<PAGE> PAGE 1
000 A000000 06/30/2000
000 C000000 0000356494
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 6.1
000 J000000 A
001 A000000 VARIABLE INSURANCE PRODUCTS FUND
001 B000000 811-3329
001 C000000 6175631413
002 A000000 82 DEVONSHIRE STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 5
007 C010100 1
007 C020100 MONEY MARKET PORTFOLIO
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 HIGH INCOME PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 EQUITY-INCOME PORTFOLIO
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C020400 GROWTH PORTFOLIO
007 C030400 N
007 C010500 5
007 C020500 OVERSEAS PORTFOLIO
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
007 C011100 11
007 C011200 12
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C011500 15
007 C011600 16
007 C011700 17
007 C011800 18
007 C011900 19
<PAGE> PAGE 2
007 C012000 20
007 C012100 21
007 C012200 22
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
011 A00AA01 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
011 B00AA01 8-8775
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
012 A00AA01 FIDELITY INVESTMENTS INST'L. OPERATIONS CO.
012 B00AA01 84-01839
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02109
012 A00AA02 FIDELITY SERVICE COMPANY, INC.
012 B00AA02 84-5679
012 C01AA02 BOSTON
012 C02AA02 MA
012 C03AA02 02109
012 C02AA04 .
014 A00AA01 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B00AA01 8-23292
014 A00AA02 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B00AA02 8-8775
014 A00AA03 FIDELITY BROKERAGE SERVICES
014 B00AA03 8-0000
014 A00AA04 FIDELITY INVESTMENTS CANADA, LTD.
014 B00AA04 8-0000
014 A00AA05 NATIONAL FINANCIAL SERVICES CORPORATION
014 B00AA05 8-26740
014 A00AA06 FIDELITY SECURITIES LIMITED
014 B00AA06 8-00000
014 A00AA07 FMR (U.K.) HOLDINGS, LTD.
014 B00AA07 8-00000
014 A00AA08 FIDELITY BROKERAGE JAPAN LLC
014 B00AA08 8-00000
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 236
019 C00AA00 FIDELITYZZ
020 A000001 GOLDMAN, SACHS & CO.
020 B000001 13-5108880
020 C000001 1304
020 A000002 MERRILL, PIERCE, FENNER, & SMITH INC.
<PAGE> PAGE 3
020 B000002 13-5674085
020 C000002 1067
020 A000003 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
020 B000003 13-2655998
020 C000003 899
020 A000004 MORGAN (J.P.) SECURITIES INC.
020 B000004 13-3224016
020 C000004 888
020 A000005 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
020 B000005 13-5659485
020 C000005 760
020 A000006 BANC OF AMERICA
020 B000006 13-0000000
020 C000006 699
020 A000007 PAINE WEBBER
020 B000007 13-0000000
020 C000007 654
020 A000008 ABN AMRO
020 B000008 13-0000000
020 C000008 629
020 A000009 DONALDSON LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP
020 B000009 13-2741729
020 C000009 611
020 A000010 SOLOMON SMITH BARNEY, INC.
020 B000010 13-1912900
020 C000010 569
021 000000 15077
022 A000001 TAXABLE CENTRAL CASH FUND
022 B000001 04-3331103
022 C000001 5681465
022 D000001 5370899
022 A000002 SOLOMON SMITH BARNEY, INC.
022 B000002 13-1912900
022 C000002 2177200
022 D000002 650601
022 A000003 GOLDMAN, SACHS & CO.
022 B000003 13-5108880
022 C000003 1973485
022 D000003 436380
022 A000004 CREDIT SUISSE FIRST BOSTON CORP.
022 B000004 13-5659485
022 C000004 1822243
022 D000004 209068
022 A000005 LEHMAN BROTHERS
022 B000005 13-0000000
022 C000005 1937048
022 D000005 82589
022 A000006 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 B000006 13-5674085
022 C000006 1602427
022 D000006 345156
<PAGE> PAGE 4
022 A000007 MORGAN STANLEY DEAN WITTER & CO.
022 B000007 13-2655998
022 C000007 1045544
022 D000007 298783
022 A000008 DONALDSON, LUFKIN & JENRETTE SECURITIES CORP.
022 B000008 13-2741729
022 C000008 629243
022 D000008 712700
022 A000009 INSTINET CORPORATION
022 B000009 13-3443395
022 C000009 763565
022 D000009 576009
022 A000010 MORGAN (J.P.) SECURITIES INC.
022 B000010 13-3224016
022 C000010 882835
022 D000010 86011
023 C000000 37967348
023 D000000 12025283
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 N
026 G020000 Y
026 H000000 Y
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 Y
041 00AA00 Y
045 00AA00 Y
046 00AA00 N
047 00AA00 N
048 00AA00 0.000
048 A01AA00 0
048 A02AA00 0.000
048 B01AA00 0
<PAGE> PAGE 5
048 B02AA00 0.000
048 C01AA00 0
048 C02AA00 0.000
048 D01AA00 0
048 D02AA00 0.000
048 E01AA00 0
048 E02AA00 0.000
048 F01AA00 0
048 F02AA00 0.000
048 G01AA00 0
048 G02AA00 0.000
048 H01AA00 0
048 H02AA00 0.000
048 I01AA00 0
048 I02AA00 0.000
048 J01AA00 0
048 J02AA00 0.000
048 K01AA00 0
048 K02AA00 0.000
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 N
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 Y
054 I00AA00 N
054 J00AA00 Y
054 K00AA00 N
054 L00AA00 N
054 M00AA00 Y
054 N00AA00 N
054 O00AA00 Y
077 A000000 Y
077 B000000 N
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 Y
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 Y
077 P000000 N
077 Q010000 Y
<PAGE> PAGE 6
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 AMERICAN INT'L SPECIALTY LINES INSURANCE CO.
080 B00AA00 FIDELITY INSURANCE COMPANY
080 C00AA00 220000
081 A00AA00 Y
081 B00AA00 231
082 A00AA00 Y
082 B00AA00 400
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
086 A010000 0
086 A020000 0
086 B010000 0
086 B020000 0
086 C010000 0
086 C020000 0
086 D010000 0
086 D020000 0
086 E010000 0
086 E020000 0
086 F010000 0
086 F020000 0
008 A000101 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY (FMR)
008 B000101 A
008 C000101 801-7884
008 D010101 BOSTON
008 D020101 MA
008 D030101 02109
008 A000102 FIDELITY INVESTMENTS MONEY MANAGEMENT, INC.
008 B000102 S
008 C000102 801-34590
008 D010102 MERRIMACK
008 D020102 NH
008 D030102 03054
013 A000101 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010101 BOSTON
013 B020101 MA
013 B030101 02109
015 A000101 THE BANK OF NEW YORK
015 B000101 C
015 C010101 NEW YORK
015 C020101 NY
015 C030101 10286
015 C040101 0060
015 E010101 X
<PAGE> PAGE 7
024 000100 Y
025 A000101 GOLDMAN, SACHS & CO.
025 B000101 13-5108880
025 C000101 D
025 D000101 60494
025 A000102 DEUTSCHE BANK SECURITIES INC.
025 B000102 13-2730828
025 C000102 D
025 D000102 59994
025 A000103 MORGAN (J.P.) SECURITIES, INC.
025 B000103 13-3224016
025 C000103 D
025 D000103 34901
025 A000104 MORGAN STANLEY AND CO., INC.
025 B000104 13-2655998
025 C000104 D
025 D000104 34824
025 A000105 SALOMON SMITH BARNEY INC.
025 B000105 13-1912900
025 C000105 D
025 D000105 4965
025 A000106 DELETE
025 D000106 0
025 D000107 0
025 D000108 0
028 A010100 395881
028 A020100 9227
028 A030100 0
028 A040100 409689
028 B010100 291187
028 B020100 8560
028 B030100 0
028 B040100 400446
028 C010100 678194
028 C020100 9337
028 C030100 0
028 C040100 479868
028 D010100 639065
028 D020100 9633
028 D030100 0
028 D040100 527996
028 E010100 626608
028 E020100 12219
028 E030100 0
028 E040100 499380
028 F010100 441667
028 F020100 11048
028 F030100 0
028 F040100 721374
028 G010100 3072602
028 G020100 60024
<PAGE> PAGE 8
028 G030100 0
028 G040100 3038753
028 H000100 0
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 100
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 0
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 Y
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
055 A000100 N
055 B000100 N
056 000100 Y
057 000100 N
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 0
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 2.5
062 E000100 0.0
062 F000100 5.7
062 G000100 32.5
062 H000100 0.0
062 I000100 44.8
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 14.5
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 64
063 B000100 0.0
064 A000100 Y
064 B000100 N
<PAGE> PAGE 9
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 Y
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 Y
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 6
072 B000100 63231
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 2332
<PAGE> PAGE 10
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 696
072 J000100 21
072 K000100 0
072 L000100 0
072 M000100 3
072 N000100 1
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 97
072 R000100 14
072 S000100 8
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 72
072 X000100 3244
072 Y000100 0
072 Z000100 59987
072AA000100 0
072BB000100 9
072CC010100 0
072CC020100 0
072DD010100 59984
072DD020100 3
072EE000100 0
073 A010100 0.2900
073 A020100 0.2700
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 50031
074 C000100 2021041
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 0
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 15224
074 M000100 41
074 N000100 2086337
074 O000100 24986
074 P000100 447
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
<PAGE> PAGE 11
074 R040100 27548
074 S000100 0
074 T000100 2033356
074 U010100 2033349
074 U020100 103
074 V010100 1.00
074 V020100 1.00
074 W000100 1.0000
074 X000100 84
074 Y000100 0
075 A000100 2035195
075 B000100 0
076 000100 0.00
008 A000201 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY (FMR)
008 B000201 A
008 C000201 801-7884
008 D010201 BOSTON
008 D020201 MA
008 D030201 02109
008 A000202 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B000202 S
008 C000202 801-28773
008 D010202 LONDON
008 D050202 ENGLAND
008 A000203 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000203 S
008 C000203 801-28774
008 D010203 TOKYO
008 D050203 JAPAN
008 A000204 FIDELITY INVESTMENTS JAPAN LIMITED
008 B000204 S
008 C000204 801-0000
008 D010204 TOKYO
008 D050204 JAPAN
013 A000201 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010201 BOSTON
013 B020201 MA
013 B030201 02110
015 A000201 THE BANK OF NEW YORK
015 B000201 C
015 C010201 NEW YORK
015 C020201 NY
015 C030201 10286
015 E010201 X
024 000200 N
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
<PAGE> PAGE 12
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 29079
028 A020200 0
028 A030200 0
028 A040200 112778
028 B010200 59439
028 B020200 160774
028 B030200 0
028 B040200 61440
028 C010200 69286
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 186225
028 D010200 57713
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 90307
028 E010200 28490
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 70050
028 F010200 188110
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 73955
028 G010200 432117
028 G020200 160774
028 G030200 0
028 G040200 594755
028 H000200 0
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 100
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 126
044 000200 740
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 Y
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
055 A000200 N
055 B000200 N
056 000200 Y
<PAGE> PAGE 13
057 000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 0
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 4.7
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 75.4
062 Q000200 2.0
062 R000200 17.9
063 A000200 0
063 B000200 6.8
064 A000200 N
064 B000200 Y
065 000200 N
066 A000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 Y
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
<PAGE> PAGE 14
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 Y
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 Y
070 L020200 Y
070 M010200 Y
070 M020200 Y
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 N
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 777267
071 B000200 888472
071 C000200 2189353
071 D000200 36
072 A000200 6
072 B000200 115900
072 C000200 19576
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 6594
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 738
072 J000200 33
072 K000200 0
072 L000200 0
072 M000200 6
072 N000200 4
072 O000200 0
072 P000200 6
072 Q000200 307
072 R000200 23
072 S000200 11
072 T000200 126
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 21
072 X000200 7869
072 Y000200 38
072 Z000200 127645
072AA000200 0
072BB000200 148333
<PAGE> PAGE 15
072CC010200 0
072CC020200 97255
072DD010200 144073
072DD020200 16701
072EE000200 0
073 A010200 0.0000
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.0000
073 C000200 0.0000
074 A000200 1173
074 B000200 104463
074 C000200 0
074 D000200 1727461
074 E000200 301432
074 F000200 70940
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 10237
074 K000200 0
074 L000200 41868
074 M000200 0
074 N000200 2257574
074 O000200 24669
074 P000200 1052
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 853
074 S000200 0
074 T000200 2231000
074 U010200 195501
074 U020200 26866
074 V010200 0.00
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 130
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 2290392
076 000200 0.00
008 A000301 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY (FMR)
008 B000301 A
008 C000301 801-7884
008 D010301 BOSTON
008 D020301 MA
008 D030301 02109
013 A000301 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010301 BOSTON
013 B020301 MA
<PAGE> PAGE 16
013 B030301 02109
015 A000301 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000301 C
015 C010301 NEW YORK
015 C020301 NY
015 C030301 10081
015 E010301 X
024 000300 Y
025 A000301 MORGAN STANLEY, DEAN WITTER & CO.
025 B000301 13-2655998
025 C000301 E
025 D000301 34182
025 A000302 DELETE
025 D000302 0
025 A000303 DELETE
025 D000303 0
025 A000304 DELETE
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 68807
028 A020300 0
028 A030300 0
028 A040300 396975
028 B010300 45890
028 B020300 882740
028 B030300 0
028 B040300 320602
028 C010300 103833
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 328598
028 D010300 161568
028 D020300 0
028 D030300 0
028 D040300 287330
028 E010300 115591
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 235948
028 F010300 92170
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 184864
028 G010300 587859
028 G020300 882740
028 G030300 0
028 G040300 1754317
028 H000300 0
<PAGE> PAGE 17
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 100
042 D000300 0
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 226
044 000300 3549
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 Y
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
055 A000300 N
055 B000300 Y
056 000300 Y
057 000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 0
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 N
066 D000300 N
066 E000300 Y
066 F000300 N
066 G000300 N
<PAGE> PAGE 18
067 000300 N
068 A000300 N
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 Y
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 Y
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 Y
070 M010300 Y
070 M020300 Y
070 N010300 Y
070 N020300 Y
070 O010300 Y
070 O020300 Y
070 P010300 Y
070 P020300 Y
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 990959
071 B000300 2056546
071 C000300 10265318
071 D000300 10
072 A000300 6
072 B000300 7424
072 C000300 114822
072 D000300 0
072 E000300 109
072 F000300 24432
072 G000300 0
<PAGE> PAGE 19
072 H000300 0
072 I000300 3355
072 J000300 118
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 26
072 N000300 2
072 O000300 0
072 P000300 221
072 Q000300 443
072 R000300 39
072 S000300 42
072 T000300 226
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 60
072 X000300 28964
072 Y000300 585
072 Z000300 93976
072AA000300 289952
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 725893
072DD010300 177778
072DD020300 7246
072EE000300 697716
073 A010300 0.0000
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 80
074 B000300 0
074 C000300 0
074 D000300 209985
074 E000300 300042
074 F000300 9295839
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 96317
074 J000300 46352
074 K000300 0
074 L000300 26202
074 M000300 0
074 N000300 9974817
074 O000300 16883
074 P000300 4072
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 10662
<PAGE> PAGE 20
074 S000300 0
074 T000300 9943200
074 U010300 412177
074 U020300 21891
074 V010300 0.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 188
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 10270728
076 000300 0.00
008 A000401 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY (FMR)
008 B000401 A
008 C000401 801-7884
008 D010401 BOSTON
008 D020401 MA
008 D030401 02109
013 A000401 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010401 BOSTON
013 B020401 MA
013 B030401 02109
015 A000401 BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO.
015 B000401 C
015 C010401 BOSTON
015 C020401 MA
015 C030401 02109
015 E010401 X
024 000400 N
025 A000401 DELETE
025 D000401 0
025 D000402 0
025 D000403 0
025 D000404 0
025 D000405 0
025 D000406 0
025 D000407 0
025 D000408 0
028 A010400 608221
028 A020400 0
028 A030400 0
028 A040400 256318
028 B010400 467738
028 B020400 2030402
028 B030400 0
028 B040400 226655
028 C010400 500751
028 C020400 0
028 C030400 0
028 C040400 263446
028 D010400 392602
<PAGE> PAGE 21
028 D020400 0
028 D030400 0
028 D040400 253366
028 E010400 335366
028 E020400 0
028 E030400 0
028 E040400 198492
028 F010400 327570
028 F020400 0
028 F030400 0
028 F040400 169721
028 G010400 2632248
028 G020400 2030402
028 G030400 0
028 G040400 1367998
028 H000400 0
042 A000400 0
042 B000400 0
042 C000400 100
042 D000400 0
042 E000400 0
042 F000400 0
042 G000400 0
042 H000400 0
043 000400 653
044 000400 6231
049 000400 N
050 000400 N
051 000400 N
052 000400 Y
053 A000400 Y
053 B000400 Y
053 C000400 N
055 A000400 N
055 B000400 N
056 000400 Y
057 000400 N
058 A000400 N
059 000400 Y
060 A000400 Y
060 B000400 Y
061 000400 0
062 A000400 N
062 B000400 0.0
062 C000400 0.0
062 D000400 0.0
062 E000400 0.0
062 F000400 0.0
062 G000400 0.0
062 H000400 0.0
062 I000400 0.0
<PAGE> PAGE 22
062 J000400 0.0
062 K000400 0.0
062 L000400 0.0
062 M000400 0.0
062 N000400 0.0
062 O000400 0.0
062 P000400 0.0
062 Q000400 0.0
062 R000400 0.0
066 A000400 Y
066 B000400 N
066 C000400 Y
066 D000400 N
066 E000400 N
066 F000400 N
066 G000400 N
067 000400 N
068 A000400 N
068 B000400 N
069 000400 N
070 A010400 Y
070 A020400 Y
070 B010400 Y
070 B020400 N
070 C010400 Y
070 C020400 N
070 D010400 Y
070 D020400 N
070 E010400 Y
070 E020400 N
070 F010400 Y
070 F020400 N
070 G010400 Y
070 G020400 N
070 H010400 Y
070 H020400 N
070 I010400 N
070 I020400 N
070 J010400 Y
070 J020400 N
070 K010400 Y
070 K020400 Y
070 L010400 Y
070 L020400 Y
070 M010400 Y
070 M020400 Y
070 N010400 Y
070 N020400 Y
070 O010400 Y
070 O020400 N
070 P010400 Y
<PAGE> PAGE 23
070 P020400 Y
070 Q010400 N
070 Q020400 N
070 R010400 N
070 R020400 N
071 A000400 10740019
071 B000400 9565682
071 C000400 19032116
071 D000400 50
072 A000400 6
072 B000400 4780
072 C000400 52400
072 D000400 0
072 E000400 1284
072 F000400 54948
072 G000400 0
072 H000400 0
072 I000400 6350
072 J000400 339
072 K000400 0
072 L000400 0
072 M000400 68
072 N000400 90
072 O000400 0
072 P000400 7
072 Q000400 642
072 R000400 47
072 S000400 70
072 T000400 653
072 U000400 0
072 V000400 0
072 W000400 84
072 X000400 63298
072 Y000400 1596
072 Z000400 -3238
072AA000400 1263457
072BB000400 0
072CC010400 0
072CC020400 303011
072DD010400 19026
072DD020400 983
072EE000400 2010393
073 A010400 0.0000
073 A020400 0.0000
073 B000400 0.0000
073 C000400 0.0000
074 A000400 0
074 B000400 0
074 C000400 0
074 D000400 0
074 E000400 0
<PAGE> PAGE 24
074 F000400 19952072
074 G000400 0
074 H000400 0
074 I000400 751116
074 J000400 154407
074 K000400 0
074 L000400 28910
074 M000400 0
074 N000400 20886505
074 O000400 288896
074 P000400 9499
074 Q000400 0
074 R010400 0
074 R020400 0
074 R030400 0
074 R040400 307911
074 S000400 0
074 T000400 20280199
074 U010400 360204
074 U020400 33353
074 V010400 0.00
074 V020400 0.00
074 W000400 0.0000
074 X000400 190
074 Y000400 0
075 A000400 0
075 B000400 19132686
076 000400 0.00
008 A000501 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY (FMR)
008 B000501 A
008 C000501 801-7884
008 D010501 BOSTON
008 D020501 MA
008 D030501 02109
008 A000502 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (U.K.) INC.
008 B000502 S
008 C000502 801-28773
008 D010502 LONDON
008 D050502 ENGLAND
008 A000503 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH (FAR EAST) INC
008 B000503 S
008 C000503 801-28774
008 D010503 TOKYO
008 D050503 JAPAN
008 A000504 FIDELITY INT'L INVESTMENT ADVISORS
008 B000504 S
008 C000504 801-0000
008 D010504 HAMILTON
008 D050504 BERMUDA
008 A000505 FIDELITY INT'L INVESTMENT ADVISORS (UK) LTD.
008 B000505 S
<PAGE> PAGE 25
008 C000505 801-0000
008 D010505 LONDON
008 D050505 ENGLAND
013 A000501 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP
013 B010501 BOSTON
013 B020501 MA
013 B030501 02109
015 A000501 THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.
015 B000501 C
015 C010501 NEW YORK
015 C020501 NY
015 C030501 11245
015 E010501 X
024 000500 N
025 A000501 DELETE
025 D000501 0
025 A000502 DELETE
025 D000502 0
025 A000503 DELETE
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 456797
028 A020500 0
028 A030500 0
028 A040500 306693
028 B010500 478972
028 B020500 303217
028 B030500 0
028 B040500 364864
028 C010500 566800
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 529491
028 D010500 375253
028 D020500 0
028 D030500 0
028 D040500 438439
028 E010500 466504
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 410804
028 F010500 600783
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 554698
028 G010500 2945109
028 G020500 303217
<PAGE> PAGE 26
028 G030500 0
028 G040500 2604989
028 H000500 0
042 A000500 0
042 B000500 0
042 C000500 100
042 D000500 0
042 E000500 0
042 F000500 0
042 G000500 0
042 H000500 0
043 000500 100
044 000500 836
049 000500 N
050 000500 N
051 000500 N
052 000500 Y
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
055 A000500 N
055 B000500 N
056 000500 Y
057 000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 0
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 N
066 C000500 N
066 D000500 Y
<PAGE> PAGE 27
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 Y
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 Y
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 Y
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
070 F010500 Y
070 F020500 Y
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 Y
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 Y
070 M010500 Y
070 M020500 Y
070 N010500 Y
070 N020500 Y
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 Y
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 1789628
071 B000500 1514199
071 C000500 2759900
071 D000500 55
072 A000500 6
072 B000500 5992
072 C000500 25653
072 D000500 0
<PAGE> PAGE 28
072 E000500 370
072 F000500 10781
072 G000500 0
072 H000500 0
072 I000500 996
072 J000500 704
072 K000500 0
072 L000500 0
072 M000500 12
072 N000500 159
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 698
072 R000500 24
072 S000500 11
072 T000500 100
072 U000500 0
072 V000500 0
072 W000500 25
072 X000500 13510
072 Y000500 262
072 Z000500 18767
072AA000500 158286
072BB000500 0
072CC010500 0
072CC020500 308780
072DD010500 39050
072DD020500 2443
072EE000500 261724
073 A010500 0.0000
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.0000
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 0
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 2795526
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 401878
074 J000500 87398
074 K000500 0
074 L000500 61079
074 M000500 0
074 N000500 3345881
074 O000500 88348
074 P000500 1845
074 Q000500 0
074 R010500 0
<PAGE> PAGE 29
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 166072
074 S000500 0
074 T000500 3089616
074 U010500 120272
074 U020500 11442
074 V010500 0.00
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 139
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 2976641
076 000500 0.00
SIGNATURE JOHN H. COSTELLO
TITLE ASSISTANT TREASURER
