<PAGE> PAGE 1
000 B000000 01/31/95
000 C000000 0000357057
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 FIDELITY MASSACHUSETTS MUNICIPAL TRUST
001 B000000 811-3361
001 C000000 2145064081
002 A000000 82 DEVONSHIRE STREET
002 B000000 BOSTON
002 C000000 MA
002 D010000 02109
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 3
007 C010100 1
007 C020100 FIDELITY MASS. TAX-FREE MONEY MARKET PORT.
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 FIDELITY MASS. TAX-FREE HIGH YIELD PORTFOLIO
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 SPARTAN MASS. MUNICIPAL MONEY MARKET PORT.
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C010600 6
007 C010700 7
007 C010800 8
007 C010900 9
007 C011000 10
011 A00AA01 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
011 B00AA01 8-8775
011 C01AA01 BOSTON
011 C02AA01 MA
011 C03AA01 02109
012 A00AA01 UNITED MISSOURI BANK, NA
012 B00AA01 84-0000
012 C01AA01 KANSAS CITY
012 C02AA01 MO
012 C03AA01 64141
012 A00AA02 FIDELITY SERVICE COMPANY
012 B00AA02 84-00216
012 C01AA02 BOSTON
<PAGE> PAGE 2
012 C02AA02 MA
012 C03AA02 02109
014 A00AA01 FIDELITY DISTRIBUTORS CORPORATION
014 B00AA01 8-8774
014 A00AA02 FIDELITY BROKERAGE SERVICES, INC.
014 B00AA02 8-23292
015 A00AA01 UNITED MISSOURI BANK, NA
015 B00AA01 C
015 C01AA01 KANSAS CITY
015 C02AA01 MO
015 C03AA01 64141
015 E01AA01 X
018 00AA00 Y
019 A00AA00 Y
019 B00AA00 222
019 C00AA00 FIDELITYZZ
020 C000001 0
020 C000002 0
020 C000003 0
020 C000004 0
020 C000005 0
020 C000006 0
020 C000007 0
020 C000008 0
020 C000009 0
020 C000010 0
021 000000 0
022 A000001 GOLDMAN SACHS & COMPANY
022 B000001 13-5108880
022 C000001 569843
022 D000001 132604
022 A000002 MERRILL LYNCH & COMPANY
022 B000002 13-5674085
022 C000002 344824
022 D000002 243121
022 A000003 FIRST CHICAGO CAPITAL MARKETS
022 B000003 36-3595942
022 C000003 566000
022 D000003 0
022 A000004 FIRST BOSTON CORPORATION
022 B000004 13-5659485
022 C000004 204334
022 D000004 131065
022 A000005 HAMBRO RESOURCE DEVELOPMENT
022 B000005 13-3609023
022 C000005 118900
022 D000005 117100
022 A000006 BT SECURITIES
022 B000006 22-2608045
022 C000006 151023
022 D000006 76075
<PAGE> PAGE 3
022 A000007 LEHMAN BROTHERS TAX-EXEMPT
022 B000007 13-2518466
022 C000007 81199
022 D000007 84793
022 A000008 SMITH BARNEY SHEARSON INC.
022 B000008 13-1912900
022 C000008 61412
022 D000008 72528
022 A000009 PAINE WEBBER INC.
022 B000009 13-2638166
022 C000009 79173
022 D000009 31675
022 A000010 FIDELITY INSURED TAX FREE PORTFOLIO
022 B000010 04-2898964
022 C000010 40072
022 D000010 55606
023 C000000 2925792
023 D000000 1686466
024 00AA00 N
025 D00AA01 0
025 D00AA02 0
025 D00AA03 0
025 D00AA04 0
025 D00AA05 0
025 D00AA06 0
025 D00AA07 0
025 D00AA08 0
026 A000000 Y
026 B000000 Y
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 Y
026 G010000 Y
026 G020000 N
026 H000000 Y
027 000000 Y
029 00AA00 N
030 A00AA00 0
030 B00AA00 0.00
030 C00AA00 0.00
031 A00AA00 0
031 B00AA00 0
032 00AA00 0
033 00AA00 0
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
<PAGE> PAGE 4
040 00AA00 Y
041 00AA00 N
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
066 A00AA00 N
067 00AA00 N
068 A00AA00 N
068 B00AA00 N
069 00AA00 N
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 C000000 N
077 D000000 N
077 E000000 N
077 F000000 N
077 G000000 N
077 H000000 N
077 I000000 N
077 J000000 N
077 K000000 N
077 L000000 N
077 M000000 N
077 N000000 N
077 O000000 N
077 P000000 N
077 Q010000 N
077 Q020000 N
077 Q030000 N
078 000000 N
080 A00AA00 FEDERAL INSURANCE COMPANY
080 B00AA00 NATIONAL UNION INSURANCE
080 C00AA00 210000
081 B00AA00 219
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
008 A000101 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000101 A
008 C000101 801-7884
008 D010101 BOSTON
008 D020101 MA
008 D030101 02109
008 A000102 FMR TEXAS INC.
008 B000102 S
008 C000102 801-3720
<PAGE> PAGE 5
008 D010102 IRVING
008 D020102 TX
008 D030102 75039
013 A000101 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B010101 DALLAS
013 B020101 TX
013 B030101 75201
028 A010100 100533
028 A020100 1205
028 A030100 0
028 A040100 114120
028 B010100 137189
028 B020100 1329
028 B030100 0
028 B040100 134580
028 C010100 136917
028 C020100 1405
028 C030100 0
028 C040100 114140
028 D010100 135566
028 D020100 1518
028 D030100 0
028 D040100 124784
028 E010100 177455
028 E020100 1900
028 E030100 0
028 E040100 149702
028 F010100 230517
028 F020100 1686
028 F030100 0
028 F040100 206306
028 G010100 918177
028 G020100 9043
028 G030100 0
028 G040100 843632
028 H000100 0
042 A000100 0
042 B000100 0
042 C000100 0
042 D000100 0
042 E000100 0
042 F000100 0
042 G000100 0
042 H000100 0
043 000100 0
044 000100 33
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 N
048 000100 0.000
048 A010100 0
<PAGE> PAGE 6
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 Y
053 A000100 N
054 A000100 Y
054 B000100 Y
054 C000100 N
054 D000100 N
054 E000100 N
054 F000100 N
054 G000100 Y
054 H000100 Y
054 I000100 N
054 J000100 Y
054 K000100 N
054 L000100 N
054 M000100 Y
054 N000100 N
054 O000100 Y
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 N
060 B000100 N
061 000100 2500
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 0.0
062 D000100 0.0
062 E000100 100.0
<PAGE> PAGE 7
062 F000100 0.0
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 0.0
062 J000100 0.0
062 K000100 0.0
062 L000100 0.0
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 0.0
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 28
063 B000100 0.0
064 A000100 Y
064 B000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 N
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
070 J020100 N
070 K010100 Y
070 K020100 N
070 L010100 N
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 Y
070 N020100 N
070 O010100 Y
070 O020100 N
070 P010100 Y
070 P020100 Y
070 Q010100 N
070 Q020100 N
<PAGE> PAGE 8
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 12
072 B000100 19712
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 2764
072 G000100 0
072 H000100 0
072 I000100 1256
072 J000100 52
072 K000100 0
072 L000100 10
072 M000100 0
072 N000100 20
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 119
072 R000100 29
072 S000100 7
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 8
072 X000100 4265
072 Y000100 0
072 Z000100 15447
072AA000100 0
072BB000100 13
072CC010100 4
072CC020100 0
072DD010100 15447
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0226
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 26955
074 B000100 0
074 C000100 724281
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
<PAGE> PAGE 9
074 I000100 0
074 J000100 2002
074 K000100 0
074 L000100 4359
074 M000100 0
074 N000100 757597
074 O000100 0
074 P000100 253
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 415
074 S000100 0
074 T000100 756929
074 U010100 756959
074 U020100 0
074 V010100 1.00
074 V020100 0.00
074 W000100 0.9998
074 X000100 26050
074 Y000100 0
075 A000100 677693
075 B000100 0
076 000100 0.00
008 A000201 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000201 A
008 C000201 801-7884
008 D010201 BOSTON
008 D020201 MA
008 D030201 02190
013 A000201 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B010201 BOSTON
013 B020201 MA
013 B030201 02110
028 A010200 15370
028 A020200 4695
028 A030200 0
028 A040200 19776
028 B010200 13948
028 B020200 4420
028 B030200 0
028 B040200 37897
028 C010200 15964
028 C020200 4420
028 C030200 0
028 C040200 42236
028 D010200 22863
028 D020200 4165
028 D030200 0
028 D040200 58511
<PAGE> PAGE 10
028 E010200 22180
028 E020200 11959
028 E030200 0
028 E040200 61113
028 F010200 26584
028 F020200 4188
028 F030200 0
028 F040200 18235
028 G010200 116909
028 G020200 33847
028 G030200 0
028 G040200 237768
028 H000200 0
042 A000200 0
042 B000200 0
042 C000200 0
042 D000200 0
042 E000200 0
042 F000200 0
042 G000200 0
042 H000200 0
043 000200 0
044 000200 22
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 N
048 000200 0.000
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
<PAGE> PAGE 11
051 000200 N
052 000200 Y
053 A000200 N
054 A000200 Y
054 B000200 Y
054 C000200 N
054 D000200 N
054 E000200 N
054 F000200 N
054 G000200 Y
054 H000200 Y
054 I000200 N
054 J000200 Y
054 K000200 N
054 L000200 N
054 M000200 Y
054 N000200 N
054 O000200 Y
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 N
060 B000200 N
061 000200 2500
062 A000200 Y
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 3.3
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 96.7
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 19.5
064 A000200 Y
064 B000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 N
070 B020200 N
070 C010200 Y
070 C020200 N
<PAGE> PAGE 12
070 D010200 N
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 Y
070 F010200 N
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 N
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 N
070 L010200 N
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 Y
070 O020200 Y
070 P010200 Y
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 Y
070 R020200 N
071 A000200 247716
071 B000200 463003
071 C000200 1150670
071 D000200 22
072 A000200 12
072 B000200 78090
072 C000200 0
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 4679
072 G000200 0
072 H000200 0
072 I000200 956
072 J000200 27
072 K000200 0
072 L000200 11
072 M000200 23
072 N000200 0
072 O000200 0
072 P000200 1
072 Q000200 375
<PAGE> PAGE 13
072 R000200 52
072 S000200 22
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 9
072 X000200 6155
072 Y000200 0
072 Z000200 71935
072AA000200 16811
072BB000200 0
072CC010200 0
072CC020200 147206
072DD010200 71935
072DD020200 0
072EE000200 23938
073 A010200 0.7002
073 A020200 0.0000
073 B000200 0.2300
073 C000200 0.0000
074 A000200 1520
074 B000200 0
074 C000200 33500
074 D000200 990669
074 E000200 0
074 F000200 0
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 0
074 J000200 0
074 K000200 0
074 L000200 14522
074 M000200 0
074 N000200 1040211
074 O000200 1750
074 P000200 341
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 1939
074 S000200 0
074 T000200 1036181
074 U010200 95915
074 U020200 0
074 V010200 10.80
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 23859
074 Y000200 0
075 A000200 0
<PAGE> PAGE 14
075 B000200 1144348
076 000200 0.00
008 A000301 FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH COMPANY
008 B000301 A
008 C000301 801-7884
008 D010301 BOSTON
008 D020301 MA
008 D030301 02109
008 A000302 FMR TEXAS INC.
008 B000302 S
008 C000302 801-3720
008 D010302 IRVING
008 D020302 TX
008 D030302 75039
013 A000301 PRICE WATERHOUSE LLP
013 B010301 DALLAS
013 B020301 TX
013 B030301 75201
028 A010300 26035
028 A020300 686
028 A030300 0
028 A040300 22168
028 B010300 48642
028 B020300 773
028 B030300 0
028 B040300 30269
028 C010300 31804
028 C020300 816
028 C030300 0
028 C040300 34710
028 D010300 58639
028 D020300 888
028 D030300 0
028 D040300 59287
028 E010300 59835
028 E020300 1071
028 E030300 0
028 E040300 40007
028 F010300 61136
028 F020300 971
028 F030300 0
028 F040300 51676
028 G010300 286091
028 G020300 5205
028 G030300 0
028 G040300 238117
028 H000300 0
042 A000300 0
042 B000300 0
042 C000300 0
042 D000300 0
<PAGE> PAGE 15
042 E000300 0
042 F000300 0
042 G000300 0
042 H000300 0
043 000300 0
044 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.500
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 N
054 A000300 Y
054 B000300 Y
054 C000300 Y
054 D000300 Y
054 E000300 Y
054 F000300 Y
054 G000300 Y
054 H000300 Y
054 I000300 N
054 J000300 Y
054 K000300 Y
054 L000300 Y
054 M000300 Y
054 N000300 Y
<PAGE> PAGE 16
054 O000300 Y
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 N
060 B000300 N
061 000300 25000
062 A000300 Y
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 100.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 30
063 B000300 0.0
064 A000300 Y
064 B000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 N
070 B010300 N
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 N
070 D020300 N
070 E010300 N
070 E020300 N
070 F010300 N
070 F020300 N
070 G010300 N
070 G020300 N
070 H010300 N
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 N
070 K020300 N
070 L010300 N
<PAGE> PAGE 17
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 Y
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 Y
070 R020300 N
071 A000300 0
071 B000300 0
071 C000300 0
071 D000300 0
072 A000300 12
072 B000300 10916
072 C000300 0
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 1878
072 G000300 0
072 H000300 0
072 I000300 0
072 J000300 0
072 K000300 0
072 L000300 0
072 M000300 2
072 N000300 0
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 0
072 R000300 0
072 S000300 0
072 T000300 0
072 U000300 0
072 V000300 0
072 W000300 0
072 X000300 1880
072 Y000300 0
072 Z000300 9036
072AA000300 0
072BB000300 8
072CC010300 0
072CC020300 0
072DD010300 9036
072DD020300 0
072EE000300 0
073 A010300 0.0240
<PAGE> PAGE 18
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.0000
073 C000300 0.0000
074 A000300 271
074 B000300 0
074 C000300 403876
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 0
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 2328
074 M000300 0
074 N000300 406475
074 O000300 0
074 P000300 173
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 15
074 S000300 0
074 T000300 406287
074 U010300 406293
074 U020300 0
074 V010300 1.00
074 V020300 0.00
074 W000300 0.9998
074 X000300 3271
074 Y000300 0
075 A000300 376077
075 B000300 0
076 000300 0.00
SIGNATURE JOHN H. COSTELLO
TITLE ASSISTANT TREASURER
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000357057
<NAME> Fidelity Massachusetts Municipal Trust
<SERIES>
<NUMBER> 1
<NAME> Fidelity Massachusetts Tax-Free Money Market Portfolio
<MULTIPLIER> 1,000
<S>
<C>
<PERIOD-TYPE>
YEAR
<FISCAL-YEAR-END>
JAN-31-1995
<PERIOD-END>
JAN-31-1995
<INVESTMENTS-AT-COST>
724,281
<INVESTMENTS-AT-VALUE>
724,281
<RECEIVABLES>
6,361
<ASSETS-OTHER>
26,955
<OTHER-ITEMS-ASSETS>
0
<TOTAL-ASSETS>
757,597
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>
0
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>
0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>
668
<TOTAL-LIABILITIES>
668
<SENIOR-EQUITY>
0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>
757,057
<SHARES-COMMON-STOCK>
756,959
<SHARES-COMMON-PRIOR>
610,175
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>
0
<OVERDISTRIBUTION-NII>
0
<ACCUMULATED-NET-GAINS>
(132)
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>
0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>
4
<NET-ASSETS>
756,929
<DIVIDEND-INCOME>
0
<INTEREST-INCOME>
19,712
<OTHER-INCOME>
0
<EXPENSES-NET>
4,265
<NET-INVESTMENT-INCOME>
15,447
<REALIZED-GAINS-CURRENT>
(14)
<APPREC-INCREASE-CURRENT>
4
<NET-CHANGE-FROM-OPS>
15,437
<EQUALIZATION>
0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>
15,447
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>
0
<DISTRIBUTIONS-OTHER>
0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>
1,739,919
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>
1,607,981
<SHARES-REINVESTED>
14,846
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>
146,774
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>
0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>
(119)
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>
0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>
0
<GROSS-ADVISORY-FEES>
2,764
<INTEREST-EXPENSE>
0
<GROSS-EXPENSE>
4,265
<AVERAGE-NET-ASSETS>
677,693
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>
1.000
<PER-SHARE-NII>
.023
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>
0
<PER-SHARE-DIVIDEND>
.023
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>
0
<RETURNS-OF-CAPITAL>
0
<PER-SHARE-NAV-END>
1.000
<EXPENSE-RATIO>
63
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>
0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>
0
</TABLE>
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000357057
<NAME> Fidelity Massachusetts Municipal Trust
<SERIES>
<NUMBER> 2
<NAME> Fidelity Massachusetts Tax-Free High Yield Portfolio
<MULTIPLIER> 1,000
<S>
<C>
<PERIOD-TYPE>
YEAR
<FISCAL-YEAR-END>
JAN-31-1995
<PERIOD-END>
JAN-31-1995
<INVESTMENTS-AT-COST>
1,046,451
<INVESTMENTS-AT-VALUE>
1,024,169
<RECEIVABLES>
14,522
<ASSETS-OTHER>
1,520
<OTHER-ITEMS-ASSETS>
0
<TOTAL-ASSETS>
1,040,211
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>
1,750
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>
0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>
2,280
<TOTAL-LIABILITIES>
4,030
<SENIOR-EQUITY>
0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>
1,072,102
<SHARES-COMMON-STOCK>
95,915
<SHARES-COMMON-PRIOR>
113,618
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>
0
<OVERDISTRIBUTION-NII>
0
<ACCUMULATED-NET-GAINS>
(12,827)
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>
0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>
(23,094)
<NET-ASSETS>
1,036,181
<DIVIDEND-INCOME>
0
<INTEREST-INCOME>
78,090
<OTHER-INCOME>
0
<EXPENSES-NET>
6,155
<NET-INVESTMENT-INCOME>
71,935
<REALIZED-GAINS-CURRENT>
16,812
<APPREC-INCREASE-CURRENT>
(147,206)
<NET-CHANGE-FROM-OPS>
(58,459)
<EQUALIZATION>
0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>
71,935
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>
23,938
<DISTRIBUTIONS-OTHER>
0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>
25,545
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>
49,946
<SHARES-REINVESTED>
6,698
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>
(351,229)
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>
0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>
(4,883)
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>
0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>
0
<GROSS-ADVISORY-FEES>
4,679
<INTEREST-EXPENSE>
1
<GROSS-EXPENSE>
6,155
<AVERAGE-NET-ASSETS>
1,144,348
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>
12.210
<PER-SHARE-NII>
.700
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>
(1.180)
<PER-SHARE-DIVIDEND>
.700
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>
.230
<RETURNS-OF-CAPITAL>
0
<PER-SHARE-NAV-END>
10.800
<EXPENSE-RATIO>
54
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>
0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>
0
</TABLE>
<TABLE> <S> <C>
<ARTICLE> 6
<CIK> 0000357057
<NAME> Fidelity Massachusetts Municipal Trust
<SERIES>
<NUMBER> 3
<NAME> Spartan Massachusetts Municipal Money Market Portfolio
<MULTIPLIER> 1,000
<S>
<C>
<PERIOD-TYPE>
YEAR
<FISCAL-YEAR-END>
JAN-31-1995
<PERIOD-END>
JAN-31-1995
<INVESTMENTS-AT-COST>
403,876
<INVESTMENTS-AT-VALUE>
403,876
<RECEIVABLES>
2,328
<ASSETS-OTHER>
271
<OTHER-ITEMS-ASSETS>
0
<TOTAL-ASSETS>
406,475
<PAYABLE-FOR-SECURITIES>
0
<SENIOR-LONG-TERM-DEBT>
0
<OTHER-ITEMS-LIABILITIES>
188
<TOTAL-LIABILITIES>
188
<SENIOR-EQUITY>
0
<PAID-IN-CAPITAL-COMMON>
406,294
<SHARES-COMMON-STOCK>
406,293
<SHARES-COMMON-PRIOR>
346,877
<ACCUMULATED-NII-CURRENT>
0
<OVERDISTRIBUTION-NII>
0
<ACCUMULATED-NET-GAINS>
(7)
<OVERDISTRIBUTION-GAINS>
0
<ACCUM-APPREC-OR-DEPREC>
0
<NET-ASSETS>
406,287
<DIVIDEND-INCOME>
0
<INTEREST-INCOME>
10,916
<OTHER-INCOME>
0
<EXPENSES-NET>
1,880
<NET-INVESTMENT-INCOME>
9,036
<REALIZED-GAINS-CURRENT>
(8)
<APPREC-INCREASE-CURRENT>
0
<NET-CHANGE-FROM-OPS>
9,028
<EQUALIZATION>
0
<DISTRIBUTIONS-OF-INCOME>
9,036
<DISTRIBUTIONS-OF-GAINS>
0
<DISTRIBUTIONS-OTHER>
0
<NUMBER-OF-SHARES-SOLD>
566,930
<NUMBER-OF-SHARES-REDEEMED>
516,276
<SHARES-REINVESTED>
8,761
<NET-CHANGE-IN-ASSETS>
59,408
<ACCUMULATED-NII-PRIOR>
0
<ACCUMULATED-GAINS-PRIOR>
1
<OVERDISTRIB-NII-PRIOR>
0
<OVERDIST-NET-GAINS-PRIOR>
0
<GROSS-ADVISORY-FEES>
1,878
<INTEREST-EXPENSE>
0
<GROSS-EXPENSE>
1,880
<AVERAGE-NET-ASSETS>
376,077
<PER-SHARE-NAV-BEGIN>
1.000
<PER-SHARE-NII>
.024
<PER-SHARE-GAIN-APPREC>
0
<PER-SHARE-DIVIDEND>
.024
<PER-SHARE-DISTRIBUTIONS>
0
<RETURNS-OF-CAPITAL>
0
<PER-SHARE-NAV-END>
1.000
<EXPENSE-RATIO>
50
<AVG-DEBT-OUTSTANDING>
0
<AVG-DEBT-PER-SHARE>
0
</TABLE>
