<PAGE> PAGE 1
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000 C000000 0000355916
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 MERRILL LYNCH VARIABLE SERIES FUNDS, INC.
001 B000000 811-3290
001 C000000 6092823355
002 A000000 P.O. BOX 9066
002 B000000 PRINCETON
002 C000000 NJ
002 D010000 08543
002 D020000 9066
003 000000 N
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007 A000000 Y
007 B000000 14
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007 C030400 N
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007 C030900 N
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007 C031000 N
<PAGE> PAGE 2
007 C011100 11
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007 C031100 N
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008 B00AA01 A
008 C00AA01 801-11583
008 D01AA01 PRINCETON
008 D02AA01 NJ
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008 A00AA02 MERRILL LYNCH ASSET MANAGEMENT U.K. LIMITED
008 B00AA02 S
008 C00AA02 801-31780
008 D01AA02 LONDON
008 D05AA02 UNITED KINGDOM
008 D06AA02 EC2Y-9LY
011 A00AA01 MERRILL LYNCH FUNDS DISTRIBUTOR, INC.
011 B00AA01 8-14663
011 C01AA01 PRINCETON
011 C02AA01 NJ
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012 A00AA01 FINANCIAL DATA SERVICES, INC.
012 B00AA01 84-01339
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012 C02AA01 FL
012 C03AA01 32246
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013 B01AA01 PRINCETON
013 B02AA01 NJ
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014 B00AA01 8-7221
<PAGE> PAGE 3
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015 B00AA01 S
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015 B00AA02 S
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015 B00AA03 S
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015 B00AA05 S
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015 B00AA06 S
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015 D01AA07 FRANCE
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015 B00AA08 S
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015 D01AA08 LUXEMBOURG
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015 A00AA09 YASUDA TRUST AND BANKING CO. LTD.
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015 B00AA11 S
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015 A00AA12 UNION BANK OF SWITZERLAND
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015 A00AA13 THE FIRST NATIONAL BANK OF BOSTON
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015 B00AA14 S
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015 A00AA17 THE HONG KONG & SHANGHAI BANKING CORP., LTD.
015 B00AA17 S
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015 D01AA17 HONG KONG
015 E04AA17 X
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015 B00AA18 S
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<PAGE> PAGE 5
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015 E04AA19 X
015 A00AA20 ALLIED IRISH BANK
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015 A00AA23 UNITED OVERSEAS BANK
015 B00AA23 S
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015 D01AA23 SINGAPORE
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015 A00AA24 THE BANK OF NEW YORK
015 B00AA24 C
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015 C02AA24 NY
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020 A000001 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH INC.
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<PAGE> PAGE 6
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020 B000005 13-2655998
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020 B000006 13-3340045
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020 C000007 70
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020 B000008 13-3551367
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020 A000009 GOLDMAN, SACHS & CO.
020 B000009 13-5108880
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020 A000010 BRIDGE TRADING COMPANY
020 B000010 43-1450530
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022 A000001 GENERAL ELECTRIC CAPITAL CORP.
022 C000001 4213474
022 D000001 0
022 A000002 CARROLL MCENTEE & MCGINLEY INCORPORATED
022 B000002 13-2650272
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022 A000003 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000003 13-5108880
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022 A000004 ASSOCIATES CORP. OF NORTH AMERICA
022 C000004 702327
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022 B000005 13-2518466
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022 A000006 SWISS BANK CORPORATION INVESTMENT BANKING INC
022 B000006 13-2639550
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022 A000007 MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED
022 B000007 13-2655998
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<PAGE> PAGE 7
022 A000008 C.S. FIRST BOSTON CORPORATION
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022 A000009 MORGAN (J.P.) SECURITIES INC.
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022 C000010 122600
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