<PAGE> PAGE 1
000 B000000 12/31/93
000 C000000 0000356494
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND
001 B000000 811-3329
001 C000000 6174391251
002 A000000 82 DEVONSHIRE STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 5
007 C010100 1
007 C020100 MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 HIGH INCOME PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 EQUITY-INCOME PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 GROWTH PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 OVERSEAS PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
<PAGE> PAGE 2
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
011 A00AA01 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
011 B00AA01 8-8779
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
012 A00AA01 FIDELITY INVESTMENTS INSTITUTIONAL OPERATIONS
012 B00AA01 84-00216
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02109
012 A00AA02 FIDELITY SERVICE CO.
012 B00AA02 84-00216
012 C01AA02 BOSTON
012 C02AA02 MA
012 C03AA02 02109
014 A00AA01 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B00AA01 8-23292
014 A00AA02 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B00AA02 8-8775
014 A00AA03 FIDELITY PORTFOLIO SERVICES, LTD.
014 B00AA03 8-0000
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 217
019 C00AA00 FIDELITYZZ
020 A000001 FIDELITY BROKERAGE SERVICES INC.
020 B000001 04-2653569
020 C000001 1465
020 A000002 MORGAN STANLEY & CO., INC.
020 B000002 13-2655998
020 C000002 247
020 A000003 KIDDER, PEABODY & CO., INC.
020 B000003 13-5650440
020 C000003 227
020 A000004 FIRST BOSTON CORP.
020 B000004 13-5659485
020 C000004 216
020 A000005 SHEARSON LEHMAN BROTHERS, INC.
020 B000005 13-2518466
020 C000005 166
<PAGE> PAGE 3
020 A000006 SALOMON BROTHERS, INC.
020 B000006 13-3082694
020 C000006 153
020 A000007 U B S SECURITIES, INC.
020 B000007 13-2932996
020 C000007 148
020 A000008 MERRILL, LYNCH, PIERCE, FENNER, & SMITH INC.
020 B000008 13-5674085
020 C000008 146
020 A000009 JAMES CAPELL INCORPORATED
020 B000009 52-1348224
020 C000009 129
020 A000010 S. G. WARBURG & CO., INC.
020 B000010 13-3154635
020 C000010 123
021 000000 6322
022 A000001 FIRST BOSTON CORP. (THE)
022 B000001 13-5659485
022 C000001 383442
022 D000001 231267
022 A000002 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER, & SMITH INC.
022 B000002 13-5674085
022 C000002 354834
022 D000002 153318
022 A000003 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000003 13-5108880
022 C000003 316864
022 D000003 171805
022 A000004 J. P. MORGAN SECURITIES, INC.
022 B000004 13-3224016
022 C000004 369065
022 D000004 85437
022 A000005 SHEARSON LEHMAN BROTHERS
022 B000005 13-2518466
022 C000005 249358
022 D000005 134582
022 A000006 MORGAN STANLEY & CO., INC.
022 B000006 13-2655998
022 C000006 162205
022 D000006 145230
022 A000007 BEAR STEARNS & CO.
022 B000007 13-3299429
022 C000007 144148
022 D000007 70113
022 A000008 SANWA-BGK SECURITIES CO., LP
022 B000008 13-3046258
022 C000008 70446
022 D000008 88501
022 A000009 CITIBANK
022 B000009 00-0000000
022 C000009 77522
<PAGE> PAGE 4
022 D000009 67327
022 A000010 SMITH BARNEY, HARRIS & CO., INC.
022 B000010 13-1912900
022 C000010 69063
022 D000010 71478
023 C000000 97138888
023 D000000 2093274
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 Y
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 N
042 A00AA00 0
042 B00AA00 0
042 C00AA00 0
042 D00AA00 0
042 E00AA00 0
042 F00AA00 0
042 G00AA00 0
042 H00AA00 0
043 00AA00 0
044 00AA00 0
045 00AA00 Y
046 00AA00 N
047 00AA00 N
048 00AA00 0.000
048 A01AA00 0
048 A02AA00 0.000
048 B01AA00 0
048 B02AA00 0.000
<PAGE> PAGE 5
048 C01AA00 0
048 C02AA00 0.000
048 D01AA00 0
048 D02AA00 0.000
048 E01AA00 0
048 E02AA00 0.000
048 F01AA00 0
048 F02AA00 0.000
048 G01AA00 0
048 G02AA00 0.000
048 H01AA00 0
048 H02AA00 0.000
048 I01AA00 0
048 I02AA00 0.000
048 J01AA00 0
048 J02AA00 0.000
048 K01AA00 0
048 K02AA00 0.000
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
058 A00AA00 N
059 00AA00 Y
060 A00AA00 Y
060 B00AA00 Y
061 00AA00 0
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 Y
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
<PAGE> PAGE 6
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 FEDERAL INSURANCE COMPANY
080 B00AA00 NATIONAL UNION INSURANCE
080 C00AA00 200000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 212
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 400
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
008 A000101 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000101 A
008 C000101 801-7884
008 D010101 BOSTON
008 D020101 MA
008 D030101 02109
008 A000102 FMR TEXAS INC.
008 B000102 S
008 C000102 801-3720
008 D010102 DALLAS
008 D020102 TX
008 D030102 75039
013 A000101 COOPERS & LYBRAND
013 B010101 DALLAS
013 B020101 TX
013 B030101 75201
015 A000101 MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10260
015 C040101 0060
015 E010101 X
024 000100 Y
025 A000101 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER, & SMITH
025 B000101 13-5674085
025 C000101 D
<PAGE> PAGE 7
025 D000101 996
025 A000102 J.P. MORGAN SECURITIES, INC.
025 B000102 13-3224016
025 C000102 D
025 D000102 9000
025 A000103 MORGAN STANLEY & CO., INC.
025 B000103 13-2655998
025 C000103 D
025 D000103 9949
025 A000104 GOLDMAN, SACHS & CO.
025 B000104 13-5108880
025 C000104 D
025 D000104 11968
025 D000105 0
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 34334
028 A020100 751
028 A030100 0
028 A040100 23187
028 B010100 30608
028 B020100 821
028 B030100 0
028 B040100 38028
028 C010100 68244
028 C020100 804
028 C030100 0
028 C040100 33717
028 D010100 53265
028 D020100 804
028 D030100 0
028 D040100 47117
028 E010100 60390
028 E020100 941
028 E030100 0
028 E040100 45893
028 F010100 88344
028 F020100 1036
028 F030100 0
028 F040100 87903
028 G010100 335185
028 G020100 5157
028 G030100 0
028 G040100 275845
028 H000100 0
049 000100 N
050 000100 Y
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
<PAGE> PAGE 8
053 B000100 N
053 C000100 N
062 A000100 Y
062 B000100 1.3
062 C000100 1.9
062 D000100 2.4
062 E000100 7.7
062 F000100 1.3
062 G000100 22.0
062 H000100 0.0
062 I000100 47.3
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 16.1
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 60
063 B000100 0.0
064 A000100 Y
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 N
070 K020100 N
<PAGE> PAGE 9
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 12
072 B000100 10372
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 415
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 87
072 J000100 46
072 K000100 0
072 L000100 48
072 M000100 3
072 N000100 13
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 54
072 R000100 19
072 S000100 3
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 4
072 X000100 692
072 Y000100 24
072 Z000100 9704
072AA000100 5
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 9704
072DD020100 0
072EE000100 0
<PAGE> PAGE 10
073 A010100 0.0319
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 8841
074 C000100 363983
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 679
074 M000100 0
074 N000100 373503
074 O000100 20327
074 P000100 41
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 31
074 S000100 0
074 T000100 353104
074 U010100 353102
074 U020100 0
074 V010100 1.00
074 V020100 0.00
074 W000100 1.0002
074 X000100 46
074 Y000100 0
075 A000100 307337
075 B000100 0
076 000100 0.00
008 A000201 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000201 A
008 C000201 801-7884
008 D010201 BOSTON
008 D020201 MA
008 D030201 02109
008 A000202 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.), INC.
008 B000202 S
008 C000202 801-28773
008 D010202 LONDON
008 D050202 ENGLAND
008 A000203 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST),INC
008 B000203 S
008 C000203 801-28774
<PAGE> PAGE 11
008 D010203 TOKYO
008 D050203 JAPAN
013 A000201 COOPERS & LYBRAND
013 B010201 BOSTON
013 B020201 MA
013 B030201 02109
015 A000201 THE BANK OF NEW YORK
015 B000201 C
015 C010201 NEW YORK
015 C020201 NY
015 C030201 00000
015 E010201 X
024 000200 N
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 45169
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 24191
028 B010200 28561
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 31997
028 C010200 17081
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 44522
028 D010200 55258
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 13350
028 E010200 53309
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 14894
028 F010200 29955
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 29968
028 G010200 229333
028 G020200 0
028 G030200 0
028 G040200 158922
028 H000200 0
049 000200 N
<PAGE> PAGE 12
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 Y
053 A000200 Y
053 B000200 N
053 C000200 N
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 3.6
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 88.2
062 Q000200 0.6
062 R000200 7.1
063 A000200 0
063 B000200 8.3
064 A000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 Y
070 I020200 N
070 J010200 Y
<PAGE> PAGE 13
070 J020200 Y
070 K010200 N
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 Y
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 702468
071 B000200 484643
071 C000200 313526
071 D000200 155
072 A000200 12
072 B000200 30590
072 C000200 1434
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 1764
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 108
072 J000200 63
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 2
072 N000200 70
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 139
072 R000200 30
072 S000200 8
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 67
072 X000200 2251
072 Y000200 56
072 Z000200 29829
072AA000200 16099
072BB000200 0
072CC010200 14925
072CC020200 0
<PAGE> PAGE 14
072DD010200 17364
072DD020200 0
072EE000200 1255
073 A010200 0.8300
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0600
073 C000200 0.0000
074 A000200 73
074 B000200 16022
074 C000200 0
074 D000200 397485
074 E000200 23656
074 F000200 10758
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 2895
074 J000200 3570
074 K000200 0
074 L000200 11004
074 M000200 0
074 N000200 465463
074 O000200 710
074 P000200 196
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 626
074 S000200 0
074 T000200 463931
074 U010200 38709
074 U020200 0
074 V010200 11.99
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 46
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 343137
076 000200 0.00
008 A000301 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000301 A
008 C000301 801-7884
008 D010301 BOSTON
008 D020301 MA
008 D030301 02109
013 A000301 COOPERS & LYBRAND
013 B010301 BOSTON
013 B020301 MA
013 B030301 02109
015 A000301 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
<PAGE> PAGE 15
015 B000301 C
015 C010301 NEW YORK
015 C020301 NY
015 C030301 00000
015 E010301 X
024 000300 N
025 A000301 DELETE
025 D000301 0
025 A000302 DELETE
025 D000302 0
025 A000303 DELETE
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 54376
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 2646
028 B010300 66370
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 7789
028 C010300 51346
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 7908
028 D010300 66113
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 7021
028 E010300 56189
028 E020300 7264
028 E030300 0
028 E040300 18757
028 F010300 68527
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 7536
028 G010300 362921
028 G020300 7264
028 G030300 0
028 G040300 51657
028 H000300 0
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 Y
053 A000300 Y
<PAGE> PAGE 16
053 B000300 Y
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 Y
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 Y
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 N
<PAGE> PAGE 17
070 K020300 N
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 Y
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 1475273
071 B000300 977359
071 C000300 812815
071 D000300 120
072 A000300 12
072 B000300 7150
072 C000300 26017
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 5004
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 112
072 J000300 105
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 6
072 N000300 210
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 440
072 R000300 37
072 S000300 10
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 18
072 X000300 5942
072 Y000300 60
072 Z000300 27285
072AA000300 70742
072BB000300 0
072CC010300 46208
072CC020300 0
072DD010300 26193
072DD020300 0
<PAGE> PAGE 18
072EE000300 0
073 A010300 0.3900
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 0
074 B000300 93444
074 C000300 99544
074 D000300 76745
074 E000300 119116
074 F000300 931522
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 34834
074 K000300 0
074 L000300 9183
074 M000300 0
074 N000300 1364388
074 O000300 44284
074 P000300 557
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 1047
074 S000300 0
074 T000300 1318500
074 U010300 85410
074 U020300 0
074 V010300 15.44
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 52
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 952124
076 000300 0.00
008 A000401 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000401 A
008 C000401 801-7884
008 D010401 BOSTON
008 D020401 MA
008 D030401 02109
013 A000401 COOPERS & LYBRAND
013 B010401 BOSTON
013 B020401 MA
013 B030401 02109
015 A000401 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000401 C
015 C010401 BOSTON
<PAGE> PAGE 19
015 C020401 MA
015 C030401 02109
015 E010401 X
024 000400 N
025 A000401 DELETE
025 D000401 0
025 A000402 DELETE
025 D000402 0
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 50838
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 36565
028 B010400 74912
028 B020400 0
028 B030400 0
028 B040400 12861
028 C010400 68054
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 21043
028 D010400 79812
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 22643
028 E010400 97390
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 31973
028 F010400 97179
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 45232
028 G010400 468185
028 G020400 0
028 G030400 0
028 G040400 170317
028 H000400 0
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 Y
053 A000400 Y
053 B000400 Y
062 A000400 N
062 B000400 0.0
<PAGE> PAGE 20
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
063 A000400 0
063 B000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 N
066 D000400 Y
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 Y
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 N
070 K020400 N
<PAGE> PAGE 21
070 L010400 Y
070 L020400 N
070 M010400 Y
070 M020400 N
070 N010400 Y
070 N020400 N
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
070 P020400 Y
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 1782855
071 B000400 1475463
071 C000400 925240
071 D000400 159
072 A000400 12
072 B000400 5323
072 C000400 9210
072 D000400 0
072 E000400 0
072 F000400 6359
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 140
072 J000400 74
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 7
072 N000400 160
072 O000400 0
072 P000400 0
072 Q000400 457
072 R000400 30
072 S000400 10
072 T000400 0
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 20
072 X000400 7257
072 Y000400 88
072 Z000400 7364
072AA000400 77233
072BB000400 0
072CC010400 86482
072CC020400 0
072DD010400 4412
072DD020400 0
072EE000400 13236
<PAGE> PAGE 22
073 A010400 0.1100
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.3300
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 186996
074 C000400 99544
074 D000400 0
074 E000400 0
074 F000400 1126844
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 0
074 J000400 14293
074 K000400 0
074 L000400 4882
074 M000400 0
074 N000400 1432559
074 O000400 42295
074 P000400 692
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 5723
074 S000400 0
074 T000400 1383849
074 U010400 59947
074 U020400 0
074 V010400 23.08
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 58
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 1015997
076 000400 0.00
008 A000501 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000501 A
008 C000501 801-7884
008 D010501 BOSTON
008 D020501 MA
008 D030501 02109
008 A000502 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B000502 S
008 C000502 801-28773
008 D010502 LONDON
008 D050502 ENGLAND
008 A000503 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000503 S
008 C000503 801-28774
<PAGE> PAGE 23
008 D010503 TOKYO
008 D050503 JAPAN
008 A000504 FIDELITY INTERNATIONAL INVESTMENT ADVISORS
008 B000504 S
008 C000504 801-0000
008 D010504 BERMUDA
008 D050504 BERMUDA
008 A000505 FIDELITY INT'L INVESTMENT ADVISORS (UK) LTD.
008 B000505 S
008 C000505 801-0000
008 D010505 LONDON
008 D050505 ENGLAND
013 A000501 COOPERS & LYBRAND
013 B010501 BOSTON
013 B020501 MA
013 B030501 02109
015 A000501 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000501 C
015 C010501 BOSTON
015 C020501 MA
015 C030501 02109
015 E010501 X
024 000500 N
025 D000501 0
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 48769
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 3362
028 B010500 87593
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 5796
028 C010500 59813
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 17999
028 D010500 89076
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 6604
028 E010500 51771
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 28633
<PAGE> PAGE 24
028 F010500 108821
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 6959
028 G010500 445843
028 G020500 0
028 G030500 0
028 G040500 69353
028 H000500 0
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 Y
053 A000500 N
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 Y
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 Y
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
<PAGE> PAGE 25
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 Y
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 N
070 K020500 N
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 Y
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 504578
071 B000500 114313
071 C000500 344655
071 D000500 42
072 A000500 12
072 B000500 2512
072 C000500 6430
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 3078
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 143
072 J000500 428
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 3
072 N000500 192
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 230
072 R000500 30
072 S000500 4
<PAGE> PAGE 26
072 T000500 0
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 18
072 X000500 4126
072 Y000500 0
072 Z000500 4816
072AA000500 0
072BB000500 7315
072CC010500 109912
072CC020500 0
072DD010500 3555
072DD020500 0
072EE000500 808
073 A010500 0.0500
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.2200
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 133605
074 C000500 0
074 D000500 46941
074 E000500 26856
074 F000500 569488
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 11150
074 J000500 2772
074 K000500 0
074 L000500 13757
074 M000500 0
074 N000500 804569
074 O000500 18933
074 P000500 454
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 7221
074 S000500 0
074 T000500 777961
074 U010500 24738
074 U020500 0
074 V010500 15.48
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 48
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 398652
076 000500 0.00
<PAGE> PAGE 27
SIGNATURE JOHN H. COSTELLO
TITLE ASST. TREASURER