<PAGE> PAGE 1
000 B000000 05/31/93
000 C000000 357204
000 D000000 N
000 E000000 NF
000 F000000 Y
000 G000000 N
000 H000000 N
000 I000000 3.0.a
000 J000000 A
001 A000000 WESTCORE TRUST
001 B000000 811-3373
001 C000000 3036232577
002 A000000 370 17TH STREET, SUITE 2700
002 B000000 DENVER
002 C000000 CO
002 D010000 80202
003 000000 N
004 000000 N
005 000000 N
006 000000 N
007 A000000 Y
007 B000000 20
007 C010100 1
007 C020100 MONEY MARKET FUND
007 C030100 N
007 C010200 2
007 C020200 MIDCO GROWTH FUND
007 C030200 N
007 C010300 3
007 C020300 BASIC VALUE FUND
007 C030300 N
007 C010400 4
007 C010500 5
007 C020500 MODERN VALUE EQUITY FUND
007 C030500 N
007 C010600 6
007 C020600 EQUITY INCOME FUND
007 C030600 N
007 C010700 7
007 C020700 INTERMEDIATE-TERM BOND FUND
007 C030700 N
007 C010800 8
007 C020800 LONG-TERM BOND FUND
007 C030800 N
007 C010900 9
007 C020900 BONDS PLUS FUND
007 C030900 N
007 C011000 10
007 C021000 GNMA FUND
007 C031000 N
007 C011100 11
<PAGE> PAGE 2
007 C021100 SHORT-TERM GOVERNMENT BOND FUND
007 C031100 N
007 C011200 12
007 C021200 OREGON TAX-EXEMPT FUND
007 C031200 N
007 C011300 13
007 C011400 14
007 C021400 CASH RESERVE FUND
007 C031400 N
007 C011500 15
007 C021500 TREASURY MONEY MARKET FUND
007 C031500 N
007 C011600 16
007 C021600 PRIME MONEY MARKET FUND
007 C031600 N
007 C011700 17
007 C021700 GOVERNMENT MONEY MARKET FUND
007 C031700 N
007 C011800 18
007 C021800 BALANCED INVESTMENT FUND
007 C031800 N
007 C011900 19
007 C021900 COLORADO TAX-EXEMPT FUND
007 C031900 N
007 C012000 20
007 C022000 ARIZONA INTERMEDIATE TAX-FREE FUND
007 C032000 N
007 C012100 21
007 C022100 CALIFORNIA INTERMEDIATE TAX-FREE FUND
007 C032100 N
007 C012200 22
007 C022200 QUALITY TAX-EXEMPT INCOME FUND
007 C032200 N
007 C012300 23
007 C012400 24
007 C012500 25
007 C012600 26
007 C012700 27
007 C012800 28
007 C012900 29
007 C013000 30
010 A00AA01 ALPS MUTUAL FUNDS SERVICES, INC.
010 B00AA01 8-34626
010 C01AA01 DENVER
010 C02AA01 CO
010 C03AA01 80202
011 A00AA01 ALPS MUTUAL FUNDS SERVICES, INC.
011 B00AA01 8-34626
011 C01AA01 DENVER
011 C02AA01 CO
011 C03AA01 80202
<PAGE> PAGE 3
012 A00AA01 STATE STREET BANK & TRUST, CO.
012 B00AA01 85-05003
012 C01AA01 BOSTON
012 C02AA01 MA
012 C03AA01 02015
013 A00AA01 DELOITTE & TOUCHE
013 B01AA01 DENVER
013 B02AA01 CO
013 B03AA01 80202
018 00AA00 Y
019 A00AA00 N
019 B00AA00 0
020 A000001 BROADCOURT
020 C000001 43
020 A000002 BRIDGE TRADING
020 C000002 25
020 A000003 WERTHEIM
020 C000003 22
020 A000004 STANDARD & POORS
020 C000004 21
020 A000005 GOLDMAN SACHS
020 C000005 13
020 A000006 O'NEIL, WILLIAM
020 C000006 10
020 A000007 BEAR STEARNS
020 C000007 9
020 A000008 WEEDEN
020 C000008 9
020 A000009 MONTGOMERY SECURITIES
020 C000009 8
020 A000010 EXECUTION SERVICES
020 C000010 8
021 000000 168
022 A000001 FIRST CHICAGO INVESTMENT SERVICES
022 C000001 7962038
022 D000001 0
022 A000002 FIRST BOSTON CORP.
022 C000002 3893538
022 D000002 29400
022 A000003 MERRILL LYNCH, PIERCE, FENNER & SMITH, INC.
022 C000003 3512817
022 D000003 14234
022 A000004 CARROLL MCENTEE
022 C000004 1808312
022 D000004 2935
022 A000005 SHEARSON LEHMAN BROTHERS, INC.
022 C000005 858251
022 D000005 10622
022 A000006 GOLDMAN SACHS & CO.
022 C000006 306000
022 D000006 27365
<PAGE> PAGE 4
022 A000007 CHASE MANHATTAN
022 C000007 219940
022 D000007 0
022 A000008 JP MORGAN SECURITIES
022 C000008 177198
022 D000008 2140
022 A000009 NATIONS BANK
022 C000009 130617
022 D000009 0
022 A000010 BEAR STEARNS
022 C000010 105875
022 D000010 9819
023 C000000 18974586
023 D000000 96515
026 A000000 Y
026 B000000 N
026 C000000 N
026 D000000 Y
026 E000000 N
026 F000000 N
026 G010000 N
026 G020000 N
026 H000000 N
027 000000 Y
034 00AA00 N
035 00AA00 0
036 B00AA00 0
037 00AA00 N
038 00AA00 0
039 00AA00 N
040 00AA00 N
041 00AA00 N
054 A00AA00 Y
054 B00AA00 Y
054 C00AA00 Y
054 D00AA00 N
054 E00AA00 N
054 F00AA00 N
054 G00AA00 Y
054 H00AA00 N
054 I00AA00 N
054 J00AA00 N
054 K00AA00 N
054 L00AA00 Y
054 M00AA00 N
054 N00AA00 N
054 O00AA00 N
055 A00AA00 N
055 B00AA00 N
056 00AA00 Y
057 00AA00 N
<PAGE> PAGE 5
077 A000000 Y
077 B000000 Y
077 I000000 Y
077 Q010000 Y
078 000000 N
080 A00AA00 RELIANCE INSURANCE CO
080 C00AA00 1900000
081 A00AA00 N
081 B00AA00 0
082 A00AA00 N
082 B00AA00 0
083 A00AA00 N
083 B00AA00 0
084 A00AA00 N
084 B00AA00 0
085 A00AA00 Y
085 B00AA00 N
008 A000101 FIRST INTERSTATE BANK OF DENVER, N.A.
008 B000101 A
008 C000101 801-000000
008 D010101 DENVER
008 D020101 CO
008 D030101 80270
008 A000102 DENVER INVESTMENT ADVISORS, INC.
008 B000102 S
008 C000102 801-197943
008 D010102 DENVER
008 D020102 CO
008 D030102 80270
015 A000101 STATE STREET BANK & TRUST, CO.
015 B000101 C
015 C010101 BOSTON
015 C020101 MA
015 C030101 02015
015 E010101 X
024 000100 N
028 A010100 89141
028 A020100 0
028 A030100 0
028 A040100 74206
028 B010100 75475
028 B020100 0
028 B030100 0
028 B040100 79697
028 C010100 142831
028 C020100 0
028 C030100 0
028 C040100 113652
028 D010100 93183
028 D020100 0
028 D030100 0
<PAGE> PAGE 6
028 D040100 143935
028 E010100 111964
028 E020100 0
028 E030100 0
028 E040100 72218
028 F010100 77425
028 F020100 0
028 F030100 0
028 F040100 89026
028 G010100 590019
028 G020100 0
028 G030100 0
028 G040100 572734
028 H000100 0
029 000100 N
030 A000100 0
030 B000100 0.00
030 C000100 0.00
045 000100 Y
046 000100 N
047 000100 N
048 000100 0.000
048 A010100 0
048 A020100 0.000
048 B010100 0
048 B020100 0.000
048 C010100 0
048 C020100 0.000
048 D010100 0
048 D020100 0.000
048 E010100 0
048 E020100 0.000
048 F010100 0
048 F020100 0.000
048 G010100 0
048 G020100 0.000
048 H010100 0
048 H020100 0.000
048 I010100 0
048 I020100 0.000
048 J010100 0
048 J020100 0.000
048 K010100 0
048 K020100 0.000
049 000100 N
050 000100 N
051 000100 N
052 000100 N
053 A000100 Y
053 B000100 Y
053 C000100 N
<PAGE> PAGE 7
058 A000100 N
059 000100 Y
060 A000100 Y
060 B000100 Y
061 000100 1000
062 A000100 Y
062 B000100 0.0
062 C000100 2.2
062 D000100 5.0
062 E000100 0.0
062 F000100 11.9
062 G000100 0.0
062 H000100 0.0
062 I000100 65.1
062 J000100 5.7
062 K000100 0.0
062 L000100 -0.2
062 M000100 0.0
062 N000100 0.0
062 O000100 0.0
062 P000100 10.3
062 Q000100 0.0
062 R000100 0.0
063 A000100 49
063 B000100 0.0
064 A000100 N
064 B000100 N
066 A000100 N
067 000100 N
068 A000100 N
068 B000100 N
069 000100 N
070 A010100 Y
070 A020100 Y
070 B010100 N
070 B020100 N
070 C010100 N
070 C020100 N
070 D010100 N
070 D020100 N
070 E010100 N
070 E020100 N
070 F010100 N
070 F020100 N
070 G010100 N
070 G020100 N
070 H010100 N
070 H020100 N
070 I010100 N
070 I020100 N
070 J010100 Y
<PAGE> PAGE 8
070 J020100 N
070 K010100 N
070 K020100 N
070 L010100 Y
070 L020100 N
070 M010100 N
070 M020100 N
070 N010100 N
070 N020100 N
070 O010100 N
070 O020100 N
070 P010100 N
070 P020100 N
070 Q010100 N
070 Q020100 N
070 R010100 N
070 R020100 N
071 A000100 0
071 B000100 0
071 C000100 0
071 D000100 0
072 A000100 12
072 B000100 16875
072 C000100 0
072 D000100 0
072 E000100 0
072 F000100 0
072 G000100 687
072 H000100 0
072 I000100 29
072 J000100 80
072 K000100 0
072 L000100 2
072 M000100 33
072 N000100 0
072 O000100 0
072 P000100 0
072 Q000100 160
072 R000100 17
072 S000100 15
072 T000100 0
072 U000100 0
072 V000100 0
072 W000100 42
072 X000100 1065
072 Y000100 380
072 Z000100 16191
072AA000100 0
072BB000100 0
072CC010100 0
072CC020100 0
<PAGE> PAGE 9
072DD010100 16189
072DD020100 0
072EE000100 0
073 A010100 0.0329
073 A020100 0.0000
073 B000100 0.0000
073 C000100 0.0000
074 A000100 0
074 B000100 25008
074 C000100 386292
074 D000100 0
074 E000100 0
074 F000100 0
074 G000100 0
074 H000100 0
074 I000100 87558
074 J000100 0
074 K000100 0
074 L000100 0
074 M000100 4
074 N000100 498862
074 O000100 0
074 P000100 0
074 Q000100 0
074 R010100 0
074 R020100 0
074 R030100 0
074 R040100 1331
074 S000100 0
074 T000100 497531
074 U010100 497543
074 U020100 0
074 V010100 1.00
074 V020100 0.00
074 W000100 1.0000
074 X000100 15
074 Y000100 0
075 A000100 491
075 B000100 0
076 000100 0.00
008 A000201 FIRST INTERSTATE BANK OF DENVER, N.A.
008 B000201 A
008 C000201 801-000000
008 D010201 DENVER
008 D020201 CO
008 D030201 80270
008 A000202 DENVER INVESTMENT ADVISORS, INC.
008 B000202 S
008 C000202 801-197943
008 D010202 DENVER
008 D020202 CO
<PAGE> PAGE 10
008 D030202 80270
015 A000201 FIRST INTERSTATE BANK OF DENVER, N.A.
015 B000201 C
015 C010201 DENVER
015 C020201 CO
015 C030201 80270
015 E010201 X
024 000200 N
025 D000201 0
025 D000202 0
025 D000203 0
025 D000204 0
025 D000205 0
025 D000206 0
025 D000207 0
025 D000208 0
028 A010200 3968
028 A020200 14211
028 A030200 0
028 A040200 819
028 B010200 7319
028 B020200 0
028 B030200 0
028 B040200 1608
028 C010200 3416
028 C020200 0
028 C030200 0
028 C040200 1042
028 D010200 5815
028 D020200 0
028 D030200 0
028 D040200 1462
028 E010200 20512
028 E020200 0
028 E030200 0
028 E040200 28115
028 F010200 4426
028 F020200 0
028 F030200 0
028 F040200 1123
028 G010200 45456
028 G020200 14211
028 G030200 0
028 G040200 34169
028 H000200 8059
029 000200 Y
030 A000200 48
030 B000200 4.50
030 C000200 0.75
031 A000200 48
031 B000200 0
<PAGE> PAGE 11
032 000200 0
033 000200 0
045 000200 Y
046 000200 N
047 000200 Y
048 000200 0.650
048 A010200 0
048 A020200 0.000
048 B010200 0
048 B020200 0.000
048 C010200 0
048 C020200 0.000
048 D010200 0
048 D020200 0.000
048 E010200 0
048 E020200 0.000
048 F010200 0
048 F020200 0.000
048 G010200 0
048 G020200 0.000
048 H010200 0
048 H020200 0.000
048 I010200 0
048 I020200 0.000
048 J010200 0
048 J020200 0.000
048 K010200 0
048 K020200 0.000
049 000200 N
050 000200 N
051 000200 N
052 000200 N
053 A000200 Y
053 B000200 Y
053 C000200 N
058 A000200 N
059 000200 Y
060 A000200 Y
060 B000200 Y
061 000200 1000
062 A000200 N
062 B000200 0.0
062 C000200 0.0
062 D000200 0.0
062 E000200 0.0
062 F000200 0.0
062 G000200 0.0
062 H000200 0.0
062 I000200 0.0
062 J000200 0.0
062 K000200 0.0
<PAGE> PAGE 12
062 L000200 0.0
062 M000200 0.0
062 N000200 0.0
062 O000200 0.0
062 P000200 0.0
062 Q000200 0.0
062 R000200 0.0
063 A000200 0
063 B000200 0.0
066 A000200 Y
066 B000200 Y
066 C000200 N
066 D000200 N
066 E000200 N
066 F000200 N
066 G000200 N
067 000200 N
068 A000200 N
068 B000200 N
069 000200 N
070 A010200 Y
070 A020200 N
070 B010200 Y
070 B020200 N
070 C010200 N
070 C020200 N
070 D010200 Y
070 D020200 N
070 E010200 Y
070 E020200 N
070 F010200 Y
070 F020200 N
070 G010200 Y
070 G020200 N
070 H010200 Y
070 H020200 N
070 I010200 N
070 I020200 N
070 J010200 Y
070 J020200 N
070 K010200 Y
070 K020200 Y
070 L010200 Y
070 L020200 N
070 M010200 N
070 M020200 N
070 N010200 Y
070 N020200 N
070 O010200 N
070 O020200 N
070 P010200 Y
<PAGE> PAGE 13
070 P020200 Y
070 Q010200 N
070 Q020200 N
070 R010200 N
070 R020200 N
071 A000200 119072
071 B000200 107378
071 C000200 190953
071 D000200 56
072 A000200 12
072 B000200 250
072 C000200 1479
072 D000200 0
072 E000200 0
072 F000200 1291
072 G000200 100
072 H000200 0
072 I000200 83
072 J000200 37
072 K000200 0
072 L000200 33
072 M000200 12
072 N000200 10
072 O000200 0
072 P000200 0
072 Q000200 62
072 R000200 15
072 S000200 21
072 T000200 0
072 U000200 0
072 V000200 0
072 W000200 23
072 X000200 1687
072 Y000200 37
072 Z000200 79
072AA000200 11982
072BB000200 0
072CC010200 21564
072CC020200 0
072DD010200 60
072DD020200 0
072EE000200 14427
073 A010200 0.0048
073 A020200 0.0000
073 B000200 1.1065
073 C000200 0.0000
074 A000200 3
074 B000200 0
074 C000200 9997
074 D000200 0
074 E000200 0
<PAGE> PAGE 14
074 F000200 215270
074 G000200 0
074 H000200 0
074 I000200 10366
074 J000200 712
074 K000200 0
074 L000200 697
074 M000200 4
074 N000200 237049
074 O000200 5319
074 P000200 119
074 Q000200 0
074 R010200 0
074 R020200 0
074 R030200 0
074 R040200 16
074 S000200 0
074 T000200 231595
074 U010200 14672
074 U020200 0
074 V010200 15.79
074 V020200 0.00
074 W000200 0.0000
074 X000200 4311
074 Y000200 0
075 A000200 0
075 B000200 199
076 000200 0.00
008 A000301 FIRST INTERSTATE BANK OF OREGON, N.A.
008 B000301 A
008 C000301 801-000000
008 D010301 PORTLAND
008 D020301 OR
008 D030301 97201
015 A000301 FIRST INTERSTATE BANK OF OREGON, N.A.
015 B000301 C
015 C010301 PORTLAND
015 C020301 OR
015 C030301 97201
015 E010301 X
024 000300 N
025 D000301 0
025 D000302 0
025 D000303 0
025 D000304 0
025 D000305 0
025 D000306 0
025 D000307 0
025 D000308 0
028 A010300 1806
028 A020300 3004
<PAGE> PAGE 15
028 A030300 0
028 A040300 882
028 B010300 3100
028 B020300 0
028 B030300 0
028 B040300 2369
028 C010300 1910
028 C020300 0
028 C030300 0
028 C040300 3349
028 D010300 2057
028 D020300 163
028 D030300 0
028 D040300 2393
028 E010300 2881
028 E020300 0
028 E030300 0
028 E040300 1206
028 F010300 1401
028 F020300 0
028 F030300 0
028 F040300 954
028 G010300 13155
028 G020300 3167
028 G030300 0
028 G040300 11153
028 H000300 646
029 000300 Y
030 A000300 5
030 B000300 4.50
030 C000300 0.75
031 A000300 5
031 B000300 0
032 000300 0
033 000300 0
045 000300 Y
046 000300 N
047 000300 Y
048 000300 0.750
048 A010300 0
048 A020300 0.000
048 B010300 0
048 B020300 0.000
048 C010300 0
048 C020300 0.000
048 D010300 0
048 D020300 0.000
048 E010300 0
048 E020300 0.000
048 F010300 0
048 F020300 0.000
<PAGE> PAGE 16
048 G010300 0
048 G020300 0.000
048 H010300 0
048 H020300 0.000
048 I010300 0
048 I020300 0.000
048 J010300 0
048 J020300 0.000
048 K010300 0
048 K020300 0.000
049 000300 N
050 000300 N
051 000300 N
052 000300 N
053 A000300 Y
053 B000300 Y
053 C000300 N
058 A000300 N
059 000300 Y
060 A000300 Y
060 B000300 Y
061 000300 1000
062 A000300 N
062 B000300 0.0
062 C000300 0.0
062 D000300 0.0
062 E000300 0.0
062 F000300 0.0
062 G000300 0.0
062 H000300 0.0
062 I000300 0.0
062 J000300 0.0
062 K000300 0.0
062 L000300 0.0
062 M000300 0.0
062 N000300 0.0
062 O000300 0.0
062 P000300 0.0
062 Q000300 0.0
062 R000300 0.0
063 A000300 0
063 B000300 0.0
066 A000300 Y
066 B000300 N
066 C000300 Y
066 D000300 N
066 E000300 N
066 F000300 N
066 G000300 N
067 000300 N
068 A000300 N
<PAGE> PAGE 17
068 B000300 N
069 000300 N
070 A010300 Y
070 A020300 Y
070 B010300 Y
070 B020300 N
070 C010300 N
070 C020300 N
070 D010300 Y
070 D020300 N
070 E010300 Y
070 E020300 N
070 F010300 Y
070 F020300 N
070 G010300 Y
070 G020300 N
070 H010300 Y
070 H020300 N
070 I010300 N
070 I020300 N
070 J010300 Y
070 J020300 N
070 K010300 Y
070 K020300 Y
070 L010300 Y
070 L020300 N
070 M010300 N
070 M020300 N
070 N010300 Y
070 N020300 N
070 O010300 Y
070 O020300 N
070 P010300 Y
070 P020300 N
070 Q010300 N
070 Q020300 N
070 R010300 N
070 R020300 N
071 A000300 33068
071 B000300 42282
071 C000300 90234
071 D000300 37
072 A000300 12
072 B000300 109
072 C000300 2783
072 D000300 0
072 E000300 0
072 F000300 706
072 G000300 47
072 H000300 0
072 I000300 36
<PAGE> PAGE 18
072 J000300 21
072 K000300 0
072 L000300 21
072 M000300 7
072 N000300 2
072 O000300 0
072 P000300 0
072 Q000300 35
072 R000300 13
072 S000300 21
072 T000300 0
072 U000300 6
072 V000300 0
072 W000300 12
072 X000300 927
072 Y000300 21
072 Z000300 1986
072AA000300 5277
072BB000300 0
072CC010300 0
072CC020300 1576
072DD010300 1843
072DD020300 0
072EE000300 2902
073 A010300 0.4291
073 A020300 0.0000
073 B000300 0.7188
073 C000300 0.0000
074 A000300 34
074 B000300 1372
074 C000300 0
074 D000300 0
074 E000300 0
074 F000300 92302
074 G000300 0
074 H000300 0
074 I000300 0
074 J000300 0
074 K000300 0
074 L000300 765
074 M000300 110
074 N000300 94583
074 O000300 0
074 P000300 59
074 Q000300 0
074 R010300 0
074 R020300 0
074 R030300 0
074 R040300 12
074 S000300 0
074 T000300 94512
<PAGE> PAGE 19
074 U010300 4237
074 U020300 0
074 V010300 22.31
074 V020300 0.00
074 W000300 0.0000
074 X000300 996
074 Y000300 0
075 A000300 0
075 B000300 94
076 000300 0.00
008 A000501 FIRST INTERSTATE BANK OF DENVER, N.A.
008 B000501 A
008 C000501 801-000000
008 D010501 DENVER
008 D020501 CO
008 D030501 80270
008 A000502 DENVER INVESTMENT ADVISORS, INC.
008 B000502 S
008 C000502 801-197943
008 D010502 DENVER
008 D020502 CO
008 D030502 80270
015 A000501 FIRST INTERSTATE BANK OF DENVER, N.A.
015 B000501 C
015 C010501 DENVER
015 C020501 CO
015 C030501 80270
015 E010501 X
024 000500 N
025 D000501 0
025 D000502 0
025 D000503 0
025 D000504 0
025 D000505 0
025 D000506 0
025 D000507 0
025 D000508 0
028 A010500 959
028 A020500 1807
028 A030500 0
028 A040500 120
028 B010500 1166
028 B020500 0
028 B030500 0
028 B040500 1282
028 C010500 178
028 C020500 0
028 C030500 0
028 C040500 205
028 D010500 607
028 D020500 75
<PAGE> PAGE 20
028 D030500 0
028 D040500 268
028 E010500 612
028 E020500 0
028 E030500 0
028 E040500 6923
028 F010500 188
028 F020500 0
028 F030500 0
028 F040500 373
028 G010500 3710
028 G020500 1882
028 G030500 0
028 G040500 9171
028 H000500 232
029 000500 Y
030 A000500 4
030 B000500 4.50
030 C000500 0.75
031 A000500 4
031 B000500 0
032 000500 0
033 000500 0
045 000500 Y
046 000500 N
047 000500 Y
048 000500 0.650
048 A010500 0
048 A020500 0.000
048 B010500 0
048 B020500 0.000
048 C010500 0
048 C020500 0.000
048 D010500 0
048 D020500 0.000
048 E010500 0
048 E020500 0.000
048 F010500 0
048 F020500 0.000
048 G010500 0
048 G020500 0.000
048 H010500 0
048 H020500 0.000
048 I010500 0
048 I020500 0.000
048 J010500 0
048 J020500 0.000
048 K010500 0
048 K020500 0.000
049 000500 N
050 000500 N
<PAGE> PAGE 21
051 000500 N
052 000500 N
053 A000500 Y
053 B000500 Y
053 C000500 N
058 A000500 N
059 000500 Y
060 A000500 Y
060 B000500 Y
061 000500 1000
062 A000500 N
062 B000500 0.0
062 C000500 0.0
062 D000500 0.0
062 E000500 0.0
062 F000500 0.0
062 G000500 0.0
062 H000500 0.0
062 I000500 0.0
062 J000500 0.0
062 K000500 0.0
062 L000500 0.0
062 M000500 0.0
062 N000500 0.0
062 O000500 0.0
062 P000500 0.0
062 Q000500 0.0
062 R000500 0.0
063 A000500 0
063 B000500 0.0
066 A000500 Y
066 B000500 Y
066 C000500 N
066 D000500 N
066 E000500 N
066 F000500 N
066 G000500 N
067 000500 N
068 A000500 N
068 B000500 N
069 000500 N
070 A010500 Y
070 A020500 N
070 B010500 Y
070 B020500 N
070 C010500 N
070 C020500 N
070 D010500 Y
070 D020500 N
070 E010500 Y
070 E020500 N
<PAGE> PAGE 22
070 F010500 Y
070 F020500 N
070 G010500 Y
070 G020500 N
070 H010500 Y
070 H020500 N
070 I010500 N
070 I020500 N
070 J010500 Y
070 J020500 N
070 K010500 Y
070 K020500 Y
070 L010500 Y
070 L020500 N
070 M010500 N
070 M020500 N
070 N010500 Y
070 N020500 N
070 O010500 Y
070 O020500 N
070 P010500 Y
070 P020500 N
070 Q010500 N
070 Q020500 N
070 R010500 N
070 R020500 N
071 A000500 25507
071 B000500 31195
071 C000500 29821
071 D000500 86
072 A000500 12
072 B000500 4
072 C000500 1032
072 D000500 0
072 E000500 0
072 F000500 200
072 G000500 15
072 H000500 0
072 I000500 23
072 J000500 10
072 K000500 0
072 L000500 16
072 M000500 2
072 N000500 4
072 O000500 0
072 P000500 0
072 Q000500 11
072 R000500 9
072 S000500 13
072 T000500 0
072 U000500 7
<PAGE> PAGE 23
072 V000500 0
072 W000500 4
072 X000500 314
072 Y000500 10
072 Z000500 731
072AA000500 2217
072BB000500 0
072CC010500 440
072CC020500 0
072DD010500 501
072DD020500 0
072EE000500 1708
073 A010500 0.2142
073 A020500 0.0000
073 B000500 0.7445
073 C000500 0.0000
074 A000500 0
074 B000500 0
074 C000500 250
074 D000500 0
074 E000500 0
074 F000500 26797
074 G000500 0
074 H000500 0
074 I000500 1300
074 J000500 841
074 K000500 0
074 L000500 128
074 M000500 0
074 N000500 29316
074 O000500 1112
074 P000500 15
074 Q000500 0
074 R010500 0
074 R020500 0
074 R030500 0
074 R040500 13
074 S000500 0
074 T000500 28176
074 U010500 2032
074 U020500 0
074 V010500 13.87
074 V020500 0.00
074 W000500 0.0000
074 X000500 331
074 Y000500 0
075 A000500 0
075 B000500 31
076 000500 0.00
008 A000601 FIRST INTERSTATE BANK OF DENVER, N.A.
008 B000601 A
<PAGE> PAGE 24
008 C000601 801-000000
008 D010601 DENVER
008 D020601 CO
008 D030601 80270
008 A000602 DENVER INVESTMENT ADVISORS, INC.
008 B000602 S
008 C000602 801-197943
008 D010602 DENVER
008 D020602 CO
008 D030602 80270
015 A000601 FIRST INTERSTATE BANK OF DENVER, N.A.
015 B000601 C
015 C010601 DENVER
015 C020601 CO
015 C030601 80270
015 E010601 X
024 000600 N
025 D000601 0
025 D000602 0
025 D000603 0
025 D000604 0
025 D000605 0
025 D000606 0
025 D000607 0
025 D000608 0
028 A010600 1508
028 A020600 816
028 A030600 0
028 A040600 510
028 B010600 2945
028 B020600 0
028 B030600 0
028 B040600 213
028 C010600 573
028 C020600 0
028 C030600 0
028 C040600 230
028 D010600 937
028 D020600 154
028 D030600 0
028 D040600 4539
028 E010600 1568
028 E020600 0
028 E030600 0
028 E040600 1159
028 F010600 525
028 F020600 0
028 F030600 0
028 F040600 178
028 G010600 8056
028 G020600 970
<PAGE> PAGE 25
028 G030600 0
028 G040600 6829
028 H000600 1824
029 000600 Y
030 A000600 7
030 B000600 4.50
030 C000600 0.75
031 A000600 7
031 B000600 0
032 000600 0
033 000600 0
045 000600 Y
046 000600 N
047 000600 Y
048 000600 0.650
048 A010600 0
048 A020600 0.000
048 B010600 0
048 B020600 0.000
048 C010600 0
048 C020600 0.000
048 D010600 0
048 D020600 0.000
048 E010600 0
048 E020600 0.000
048 F010600 0
048 F020600 0.000
048 G010600 0
048 G020600 0.000
048 H010600 0
048 H020600 0.000
048 I010600 0
048 I020600 0.000
048 J010600 0
048 J020600 0.000
048 K010600 0
048 K020600 0.000
049 000600 N
050 000600 N
051 000600 N
052 000600 N
053 A000600 Y
053 B000600 Y
053 C000600 N
058 A000600 N
059 000600 Y
060 A000600 Y
060 B000600 Y
061 000600 1000
062 A000600 N
062 B000600 0.0
<PAGE> PAGE 26
062 C000600 0.0
062 D000600 0.0
062 E000600 0.0
062 F000600 0.0
062 G000600 0.0
062 H000600 0.0
062 I000600 0.0
062 J000600 0.0
062 K000600 0.0
062 L000600 0.0
062 M000600 0.0
062 N000600 0.0
062 O000600 0.0
062 P000600 0.0
062 Q000600 0.0
062 R000600 0.0
063 A000600 0
063 B000600 0.0
066 A000600 Y
066 B000600 N
066 C000600 Y
066 D000600 N
066 E000600 N
066 F000600 N
066 G000600 N
067 000600 N
068 A000600 N
068 B000600 N
069 000600 N
070 A010600 Y
070 A020600 N
070 B010600 Y
070 B020600 N
070 C010600 N
070 C020600 N
070 D010600 Y
070 D020600 N
070 E010600 Y
070 E020600 N
070 F010600 Y
070 F020600 N
070 G010600 Y
070 G020600 N
070 H010600 Y
070 H020600 N
070 I010600 N
070 I020600 N
070 J010600 Y
070 J020600 N
070 K010600 Y
070 K020600 Y
<PAGE> PAGE 27
070 L010600 Y
070 L020600 N
070 M010600 N
070 M020600 N
070 N010600 Y
070 N020600 N
070 O010600 Y
070 O020600 N
070 P010600 Y
070 P020600 Y
070 Q010600 N
070 Q020600 N
070 R010600 N
070 R020600 N
071 A000600 26389
071 B000600 18523
071 C000600 30246
071 D000600 61
072 A000600 12
072 B000600 5
072 C000600 1170
072 D000600 0
072 E000600 0
072 F000600 204
072 G000600 16
072 H000600 0
072 I000600 23
072 J000600 13
072 K000600 0
072 L000600 21
072 M000600 1
072 N000600 3
072 O000600 0
072 P000600 0
072 Q000600 10
072 R000600 8
072 S000600 14
072 T000600 0
072 U000600 7
072 V000600 0
072 W000600 4
072 X000600 324
072 Y000600 13
072 Z000600 864
072AA000600 2140
072BB000600 0
072CC010600 203
072CC020600 0
072DD010600 534
072DD020600 0
072EE000600 808
<PAGE> PAGE 28
073 A010600 0.1995
073 A020600 0.0000
073 B000600 0.2780
073 C000600 0.0000
074 A000600 0
074 B000600 0
074 C000600 0
074 D000600 0
074 E000600 0
074 F000600 34688
074 G000600 0
074 H000600 0
074 I000600 865
074 J000600 0
074 K000600 0
074 L000600 260
074 M000600 6
074 N000600 35819
074 O000600 0
074 P000600 20
074 Q000600 0
074 R010600 0
074 R020600 0
074 R030600 0
074 R040600 8
074 S000600 0
074 T000600 35791
074 U010600 3110
074 U020600 0
074 V010600 11.51
074 V020600 0.00
074 W000600 0.0000
074 X000600 543
074 Y000600 0
075 A000600 31
075 B000600 0
076 000600 0.00
008 A000701 FIRST INTERSTATE BANK OF DENVER, N.A.
008 B000701 A
008 C000701 801-000000
008 D010701 DENVER
008 D020701 CO
008 D030701 80270
008 A000702 DENVER INVESTMENT ADVISORS, INC.
008 B000702 S
008 C000702 801-197943
008 D010702 DENVER
008 D020702 CO
008 D030702 80270
015 A000701 FIRST INTERSTATE BANK OF DENVER, N.A.
015 B000701 C
<PAGE> PAGE 29
015 C010701 DENVER
015 C020701 CO
015 C030701 80270
015 E010701 X
024 000700 Y
025 A000701 MERRILL LYNCH CORP
025 C000701 D
025 D000701 2145
025 D000702 0
025 D000703 0
025 D000704 0
025 D000705 0
025 D000706 0
025 D000707 0
025 D000708 0
028 A010700 2247
028 A020700 251
028 A030700 0
028 A040700 275
028 B010700 2100
028 B020700 398
028 B030700 0
028 B040700 717
028 C010700 3405
028 C020700 469
028 C030700 0
028 C040700 657
028 D010700 4670
028 D020700 475
028 D030700 0
028 D040700 4008
028 E010700 1649
028 E020700 463
028 E030700 0
028 E040700 11518
028 F010700 6299
028 F020700 393
028 F030700 0
028 F040700 2033
028 G010700 20370
028 G020700 2449
028 G030700 0
028 G040700 19208
028 H000700 1660
029 000700 Y
030 A000700 15
030 B000700 4.50
030 C000700 0.75
031 A000700 15
031 B000700 0
032 000700 0
<PAGE> PAGE 30
033 000700 0
045 000700 Y
046 000700 N
047 000700 Y
048 000700 0.450
048 A010700 0
048 A020700 0.000
048 B010700 0
048 B020700 0.000
048 C010700 0
048 C020700 0.000
048 D010700 0
048 D020700 0.000
048 E010700 0
048 E020700 0.000
048 F010700 0
048 F020700 0.000
048 G010700 0
048 G020700 0.000
048 H010700 0
048 H020700 0.000
048 I010700 0
048 I020700 0.000
048 J010700 0
048 J020700 0.000
048 K010700 0
048 K020700 0.000
049 000700 N
050 000700 N
051 000700 N
052 000700 N
053 A000700 Y
053 B000700 Y
053 C000700 N
058 A000700 N
059 000700 Y
060 A000700 Y
060 B000700 Y
061 000700 1000
062 A000700 Y
062 B000700 0.0
062 C000700 0.0
062 D000700 0.0
062 E000700 0.0
062 F000700 0.0
062 G000700 0.0
062 H000700 0.0
062 I000700 6.5
062 J000700 0.0
062 K000700 0.0
062 L000700 -0.1
<PAGE> PAGE 31
062 M000700 42.9
062 N000700 7.8
062 O000700 0.0
062 P000700 38.3
062 Q000700 0.0
062 R000700 4.6
063 A000700 0
063 B000700 4.8
064 A000700 N
064 B000700 Y
065 000700 N
066 A000700 N
067 000700 N
068 A000700 N
068 B000700 N
069 000700 N
070 A010700 Y
070 A020700 N
070 B010700 N
070 B020700 N
070 C010700 Y
070 C020700 N
070 D010700 Y
070 D020700 N
070 E010700 Y
070 E020700 N
070 F010700 Y
070 F020700 N
070 G010700 N
070 G020700 N
070 H010700 N
070 H020700 N
070 I010700 N
070 I020700 N
070 J010700 Y
070 J020700 N
070 K010700 Y
070 K020700 N
070 L010700 Y
070 L020700 N
070 M010700 N
070 M020700 N
070 N010700 N
070 N020700 N
070 O010700 Y
070 O020700 N
070 P010700 Y
070 P020700 Y
070 Q010700 N
070 Q020700 N
070 R010700 N
<PAGE> PAGE 32
070 R020700 N
071 A000700 79293
071 B000700 79011
071 C000700 90636
071 D000700 87
072 A000700 12
072 B000700 6707
072 C000700 0
072 D000700 0
072 E000700 0
072 F000700 429
072 G000700 48
072 H000700 0
072 I000700 30
072 J000700 23
072 K000700 0
072 L000700 25
072 M000700 6
072 N000700 4
072 O000700 0
072 P000700 0
072 Q000700 30
072 R000700 12
072 S000700 19
072 T000700 0
072 U000700 7
072 V000700 0
072 W000700 10
072 X000700 643
072 Y000700 23
072 Z000700 6086
072AA000700 4676
072BB000700 0
072CC010700 196
072CC020700 0
072DD010700 5804
072DD020700 0
072EE000700 0
073 A010700 0.6406
073 A020700 0.0000
073 B000700 0.0000
073 C000700 0.0000
074 A000700 63
074 B000700 0
074 C000700 6499
074 D000700 88550
074 E000700 0
074 F000700 0
074 G000700 0
074 H000700 0
074 I000700 4598
<PAGE> PAGE 33
074 J000700 0
074 K000700 0
074 L000700 1478
074 M000700 3
074 N000700 101191
074 O000700 1663
074 P000700 37
074 Q000700 0
074 R010700 0
074 R020700 0
074 R030700 0
074 R040700 22
074 S000700 0
074 T000700 99469
074 U010700 9298
074 U020700 0
074 V010700 10.70
074 V020700 0.00
074 W000700 0.0000
074 X000700 661
074 Y000700 0
075 A000700 0
075 B000700 96
076 000700 0.00
008 A000801 FIRST INTERSTATE BANK OF DENVER, N.A.
008 B000801 A
008 C000801 801-000000
008 D010801 DENVER
008 D020801 CO
008 D030801 80270
008 A000802 DENVER INVESTMENT ADVISORS, INC.
008 B000802 S
008 C000802 801-197943
008 D010802 DENVER
008 D020802 CO
008 D030802 80270
015 A000801 FIRST INTERSTATE BANK OF DENVER, N.A.
015 B000801 C
015 C010801 DENVER
015 C020801 CO
015 C030801 80270
015 E010801 X
024 000800 N
025 D000801 0
025 D000802 0
025 D000803 0
025 D000804 0
025 D000805 0
025 D000806 0
025 D000807 0
025 D000808 0
<PAGE> PAGE 34
028 A010800 1305
028 A020800 1570
028 A030800 0
028 A040800 179
028 B010800 1126
028 B020800 129
028 B030800 0
028 B040800 361
028 C010800 306
028 C020800 334
028 C030800 0
028 C040800 117
028 D010800 666
028 D020800 236
028 D030800 0
028 D040800 9506
028 E010800 326
028 E020800 195
028 E030800 0
028 E040800 11582
028 F010800 125
028 F020800 132
028 F030800 0
028 F040800 175
028 G010800 3854
028 G020800 2596
028 G030800 0
028 G040800 21920
028 H000800 297
029 000800 Y
030 A000800 2
030 B000800 4.50
030 C000800 0.75
031 A000800 2
031 B000800 0
032 000800 0
033 000800 0
045 000800 Y
046 000800 N
047 000800 Y
048 000800 0.450
048 A010800 0
048 A020800 0.000
048 B010800 0
048 B020800 0.000
048 C010800 0
048 C020800 0.000
048 D010800 0
048 D020800 0.000
048 E010800 0
048 E020800 0.000
<PAGE> PAGE 35
048 F010800 0
048 F020800 0.000
048 G010800 0
048 G020800 0.000
048 H010800 0
048 H020800 0.000
048 I010800 0
048 I020800 0.000
048 J010800 0
048 J020800 0.000
048 K010800 0
048 K020800 0.000
049 000800 N
050 000800 N
051 000800 N
052 000800 N
053 A000800 Y
053 B000800 Y
053 C000800 N
058 A000800 N
059 000800 Y
060 A000800 Y
060 B000800 Y
061 000800 1000
062 A000800 Y
062 B000800 0.0
062 C000800 0.0
062 D000800 0.0
062 E000800 0.0
062 F000800 0.0
062 G000800 0.0
062 H000800 0.0
062 I000800 0.0
062 J000800 0.0
062 K000800 0.0
062 L000800 0.7
062 M000800 58.5
062 N000800 4.5
062 O000800 0.0
062 P000800 31.7
062 Q000800 0.0
062 R000800 4.6
063 A000800 0
063 B000800 10.0
064 A000800 N
064 B000800 N
066 A000800 N
067 000800 N
068 A000800 N
068 B000800 N
069 000800 N
<PAGE> PAGE 36
070 A010800 Y
070 A020800 N
070 B010800 N
070 B020800 N
070 C010800 Y
070 C020800 N
070 D010800 Y
070 D020800 N
070 E010800 Y
070 E020800 N
070 F010800 Y
070 F020800 N
070 G010800 N
070 G020800 N
070 H010800 N
070 H020800 N
070 I010800 N
070 I020800 N
070 J010800 Y
070 J020800 N
070 K010800 Y
070 K020800 N
070 L010800 Y
070 L020800 N
070 M010800 N
070 M020800 N
070 N010800 N
070 N020800 N
070 O010800 Y
070 O020800 N
070 P010800 Y
070 P020800 Y
070 Q010800 N
070 Q020800 N
070 R010800 N
070 R020800 N
071 A000800 27584
071 B000800 36792
071 C000800 34845
071 D000800 79
072 A000800 12
072 B000800 2695
072 C000800 0
072 D000800 0
072 E000800 0
072 F000800 164
072 G000800 18
072 H000800 0
072 I000800 20
072 J000800 10
072 K000800 0
<PAGE> PAGE 37
072 L000800 18
072 M000800 2
072 N000800 4
072 O000800 0
072 P000800 0
072 Q000800 23
072 R000800 8
072 S000800 14
072 T000800 0
072 U000800 7
072 V000800 0
072 W000800 4
072 X000800 292
072 Y000800 10
072 Z000800 2414
072AA000800 3480
072BB000800 0
072CC010800 259
072CC020800 0
072DD010800 2440
072DD020800 0
072EE000800 1345
073 A010800 0.7786
073 A020800 0.0000
073 B000800 0.3352
073 C000800 0.0000
074 A000800 0
074 B000800 0
074 C000800 0
074 D000800 24888
074 E000800 0
074 F000800 0
074 G000800 0
074 H000800 0
074 I000800 1200
074 J000800 1383
074 K000800 0
074 L000800 420
074 M000800 0
074 N000800 27891
074 O000800 1585
074 P000800 10
074 Q000800 0
074 R010800 0
074 R020800 0
074 R030800 0
074 R040800 15
074 S000800 0
074 T000800 26281
074 U010800 2336
074 U020800 0
<PAGE> PAGE 38
074 V010800 11.25
074 V020800 0.00
074 W000800 0.0000
074 X000800 131
074 Y000800 0
075 A000800 0
075 B000800 36
076 000800 0.00
008 A000901 FIRST INTERSTATE BANK OF OREGON, N.A.
008 B000901 A
008 C000901 801-000000
008 D010901 PORTLAND
008 D020901 OR
008 D030901 97201
015 A000901 FIRST INTERSTATE BANK OF OREGON, N.A.
015 B000901 C
015 C010901 PORTLAND
015 C020901 OR
015 C030901 97201
015 E010901 X
024 000900 Y
025 A000901 GOLDMAN SACHS CO.
025 C000901 D
025 D000901 495
025 A000902 GOLDMAN SACHS
025 C000902 D
025 D000902 3528
025 A000903 MERRILL LYNCH
025 C000903 D
025 D000903 1528
025 D000904 0
025 D000905 0
025 D000906 0
025 D000907 0
025 D000908 0
028 A010900 965
028 A020900 2137
028 A030900 0
028 A040900 780
028 B010900 1786
028 B020900 232
028 B030900 0
028 B040900 1825
028 C010900 1208
028 C020900 188
028 C030900 0
028 C040900 1945
028 D010900 1561
028 D020900 201
028 D030900 0
028 D040900 1814
<PAGE> PAGE 39
028 E010900 1377
028 E020900 179
028 E030900 0
028 E040900 834
028 F010900 1641
028 F020900 196
028 F030900 0
028 F040900 464
028 G010900 8538
028 G020900 3133
028 G030900 0
028 G040900 7662
028 H000900 209
029 000900 Y
030 A000900 5
030 B000900 4.50
030 C000900 0.75
031 A000900 5
031 B000900 0
032 000900 0
033 000900 0
045 000900 Y
046 000900 N
047 000900 Y
048 000900 0.500
048 A010900 0
048 A020900 0.000
048 B010900 0
048 B020900 0.000
048 C010900 0
048 C020900 0.000
048 D010900 0
048 D020900 0.000
048 E010900 0
048 E020900 0.000
048 F010900 0
048 F020900 0.000
048 G010900 0
048 G020900 0.000
048 H010900 0
048 H020900 0.000
048 I010900 0
048 I020900 0.000
048 J010900 0
048 J020900 0.000
048 K010900 0
048 K020900 0.000
049 000900 N
050 000900 N
051 000900 N
052 000900 N
<PAGE> PAGE 40
053 A000900 Y
053 B000900 Y
053 C000900 N
058 A000900 N
059 000900 Y
060 A000900 Y
060 B000900 Y
061 000900 1000
062 A000900 Y
062 B000900 0.0
062 C000900 0.0
062 D000900 5.7
062 E000900 0.0
062 F000900 0.0
062 G000900 0.0
062 H000900 0.0
062 I000900 0.0
062 J000900 0.0
062 K000900 0.0
062 L000900 1.8
062 M000900 39.5
062 N000900 32.4
062 O000900 0.0
062 P000900 20.6
062 Q000900 0.0
062 R000900 0.0
063 A000900 0
063 B000900 10.0
064 A000900 N
064 B000900 N
066 A000900 N
067 000900 N
068 A000900 N
068 B000900 N
069 000900 N
070 A010900 Y
070 A020900 Y
070 B010900 N
070 B020900 N
070 C010900 Y
070 C020900 N
070 D010900 Y
070 D020900 N
070 E010900 Y
070 E020900 N
070 F010900 N
070 F020900 N
070 G010900 Y
070 G020900 N
070 H010900 N
070 H020900 N
<PAGE> PAGE 41
070 I010900 N
070 I020900 N
070 J010900 Y
070 J020900 N
070 K010900 Y
070 K020900 N
070 L010900 Y
070 L020900 N
070 M010900 N
070 M020900 N
070 N010900 N
070 N020900 N
070 O010900 Y
070 O020900 N
070 P010900 Y
070 P020900 N
070 Q010900 N
070 Q020900 N
070 R010900 N
070 R020900 N
071 A000900 82948
071 B000900 78982
071 C000900 54116
071 D000900 146
072 A000900 12
072 B000900 3944
072 C000900 0
072 D000900 0
072 E000900 0
072 F000900 291
072 G000900 29
072 H000900 0
072 I000900 23
072 J000900 19
072 K000900 0
072 L000900 20
072 M000900 3
072 N000900 5
072 O000900 0
072 P000900 0
072 Q000900 21
072 R000900 11
072 S000900 23
072 T000900 0
072 U000900 7
072 V000900 0
072 W000900 8
072 X000900 460
072 Y000900 19
072 Z000900 3503
072AA000900 2694
<PAGE> PAGE 42
072BB000900 0
072CC010900 0
072CC020900 467
072DD010900 3103
072DD020900 0
072EE000900 2504
073 A010900 1.0397
073 A020900 0.0000
073 B000900 0.4968
073 C000900 0.0000
074 A000900 139
074 B000900 3528
074 C000900 0
074 D000900 56589
074 E000900 0
074 F000900 0
074 G000900 0
074 H000900 0
074 I000900 0
074 J000900 114
074 K000900 0
074 L000900 980
074 M000900 1
074 N000900 61351
074 O000900 0
074 P000900 26
074 Q000900 0
074 R010900 0
074 R020900 0
074 R030900 0
074 R040900 118
074 S000900 0
074 T000900 61207
074 U010900 3893
074 U020900 0
074 V010900 15.72
074 V020900 0.00
074 W000900 0.0000
074 X000900 269
074 Y000900 0
075 A000900 0
075 B000900 58
076 000900 0.00
008 A001001 FIRST INTERSTATE BANK OF OREGON, N.A.
008 B001001 A
008 C001001 801-000000
008 D011001 PORTLAND
008 D021001 OR
008 D031001 97201
015 A001001 FIRST INTERSTATE BANK OF OREGON, N.A.
015 B001001 C
<PAGE> PAGE 43
015 C011001 PORTLAND
015 C021001 OR
015 C031001 97201
015 E011001 X
024 001000 Y
025 A001001 GOLDMAN SACHS
025 C001001 D
025 D001001 2799
025 D001002 0
025 D001003 0
025 D001004 0
025 D001005 0
025 D001006 0
025 D001007 0
025 D001008 0
028 A011000 812
028 A021000 173
028 A031000 0
028 A041000 230
028 B011000 1030
028 B021000 88
028 B031000 0
028 B041000 752
028 C011000 1363
028 C021000 91
028 C031000 0
028 C041000 115
028 D011000 2070
028 D021000 98
028 D031000 0
028 D041000 169
028 E011000 2401
028 E021000 103
028 E031000 0
028 E041000 440
028 F011000 3405
028 F021000 106
028 F031000 0
028 F041000 620
028 G011000 11081
028 G021000 659
028 G031000 0
028 G041000 2326
028 H001000 9574
029 001000 Y
030 A001000 52
030 B001000 4.50
030 C001000 0.75
031 A001000 52
031 B001000 0
032 001000 0
<PAGE> PAGE 44
033 001000 0
045 001000 Y
046 001000 N
047 001000 Y
048 001000 0.500
048 A011000 0
048 A021000 0.000
048 B011000 0
048 B021000 0.000
048 C011000 0
048 C021000 0.000
048 D011000 0
048 D021000 0.000
048 E011000 0
048 E021000 0.000
048 F011000 0
048 F021000 0.000
048 G011000 0
048 G021000 0.000
048 H011000 0
048 H021000 0.000
048 I011000 0
048 I021000 0.000
048 J011000 0
048 J021000 0.000
048 K011000 0
048 K021000 0.000
049 001000 N
050 001000 N
051 001000 N
052 001000 N
053 A001000 Y
053 B001000 Y
053 C001000 N
058 A001000 N
059 001000 Y
060 A001000 Y
060 B001000 Y
061 001000 1000
062 A001000 Y
062 B001000 0.0
062 C001000 0.0
062 D001000 8.9
062 E001000 0.0
062 F001000 0.0
062 G001000 0.0
062 H001000 0.0
062 I001000 0.0
062 J001000 0.0
062 K001000 0.0
062 L001000 4.1
<PAGE> PAGE 45
062 M001000 1.6
062 N001000 85.4
062 O001000 0.0
062 P001000 0.0
062 Q001000 0.0
062 R001000 0.0
063 A001000 0
063 B001000 6.0
064 A001000 N
064 B001000 N
066 A001000 N
067 001000 N
068 A001000 N
068 B001000 N
069 001000 N
070 A011000 Y
070 A021000 Y
070 B011000 N
070 B021000 N
070 C011000 N
070 C021000 N
070 D011000 N
070 D021000 N
070 E011000 Y
070 E021000 N
070 F011000 N
070 F021000 N
070 G011000 N
070 G021000 N
070 H011000 N
070 H021000 N
070 I011000 N
070 I021000 N
070 J011000 N
070 J021000 N
070 K011000 N
070 K021000 N
070 L011000 N
070 L021000 N
070 M011000 N
070 M021000 N
070 N011000 N
070 N021000 N
070 O011000 N
070 O021000 N
070 P011000 Y
070 P021000 N
070 Q011000 N
070 Q021000 N
070 R011000 N
070 R021000 N
<PAGE> PAGE 46
071 A001000 23335
071 B001000 11925
071 C001000 20411
071 D001000 58
072 A001000 12
072 B001000 1697
072 C001000 0
072 D001000 0
072 E001000 0
072 F001000 112
072 G001000 11
072 H001000 0
072 I001000 26
072 J001000 13
072 K001000 0
072 L001000 13
072 M001000 2
072 N001000 2
072 O001000 0
072 P001000 0
072 Q001000 10
072 R001000 8
072 S001000 14
072 T001000 0
072 U001000 6
072 V001000 0
072 W001000 2
072 X001000 219
072 Y001000 16
072 Z001000 1494
072AA001000 135
072BB001000 0
072CC011000 102
072CC021000 0
072DD011000 1395
072DD021000 0
072EE001000 157
073 A011000 1.0825
073 A021000 0.0000
073 B001000 0.0537
073 C001000 0.0000
074 A001000 32
074 B001000 2799
074 C001000 0
074 D001000 27290
074 E001000 0
074 F001000 0
074 G001000 0
074 H001000 0
074 I001000 0
074 J001000 20
<PAGE> PAGE 47
074 K001000 0
074 L001000 1255
074 M001000 23
074 N001000 31419
074 O001000 0
074 P001000 13
074 Q001000 0
074 R011000 0
074 R021000 0
074 R031000 0
074 R041000 22
074 S001000 0
074 T001000 31384
074 U011000 1915
074 U021000 0
074 V011000 16.39
074 V021000 0.00
074 W001000 0.0000
074 X001000 1268
074 Y001000 0
075 A001000 0
075 B001000 22
076 001000 0.00
008 A001101 FIRST INTERSTATE BANK OF OREGON, N.A.
008 B001101 A
008 C001101 801-000000
008 D011101 PORTLAND
008 D021101 OR
008 D031101 97201
015 A001101 FIRST INTERSTATE BANK OF OREGON, N.A.
015 B001101 C
015 C011101 PORTLAND
015 C021101 OR
015 C031101 97201
015 E011101 X
024 001100 Y
025 A001101 GOLDMAN SACHS
025 C001101 D
025 D001101 7040
025 D001102 0
025 D001103 0
025 D001104 0
025 D001105 0
025 D001106 0
025 D001107 0
025 D001108 0
028 A011100 1727
028 A021100 379
028 A031100 0
028 A041100 1320
028 B011100 2334
<PAGE> PAGE 48
028 B021100 101
028 B031100 0
028 B041100 968
028 C011100 2142
028 C021100 109
028 C031100 0
028 C041100 1274
028 D011100 2345
028 D021100 106
028 D031100 0
028 D041100 2023
028 E011100 1989
028 E021100 108
028 E031100 0
028 E041100 1155
028 F011100 1462
028 F021100 100
028 F031100 0
028 F041100 1330
028 G011100 11999
028 G021100 903
028 G031100 0
028 G041100 8070
028 H001100 5043
029 001100 Y
030 A001100 42
030 B001100 2.00
030 C001100 0.25
031 A001100 42
031 B001100 0
032 001100 0
033 001100 0
045 001100 Y
046 001100 N
047 001100 Y
048 001100 0.500
048 A011100 0
048 A021100 0.000
048 B011100 0
048 B021100 0.000
048 C011100 0
048 C021100 0.000
048 D011100 0
048 D021100 0.000
048 E011100 0
048 E021100 0.000
048 F011100 0
048 F021100 0.000
048 G011100 0
048 G021100 0.000
048 H011100 0
<PAGE> PAGE 49
048 H021100 0.000
048 I011100 0
048 I021100 0.000
048 J011100 0
048 J021100 0.000
048 K011100 0
048 K021100 0.000
049 001100 N
050 001100 N
051 001100 N
052 001100 N
053 A001100 Y
053 B001100 Y
053 C001100 N
058 A001100 N
059 001100 Y
060 A001100 Y
060 B001100 Y
061 001100 1000
062 A001100 Y
062 B001100 0.0
062 C001100 0.0
062 D001100 13.7
062 E001100 0.0
062 F001100 0.0
062 G001100 0.0
062 H001100 0.0
062 I001100 0.0
062 J001100 0.0
062 K001100 0.0
062 L001100 -1.4
062 M001100 60.8
062 N001100 26.9
062 O001100 0.0
062 P001100 0.0
062 Q001100 0.0
062 R001100 0.0
063 A001100 0
063 B001100 1.7
064 A001100 N
064 B001100 N
066 A001100 N
067 001100 N
068 A001100 N
068 B001100 N
069 001100 N
070 A011100 Y
070 A021100 Y
070 B011100 N
070 B021100 N
070 C011100 Y
<PAGE> PAGE 50
070 C021100 N
070 D011100 Y
070 D021100 N
070 E011100 Y
070 E021100 N
070 F011100 Y
070 F021100 N
070 G011100 N
070 G021100 N
070 H011100 N
070 H021100 N
070 I011100 N
070 I021100 N
070 J011100 Y
070 J021100 N
070 K011100 Y
070 K021100 N
070 L011100 Y
070 L021100 N
070 M011100 N
070 M021100 N
070 N011100 Y
070 N021100 N
070 O011100 Y
070 O021100 N
070 P011100 Y
070 P021100 N
070 Q011100 N
070 Q021100 N
070 R011100 N
070 R021100 N
071 A001100 84894
071 B001100 67073
071 C001100 40964
071 D001100 163
072 A001100 12
072 B001100 2363
072 C001100 0
072 D001100 0
072 E001100 0
072 F001100 225
072 G001100 23
072 H001100 0
072 I001100 52
072 J001100 13
072 K001100 0
072 L001100 20
072 M001100 2
072 N001100 3
072 O001100 0
072 P001100 0
<PAGE> PAGE 51
072 Q001100 17
072 R001100 8
072 S001100 8
072 T001100 0
072 U001100 7
072 V001100 0
072 W001100 5
072 X001100 383
072 Y001100 105
072 Z001100 2084
072AA001100 642
072BB001100 0
072CC011100 0
072CC021100 339
072DD011100 1915
072DD021100 0
072EE001100 583
073 A011100 0.7437
073 A021100 0.0000
073 B001100 0.1294
073 C001100 0.0000
074 A001100 372
074 B001100 7040
074 C001100 0
074 D001100 44911
074 E001100 0
074 F001100 0
074 G001100 0
074 H001100 0
074 I001100 0
074 J001100 0
074 K001100 0
074 L001100 811
074 M001100 8
074 N001100 53142
074 O001100 1898
074 P001100 9
074 Q001100 0
074 R011100 0
074 R021100 0
074 R031100 0
074 R041100 3
074 S001100 0
074 T001100 51232
074 U011100 3242
074 U021100 0
074 V011100 15.80
074 V021100 0.00
074 W001100 0.0000
074 X001100 1450
074 Y001100 0
<PAGE> PAGE 52
075 A001100 0
075 B001100 45
076 001100 0.00
008 A001201 FIRST INTERSTATE BANK OF OREGON, N.A.
008 B001201 A
008 C001201 801-000000
008 D011201 PORTLAND
008 D021201 OR
008 D031201 97201
015 A001201 FIRST INTERSTATE BANK OF OREGON, N.A.
015 B001201 C
015 C011201 PORTLAND
015 C021201 OR
015 C031201 97201
015 E011201 X
024 001200 N
025 D001201 0
025 D001202 0
025 D001203 0
025 D001204 0
025 D001205 0
025 D001206 0
025 D001207 0
025 D001208 0
028 A011200 1241
028 A021200 187
028 A031200 0
028 A041200 320
028 B011200 1405
028 B021200 123
028 B031200 0
028 B041200 103
028 C011200 1376
028 C021200 121
028 C031200 0
028 C041200 266
028 D011200 2415
028 D021200 138
028 D031200 0
028 D041200 783
028 E011200 1496
028 E021200 133
028 E031200 0
028 E041200 533
028 F011200 2197
028 F021200 131
028 F031200 0
028 F041200 532
028 G011200 10130
028 G021200 833
028 G031200 0
<PAGE> PAGE 53
028 G041200 2537
028 H001200 8246
029 001200 Y
030 A001200 70
030 B001200 4.50
030 C001200 0.75
031 A001200 70
031 B001200 0
032 001200 0
033 001200 0
045 001200 Y
046 001200 N
047 001200 Y
048 001200 0.500
048 A011200 0
048 A021200 0.000
048 B011200 0
048 B021200 0.000
048 C011200 0
048 C021200 0.000
048 D011200 0
048 D021200 0.000
048 E011200 0
048 E021200 0.000
048 F011200 0
048 F021200 0.000
048 G011200 0
048 G021200 0.000
048 H011200 0
048 H021200 0.000
048 I011200 0
048 I021200 0.000
048 J011200 0
048 J021200 0.000
048 K011200 0
048 K021200 0.000
049 001200 N
050 001200 N
051 001200 N
052 001200 N
053 A001200 Y
053 B001200 Y
053 C001200 N
058 A001200 N
059 001200 Y
060 A001200 N
060 B001200 N
061 001200 1000
062 A001200 Y
062 B001200 0.0
062 C001200 0.0
<PAGE> PAGE 54
062 D001200 3.7
062 E001200 0.0
062 F001200 0.0
062 G001200 0.0
062 H001200 0.0
062 I001200 0.0
062 J001200 0.0
062 K001200 0.0
062 L001200 2.6
062 M001200 0.0
062 N001200 0.0
062 O001200 89.1
062 P001200 0.0
062 Q001200 0.0
062 R001200 4.6
063 A001200 0
063 B001200 18.0
064 A001200 Y
064 B001200 N
066 A001200 N
067 001200 N
068 A001200 N
068 B001200 N
069 001200 N
070 A011200 Y
070 A021200 Y
070 B011200 N
070 B021200 N
070 C011200 Y
070 C021200 N
070 D011200 N
070 D021200 N
070 E011200 Y
070 E021200 N
070 F011200 N
070 F021200 N
070 G011200 Y
070 G021200 N
070 H011200 N
070 H021200 N
070 I011200 N
070 I021200 N
070 J011200 Y
070 J021200 N
070 K011200 Y
070 K021200 N
070 L011200 N
070 L021200 N
070 M011200 N
070 M021200 N
070 N011200 Y
<PAGE> PAGE 55
070 N021200 N
070 O011200 Y
070 O021200 N
070 P011200 Y
070 P021200 Y
070 Q011200 N
070 Q021200 N
070 R011200 N
070 R021200 N
071 A001200 17799
071 B001200 1824
071 C001200 32463
071 D001200 6
072 A001200 12
072 B001200 2092
072 C001200 0
072 D001200 0
072 E001200 0
072 F001200 176
072 G001200 18
072 H001200 0
072 I001200 37
072 J001200 9
072 K001200 0
072 L001200 21
072 M001200 3
072 N001200 1
072 O001200 0
072 P001200 0
072 Q001200 22
072 R001200 7
072 S001200 19
072 T001200 0
072 U001200 6
072 V001200 0
072 W001200 3
072 X001200 322
072 Y001200 112
072 Z001200 1882
072AA001200 119
072BB001200 0
072CC011200 1430
072CC021200 0
072DD011200 1853
072DD021200 0
072EE001200 86
073 A011200 0.8637
073 A021200 0.0000
073 B001200 0.0386
073 C001200 0.0000
074 A001200 70
<PAGE> PAGE 56
074 B001200 1673
074 C001200 0
074 D001200 40498
074 E001200 0
074 F001200 0
074 G001200 0
074 H001200 0
074 I001200 2072
074 J001200 0
074 K001200 0
074 L001200 1300
074 M001200 0
074 N001200 45613
074 O001200 0
074 P001200 6
074 Q001200 0
074 R011200 0
074 R021200 0
074 R031200 0
074 R041200 172
074 S001200 0
074 T001200 45435
074 U011200 2706
074 U021200 0
074 V011200 16.79
074 V021200 0.00
074 W001200 0.0000
074 X001200 1081
074 Y001200 0
075 A001200 0
075 B001200 35
076 001200 0.00
008 A001401 FIRST INTERSTATE BANK OF DENVER, N.A.
008 B001401 A
008 C001401 801-000000
008 D011401 DENVER
008 D021401 CO
008 D031401 80270
008 A001402 DENVER INVESTMENT ADVISORS, INC.
008 B001402 S
008 C001402 801-197943
008 D011402 DENVER
008 D021402 CO
008 D031402 80270
015 A001401 STATE STREET BANK & TRUST, CO.
015 B001401 C
015 C011401 BOSTON
015 C021401 MA
015 C031401 02015
015 E011401 X
024 001400 Y
<PAGE> PAGE 57
025 A001401 CS FIRST BOSTON
025 C001401 D
025 D001401 8983
025 A001402 NORTHERN TRUST CORP
025 C001402 D
025 D001402 9997
025 A001403 MERRILL LYNCH
025 C001403 D
025 D001403 8985
025 D001404 0
025 D001405 0
025 D001406 0
025 D001407 0
025 D001408 0
028 A011400 52139
028 A021400 4
028 A031400 0
028 A041400 50031
028 B011400 40938
028 B021400 4
028 B031400 0
028 B041400 38109
028 C011400 37535
028 C021400 5
028 C031400 0
028 C041400 50435
028 D011400 66988
028 D021400 4
028 D031400 0
028 D041400 54745
028 E011400 96183
028 E021400 5
028 E031400 0
028 E041400 55202
028 F011400 41810
028 F021400 5
028 F031400 0
028 F041400 66850
028 G011400 335593
028 G021400 27
028 G031400 0
028 G041400 315372
028 H001400 0
029 001400 N
030 A001400 0
030 B001400 0.00
030 C001400 0.00
045 001400 Y
046 001400 N
047 001400 Y
048 001400 0.500
<PAGE> PAGE 58
048 A011400 0
048 A021400 0.000
048 B011400 0
048 B021400 0.000
048 C011400 0
048 C021400 0.000
048 D011400 0
048 D021400 0.000
048 E011400 0
048 E021400 0.000
048 F011400 0
048 F021400 0.000
048 G011400 0
048 G021400 0.000
048 H011400 0
048 H021400 0.000
048 I011400 0
048 I021400 0.000
048 J011400 0
048 J021400 0.000
048 K011400 0
048 K021400 0.000
049 001400 N
050 001400 N
051 001400 N
052 001400 N
053 A001400 Y
053 B001400 Y
053 C001400 N
058 A001400 N
059 001400 Y
060 A001400 Y
060 B001400 Y
061 001400 1000
062 A001400 Y
062 B001400 0.0
062 C001400 1.9
062 D001400 0.0
062 E001400 0.0
062 F001400 11.8
062 G001400 0.0
062 H001400 0.0
062 I001400 69.6
062 J001400 8.9
062 K001400 0.0
062 L001400 -0.2
062 M001400 0.0
062 N001400 0.0
062 O001400 0.0
062 P001400 8.0
062 Q001400 0.0
<PAGE> PAGE 59
062 R001400 0.0
063 A001400 51
063 B001400 0.0
064 A001400 N
064 B001400 N
066 A001400 N
067 001400 N
068 A001400 N
068 B001400 N
069 001400 N
070 A011400 Y
070 A021400 N
070 B011400 N
070 B021400 N
070 C011400 N
070 C021400 N
070 D011400 N
070 D021400 N
070 E011400 N
070 E021400 N
070 F011400 N
070 F021400 N
070 G011400 N
070 G021400 N
070 H011400 N
070 H021400 N
070 I011400 N
070 I021400 N
070 J011400 N
070 J021400 N
070 K011400 N
070 K021400 N
070 L011400 Y
070 L021400 N
070 M011400 N
070 M021400 N
070 N011400 Y
070 N021400 N
070 O011400 Y
070 O021400 N
070 P011400 Y
070 P021400 N
070 Q011400 N
070 Q021400 N
070 R011400 N
070 R021400 N
071 A001400 0
071 B001400 0
071 C001400 0
071 D001400 0
072 A001400 12
<PAGE> PAGE 60
072 B001400 6665
072 C001400 0
072 D001400 0
072 E001400 0
072 F001400 977
072 G001400 273
072 H001400 0
072 I001400 23
072 J001400 49
072 K001400 0
072 L001400 10
072 M001400 9
072 N001400 0
072 O001400 0
072 P001400 0
072 Q001400 62
072 R001400 12
072 S001400 16
072 T001400 0
072 U001400 4
072 V001400 0
072 W001400 18
072 X001400 1453
072 Y001400 379
072 Z001400 5591
072AA001400 0
072BB001400 0
072CC011400 0
072CC021400 0
072DD011400 5589
072DD021400 0
072EE001400 0
073 A011400 0.0287
073 A021400 0.0000
073 B001400 0.0000
073 C001400 0.0000
074 A001400 0
074 B001400 0
074 C001400 168878
074 D001400 0
074 E001400 0
074 F001400 0
074 G001400 0
074 H001400 0
074 I001400 43970
074 J001400 0
074 K001400 0
074 L001400 0
074 M001400 9
074 N001400 212857
074 O001400 0
<PAGE> PAGE 61
074 P001400 67
074 Q001400 0
074 R011400 0
074 R021400 0
074 R031400 0
074 R041400 515
074 S001400 0
074 T001400 212275
074 U011400 212274
074 U021400 0
074 V011400 1.00
074 V021400 0.00
074 W001400 0.9999
074 X001400 167
074 Y001400 0
075 A001400 196
075 B001400 0
076 001400 0.00
008 A001501 FIRST INTERSTATE BANK OF DENVER, N.A.
008 B001501 A
008 C001501 801-000000
008 D011501 DENVER
008 D021501 CO
008 D031501 80270
008 A001502 DENVER INVESTMENT ADVISORS, INC.
008 B001502 S
008 C001502 801-197943
008 D011502 DENVER
008 D021502 CO
008 D031502 80270
015 A001501 STATE STREET BANK & TRUST, CO.
015 B001501 C
015 C011501 BOSTON
015 C021501 MA
015 C031501 02015
015 E011501 X
024 001500 Y
025 A001501 CS FIRST BOSTON
025 C001501 D
025 D001501 35452
025 A001502 MERRILL LYNCH
025 C001502 D
025 D001502 31691
025 A001503 CARROLL MCENTEE
025 C001503 D
025 D001503 5002
025 D001504 0
025 D001505 0
025 D001506 0
025 D001507 0
025 D001508 0
<PAGE> PAGE 62
028 A011500 79905
028 A021500 26
028 A031500 0
028 A041500 77518
028 B011500 63984
028 B021500 27
028 B031500 0
028 B041500 38459
028 C011500 53796
028 C021500 24
028 C031500 0
028 C041500 60392
028 D011500 47697
028 D021500 26
028 D031500 0
028 D041500 85970
028 E011500 53148
028 E021500 26
028 E031500 0
028 E041500 54591
028 F011500 46772
028 F021500 20
028 F031500 0
028 F041500 31818
028 G011500 345302
028 G021500 149
028 G031500 0
028 G041500 348748
028 H001500 0
029 001500 N
030 A001500 0
030 B001500 0.00
030 C001500 0.00
045 001500 Y
046 001500 N
047 001500 Y
048 001500 0.500
048 A011500 0
048 A021500 0.000
048 B011500 0
048 B021500 0.000
048 C011500 0
048 C021500 0.000
048 D011500 0
048 D021500 0.000
048 E011500 0
048 E021500 0.000
048 F011500 0
048 F021500 0.000
048 G011500 0
048 G021500 0.000
<PAGE> PAGE 63
048 H011500 0
048 H021500 0.000
048 I011500 0
048 I021500 0.000
048 J011500 0
048 J021500 0.000
048 K011500 0
048 K021500 0.000
049 001500 N
050 001500 N
051 001500 N
052 001500 N
053 A001500 Y
053 B001500 Y
053 C001500 N
058 A001500 N
059 001500 Y
060 A001500 Y
060 B001500 Y
061 001500 1000
062 A001500 Y
062 B001500 50.9
062 C001500 0.0
062 D001500 49.3
062 E001500 0.0
062 F001500 0.0
062 G001500 0.0
062 H001500 0.0
062 I001500 0.0
062 J001500 0.0
062 K001500 0.0
062 L001500 -0.2
062 M001500 0.0
062 N001500 0.0
062 O001500 0.0
062 P001500 0.0
062 Q001500 0.0
062 R001500 0.0
063 A001500 41
063 B001500 0.0
064 A001500 N
064 B001500 N
066 A001500 N
067 001500 N
068 A001500 N
068 B001500 N
069 001500 N
070 A011500 Y
070 A021500 Y
070 B011500 N
070 B021500 N
<PAGE> PAGE 64
070 C011500 N
070 C021500 N
070 D011500 N
070 D021500 N
070 E011500 N
070 E021500 N
070 F011500 N
070 F021500 N
070 G011500 N
070 G021500 N
070 H011500 N
070 H021500 N
070 I011500 N
070 I021500 N
070 J011500 N
070 J021500 N
070 K011500 N
070 K021500 N
070 L011500 N
070 L021500 N
070 M011500 N
070 M021500 N
070 N011500 Y
070 N021500 N
070 O011500 Y
070 O021500 N
070 P011500 Y
070 P021500 N
070 Q011500 N
070 Q021500 N
070 R011500 N
070 R021500 N
071 A001500 0
071 B001500 0
071 C001500 0
071 D001500 0
072 A001500 12
072 B001500 4788
072 C001500 0
072 D001500 0
072 E001500 0
072 F001500 715
072 G001500 200
072 H001500 0
072 I001500 22
072 J001500 41
072 K001500 0
072 L001500 10
072 M001500 6
072 N001500 0
072 O001500 0
<PAGE> PAGE 65
072 P001500 0
072 Q001500 47
072 R001500 11
072 S001500 21
072 T001500 0
072 U001500 7
072 V001500 0
072 W001500 20
072 X001500 1100
072 Y001500 242
072 Z001500 3930
072AA001500 0
072BB001500 0
072CC011500 0
072CC021500 0
072DD011500 3930
072DD021500 0
072EE001500 0
073 A011500 0.0275
073 A021500 0.0000
073 B001500 0.0000
073 C001500 0.0000
074 A001500 0
074 B001500 72144
074 C001500 74548
074 D001500 0
074 E001500 0
074 F001500 0
074 G001500 0
074 H001500 0
074 I001500 0
074 J001500 0
074 K001500 0
074 L001500 0
074 M001500 13
074 N001500 146705
074 O001500 0
074 P001500 43
074 Q001500 0
074 R011500 0
074 R021500 0
074 R031500 0
074 R041500 284
074 S001500 0
074 T001500 146378
074 U011500 146378
074 U021500 0
074 V011500 1.00
074 V021500 0.00
074 W001500 0.9998
074 X001500 91
<PAGE> PAGE 66
074 Y001500 0
075 A001500 143
075 B001500 0
076 001500 0.00
008 A001601 FIRST INTERSTATE BANK OF OREGON, N.A.
008 B001601 A
008 C001601 801-000000
008 D011601 PORTLAND
008 D021601 OR
008 D031601 97201
015 A001601 FIRST INTERSTATE BANK OF OREGON, N.A.
015 B001601 C
015 C011601 PORTLAND
015 C021601 OR
015 C031601 97201
015 E011601 X
024 001600 Y
025 A001601 GOLDMAN SACHS
025 C001601 D
025 D001601 12241
025 D001602 0
025 D001603 0
025 D001604 0
025 D001605 0
025 D001606 0
025 D001607 0
025 D001608 0
028 A011600 4640
028 A021600 0
028 A031600 0
028 A041600 10820
028 B011600 5830
028 B021600 0
028 B031600 0
028 B041600 4807
028 C011600 4615
028 C021600 0
028 C031600 0
028 C041600 5158
028 D011600 1685
028 D021600 0
028 D031600 0
028 D041600 3528
028 E011600 7863
028 E021600 0
028 E031600 0
028 E041600 7876
028 F011600 3437
028 F021600 0
028 F031600 0
028 F041600 3554
<PAGE> PAGE 67
028 G011600 28070
028 G021600 0
028 G031600 0
028 G041600 35743
028 H001600 0
030 A001600 0
030 B001600 0.00
030 C001600 0.00
045 001600 Y
046 001600 N
047 001600 Y
048 001600 0.700
048 A011600 0
048 A021600 0.000
048 B011600 0
048 B021600 0.000
048 C011600 0
048 C021600 0.000
048 D011600 0
048 D021600 0.000
048 E011600 0
048 E021600 0.000
048 F011600 0
048 F021600 0.000
048 G011600 0
048 G021600 0.000
048 H011600 0
048 H021600 0.000
048 I011600 0
048 I021600 0.000
048 J011600 0
048 J021600 0.000
048 K011600 0
048 K021600 0.000
049 001600 N
050 001600 N
051 001600 N
052 001600 N
053 A001600 Y
053 B001600 Y
053 C001600 N
058 A001600 N
059 001600 Y
060 A001600 Y
060 B001600 Y
061 001600 1000
062 A001600 Y
062 B001600 20.0
062 C001600 10.8
062 D001600 16.5
062 E001600 0.0
<PAGE> PAGE 68
062 F001600 0.0
062 G001600 0.0
062 H001600 3.0
062 I001600 41.5
062 J001600 0.0
062 K001600 0.0
062 L001600 -0.3
062 M001600 0.0
062 N001600 0.0
062 O001600 0.0
062 P001600 8.5
062 Q001600 0.0
062 R001600 0.0
063 A001600 60
063 B001600 0.0
064 A001600 N
064 B001600 N
066 A001600 N
067 001600 N
068 A001600 N
068 B001600 N
069 001600 N
070 A011600 Y
070 A021600 Y
070 B011600 N
070 B021600 N
070 C011600 N
070 C021600 N
070 D011600 N
070 D021600 N
070 E011600 N
070 E021600 N
070 F011600 N
070 F021600 N
070 G011600 N
070 G021600 N
070 H011600 N
070 H021600 N
070 I011600 N
070 I021600 N
070 J011600 N
070 J021600 N
070 K011600 N
070 K021600 N
070 L011600 N
070 L021600 N
070 M011600 N
070 M021600 N
070 N011600 Y
070 N021600 N
070 O011600 Y
<PAGE> PAGE 69
070 O021600 N
070 P011600 Y
070 P021600 N
070 Q011600 N
070 Q021600 N
070 R011600 N
070 R021600 N
071 A001600 0
071 B001600 0
071 C001600 0
071 D001600 0
072 A001600 12
072 B001600 2774
072 C001600 0
072 D001600 0
072 E001600 0
072 F001600 571
072 G001600 114
072 H001600 0
072 I001600 17
072 J001600 86
072 K001600 0
072 L001600 13
072 M001600 4
072 N001600 0
072 O001600 0
072 P001600 0
072 Q001600 27
072 R001600 11
072 S001600 25
072 T001600 0
072 U001600 3
072 V001600 0
072 W001600 9
072 X001600 880
072 Y001600 508
072 Z001600 2402
072AA001600 0
072BB001600 0
072CC011600 0
072CC021600 0
072DD011600 2401
072DD021600 0
072EE001600 0
073 A011600 0.0293
073 A021600 0.0000
073 B001600 0.0000
073 C001600 0.0000
074 A001600 0
074 B001600 12241
074 C001600 62348
<PAGE> PAGE 70
074 D001600 0
074 E001600 0
074 F001600 0
074 G001600 0
074 H001600 0
074 I001600 0
074 J001600 0
074 K001600 0
074 L001600 0
074 M001600 7
074 N001600 74596
074 O001600 0
074 P001600 16
074 Q001600 0
074 R011600 0
074 R021600 0
074 R031600 0
074 R041600 204
074 S001600 0
074 T001600 74376
074 U011600 74375
074 U021600 0
074 V011600 1.00
074 V021600 0.00
074 W001600 1.0003
074 X001600 8
074 Y001600 0
075 A001600 82
075 B001600 0
076 001600 0.00
008 A001701 FIRST INTERSTATE BANK OF OREGON, N.A.
008 B001701 A
008 C001701 801-000000
008 D011701 PORTLAND
008 D021701 OR
008 D031701 97201
015 A001701 FIRST INTERSTATE BANK OF OREGON, N.A.
015 B001701 C
015 C011701 PORTLAND
015 C021701 OR
015 C031701 97201
015 E011701 X
024 001700 Y
025 A001701 GOLDMAN SACHS
025 C001701 D
025 D001701 38185
025 D001702 0
025 D001703 0
025 D001704 0
025 D001705 0
025 D001706 0
<PAGE> PAGE 71
025 D001707 0
025 D001708 0
028 A011700 16252
028 A021700 0
028 A031700 0
028 A041700 19806
028 B011700 9637
028 B021700 0
028 B031700 0
028 B041700 12746
028 C011700 6144
028 C021700 0
028 C031700 0
028 C041700 7849
028 D011700 6453
028 D021700 0
028 D031700 0
028 D041700 9625
028 E011700 9886
028 E021700 0
028 E031700 0
028 E041700 11699
028 F011700 4261
028 F021700 0
028 F031700 0
028 F041700 8200
028 G011700 52633
028 G021700 0
028 G031700 0
028 G041700 69925
028 H001700 0
029 001700 N
030 A001700 0
030 B001700 0.00
030 C001700 0.00
045 001700 Y
046 001700 N
047 001700 Y
048 001700 0.700
048 A011700 0
048 A021700 0.000
048 B011700 0
048 B021700 0.000
048 C011700 0
048 C021700 0.000
048 D011700 0
048 D021700 0.000
048 E011700 0
048 E021700 0.000
048 F011700 0
048 F021700 0.000
<PAGE> PAGE 72
048 G011700 0
048 G021700 0.000
048 H011700 0
048 H021700 0.000
048 I011700 0
048 I021700 0.000
048 J011700 0
048 J021700 0.000
048 K011700 0
048 K021700 0.000
049 001700 N
050 001700 N
051 001700 N
052 001700 N
053 A001700 Y
053 B001700 Y
053 C001700 N
058 A001700 N
059 001700 Y
060 A001700 Y
060 B001700 Y
061 001700 1000
062 A001700 Y
062 B001700 46.2
062 C001700 0.0
062 D001700 54.1
062 E001700 0.0
062 F001700 0.0
062 G001700 0.0
062 H001700 0.0
062 I001700 0.0
062 J001700 0.0
062 K001700 0.0
062 L001700 -0.3
062 M001700 0.0
062 N001700 0.0
062 O001700 0.0
062 P001700 0.0
062 Q001700 0.0
062 R001700 0.0
063 A001700 62
063 B001700 0.0
064 A001700 N
064 B001700 N
066 A001700 N
067 001700 N
068 A001700 N
068 B001700 N
069 001700 N
070 A011700 Y
070 A021700 Y
<PAGE> PAGE 73
070 B011700 N
070 B021700 N
070 C011700 N
070 C021700 N
070 D011700 N
070 D021700 N
070 E011700 N
070 E021700 N
070 F011700 N
070 F021700 N
070 G011700 N
070 G021700 N
070 H011700 N
070 H021700 N
070 I011700 N
070 I021700 N
070 J011700 N
070 J021700 N
070 K011700 N
070 K021700 N
070 L011700 N
070 L021700 N
070 M011700 N
070 M021700 N
070 N011700 Y
070 N021700 N
070 O011700 Y
070 O021700 N
070 P011700 Y
070 P021700 N
070 Q011700 N
070 Q021700 N
070 R011700 N
070 R021700 N
071 A001700 0
071 B001700 0
071 C001700 0
071 D001700 0
072 A001700 12
072 B001700 2838
072 C001700 0
072 D001700 0
072 E001700 0
072 F001700 595
072 G001700 119
072 H001700 0
072 I001700 16
072 J001700 93
072 K001700 0
072 L001700 14
072 M001700 6
<PAGE> PAGE 74
072 N001700 0
072 O001700 0
072 P001700 0
072 Q001700 30
072 R001700 10
072 S001700 26
072 T001700 0
072 U001700 3
072 V001700 0
072 W001700 8
072 X001700 920
072 Y001700 490
072 Z001700 2408
072AA001700 0
072BB001700 0
072CC011700 0
072CC021700 0
072DD011700 2404
072DD021700 0
072EE001700 0
073 A011700 0.0281
073 A021700 0.0000
073 B001700 0.0000
073 C001700 0.0000
074 A001700 0
074 B001700 38185
074 C001700 32643
074 D001700 0
074 E001700 0
074 F001700 0
074 G001700 0
074 H001700 0
074 I001700 0
074 J001700 0
074 K001700 0
074 L001700 0
074 M001700 7
074 N001700 70835
074 O001700 0
074 P001700 18
074 Q001700 0
074 R011700 0
074 R021700 0
074 R031700 0
074 R041700 191
074 S001700 0
074 T001700 70626
074 U011700 70622
074 U021700 0
074 V011700 1.00
074 V021700 0.00
<PAGE> PAGE 75
074 W001700 0.9997
074 X001700 8
074 Y001700 0
075 A001700 85
075 B001700 0
076 001700 0.00
008 A001801 FIRST INTERSTATE BANK OF OREGON, N.A.
008 B001801 A
008 C001801 801-000000
008 D011801 PORTLAND
008 D021801 OR
008 D031801 97201
008 A001802 DENVER INVESTMENT ADVISORS, INC.
008 B001802 S
008 C001802 801-197943
008 D011802 DENVER
008 D021802 CO
008 D031802 80270
015 A001801 FIRST INTERSTATE BANK OF OREGON, N.A.
015 B001801 C
015 C011801 PORTLAND
015 C021801 OR
015 C031801 97201
015 E011801 X
024 001800 N
025 D001801 0
025 D001802 0
025 D001803 0
025 D001804 0
025 D001805 0
025 D001806 0
025 D001807 0
025 D001808 0
028 A011800 1437
028 A021800 1127
028 A031800 0
028 A041800 561
028 B011800 5062
028 B021800 0
028 B031800 0
028 B041800 268
028 C011800 2462
028 C021800 0
028 C031800 0
028 C041800 481
028 D011800 3247
028 D021800 428
028 D031800 0
028 D041800 430
028 E011800 3340
028 E021800 0
<PAGE> PAGE 76
028 E031800 0
028 E041800 455
028 F011800 2623
028 F021800 0
028 F031800 0
028 F041800 522
028 G011800 18171
028 G021800 1555
028 G031800 0
028 G041800 2717
028 H001800 6560
029 001800 Y
030 A001800 47
030 B001800 4.50
030 C001800 0.75
031 A001800 47
031 B001800 0
032 001800 0
033 001800 0
045 001800 Y
046 001800 N
047 001800 Y
048 001800 0.750
048 A011800 0
048 A021800 0.000
048 B011800 0
048 B021800 0.000
048 C011800 0
048 C021800 0.000
048 D011800 0
048 D021800 0.000
048 E011800 0
048 E021800 0.000
048 F011800 0
048 F021800 0.000
048 G011800 0
048 G021800 0.000
048 H011800 0
048 H021800 0.000
048 I011800 0
048 I021800 0.000
048 J011800 0
048 J021800 0.000
048 K011800 0
048 K021800 0.000
049 001800 N
050 001800 N
051 001800 N
052 001800 N
053 A001800 Y
053 B001800 Y
<PAGE> PAGE 77
053 C001800 N
058 A001800 N
059 001800 Y
060 A001800 Y
060 B001800 Y
061 001800 1000
062 A001800 Y
062 B001800 0.0
062 C001800 0.0
062 D001800 4.6
062 E001800 0.0
062 F001800 0.0
062 G001800 0.0
062 H001800 0.0
062 I001800 0.0
062 J001800 0.0
062 K001800 0.0
062 L001800 0.0
062 M001800 19.5
062 N001800 3.3
062 O001800 0.0
062 P001800 12.4
062 Q001800 0.0
062 R001800 60.2
063 A001800 0
063 B001800 5.3
064 A001800 N
064 B001800 N
066 A001800 Y
066 B001800 N
066 C001800 N
066 D001800 N
066 E001800 Y
066 F001800 N
066 G001800 N
067 001800 Y
068 A001800 N
068 B001800 N
069 001800 N
070 A011800 Y
070 A021800 Y
070 B011800 Y
070 B021800 N
070 C011800 Y
070 C021800 N
070 D011800 N
070 D021800 N
070 E011800 N
070 E021800 N
070 F011800 N
070 F021800 N
<PAGE> PAGE 78
070 G011800 N
070 G021800 N
070 H011800 N
070 H021800 N
070 I011800 N
070 I021800 N
070 J011800 Y
070 J021800 N
070 K011800 Y
070 K021800 Y
070 L011800 Y
070 L021800 N
070 M011800 N
070 M021800 N
070 N011800 Y
070 N021800 N
070 O011800 Y
070 O021800 N
070 P011800 Y
070 P021800 N
070 Q011800 N
070 Q021800 N
070 R011800 N
070 R021800 N
071 A001800 44251
071 B001800 21239
071 C001800 46458
071 D001800 46
072 A001800 12
072 B001800 1327
072 C001800 878
072 D001800 0
072 E001800 0
072 F001800 369
072 G001800 25
072 H001800 0
072 I001800 28
072 J001800 16
072 K001800 0
072 L001800 20
072 M001800 3
072 N001800 5
072 O001800 0
072 P001800 0
072 Q001800 16
072 R001800 8
072 S001800 12
072 T001800 0
072 U001800 4
072 V001800 0
072 W001800 5
<PAGE> PAGE 79
072 X001800 511
072 Y001800 21
072 Z001800 1715
072AA001800 387
072BB001800 0
072CC011800 1572
072CC021800 0
072DD011800 1412
072DD021800 0
072EE001800 894
073 A011800 0.6204
073 A021800 0.0000
073 B001800 0.2768
073 C001800 0.0000
074 A001800 53
074 B001800 2987
074 C001800 0
074 D001800 22561
074 E001800 0
074 F001800 37537
074 G001800 0
074 H001800 0
074 I001800 0
074 J001800 0
074 K001800 0
074 L001800 1076
074 M001800 25
074 N001800 64239
074 O001800 0
074 P001800 40
074 Q001800 0
074 R011800 0
074 R021800 0
074 R031800 0
074 R041800 2
074 S001800 0
074 T001800 64197
074 U011800 3454
074 U021800 0
074 V011800 18.58
074 V021800 0.00
074 W001800 0.0000
074 X001800 1811
074 Y001800 0
075 A001800 0
075 B001800 49
076 001800 0.00
008 A001901 FIRST INTERSTATE BANK OF DENVER, N.A.
008 B001901 A
008 C001901 801-000000
008 D011901 DENVER
<PAGE> PAGE 80
008 D021901 CO
008 D031901 80270
008 A001902 DENVER INVESTMENT ADVISORS, INC.
008 B001902 S
008 C001902 801-197943
008 D011902 DENVER
008 D021902 CO
008 D031902 80270
015 A001901 FIRST INTERSTATE BANK OF DENVER, N.A.
015 B001901 C
015 C011901 DENVER
015 C021901 CO
015 C031901 80270
015 E011901 X
024 001900 N
025 D001901 0
025 D001902 0
025 D001903 0
025 D001904 0
025 D001905 0
025 D001906 0
025 D001907 0
025 D001908 0
028 A011900 258
028 A021900 15
028 A031900 0
028 A041900 62
028 B011900 24
028 B021900 18
028 B031900 0
028 B041900 10
028 C011900 262
028 C021900 17
028 C031900 0
028 C041900 2
028 D011900 140
028 D021900 18
028 D031900 0
028 D041900 15
028 E011900 802
028 E021900 19
028 E031900 0
028 E041900 134
028 F011900 33
028 F021900 21
028 F031900 0
028 F041900 53
028 G011900 1519
028 G021900 108
028 G031900 0
028 G041900 276
<PAGE> PAGE 81
028 H001900 17
029 001900 Y
030 A001900 0
030 B001900 4.50
030 C001900 0.75
031 A001900 0
031 B001900 0
032 001900 0
033 001900 0
045 001900 Y
046 001900 N
047 001900 Y
048 001900 0.500
048 A011900 0
048 A021900 0.000
048 B011900 0
048 B021900 0.000
048 C011900 0
048 C021900 0.000
048 D011900 0
048 D021900 0.000
048 E011900 0
048 E021900 0.000
048 F011900 0
048 F021900 0.000
048 G011900 0
048 G021900 0.000
048 H011900 0
048 H021900 0.000
048 I011900 0
048 I021900 0.000
048 J011900 0
048 J021900 0.000
048 K011900 0
048 K021900 0.000
049 001900 N
050 001900 N
051 001900 N
052 001900 N
053 A001900 Y
053 B001900 Y
053 C001900 N
058 A001900 N
059 001900 Y
060 A001900 N
060 B001900 N
061 001900 1000
062 A001900 Y
062 B001900 0.0
062 C001900 0.0
062 D001900 0.0
<PAGE> PAGE 82
062 E001900 0.0
062 F001900 0.0
062 G001900 0.0
062 H001900 0.0
062 I001900 0.0
062 J001900 0.0
062 K001900 0.0
062 L001900 -1.0
062 M001900 0.0
062 N001900 0.0
062 O001900 94.4
062 P001900 0.0
062 Q001900 0.0
062 R001900 6.6
063 A001900 0
063 B001900 9.0
064 A001900 Y
064 B001900 N
066 A001900 N
067 001900 N
068 A001900 N
068 B001900 N
069 001900 N
070 A011900 Y
070 A021900 N
070 B011900 N
070 B021900 N
070 C011900 N
070 C021900 N
070 D011900 N
070 D021900 N
070 E011900 N
070 E021900 N
070 F011900 N
070 F021900 N
070 G011900 N
070 G021900 N
070 H011900 N
070 H021900 N
070 I011900 N
070 I021900 N
070 J011900 Y
070 J021900 N
070 K011900 Y
070 K021900 Y
070 L011900 N
070 L021900 N
070 M011900 N
070 M021900 N
070 N011900 N
070 N021900 N
<PAGE> PAGE 83
070 O011900 N
070 O021900 N
070 P011900 Y
070 P021900 N
070 Q011900 N
070 Q021900 N
070 R011900 N
070 R021900 N
071 A001900 2576
071 B001900 101
071 C001900 5545
071 D001900 2
072 A001900 12
072 B001900 331
072 C001900 0
072 D001900 0
072 E001900 0
072 F001900 29
072 G001900 3
072 H001900 0
072 I001900 29
072 J001900 2
072 K001900 0
072 L001900 20
072 M001900 0
072 N001900 -2
072 O001900 0
072 P001900 0
072 Q001900 11
072 R001900 7
072 S001900 7
072 T001900 0
072 U001900 7
072 V001900 0
072 W001900 -3
072 X001900 110
072 Y001900 97
072 Z001900 318
072AA001900 0
072BB001900 0
072CC011900 218
072CC021900 0
072DD011900 314
072DD021900 0
072EE001900 1
073 A011900 0.5671
073 A021900 0.0000
073 B001900 0.0022
073 C001900 0.0000
074 A001900 0
074 B001900 0
<PAGE> PAGE 84
074 C001900 0
074 D001900 6919
074 E001900 0
074 F001900 0
074 G001900 0
074 H001900 0
074 I001900 483
074 J001900 0
074 K001900 0
074 L001900 144
074 M001900 26
074 N001900 7572
074 O001900 230
074 P001900 0
074 Q001900 0
074 R011900 0
074 R021900 0
074 R031900 0
074 R041900 17
074 S001900 0
074 T001900 7325
074 U011900 684
074 U021900 0
074 V011900 10.71
074 V021900 0.00
074 W001900 0.0000
074 X001900 50
074 Y001900 0
075 A001900 0
075 B001900 6
076 001900 0.00
008 A002001 FIRST INTERSTATE BANK OF ARIZONA, N.A.
008 B002001 A
008 C002001 801-000000
008 D012001 PHOENIX
008 D022001 AZ
008 D032001 85038
015 A002001 FIRST INTERSTATE BANK OF ARIZONA, N.A.
015 B002001 C
015 C012001 PHOENIX
015 C022001 AZ
015 C032001 85038
015 E012001 X
024 002000 N
025 D002001 0
025 D002002 0
025 D002003 0
025 D002004 0
025 D002005 0
025 D002006 0
025 D002007 0
<PAGE> PAGE 85
025 D002008 0
028 A012000 1977
028 A022000 7
028 A032000 0
028 A042000 237
028 B012000 815
028 B022000 10
028 B032000 0
028 B042000 416
028 C012000 4669
028 C022000 12
028 C032000 0
028 C042000 334
028 D012000 1798
028 D022000 23
028 D032000 0
028 D042000 323
028 E012000 1548
028 E022000 24
028 E032000 0
028 E042000 359
028 F012000 1040
028 F022000 19
028 F032000 0
028 F042000 618
028 G012000 11847
028 G022000 95
028 G032000 0
028 G042000 2287
028 H002000 3266
029 002000 Y
030 A002000 11
030 B002000 3.75
030 C002000 0.75
031 A002000 11
031 B002000 0
032 002000 0
033 002000 0
045 002000 Y
046 002000 N
047 002000 Y
048 002000 0.500
048 A012000 0
048 A022000 0.000
048 B012000 0
048 B022000 0.000
048 C012000 0
048 C022000 0.000
048 D012000 0
048 D022000 0.000
048 E012000 0
<PAGE> PAGE 86
048 E022000 0.000
048 F012000 0
048 F022000 0.000
048 G012000 0
048 G022000 0.000
048 H012000 0
048 H022000 0.000
048 I012000 0
048 I022000 0.000
048 J012000 0
048 J022000 0.000
048 K012000 0
048 K022000 0.000
049 002000 N
050 002000 N
051 002000 N
052 002000 N
053 A002000 Y
053 B002000 Y
053 C002000 N
058 A002000 N
059 002000 Y
060 A002000 N
060 B002000 N
061 002000 1000
062 A002000 Y
062 B002000 0.0
062 C002000 0.0
062 D002000 0.0
062 E002000 0.0
062 F002000 0.0
062 G002000 0.0
062 H002000 0.0
062 I002000 0.0
062 J002000 0.0
062 K002000 0.0
062 L002000 2.9
062 M002000 0.0
062 N002000 0.0
062 O002000 96.2
062 P002000 0.0
062 Q002000 0.0
062 R002000 0.9
063 A002000 0
063 B002000 8.6
064 A002000 Y
064 B002000 N
066 A002000 N
067 002000 N
068 A002000 N
068 B002000 N
<PAGE> PAGE 87
069 002000 N
070 A012000 Y
070 A022000 N
070 B012000 N
070 B022000 N
070 C012000 N
070 C022000 N
070 D012000 N
070 D022000 N
070 E012000 N
070 E022000 N
070 F012000 N
070 F022000 N
070 G012000 N
070 G022000 N
070 H012000 N
070 H022000 N
070 I012000 N
070 I022000 N
070 J012000 Y
070 J022000 N
070 K012000 Y
070 K022000 Y
070 L012000 N
070 L022000 N
070 M012000 N
070 M022000 N
070 N012000 N
070 N022000 N
070 O012000 N
070 O022000 N
070 P012000 Y
070 P022000 N
070 Q012000 N
070 Q022000 N
070 R012000 N
070 R022000 N
071 A002000 17535
071 B002000 500
071 C002000 12628
071 D002000 4
072 A002000 12
072 B002000 687
072 C002000 0
072 D002000 0
072 E002000 0
072 F002000 66
072 G002000 7
072 H002000 0
072 I002000 21
072 J002000 3
<PAGE> PAGE 88
072 K002000 0
072 L002000 17
072 M002000 0
072 N002000 0
072 O002000 0
072 P002000 0
072 Q002000 9
072 R002000 13
072 S002000 12
072 T002000 0
072 U002000 7
072 V002000 0
072 W002000 1
072 X002000 156
072 Y002000 130
072 Z002000 661
072AA002000 0
072BB002000 5
072CC012000 523
072CC022000 0
072DD012000 633
072DD022000 0
072EE002000 0
073 A012000 0.4879
073 A022000 0.0000
073 B002000 0.0000
073 C002000 0.0000
074 A002000 0
074 B002000 0
074 C002000 0
074 D002000 21568
074 E002000 0
074 F002000 0
074 G002000 0
074 H002000 0
074 I002000 208
074 J002000 0
074 K002000 0
074 L002000 607
074 M002000 57
074 N002000 22440
074 O002000 0
074 P002000 0
074 Q002000 0
074 R012000 0
074 R022000 0
074 R032000 0
074 R042000 10
074 S002000 0
074 T002000 22430
074 U012000 2108
<PAGE> PAGE 89
074 U022000 0
074 V012000 10.64
074 V022000 0.00
074 W002000 0.0000
074 X002000 186
074 Y002000 0
075 A002000 0
075 B002000 13
076 002000 0.00
008 A002101 FIRST INTERSTATE BANK OF CALIFORNIA
008 B002101 S
008 C002101 801-000000
008 D012101 LOS ANGELES
008 D022101 CA
008 D032101 90017
015 A002101 FIRST INTERSTATE BANK OF CALIFORNIA
015 B002101 C
015 C012101 LOS ANGELES
015 C022101 CA
015 C032101 90017
015 E012101 X
024 002100 N
025 D002101 0
025 D002102 0
025 D002103 0
025 D002104 0
025 D002105 0
025 D002106 0
025 D002107 0
025 D002108 0
028 A012100 0
028 A022100 0
028 A032100 0
028 A042100 0
028 B012100 2194
028 B022100 0
028 B032100 0
028 B042100 0
028 C012100 237
028 C022100 5
028 C032100 0
028 C042100 0
028 D012100 359
028 D022100 7
028 D032100 0
028 D042100 50
028 E012100 149
028 E022100 6
028 E032100 0
028 E042100 8
028 F012100 283
<PAGE> PAGE 90
028 F022100 9
028 F032100 0
028 F042100 30
028 G012100 3222
028 G022100 27
028 G032100 0
028 G042100 88
028 H002100 985
029 002100 Y
030 A002100 4
030 B002100 3.50
030 C002100 0.25
031 A002100 4
031 B002100 0
032 002100 0
033 002100 0
045 002100 Y
046 002100 N
047 002100 Y
048 002100 0.500
048 A012100 0
048 A022100 0.000
048 B012100 0
048 B022100 0.000
048 C012100 0
048 C022100 0.000
048 D012100 0
048 D022100 0.000
048 E012100 0
048 E022100 0.000
048 F012100 0
048 F022100 0.000
048 G012100 0
048 G022100 0.000
048 H012100 0
048 H022100 0.000
048 I012100 0
048 I022100 0.000
048 J012100 0
048 J022100 0.000
048 K012100 0
048 K022100 0.000
049 002100 N
050 002100 N
051 002100 N
052 002100 N
053 A002100 Y
053 B002100 Y
053 C002100 N
058 A002100 N
059 002100 Y
<PAGE> PAGE 91
060 A002100 N
060 B002100 N
061 002100 1000
062 A002100 Y
062 B002100 0.0
062 C002100 0.0
062 D002100 0.0
062 E002100 0.0
062 F002100 0.0
062 G002100 0.0
062 H002100 0.0
062 I002100 0.0
062 J002100 0.0
062 K002100 0.0
062 L002100 -0.8
062 M002100 0.0
062 N002100 0.0
062 O002100 94.9
062 P002100 0.0
062 Q002100 0.0
062 R002100 5.9
063 A002100 0
063 B002100 6.5
064 A002100 Y
064 B002100 N
066 A002100 N
067 002100 N
068 A002100 N
068 B002100 N
069 002100 N
070 A012100 Y
070 A022100 N
070 B012100 N
070 B022100 N
070 C012100 N
070 C022100 N
070 D012100 N
070 D022100 N
070 E012100 N
070 E022100 N
070 F012100 N
070 F022100 N
070 G012100 N
070 G022100 N
070 H012100 N
070 H022100 N
070 I012100 N
070 I022100 N
070 J012100 Y
070 J022100 N
070 K012100 Y
<PAGE> PAGE 92
070 K022100 Y
070 L012100 N
070 L022100 N
070 M012100 N
070 M022100 N
070 N012100 N
070 N022100 N
070 O012100 N
070 O022100 N
070 P012100 Y
070 P022100 N
070 Q012100 N
070 Q022100 N
070 R012100 N
070 R022100 N
071 A002100 4003
071 B002100 1000
071 C002100 967
071 D002100 103
072 A002100 12
072 B002100 42
072 C002100 0
072 D002100 0
072 E002100 0
072 F002100 4
072 G002100 1
072 H002100 0
072 I002100 4
072 J002100 3
072 K002100 0
072 L002100 1
072 M002100 0
072 N002100 0
072 O002100 0
072 P002100 0
072 Q002100 2
072 R002100 4
072 S002100 0
072 T002100 0
072 U002100 3
072 V002100 0
072 W002100 0
072 X002100 22
072 Y002100 14
072 Z002100 34
072AA002100 0
072BB002100 1
072CC012100 22
072CC022100 0
072DD012100 29
072DD022100 0
<PAGE> PAGE 93
072EE002100 0
073 A012100 0.1026
073 A022100 0.0000
073 B002100 0.0000
073 C002100 0.0000
074 A002100 3
074 B002100 0
074 C002100 0
074 D002100 3023
074 E002100 0
074 F002100 0
074 G002100 0
074 H002100 0
074 I002100 190
074 J002100 0
074 K002100 0
074 L002100 37
074 M002100 32
074 N002100 3285
074 O002100 95
074 P002100 0
074 Q002100 0
074 R012100 0
074 R022100 0
074 R032100 0
074 R042100 5
074 S002100 0
074 T002100 3185
074 U012100 314
074 U022100 0
074 V012100 10.15
074 V022100 0.00
074 W002100 0.0000
074 X002100 80
074 Y002100 0
075 A002100 0
075 B002100 3
076 002100 0.00
008 A002201 FIRST INTERSTATE BANK OF WASHINGTON, N.A.
008 B002201 A
008 C002201 801-000000
008 D012201 SEATTLE
008 D022201 WA
008 D032201 98104
008 A002202 FIRST INTERSTATE BANK OF OREGON, N.A.
008 B002202 A
008 C002202 801-000000
008 D012202 PORTLAND
008 D022202 OR
008 D032202 97201
015 A002201 FIRST INTERSTATE BANK OF OREGON, N.A.
<PAGE> PAGE 94
015 B002201 C
015 C012201 PORTLAND
015 C022201 OR
015 C032201 97201
015 E012201 X
024 002200 Y
025 A002201 GOLDMAN SACHS
025 C002201 D
025 D002201 171
025 D002202 0
025 D002203 0
025 D002204 0
025 D002205 0
025 D002206 0
025 D002207 0
025 D002208 0
028 A012200 0
028 A022200 0
028 A032200 0
028 A042200 0
028 B012200 688
028 B022200 0
028 B032200 0
028 B042200 0
028 C012200 1577
028 C022200 2
028 C032200 0
028 C042200 0
028 D012200 2118
028 D022200 4
028 D032200 0
028 D042200 14
028 E012200 1595
028 E022200 6
028 E032200 0
028 E042200 13
028 F012200 1661
028 F022200 9
028 F032200 0
028 F042200 177
028 G012200 7639
028 G022200 21
028 G032200 0
028 G042200 204
028 H002200 3895
029 002200 Y
030 A002200 15
030 B002200 3.50
030 C002200 0.50
031 A002200 15
031 B002200 0
<PAGE> PAGE 95
032 002200 0
033 002200 0
045 002200 Y
046 002200 N
047 002200 Y
048 002200 0.500
048 A012200 0
048 A022200 0.000
048 B012200 0
048 B022200 0.000
048 C012200 0
048 C022200 0.000
048 D012200 0
048 D022200 0.000
048 E012200 0
048 E022200 0.000
048 F012200 0
048 F022200 0.000
048 G012200 0
048 G022200 0.000
048 H012200 0
048 H022200 0.000
048 I012200 0
048 I022200 0.000
048 J012200 0
048 J022200 0.000
048 K012200 0
048 K022200 0.000
049 002200 N
050 002200 N
051 002200 N
052 002200 N
053 A002200 Y
053 B002200 Y
053 C002200 N
058 A002200 N
059 002200 Y
060 A002200 N
060 B002200 N
061 002200 1000
062 A002200 Y
062 B002200 0.0
062 C002200 0.0
062 D002200 2.3
062 E002200 0.0
062 F002200 0.0
062 G002200 0.0
062 H002200 0.0
062 I002200 0.0
062 J002200 0.0
062 K002200 0.0
<PAGE> PAGE 96
062 L002200 4.8
062 M002200 0.0
062 N002200 0.0
062 O002200 83.3
062 P002200 0.0
062 Q002200 0.0
062 R002200 9.6
063 A002200 0
063 B002200 6.8
064 A002200 Y
064 B002200 N
066 A002200 N
067 002200 N
068 A002200 N
068 B002200 N
069 002200 N
070 A012200 Y
070 A022200 Y
070 B012200 N
070 B022200 N
070 C012200 N
070 C022200 N
070 D012200 N
070 D022200 N
070 E012200 N
070 E022200 N
070 F012200 N
070 F022200 N
070 G012200 N
070 G022200 N
070 H012200 N
070 H022200 N
070 I012200 N
070 I022200 N
070 J012200 Y
070 J022200 N
070 K012200 Y
070 K022200 Y
070 L012200 N
070 L022200 N
070 M012200 N
070 M022200 N
070 N012200 N
070 N022200 N
070 O012200 N
070 O022200 N
070 P012200 Y
070 P022200 N
070 Q012200 N
070 Q022200 N
070 R012200 N
<PAGE> PAGE 97
070 R022200 N
071 A002200 6441
071 B002200 222
071 C002200 1213
071 D002200 18
072 A002200 12
072 B002200 58
072 C002200 0
072 D002200 0
072 E002200 0
072 F002200 7
072 G002200 1
072 H002200 0
072 I002200 6
072 J002200 2
072 K002200 0
072 L002200 0
072 M002200 0
072 N002200 0
072 O002200 0
072 P002200 0
072 Q002200 0
072 R002200 8
072 S002200 0
072 T002200 0
072 U002200 3
072 V002200 0
072 W002200 1
072 X002200 28
072 Y002200 24
072 Z002200 55
072AA002200 1
072BB002200 0
072CC012200 0
072CC022200 6
072DD012200 46
072DD022200 0
072EE002200 0
073 A012200 0.1475
073 A022200 0.0000
073 B002200 0.0000
073 C002200 0.0000
074 A002200 0
074 B002200 171
074 C002200 0
074 D002200 6211
074 E002200 0
074 F002200 0
074 G002200 0
074 H002200 0
074 I002200 720
<PAGE> PAGE 98
074 J002200 0
074 K002200 0
074 L002200 324
074 M002200 38
074 N002200 7464
074 O002200 0
074 P002200 0
074 Q002200 0
074 R012200 0
074 R022200 0
074 R032200 0
074 R042200 7
074 S002200 0
074 T002200 7457
074 U012200 491
074 U022200 0
074 V012200 15.17
074 V022200 0.00
074 W002200 0.0000
074 X002200 135
074 Y002200 0
075 A002200 0
075 B002200 4
076 002200 0.00
SIGNATURE MARK A. POUGNET
TITLE TREASURER
