<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/94
000 C000000 355758
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 Y
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 EATON VANCE TOTAL RETURN TRUST
001 B000000 811-3283
001 C000000 6174828260
002 A000000 24 FEDERAL STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02110
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 3
007 C010100 1
007 C020100 EV TRADITIONAL TOTAL RETURN FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 EV CLASSIC TOTAL RETURN FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 EV MARATHON TOTAL RETURN FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
010 A00AA01 EATON VANCE MANAGEMENT
010 B00AA01 811-5930
010 C01AA01 BOSTON
010 C02AA01 MA
010 C03AA01 02110
011 A00AA01 EATON VANCE DISTRIBUTORS, INC.
011 B00AA01 8-24081
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02110
012 A00AA01 THE SHAREHOLDER SERVICES GROUP, INC.
012 B00AA01 85-401761
012 C01AA01 BOSTON
<PAGE> PAGE 2
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02110
013 A00AA01 COOPERS & LYBRAND
013 B01AA01 BOSTON
013 B02AA01 MA
013 B03AA01 02109
014 A00AA01 EATON VANCE DISTRIBUTORS, INC.
014 B00AA01 8-24081
015 A00AA01 INVESTORS BANK & TRUST
015 B00AA01 C
015 C01AA01 BOSTON
015 C02AA01 MA
015 C03AA01 02110
015 E03AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 183
019 C00AA00 EATONVANCE
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 TOTAL RETURN PORTFOLIO
022 B000001 04-3162527
022 C000001 48137
022 D000001 75219
022 C000002 0
022 D000002 0
022 C000003 0
022 D000003 0
022 C000004 0
022 D000004 0
022 C000005 0
022 D000005 0
022 C000006 0
022 D000006 0
022 C000007 0
022 D000007 0
022 C000008 0
022 D000008 0
022 C000009 0
022 D000009 0
022 C000010 0
022 D000010 0
<PAGE> PAGE 3
023 C000000 48137
023 D000000 75219
024 00AA00 N
025 D00AA01 0
025 D00AA02 0
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 Y
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 1000
062 A00AA00 N
062 B00AA00 0.0
062 C00AA00 0.0
062 D00AA00 0.0
062 E00AA00 0.0
062 F00AA00 0.0
<PAGE> PAGE 4
062 G00AA00 0.0
062 H00AA00 0.0
062 I00AA00 0.0
062 J00AA00 0.0
062 K00AA00 0.0
062 L00AA00 0.0
062 M00AA00 0.0
062 N00AA00 0.0
062 O00AA00 0.0
062 P00AA00 0.0
062 Q00AA00 0.0
062 R00AA00 0.0
063 A00AA00 0
063 B00AA00 0.0
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
070 A01AA00 Y
070 A02AA00 N
070 B01AA00 Y
070 B02AA00 N
070 C01AA00 Y
070 C02AA00 N
070 D01AA00 Y
070 D02AA00 N
070 E01AA00 Y
070 E02AA00 N
070 F01AA00 Y
070 F02AA00 N
070 G01AA00 Y
070 G02AA00 N
070 H01AA00 Y
070 H02AA00 N
070 I01AA00 Y
070 I02AA00 N
070 J01AA00 Y
070 J02AA00 N
070 K01AA00 Y
070 K02AA00 Y
070 L01AA00 Y
070 L02AA00 N
070 M01AA00 Y
070 M02AA00 N
070 N01AA00 Y
070 N02AA00 N
070 O01AA00 Y
070 O02AA00 N
070 P01AA00 Y
070 P02AA00 N
<PAGE> PAGE 5
070 Q01AA00 N
070 Q02AA00 N
070 R01AA00 Y
070 R02AA00 N
077 A000000 Y
077 L000000 Y
080 C00AA00 0
081 B00AA00 0
082 B00AA00 0
083 B00AA00 0
084 B00AA00 0
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
028 A010100 5135
028 A020100 1821
028 A030100 0
028 A040100 12672
028 B010100 2329
028 B020100 1795
028 B030100 0
028 B040100 13003
028 C010100 3856
028 C020100 1775
028 C030100 0
028 C040100 9668
028 D010100 1884
028 D020100 1640
028 D030100 0
028 D040100 7435
028 E010100 1602
028 E020100 1758
028 E030100 0
028 E040100 13013
028 F010100 3031
028 F020100 1460
028 F030100 0
028 F040100 11805
028 G010100 17837
028 G020100 10249
028 G030100 0
028 G040100 67596
<PAGE> PAGE 6
028 H000100 12105
029 000100 Y
030 A000100 508
030 B000100 4.75
030 C000100 0.00
031 A000100 80
031 B000100 0
032 000100 428
033 000100 0
034 000100 N
035 000100 0
036 B000100 0
045 000100 N
048 000100 0.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 6
072 B000100 510
072 C000100 15829
072 D000100 0
072 E000100 -2382
072 F000100 0
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 238
072 J000100 24
072 K000100 34
<PAGE> PAGE 7
072 L000100 38
072 M000100 0
072 N000100 20
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 0
072 R000100 8
072 S000100 3
072 T000100 489
072 U000100 2
072 V000100 0
072 W000100 0
072 X000100 856
072 Y000100 0
072 Z000100 13100
072AA000100 0
072BB000100 3431
072CC010100 0
072CC020100 85898
072DD010100 13100
072DD020100 0
072EE000100 515
073 A010100 0.1963
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0077
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 0
074 C000100 0
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 502282
074 J000100 371
074 K000100 0
074 L000100 0
074 M000100 27
074 N000100 502680
074 O000100 2379
074 P000100 7
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 19
074 S000100 0
074 T000100 500275
074 U010100 64120
074 U020100 0
<PAGE> PAGE 8
074 V010100 7.80
074 V020100 0.00
074 W000100 0.0000
074 X000100 32580
074 Y000100 0
075 A000100 0
075 B000100 564738
076 000100 0.00
028 A010200 774
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 57
028 B010200 496
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 63
028 C010200 626
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 61
028 D010200 341
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 121
028 E010200 244
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 101
028 F010200 181
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 46
028 G010200 2662
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 449
028 H000200 0
029 000200 N
030 A000200 0
030 B000200 0.00
030 C000200 0.00
031 A000200 0
031 B000200 0
032 000200 0
033 000200 0
034 000200 N
035 000200 0
036 B000200 0
045 000200 N
048 000200 0.000
048 A010200 0
<PAGE> PAGE 9
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
071 A000200 0
071 B000200 0
071 C000200 0
071 D000200 0
072 A000200 6
072 B000200 4
072 C000200 128
072 D000200 0
072 E000200 -20
072 F000200 0
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 2
072 J000200 6
072 K000200 1
072 L000200 21
072 M000200 0
072 N000200 7
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 0
072 R000200 0
072 S000200 0
072 T000200 22
072 U000200 4
072 V000200 0
072 W000200 5
072 X000200 68
072 Y000200 38
072 Z000200 82
<PAGE> PAGE 10
072AA000200 0
072BB000200 218
072CC010200 0
072CC020200 470
072DD010200 82
072DD020200 0
072EE000200 0
073 A010200 0.1654
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 0
074 B000200 0
074 C000200 0
074 D000200 0
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 4974
074 J000200 1
074 K000200 0
074 L000200 37
074 M000200 40
074 N000200 5052
074 O000200 9
074 P000200 0
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 9
074 S000200 0
074 T000200 5034
074 U010200 585
074 U020200 0
074 V010200 8.60
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 376
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 4566
076 000200 0.00
028 A010300 4108
028 A020300 37
028 A030300 0
028 A040300 251
028 B010300 3085
028 B020300 44
028 B030300 0
<PAGE> PAGE 11
028 B040300 289
028 C010300 3779
028 C020300 54
028 C030300 0
028 C040300 299
028 D010300 2981
028 D020300 60
028 D030300 0
028 D040300 441
028 E010300 2521
028 E020300 68
028 E030300 0
028 E040300 554
028 F010300 1265
028 F020300 73
028 F030300 0
028 F040300 402
028 G010300 17739
028 G020300 336
028 G030300 0
028 G040300 2236
028 H000300 0
029 000300 N
030 A000300 0
030 B000300 0.00
030 C000300 0.00
031 A000300 0
031 B000300 0
032 000300 0
033 000300 0
034 000300 Y
035 000300 25
036 A000300 N
036 B000300 0
045 000300 N
048 000300 0.000
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
<PAGE> PAGE 12
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
071 A000300 0
071 B000300 0
071 C000300 0
071 D000300 0
072 A000300 6
072 B000300 15
072 C000300 541
072 D000300 0
072 E000300 -83
072 F000300 0
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 8
072 J000300 8
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 0
072 N000300 11
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 8
072 S000300 0
072 T000300 73
072 U000300 4
072 V000300 0
072 W000300 5
072 X000300 117
072 Y000300 13
072 Z000300 370
072AA000300 0
072BB000300 898
072CC010300 0
072CC020300 1968
072DD010300 370
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.1738
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 0
074 C000300 0
<PAGE> PAGE 13
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 24127
074 J000300 212
074 K000300 0
074 L000300 41
074 M000300 13
074 N000300 24393
074 O000300 52
074 P000300 0
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 11
074 S000300 0
074 T000300 24330
074 U010300 2860
074 U020300 0
074 V010300 8.51
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 1870
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 19442
076 000300 0.00
SIGNATURE WILLIAM J. AUSTIN, JR.
TITLE ASST. TREASURER