<PAGE> PAGE 1
000 B000000 12/31/93
000 C000000 0000355416
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0
000 J000000 A
001 A000000 STRONG TOTAL RETURN FUND, INC
001 B000000 811-3254
001 C000000 4143593895
002 A000000 P.O. BOX 2936
002 B000000 MILWAUKEE
002 C000000 WI
002 D010000 53201
002 D020000 9986
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 N
007 B000000 0
007 C010100 1
007 C010200 2
007 C010300 3
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
008 A000001 STRONG/CORNELIUSON CAPITAL MANAGEMENT, INC.
008 B000001 A
008 C000001 801-10724
008 D010001 MILWAUKEE
008 D020001 WI
008 D030001 53201
008 D040001 9986
011 A000001 STRONG FUNDS DISTRIBUTORS, INC.
011 B000001 8-10724
011 C010001 MILWAUKEE
011 C020001 WI
011 C030001 53201
011 C040001 9986
012 A000001 STRONG/CORNELIUSON CAPITAL MANAGEMENT, INC.
012 B000001 84-1599
012 C010001 MILWAUKEE
012 C020001 WI
012 C030001 53201
<PAGE> PAGE 2
012 C040001 9986
013 A000001 COOPERS & LYBRAND
013 B010001 MILWAUKEE
013 B020001 WI
013 B030001 53202
014 A000001 STRONG FUNDS DISTRIBUTORS, INC.
014 B000001 8-32608
015 A000001 FIRSTAR TRUST COMPANY
015 B000001 C
015 C010001 MILWUAKEE
015 C020001 WI
015 C030001 53202
015 E010001 X
018 000000 Y
019 A000000 Y
019 B000000 22
019 C000000 STRONGFUND
020 A000001 GOLDMAN, SACHS & CO.
020 C000001 448
020 A000002 BEAR STEARNS & COMPANY
020 C000002 367
020 A000003 MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS
020 C000003 357
020 A000004 SMITH BARNEY SHEARSON
020 C000004 230
020 A000005 KIDDER PEABODY & COMPANY, INC.
020 C000005 174
020 A000006 STANDARD & POORS
020 C000006 172
020 A000007 BISHOP ROSEN & CO. INC.
020 C000007 159
020 A000008 MORGAN STANLEY & COMPANY, INC.
020 C000008 143
020 A000009 INSTINET
020 C000009 136
020 A000010 PRUDENTIAL SECURITIES INC.
020 C000010 115
021 000000 4309
022 A000001 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 C000001 1220972
022 D000001 82214
022 A000002 MERRILL LYNCH CAPTIAL MARKETS
022 C000002 207067
022 D000002 30048
022 A000003 MORGAN STANLEY & COMPANY, INC.
022 C000003 130127
022 D000003 35937
022 A000004 LEHMAN BROTHERS
022 C000004 85812
022 D000004 37252
022 A000005 INVERLAT INTERNATIONAL, INC.
<PAGE> PAGE 3
022 C000005 37080
022 D000005 31543
022 A000006 SALOMON BROTHERS INC.
022 C000006 39694
022 D000006 22329
022 A000007 CITICORP SECURITIES MARKETS
022 C000007 61716
022 D000007 0
022 A000008 CHASE MANHATTAN
022 C000008 49770
022 D000008 0
022 A000009 PAINEWEBBER
022 C000009 35896
022 D000009 12423
022 A000010 THE FIRST BOSTON CORPORATION
022 C000010 33737
022 D000010 10959
023 C000000 2811889
023 D000000 449833
024 000000 Y
025 A000001 MERRILL LYNCH & COMPANY, INC.
025 C000001 D
025 D000001 973
025 A000002 CITICORP
025 C000002 E
025 D000002 3881
025 A000003 PAINEWEBBER GROUP
025 C000003 D
025 D000003 4499
025 D000004 0
025 D000005 0
025 D000006 0
025 D000007 0
025 D000008 0
026 A000000 N
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 N
027 000000 Y
028 A010000 5919
028 A020000 0
028 A030000 0
028 A040000 10082
028 B010000 10360
028 B020000 0
028 B030000 0
<PAGE> PAGE 4
028 B040000 9208
028 C010000 16260
028 C020000 452
028 C030000 0
028 C040000 7420
028 D010000 23694
028 D020000 0
028 D030000 0
028 D040000 8787
028 E010000 9576
028 E020000 0
028 E030000 0
028 E040000 11185
028 F010000 9232
028 F020000 3195
028 F030000 0
028 F040000 8720
028 G010000 75041
028 G020000 3647
028 G030000 0
028 G040000 55402
028 H000000 0
029 000000 N
030 A000000 0
030 B000000 0.00
030 C000000 0.00
031 A000000 0
031 B000000 0
032 000000 0
033 000000 0
034 000000 N
035 000000 0
036 B000000 0
037 000000 N
038 000000 0
039 000000 Y
040 000000 N
042 A000000 0
042 B000000 0
042 C000000 0
042 D000000 0
042 E000000 0
042 F000000 0
042 G000000 0
042 H000000 0
043 000000 0
044 000000 0
045 000000 Y
046 000000 N
047 000000 Y
048 000000 0.000
<PAGE> PAGE 5
048 A010000 35000
048 A020000 0.850
048 B010000 99999999
048 B020000 0.800
048 C010000 0
048 C020000 0.000
048 D010000 0
048 D020000 0.000
048 E010000 0
048 E020000 0.000
048 F010000 0
048 F020000 0.000
048 G010000 0
048 G020000 0.000
048 H010000 0
048 H020000 0.000
048 I010000 0
048 I020000 0.000
048 J010000 0
048 J020000 0.000
048 K010000 0
048 K020000 0.000
049 000000 N
050 000000 N
051 000000 N
052 000000 N
053 A000000 N
054 A000000 Y
054 B000000 Y
054 C000000 Y
054 D000000 N
054 E000000 N
054 F000000 N
054 G000000 N
054 H000000 Y
054 I000000 N
054 J000000 Y
054 K000000 N
054 L000000 Y
054 M000000 Y
054 N000000 N
054 O000000 N
055 A000000 Y
055 B000000 N
056 000000 Y
057 000000 N
061 000000 0
062 A000000 N
062 B000000 0.0
062 C000000 0.0
062 D000000 0.0
<PAGE> PAGE 6
062 E000000 0.0
062 F000000 0.0
062 G000000 0.0
062 H000000 0.0
062 I000000 0.0
062 J000000 0.0
062 K000000 0.0
062 L000000 0.0
062 M000000 0.0
062 N000000 0.0
062 O000000 0.0
062 P000000 0.0
062 Q000000 0.0
062 R000000 0.0
063 A000000 0
063 B000000 0.0
066 A000000 Y
066 B000000 N
066 C000000 N
066 D000000 N
066 E000000 N
066 F000000 N
066 G000000 Y
067 000000 Y
068 A000000 N
068 B000000 N
069 000000 N
070 A010000 Y
070 A020000 Y
070 B010000 Y
070 B020000 Y
070 C010000 Y
070 C020000 N
070 D010000 Y
070 D020000 N
070 E010000 Y
070 E020000 Y
070 F010000 Y
070 F020000 Y
070 G010000 Y
070 G020000 N
070 H010000 Y
070 H020000 N
070 I010000 N
070 I020000 N
070 J010000 Y
070 J020000 Y
070 K010000 N
070 K020000 N
070 L010000 Y
070 L020000 Y
<PAGE> PAGE 7
070 M010000 Y
070 M020000 Y
070 N010000 Y
070 N020000 N
070 O010000 Y
070 O020000 Y
070 P010000 N
070 P020000 N
070 Q010000 N
070 Q020000 N
070 R010000 N
070 R020000 N
071 A000000 1464542
071 B000000 1563931
071 C000000 539845
071 D000000 271
072 A000000 12
072 B000000 3127
072 C000000 12124
072 D000000 0
072 E000000 0
072 F000000 4614
072 G000000 0
072 H000000 0
072 I000000 1596
072 J000000 171
072 K000000 0
072 L000000 368
072 M000000 12
072 N000000 42
072 O000000 0
072 P000000 0
072 Q000000 0
072 R000000 66
072 S000000 11
072 T000000 0
072 U000000 0
072 V000000 0
072 W000000 44
072 X000000 6924
072 Y000000 0
072 Z000000 8327
072AA000000 148371
072BB000000 67759
072CC010000 25975
072CC020000 0
072DD010000 8372
072DD020000 0
072EE000000 1340
073 A010000 0.3308
073 A020000 0.0000
<PAGE> PAGE 8
073 B000000 0.0519
073 C000000 0.0000
074 A000000 0
074 B000000 0
074 C000000 61597
074 D000000 26955
074 E000000 30313
074 F000000 501032
074 G000000 0
074 H000000 0
074 I000000 0
074 J000000 17463
074 K000000 0
074 L000000 1575
074 M000000 99
074 N000000 639034
074 O000000 8177
074 P000000 465
074 Q000000 0
074 R010000 0
074 R020000 0
074 R030000 0
074 R040000 43
074 S000000 0
074 T000000 630349
074 U010000 25942
074 U020000 0
074 V010000 24.30
074 V020000 0.00
074 W000000 0.0000
074 X000000 65844
074 Y000000 2035
075 A000000 0
075 B000000 539845
076 000000 0.00
077 A000000 Y
077 B000000 Y
078 000000 N
080 A000000 NATIONAL UNION
080 C000000 23350
081 A000000 Y
081 B000000 21
082 A000000 N
082 B000000 0
083 A000000 N
083 B000000 0
084 A000000 N
084 B000000 0
085 A000000 Y
085 B000000 N
086 A010000 0
<PAGE> PAGE 9
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
SIGNATURE HELGE KRIST LEE
TITLE SECRETARY