000805 FLEETBOSTON FINANCIAL
025 B000805 05-0341324
025 C000805 E
025 D000805 60
025 A000806 LEHMAN BROTHERS
025 B000806 13-2518466
025 C000806 E
025 D000806 28
025 A000807 MERRILL LYNCH
025 B000807 13-5674085
025 C000807 E
025 D000807 88
025 A000808 MORGAN (JP)
025 B000808 13-3224016
025 C000808 E
025 D000808 43
025 A000809 MORGAN STANLEY
025 B000809 13-2655998
025 C000809 E
025 D000809 191
025 A000810 PAINE WEBBER GROUP
025 B000810 13-2638166
025 C000810 E
025 D000810 16
025 A000811 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
025 B000811 25-1471636
025 C000811 E
025 D000811 27
025 A000812 SCHWAB (CHARLES)
025 B000812 94-1737782
025 C000812 E
025 D000812 82
025 D000813 0
025 D000814 0
025 D000815 0
025 D000816 0
028 A010800 1807
028 A020800 0
<PAGE> PAGE 40
028 A030800 0
028 A040800 6
028 B010800 2715
028 B020800 19
028 B030800 0
028 B040800 6
028 C010800 2491
028 C020800 0
028 C030800 0
028 C040800 275
028 D010800 3606
028 D020800 0
028 D030800 0
028 D040800 103
028 E010800 0
028 E020800 0
028 E030800 0
028 E040800 0
028 F010800 0
028 F020800 0
028 F030800 0
028 F040800 0
028 G010800 10619
028 G020800 19
028 G030800 0
028 G040800 390
028 H000800 0
042 A000800 0
042 B000800 0
042 C000800 0
042 D000800 0
042 E000800 0
042 F000800 0
042 G000800 0
042 H000800 100
043 000800 6
044 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.000
048 A010800 1000000
048 A020800 0.290
048 B010800 1000000
048 B020800 0.280
048 C010800 3000000
048 C020800 0.270
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
<PAGE> PAGE 41
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 5000000
048 K020800 0.260
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 N
066 A000800 Y
066 B000800 N
066 C000800 Y
066 D000800 N
066 E000800 N
066 F000800 N
066 G000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 Y
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 Y
070 B020800 N
070 C010800 N
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 N
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 Y
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
<PAGE> PAGE 42
070 K020800 Y
070 L010800 Y
070 L020800 Y
070 M010800 Y
070 M020800 N
070 N010800 Y
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 N
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 Y
070 R020800 N
071 A000800 16581
071 B000800 6899
071 C000800 15699
071 D000800 44
072 A000800 4
072 B000800 1
072 C000800 59
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 14
072 G000800 4
072 H000800 0
072 I000800 0
072 J000800 38
072 K000800 3
072 L000800 0
072 M000800 0
072 N000800 0
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 0
072 R000800 13
072 S000800 0
072 T000800 6
072 U000800 0
072 V000800 0
072 W000800 0
072 X000800 78
072 Y000800 54
072 Z000800 36
072AA000800 55
072BB000800 0
072CC010800 657
072CC020800 0
072DD010800 45
072DD020800 0
<PAGE> PAGE 43
072EE000800 0
073 A010800 0.0300
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.0000
073 C000800 0.0000
074 A000800 65
074 B000800 0
074 C000800 600
074 D000800 0
074 E000800 0
074 F000800 21012
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 0
074 J000800 1845
074 K000800 0
074 L000800 23
074 M000800 0
074 N000800 23545
074 O000800 2502
074 P000800 0
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 34
074 S000800 0
074 T000800 21009
074 U010800 2024
074 U020800 0
074 V010800 10.38
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 0
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 14656
076 000800 0.00
008 A000901 IDS LIFE INSURANCE COMPANY
008 B000901 A
008 C000901 801-8101
008 D010901 MINNEAPOLIS
008 D020901 MN
008 D030901 55474
008 A000902 AMERICAN EXPRESS ASSET MANAGEMENT INTL. INC.
008 B000902 S
008 C000902 801-15966
008 D010902 MINNEAPOLIS
008 D020902 MN
008 D030902 55474
008 A000903 AMERICAN EXPRESS FINANCIAL CORPORATION
<PAGE> PAGE 44
008 B000903 S
008 C000903 801-14721
008 D010903 MINNEAPOLIS
008 D020903 MN
008 D030903 55474
015 A000901 AMERICAN EXPRESS TRUST COMPANY
015 B000901 C
015 C010901 MINNEAPOLIS
015 C020901 MN
015 C030901 55474
015 E010901 X
015 A000902 BANK OF NEW YORK
015 B000902 S
015 C010902 NEW YORK
015 C020902 NY
015 C030902 10286
015 C040902 0001
015 E040902 X
024 000900 N
025 D000901 0
025 D000902 0
025 D000903 0
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 126
028 A020900 0
028 A030900 0
028 A040900 1
028 B010900 898
028 B020900 4
028 B030900 0
028 B040900 640
028 C010900 1071
028 C020900 0
028 C030900 0
028 C040900 885
028 D010900 1262
028 D020900 0
028 D030900 0
028 D040900 1020
028 E010900 0
028 E020900 0
028 E030900 0
028 E040900 0
028 F010900 0
028 F020900 0
028 F030900 0
028 F040900 0
<PAGE> PAGE 45
028 G010900 3357
028 G020900 4
028 G030900 0
028 G040900 2546
028 H000900 0
042 A000900 0
042 B000900 0
042 C000900 0
042 D000900 0
042 E000900 0
042 F000900 0
042 G000900 0
042 H000900 100
043 000900 2
044 000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.000
048 A010900 250000
048 A020900 1.170
048 B010900 250000
048 B020900 1.155
048 C010900 250000
048 C020900 1.140
048 D010900 250000
048 D020900 1.125
048 E010900 1000000
048 E020900 1.110
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 2000000
048 K020900 1.095
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
053 A000900 Y
053 B000900 Y
053 C000900 N
066 A000900 Y
066 B000900 N
066 C000900 N
<PAGE> PAGE 46
066 D000900 Y
066 E000900 N
066 F000900 N
066 G000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 Y
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 N
070 B010900 Y
070 B020900 N
070 C010900 N
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 N
070 E020900 N
070 F010900 Y
070 F020900 N
070 G010900 N
070 G020900 N
070 H010900 Y
070 H020900 N
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 Y
070 L010900 Y
070 L020900 Y
070 M010900 Y
070 M020900 Y
070 N010900 Y
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 Y
070 R020900 N
071 A000900 3495
071 B000900 1742
071 C000900 4683
071 D000900 37
072 A000900 4
072 B000900 10
072 C000900 14
<PAGE> PAGE 47
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 21
072 G000900 2
072 H000900 0
072 I000900 0
072 J000900 2
072 K000900 3
072 L000900 0
072 M000900 0
072 N000900 0
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 0
072 R000900 14
072 S000900 0
072 T000900 2
072 U000900 0
072 V000900 0
072 W000900 0
072 X000900 44
072 Y000900 13
072 Z000900 -7
072AA000900 0
072BB000900 47
072CC010900 0
072CC020900 266
072DD010900 0
072DD020900 0
072EE000900 0
073 A010900 0.0000
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.0000
073 C000900 0.0100
074 A000900 11
074 B000900 0
074 C000900 497
074 D000900 0
074 E000900 0
074 F000900 5130
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 40
074 K000900 0
074 L000900 0
074 M000900 0
074 N000900 5678
074 O000900 60
074 P000900 0
074 Q000900 0
<PAGE> PAGE 48
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 11
074 S000900 0
074 T000900 5607
074 U010900 584
074 U020900 0
074 V010900 9.61
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 0
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 5257
076 000900 0.00
SIGNATURE LESLIE L. OGG
TITLE SECRETARY
